《人類工效學設計管理體系要求》

ICS13180

CCSA25

中國人類工效學學會標準

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XXXXX—XXXX

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人類工效學設計管理要求

Ergonomicdesignmanagementrequirements

草案版次選擇

在提交反饋意見時，請將您知道的相關專利連同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實施

中國人類工效學學會發(fā)布

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人類工效學設計管理要求

1范圍

本文件規(guī)定人類工效學設計管理要求，描述人類工效學設計產(chǎn)品所需的條件，旨在設計出符合人類

工效學的產(chǎn)品。

本文件適用于符合人類工效學設計的產(chǎn)品和服務，主要目標用戶包括人因工效師、產(chǎn)品和服務設計

師以及負責其開發(fā)的經(jīng)理等。

2規(guī)范性引用文件

本文件沒有規(guī)范性引用文件。

3術語和定義

下列術語和定義適用于本文件。

人類工效學ergonomics

人因?qū)Wstudyofhumanfactors

工效學

研究人類與系統(tǒng)其他要素之間相互作用的科學學科；將理論、原則、數(shù)據(jù)和方法應用于設計來優(yōu)化

人類生活質(zhì)量和整體系統(tǒng)績效的專業(yè)。

[來源:GB/T16251-2008,2.3]

人因工效師ergonomist

具備將人類工效學應用于特定產(chǎn)品所需的理論和實踐知識，并經(jīng)專業(yè)機構培訓考試合格的人。

用戶user

使用產(chǎn)品或服務實現(xiàn)目標的人。包括二級用戶，如參與產(chǎn)品制造、維護、回收的人員和服務人員，

或其他可能受到產(chǎn)品使用間接影響的人員。

4組織管理

管理層承諾

最高管理層應證明其致力于在人類工效學設計中應用最先進的規(guī)則和方法。

最高管理層應在整個組織中傳達滿足用戶需求。

管理層定期召開會議，審查項目并考慮人類工效學問題。

最高管理層應確保確定并滿足客戶要求，以提高客戶滿意度。

最高管理層應記錄證據(jù)（方式和方法、決策報告）。

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設計方針、人類工效學目標和管理規(guī)劃

最高管理層應：

——記錄在設計過程中應用人類工效學的目標和經(jīng)濟依據(jù)。

——在相關功能和級別上設定人類工效學目標。目標將考慮組織的目的。工效學目標是可測量

的，并與質(zhì)量政策一致。

——規(guī)劃人類工效學任務以滿足工效學目標。這些主要任務記錄在：

用戶需求的初始定義（見第5章）；

最終人類工效學評價（見第7章）；

售后用戶滿意度評價（見第8章）。

——明確考慮人類工效學輸入的方式。

——執(zhí)行并記錄工效學資源成本和效益的定期評價。這包括考慮售后成本和用戶滿意度。

責任、權限和溝通

最高管理層應任命一名管理人員：

——建立、實施和維護先進的人類工效學實踐；

——向最高管理層報告人類工效學績效；

——在組織內(nèi)傳達人類工效學目標。

工效評審

工效評審應定期檢查：

——用戶需求（見5.1）。

——測試原型的人類工效學評價報告（如有）（見6.2）。

——商業(yè)交付前的最終人類工效學評價報告（見7.1）。

——用戶滿意度評價報告（見8.1）。

在設計過程開始時，管理層應批準界定的用戶初始需求。

在設計過程中，管理層應決定采取糾正措施，以根據(jù)用戶需求改進產(chǎn)品。

在產(chǎn)品交付之前，管理層應考慮最終人類工效學評價的結果。然后，管理層應決定是否交付或修改

產(chǎn)品。

管理層應報告人類工效學方面的所有決定。

人力資源的能力、意識和培訓

具有與產(chǎn)品設計過程相關工效學能力的人因工效師應定期參加。人因工效師應負責：

——用戶需求的初始界定（見5.1）和任何變更（見5.2）；

——最終人類工效學評價（見第7章）；

——售后用戶滿意度評價（見第8章）。

記錄人因工效師的教育、培訓、技能和經(jīng)驗。

人因工效師應至少2名。

5用戶需求文件編制

初始用戶需求文件

用戶需求應包括幫助設計師創(chuàng)造創(chuàng)新和工效學產(chǎn)品所需的信息。這些信息包括：

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——目標用戶的特征和變化范圍：

用戶類別（包括二級用戶），如：年齡、性別、地區(qū)、背景知識、經(jīng)驗和技能；

圍繞目標用戶的變化范圍，即用戶描述應涵蓋所有類型的目標用戶。這些范圍將向公眾公

布。

——預期使用環(huán)境、可能的變化范圍及其對用戶需求的影響：

預期環(huán)境和“正常”環(huán)境周圍的可能變化范圍；

對用戶需求的影響。

——產(chǎn)品要達到的用戶目標：

與產(chǎn)品相關的用戶活動；

影響用戶使用產(chǎn)品時的因素；

顯示用戶可能遇到的困難和主要變化的典型使用情況；

“正常使用”的變化范圍和避免錯誤使用。

——產(chǎn)品或其他類似產(chǎn)品的前版本的用戶滿意度報告。

——解決方案建議。

——產(chǎn)品工效學性能準則，包括：

產(chǎn)品典型使用的一般準則（性能時間、錯誤率、滿意度等）；

學習如何使用產(chǎn)品的可接受時間范圍；

產(chǎn)品人類工效學測試計劃。顯示產(chǎn)品在關鍵任務中的目標性能；

用戶測試中產(chǎn)品人類工效學的驗收限值。該限值應根據(jù)初始評價計劃設定。

——用戶的相關健康和安全問題。

應用標準或監(jiān)管要求（如有）；

舒適和健康準則（盡量減少用力、重復、難受和靜止姿勢）。

——為用戶提供計劃的售后服務。用戶輔助信息和傳達該信息的方法。

用戶需求應明確且不相互沖突。當某些需求似乎與其他需求相矛盾時，應明確說明矛盾及其解釋。

應給出解決問題的可選指引。

用戶需求應在文件中說明。所有參與設計過程的人員均可參考該文件。該文件應易于所有項目合作

伙伴和管理代表理解。

注：該文件可以采用任何形式：文本、圖紙、故事板、視頻、敘事場景或這些內(nèi)容的組合。

用戶需求變更

當用戶需求的初始界定的任何部分在設計過程中發(fā)生變化時，應在“用戶需求”文件中報告該變化。

6設計和評審

設計和開發(fā)規(guī)劃

人因工效師應：

——根據(jù)設計和開發(fā)階段計劃工效學評審；

——計劃產(chǎn)品中間樣品的人類工效學評價（如有）；

——根據(jù)人類工效學評價結果明確決策的責任和權限。

設計和開發(fā)評審

在設計和開發(fā)的定期評審期間，報告和討論人類工效學問題，以便：

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——將中間工效學評價結果與產(chǎn)品工效學確定的性能準則進行比較；

——確定任何問題；

——提出必要的行動；

——管理層應就提議的行動做出決定。

組織應保存審查和決定結果的記錄。

組織應記錄哪些設計評審適用于特定產(chǎn)品，以及不進行設計評審的原因（如適用）。

7最終人類工效學評價報告和管理決策

設計和開發(fā)確認

人因工效師應始終：

——在交付產(chǎn)品之前，確認產(chǎn)品的人類工效學性能。

——根據(jù)界定的用戶需求進行人類工效學確認。該確認應包括：

控制是否符合標準：

—符合健康和安全標準以及消費品的一般安全義務；

—符合相關人類工效學標準（如果不符合，請說明原因）；

—符合相關行業(yè)標準（如果不符合，請說明原因）。

完成最終人類工效學評價過程。需要提供兩份文件：

a)評價前，建立工效學評價準則文件，其中包括：

—評價程序、條件和用戶測試場景；

—測試用戶樣本的特征。

—要收集的客觀和主觀證據(jù)；

—用戶需求鏈接；

—做出“通過/不通過”決定的條件，用戶接受的閾值；

—管理層應對此進行確認。

b)評價后，完成最終人類工效學評價報告，包括：

—符合界定的用戶需求。如果沒有，則說明要采取的行動。

—不符合項可能對銷售和售后成本產(chǎn)生的影響。

與用戶需求相比較的評價結果的管理評審

管理層應在組織承諾向用戶交付產(chǎn)品之前進行評審。評審應包括對最終人類工效學評價的討論，這

將有助于管理層做出“通過/不通過”的決定。

8用戶滿意度評價

監(jiān)控和測量售后用戶滿意度

組織應定期收集和分析提供以下信息的數(shù)據(jù)：

——售后用戶滿意度和用戶投訴；

——產(chǎn)品是否符合界定的用戶需求。

組織應保存售后工效學問題、相關成本和預計收益的記錄。

不合格產(chǎn)品的控制和糾正措施

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當產(chǎn)品不符合用戶需求時，組織應消除不符合項。

當產(chǎn)品的非預期使用危及用戶的健康和安全時，組織應消除不符合項。

如果不符合項的糾正可能影響產(chǎn)品的人類工效學性能，則應在修改后重新評價產(chǎn)品。

監(jiān)測和持續(xù)改進

組織應采用適當?shù)姆椒ūO(jiān)測人類工效學設計管理，并通過審核結果、用戶滿意度數(shù)據(jù)分析、糾正和

預防措施持續(xù)改進其有效性。

組織應通過第三方測試機構對其產(chǎn)品進行人類工效學性能測試，根據(jù)測試報告，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量。

A

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附錄A

（資料性）

人類工效學評價報告格式示例

A.1標題頁

標題頁應提供以下信息：

a)標題：×××人類工效學評價報告；

b)被評價產(chǎn)品及其版本；

c)評價時間；

d)評價地點；

e)報告編制日期；

f)評價機構名稱；

g)評價機構聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

A.2摘要

摘要是對評價進行的高度概述，目的是提供獨立的總結。

應對評價情況的高度概括，以方便更廣泛的讀者進行閱讀，主要內(nèi)容包括：

a)產(chǎn)品名稱和說明；

b)評價的用戶群、評價目標和評價環(huán)境；

c)提供給用戶的所有產(chǎn)品說明書，不管用戶是否使用過；

d)每個任務的結果，用平均分表示，或者用其他適宜的包括置信區(qū)間的集中趨勢測量來表示。

A.3產(chǎn)品及其預期使用情境

A.3.1完整的產(chǎn)品描述

應提供以下信息：

a）正式的產(chǎn)品名稱、型號和版本；

b）被評價的產(chǎn)品部件或功能；

A.3.2預期使用情境

應提供以下信息：

a)評價目標及其確定方法；

b)產(chǎn)品預期用戶群、實際用戶群及其確定方法；

c)對于參與評價的用戶群，需要以下信息：

—可能對產(chǎn)品可用性產(chǎn)生影響的用戶特征；

—預期用戶群和實際用戶群中的特征范圍；

—每種相關用戶特征的預期分布；

—產(chǎn)品對于老年用戶或其他具有特殊需求用戶群的適用性。

d)產(chǎn)品的主要使用環(huán)境（或預期使用環(huán)境）。

A.4方法

A.4.1一般性要求

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應提供充分的信息，以便每個獨立的評價人員都能夠重復評價所采取的步驟。

A.4.2參與者

應提供以下關于參與者的信息：

a)預計會影響可用性的用戶身體特征、感知特征或認知特征；

b)評價參與者總?cè)藬?shù)；

c)評價用戶群及其選取的原因；

d)每個用戶群的關鍵特征和能力；

e)如何挑選評價參與者以及他們是否能夠代表用戶群的基本特征；

f)評價參與者和用戶群之間的任何區(qū)別；

g)評價參與者（行）特征（列）表包括相關人口統(tǒng)計特征、經(jīng)驗和任何特殊需求。

評價參與者的特征應足夠完整，以便招募其他本質(zhì)上相似的評價參與者。

所選擇的特征宜與產(chǎn)品的可用性相關，宜允許報告閱讀者看出評價參與者與用戶群的相似程度。

示例表：下表是示例，表中所列的特征是典型特征，但不一定能涵蓋每種評價情形。

性別年齡語言能力身體屬性任務經(jīng)驗相關產(chǎn)品使用經(jīng)驗

P1

P2

Pn

例如，“性別”指男性或女性。

例如，如果不知道準確的年齡，“年齡”可以指評價參與者的實足年齡或年齡范圍（比如，25歲

到45歲之間）或年齡組別（比如，不足18歲，超過65歲）。

例如，“語言能力”指的是相關語言技能。

例如，“身體屬性”指的是與可用性相關的身體屬性。

例如，“任務經(jīng)驗”指的是用戶在執(zhí)行這類任務方面所具有的經(jīng)驗等相關背景。

例如，“使用相關產(chǎn)品的經(jīng)驗”指的是用戶以前使用類似產(chǎn)品的經(jīng)驗。

A.4.3評價中所使用的產(chǎn)品情境

應提供以下信息：

——評估所使用的情境和預期使用情境之間的任何已知差異。

A.4.4任務

應提供以下信息：

a)任務評價場景；

b)選中任務的原因；

示例1：最常見的任務和最重要的任務。

c)如何確定任務；

示例2：對消費者使用同類產(chǎn)品的觀察、產(chǎn)品營銷規(guī)范。

d)提供給評價參與者的任務資料；

e)每項任務的完成標準。

A.4.4.1評價環(huán)境

應提供以下信息：

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a)進行評價的環(huán)境設置和類型；

示例1：可用性實驗室、會議室、辦公室、家庭起居室、公共會堂。

b)任何可能影響評價結果的相關特征或情況：

示例2：視頻和音頻錄制設備、單向鏡或自動數(shù)據(jù)采集設備。

A.4.4.2技術和工藝環(huán)境

如果產(chǎn)品的運行需要周邊設備或技術設施的配合，則應對此進行詳細說明，例如，手機服務提供

商，通過遙控器控制的電視。

A.5實驗設計

A.5.1一般性要求

應提供記錄數(shù)據(jù)的手段。

A.5.2評價步驟

應提供以下信息：

a)測量的操作定義；

b)任務時間限制；

c)評價者和被試者之間交互的政策和程序。

宜提供以下信息：

a)整個評價順序，從歡迎評價參與者到他們離開；

b)保密協(xié)議、填表、暖場、任務前培訓和任務報告的細節(jié)；

c)確認評價參與者知道并理解他們作為受試者的權利。

d)執(zhí)行評價步驟和記錄數(shù)據(jù)；

e)評價期間與評價參與者交互的工作人員的人數(shù)及其角色；

f)評價環(huán)境里是否還有其他人；

g)是否給評價參與者支付傭金或以其他方式進行補償。

A.5.2.1評價參與者一般性說明

應提供以下信息：

a)提供給評價參與者的說明（在此處或在附錄里）；

b)關于評價參與者如何與評價現(xiàn)場其他人員交互的說明，包括如何求助以及如何與其他評

價參與者進行交互（如果適用）。

應提供以下信息：

a)確認評價參與者知道并理解他們作為受試者的權利（知情同意書需包含在報告附錄中）。

A.5.2.2評價參與者的任務說明

應提供任務說明概要。

A.5.3產(chǎn)品人類工效學評價

應提供以下信息：

a)有效性測量；

b)效率測量；

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c)滿意度測量。

需要解釋每項測量的相對重要性。

A.6評價結果

A.6.1一般性要求

應提供充分詳細的信息，以便其他機構在需要重復評價時能夠復現(xiàn)數(shù)據(jù)評分方法，包括：

a)數(shù)據(jù)收集和評分；

b)數(shù)據(jù)簡化；

示例1：任務數(shù)據(jù)或用戶群數(shù)據(jù)是如何簡化的。

c)統(tǒng)計分析

示例2：如何計算顯著性差異。

應提供包括置信區(qū)間的每個任務或用戶群的表格性能結果。

各種圖形格式在描述可用性數(shù)據(jù)方面很有效果，能夠一目了然。多種圖表可用于對基準時間和評價

參與者的平均任務執(zhí)行時間進行有效比較。

A.6.2執(zhí)行結果

相關任務組的評價結果以表格形式呈現(xiàn)，這樣會更有效也更有意義。應提供以下信息：

a）所有任務執(zhí)行結果一覽表；

b）任務執(zhí)行結果圖形呈現(xiàn)。

表A.1示例表

用戶編號任務是否成功任務完成時間（分鐘）鐘）滿意度得分

1

2

N

平均

置信區(qū)間

最小

最大

A.7附錄

應提供以下信息：

a）評價參與者的一般性說明（如果未包括在報告正文中）；

b）評價參與者的任務說明

應提供對評價結果進行解釋或更新的說明。

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參考文獻

[1]ISO9001Qualitymanagementsystems-Requirements

[2]ISO6385Ergonomicprinciplesinthedesignofworksystems

[3]ISO13407Human-centreddesignprocessesforinteractivesystems

[4]ISO9241-10Ergonomicrequirementsforofficeworkwithvisualdisplayterminals

–Part10:Dialogueprinciples.

[5]ISO/TS20282-1Easeofoperationofeverydayproducts–Part1:Designrequirements