銀行業(yè)季度觀察報（2024年第1期） -聯(lián)合資信

利能力仍面臨一定挑戰(zhàn)。展望未來，人民銀行將研究報告1研究報告機制作用，維護存貸款市場秩序，推動企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降，研究報告項目2023年二季度2023年三季度2023年2024年一季度2024年二季度信用風險指標關注類貸款（億元）42240.1543879.7844632.0746023.7447525.40關注類貸款占比（%）02.182.22不良貸款余額（億元）32001.3532245.5132256.0133669.6033397.68不良貸款率（%）撥備覆蓋率（%）206.13207.89205.14204.54209.32貸款撥備率（%）3.353.353.273.263.26流動性指標流動性比例（%）64.3765.1567.8868.6672.38存貸比（%）77.6978.2078.6978.8080.59流動性覆蓋率（%）150.86143.54151.60150.84150.70效益性指標凈利潤（本年累計）（億元）12529.4518615.9923774.936723.3612574.12資產利潤率（%）0.750.740.700.740.69資本利潤率（%）9.679.458.939.578.91凈息差（%）成本收入比（%）30.2831.5935.2628.9530.71資本充足性指標核心一級資本充足率（%）10.2810.3610.5410.7710.74一級資本充足率（%）12.1212.3512.38資本充足率（%）14.6614.7715.0615.4315.53杠桿率（%）6.636.736.796.766.78頒布機構文件名稱主要內容簡要點評國家金融監(jiān)督管理總局《個人貸款管理辦法》方合作、風險評價、協(xié)議與發(fā)貸款處置等方面進行了修改完善和細化，結合信貸辦理線上查等辦理形式，適配新型融資場景；進一步強化信貸風險管控，推動商業(yè)銀行提升信貸管理的規(guī)范化水平。有利于提升銀行業(yè)個人貸款業(yè)務管理的精細化水平，提高銀行自主風控能力，嚴防個貸資金被挪用。國家金融監(jiān)督管理總局《流動資金貸款管理辦法》《流貸辦法》的主要修訂體現(xiàn)途限制、優(yōu)化流動資金貸款測進一步在貸款發(fā)放、貸款管理、風險管控等方面進行細化，在保障了企業(yè)的正常融資研究報告需求的同時盡量簡化了流程高受托支付靈活性；優(yōu)化貸款和還款要求；注重防控貸款資金挪用，細化救濟措施及貸后需求的同時盡量簡化了流程國家金融監(jiān)督管理總局《固定資產貸款管理辦法》《固貸辦法》的主要修訂體現(xiàn)在拓寬了固定資產貸款的用途和貸款對象范圍，優(yōu)化了受托支付金額標準、延長了時限要求并提高了受托支付靈活性，明確了固定資產貸款期限及還款安排，允許銀行為固定資產貸款辦理信用貸款，并強化對防控貸款資金挪用，貸款人救濟措施及貸后管理的要求。拓寬了固定資產貸款的用途范圍，明確參照適用范圍；同時進一步明確借款人對象范圍，有效滿足不同類型市場主體融資需求，對貸款受托支付做出了優(yōu)化調整。國家金融監(jiān)督管理總局《銀行保險機構操作風險管理辦法》《辦法》全面規(guī)定了銀行保險機構在操作風險管理中的基本監(jiān)管機構的監(jiān)督管理責任等內容?！掇k法》的修訂有利于完善銀行保險機構操作風險監(jiān)管規(guī)則，提升銀行保險機構的操作風險管理水平，標志著我國金融機構操作風險管理進入了新階段。中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局《關于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見》支持商業(yè)銀行發(fā)行用于住房租賃的金融債券、拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道、加強和完善住房租賃金融管理等方面推出多條舉措，支持住房租賃市場發(fā)展。意見明確支持商業(yè)銀行向房地產開發(fā)企業(yè)、工事業(yè)單位等各類主體依法合規(guī)新建、改建長期租賃住房發(fā)放住房租賃開發(fā)建設貸款。《意見》的發(fā)布對以往房地產融資監(jiān)管政策體系形成了較大突破，有利于推動以住房租賃作為關鍵抓手的房地產市場新模式的形成，完善房地產融資政策體系，商業(yè)銀行、消費金融公司等金融機構加快創(chuàng)新產品和服務，通過住房租賃信貸產品及多元化投融資渠道，為集團租賃住房業(yè)務提供金融支持，盤活存量資產，優(yōu)化集團資金配置。中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局《關于做好經(jīng)營性物業(yè)貸款管理的通知》《通知》細化了商業(yè)銀行經(jīng)營性物業(yè)貸款業(yè)務管理口徑、期限、額度、用途等要求，明確2024年底前，對規(guī)范經(jīng)營、發(fā)展前景良好的房地產開發(fā)企業(yè)，全國性商業(yè)銀行在風險可經(jīng)營性物業(yè)貸款用于與物業(yè)本身相關的經(jīng)營性資金需求、置換建設購置物業(yè)形成的貸款和股東借款等外，還可發(fā)放經(jīng)營性物業(yè)貸款用于償還房地產開發(fā)企業(yè)及其集團控股公司存量房地產領域的相關貸款和公開市場債券。《通知》最為突破性的要素即為明確資金用途拓展至償還企業(yè)及其集團控股公司的其他存量房地產領域相關貸款和公開市場債券以增加房企還款來源，有利于房企債務化解，同時將抵押物拓展至穩(wěn)定現(xiàn)金流特征顯著的商業(yè)物業(yè)資產，以資產抵押性貸款置換信用債務，將緩解房企公開市場債務壓力，優(yōu)化房企融資結構，同時一定程度上提升債務償還的安全性。研究報告《辦法》重點修訂的內容包括：國家金融監(jiān)督管理總局《銀團貸款業(yè)求意見稿）》將文件體例由“指引”修改為行政處罰的相關內容，便于對業(yè)銀行開展銀團貸款業(yè)務要更好支持實體經(jīng)濟發(fā)展，同時有效防范化解風險；豐富銀團籌組模式、優(yōu)化分銷比例和二級市場轉讓規(guī)則，提升開展銀團貸款業(yè)務的便利性；規(guī)范銀團貸款收費，進一步完善銀團定價機制；對銀團貸款的管理提出了更為系統(tǒng)化的要求。修訂《指引》是完善商業(yè)銀行貸款業(yè)務管理的重要舉措，體現(xiàn)了問題導向、守正創(chuàng)新、統(tǒng)籌兼顧的原則，能夠有效推動商業(yè)銀行在為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質量金融供給的同時，強化同業(yè)合作、有效防范化解信用風險。國家金融監(jiān)督管理總局《關于進一步規(guī)范股份制銀行等三類銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》《通知》強調不得將核心風控環(huán)節(jié)外包給合作機構，防止過度依賴合作機構，導致互聯(lián)網(wǎng)強互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的各類合作機構管理等?！锻ㄖ废噍^之前的互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)定而言更具針對性，各類監(jiān)管業(yè)務指標也更加細化，將更進一步規(guī)范股份行、城商行、民營銀行三類主體的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務經(jīng)營和管理。實際上，監(jiān)管對于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務一直保持強監(jiān)管之勢。國家金融監(jiān)督管理總局《關于銀行業(yè)保險業(yè)做好金融“五篇大文章”的指導意《指導意見》在總體要求各類基礎上，結合不同機構的特性，出了差異化定位的要求，同時組織管理體系提出了建設專門部門、加大傾斜保障的要求?！拔迤笪恼隆敝赶蚪?jīng)濟結構轉型升級和高質量發(fā)展的關鍵領域，銀行保險機構應以《指導意見》印發(fā)為契機，加快轉型創(chuàng)新，提高服務實體經(jīng)濟和自身穩(wěn)健發(fā)展能力。研究報告2024年上半年，各地區(qū)各部門加大宏觀調控力度，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)點；生豬產能去化效果顯現(xiàn)，上半年食品價格總比下降2.7%，國際油價上漲）；研究報告0資產總額負債總額股東權益/資產總額（右）從信貸資產質量情況來看，2024年上半年，商業(yè)銀行不良貸款率較上年末略有研究報告500002.50%02.00%1.50%1.00%0.50%0.00%關注類貸款不良貸款余額不良貸款率（右）研究報告0商業(yè)銀行資本充足率為15.53%，較上年末上升0.48個百分點；一級資本充足率為研究報告資本充足率一級資本充足率核心一級資本充足率杠桿率此外，2024年上半年，中國銀行股份有限公司和中國工商銀行股份有限公司于發(fā)行票面利率2.25%~2.35%，發(fā)行期限包括4年期和債券類型客戶類型主體家數(shù)債券發(fā)行規(guī)模發(fā)行利率發(fā)行期限（億元）最低最高最低最高最短最長規(guī)模規(guī)模利率利率期限期限金融債券大型商業(yè)銀行2435股份制商業(yè)銀行735城市商業(yè)銀行33農村商業(yè)銀行833外資銀行3635合計35二級資本債券大型商業(yè)銀行4股份制商業(yè)銀行55城市商業(yè)銀行農村商業(yè)銀行外資銀行11合計無固定期限資本債券大型商業(yè)銀行23股份制商業(yè)銀行44城市商業(yè)銀行56農村商業(yè)銀行11合計TLAC非大型商業(yè)銀行24資本債券合計24研究報告