高層經(jīng)理研討會：公司層面目標與指標.ppt

1、高層經(jīng)理研討會：公司層面目標與指標,九星印刷包裝中心 2002年12月27日,九星的宗旨和愿景,九星的經(jīng)營目標和指標 Corporate Balanced Scorecard,今天會議的研討成果,九星的經(jīng)營戰(zhàn)略,九星的經(jīng)營環(huán)境(SWOT),確認九星的宗旨和愿景,愿景：中國包裝第一品牌,宗旨：讓包裝為您創(chuàng)造價值,九星SWOT分析,我們有哪些優(yōu)勢可以幫助實現(xiàn)目標及戰(zhàn)略 服務品牌：為高端客戶提供全方位包裝服務 技術(shù)領先：1)與國際知名企業(yè)合作，研發(fā)行業(yè)內(nèi)的領先產(chǎn)品(仿偽技術(shù))2)擁有先進的生產(chǎn)設備 具有業(yè)內(nèi)領先、高度客戶化的設計水平 地域性生產(chǎn)製造中心與銷售網(wǎng)絡初具規(guī)模 隸屬三九的旗下，佔據(jù)藥包高端

2、客戶市場的一定份額 自身的集團化運作初具規(guī)模,我們有哪些劣勢阻礙目標及戰(zhàn)略的實現(xiàn) 運營成本與管理成本相對較高，在價格上不具有競爭優(yōu)勢 核心業(yè)務流程有待進一步理順，某些環(huán)節(jié)嚴重脫節(jié) 機構(gòu)設置有待進一步明確：集團化功能的健全，核心部門/機構(gòu)的內(nèi)置與外置 管理機制有待改善：銷售隊伍的管理、客戶關(guān)係的管理、激勵與勣效管理機制等 中層管理者的素質(zhì)有待提高：經(jīng)營意識、團隊合作、人員培養(yǎng)與管理等,我們需要抓住哪些機會來實施戰(zhàn)略規(guī)劃 中國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展前景看好，目前已經(jīng)成為世界上第五大醫(yī)藥產(chǎn)品消費國 中國煙包市場具有巨大的挖掘潛力 中國的一些優(yōu)秀企業(yè)在今後的5至10年內(nèi)仍會面臨產(chǎn)品包裝被倣冒的危機,有哪些威脅

3、會妨礙有效利用優(yōu)勢、強化弱勢，并阻礙機會的有效利用 中國加入WTO後，國外同類行業(yè)加入競爭行列 市場準入門檻低，加之政府的扶持，一群體制和機制較靈活的私營企業(yè)將提陞其競爭力 九星的某些大客戶的植物藥業(yè)務可能受到入世以後西藥在中國的發(fā)展的衝擊 對於環(huán)保要求的嚴格將進一步增加成本,優(yōu)勢,劣勢,機會,威脅,九星的經(jīng)營戰(zhàn)略,全方位包裝戰(zhàn)略(Total Solution) 旨在通過對於客戶需求的全面認知，增加產(chǎn)品的科技含量，為客戶提供高附加值的全面解決方案。 大客戶管理戰(zhàn)略(Target Customer) 為一批高端客戶提供高度客戶化的服務，建立了長久的合作關(guān)係。 以高科技裝備九星(High-tech

4、) 運用高技術(shù)，投入到產(chǎn)品與設計中去，研發(fā)以及領先於市場的防偽技術(shù)。 零距離服務(Close to Customer) 在深圳、上海和哈爾濱建立了生產(chǎn)製造中心與區(qū)域性市場營銷與售後服務網(wǎng)絡。,三種核心價值取向,客戶親密型最佳的全面方案,當前 未來,產(chǎn)品領先型最佳的技術(shù)/性能,運作高效型最佳的全面成本,Treacey The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action. Boston: Harvard Business School Press, 1996.”,財務 九星如何創(chuàng)造價值？,客戶 客戶對九星的期望是什么？他們所認為的價值是

5、什么？,流程 未來滿足我們的客戶期望，九星應當在哪些流程上做到優(yōu)秀？,學習和發(fā)展 未來達到企業(yè)愿景，九星應當如何學習、創(chuàng)新和改進？,經(jīng)營成果,發(fā)展策略,回報策略,價值取向,成本,質(zhì)量,時間,功能,客戶關(guān)系,價值鏈：通往業(yè)績之路,研發(fā)新產(chǎn)品,經(jīng)營業(yè)績杠桿,專業(yè)技能和 行為能力,信息技術(shù) 和數(shù)據(jù)庫,知識資產(chǎn)和 最佳操作,+,+,+,必備能力,經(jīng)營背景， 公司氛圍， 企業(yè)文化,建立品牌,實施營銷,交付產(chǎn)品,服務客戶,財務目標和指標,注重股東，對股東負責 明確我們戰(zhàn)略能夠創(chuàng)造的財務結(jié)果 明確“財務差距”，解釋所需變革的重要性 構(gòu)建經(jīng)濟模式，解釋增值和回報的關(guān)鍵動力 確定我們創(chuàng)造價值可以使用的經(jīng)營勣效杠

6、桿(增長/回報/生產(chǎn)率),財務指標范例 1. 普通股回報率 (%) 2. 每股收益 ($) 3. 收入/總資產(chǎn) (%) 4. 新產(chǎn)品或運營收入 ($) 5. 收入/員工 ($) 6. 利潤/全面資產(chǎn) (%) 7. 新產(chǎn)品或運營利潤 ($) 8. 利潤/員工 ($) 9. 市場價值 ($) 10. 凈資產(chǎn)回報率 (%) 11. 增值/員工 ($) 12. 全面資產(chǎn)回報率 (%) 13. 所用資本回報率 (%) 14. 邊際利潤(%) 15. 繳納金/收入、或邊際繳納金 (%) 16. 繳納金/員工 ($) 17. 現(xiàn)金流 ($) 18. 股東權(quán)益/全面資產(chǎn)、 或償付能力 (%) 19. 投資回報

7、率 (%) 20. 全面成本 ($),客戶目標及相應指標,確定市場或客戶滿意度目標 明確公司的客戶及客戶/市場細分 與財務目標聯(lián)系(例如：增長和利潤來源) 確立每個細分市場的價值觀點 明確客戶滿意的驅(qū)動因素以建立競爭優(yōu)勢,客戶指標范例 1.客戶數(shù)量 2.市場份額 (%) 3.年銷售額 /客戶 ($) 4.回頭生意 ($) 5.新客戶數(shù)量 / 客戶底數(shù) (%) 6.保持客戶數(shù)量 (No.) 7.完成銷售額/聯(lián)系銷售額 (%) 8.滿意客戶指數(shù) (%) 9.客戶忠誠指數(shù) (%) 10.客戶關(guān)系緊密程度 (指數(shù)) 11.客戶利潤 (%) 12.客戶不滿意見數(shù)量 (No.) 13.營銷支出 / 銷售成

8、本($) 14.品牌形象指數(shù) / 品牌價值 (%) 15.客戶關(guān)系平均維持時期 (No.) 16.平均客戶規(guī)模 ($) 17.客戶等級 (%) 18.客戶來訪公司數(shù)目 (No.) 19.從聯(lián)系客戶到完成銷售的平均時間 (No.) 20.服務支出/客戶/年 ($),內(nèi)部流程目標及相關(guān)指標,確定促進客戶價值的內(nèi)部流程價值鏈(例如產(chǎn)品開發(fā)、贏得/保持客戶、交貨、客戶服務等) 在“拓展機會”專題會議上重點提出的流程能力相結(jié)合 明確必須勝于對手的方面 優(yōu)先制定與內(nèi)部流程最相關(guān)的一系列目標和指標,內(nèi)部流程指標范例 1.行政管理支出 /總營業(yè)額 (%) 2.流程週期 (No.) 3.業(yè)務流程效率 (No.)

9、 4.平均投產(chǎn)時間 (No.) 5.投產(chǎn)時間，產(chǎn)品開發(fā) (No.) 6.投產(chǎn)時間，從訂貨到交貨 (No.) 7.投產(chǎn)時間，供應商 (No.) 8.投產(chǎn)時間，生產(chǎn) (No.) 9.一般決策所需時間 (No.) 10.庫存週期 (No.) 11.生產(chǎn)率提高 (%) 12.自動化程度 (%) 13.IT 能力/僱員數(shù) (No.) 14.流程質(zhì)量 (指數(shù)) 15.服務質(zhì)量 (指數(shù)) 16. 生產(chǎn)率 (%) 17.產(chǎn)品環(huán)境影響 (No.) 18.行政失誤成本/管理營業(yè)額 (%) 19. 按時交貨 (%) 20.生產(chǎn)過程有害氣體釋放量 (No.),能力目標與評估標準,明確今后我們?nèi)绾尾拍艹掷m(xù)提高和創(chuàng)造價值

10、 結(jié)合程序目標 - 針對各項核心程序目標，明確具體的學習與發(fā)展要求 結(jié)合“探究可能性”這一部分中所明確的能力差距 明確實施策略所必備的能力 技能與核心能力 知識資產(chǎn)與最佳操作方案 組織背景信息、氛圍及文化 技術(shù),能力評估指標范例 1.研發(fā)費用(美元) 2.研發(fā)費用/總體費用(百分比) 3.信息技術(shù)開發(fā)費用/信息技術(shù)費用(百分比) 4.時數(shù)，研發(fā)(百分比) 5.研發(fā)資源/全部資源(百分比) 6.培訓投資/客戶(數(shù)量) 7.調(diào)研投資(美元) 8.新產(chǎn)品輔助與培訓投資(美元) 9.開發(fā)新市場投資(美元) 10.客戶直接溝通/年(數(shù)量) 11.待發(fā)專利(數(shù)量) 12.公司專利平均年限(數(shù)量) 13.改

11、進建議/員工(數(shù)量) 14.核心能力培養(yǎng)費用/員工(美元) 15.員工滿意指數(shù)(數(shù)量) 16.營銷費用/客戶(美元) 17.員工意見(授權(quán)指數(shù)) (數(shù)量) 18.X歲以下員工所占比例(百分比) 19.非產(chǎn)品性費用/客戶/年(美元) 20.新產(chǎn)品與基礎產(chǎn)品之比 (百分比),九星的均衡計分卡,成為中國包裝第一品牌,滿足客戶需要的核心流程 客戶確定 客戶認可 產(chǎn)品設計 產(chǎn)品發(fā)展 產(chǎn)品製造 產(chǎn)品提交 服務,九星的財務目標和指標是什么(不需要填寫具體指標值)？,財務目標,指標,注釋：請不要超過4個目標陳述。圍繞每一目標，請寫至少1至2個指標。同一指標可以出現(xiàn)在多個目標下。,15 分鐘,九星的客戶目標和指標是什么(不需要填寫具體指標值)？,注釋：請不要超過4個目標陳述。圍繞每一目標，請寫至少1至2個指標。同一指標可以出現(xiàn)在多個目標下。,客戶目標,指標,15 分鐘,九星的內(nèi)部流