2024年保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文（二篇）

第3頁共3頁2024年保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文根據(jù)公司的項目需求，我被指派到四級機(jī)構(gòu)的支公司進(jìn)行為期一個月的支援工作，期間我深入?yún)⑴c了一線保險營銷，與外勤銷售團(tuán)隊緊密合作，理解了團(tuán)隊的管理機(jī)制和運(yùn)營模式。這一個月的工作經(jīng)歷，使我獲得了顯著的成長，學(xué)習(xí)了大量以前未曾接觸過的知識。本月公司主要推行的項目是“金牌主管”增員計劃，我在支公司的職責(zé)是協(xié)助機(jī)構(gòu)經(jīng)理完成日常運(yùn)營，包括數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、追蹤、人員信息的錄入等。以往我在中支的工作主要集中在后臺的后援支持，專注于信息技術(shù)領(lǐng)域，未曾涉足一線銷售。盡管在新人培訓(xùn)中了解過一些保險銷售的理論知識，但實際操作中發(fā)現(xiàn)理論與實踐之間存在顯著差距，需要靈活應(yīng)用，并根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。增員項目的初期，我們遇到了一些挑戰(zhàn)，許多業(yè)務(wù)員的積極性并未達(dá)到預(yù)期，出勤率也較低，因此我們不得不每日進(jìn)行多次電話跟進(jìn)，了解他們的增員訪問和預(yù)面試情況，并進(jìn)行詳細(xì)記錄。對于非客觀原因?qū)е碌南麡O情況，我們積極給予激勵和督促。因為訪量是增員的基礎(chǔ)，沒有足夠的訪問量就無法實現(xiàn)增員，同時我們強(qiáng)調(diào)參加早會的重要性，以此增強(qiáng)業(yè)務(wù)伙伴的歸屬感，促使他們主動拜訪客戶，保持團(tuán)隊的活力。如果長時間缺席，他們可能會感覺自己與公司的聯(lián)系減弱，最終導(dǎo)致人才流失。在支公司工作的一個月中，我也注意到一些問題，以下是我對此的一些觀察和思考：1、部分主管在業(yè)務(wù)技能和團(tuán)隊管理上存在不足由于歷史原因，一些主管的教育背景較低，對新技術(shù)的接受度不高，導(dǎo)致公司的一些創(chuàng)新工具無法得到有效應(yīng)用。此外，有些主管甚至在處理基本的人員入職手續(xù)上也存在困難，這在集中增員時可能會延誤新人的入職進(jìn)程。2、業(yè)務(wù)伙伴中兼職人員的比例較高我們的業(yè)務(wù)團(tuán)隊中，兼職人員占一定比例，他們對工作的投入度和積極性可能不足，將保險營銷視為副業(yè)，而非主要收入來源，因此在工作熱情上有所欠缺。對于兼職伙伴來說，能完成業(yè)務(wù)當(dāng)然最好，即使做不到也不會影響他們的主要生活收入，因此缺乏緊迫感。針對上述問題，我提出以下建議：1、支持并激勵團(tuán)隊中的優(yōu)秀成員盡快晉升，建立自己的團(tuán)隊，對于不勝任的主管，當(dāng)其考核不達(dá)標(biāo)時，不再進(jìn)行級別保留；2、樹立優(yōu)秀業(yè)績的典范，通過展示優(yōu)秀的收入潛力，激發(fā)大家擺脫束縛，全身心投入保險營銷工作；3、應(yīng)為主管提供必要的入職培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技能考核，以增強(qiáng)他們輔導(dǎo)新人的能力。感謝領(lǐng)導(dǎo)一直以來的關(guān)注。由于我接觸個險營銷的時間較短，我的觀點可能較為片面，還請領(lǐng)導(dǎo)理解。2024年保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文（二）自畢業(yè)起，我?guī)е鴮ΡｋU的深厚熱情與學(xué)術(shù)理解，投身于中國人民財產(chǎn)保險公司紅橋支公司。數(shù)月的實踐，使我深入理解了保險行業(yè)，也更深入地接觸了社會，將理論知識轉(zhuǎn)化為實際操作，同時對自身的工作能力和學(xué)習(xí)能力進(jìn)行了嚴(yán)峻的考驗。概括來說，主要體現(xiàn)在以下方面：一、工作職責(zé)1.作為出納，我確保了公司在支付賠款過程中的收支平衡，全面履行了監(jiān)督和反饋的職責(zé)，確保每筆交易無誤，維護(hù)了公司的專業(yè)形象和客戶滿意度。2.我嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定，對所有報銷單據(jù)進(jìn)行詳盡審核，未經(jīng)完整審批的單據(jù)不予支付，以防止任何潛在的財務(wù)風(fēng)險。3.轉(zhuǎn)崗為核算員后，我主動與銀行協(xié)調(diào)，高效地管理了公司的收支，確保了資金流動的準(zhǔn)確和及時。4.我整理并解決了歷史遺留的財務(wù)問題，通過與上級部門的緊密合作，成功清理了未達(dá)賬項，提高了財務(wù)管理的精確度。5.我積極配合上級的工作，每日檢查并核對財務(wù)憑證，完成日常的日結(jié)和月度銀行對賬，確保所有信息及時提交給相關(guān)部門。二、個人發(fā)展1.我持續(xù)關(guān)注政治經(jīng)濟(jì)動態(tài)，提升自身的政治經(jīng)濟(jì)理論素養(yǎng)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，深入理解保險行業(yè)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。作為中共預(yù)備黨員，我始終以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，以敬業(yè)精神和團(tuán)隊合作精神投身工作。2.通過日常工作，我認(rèn)識到自身的不足，并利用業(yè)余時間深入學(xué)習(xí)公司的保險產(chǎn)品，特別是海上保險和建筑安裝工程保險，增強(qiáng)了對保險功能的理解。3.我向經(jīng)驗豐富的同事學(xué)習(xí)，掌握了保