二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)債券發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行基本情況1.1債券名稱1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行期限1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行價格第二條承銷商的基本情況2.1承銷商名稱2.2承銷商資質(zhì)2.3承銷商責(zé)任第三條承銷方式與承銷區(qū)域3.1承銷方式3.2承銷區(qū)域第四條發(fā)行價格及支付方式4.1發(fā)行價格4.2支付方式第五條承銷商的銷售任務(wù)5.1銷售任務(wù)分配5.2銷售完成時間第六條承銷商的權(quán)利與義務(wù)6.1承銷商權(quán)利6.2承銷商義務(wù)第七條發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)7.1發(fā)行人權(quán)利7.2發(fā)行人義務(wù)第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同終止條件第九條違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)第十條爭議解決方式10.1爭議解決方式10.2爭議解決機(jī)構(gòu)第十一條合同的簽訂與備案11.1合同簽訂時間11.2合同備案時間第十二條合同的附件12.1附件名稱12.2附件內(nèi)容第十三條其他約定事項13.1其他事項內(nèi)容第十四條合同的份數(shù)14.1合同份數(shù)14.2各方的留存份數(shù)第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行基本情況1.1債券名稱：二零二四年度企業(yè)債券1.2發(fā)行總額：人民幣[]億元1.3發(fā)行期限：[]年1.4發(fā)行利率：參照市場利率，由雙方協(xié)商確定1.5發(fā)行價格：參照市場價格，由雙方協(xié)商確定第二條承銷商的基本情況2.1承銷商名稱：[承銷商全稱]2.2承銷商資質(zhì)：具備國家相關(guān)部門認(rèn)定的企業(yè)債券承銷商資格2.3承銷商責(zé)任：按照合同約定完成債券的承銷工作，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任第三條承銷方式與承銷區(qū)域3.1承銷方式：包銷/代銷（具體方式由雙方協(xié)商確定）3.2承銷區(qū)域：中華人民共和國境內(nèi)第四條發(fā)行價格及支付方式4.1發(fā)行價格：參照市場價格，由雙方協(xié)商確定4.2支付方式：發(fā)行人按照合同約定向承銷商支付發(fā)行價款第五條承銷商的銷售任務(wù)5.1銷售任務(wù)分配：承銷商按照合同約定完成銷售任務(wù)5.2銷售完成時間：債券發(fā)行之日起[]個月內(nèi)完成銷售工作第六條承銷商的權(quán)利與義務(wù)6.1承銷商權(quán)利：按照合同約定獲取發(fā)行價款，以及合同約定的其他權(quán)利6.2承銷商義務(wù)：按照合同約定完成債券的承銷工作，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任第七條發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)7.1發(fā)行人權(quán)利：按照合同約定獲得發(fā)行價款，以及合同約定的其他權(quán)利7.2發(fā)行人義務(wù)：按照合同約定提供債券發(fā)行所需的相關(guān)文件和資料，協(xié)助承銷商完成債券的承銷工作，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任第八條合同的生效、變更與終止8.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時需經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)8.2合同變更條件：合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)8.3合同終止條件：合同終止需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并報相關(guān)主管部門批準(zhǔn)第九條違約責(zé)任9.1違約情形：任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，需承擔(dān)違約責(zé)任9.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)對方因此所受到的實際損失，并支付違約金第十條爭議解決方式10.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟方式解決10.2爭議解決機(jī)構(gòu)：如選擇仲裁，雙方可約定仲裁委員會；如選擇訴訟，雙方應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院第十一條合同的簽訂與備案11.1合同簽訂時間：[]年[]月[]日11.2合同備案時間：[]年[]月[]日第十二條合同的附件12.1附件名稱：債券發(fā)行方案、發(fā)行條款、債券持有人大會規(guī)則等12.2附件內(nèi)容：詳見附件第十三條其他約定事項13.1其他事項內(nèi)容：雙方在合同履行過程中，如需其他約定，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議第十四條合同的份數(shù)14.1合同份數(shù)：共[]份，雙方各執(zhí)[]份，其余份數(shù)報相關(guān)主管部門留存14.2各方的留存份數(shù)：發(fā)行人留存[]份，承銷商留存[]份第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方：指本合同之外，與甲乙雙方無直接合同關(guān)系的自然人、法人或其他組織。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入情形：第三方介入包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持、資產(chǎn)評估、審計、監(jiān)管等。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定履行相關(guān)職責(zé)，并對其提供的服務(wù)或報告的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。3.2第三方責(zé)任限額：第三方對甲乙雙方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)性質(zhì)、風(fēng)險程度和市場慣例確定，具體責(zé)任限額由甲乙雙方在補(bǔ)充協(xié)議中明確。第四條第三方選擇與委托4.1第三方選擇：甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。4.2委托書：甲乙雙方應(yīng)向第三方出具委托書，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。第五條第三方費(fèi)用5.1第三方費(fèi)用：第三方提供的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方按照公平合理的原則協(xié)商確定。5.2費(fèi)用支付：甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式向第三方支付服務(wù)費(fèi)用。第六條第三方與其他方的關(guān)系6.1第三方與甲乙雙方：第三方應(yīng)獨立于甲乙雙方，其提供的服務(wù)不應(yīng)受到甲乙雙方的影響。6.2第三方與中介方：如第三方為中介方，中介方應(yīng)承擔(dān)第三方與甲乙雙方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。第七條第三方違約處理7.1第三方違約：如第三方未按照約定履行職責(zé)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2第三方違約處理：甲乙雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，采取適當(dāng)措施追究第三方的違約責(zé)任。第八條第三方變更8.2變更程序：新的第三方確認(rèn)后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定的程序進(jìn)行變更。第九條第三方保密義務(wù)9.1第三方保密義務(wù)：第三方應(yīng)對在提供服務(wù)過程中獲得的甲乙雙方的商業(yè)秘密和個人信息予以保密。9.2保密期限：第三方的保密義務(wù)期限應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定和法律規(guī)定確定。第十條法律適用與爭議解決10.1法律適用：本合同及其補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決：如本合同及其補(bǔ)充協(xié)議的履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟方式解決。第十一條合同的簽訂與備案11.1補(bǔ)充協(xié)議簽訂時間：[]年[]月[]日11.2補(bǔ)充協(xié)議備案時間：[]年[]月[]日第十二條合同的份數(shù)12.1補(bǔ)充協(xié)議份數(shù)：共[]份，甲乙雙方各執(zhí)[]份，第三方執(zhí)[]份。12.2各方的留存份數(shù)：甲乙雙方各留存[]份，第三方留存[]份。本補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行方案詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行總額、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行價格等。附件二：發(fā)行條款詳細(xì)說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明債券的發(fā)行條款，包括還本付息、贖回條款、評級變更等。附件三：債券持有人大會規(guī)則詳細(xì)說明：本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定債券持有人大會的召集、召開、表決等程序和規(guī)則。附件四：中介服務(wù)協(xié)議詳細(xì)說明：本附件應(yīng)明確中介方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。附件五：評估報告詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括債券發(fā)行相關(guān)的評估報告，如財務(wù)評估、信用評級等。附件六：審計報告詳細(xì)說明：本附件應(yīng)包括債券發(fā)行相關(guān)的審計報告，如發(fā)行人的財務(wù)審計報告等。附件七：承銷協(xié)議詳細(xì)說明：本附件應(yīng)明確承銷商的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，以及承銷費(fèi)用的支付等。附件八：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)說明：本附件應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未能按照合同約定完成債券發(fā)行。2.承銷商未能按照合同約定完成銷售任務(wù)。3.第三方未能按照合同約定提供服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.發(fā)行人違約：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)未能發(fā)行債券的責(zé)任，包括支付違約金、賠償承銷商損失等。2.承銷商違約：承銷商應(yīng)承擔(dān)未能完成銷售任務(wù)的責(zé)任，包括支付違約金、賠償發(fā)行人損失等。3.第三方違約：第三方應(yīng)承擔(dān)未能提供服務(wù)的責(zé)任，包括支付