投中統(tǒng)計(jì)：三季度港股再現(xiàn)百億級(jí)項(xiàng)目 中企IPO數(shù)量金額環(huán)比回升-202410

投中研究院2024.1012024年前三季度VC/PE機(jī)構(gòu)IPO戰(zhàn)績(jī)一覽美中嘉和上海合晶連連數(shù)字茶百道永臻股份嘀嗒出行綠聯(lián)科技917060美中嘉和愛迪特永臻股份美中嘉和愛迪特永臻股份龍旗科技連連數(shù)字燦芯股份555111414140400143312Copyright?投中信息22024年前三季度VC/PE機(jī)構(gòu)IPO戰(zhàn)績(jī)一覽基石資本基石資本 3Copyright?投中信息3成功IPO。IPO數(shù)量同比下降52.29%，環(huán)比上漲18.18%。前三季度全球中企IPO數(shù)量為149家，同比下降54.98%。lVC/PE機(jī)構(gòu)IPO滲透率為63.46%，26家機(jī)構(gòu)參投績(jī)奪魁，高瓴參投7家，位列第二。港交所主板IPO募資金額最大，共326.48億元。l9.24新政定向支持股權(quán)市場(chǎng)發(fā)展，提升內(nèi)地與香赴美上市中企備案放緩。4Copyright?投中信息www.cvi4廣東湖北湖北如祺博實(shí)結(jié)博實(shí)結(jié)汽車交通2024Q3，共計(jì)有52家中國(guó)企業(yè)在A股、港股以及美股IPO募資金額TOP5企業(yè)依次為美的集團(tuán)、巍華新材、5Copyright?投中信息www.cvi501/中國(guó)企業(yè)IPO分市場(chǎng)分析02/中國(guó)企業(yè)IPO退出分析03/中國(guó)企業(yè)IPO行業(yè)及地域分析04/中國(guó)企業(yè)IPO重點(diǎn)案例分析05/政策熱點(diǎn)回顧6Copyright?投中信息www.cvi601/2024Q3，全球市場(chǎng)中企IPO數(shù)量與募資金額環(huán)港兩地二級(jí)市場(chǎng)迅速加溫。港股再現(xiàn)百億級(jí)IPO項(xiàng)目。赴美上市中企備案放緩。7Copyright?投中信息7全球市場(chǎng)中企IPO數(shù)量及金額環(huán)比上漲9月24日，中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開發(fā)布會(huì)，.●●●.●●●●22Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q32024Q3各交易板塊IPO數(shù)量及募資金額統(tǒng)計(jì)深交所創(chuàng)業(yè)板上交所主板649.30上交所科創(chuàng)板3北交所4深交所主板--港股港股港交所主板326.48港交所創(chuàng)業(yè)板1納斯達(dá)克全球市場(chǎng)4納斯達(dá)克資本市場(chǎng)紐交所--8Copyright?投中信息82024Q3，共計(jì)52家中國(guó)企業(yè)在A股、港股以及美股成功IPO，有11家企所。有21家企業(yè)首日漲幅在[0,50%)范圍內(nèi)，占三季度上市企業(yè)的比例為2024Q3全球市場(chǎng)中企IPO首日漲跌幅TOP5長(zhǎng)聯(lián)科技珂瑪科技創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)業(yè)板方舟健客港主板長(zhǎng)聯(lián)科技珂瑪科技創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)業(yè)板方舟健客港主板港主板無(wú)線傳媒318.83%創(chuàng)業(yè)板黑芝麻智能-26.96%港主板富特科技292.00%創(chuàng)業(yè)板佳力奇244.33%創(chuàng)業(yè)板經(jīng)發(fā)物業(yè)-11.47%港主板2024Q3全球市場(chǎng)中企IPO首日漲跌幅分布區(qū)間[1700%,1750%)[350%,400%)[300%,350%)[250%,300%)[200%,250%)[150%,200%)[100%,150%) [50%,100%) [-50%,0)318405059Copyright?投中信息9市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革的意見》。共同吹響了貨幣政策支持股22Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q32024Q3A股市場(chǎng)中企募資TOP5含氟精細(xì)化學(xué)品研發(fā)商智能文字識(shí)別產(chǎn)品研發(fā)商企業(yè)名稱Copyright?投中信息美的上市港股百億級(jí)IPO項(xiàng)目再現(xiàn)2024Q3，有13家中國(guó)企業(yè)在香港IPO，IPO數(shù)量同比持平，環(huán)比下降2024年9月17日，美的集團(tuán)（00300.HK）在港交所主板掛牌，首發(fā)募資●●●●●●..●●●●●●22Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q32024Q3港股市場(chǎng)中企募資TOP5企業(yè)名稱Copyright?投中信息赴美上市中企IPO備案放緩2024Q3，有14家中企在美國(guó)資本市場(chǎng)IPO，IPO數(shù)量同比上漲1.8倍，環(huán)境外上市的企業(yè)中，8月、9月僅各有一家赴美上市企業(yè)獲得備案，分別是●●9●7●5●3● ●9●7●5●3● 7●757522Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q3數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.102024Q3美股市場(chǎng)中企募資TOP5企業(yè)名稱企業(yè)名稱股票代碼業(yè)務(wù)描述上市日期募資金Copyright?投中信息02/2024Q3，共33家具有VC/PE背景的中企實(shí)現(xiàn)上業(yè)獲VC/PE支持?jǐn)?shù)量最多，港交所主板賬面退出回報(bào)最高。Copyright?投中信息電子信息行業(yè)獲VC/PE支持?jǐn)?shù)量最多2024Q3，IPO賬面退出回報(bào)為330億元，同比下降70.87%，環(huán)比下降連續(xù)三個(gè)季度賬面退出回報(bào)在300億元以上小幅波動(dòng)。賬面退出回報(bào)141.24億元，退出金額最大；賬面回報(bào)倍數(shù)2.54倍，投資行業(yè)賬面回報(bào)倍數(shù)賬面退出回報(bào)VC/PE支持企業(yè)上市數(shù)量行業(yè)賬面回報(bào)倍數(shù)賬面退出回報(bào)4 1-Copyright?投中信息港交所主板賬面退出回報(bào)最高2024Q3，上交所科創(chuàng)板、北交所、納斯達(dá)克全球市場(chǎng)的VC/PE機(jī)構(gòu)IPO港交所主板賬面退出回報(bào)為219.15億元，其中黑芝麻智能賬面退出87.732024Q3，共有33家具有VC/PE背景的中企實(shí)現(xiàn)上市，VC/PE機(jī)構(gòu)IPO滲股票市場(chǎng)交易板塊VC/PE滲透率賬面退出回報(bào)(億元)賬面回報(bào)倍數(shù)深交所創(chuàng)業(yè)板75.00%46.37上交所科創(chuàng)板上交所主板83.33%83.33%北交所深交所主板-港股港交所主板港交所創(chuàng)業(yè)板0.00%--納斯達(dá)克全球市場(chǎng)納斯達(dá)克資本市場(chǎng)0.00%--紐交所-數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.10——74%上市企業(yè)數(shù)量（家）VC/PE滲透率（%）03/行業(yè)及地域分析IPO表現(xiàn)最佳。Copyright?投中信息消費(fèi)行業(yè)IPO募資金額居首位2024Q3，從募資金額看，消費(fèi)、電子信息、先進(jìn)制造IPO募資金額位居前三，三者合計(jì)占全行業(yè)募資總額的79.23%；其中，消費(fèi)行業(yè)募資金額企業(yè)IPO，是本季度IPO數(shù)量最多的行業(yè)。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，半導(dǎo)體和生物醫(yī)藥子行業(yè)企業(yè)通過(guò)IPO登陸二級(jí)市場(chǎng)數(shù)量最多。2024Q3IPO企業(yè)行業(yè)分析 先進(jìn)制造汽車交通化學(xué)工業(yè)22.584通信通訊企業(yè)服務(wù)文娛傳媒數(shù)據(jù)來(lái)源：CVSource投中數(shù)據(jù)投中研究院，2024.102024Q3IPO重點(diǎn)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)半導(dǎo)體4半導(dǎo)體4人工智能2人工智能2汽車交通交通出行1如祺出行汽車后服務(wù)1XCharge先進(jìn)制造 高端裝備制造2力聚熱能、喬鋒智能生物醫(yī)藥32Copyright?投中信息百億級(jí)IPO項(xiàng)目引領(lǐng)消費(fèi)行業(yè)募資金額上漲從IPO數(shù)量來(lái)看，與2023Q3相比，2024Q3僅企業(yè)服務(wù)、通信通訊行業(yè)IPO數(shù)量增長(zhǎng)，其余多數(shù)行業(yè)IPO數(shù)量減少或歸零，其中傳統(tǒng)制造行業(yè)由去年同期26家降至2家，絕對(duì)數(shù)量減少最多。從IPO募資金額來(lái)看，與2023Q3相比，2024Q3絕大多數(shù)行業(yè)IPO募資金額下降，僅消費(fèi)行業(yè)IPO募資金額大幅上漲，來(lái)自于百億級(jí)IPO項(xiàng)目美的集團(tuán)（00300.HK）。509766664420332020先進(jìn)制造電子信息傳統(tǒng)制造金融批發(fā)零售文娛傳媒化學(xué)工業(yè)能源及礦業(yè)汽車交通醫(yī)療健康0其他其他企業(yè)服務(wù)通信通訊公用事業(yè)批發(fā)零售消費(fèi)能源及礦業(yè)化學(xué)工業(yè)汽車交通醫(yī)療健康先進(jìn)制造傳統(tǒng)制造電子信息Copyright?投中信息廣東地區(qū)IPO表現(xiàn)最佳區(qū)分別位居第二、第三；廣東地區(qū)中企IPO金額達(dá)334.27億元，占本季度2024Q3中企IPO數(shù)量(左)及募資金額(右)地區(qū)分布(%)25%25%4%6%8%10%23%13%11%7%7%2%2%2%8%9%68%2%地區(qū)76地區(qū)765432229地區(qū)募資(億元)Copyright?投中信息香港地區(qū)IPO數(shù)量同比上漲從IPO數(shù)量來(lái)看，與2023Q3相比，2024Q3僅香港地區(qū)IPO數(shù)量上漲，其余多數(shù)地區(qū)IPO數(shù)量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。廣東地區(qū)IPO數(shù)量下降超五成，但依然在所有地區(qū)中保持首位。從IPO募資金額來(lái)看，與2023Q3相比，2024Q3僅廣東地區(qū)IPO募資金額上漲。在所有募資金額下降的地區(qū)中，浙江地區(qū)IPO募資金額降幅最小，且募資金額處于全國(guó)前列。5097864542223112230020Copyright?投中信息04/企業(yè)僅6家市值超百億，美的集團(tuán)以4,063億元市值居榜首。21Copyright?投中信息212024Q3中企IPO募資金額TOP10 企業(yè)名稱股票代碼行業(yè)地區(qū)募資金額(億元) 2024Q3中企IPO當(dāng)日市值TOP10企業(yè)名稱企業(yè)名稱 22Copyright?投中信息22全球中企前十大IPO概覽美的集團(tuán)股份有限公司，是一家覆蓋智能家居、樓宇科技、工業(yè)技術(shù)、機(jī)器人與自動(dòng)化和創(chuàng)新型業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊為一體的全球化科技集團(tuán)。本浙江巍華新材料股份有限公司，專注于含氟精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域，研發(fā)和生產(chǎn)氯甲苯和三氟甲基苯系列產(chǎn)品，并應(yīng)用于汽車、橋梁、農(nóng)藥、醫(yī)藥等領(lǐng)域。上海合合信息科技股份有限公司，通過(guò)智能文字識(shí)別及商業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)、C端和B端產(chǎn)品為企業(yè)和個(gè)人用戶提供數(shù)字化、智能化服務(wù)。旗下深圳市博實(shí)結(jié)科技股份有限公司，專注于物聯(lián)網(wǎng)智能化硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，基于自研無(wú)線通信模組，為物聯(lián)網(wǎng)眾多應(yīng)用場(chǎng)景提供智能終端產(chǎn)品及配套解決方案。如祺出行，主要為客戶提供出行科技解決方案及技術(shù)服務(wù)，主要是AI數(shù)據(jù)及模型解決方案、高精23Copyright?投中信息23全球中企前十大IPO概覽黑芝麻智能國(guó)際控股有限公司，是一家車規(guī)級(jí)智能汽車計(jì)算芯片及基于芯片的解決方案供應(yīng)商。通過(guò)自行研發(fā)的技術(shù)及算法，為智能汽車配備自浙江力聚熱能裝備股份有限公司，浙江力聚熱能裝備股份有限公司，專注于真空熱水鍋爐的研發(fā)生產(chǎn)，主要產(chǎn)品有超低氮燃?xì)鉄崴仩t、超低氨燃?xì)庹羝仩t、超低氨燃?xì)鉄峁苷羯钲谑芯G聯(lián)科技股份有限公司，深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司，專注于3C消費(fèi)電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)，致力于為用戶提供全方位數(shù)碼解決方案，產(chǎn)品涵蓋傳輸類、音視頻喬鋒智能裝備股份有限公司，專注于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，主要為汽車、船舶、新山東鍵邦新材料股份有限公司，專注于高分子材料環(huán)保助劑的研發(fā)與生產(chǎn)，主要產(chǎn)品有賽克、鈦PVC塑料、涂料以及鋰電材料等領(lǐng)域。24Copyright?投中信息2405/政策熱點(diǎn)回顧格投資者公開發(fā)行股票并上市業(yè)務(wù)規(guī)則適用指引》會(huì)聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布多項(xiàng)重要政策市場(chǎng)改革的意見》推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見》25Copyright?投中信息25政策與熱點(diǎn)政策與熱點(diǎn)中介機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告的范圍。其中與金融市場(chǎng)關(guān)系最為密切的政策有：調(diào)降至1.5%。增持股票。26Copyright?投中信息26政策與熱點(diǎn)政策與熱點(diǎn)③關(guān)于“擴(kuò)大大型銀行下設(shè)的金融資產(chǎn)投資公司的股權(quán)投資試點(diǎn)范圍”適當(dāng)放寬股權(quán)投資金額和比例限制，將表內(nèi)投資占比由原來(lái)的4%于轉(zhuǎn)型升級(jí)等目標(biāo)的跨行業(yè)并購(gòu)、有助于補(bǔ)下游資產(chǎn)等。重組。源配置的作用。27Copyright?投中信息27政策與熱點(diǎn)政策與熱點(diǎn)并購(gòu)重組。格履行信息披露等各項(xiàng)法定義務(wù)，切實(shí)維護(hù)重組市場(chǎng)秩序。導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。豐富公募基金可投資產(chǎn)類別，建立ETF指數(shù)基金快速審豐富產(chǎn)品類型和投資策略，推動(dòng)證券基金期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)提高權(quán)益類私募資管業(yè)務(wù)占比。開企業(yè)年金個(gè)人投資選擇，鼓勵(lì)企業(yè)年金基金管理人探索開展差異