居家健身行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026居家健身行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：吳美淑2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是居家健身家庭健身特指在家中進行健身鍛煉的行為，可分為徒手訓練和器械訓練。隨著健身方式從傳統(tǒng)到智能，健身不再局限于健身房或戶外，家庭健身憑借低成本與不受場地和時間限制成為了越來越多人的選擇。隨著互聯(lián)網技術的發(fā)展與居民健康意識提升，健身場景不再局限于戶外和健身房，居家健身發(fā)展迅速，逐漸演變?yōu)椤爸悄芙∩碛布?內容+服務”為一體的健身生態(tài)圈。居家健身領域可分為硬件裝備器械與軟件服務，其中運動健身軟件、運動健身器材、智能可穿戴設備為居家健身的核心分類。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER受2008年北京奧運會的影響．中國迎來了全民運動的熱潮．大眾居家健身觀念興起，越來越多人開始購買健身器材居家健身。截至2008年底．中國城鎮(zhèn)居民平均每百戶擁有健身器材數量為13套。2010年咕咚品牌誕生，推出健身追蹤器產品和咕咚網平臺，在線健身平臺開始出現，但該階段中國家庭健身用戶滲透率整體處于較低水平。發(fā)展歷程起步期2008-2013爆發(fā)期2014-2016創(chuàng)新期2017-2019成熟期2020至今隨著互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展．健身市場出現了一批以咕咚、Keep為代表的在線健身平臺搶占線上用戶.在線健身APP滲透率持續(xù)上升．社區(qū)分享、打卡記錄對等功能曰益完善，互聯(lián)網健身快速發(fā)展。2014年小米推出79元高性價比智能手環(huán),Apple、Google、華為等品牌推出智能可穿戴產品．消費者對智能可穿戴產品的認知度快速提升。在線健身平臺用戶持續(xù)增長，中尾部健身平臺淘汰出清，頭部玩家繼續(xù)搶占市場份額，將線上線下健身場景相互融合。技術革新驅動健身智能化發(fā)展。小米、華為等科技硬件企業(yè)通過軟件將其智能可穿戴產品與跑步機、電視等硬件實現終端聯(lián)動。Fiture、Gymgest等智能健身科技企業(yè)研發(fā)智能健身鏡、智能跑步機等家庭智能健身器械推動家庭健身快速發(fā)展．智能健身成為行業(yè)新風口。2020年新冠疫情的爆發(fā)限制了居民戶外運動和去健身房的自由.同時提高了人們的健康意識．促使居家健身需求持續(xù)擴容。2021年"十四五規(guī)劃將全民健身上升為國家戰(zhàn)略?；ヂ?lián)網健身企業(yè)相繼打造"智能化硬件+內容+服務"一體的健身生態(tài)圈，全方位強化用戶體驗。同時帕梅拉等健身博主在B站、抖音等平臺走紅，健身IP興起。健身科技企業(yè)積極研發(fā)智能健身器材．家庭健身市場逐漸成熟。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家體育總局:《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》:全面部署“十四五”時期全國體育事業(yè)的發(fā)展，進而更好地推動體育產業(yè)成為國民經濟支柱性產業(yè)，鼓勵體育用品企業(yè)研發(fā)家庭化、智能化運動裝備器材，加快體育用品制造業(yè)向服務業(yè)延伸。:《全民健身計劃（2021-2025年）》:推進體育產業(yè)數字化轉型，鼓勵體育企業(yè)“上云用數賦智”，推動數據賦能全產業(yè)鏈協(xié)同轉型。提供全民健身智慧化服務，推動線上和智能體育賽事活動開展，支持開展智能健身、云賽事、虛擬運動等新興運動。:《關于加強全民健身場地設施建設發(fā)展群眾體育的意見》:推進“互聯(lián)網+健身”，提高全民健身公共服務智能化、信息化、數字化水平。推動居家健身，大力推廣居家健身和全民健身網絡賽事活動，在健康中國行動系列工作中大力推進居家健身促進計劃，鼓勵體育明星等體育專業(yè)技術人才參加健康直播活動。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容政治環(huán)境1政治環(huán)境國家體育總局《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》:全面部署“十四五”時期全國體育事業(yè)的發(fā)展，進而更好地推動體育產業(yè)成為國民經濟支柱性產業(yè)，鼓勵體育用品企業(yè)研發(fā)家庭化、智能化運動裝備器材，加快體育用品制造業(yè)向服務業(yè)延伸?！度窠∩碛媱潱?021-2025年）》:推進體育產業(yè)數字化轉型，鼓勵體育企業(yè)“上云用數賦智”，推動數據賦能全產業(yè)鏈協(xié)同轉型。提供全民健身智慧化服務，推動線上和智能體育賽事活動開展，支持開展智能健身、云賽事、虛擬運動等新興運動。政治環(huán)境《關于大力推廣居家科學健身方法的通知》各地體育部門要結合當地實際，推出簡便易行、科學有效的居家健身方法，利用各類媒體廣泛宣傳居家健身的重要性，推廣居家健身方法，普及科學健身知識，倡導疫情防控時期的健康生活方式?！督】抵袊袆樱?019-2030）》鼓勵個人至少有1項運動愛好或掌握1項傳統(tǒng)運動項目，參加至少1個健身組織，每天進行中等強度運動至少半小時，鼓勵公共體育場地設施更多更好地提供免費或低收費開放服務，確保符合條件的企事業(yè)單位體育場地設施全部向社會開放。《體育強國建設綱要》到2035年,形成政府主導有力、社會規(guī)范有序、市場充滿活力、人民積極參與、社會組織健康發(fā)展、公共服務完善、與基本實現現代化相適應的體育發(fā)展新格局,體育治理體系和治理能力實現現代化?！度窠∩碇改稀吩摗吨改稀废群髴糜凇翱茖W健身，全民健康”全國運動健身指導活動、全國運動健身科普活動、及各省市、學校、社區(qū)運動健身指導活動中，得到了相關領域專家和運動健身愛好者的好評。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素近年來我國居民的健身意識正在被激發(fā),呈現出積極健身的趨勢。國家出臺多部政策，鼓勵全民健身，加強體育強國建設。2021年8月，發(fā)布的《全民健身計劃（2021-2025年）》指出要深入實施健康中國戰(zhàn)略和全民健身國家戰(zhàn)略，加快體育強國建設，構建更高水平的全民健身公共服務體系，充分發(fā)揮全民健身在提高人民健康水平、促進人的全面發(fā)展、推動經濟社會發(fā)展、展示國家文化軟實力等方面的綜合價值與多元功能。并提出發(fā)展目標，即到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續(xù)提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到35%。政策推動健身行業(yè)線上化發(fā)展中國國民肥胖超重率居高不下引起居民對健康問題的關注，同時在國家體育政策的大力推動下，全民健身上升為國家戰(zhàn)略，大眾健康意識崛起，健身人群數量持續(xù)上升。近年來，國家先后出臺《全民健身計劃》等多項政策助推體育產業(yè)發(fā)展，將全民健身上升至國家戰(zhàn)略，并表明體育產業(yè)將在2035年成為國民經濟支柱產業(yè)。在政策利好的背景下，中國體育產業(yè)迅速發(fā)展，國民健康意識逐漸增強，參與健身人數持續(xù)上升。健身人群基數可觀2020年中國居民人均可支配收入為32,189元，較2014年的20,167元增長56%。同時成年人人均體育消費水平從2014年的968元增長至2020年的1,750元，占可支配收入比例由2014年的8%上漲至2020年的5%。居民收入與體育消費的增長培育與激發(fā)了付費健身市場活力。然而相較于美國、日本等國家，中國付費健身滲透率僅有6%，國民付費健身意識仍有較大上升空間。未來，在經歷成熟的市場教育后，中國健身市場有望迎來高增長。居民收入增長與健康意識的提高帶動體育消費增長從供給端來看，疫情反復影響線下健身，競爭力較弱的企業(yè)淘汰出清，抗風險性較強的企業(yè)相繼將業(yè)務轉向線上互聯(lián)網健身；從需求端來看，疫情環(huán)境下國民健康意識增強，居家健身時間增加疫情催生家庭健身場景10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀中國大眾健身賽道在資本市場自2014年以來持續(xù)升溫。2014年發(fā)布《關于加快發(fā)展體育產業(yè)促進體育消費的若干意見》，體育產業(yè)開始受到資本關注。q2016年在《關于加快發(fā)展健身休閑產業(yè)的指導意見》中提出完善健身休閑服務體系，加強健身休閑設施建設，到2025年中國健身休閑產業(yè)總規(guī)模將達3萬億元的規(guī)劃。在國家政策大力支持下，2016年中國新增健身相關企業(yè)超10萬家，健身賽道迎來黃金期，全年融資事件共91起。行業(yè)現狀01市場份額變化2017年起健身投融資熱度出現下滑趨勢。到2020年全年共融資18起，低于2014年初期水平。2020年新冠疫情的爆發(fā)對線下實體健身房造成了打擊，同時為家庭健身、線上健身帶來了機會，健身融資數量在2021年小幅回升，全年融資事件共20起，得益于Keep（6億美元）、樂刻運動（數億元人民幣）、Fiture沸徹科技（3億美元）等多個大額融資項目，2021年健身賽道融資金額大幅增長至678億元，達到歷史最高399億元的兩倍。相較于2016年，當前資本市場對大眾健身行業(yè)仍然青睞，但逐漸趨于理性，投資數量減少的同時金額大幅上升，資源向頭部玩家傾斜，健身投融資市場實現從量變到質變的轉變。行業(yè)現狀付費健身覆蓋線下到線上、軟件到硬件的全運動場景線下消費包括智能設備、線下課程、健身房會員、賽事費用等；線上消費包含運動社區(qū)網絡會員、網絡課程等。根據精練GymSquare發(fā)布的《2020精練中國健身報告》顯示，31%線上健身消費者平均每月愿意在線上健身花費11-50元，46%的線上健身消費者每月愿意花費50元以上。線上健身消費趨勢突顯。01互聯(lián)網健身平臺是最受資本青睞的賽道由于移動互聯(lián)網的普及以及疫情催化居家健身，健身行業(yè)線上化程度持續(xù)上升，互聯(lián)網健身平臺用戶規(guī)模不斷擴張。商業(yè)模式日漸成熟，相較于線下實體經營的品牌與重研發(fā)的智能健身科技，互聯(lián)網健身平臺擁有輕資產運營的優(yōu)勢，同時順應了線上化健身的消費趨勢。2021年線上健身第一股keep的上市也為互聯(lián)網健身平臺帶來了新的機遇。主打健身鏡的Figure沸徹科技獲得君聯(lián)資本領投的3億美元B輪融資；以智能單車為核心產品的野小獸YESOUL獲得小米領投的數億元A輪融資。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述線上線下持續(xù)融合提供一站式健身服務生態(tài):未來健身硬件和軟件、線上和線下場景將不斷融合，功能服務更加多元化與精細化，增強用戶體驗，打造全景化的運動健康生態(tài)。硬件輕量化采用重量輕的材料與可折疊的設計,使健身器材更適合居家擺放。強化社交平臺，建立用戶之間的深層情感連接，形成不同愛好圈層的社群,培養(yǎng)用戶分享交流的意識從而增強用戶粘性。細化服務顆粒度,根據不同用戶需求打造多元化場景。健身直播流量價值凸顯:q抖音、快手、B站等流量綜合類平臺的健身內容社交性、傳播性、娛樂性更強，適合入門人群，相比之下，Keep等垂直平臺則更為專業(yè)與細分，適合轉化深度健身人群。功能上，Keep這種垂直平臺有完善的打卡記錄功能和大數據推薦機制；內容上，課程細分度更高，難度分級更清晰，用戶可以根據自身需求快速選擇訓練內容，且循序漸進；會員服務上，會員專屬課程和個性訓練計劃、飲食分析等定制服務更具針對性。q相較于頭部健身博主的高曝光量，中尾部健身博主線上的收入模型轉變難度較大，在短時間內無法通過知識付費等辦法做到盈利，更多的是通過在線上平臺打造個人健身IP來蓄客、獲客以及維護老客戶，等到積累一定流量后再通過流量分成、付費課程、帶貨直播完成商業(yè)變現。2021年，為了鼓勵創(chuàng)作者發(fā)布內容，推動平臺PUGC的生長，Keep投入5千萬現金獎勵發(fā)布萬人伸展計劃，重點扶持創(chuàng)作優(yōu)質、高頻內容的達人，同時擴充達人商業(yè)化變現體系，豐富商業(yè)合作模式，包括現金獎勵、廣告分成、品牌商單等，完成健身博主的閉環(huán)變現機制。健身市場的未來增長將主要歸因于線上健身市場，2026年占比將達60.6%:中國的線上健身市場指線上健身會員及健身內容，以及智能健身設備、健身裝備及服飾、健康食品的在線銷售所產生的收入；線下健身市場指線下健身會員及健身課程，以及智能健身設備、健身裝備及服飾、健康食品的線下銷售所產生的收入。線上健身的活躍用戶在持續(xù)增長，根據灼識咨詢，線上健身會員及健身內容的年平均月活躍用戶從2016年的約140萬增加至2021年的38億，且到2026年將達到38億，2021至2026年的CAGR為16%；并且，高達87%的線上健身用戶，是一年內曾為線下健身服務付費的健身人群，表明線下健身人群正在向線上轉化。我們認為，隨著線下健身人群逐漸向線上轉化以及線上健身活躍用戶持續(xù)增長，未來中國健身市場的增長動力將主要源自線上健身市場，根據灼識咨詢報告，2021年中國線上健身市場占中國整體健身市場的47%，2021年至2026年將以13%的CAGR增長，遠高于同期線下健身市場的增速7%，2026年線上健身市場在整體市場中占比將達到60.6%。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局Keep月活躍用戶規(guī)模在運動健康類APP中位列第一:根據QuestMobile數據，2021年12月Keep的活躍用戶規(guī)模為2,066萬，遠超其他運動健康類APP的活躍用戶規(guī)模。eep平均月活躍用戶:根據Keep招股書，其平均月活躍用戶從季度來看呈波動上升的趨勢；2020年全年Keep平均月活躍用戶為2970萬，2021年為3440萬，同比增長182%。以2021年的平均月活躍用戶及平均月度訂閱會員數計，Keep在中國線上健身平臺中排名第一，且平均月活躍用戶及訂閱會員數均為競爭對手的兩倍以上。以2021年的鍛煉次數計，Keep在線上健身平臺中亦排名第一。中國線上健身市場集中度較高:2021年排名前十的線上健身內容平臺的總月活躍用戶占中國線上健身內容平臺總用戶數的約75%。市場占