定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債協(xié)議三篇

定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號(hào)：____________本定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方（發(fā)行方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：_______________聯(lián)系電話：_______________乙方（投資者）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：_______________聯(lián)系電話：_______________鑒于甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的上市公司，擬定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債；乙方是一家具備投資能力的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，愿意參與甲方的定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債活動(dòng)。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的基本情況1.1甲方本次定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的總額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整（大寫：____________________元整）。1.2乙方同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)甲方本次定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債，認(rèn)購(gòu)金額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整（大寫：____________________元整）。1.3甲方本次定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格為每張人民幣_(tái)_____元整（大寫：____________________元整）。1.4乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。第二條雙方的權(quán)益和義務(wù)2.1甲方的權(quán)益和義務(wù)（1）甲方應(yīng)當(dāng)保證本次定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的合法性、合規(guī)性，按照中國(guó)法律和法規(guī)的要求進(jìn)行操作。（2）甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的約定，向乙方定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)信息，包括發(fā)行方案、募集說明書、財(cái)務(wù)報(bào)表等。（3）甲方應(yīng)當(dāng)保證定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行質(zhì)量，確保乙方在投資過程中享有公平、公正、透明的權(quán)益。（4）甲方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)，完成定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)手續(xù)，確保乙方的投資權(quán)益得到保障。2.2乙方的權(quán)益和義務(wù)（1）乙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的約定，按時(shí)支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。（2）乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求，與認(rèn)購(gòu)相關(guān)的證明材料，配合甲方完成定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)手續(xù)。（3）乙方應(yīng)當(dāng)自行了解甲方的情況，自主決定投資決策，并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。（4）乙方應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)法律和法規(guī)，不得利用本次投資從事違法違規(guī)行為。第三條定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行及兌付3.1甲方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方發(fā)出《定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債通知書》，通知乙方的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)已收到，并告知乙方定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行及兌付事宜。3.2甲方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，按照約定的發(fā)行價(jià)格向乙方發(fā)放定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債。3.3甲方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付本次定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的利息，利息計(jì)算方式如下：利息=認(rèn)購(gòu)金額×年利率×計(jì)息天數(shù)/3653.4甲方應(yīng)當(dāng)在定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債到期后______個(gè)工作日內(nèi)，按照約定的兌付方式向乙方支付本金及最后一期利息。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)本協(xié)議外，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。4.2乙方同意不將本協(xié)議的內(nèi)容向任何第三方透露，包括但不限于新聞媒體、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議認(rèn)購(gòu)金額的______%。5.2甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方支付利息或者兌付本金的，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息，逾期利息計(jì)算方式如下：逾期利息=未支付利息金額×逾期天數(shù)×日利率第六條爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，本協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后生效。甲方（發(fā)行方）：乙方（投資者）：簽字（或蓋章）：日期：______年______月______日《合同篇二》合同編號(hào)：____________本定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方（發(fā)行方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：_______________聯(lián)系電話：_______________乙方（投資者）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：_______________聯(lián)系電話：_______________鑒于甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的上市公司，擬定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債；乙方是一家具備投資能力的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，愿意參與甲方的定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債活動(dòng)。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量與費(fèi)用支付1.1甲方應(yīng)向乙方與定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債相關(guān)的服務(wù)，包括發(fā)行方案、募集說明書、財(cái)務(wù)報(bào)表等。1.2乙方的認(rèn)購(gòu)金額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整（大寫：____________________元整），甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方交付定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債。1.3甲方應(yīng)保證定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行質(zhì)量，確保乙方在投資過程中享有公平、公正、透明的權(quán)益。1.4甲乙雙方同意，定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行費(fèi)用為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整（大寫：____________________元整），該費(fèi)用由乙方承擔(dān)。1.5乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付發(fā)行費(fèi)用。第二條交付及驗(yàn)收2.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，按照約定的方式向乙方交付定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債。2.2乙方應(yīng)在收到定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債后______個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知甲方。2.3如乙方對(duì)交付的定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債有異議，應(yīng)在驗(yàn)收期內(nèi)提出，并書面通知甲方。甲方應(yīng)在收到異議后______個(gè)工作日內(nèi)解決乙方的異議。第三條知識(shí)產(chǎn)權(quán)3.1甲方保證定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如發(fā)生侵權(quán)行為，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2乙方應(yīng)尊重甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得未經(jīng)甲方許可擅自使用甲方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等。第四條合同變更與解除4.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議。4.2甲方變更或解除本協(xié)議的，應(yīng)提前______個(gè)工作日通知乙方，并按照本協(xié)議約定的方式向乙方支付違約金。4.3乙方變更或解除本協(xié)議的，應(yīng)提前______個(gè)工作日通知甲方，并按照本協(xié)議約定的方式向甲方支付違約金。第五條雙方權(quán)利與義務(wù)5.1甲方的權(quán)利與義務(wù)（1）甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，要求乙方支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)和發(fā)行費(fèi)用。（2）甲方應(yīng)履行本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容，確保乙方的投資權(quán)益。（3）甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付利息和本金。5.2乙方的權(quán)利與義務(wù)（1）乙方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，要求甲方定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債及相關(guān)服務(wù)。（2）乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)和發(fā)行費(fèi)用。（3）乙方應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，并尊重甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議認(rèn)購(gòu)金額的______%。6.2甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方支付利息或者兌付本金的，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息，逾期利息計(jì)算方式如下：逾期利息=未支付利息金額×逾期天數(shù)×日利率第七條爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第八條保密條款8.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)本協(xié)議外，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。8.2乙方同意不將本協(xié)議的內(nèi)容向任何第三方透露，包括但不限于新聞媒體、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，本協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須《合同篇三》合同編號(hào)：____________本定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂。甲方（發(fā)行方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：_______________聯(lián)系電話：_______________乙方（投資者）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：_______________聯(lián)系電話：_______________鑒于甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立的上市公司，擬定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債；乙方是一家具備投資能力的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，愿意參與甲方的定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債活動(dòng)。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容與數(shù)量1.1甲方應(yīng)向乙方與定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債相關(guān)的服務(wù)，包括發(fā)行方案、募集說明書、財(cái)務(wù)報(bào)表等。1.2乙方的認(rèn)購(gòu)金額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整（大寫：____________________元整），甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方交付定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債。第二條服務(wù)質(zhì)量與保證2.1甲方應(yīng)保證定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行質(zhì)量，確保乙方在投資過程中享有公平、公正、透明的權(quán)益。2.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方交付定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債，并確保乙方的投資權(quán)益得到保障。第三條費(fèi)用與支付3.1甲乙雙方同意，定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行費(fèi)用為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整（大寫：____________________元整），該費(fèi)用由乙方承擔(dān)。3.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付發(fā)行費(fèi)用。第四條交付及驗(yàn)收4.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)，按照約定的方式向乙方交付定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債。4.2乙方應(yīng)在收到定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債后______個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知甲方。4.3如乙方對(duì)交付的定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債有異議，應(yīng)在驗(yàn)收期內(nèi)提出，并書面通知甲方。甲方應(yīng)在收到異議后______個(gè)工作日內(nèi)解決乙方的異議。第五條知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.1甲方保證定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如發(fā)生侵權(quán)行為，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2乙方應(yīng)尊重甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得未經(jīng)甲方許可擅自使用甲方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等。第六條合同的變更與解除6.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議。6.2甲方變更或解除本協(xié)議的，應(yīng)提前______個(gè)工作日通知乙方，并按照本協(xié)議約定的方式向乙方支付違約金。6.3乙方變更或解除本協(xié)議的，應(yīng)提前______個(gè)工作日通知甲方，并按照本協(xié)議約定的方式向甲方支付違約金。第七條雙方的權(quán)利與義務(wù)7.1甲方的權(quán)利與義務(wù)（1）甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，要求乙方支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)和發(fā)行費(fèi)用。（2）甲方應(yīng)履行本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容，確保乙方的投資權(quán)益。（3）甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向乙方支付利息和本金。7.2乙方的權(quán)利與義務(wù)（1）乙方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，要求甲方定向增發(fā)可轉(zhuǎn)債及相關(guān)服務(wù)。（2）乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)和發(fā)行費(fèi)用。（3）乙方應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，并尊重甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第八條違約責(zé)任8.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議認(rèn)購(gòu)金額的______%