《公司上市》課件

《公司上市》本課程旨在為企業(yè)提供上市的全面知識(shí)，從上市動(dòng)機(jī)到公司治理，幫助企業(yè)了解上市流程和風(fēng)險(xiǎn)，并為企業(yè)制定有效的上市策略提供指導(dǎo)。課程大綱上市動(dòng)機(jī)與目的為何選擇上市，上市的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)上市流程與準(zhǔn)備上市前的準(zhǔn)備工作，上市申報(bào)文件準(zhǔn)備上市后管理與運(yùn)營(yíng)信息披露、股東大會(huì)、董事會(huì)運(yùn)作上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略并購(gòu)重組、投融資策略、國(guó)際化進(jìn)程上市的動(dòng)機(jī)和目的融資獲取資金，擴(kuò)大規(guī)模，支持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提升知名度提高品牌價(jià)值，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力股權(quán)激勵(lì)吸引和留住人才，提高員工積極性退出機(jī)制為創(chuàng)始人提供退出通道，實(shí)現(xiàn)財(cái)富積累上市的階段1準(zhǔn)備階段評(píng)估上市條件，選擇上市市場(chǎng)，組建上市團(tuán)隊(duì)2申報(bào)階段準(zhǔn)備申報(bào)文件，遞交申請(qǐng)，接受審核3發(fā)行階段確定發(fā)行價(jià)格，公開(kāi)募股，完成上市4上市后階段信息披露，股東大會(huì)，公司治理上市前的準(zhǔn)備工作財(cái)務(wù)狀況財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，完善內(nèi)部控制，提升盈利能力治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化公司治理，建立獨(dú)立董事制度，完善股東權(quán)益保護(hù)法律合規(guī)進(jìn)行法律盡職調(diào)查，確保公司合法合規(guī)市場(chǎng)調(diào)研了解投資者需求，制定發(fā)行策略，進(jìn)行市場(chǎng)推廣上市申報(bào)文件準(zhǔn)備招股說(shuō)明書(shū)詳細(xì)介紹公司情況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)行方案等財(cái)務(wù)報(bào)表提供公司近幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表，反映公司盈利能力法律意見(jiàn)書(shū)律師事務(wù)所出具的意見(jiàn)，確認(rèn)公司合法合規(guī)審計(jì)報(bào)告會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，證明公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠上市申請(qǐng)和審核流程提交申請(qǐng)向證券交易所提交上市申請(qǐng)文件初步審核交易所對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初步審查現(xiàn)場(chǎng)考察交易所派出人員對(duì)公司進(jìn)行實(shí)地考察正式審核交易所對(duì)公司進(jìn)行全面審核上市批準(zhǔn)交易所批準(zhǔn)公司上市，并公布上市時(shí)間定價(jià)與發(fā)行1估值對(duì)公司進(jìn)行估值，確定發(fā)行價(jià)格2發(fā)行方案制定發(fā)行規(guī)模，發(fā)行方式，發(fā)行時(shí)間3市場(chǎng)推廣進(jìn)行路演，吸引投資者認(rèn)購(gòu)4公開(kāi)募股通過(guò)股票發(fā)行，籌集資金上市后的信息披露1定期報(bào)告公司定期發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)表，經(jīng)營(yíng)情況等信息2臨時(shí)公告公司發(fā)生重大事件時(shí)發(fā)布公告，及時(shí)告知投資者3投資者關(guān)系管理與投資者保持溝通，及時(shí)回復(fù)投資者疑問(wèn)股東大會(huì)的召開(kāi)1年度股東大會(huì)審議年度報(bào)告，分配利潤(rùn)，選舉董事等2臨時(shí)股東大會(huì)討論公司重大事件，需要股東投票表決3股東投票權(quán)股東享有投票權(quán)，參與公司重大決策董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作董事會(huì)負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司重大決策監(jiān)事會(huì)監(jiān)督董事會(huì)和經(jīng)理層，維護(hù)股東利益股權(quán)激勵(lì)和員工持股股權(quán)激勵(lì)利用股票期權(quán)，股票增值權(quán)等方式激勵(lì)員工員工持股員工通過(guò)認(rèn)購(gòu)股票成為公司股東，提高員工歸屬感投資者關(guān)系管理溝通渠道建立投資者關(guān)系網(wǎng)站，舉行投資者電話會(huì)議信息披露及時(shí)準(zhǔn)確地披露公司信息，維護(hù)投資者權(quán)益投資者服務(wù)提供投資者服務(wù)，及時(shí)回復(fù)投資者疑問(wèn)財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制1財(cái)務(wù)規(guī)劃制定財(cái)務(wù)預(yù)算，預(yù)測(cè)未來(lái)財(cái)務(wù)狀況2資金管理優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率3成本控制降低成本，提高盈利能力4風(fēng)險(xiǎn)管理建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率低下財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金鏈斷裂，盈利能力下降法律風(fēng)險(xiǎn)法律法規(guī)變化，公司違反相關(guān)規(guī)定上市公司的稅收管理稅務(wù)籌劃合理利用稅收優(yōu)惠政策，降低稅負(fù)稅務(wù)申報(bào)按時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)稅款，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)稽查做好稅務(wù)稽查準(zhǔn)備，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查上市公司的法律合規(guī)公司法遵守公司法規(guī)定，完善公司治理結(jié)構(gòu)證券法遵守證券法規(guī)定，規(guī)范信息披露行為合同法嚴(yán)格履行合同，防范合同風(fēng)險(xiǎn)上市公司的社會(huì)責(zé)任環(huán)境保護(hù)減少污染排放，節(jié)約能源資源員工權(quán)益保護(hù)員工權(quán)益，提供良好的工作環(huán)境消費(fèi)者權(quán)益提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益上市公司的環(huán)境保護(hù)節(jié)能減排采用節(jié)能技術(shù)，降低能源消耗污染治理安裝污染治理設(shè)施，減少污染排放上市公司的企業(yè)文化1價(jià)值觀企業(yè)核心價(jià)值觀，指引公司發(fā)展方向2使命企業(yè)存在的意義，驅(qū)動(dòng)公司不斷前行3愿景企業(yè)未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)，激勵(lì)員工不斷努力上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略1戰(zhàn)略目標(biāo)公司未來(lái)發(fā)展方向和目標(biāo)2戰(zhàn)略方向公司重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域和方向3戰(zhàn)略舉措實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的具體行動(dòng)方案上市公司的并購(gòu)重組1并購(gòu)目標(biāo)選擇合適的并購(gòu)目標(biāo)，進(jìn)行盡職調(diào)查2談判協(xié)商與目標(biāo)公司進(jìn)行談判，達(dá)成并購(gòu)協(xié)議3整合重組整合目標(biāo)公司資源，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)上市公司的投融資策略1股權(quán)融資通過(guò)股票發(fā)行，籌集資金2債務(wù)融資通過(guò)債券發(fā)行，銀行貸款等方式籌集資金3項(xiàng)目投資投資具有發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目，獲取投資回報(bào)上市公司的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)海外投資拓展海外市場(chǎng)，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)跨國(guó)并購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)并購(gòu)海外企業(yè)，獲取海外資源和技術(shù)上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局上游控制原材料供應(yīng)，降低成本中游優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提高效率下游拓展銷(xiāo)售渠道，擴(kuò)大市場(chǎng)份額上市公司的區(qū)域發(fā)展區(qū)域布局根據(jù)市場(chǎng)需求，選擇合適的區(qū)域進(jìn)行投資產(chǎn)業(yè)協(xié)同與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，形成產(chǎn)業(yè)集群地方政府支持獲得地方政府支持，促進(jìn)公司發(fā)展上市公司的可持續(xù)發(fā)展環(huán)境保護(hù)減少污染排放，節(jié)約資源社會(huì)責(zé)任履行社會(huì)責(zé)任，回饋社會(huì)公司治理完善公司治理，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力上市公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，制定競(jìng)爭(zhēng)策略差異化競(jìng)爭(zhēng)打造自身優(yōu)勢(shì)，形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)上市公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)1科技創(chuàng)新采用新技術(shù)，提高生產(chǎn)效率2產(chǎn)品升級(jí)提升產(chǎn)品品質(zhì)，滿足市場(chǎng)需求3模式創(chuàng)新探索新的商業(yè)模式，提升盈利能力上市公司的國(guó)際化進(jìn)程海外市場(chǎng)拓展進(jìn)入海外市場(chǎng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍國(guó)際化合作與海外企業(yè)合作，獲取資源和技術(shù)全球化布局建立全球化網(wǎng)絡(luò)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力上市公司的企業(yè)管治獨(dú)立董事獨(dú)