2024年冬季中國消費(fèi)品零售行業(yè)CEO調(diào)研報(bào)告

光輝國際2024冬季|?2024Korn

Ferry中國消費(fèi)品行業(yè)CEO調(diào)研成果發(fā)布2024冬季光輝國際中國消費(fèi)品行業(yè)CEO調(diào)研9大細(xì)分領(lǐng)域個(gè)人護(hù)理及家庭護(hù)理食品飲料奢侈品鞋服及配飾化妝品

餐飲

連鎖商超消費(fèi)電子互聯(lián)網(wǎng)及其他81位CEO參與調(diào)研零售快消品|?2024Korn

Ferry總結(jié)發(fā)現(xiàn)2024年冬季調(diào)研市場預(yù)期較2024年春季更為保守，消費(fèi)品行業(yè)CEO們對2025年信心略顯不足。處于經(jīng)濟(jì)下行周期，近7成CEO

2024年未達(dá)成預(yù)算。零售企業(yè)體感更為明顯，快消品牌仍能保持低位數(shù)增長。中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，市場競爭繼續(xù)白熱化是CEO們的主要擔(dān)憂。消費(fèi)降級明顯，消費(fèi)者年齡梯隊(duì)沒有明顯變化。投資亦呈現(xiàn)謹(jǐn)慎態(tài)度。維持現(xiàn)狀、謹(jǐn)慎觀望可能是大部分企業(yè)投資心態(tài)。面對市場下行和激烈競爭，企業(yè)更加重視內(nèi)部培養(yǎng)和員工效率的提升。漲薪幅度明顯收窄，超過40%企業(yè)有減員計(jì)劃。中國業(yè)務(wù)對全球貢獻(xiàn)業(yè)績的中位數(shù)為0-10%。其中快消品對其全球業(yè)績貢獻(xiàn)普遍小于10%，零售行業(yè)大致為20-50%。CEO們期待全球總部繼續(xù)給予中國市場更多的戰(zhàn)略決策自主權(quán)。CEO們延續(xù)春季調(diào)研結(jié)果，未來投資仍然重點(diǎn)關(guān)注中國及東南亞市場。|?2024Korn

Ferry10%51%1%0%53%1%0%非常樂觀略樂觀中立

略悲觀非常悲觀2024年4月2024年11月38%32%14%您對未來一年的消費(fèi)市場大環(huán)境是持樂觀態(tài)度還是悲觀態(tài)度？Q1時(shí)隔半年，

CEO們對2025年預(yù)期繼續(xù)微幅下調(diào)|?2024Korn

Ferry同比2023年，貴司2024年目前的營收經(jīng)營狀況如何？Q2稍高于2023年30%稍低于2023年30%遠(yuǎn)低于2023年9%和2023年持平10%52%

快消品行業(yè)

2024年?duì)I收高于202345%

零售行業(yè)2024

年?duì)I收低于2023遠(yuǎn)高于2023年21%|?2024Korn

Ferry您如何預(yù)估貴司2024年年度預(yù)算達(dá)成情況？Q312%20%21%50%3%8%實(shí)際達(dá)成遠(yuǎn)超預(yù)算目標(biāo)實(shí)際基本達(dá)成或略高于預(yù)算目標(biāo)實(shí)際達(dá)成略低于預(yù)算目標(biāo)實(shí)際達(dá)成遠(yuǎn)低于預(yù)算目標(biāo)2024年4月2024年11月47%39%近70%的CEO

們表示今年未能達(dá)成預(yù)算目標(biāo)|?2024Korn

Ferry您預(yù)估您所在細(xì)分行業(yè)2024年及2025年的增長率*會是多少？Q4奢侈品0-5%*展示結(jié)果以各行業(yè)CEO問卷答案的中位數(shù)為計(jì)量<0%快消品5-10%5-10%化妝品/鞋服及配飾餐飲及連鎖商超5-10%5-10%<0%0-5%2024202520242025|?2024Korn

Ferry遠(yuǎn)超2024年基本達(dá)成或略高于2024年略低于2024年遠(yuǎn)低于2024年17%68%11%4%您如何預(yù)估貴司2025年年度業(yè)績達(dá)成情況？Q5|?2024Korn

Ferry您預(yù)計(jì)貴司對中國業(yè)務(wù)的投資計(jì)劃將發(fā)生怎樣的變動？Q631%49%19%1%29%47%20%4%2024年2025年加大投資投資持平減少投資尚不確定最終投資計(jì)劃各大公

司2025年投

資水平基本不變|?2024Korn

Ferry面對未來12個(gè)月復(fù)雜多變的市場環(huán)境，針對以下選項(xiàng)，您認(rèn)為哪些將對貴司業(yè)務(wù)產(chǎn)生較為顯著的影響？（可多選，最多選3項(xiàng)）Q7中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化競爭對手及市場格局變化消費(fèi)者喜好的轉(zhuǎn)變地緣政治因素原材料及其他成本的變動83%55%50%46%32%|?2024Korn

Ferry在您專注的細(xì)分領(lǐng)域，您是否觀察到了消費(fèi)趨勢的明顯變化？Q8有明顯的消費(fèi)降級有明顯的消費(fèi)升級基本保持穩(wěn)定72%10%18%|?2024Korn

Ferry在您專注的細(xì)分領(lǐng)域，您認(rèn)為未來該領(lǐng)域的消費(fèi)群體年齡趨勢是?Q9趨向年輕化趨向老齡化基本保持穩(wěn)定20%38%42%|?2024Korn

Ferry您預(yù)計(jì)未來一年貴司平均產(chǎn)品價(jià)格會有怎樣的變化？Q100%0%增加10%及以上增加0-10%基本不變降低0-10%降低10%以上53%29%18%|?2024Korn

Ferry您預(yù)計(jì)未來一年在產(chǎn)品組合策略上會有怎樣的變化？（多選）Q11在現(xiàn)有品類內(nèi)增加SKU的數(shù)量38%引入新的品類35%基本不變在現(xiàn)有品類內(nèi)減少SKU的數(shù)量22%28%考慮剔除部分產(chǎn)品品類20%|?2024Korn

Ferry您預(yù)計(jì)未來一年貴司實(shí)體門店/實(shí)體分銷渠道數(shù)量會有怎樣的變化？Q1216%17%38%25%4%預(yù)計(jì)有大幅增長預(yù)計(jì)有微幅增長基本不變預(yù)計(jì)有大幅下降

預(yù)計(jì)有微幅下降|?2024Korn

Ferry您預(yù)計(jì)未來一年貴司線上業(yè)務(wù)占比將達(dá)到什么水平？Q130-14%15-29%30-49%50-69%>70%8%8%33%28%23%|?2024Korn

Ferry以下選項(xiàng)中，哪個(gè)選項(xiàng)最準(zhǔn)確地反映出您對貴司未來一年廣告市場營銷增減變化的預(yù)計(jì)？Q1417%32%28%16%7%增加10%及以上增加0-10%基本不變減少0-10%減少10%以上|?2024Korn

Ferry以下選項(xiàng)中，哪個(gè)選項(xiàng)最準(zhǔn)確地反映出您對貴司未來一年銷售渠道/促銷費(fèi)用增減變化的預(yù)計(jì)？Q15增加10%及以上增加0-10%基本不變減少0-10%減少10%以上14%36%30%16%4%|?2024Korn

Ferry您預(yù)計(jì)未來一年內(nèi)貴司會有重大的組織重組嗎？Q16會的 不會68%32%|?2024Korn

Ferry以下選項(xiàng)中，哪個(gè)選項(xiàng)最符合您對貴司未來一年人員增減變化的預(yù)計(jì)？Q1716%33%8%11%增加10%及以上增加0-10%基本不變減少0-10%減少10%以上32%>40%CEO有減員計(jì)劃|?2024Korn

Ferry以下選項(xiàng)中，哪個(gè)選項(xiàng)能最準(zhǔn)確地反映出未來一年您對貴司員工調(diào)薪的預(yù)計(jì)？Q180%13%59%22%5%1%0%增加5-10%增加0-5%基本不變降低0-5%降低5-10%降低10%以上增加10%及以上|?2024Korn

Ferry<40%辦公室工作100%辦公室工作80%辦公室工作20%在家工作60%辦公室工作40%在家工作40%辦公室工作60%在家工作39%46%11%1%3%以下哪種工作模式是您認(rèn)為將會是未來一年最為普及的工作模式？Q19|?2024Korn

Ferry37%75%46%45%29%26%留任組織內(nèi)部的優(yōu)秀人才提高工作效率有市場競爭力的薪酬企業(yè)文化建設(shè)培養(yǎng)及發(fā)展人才/領(lǐng)導(dǎo)者吸引外部市場的尖端人才請?jiān)谝韵乱蛩刂羞x出未來一年貴司將面臨的主要人力挑戰(zhàn)項(xiàng)？(多選）Q20|?2024Korn

Ferry給予中國高管更多信任和決策授權(quán)64%提供更多的人才發(fā)展機(jī)會，比如晉升、輪崗、外派59%提供并資助核心人才的培訓(xùn)和進(jìn)修項(xiàng)目30%提供有競爭力的股權(quán)激勵計(jì)劃46%提高薪酬待遇34%面對中國市場激烈的人才爭奪，您覺得跨國企業(yè)應(yīng)做出哪些舉措來更好的留住人才？（多選）Q21|?2024Korn

Ferry請問貴司中國業(yè)務(wù)在全球業(yè)務(wù)中的占比是多少？（僅統(tǒng)計(jì)跨國企業(yè)）Q22超過50%20-50%10-20%0-10%43%29%13%5%|?2024Korn

Ferry與其他地區(qū)市場相比，您認(rèn)為貴司是否給予了中國市場更多的戰(zhàn)略決策自主權(quán)？Q23是的不是35%65%應(yīng)該持中立態(tài)度90%10%您認(rèn)為跨國企業(yè)是否應(yīng)該給予中國市場更多的戰(zhàn)略決策自主權(quán)？Q24|?2024Korn

Ferry如果您是主要決策者，在未來3-5