2024年先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群白皮書

前言3C（2024先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群 03概念特征 03建設背景 04發(fā)展需求 05關鍵技術 06國外產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀 10美國 10日本 11德國 11歐盟 12我國電池產(chǎn)業(yè)集群實踐 13江蘇動力電池產(chǎn)業(yè)集群 14湖南寧鄉(xiāng)鋰電池產(chǎn)業(yè)集群 14華東氫能產(chǎn)業(yè)集群 15青島氫燃料電池材料產(chǎn)業(yè)集群 16哈爾濱石墨烯新材料產(chǎn)業(yè)集群 1704寧德市動力電池集群04比亞迪欣旺達貝特瑞德方納米星源材質科達利

05發(fā)展面臨問題 25技術迭代速度加快 25產(chǎn)業(yè)集聚空間受限 25國際形勢不確定性 25全球市場競爭激烈 2606復合型人才短缺 2606集群建設成效顯著 27先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群集聚效應顯著增強 27先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群技術應用不斷突破 28先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群呈顯規(guī)模經(jīng)濟效應 280707路徑探討

成立集群發(fā)展促進機推動集群組織變革發(fā)展 31構建集群創(chuàng)新生態(tài)系增強集群企業(yè)內(nèi)生動力 31深化集群多方開放合激發(fā)集群產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力 31提升集群融合發(fā)展水促進集群地區(qū)包容增長 32推動集群產(chǎn)業(yè)集約發(fā)做大集群區(qū)域規(guī)模經(jīng)濟 32階段規(guī)劃 33高質發(fā)展階（2024-2025） 33集群引領階（2026-2030） 33措施建議 34優(yōu)化集群產(chǎn)業(yè)結構 34構建技術創(chuàng)新體系 34提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級 35壯大優(yōu)質企業(yè)群體 35構建良好產(chǎn)業(yè)生態(tài) 36強化集群治理能力 36先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群概念特征indutryclue在中國的經(jīng)濟版圖上先進制造業(yè)集群，是基于產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展概念

圖1上海市集成電路產(chǎn)業(yè)主要聚集區(qū)及布局領域(含規(guī)劃)03建設背景01國家經(jīng)濟高質量發(fā)展需求012024家經(jīng)濟發(fā)展的核心目標。02加快培育與發(fā)展新質生產(chǎn)力02202403全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況0320231202.6Wh25.6%20251926.0Wh22385.2W265%；儲能電池出貨量Wh40.7%；消費型電池出貨量113.2Wh0.9%。2022年我國動力型鋰離子電池出貨量達480W同比增長超1102023年我國動力型鋰離子電池出貨量630W同比增長31.32024年電動汽車電池市場規(guī)模預計為620.7預計到2029年將達到1784.62024-2029年復合年增長率為23.52%2023我國燃料電池車產(chǎn)銷量分別為5631輛和5791分別同比增長了55.3%和72%2015-202318494輛和180962030年燃料電池汽車銷量將超過4020304285.2%。04??????????????????????????????????%??%??%??%??%??%?%?%新能源汽車滲透率(右軸）圖2新能源汽車銷量(萬輛）2??????????????????????????????????%??%??%??%??%??%?%?%新能源汽車滲透率(右軸）圖2新能源汽車銷量(萬輛）20248Wh1111%20359Wh22.9%202466Wh。發(fā)展需求01產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求01表1年份離子電池離子電池離子電池2014%%%2015%%%2016%%%2017表1年份離子電池離子電池離子電池2014%%%2015%%%2016%%%2017%%%2018%%%2019%%%2020%%%2021%%%2022%%%2023%%%0502戰(zhàn)略與技術需求0203綠色發(fā)展需求03圖3全國生態(tài)環(huán)境保護大會于2024年7月在北京舉行20242024年72027年2月18圖3全國生態(tài)環(huán)境保護大會于2024年7月在北京舉行全國生態(tài)環(huán)境保護大會17日至181+2030年二氧化碳排放比2005年下降了60%-65來五年二氧化碳排放量下降18%。關鍵技術01負極材料01300mAhg～500mAhg372mAhg4200mh（Li22Si50280Wh/g研究對象；第三階段就是鋰離子電池的負極終極材料金屬鋰電極等。0602正極材料02圖4正極材料是決定鋰離子電池能量密度和成Li/SLi/空氣電池等的圖4Mn3+Mn2+03電解液03（PCEC（DECDMCEMC（MFMAEAMAMPLiP6LiClLiB4LiAs6HF添加劑、多功能添加劑等。123適應高壓實密度的小分子溶劑材料；4降低電極活性材料的在電解液中5提升電池安全性的電解液包括提高高溫穩(wěn)定性的添加劑；6特殊功能的添加劑。04隔膜041507PP05氫燃料電池材料關鍵技術05（40MJ/kg是34.5（（60%（與其他性能（催化劑、（等方面。圖5圖5國內(nèi)首款可上牌照量產(chǎn)氫燃料SV石墨烯新材料開發(fā)關鍵技術06π-π鍵和范德華力存在導致其存06材料的關鍵技術主要有以下幾種：080909GO或rGO為rGO的疏水性和π-π3D打印圖6圖6國外產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀美國20世紀80醫(yī)藥、信息技術和航空航天等關鍵領域的集群化發(fā)

圖720世紀80至9019801996200020022004ManuaturingS20102010562011AM201420222024314000萬至750010 國外產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀 日本日本的集群發(fā)展始于20202018200020102011年經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省與文部科學省聯(lián)合開展創(chuàng)新2020步和成果轉化。德國1990200020101112國外產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀 122015挑戰(zhàn)和機遇。歐盟2005至2021年，初步建立產(chǎn)業(yè)集群，深化合作。2005年建立中東歐集群協(xié)議，加強中東歐國家集群合作。20072009歐盟共認定101114個銀標集群和10792014-20202016合作。圖8圖820212021-202420202022950我國電池產(chǎn)業(yè)集群實踐45表2序號集群名稱序號集群名稱1.深圳市先進電池材料集群2.深圳市新一代信息通信集群3.廣州市、深圳市、佛山市、東莞市智能裝備集群廣州市、佛山市、惠州市超高清視頻和智能家電集4.深圳市、廣州市高端醫(yī)療器械集群5.6.佛山市、東莞市泛家居集群7.東莞市智能移動終端集群8.濰坊市動力裝備集群9.無錫市物聯(lián)網(wǎng)集群10.保定市電力及新能源高端裝備集群11.上海市集成電路集群12.沈陽市機器人及智能制造集群13.南京市軟件和信息服務集群14.上海市新能源汽車集群15.合肥市智能語音集群16.武漢市、襄陽市、十堰市、隨州市汽車集群17.杭州市數(shù)字安防集群18.長春市汽車集群19.青島市智能家電集群20.蘇州市納米新材料集群21.成都市軟件和信息服務集群22.寧波市磁性材料集群23.武漢市光電子信息集群24.常州市新型碳材料集群25.長沙市新一代自主安全計算系統(tǒng)集群26.寧德市動力電池集群27.成渝地區(qū)電子信息先進制造集群28.寧波市綠色石化集群贛州市稀土新材料及應用集群上海市張江生物醫(yī)藥29.南京市新型電力(智能電網(wǎng))裝備集群30.31.株洲市軌道交通裝備集群32.蘇州市生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療器械集群33.長沙市工程機械集群34.溫州市樂清電氣集群35.徐州市工程機械集群36.呼和浩特市乳制品集群37.西安市航空集群38.京津冀生命健康集群39.青島市軌道交通裝備集群40.溫州市樂清電氣集群41.成都市、德陽市高端能源裝備集群42.蘇州市、無錫市、南通市高端紡織集群43.株洲市中小航空發(fā)動機集群南通市、泰州市、揚州市海工裝備和高技術船舶集44.泰州市、連云港市、無錫市生物醫(yī)藥集群45.13江蘇動力電池產(chǎn)業(yè)集群（CL（江蘇G、（江蘇209?202050W30h400100020231701035（3）32.3h2403h1—1216.6Wh218.1Wh19.8%28.2%35.5%39.4%2253.925.4%94.211.8%1—1180.6Wh31.3%4820231—1196.4Wh101.5Wh44.6%46.5%20228湖南寧鄉(xiāng)鋰電池產(chǎn)業(yè)集群投資3001000集群重點產(chǎn)業(yè)項目在投資501010億10、截至2023110060052026年規(guī)模突破1500億元。華東氫能產(chǎn)業(yè)集群圖9華東地區(qū)是中國燃料電池乘用車研發(fā)與示范最早862010年上海世博會示范運行了一批上汽自主研發(fā)的燃料電（2022-203520251000圖91550//系統(tǒng)共50002023至20242000GW5000萬元項目簽約落戶常熟高新區(qū)等。目前張家港涉氫企業(yè)共404170輛。青島氫燃料電池材料產(chǎn)業(yè)集群青島市氫能產(chǎn)業(yè)園是青島市152023年8月2230億元的青島美錦氫燃料電池商用車項目已于2023年112023年生產(chǎn)氫能源整車1000余臺2024年7能產(chǎn)業(yè)園重點項目集中簽約6232000100套檢驗檢測設備的測試平CMACNAS新2.315SAK1600系列電解水制氫裝備生產(chǎn)線一條、PEM電解槽及液流儲能電池雙極板生產(chǎn)線3100萬片。2025162019年11～高溫BAS技術授權與共同研發(fā)合作該路線的優(yōu)勢是質子交換膜運行溫度在120℃～200哈爾濱石墨烯新材料產(chǎn)業(yè)集群圖10在新能源新材料領域擁有多項世界級核心技術優(yōu)勢8家世界知名石186.120251000億圖10此次集中簽約項目有包括投資100億元的國家信息安2010.514.1億元的全球首款新能源耐寒快充型電9.55億元的軍用民用石墨烯復合材料裝備及材料研發(fā)生產(chǎn)基地項目等9個項目。100億元6200公里至300公里的突破性融入自控溫低壓熱敏電阻20222023年122024年底前完成清潔取暖改造1220.5717寧德市動力電池集群圖112024圖11（2023-20252025330其中，動力電池和稀土石墨烯新材料產(chǎn)業(yè)集群建設計20255000900018203080001.5城市。100GWh18集群重點企業(yè)分析比亞迪創(chuàng)立于19952002年7月31IT70020公司ITLEDIT從最早的純電動車e到插電式混合動力汽車F能成功。2020年11到2圖12比亞迪股份有限公司 圖13比亞迪刀片電池展示模型192021年12Momena官Momenta2022年46DM-p48967520234006700DMO銷售車輛達到了302.44同比增長61.9成功躋身首家新能源車年銷量突破300萬輛的車企行列比亞迪汽車及相關產(chǎn)品的毛利率也達到了23.02同比增長2.63%。2023比亞迪營業(yè)收入達6023同比增長42.04歸母凈利潤300同比增長80.72%2024年上半年營業(yè)收入達3011同比15.76歸母凈利潤136同比24.44%。欣旺達成立于1997年12月98195819人。18535GB/T35590-2017GB31241-2014便攜式電2018年企業(yè)運營情況顯示市場占有率為85企業(yè)研發(fā)投入71357.9萬元2019120GWh2021年8200億元和南昌經(jīng)開委共同建設50GWh50GWh4-5百億。2023年410分鐘可續(xù)航4003C消費類電池和動力電池等自動化生5G+5G20圖14圖15欣旺達電力儲能Nah系列展示圖產(chǎn)能提升17819圖14圖15欣旺達電力儲能Nah系列展示圖欣旺達2023年全年實現(xiàn)營收478.62同比增長-8.24實現(xiàn)歸母凈利潤10.76同比增長1.17非后歸母凈利潤9.73同比增長21.02%2024年上半年營業(yè)收入達239.18同比7.57歸母凈利潤8.2487.89%。貝特瑞成立于2000年82024年6/國際標準3022623380243690余項。納米材料制造有限公司、江將將21貝特瑞集團榮獲“2019年度深圳市民營領軍骨干企業(yè)”稱號。2020至202318.0226.6749.92億元和50.6320222024年8162025年3尼負極產(chǎn)能將達到162023年12月，貝特瑞宣布在摩洛哥投建年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目，該項目已于2024年4月宣布開工。圖16圖16圖17貝特瑞的新型負極材料鈉電硬炭-SHC系列2024年86司在摩洛哥投建年產(chǎn)526.182023貝特瑞實現(xiàn)營業(yè)收入251.19同比下降2.18%歸母凈利潤16.54同比下降28.42歸母凈利潤15.80億元同比下降2.59%2024年上半年70.38同比-47.57歸母凈利潤4.93同比-41.84%德方納米成立于2007年1月25區(qū)創(chuàng)盛路1）。2024年6719發(fā)明專利6902914011525IECTS62607-4-2IECTS62607-4-6用IECTS62607-4-8卡爾?費休法測定納米儲能器件中納米電9GB/T26824-2011GB/T32669-2016金納米GB/T34916-2017納米技術多壁碳納米管熱重分析法測試無定形碳含量》、《GB/T33822-2017GB/T36065-2018GB/T37225-2018GB/T37152-2018納米技術碳納米22圖18圖1920151666-T-491圖18圖19SC/C279/G作202226.5萬噸/3萬噸/曲靖德方10.5萬噸/2萬噸/11萬噸/作2023宜賓德方在2023預計2023年有效產(chǎn)能達28.52025年達34.5萬噸。2023營收170同比-25凈利-16同比-169凈利潤-17%2024年上半年營業(yè)收入達43.41同比-51.18歸母凈利潤-5.16同比50.59%。星源材質成立于20032016隔膜技術&前沿技術&自2013LG202027年,公司產(chǎn)能將達到160億平方23圖20圖212023星源材質實現(xiàn)營收30.13同比4.62歸母凈利5.76同比-19.87扣非歸母凈利潤5.45-20.202024年上半年16.5421.892.42圖20圖21科達利創(chuàng)立于19962017年3證00285注冊資本2.1CATLNorthvolt圖22圖23圖22圖232024年67836項。2023科達利實現(xiàn)營收105.11同比21.47歸母凈利12.01同比33.47扣非歸母凈利潤11.58，同比37.122024年上半年54.4610.756.4827.38%。24發(fā)展面臨問題技術迭代速度加快40h/g產(chǎn)業(yè)集聚空間受限國際形勢不確定性國際貿(mào)易環(huán)境的變化給深圳電池材料產(chǎn)業(yè)帶來諸多不確定因素。2024年起美動力電池以及材料關稅將從8.5%提高到25從8.5%提高到252023產(chǎn)的電池組件的美國電動汽車取消最高7500202425發(fā)展面臨問題 全球市場競爭激烈2022年中國電池材料行業(yè)的整體產(chǎn)能利用率約為762023年降至50%在2024年上半年進一步降至50%以下在國際SDI復合型人才短缺26集群建設成效顯著先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群集聚效應顯著增強先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群作為國家工信部重點培育的45ATL7家高等院校和16家龍頭企業(yè)共同發(fā)2023112006企業(yè)4852國家級綠色制造名單企業(yè)34車檢測分析標準制定等主營業(yè)務包括技術研發(fā)技術 圖242023先進電池材料集群產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇在深圳舉辦集成、驗證，政府和企業(yè)技術攻關、前沿技術開發(fā)；公共服集成、驗證，政府和企業(yè)技術攻關、前沿技術開發(fā)；公共服27先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群技術應用不斷突破業(yè)組建的產(chǎn)學研創(chuàng)新聯(lián)盟-2009年成立至今已有15圖25圖25先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群呈顯規(guī)模經(jīng)濟效應集群發(fā)展促進機構?28 集群建設成效顯著 205202024161000270過821100億元。2001000家企業(yè)參與各類公共活得者AndeGeim和onantinNosel超過5001000人次。研究2300多家企業(yè)提供了數(shù)千次材料和器件10項國際標準和超過50院等9（TC279、G/C11WG電動車輛分技術委員會/動力電池工作C114/SC2質量監(jiān)管重點產(chǎn)品檢驗方法標準化技術委員會能源檢測方法專業(yè)工作組C374/WG1TTM/FC5領先發(fā)展。29先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群品牌效應不斷提升2024最終評選出三個大類24項獲獎個人及企業(yè)單位1549"清新低碳產(chǎn)品獎"5項的方向邁進。表3表32024年第二屆國家先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群清新個人獎名單序號獎項工作單位獲獎人職務1清新杰出成就獎清華大學深圳國際研究生院康飛宇清華大學深圳國際研究生院教授、先進電池2清新杰出人物獎天津大學楊全紅教授3欣旺達動力科技股份有限公司陳斌斌總經(jīng)理4上海市翔豐華科技股份有限公司趙東輝總經(jīng)理、高級工程師5常州烯源谷新材料科技有限公司梁金董事長6濟南鼎隆化工科技有限公司田勝軍董事長、高級工程師7清新新銳人物獎深圳新宙邦科技股份有限公司錢韞嫻總經(jīng)理、高級工程師8速博達(深圳)自動化有限公司張建華總經(jīng)理、高級工程師9清能博創(chuàng)(珠海)科技有限公司香勇董事長10清華大學深圳國際研究生院周棟助理教授表4表42024年第二屆國家先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群清新企業(yè)單位獎名單序號獎項獲獎單位獲技術/產(chǎn)品名稱技術負責人1清新標桿技術獎貝特瑞新材料集團股份有限公司固態(tài)電解質材料基于F106C粘結劑的干法電極力院長)2大金氟化工(中國)有限公司學性能優(yōu)化)3欣旺達動力科技股份有限公司6.26MWh閃充電池3.0事式液冷交直流一體組專家)4浙江臥龍儲能系統(tǒng)有限公司儲能箱(研發(fā)總監(jiān))5深圳市德方創(chuàng)域新能源科技有限公司補鋰增強劑理)6深圳市欣旺達能源科技有限公司欣旺達10米級一體式移動儲能車高安全、寬溫域、低成本鈉離子監(jiān))7無錫盤古新能源有限責任公司究