潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析

1、潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,mick_wh 2014.5,世界市場(chǎng)分析,總體特征,世界市場(chǎng)分析,供應(yīng)情況,潤(rùn)滑油的供應(yīng)以成品方式進(jìn)行國(guó)際間貿(mào)易的很少，主要是進(jìn)行基礎(chǔ)油貿(mào)易，添加劑公司世界各地供應(yīng)添加劑，在目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行成品潤(rùn)滑油的調(diào)和后銷售。因此，潤(rùn)滑油的供應(yīng)能力主要決定于基礎(chǔ)油的生產(chǎn)能力； 全球基礎(chǔ)油市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì)，據(jù)lube （2）進(jìn)口基礎(chǔ)油數(shù)量激增, 2009年進(jìn)口基礎(chǔ)油比例已經(jīng)接近總需求的三分之一, 與2008年比較同比增長(zhǎng)35%。這進(jìn)一步降低了行業(yè)整體利潤(rùn), 加劇了惡性競(jìng)爭(zhēng)。,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析,價(jià)格分析,成品潤(rùn)滑油的價(jià)格受到原材料成本和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)兩方面的影響。原料成本主要是基礎(chǔ)油和添加劑的費(fèi)用，而

2、影響基礎(chǔ)油價(jià)格的最主要的因素是原油價(jià)格。 在市場(chǎng)上，某些企業(yè)為達(dá)到擴(kuò)大市場(chǎng)份額或提升品牌形象而實(shí)行降價(jià)或提價(jià)等市場(chǎng)策略，但其對(duì)潤(rùn)滑油的影響是局部和暫時(shí)的，綜合看潤(rùn)滑油的價(jià)格還是直接受到原油價(jià)格波動(dòng)的影響而變動(dòng)。,e淘比價(jià)查詢銷量靠前的幾款產(chǎn)品，價(jià)格在250-300之間。60天內(nèi)都出現(xiàn)三次以上價(jià)格變化。,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析,價(jià)格分析,全國(guó)top10,北京top5,網(wǎng)銷前三品牌不變，信奈國(guó)際品牌,競(jìng)爭(zhēng)格局,品牌眾多、魚龍混雜,潤(rùn)滑油市場(chǎng)中國(guó)最早開放的石油產(chǎn)品。1992年，中國(guó)潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)對(duì)外開放，當(dāng)時(shí)的中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于潤(rùn)滑油還沒有太多專業(yè)的細(xì)分的認(rèn)識(shí)，潤(rùn)滑油是在基礎(chǔ)油基礎(chǔ)上調(diào)制的，由于潤(rùn)滑油價(jià)格不高帶來了較高

3、的利潤(rùn)空間，國(guó)內(nèi)各種潤(rùn)滑油調(diào)和廠紛紛成立，國(guó)際潤(rùn)滑油企業(yè)也紛紛搶灘中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)大大小小的調(diào)和廠4000多家，潤(rùn)滑油品牌6000多種。,第一股勢(shì)力： 美孚、殼牌為首的國(guó)際品牌陣營(yíng),第三股勢(shì)力： 玉柴、濰柴為首的主機(jī)廠潤(rùn)滑油品牌陣營(yíng),第二股勢(shì)力： 昆侖、長(zhǎng)城為首的國(guó)字號(hào)陣營(yíng),第四股勢(shì)力： 康普頓、龍?bào)?、東昊、引航、貝蒙特等地方性品牌陣營(yíng),競(jìng)爭(zhēng)格局,兩大陣營(yíng)、三分天下,2000年以后，中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空前激烈。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的作用下，適者生存，優(yōu)勝劣汰，市場(chǎng)逐步向規(guī)范化發(fā)展，形成了目前國(guó)有、外資、民營(yíng)三分天下的市場(chǎng)格局。,跨國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè),大型國(guó)有潤(rùn)滑油企業(yè),地方民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè),

4、具有品牌、技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)， 以殼牌、美孚和嘉實(shí)多為代表，占據(jù)市場(chǎng)大約20%的份額，并且呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 占據(jù)車用油高端市場(chǎng)約80%的市場(chǎng)份額。,具有資源優(yōu)勢(shì)的中石油和中石化為代表，資源供應(yīng)總量占60%以上，扣除經(jīng)過銷售領(lǐng)域流入其他潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠家作為基礎(chǔ)油資源的部分，實(shí)際市場(chǎng)市場(chǎng)份額在50%左右。 其中中石油以昆侖潤(rùn)滑油為代表，產(chǎn)量大約為150萬噸，中石化以長(zhǎng)城潤(rùn)滑油為代表，產(chǎn)量大約為110萬噸。,以玉柴、濰柴、康普頓、龍?bào)础⒓褲?rùn)、萊克、捷靈、路路達(dá)為代表，占30%的市場(chǎng)份額，以靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制在市場(chǎng)上形成了一定的規(guī)模，成為與國(guó)外大公司抗衡的品牌。 大多數(shù)民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)處于低端市場(chǎng)。,競(jìng)爭(zhēng)格局,兩

5、大陣營(yíng)、三分天下,跨國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè),在中國(guó)市場(chǎng)行銷多年，具備影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的品牌首選美孚和殼牌。殼牌（含殼牌統(tǒng)一）市場(chǎng)占有率接近10%，搖搖領(lǐng)先于其他幾家國(guó)家公司；美孚以超過5%的市場(chǎng)占有率排名第二； 除此之外，國(guó)際陣營(yíng)中還有一些品牌如嘉實(shí)多、埃索、道達(dá)爾、sk、bp、福斯、加德士、埃爾夫、康菲、馬石油等品牌，其中有部分品牌在一些特殊領(lǐng)域還做得不錯(cuò)，擁有自己專業(yè)的拓展團(tuán)隊(duì)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，有些品牌可能已經(jīng)退出中國(guó)市場(chǎng)。從總體上來看，國(guó)際品牌中的二線、三線品牌在中國(guó)市場(chǎng)并沒有形成太大影響力，在中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)作中也并不太理想。 目前國(guó)內(nèi)高端汽車品牌、重型運(yùn)輸車輛、工程設(shè)備的進(jìn)口基本上都來自歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。

6、這些企業(yè)之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，使得中國(guó)潤(rùn)滑油的高端市場(chǎng)幾乎被國(guó)際品牌所壟斷。,競(jìng)爭(zhēng)格局,兩大陣營(yíng)、三分天下,大型國(guó)有潤(rùn)滑油企業(yè),中國(guó)石油和中國(guó)石化2009年銷售量分別為180萬噸和130萬噸，整體市場(chǎng)占有率超過50%，中國(guó)石油以30%左右的市場(chǎng)占有率繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)，同時(shí)在全球范圍內(nèi)的排名上升一位，成為全球四大潤(rùn)滑油供應(yīng)商之一；中石化潤(rùn)滑油銷量較2008年增加68%，同比提高7個(gè)百分點(diǎn)； 長(zhǎng)城、昆侖，是中國(guó)市場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的民族品牌。中石油在2004年整合旗下九個(gè)品牌，將品牌統(tǒng)一為寶石花-昆侖，雖然很多業(yè)內(nèi)人士，對(duì)此評(píng)價(jià)各異，但是整合昆侖是中石油品牌化路線邁出的成功一步。這種整合在某種程度上確

7、實(shí)提升了品牌競(jìng)爭(zhēng)力和整體戰(zhàn)略的張力； “長(zhǎng)城”在實(shí)際的市場(chǎng)發(fā)展中也逐步形成了獨(dú)特的品牌文化及著眼全球的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，加快海外市場(chǎng)開發(fā)，并推出“sinopec”潤(rùn)滑油作為國(guó)際市場(chǎng)開發(fā)的品牌，著力塑造中國(guó)石化潤(rùn)滑油“高科技、高品質(zhì)、國(guó)際化”的品牌形象。旗下系列產(chǎn)品也已通過戴母勒-克萊斯勒、大眾、奔馳、沃爾沃、man等世界著名制造商的技術(shù)認(rèn)證，成為中國(guó)一汽、二汽集團(tuán)、上海通用、上海大眾、奇瑞、寶鋼等大型集團(tuán)公司首選專用油品。,競(jìng)爭(zhēng)格局,兩大陣營(yíng)、三分天下,地方民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè),玉柴作為中國(guó)最大的內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)商，從2005年121億元的銷售規(guī)模，到2010年提前兩個(gè)月完成300億元的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。玉柴潤(rùn)滑油是

8、其旗下汽車化工業(yè)務(wù)板塊的龍頭企業(yè)，玉柴潤(rùn)滑油也是國(guó)內(nèi)唯一的由主機(jī)廠打造的潤(rùn)滑油品牌。玉柴目前除了北海及重慶兩個(gè)已投產(chǎn)的基地，2010年大連生產(chǎn)基地已經(jīng)動(dòng)工，總投資1.7億元，占地4.3萬平方米。玉柴預(yù)計(jì)還將在華東等地區(qū)設(shè)生產(chǎn)基地，以提高潤(rùn)滑油產(chǎn)能，至2015年，銷售量將達(dá)到15萬噸。玉柴在業(yè)內(nèi)主機(jī)廠潤(rùn)滑油品牌發(fā)展較具規(guī)模和影響力，并自建生產(chǎn)基地的品牌代表，他的成功經(jīng)驗(yàn)，將會(huì)影響很多主機(jī)廠品牌。 濰柴這幾年在市場(chǎng)上也是不斷推出新品，對(duì)其潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)也不斷調(diào)整，還有東風(fēng)、中國(guó)重汽、陜汽等等主機(jī)廠品牌，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸，其潤(rùn)滑油品牌也有可能會(huì)相繼規(guī)模化、品牌化。 民營(yíng)油企已開始自身經(jīng)營(yíng)的革新、戰(zhàn)略

9、的調(diào)整、差異化的嘗試。中國(guó)民營(yíng)品牌開始舍棄模仿，開始實(shí)施區(qū)域精耕細(xì)作策略。中國(guó)民營(yíng)油企在區(qū)域性市場(chǎng)的運(yùn)作能力，還是非常有優(yōu)勢(shì)的，各地諸侯，在未來幾年內(nèi)如果不斷深化這種政策，將會(huì)在局部市場(chǎng)中贏得主動(dòng)權(quán)。 中國(guó)民營(yíng)油企的外部環(huán)境也在不斷朝著有利方向發(fā)展。國(guó)、國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)的連續(xù)推行，潤(rùn)滑油正經(jīng)歷著從低端過渡中高端的演變，也將給規(guī)模領(lǐng)先的民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)制造機(jī)遇。“石油雙雄”的最大優(yōu)勢(shì)是其擁有價(jià)格低廉的類基礎(chǔ)油，使其低端潤(rùn)滑油成品的價(jià)格在同類產(chǎn)品中最低。同時(shí)，“石油雙雄”控制基礎(chǔ)油供應(yīng)，使國(guó)內(nèi)民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)一直處于競(jìng)爭(zhēng)的劣勢(shì)。 其未來的唯一選擇便是從國(guó)外進(jìn)口、類基礎(chǔ)油資源，用于高檔潤(rùn)滑油的生產(chǎn)。自行生產(chǎn)、

10、類基礎(chǔ)油，“石油雙雄”還需要更長(zhǎng)時(shí)間，同時(shí)“石油雙雄”在ch-4、sj及以上級(jí)別的市場(chǎng)銷售，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及這些民營(yíng)企業(yè)的，其市場(chǎng)價(jià)格并不太具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。,競(jìng)爭(zhēng)格局,品牌營(yíng)銷、直通高端市場(chǎng),國(guó)家政策：從2013年7月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車必須實(shí)施國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將為潤(rùn)滑油市場(chǎng)樹立起了新的風(fēng)向標(biāo)。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將給潤(rùn)滑油市場(chǎng)以新的導(dǎo)向，助力相匹配標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)潤(rùn)滑油產(chǎn)品的市場(chǎng)化進(jìn)程。符合國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品將逐漸取代低級(jí)別產(chǎn)品成為未來市場(chǎng)主力。例如，隨著國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施，符合該標(biāo)準(zhǔn)的ci-4、ci-4+、cj-4等級(jí)商用車柴油機(jī)油可能會(huì)迎來銷售的

11、高漲期，而乘用車潤(rùn)滑油選油的標(biāo)準(zhǔn)也將“上行”。 消費(fèi)者：隨著消費(fèi)者對(duì)潤(rùn)滑油認(rèn)知的加深，汽車高端用油成為潤(rùn)滑油市場(chǎng)最大的贏利點(diǎn)，高端市場(chǎng)已經(jīng)成為很多潤(rùn)滑油公司致力開拓的對(duì)象； 企業(yè)：企業(yè)更加重視成本控制，關(guān)注設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的高效益和長(zhǎng)壽命，提出了潤(rùn)滑油高性能、換油期長(zhǎng)的要求，潤(rùn)滑油的高檔化比例逐步提升； 目前在高檔油市場(chǎng)，自主品牌與國(guó)際品牌相比，品質(zhì)趨于同質(zhì)化，但品牌的影響力還需增強(qiáng)。,競(jìng)爭(zhēng)格局,發(fā)展趨勢(shì),高檔產(chǎn)品所占比重將逐漸增大 ： 國(guó)、國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)讓汽車產(chǎn)業(yè)全面完成了升級(jí)。從整體發(fā)展趨勢(shì)上看，sj、ch-4級(jí)，及其以上油品的銷售將會(huì)大幅度提升。,渠道中心將向縣城下移 ： 隨著國(guó)際原油價(jià)格的持

12、續(xù)高位運(yùn)行，以及潤(rùn)滑油行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能相對(duì)過剩和串貨現(xiàn)象愈演愈烈，潤(rùn)滑油行業(yè)的整體利潤(rùn)空間在日趨縮水，已經(jīng)越來越難以支撐較長(zhǎng)的渠道模式，揮師下縣成為市場(chǎng)發(fā)展的必然。,養(yǎng)護(hù)中心及其連鎖模式將成為潤(rùn)滑油終端主流 ： 集修理、養(yǎng)護(hù)、美容、洗車和輪胎修補(bǔ)以及機(jī)油更換為一體的汽車養(yǎng)護(hù)中心越越來越受到車友的青睞。目前這種“一站式”最終成為汽車后服務(wù)市場(chǎng)的主流。,生產(chǎn)資本與分銷資本相互滲透 ： 競(jìng)爭(zhēng)都異常激烈的條件下，上下游保持穩(wěn)定將十分有利于企業(yè)的發(fā)展，目前最有望形成這種聯(lián)盟的可能就是潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠商和全國(guó)連鎖汽車養(yǎng)護(hù)企業(yè)。,國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)分析,全國(guó)保有量,汽車行業(yè)2013年1-10月汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到1462.38

13、萬輛和1467.70萬輛，分別比去年全年高出83.28萬輛和103.22萬輛。2013年汽車產(chǎn)銷突破1700萬輛應(yīng)該沒有多大問題，雖然相關(guān)能源及污染條例會(huì)對(duì)汽車行業(yè)設(shè)定很多限制，但是隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)車市的剛性消費(fèi)，車市很難被降溫下來。,資料來源：公安部交通管理科學(xué)研究所,國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)分析,全國(guó)保有量,東部及沿海省份和城市是中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量最集中的區(qū)域，同樣也是潤(rùn)滑油最大市場(chǎng)區(qū)域,資料來源：公安部交通管理科學(xué)研究所,國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)分析,汽車影響環(huán)境,汽車保有量增長(zhǎng)在一定程度上加劇惡化了城市大氣環(huán)境，對(duì)所有人的身心健康產(chǎn)生損害，所以催生了“環(huán)保潤(rùn)滑油”的市場(chǎng)。,北京汽車市場(chǎng)分析,汽車保有量,資料來源

14、：北京市2013年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),北京汽車市場(chǎng)分析,出租車市場(chǎng)結(jié)構(gòu),資料來源：北京市2013年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),北京現(xiàn)有出租汽車企業(yè)252家，營(yíng)運(yùn)車輛6.66萬輛，居全國(guó)之首。這一數(shù)字，從上世紀(jì)90年代至今基本沒有變化，但北京市常住人口已從1000萬增長(zhǎng)到約2000萬。 北京出租車競(jìng)爭(zhēng)主體主要來自企業(yè)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，據(jù)了解，北京銀建、新月、北方創(chuàng)業(yè)、漁陽聯(lián)合、首汽、三元等10家出租車公司占有北京出租車市場(chǎng)近70%的市場(chǎng)份額。 據(jù)傳 北京市黑車約10萬輛,北京汽車市場(chǎng)分析,公交車結(jié)構(gòu),資料來源：北京市公交集團(tuán),北京公交集團(tuán)公司現(xiàn)有二級(jí)企事業(yè)單位20個(gè)，其中客運(yùn)企業(yè)13個(gè)，在冊(cè)運(yùn)營(yíng)車輛28343輛。,公共汽車 20700輛,長(zhǎng)途車 608輛,旅游車 988輛,出租車 6047輛,柴油車 17186輛,天然氣車 2854輛,無軌電車 66