XX金融控股公司商業(yè)計(jì)劃

1、20101231,XX金融控股有限公司 商業(yè)計(jì)劃,成立背景,定位目標(biāo),戰(zhàn)略規(guī)劃,1,2,3,合作 共贏,前期設(shè)想,4,一.成立背景,一、整合商會(huì)資源,一.成立背景,二、中小企業(yè)融資難,三、前海機(jī)遇,一.成立背景,1.組建深圳市前海金融控股有限公司，已完成翻牌。 2.申請(qǐng)拓寬跨境人民幣貸款資金來(lái)源和使用范圍，將放款主體擴(kuò)大至境外金融機(jī)構(gòu)。 3.允許前海居民和非居民在區(qū)內(nèi)銀行開(kāi)立本外幣自由貿(mào)易賬戶，并建立分賬核算單元。 4.在銀行盡職審查三原則基礎(chǔ)上，憑企業(yè)或個(gè)人收付款指令，直接辦理經(jīng)常項(xiàng)下、直接投資項(xiàng)下的跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)（跨境人民幣結(jié)算簡(jiǎn)化）。 5.允許注冊(cè)在前海的中資跨國(guó)公司海外業(yè)務(wù)總部開(kāi)展

2、外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)；鼓勵(lì)前海企業(yè)開(kāi)展集團(tuán)內(nèi)雙向人民幣資金池，為其境內(nèi)外關(guān)聯(lián)企業(yè)提供經(jīng)常項(xiàng)下集中收付業(yè)務(wù)。 6.允許前海注冊(cè)的跨境電子商務(wù)出口企業(yè)通過(guò)香港參加銀行和境內(nèi)代理銀行，收取境外第三方支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)付的人民幣貿(mào)易款。 7.率先在前海設(shè)立CEPA/ECFA框架下合資證券公司、合資基金公司。 8.率先在前海開(kāi)展跨境證券投資業(yè)務(wù)，試行合格境內(nèi)個(gè)人投資者制度（QDII2）。 9.探索在前海開(kāi)展私募債、小額貸款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等人民幣金融產(chǎn)品跨境交易。 10.創(chuàng)新資本項(xiàng)下外匯額度管理模式，對(duì)跨境流動(dòng)資金實(shí)行軋差管理。 11.爭(zhēng)取在前海設(shè)立自保公司、相互制保險(xiǎn)公司等新型保險(xiǎn)機(jī)

3、構(gòu)。推動(dòng)深圳再保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境人民幣再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。,成立背景,定位目標(biāo),戰(zhàn)略規(guī)劃,1,2,3,合作 共贏,前期設(shè)想,4,1.股權(quán)投資：天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等。 2.債權(quán)投資：供應(yīng)鏈金融、小額貸等。 3.夾層資本：可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、次級(jí)債券等。,二.定位目標(biāo),股權(quán)投資,債權(quán)投資,夾層資本,一、戰(zhàn)略定位,二、戰(zhàn)略目標(biāo),流程簡(jiǎn)易,模式清晰,風(fēng)險(xiǎn)可控,復(fù)制性強(qiáng),安全,XX金融控股,便利,高效,快捷,縱 向 延 伸,橫向擴(kuò)展,以金融推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展并整合社會(huì)資源，致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的金融服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。,二.定位目標(biāo),成立背景,定位目標(biāo),戰(zhàn)略規(guī)劃,1,2,3,合作 共贏,前期設(shè)想,4,小額貸,股權(quán)投

4、資,供應(yīng)鏈金融,互聯(lián)網(wǎng)金融,經(jīng)營(yíng)范圍,三.戰(zhàn)略規(guī)劃,一、經(jīng)營(yíng)范圍,資產(chǎn)管理,財(cái)富管理,五、組織架構(gòu),副總裁,投資銀行部,互聯(lián)網(wǎng)金融部,財(cái)富管理部,供應(yīng)鏈金融部,財(cái) 務(wù) 部,人 力 資 源 部,行 政 部,總裁,董事會(huì),副總裁,三.戰(zhàn)略規(guī)劃,二、組織架構(gòu),投資決策委員會(huì),股 權(quán) 投 資,商 業(yè) 保 理,融 資 租 賃,資 產(chǎn) 證 券 化,并 購(gòu) 重 組,定 向 增 發(fā),私 募 基 金,副總裁,小 額 貸,三、資源配置,三.戰(zhàn)略規(guī)劃,平臺(tái)發(fā)展與創(chuàng)新,合作伙伴,方向引導(dǎo) 制度扶持,資本支撐 資源整合,多邊合作 利益共贏,業(yè)務(wù)成長(zhǎng),管理提升,人才推動(dòng)（5-7年）,完善 業(yè)務(wù)體 系，全國(guó)布局，開(kāi)拓 有增

5、長(zhǎng)潛力的 業(yè)務(wù)與市場(chǎng)。,提 升綜 財(cái)務(wù)表 現(xiàn)，降低 運(yùn)營(yíng)成本，改 善資本結(jié)構(gòu)，加 強(qiáng)資源調(diào)配與組織 結(jié)構(gòu)保障。,以各事業(yè)部為基礎(chǔ)形成獨(dú)自子公司，做到模塊化、專業(yè)化、精細(xì)化運(yùn)作。,07,規(guī)模推動(dòng)（3-4年） 以直投、私募基金或財(cái)務(wù)顧問(wèn)的方式，參與大型股權(quán)投資、并購(gòu)重組及定增類項(xiàng)目,成長(zhǎng)期應(yīng)集中優(yōu)勢(shì)資本，抓住績(jī)優(yōu)機(jī)遇，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供投行類服務(wù)。,品牌推動(dòng)（持續(xù)助推）,以創(chuàng)新商業(yè)模式深入挖掘藍(lán)海市場(chǎng)，推動(dòng)各業(yè)務(wù)板塊高速發(fā)展。,立足金融創(chuàng)新領(lǐng)域，在國(guó)家宏觀利好政策的推動(dòng)下，集合社會(huì)優(yōu)勢(shì)資源持續(xù)提升商業(yè)模式創(chuàng)新與整合運(yùn)營(yíng)能力，積極資本運(yùn)作，加強(qiáng)管理提升與人才培養(yǎng)選拔，為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)的服務(wù)。,前

6、期以債權(quán)類項(xiàng)目為主，并與其他金融機(jī)構(gòu)合作，跟投優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。,項(xiàng)目推動(dòng)（1-2年） 以融資租賃和保理等債權(quán)類項(xiàng)目作為切入點(diǎn)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，兼顧準(zhǔn)上市公司的股權(quán)投資項(xiàng)目,四、戰(zhàn)略步驟,三.戰(zhàn)略規(guī)劃,三.戰(zhàn)略規(guī)劃,五、戰(zhàn)略保障,1,2,3,4,5,6,廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇,完善的風(fēng)控機(jī)制,專業(yè)的操作團(tuán)隊(duì),優(yōu)質(zhì)的商會(huì)資源,一流的合作機(jī)構(gòu),創(chuàng)新的商業(yè)模式,（1）工商銀行 （2）浦發(fā)銀行 （3）深圳中小企業(yè)擔(dān)保公司 （4）匯聯(lián)金控 （5）諾亞財(cái)富 （6）中國(guó)聯(lián)合金融控股集團(tuán) （7）安信證券、國(guó)信證券、國(guó)泰君安等,銀行、證券、資管、小額貸、租賃、保理等行業(yè)的專業(yè)從業(yè)人員,（1）國(guó)浩律師事務(wù)所 （2）君言律師事務(wù)所,借助

7、前海先行先試的金融政策，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)開(kāi)拓藍(lán)海市場(chǎng),成立背景,定位目標(biāo),戰(zhàn)略規(guī)劃,1,2,3,合作 共贏,前期設(shè)想,4,交付設(shè)備及售后服務(wù),融資租賃合同,定期支付租金,設(shè)備采購(gòu)合同,承租人,支付設(shè)備購(gòu)置款,設(shè)備廠商,租賃公司,基本概念：租賃公司向設(shè)備制造廠家購(gòu)進(jìn)用戶所需設(shè)備，然后再租給承租企業(yè)使用的一種主要融資租賃方式。 項(xiàng)目選擇：現(xiàn)金流充沛，財(cái)務(wù)狀況良好的企業(yè)。 業(yè)務(wù)方向：（1）直接租賃；（2）廠商租賃。,一、重點(diǎn)業(yè)務(wù),1,融資租賃,五.前期設(shè)想,（1）直接租賃, 融資租賃合同, 定期支付租金,租賃期滿 設(shè)備留購(gòu),承租人, 支付設(shè)備購(gòu)置款,租賃公司,基本概念：承租人將自有物件出賣給出租人（租賃

8、公司），同時(shí)與出租人簽訂一份融資租賃合同，再將該物件從出租人處租回的租賃形式。 項(xiàng)目選擇：現(xiàn)金流充沛，財(cái)務(wù)狀況良好的企業(yè)。 業(yè)務(wù)方向：（1）常規(guī)售后回租業(yè)務(wù)；（2）采用經(jīng)營(yíng)性租賃為企業(yè)出表；（3）銀行想做但有政策限制的中間業(yè)務(wù)等。,交付設(shè)備及售后服務(wù),一、重點(diǎn)業(yè)務(wù),1,融資租賃,（2）售后回租,五.前期設(shè)想,五.前期設(shè)想,一、重點(diǎn)業(yè)務(wù),2,商業(yè)保理,代理支付協(xié)議,到期支付應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同,買方,代理支付購(gòu)銷款項(xiàng),賣方,保理公司,購(gòu)銷合同,基本概念：賣方將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給保理公司，由保理公司向其提供資金融通、買方資信評(píng)估、銷售賬戶管理、賬款催收等一系列服務(wù)，到期由買方將應(yīng)付賬款支付給保理

9、公司的綜合金融服務(wù)方式。 項(xiàng)目選擇：有追索權(quán)的明保理項(xiàng)目。 業(yè)務(wù)方向：前期只做買賣雙方中有一方是大型央企、國(guó)企或上市公司的業(yè)務(wù)，圍繞核心客戶拓展其上下游產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)，后期根據(jù)行業(yè)狀況拓展細(xì)分市場(chǎng)，公司內(nèi)部可采用事業(yè)部制劃分。,五.前期設(shè)想,一、重點(diǎn)業(yè)務(wù),3,股權(quán)投資（跟投）,B指定公司D,XX金融控股,有限合伙基金C,達(dá)成合作意向,LP,成立專項(xiàng)基金,股權(quán)形式投資,知名投行機(jī)構(gòu),GP,上市退出或溢價(jià)回購(gòu),五.前期設(shè)想,二、創(chuàng)新業(yè)務(wù),1,跨境貸款通道,用款企業(yè),租賃公司,授信銀行,境外機(jī)構(gòu),開(kāi)立內(nèi)保外貸申請(qǐng),工行前海分行,申請(qǐng)前?？缇橙嗣駧刨J款，預(yù)報(bào)貸款用途、期限、金額，大約提款時(shí)間。,

10、詢價(jià),內(nèi)保外貸預(yù)報(bào)價(jià)，并出具貸款意向函。,深圳人民銀行,向人行備案,人行備案通過(guò)并出具備案表。,開(kāi)立正式保函,發(fā)放跨境人民幣貸款，通過(guò)前海結(jié)算。,清算貸款資金給企業(yè),售后回租,前海銀行,開(kāi)立反擔(dān)保,基本概念：用款企業(yè)在其授信銀行開(kāi)具融資性保函，以融資租賃公司作為跨境貸款通道，將境外低成本資金引進(jìn)境內(nèi)使用的融資方式。 目標(biāo)客戶：（1）境內(nèi)大授信客戶，無(wú)放款規(guī)模的客戶；（2）希望引入境外低成本資金，享受境內(nèi)外兩市場(chǎng)利率差的客戶；（3）境外有大量資金，希望投入境內(nèi)使用的客戶。,五.前期設(shè)想,二、創(chuàng)新業(yè)務(wù),2,QFLP（合格境外投資人）,資本金賬戶,B指定公司D,XX金融控股 （基金管理公司A2）,有限合伙基金C,達(dá)成合作意向,銀行開(kāi)戶,GP2,成立專項(xiàng)基金,股權(quán)形式投資 （明股實(shí)債）,前海QFLP （基金管理公司A1）,境外資金方B,GP,單一LP,托管賬戶,資金匯入，向人行跨境辦及托管行備案,備案通過(guò)，資金從資本金賬戶劃到托管賬戶,股權(quán)回購(gòu)