04版企業(yè)并購(gòu)咨詢合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

04版企業(yè)并購(gòu)咨詢合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1并購(gòu)方主體資格及基本情況1.2咨詢方主體資格及基本情況第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的基本情況2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估與定價(jià)第三條咨詢內(nèi)容3.1并購(gòu)方案設(shè)計(jì)3.2并購(gòu)談判與協(xié)商3.3并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)3.4并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制第四條咨詢團(tuán)隊(duì)4.1咨詢團(tuán)隊(duì)組成及職責(zé)分工4.2咨詢團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)第五條合同金額與支付方式5.1合同金額5.2支付方式及支付時(shí)間第六條合同履行期限6.1合同開始履行時(shí)間6.2合同結(jié)束時(shí)間第七條保密條款7.1保密信息的范圍和內(nèi)容7.2保密信息的保密期限7.3保密信息的例外情況第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方違約責(zé)任8.2咨詢方違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決方式的選擇9.2仲裁地點(diǎn)及仲裁機(jī)構(gòu)第十條合同的變更與解除10.1合同變更的條件和程序10.2合同解除的條件和程序第十一條法律適用及爭(zhēng)議解決11.1合同適用的法律11.2爭(zhēng)議解決方式第十二條其他條款12.1通知與送達(dá)12.2合同的生效、終止與續(xù)簽第十三條合同附件13.1并購(gòu)標(biāo)的相關(guān)文件13.2并購(gòu)方案及相關(guān)文件第十四條簽署頁(yè)14.1并購(gòu)方簽署頁(yè)14.2咨詢方簽署頁(yè)第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1并購(gòu)方主體資格及基本情況1.1.1并購(gòu)方的全稱應(yīng)為公司全稱，注冊(cè)地址為公司注冊(cè)地址，法人為公司法人。1.1.2并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、實(shí)收資本、成立時(shí)間等基本情況應(yīng)詳細(xì)列明。1.1.3并購(gòu)方的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債情況等應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。1.2咨詢方主體資格及基本情況1.2.1咨詢方的全稱應(yīng)為公司全稱，注冊(cè)地址為公司注冊(cè)地址，法人為公司法人。1.2.2咨詢方的資質(zhì)證書編號(hào)、資質(zhì)等級(jí)、業(yè)務(wù)范圍等應(yīng)詳細(xì)列明。1.2.3咨詢方的歷史業(yè)績(jī)、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、顧問人員等應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)介紹。第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的基本情況2.1.1并購(gòu)標(biāo)的公司全稱、注冊(cè)地址、法人等基本情況應(yīng)詳細(xì)列明。2.1.2并購(gòu)標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、實(shí)收資本、成立時(shí)間等基本情況應(yīng)詳細(xì)列明。2.1.3并購(gòu)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債情況等應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估與定價(jià)2.2.1并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估基準(zhǔn)日應(yīng)明確標(biāo)明。2.2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估方法、評(píng)估模型、評(píng)估結(jié)果等應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。2.2.3并購(gòu)標(biāo)的的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)方法、定價(jià)結(jié)果等應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。第三條咨詢內(nèi)容3.1并購(gòu)方案設(shè)計(jì)3.1.1并購(gòu)方案應(yīng)包括并購(gòu)的目標(biāo)、策略、步驟、時(shí)間表等。3.1.2并購(gòu)方案應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)后的整合計(jì)劃、管理架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)策略等。3.2并購(gòu)談判與協(xié)商3.2.1咨詢方應(yīng)負(fù)責(zé)并購(gòu)雙方的談判與協(xié)商工作。3.2.2咨詢方應(yīng)提供談判策略、協(xié)商方案，并協(xié)助并購(gòu)方完成談判與協(xié)商。3.3并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)3.3.1并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)收購(gòu)、合并等方式。3.3.2并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明交易價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。3.4并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制3.4.1咨詢方應(yīng)對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。3.4.2咨詢方應(yīng)提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并協(xié)助并購(gòu)方應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。第四條咨詢團(tuán)隊(duì)4.1咨詢團(tuán)隊(duì)組成及職責(zé)分工4.1.1咨詢團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)顧問、法律顧問等。4.1.2各成員的職責(zé)分工應(yīng)明確，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)整個(gè)并購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)。4.2咨詢團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)4.2.1咨詢團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)資格、工作經(jīng)驗(yàn)應(yīng)詳細(xì)列明。4.2.2咨詢團(tuán)隊(duì)在并購(gòu)領(lǐng)域的成功案例、專業(yè)培訓(xùn)等應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)介紹。第五條合同金額與支付方式5.1合同金額5.1.1合同金額應(yīng)根據(jù)并購(gòu)項(xiàng)目的復(fù)雜程度、咨詢工作量等因素確定。5.1.2合同金額應(yīng)包括咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、加班費(fèi)等費(fèi)用。5.2支付方式及支付時(shí)間5.2.1支付方式可以是分期支付、一次性支付等。5.2.2支付時(shí)間應(yīng)根據(jù)咨詢工作的進(jìn)度安排，分期支付的時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)明確標(biāo)明。第六條合同履行期限6.1合同開始履行時(shí)間6.1.1合同開始履行時(shí)間應(yīng)根據(jù)并購(gòu)項(xiàng)目的時(shí)間安排確定。6.1.2合同開始履行時(shí)間應(yīng)明確標(biāo)明。6.2合同結(jié)束時(shí)間6.2.1合同結(jié)束時(shí)間應(yīng)根據(jù)并購(gòu)項(xiàng)目的完成時(shí)間確定。6.2.2合同結(jié)束時(shí)間應(yīng)明確標(biāo)明。第七條保密條款7.1保密信息的范圍和內(nèi)容7.1.1保密信息應(yīng)包括并購(gòu)雙方的商業(yè)秘密、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、客戶信息等。7.1.2保密信息的具體范圍和內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)列明。7.2保密信息的保密期限7.2.1保密期限應(yīng)根據(jù)并購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要確定。7.2.2保密期限應(yīng)明確標(biāo)明，如“自合同簽署之日起至合同結(jié)束之日止”。7.3保密信息的例外情況7.3.第八條違約責(zé)任8.1并購(gòu)方違約責(zé)任8.1.1并購(gòu)方如未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.1.2并購(gòu)方如違反合同約定的保密條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。8.2咨詢方違約責(zé)任8.2.1咨詢方如未按合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2.2咨詢方如違反合同約定的保密條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決方式的選擇9.1.1雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，雙方可以選擇仲裁或訴訟解決爭(zhēng)議。9.2仲裁地點(diǎn)及仲裁機(jī)構(gòu)9.2.1如選擇仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)應(yīng)在本合同簽署地。9.2.2仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)為雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)。第十條合同的變更與解除10.1合同變更的條件和程序10.1.1合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。10.1.2合同變更的內(nèi)容應(yīng)明確，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。10.2合同解除的條件和程序10.2.1合同解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。10.2.2合同解除的條件應(yīng)符合合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。第十一條法律適用及爭(zhēng)議解決11.1合同適用的法律11.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。11.1.2本合同的解釋和適用應(yīng)符合中華人民共和國(guó)的法律規(guī)定。11.2爭(zhēng)議解決方式11.2.1如雙方在爭(zhēng)議解決方式上存在分歧，應(yīng)參照第九條進(jìn)行解決。第十二條其他條款12.1通知與送達(dá)12.1.1雙方之間的通知與送達(dá)應(yīng)采用書面形式。12.1.2通知與送達(dá)可采用郵寄、傳真、電子郵件等方式，并以收到時(shí)間為送達(dá)時(shí)間。12.2合同的生效、終止與續(xù)簽12.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2.2本合同在合同約定的履行期限屆滿后終止。12.2.3如雙方同意續(xù)簽，應(yīng)簽訂新的合同，并明確合同期限等相關(guān)條款。第十三條合同附件13.1并購(gòu)標(biāo)的相關(guān)文件13.1.1并購(gòu)標(biāo)的公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表等應(yīng)作為附件附本合同。13.1.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等應(yīng)作為附件附本合同。13.2并購(gòu)方案及相關(guān)文件13.2.1并購(gòu)方案應(yīng)作為附件附本合同。13.2.2并購(gòu)方案的相關(guān)文件應(yīng)包括并購(gòu)協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。第十四條簽署頁(yè)14.1并購(gòu)方簽署頁(yè)14.1.1并購(gòu)方應(yīng)在本合同尾部簽署，并加蓋公司公章。14.1.2并購(gòu)方的授權(quán)代表應(yīng)注明姓名、職務(wù)。14.2咨詢方簽署頁(yè)14.2.1咨詢方應(yīng)在本合同尾部簽署，并加蓋公司公章。14.2.2咨詢方的授權(quán)代表應(yīng)注明姓名、職務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1第三方是指非本合同主體，但與并購(gòu)方或咨詢方有直接或間接利害關(guān)系的自然人、法人或其他組織。1.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)等。1.2第三方分類1.2.1第三方可分為有償服務(wù)第三方和無(wú)償服務(wù)第三方。1.2.2有償服務(wù)第三方是指為并購(gòu)方或咨詢方提供有償服務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.2.3無(wú)償服務(wù)第三方是指為并購(gòu)方或咨詢方提供無(wú)償服務(wù)的自然人、法人或其他組織。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入情形2.1.1第三方介入包括但不限于協(xié)助并購(gòu)方或咨詢方完成并購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)估、審計(jì)、法律盡職調(diào)查等環(huán)節(jié)。2.1.2第三方介入可包括但不限于提供專業(yè)意見、協(xié)助談判、協(xié)助簽署相關(guān)協(xié)議等。2.2第三方介入的程序2.2.1并購(gòu)方或咨詢方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.2.2并購(gòu)方或咨詢方應(yīng)向第三方提供必要的信息和資料，以便第三方完成介入工作。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定3.1.1第三方對(duì)并購(gòu)方或咨詢方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體情形和合同約定確定。3.1.2第三方應(yīng)按照其服務(wù)合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，責(zé)任限額不得超出其服務(wù)合同的約定。3.2第三方責(zé)任限額的確定3.2.1第三方責(zé)任限額可根據(jù)第三方提供的服務(wù)類型、服務(wù)范圍、服務(wù)期限等因素確定。3.2.2第三方責(zé)任限額的確定應(yīng)經(jīng)并購(gòu)方和咨詢方協(xié)商一致，并在相關(guān)服務(wù)合同中明確。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與并購(gòu)方的關(guān)系4.1.1第三方應(yīng)獨(dú)立于并購(gòu)方進(jìn)行工作，并按照約定向并購(gòu)方提供服務(wù)。4.1.2第三方對(duì)并購(gòu)方的責(zé)任限于其服務(wù)合同的約定，不得向并購(gòu)方提出超出服務(wù)合同范圍的要求。4.2第三方與咨詢方的關(guān)系4.2.1第三方應(yīng)獨(dú)立于咨詢方進(jìn)行工作，并按照約定向咨詢方提供服務(wù)。4.2.2第三方對(duì)咨詢方的責(zé)任限于其服務(wù)合同的約定，不得向咨詢方提出超出服務(wù)合同范圍的要求。4.3第三方與并購(gòu)方、咨詢方的關(guān)系4.3.1第三方與并購(gòu)方、咨詢方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系應(yīng)明確，并體現(xiàn)在各自的服務(wù)合同中。4.3.2第三方應(yīng)遵守合同約定，不得利用并購(gòu)方或咨詢方的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)。第五條第三方介入的額外條款5.1第三方選擇5.1.1并購(gòu)方和咨詢方應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、專業(yè)能力和良好信譽(yù)的第三方。5.1.2并購(gòu)方和咨詢方應(yīng)根據(jù)第三方的專業(yè)領(lǐng)域、經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量等因素進(jìn)行選擇。5.2第三方介入的協(xié)調(diào)5.2.1并購(gòu)方和咨詢方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第三方的介入工作，確保并購(gòu)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。5.3第三方服務(wù)的支付5.3.1并購(gòu)方和咨詢方應(yīng)按照服務(wù)合同的約定支付第三方的服務(wù)費(fèi)用。5.3.2支付方式、支付時(shí)間等應(yīng)按照服務(wù)合同的約定執(zhí)行。第六條第三方責(zé)任的分?jǐn)?.1第三方責(zé)任的分?jǐn)?.1.1如第三方因違約、過(guò)失或其他原因?qū)е虏①?gòu)方或咨詢方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.1.2并購(gòu)方和咨詢方應(yīng)根據(jù)各自的損失程度和第三方的責(zé)任程度進(jìn)行責(zé)任分?jǐn)偂?.2責(zé)任分?jǐn)偟拇_定6.2.1責(zé)任分?jǐn)偟谋壤头绞綉?yīng)根據(jù)第三方服務(wù)合同的約定確定。6.2.2責(zé)任分?jǐn)偟谋壤头绞饺缬袪?zhēng)議，應(yīng)參照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行確定。第七條第三方責(zé)任的承擔(dān)7.1第三方責(zé)任的承擔(dān)7.1.1第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。7.1.2第三方不應(yīng)因其介入并購(gòu)項(xiàng)目而免除并購(gòu)方或咨詢方的法律責(zé)任。7.2第三方責(zé)任承擔(dān)的例外7.2.1第三方如第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：并購(gòu)標(biāo)的公司章程附件2：并購(gòu)標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照附件3：并購(gòu)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件4：并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估報(bào)告附件5：并購(gòu)標(biāo)的審計(jì)報(bào)告附件6：并購(gòu)方案附件7：并購(gòu)協(xié)議附件8：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件9：第三方服務(wù)合同附件10：第三方資質(zhì)證書附件11：第三方專業(yè)人員名單及資格證明附件12：第三方服務(wù)費(fèi)用支付證明附件13：第三方服務(wù)進(jìn)度報(bào)告附件14：第三方服務(wù)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件1：并購(gòu)標(biāo)的公司章程附件1應(yīng)包括并購(gòu)標(biāo)的公司章程的全文，以及章程中關(guān)于并購(gòu)條款的說(shuō)明。附件2：并購(gòu)標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照附件2應(yīng)包括并購(gòu)標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的正本復(fù)印件，以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的有效期限。附件3：并購(gòu)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件3應(yīng)包括并購(gòu)標(biāo)的公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。附件4：并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估報(bào)告附件4應(yīng)包括并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估報(bào)告全文，以及評(píng)估方法和評(píng)估結(jié)果的詳細(xì)說(shuō)明。附件5：并購(gòu)標(biāo)的審計(jì)報(bào)告附件5應(yīng)包括并購(gòu)標(biāo)的的審計(jì)報(bào)告全文，以及審計(jì)意見和審計(jì)結(jié)果的詳細(xì)說(shuō)明。附件6：并購(gòu)方案附件6應(yīng)包括并購(gòu)方案的全文，以及并購(gòu)的目標(biāo)、策略、步驟和時(shí)間表的詳細(xì)說(shuō)明。附件7：并購(gòu)協(xié)議附件7應(yīng)包括并購(gòu)協(xié)議的全文，以及協(xié)議中關(guān)于并購(gòu)價(jià)格、支付方式和交割時(shí)間的詳細(xì)說(shuō)明。附件8：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件8應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的全文，以及協(xié)議中關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式和交割時(shí)間的詳細(xì)說(shuō)明。附件9：第三方服務(wù)合同附件9應(yīng)包括第三方服務(wù)合同的全文，以及合同中關(guān)于服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限和費(fèi)用支付的詳細(xì)說(shuō)明。附件10：第三方資質(zhì)證書附件10應(yīng)包括第三方的資質(zhì)證書復(fù)印件，以及資質(zhì)證書上的有效期限和相關(guān)資質(zhì)等級(jí)。附件11：第三方專業(yè)人員名單及資格證明附件11應(yīng)包括第三方專業(yè)人員的名單和資格證明文件，以及專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)領(lǐng)域。附件12：第三方服務(wù)費(fèi)用支付證明附件12應(yīng)包括第三方服務(wù)費(fèi)用的支付證明文件，以及支付時(shí)間和支付金額的詳細(xì)說(shuō)明。附件13：第三方服務(wù)進(jìn)度報(bào)告附件13應(yīng)包括第三方服務(wù)的工作進(jìn)度報(bào)告，以及工作進(jìn)度和完成情況的詳細(xì)說(shuō)明。附件14：第三方服務(wù)質(zhì)量評(píng)估報(bào)告附件