中國慢性腎臟病患病率分析及血液透析

1、中國慢性腎臟病患病率分析及血液透析市場前景展望 美國腎臟病基金會專家組將慢性腎臟病分為五期。其中晚期腎病患者需要依靠長期透析治療以替代正常的腎功能，否則就將在幾日之內(nèi)死亡。美國對慢性腎病的分類分期特征腎小球率過濾水平防治目標措施1腎損害伴GFR正常或升高90CKD 診治；緩解癥狀；延緩CKD 進展2腎損害伴GFR輕度降低60-89評估、延緩CKD 進展；降低CVD 患病風險3GFR中度降低30-59減慢、延緩CKD 進展；評估、治療并發(fā)癥4GFR重度降低15-29綜合治療；透析前準備5ESRD （終末期腎?。?5如出現(xiàn)尿毒癥，需及時替代治療資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 亞洲是終末期腎病的高發(fā)地區(qū)，

2、以日本、臺灣為代表的發(fā)達地區(qū)，終末期腎病的點患病率顯著高于其他國家。中國由于無法得到有效治療和統(tǒng)計不全問題，點患病率顯著小于可比國家。各國ESRD 患病率統(tǒng)計患病率1999年2008年CAGR澳大利亞5858033.60%日本144321264.40%挪威5558164.40%瑞士6918722.60%美國129517523.40%智利56710657.30%馬來西亞29474310.80%墨西哥276103015.80%韓國50310328.30%臺灣140123115.70%土耳其25275312.90%中國79.1資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 1999 年，中華醫(yī)學會腎臟病分會進行了第一次的

3、ESRD 登記工作：點患病率是每百萬人口33.6；年發(fā)病率是每百萬人口15.3。但應答率小于50，報告的發(fā)病率和患病率比實際要低很多。 2008 年底，中國醫(yī)院協(xié)會血液凈化中心管理分會進行的這次登記工作中，點患病率估計可以達到每百萬人口79.1，年發(fā)病率是每百萬人口36.1。由于有4 個省份沒有應答，且實際參加登記的透析單位并不全面，導致我國統(tǒng)計結果顯著低于其他發(fā)展中國家。 慢性腎衰竭(chronic renal failure，CRF) 是指各種腎臟病導致腎臟的上述三大功能漸進性不可逆性減退，直至功能喪失所出現(xiàn)的一系列癥狀和代謝紊亂所組成的臨床綜合征。導致慢性腎衰竭的原發(fā)性疾病很多，主要包括

4、慢性腎炎、高血壓和糖尿病等。慢性腎衰竭原發(fā)病占比統(tǒng)計1991-1995年1996-2000年2001-2005年2006-2010年總例數(shù)例數(shù)占比例數(shù)占比例數(shù)占比例數(shù)占比例數(shù)占比慢性腎炎23356.6929157.1735055.9139951.35127354.80高血壓399.49479.237612.1410613.6426811.54糖尿病276.57397.66609.5810813.9023410.07腎盂腎炎317.54326.29304.79222.831154.95多囊腎143.41183.54182.88263.35763.27腎缺血102.43163.14193.0427

5、3.47723.10泌尿系結石112.68122.36162.56182.32572.45前列腺增生81.95142.75162.56263.35642.76紅斑狼瘡102.43122.36142.24121.54482.07痛風腎病40.9771.3881.28141.80331.42藥物腎損害51.2240.7930.4850.64170.73肝炎后肝硬化40.9730.5940.6460.77170.73過敏性紫癜30.7330.5930.4820.26110.47泌尿系結核40.9720.3920.3220.26100.43多發(fā)性骨髓瘤30.7340.7900.0040.51110.4

6、7其他51.2250.9871.1200.00170.73總計411100.00509100.00626100.00777100.002323100.00資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理隨著我國老齡社會的到來，高血壓、高血糖等疾病的高發(fā)導致慢性腎病的發(fā)病率持續(xù)上升。我國慢性腎病的發(fā)病率高達11%，并呈逐年上升趨勢；區(qū)別于歐美國家，目前腎小球腎炎是引起中國人尿毒癥的主要原因，但由糖尿病和高血壓引起慢性腎衰竭透析患者人數(shù)不斷增加，逐步成為主流。中國透析市場理論市場規(guī)模巨大 產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2012-2016年中國血液透析市場運行態(tài)勢及投資方向研究報告指出我國現(xiàn)有ESRD 患病人數(shù)70 萬人，若患病病人全部

7、有效治療，ESRD 患病人數(shù)將在7 年內(nèi)達到200 萬人。規(guī)范透析病人平均壽命達到7 年，按照北京2006 年年發(fā)病率195/百萬人，北京市的潛在點患病率應為1365/百萬人，以此推算全國將有200 萬ESRD 患者需要接受透析治療以維持生命。全國ESRD 患者數(shù)量以及透析病人基礎治療費用測算人數(shù)：萬人基礎治療費用：億元規(guī)范治療患者25125存量患者70350潛在患者2001000資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理如果按照5 萬/年的基礎治療費用（不含輔助用藥）推算，我國透析市場現(xiàn)有規(guī)模為125 億元，潛在規(guī)模為350 億元，潛力規(guī)模為1000 億元。我國透析市場現(xiàn)狀 我國是ESRD 治療率非常低的國家

8、。按照點患病率除以年新發(fā)病率計算，我國ESRD 患者的平均生存期只有2.5 年，大大低于規(guī)范治療的7 年生存期。 保守估計全國僅有30%的ESRD 患者接受了腹透或血透的規(guī)范治療，如果考慮被低估的全國患病率，治療率可能更低。 我國如此低的ESRD 治療率，主要和醫(yī)保的有效報銷政策存在直接相關性。 目前，我國各地對透析治療的報銷政策差異很大，在覆蓋全國8.5 億人的新農(nóng)合醫(yī)保中，把透析治療分為門診報銷和住院報銷兩種，門診的報銷額度上限在5000-2 萬/年左右，住院報銷的額度上限為8-10萬。 地方為了控制醫(yī)保支出，把大部分患者歸類為門診患者，之前全年不到2 萬元的最高報銷上限，相較于近10 萬

9、的治療費可謂杯水車薪，實際報銷比例僅為10%-30%。這導致很多家庭因病至窮，最后應無法負擔昂貴的治療費用只能放棄規(guī)范治療。透析市場前景展望 在2012 年3 月的國務院政府報告中，國務院總理溫家寶提出全面推開尿毒癥等8 類大病保障。我們認為，大病醫(yī)保將成為新一屆中央領導班子在醫(yī)藥民生領域的示范工程，勢在必行！ 2012 年8 月30 日多部委聯(lián)合發(fā)布關于展開城鄉(xiāng)居民大病保險工作的指導意見，提出：大病保險保障水平以力爭避免城鄉(xiāng)居民發(fā)生家庭災難性醫(yī)療支出為目標，合理確定大病保險補償政策，實際支付比例不低于50%；按醫(yī)療費用高低分段制定支付比例，原則上醫(yī)療費用越高支付比例越高。 2012 年9 月

10、12 日，人保部副部長在全國大病保險與醫(yī)保付費總額控制座談會上強調(diào)：“大病保險最低支付比例不低于50%，原則上不設最高支付限額”。 2013 年全國多個地區(qū)開始試點大病保險制度，2014 年大病醫(yī)保制度將在全國全面實施。屆時，作為大病醫(yī)保首推的尿毒癥治療將迎來行業(yè)的黃金發(fā)展期。 目前，阻礙透析市場需求放量的主要障礙來自醫(yī)保支付力度。若國家大病醫(yī)保制度能夠在本屆政府主導下得到全面實施，則透析治療的報銷比率有望大幅提升，透析行業(yè)將面臨一個史無前例的大發(fā)展機遇。 按照以下的推算，預計到2020 年我國透析患者將達到167 萬人，2013 年的23 萬人增長6.2 倍，是一個真正實現(xiàn)高成長市場。2012-2020年中國血液透析病人數(shù)量測算201220132014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E年初現(xiàn)存治療數(shù)量202635486689118152185當年治療人群死亡數(shù)量234579121519年末原治療存量182332435980106137167上年度存量未治療數(shù)量82858481736145258預計年發(fā)病率0.021%0.022%0.023%0.024