2024年全球財富報告：生成式AI引領(lǐng)財富管理新紀(jì)元

BCG全球凈財富規(guī)模繼2022年低谷期后，蓄勢復(fù)蘇，市場整體復(fù)蘇，難以掩蓋盈利能力不足的痼疾。唯有在慘淡經(jīng)營的資管賽道映襯下，以及與能夠充分挖掘生成式AI的潛力，顛覆性變革或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實。生成式AI技術(shù)能夠在整條價值鏈上釋服務(wù)。在本報告中，我們將深入探討生成式AI的22024年全球財富報告：生成式AI引領(lǐng)財富管理新紀(jì)元全球凈財富，包括金融財富、負(fù)債和實物資全球通脹水平從2022年的7%降至2023年的4%，波士頓咨詢公司–0.6%著回升。這一回升主要得益于凈利息收入帶來的超預(yù)期利潤。在強勁市場的支持下，2023年財富管理機構(gòu)的客戶業(yè)務(wù)量收益提升了約5.2個基點。然而，成本上升4.2個基點幾乎抵消了所有收益，導(dǎo)致利潤率僅提高了1個基點。展望未來，財富管理機構(gòu)將無法僅依賴有利環(huán)境來提升盈利。自2007年以來，行業(yè)利潤率已下降超過40%。我們42024年全球財富報告：生成式AI引領(lǐng)財富管理新紀(jì)元2023年，盡管遭遇利率高企、交易周期拉長破34.1萬億美元，3.9%的增幅較上一年度的2.7%略有回升。受高利率環(huán)境影響，長期債券成為資產(chǎn)配置的首選類別，帶動債券市場大增20.5%，總額攀升至7.9萬億美元。另一方面，由于消費者選擇將儲蓄投向收益更高的資產(chǎn)類別，疊加通脹走高帶動支出增加，現(xiàn)金和存款類資產(chǎn)規(guī)模下滑至59.9萬億美元，較前幾年低利率時期出現(xiàn)明顯2022年，北美和西歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的金融財富遭受重創(chuàng)，但2023年這兩大地區(qū)強勢反彈。在股英偉達(dá)和微軟成為首批市值突破3萬億美元的公司。西歐的復(fù)蘇力度則稍顯遜色，金融財富增長2023年，由于中國財富增長放緩，亞太地區(qū)金融財富增長僅為5.1%。盡管如此，我們預(yù)計到2028年，亞太地區(qū)的金融財富仍將大幅增長（參長的重要力量。2023年印度新增金融財富達(dá)5880億美元，創(chuàng)下歷史最大增幅。預(yù)計到2028年，印度每年將為亞太地區(qū)的整體金融財富增長貢獻(xiàn)約世界其他地區(qū)西歐亞太1波士頓咨詢公司酋目前是全球第七大財富中心，預(yù)計到2028年，緣政治緊張局勢將持續(xù)推高對多樣化和避險財富瑞士依然是全球最大的財富中心，2023年增長率保持在4.8%的歷史平均水平，換算成美元計東和亞洲市場的財富總額持續(xù)激增，且對財富布年瑞士將繼續(xù)保持世界領(lǐng)先財富中心的地位，到2028年將占全球新增跨境財富的15%至20%。然亞太亞太亞太亞太62024年全球財富報告：生成式AI引領(lǐng)財富管理新紀(jì)元僅為3.2%。主要原因在于中國內(nèi)地增速放緩，而來自中國內(nèi)地的財富占香港跨境資金流的70%以上。此外，越來越多的中國財富流入新加坡，尤明”這也導(dǎo)致了香港增速放緩。相較于2018年全球家族辦公室服務(wù)中心的地位，提高市場流動阿聯(lián)酋約40%的跨境資金流入來自沙特阿拉伯和預(yù)計到2028年，阿聯(lián)酋有望成為全球第六大財富阿聯(lián)酋同樣在積極提升其作為亞洲和非洲跨阿聯(lián)酋有效抵消了俄羅斯資金流入放緩的影響。2022至2023年間，受西方國家制裁影響，俄羅斯并將持續(xù)扮演全球財富主要目的地的角色。2023年，美國跨境財富流入增長5.6%，預(yù)計將以年均6.9%的速度增長至2028年，直追同期新加坡的增已占據(jù)其財富管理市場近20%的份額，管理資產(chǎn)規(guī)拉美投資者慣于將美國視為抵御經(jīng)濟(jì)不確定酋的增長表現(xiàn)尤為突出。在波士頓咨詢公司再換個視角，某財富管理機構(gòu)的客戶經(jīng)理正準(zhǔn)備會見一位重要客戶。智能助手能夠生成定制得益于生成式AI的崛起，這些場景如今已觸手可及。財富管理機構(gòu)正積極將生成式AI應(yīng)用于率。生成式AI不僅可以改善客戶互動，還能降低BCG面向60多家大型金融機構(gòu)（包括眾多財顯示，85%的受訪者認(rèn)為，生成式AI將引發(fā)重大顛覆和/或變革。不過，雖然生成式AI熱度持續(xù)高行業(yè)高度相關(guān)的生成式AI應(yīng)用，并提供全方位指南，幫助您擺脫單一用例的局限，將生成式AI全82024年全球財富報告：生成式AI引領(lǐng)財富管理新紀(jì)元現(xiàn)在未來通過社交媒體識別流動性或生KYCKYC助手供合規(guī)政策和流程支持提供個性化建議影響最大的細(xì)分客群全部優(yōu)化流程和運營的潛力，但以下四個領(lǐng)域最具前早期采用AI技術(shù)的機構(gòu)正積極探索利用生成式AI進(jìn)行獲客。他們測試的工具，能夠根據(jù)多種成式AI技術(shù)，準(zhǔn)備RFP方案和營銷文件等文檔的大量人力，因此生成式AI對于銀行的高端財富管成式AI應(yīng)用，瀏覽并購數(shù)據(jù)庫和新聞平臺，識別特定生活事件或流動性事件，從而精準(zhǔn)鎖定潛在客戶。此外，財富管理機構(gòu)還可借助生成式AI技比較每位顧問的客戶資料與潛在客戶的個人信息波士頓咨詢公司生成式AI可以對KYC信息進(jìn)行分析，加速客確保KYC文件完整可信，并與其他可用信息保持一式AI工具可以在設(shè)定時間間隔內(nèi)，自動將KYC文多家財富管理機構(gòu)利用生成式預(yù)訓(xùn)練模型公司合作，利用GPT技術(shù)開發(fā)對話式虛擬助手。這出巨大潛力。北美一家財富管理機構(gòu)已推出一款A(yù)I成式AI工具，涵蓋產(chǎn)品戰(zhàn)略專家、首席信息官、成式AI模型，用于分析合規(guī)政策、程序、培訓(xùn)材架，財富管理行業(yè)的用例表明，在第2道防線（管位客戶經(jīng)理每周的投資審核次數(shù)從三次提升至九102024年全球財富報告：生成式AI引領(lǐng)財富管理新紀(jì)元能在管理和緩解生成式AI相關(guān)風(fēng)險方面發(fā)揮著關(guān)規(guī)專員是否遵守生成式AI相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，還負(fù)責(zé)整合根據(jù)我們的經(jīng)驗，金融機構(gòu)應(yīng)將生成式AI相網(wǎng)絡(luò)/信息技術(shù)/數(shù)據(jù)風(fēng)險、模型風(fēng)險、外包和供式AI將帶來顯著影響。為應(yīng)對這些風(fēng)險，金融機構(gòu)可以采用多種方案，比如將生成式AI相關(guān)工作完全納入第二道防線、設(shè)立虛擬生成式AI風(fēng)險團(tuán)生成式AI的成功應(yīng)用。我們發(fā)現(xiàn)，生成式AI用例?前臺支持模式。財富管理機構(gòu)可以進(jìn)行第1.5轉(zhuǎn)變?yōu)橹С趾蛥f(xié)作的角色。例如，客戶文件審核過程中，第1.5道防線的KYC分析師可以提前啟動審核流程，標(biāo)注出重點內(nèi)容，將文件準(zhǔn)備好供客戶經(jīng)理使用。整個審核過程中，分析師可以與客戶經(jīng)理通力合作，更深入地了解?風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫹椒ā＿\用先進(jìn)、動態(tài)的客戶風(fēng)險評級模型，可同時輸入20余個風(fēng)險因子，精準(zhǔn)識別高風(fēng)險客戶，并將高風(fēng)險客戶的比例降低10至20個百分點。財富管理機構(gòu)應(yīng)針對模型。結(jié)合現(xiàn)代化客戶風(fēng)險評級、詳細(xì)的KYC問卷和端到端客戶生命周期流程審核，確保實?合規(guī)為本。將預(yù)防性控制與直接用戶指導(dǎo)融入工作流程，從而簡化各道防線的工作。特別是的新員工順利開展工作。例如，財富管理機構(gòu)?定制化信息和文件要求。進(jìn)行詳細(xì)的風(fēng)險評估、量身定制信息及文件要求尤為重要，這不僅能夠簡化合規(guī)流程，還能減少接洽的復(fù)雜初步計算客戶風(fēng)險評級，為驗證財富來源提供?早期反饋和透明度。針對高風(fēng)險客戶，經(jīng)過合規(guī)團(tuán)隊的初步評估，客戶經(jīng)理可以在導(dǎo)入流程之初便給客戶提供反饋，讓客戶了解進(jìn)展，從而顯著提升客戶體驗。最佳實踐包括為客戶提合規(guī)團(tuán)隊可以在客戶導(dǎo)入的早期階段進(jìn)行初步的客戶風(fēng)險評級，從而減少客戶導(dǎo)入相關(guān)的工?從合規(guī)數(shù)據(jù)中獲取業(yè)務(wù)洞察。利用合規(guī)數(shù)據(jù)中的洞察，機構(gòu)可以改善客戶服務(wù)和建議。建立波士頓咨詢公司財富管理機構(gòu)開始運用生成式AI監(jiān)控交易生成式AI的模型，決定系統(tǒng)何時自動關(guān)閉警報。我們的一位客戶通過這種方法將誤報數(shù)量減少40%以誤報數(shù)量可減少40%以上，有效減少客戶經(jīng)理處在價值鏈各環(huán)節(jié)，前臺工作人員都會消耗大價值鏈環(huán)節(jié)獲客價值鏈環(huán)節(jié)獲客客戶導(dǎo)入服務(wù)內(nèi)部支持低高式AI工具后誤報數(shù)量減少40%122024年全球財富報告：生成式AI引領(lǐng)財富管理新紀(jì)元對于生成式AI是否會取代人類員工，以及在管生成式AI確實有可能重塑價值鏈，但短期內(nèi)，完全取代人類客戶經(jīng)理所扮演的重要角色仍不現(xiàn)實。歷史經(jīng)驗表明，生成式AI的發(fā)展趨勢類似于生成式AI的員工相比，使用生成式AI工具處理事我們估計，生成式AI可為一線員工節(jié)省多達(dá)30%向富?？腿海芸霢I技術(shù)便可無需人工干預(yù)，就高凈值客群的需求更為復(fù)雜，因此技術(shù)的最大影響在于將生成式AI的高質(zhì)量建議與客戶經(jīng)理人類協(xié)作，不過我們預(yù)計這一情景的實現(xiàn)仍需時踏上生成式AI之旅如今，多數(shù)財富管理機構(gòu)主要使用生成式AI執(zhí)體戰(zhàn)略的影響，制定相應(yīng)的戰(zhàn)略選擇。應(yīng)思考在未來三到五年內(nèi)希望達(dá)成的目標(biāo)，這些目標(biāo)需涵蓋企業(yè)生產(chǎn)力提升、成本控制及收入增長考慮業(yè)務(wù)需求。引入生成式AI的過程中，需要與客戶、客戶經(jīng)理以及其他內(nèi)部利益相關(guān)者共?部署。開發(fā)部署諸如虛擬助理等具備內(nèi)外部基礎(chǔ)查詢功能的應(yīng)用，并將其嵌入日常運營流程之中，可將價值鏈各環(huán)節(jié)的綜合?重塑。杜絕拆東補西的表面文章，基于未來真實需求場景設(shè)計應(yīng)用，大刀闊斧地推可全面接手合規(guī)檢查、財務(wù)規(guī)劃和起草客?創(chuàng)新。在堅實的AI基礎(chǔ)之上，持之以恒地投入開發(fā)創(chuàng)新型應(yīng)用，激發(fā)深遠(yuǎn)的變革成效。例如，可為富?？腿禾峁╊惾朔?wù)的虛擬財富顧問，即為此類突破性應(yīng)用的代表之一。設(shè)定投資偏好。評估期望從生成式AI應(yīng)用中獲得的財務(wù)與非財務(wù)收益，涵蓋短期和長期目標(biāo)，明確可測量且可操作的關(guān)鍵績效指標(biāo)，從技術(shù)棧、數(shù)據(jù)能力和合作生態(tài)的影響，同時與投資要求、風(fēng)險和監(jiān)管限制等因素，制定切實明晰人員和組織影響。生成式AI的引入將對超過70%的勞動力產(chǎn)生影響，因此需要全面人力資源戰(zhàn)略，重點關(guān)注技能提升、招聘和留還應(yīng)梳理組織架構(gòu)，例如加強專家團(tuán)隊的集中波士頓咨詢公司注生成式AI，還需重視其他突破性技