滌綸復(fù)合材料生產(chǎn)項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、洪域咨詢/聚酯復(fù)合材料生產(chǎn)項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告聚酯復(fù)合材料生產(chǎn)項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、聚酯復(fù)合材料宏觀環(huán)境分析二、2018年運(yùn)行摘要三、現(xiàn)有問題和改進(jìn)措施四、2019年主要工作目標(biāo)五、主要工作安排六、概要和展望親愛的XXX公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立了“創(chuàng)新、曹征、綠色、開放、孔劉”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效率為中心，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新頂峰的體制機(jī)制和發(fā)展方式，全面推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的推進(jìn)，全面推進(jìn)開放的內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2018年XXX實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19261.12萬韓元，比去年動(dòng)機(jī)增長了28.05%。牙齒中，主要營業(yè)業(yè)務(wù)滌綸復(fù)合材料生產(chǎn)和銷售收入為16054.29

2、萬韓元，占營業(yè)總收入的83.35%。一、聚酯復(fù)合材料宏觀環(huán)境分析(a)產(chǎn)業(yè)背景分析復(fù)合材料作為新材料誕生于20世紀(jì)30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃鋼首先被用于軍需品，在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)、日本等國家發(fā)展。20世紀(jì)60年代以來，玻璃鋼的優(yōu)秀特性逐步應(yīng)用于民用領(lǐng)域，直到80年代初，玻璃鋼品種達(dá)到35000多種。此外，從20世紀(jì)70年代后期開始，隨著高新技術(shù)的發(fā)展，硅氧纖維、碳纖維、芳香聚酰胺纖維等高性能纖維和復(fù)合材料等得到了開發(fā)和應(yīng)用。2015年全球復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約為780億美元，2016年為820億美元，到2021年將達(dá)到1030億美元。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)2015年全球復(fù)合材料總產(chǎn)

3、值為1040萬噸，2016年達(dá)到1080萬噸，2021年達(dá)到1290萬噸，年均增長4%左右。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)及世界各國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球復(fù)合材料市場結(jié)構(gòu)逐漸變化，美國、日、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)復(fù)合材料市場相對(duì)飽和，增長率緩慢，亞太地區(qū)長期人均復(fù)合材料消費(fèi)水平相對(duì)低，市場潛力大，因此近幾年保持了穩(wěn)定的增長。到2016年，全球復(fù)合材料市場價(jià)值總額約為810億美元，產(chǎn)量約為1139萬噸，具體市場規(guī)模變化如下。2016年全球復(fù)合材料市場價(jià)值規(guī)模約為820億美元，其中亞洲地區(qū)產(chǎn)值為43%(其中中國大陸地區(qū)產(chǎn)值為25%)。北美地區(qū)的產(chǎn)值占30%。歐洲地區(qū)產(chǎn)值占21%。非洲及中東地區(qū)的產(chǎn)值占4%。南美地

4、區(qū)的產(chǎn)值占2%。北美地區(qū)在產(chǎn)量上與歐洲基本相同，但由于應(yīng)用市場、主要是航空航天、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，產(chǎn)品附加值相對(duì)較高，市場規(guī)模也大于歐洲地區(qū)規(guī)模。相反，亞洲地區(qū)復(fù)合材料總產(chǎn)值達(dá)到了全球總產(chǎn)值的50%，但市場份額只有全球復(fù)合材料市場份額的43%。與歐美相比，亞洲復(fù)合材料產(chǎn)值不高，應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)較低，今后的發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，要不斷提高復(fù)合材料產(chǎn)品的質(zhì)量和等級(jí)水平。2016年我國新設(shè)置的風(fēng)力機(jī)組平均功率為1955千瓦，比2015年的1768千瓦增加了6.4%。在新的風(fēng)能渦輪中，2兆瓦風(fēng)能發(fā)電機(jī)占全國新安裝容量的60.9%，與2015年相比，2兆瓦所占的市場份額上升了11個(gè)百分點(diǎn)。1.5MW單位的市場份額

5、下降了16個(gè)百分點(diǎn)17.8%。1.5MW單位和2.0MW單位的總市場份額達(dá)78.7%。2.1MW至2.9MW的單位市場份額達(dá)15.2%，3MW至3.9MW的市場份額達(dá)2.6%，4MW以上的單位份額達(dá)1.9%。目前風(fēng)能葉片模具的制作主要分為玻璃鋼模具和金屬模具兩大茄子類別。其中金屬模具投資成本高，更適合批量固定尺寸刀片的連續(xù)生產(chǎn)，玻璃鋼模具投入成本低，生產(chǎn)比較靈活，應(yīng)用比較廣泛。根據(jù)葉片生產(chǎn)企業(yè)提供的信息，目前葉片的制作周期通常為24天，模具集的葉片年產(chǎn)量約為120片。玻璃鋼刀片模具的壽命一般在400600次左右，使用年限為23年左右。目前我國刀片模具的擁有量約為360420臺(tái)，每年刀片模具市場

6、需求規(guī)模約為130套，市場價(jià)值規(guī)模約為13億韓元。(b)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展計(jì)劃清潔生產(chǎn)技術(shù)工藝和設(shè)備的高級(jí)應(yīng)用基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等主要產(chǎn)業(yè)的清潔生產(chǎn)水平明顯提高，產(chǎn)業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯減少，高風(fēng)險(xiǎn)污染物排放量明顯減少。(c) XXX 135開發(fā)計(jì)劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對(duì)產(chǎn)業(yè)、知識(shí)技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗減少、增長潛力大、綜合效應(yīng)好，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起了重要的主導(dǎo)作用。搶占了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的先機(jī)，掌握了未來發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。近年來，國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持的政策措施，政策效果持續(xù)釋放，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱情沒有減少，新市場主體的質(zhì)量也在一致

7、上升。今年上半年，全國新建市場主體為998.3萬戶，同比增長12.5%，目前我國市場主體總量已超過1億戶，達(dá)到象征性高點(diǎn)。更令人高興的是，新建市場主體的“質(zhì)量”也在同時(shí)提高。上半年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新建企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿繼續(xù)提高，4 六月每月新建企業(yè)共超過60萬戶，歷史創(chuàng)下了新高。(d)促進(jìn)中小型企業(yè)發(fā)展。從經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)來看，到2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量為2700萬家，個(gè)體經(jīng)營者超過6500萬家具，注冊(cè)資本超過165萬億韓元，民營經(jīng)濟(jì)占GDP比重超過60%，支撐著我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟(jì)最有活力的部分，民營經(jīng)濟(jì)未來將繼續(xù)穩(wěn)定增長，為

8、促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大的作用。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式。為了推進(jìn)中國制造2025國家戰(zhàn)略的實(shí)施，中央財(cái)政以工業(yè)轉(zhuǎn)換升級(jí)資金為基礎(chǔ)，整合了工業(yè)轉(zhuǎn)換升級(jí)(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的地圖作用，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)核心領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)支持，為各種企業(yè)轉(zhuǎn)換升級(jí)類型提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支持。(e)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析復(fù)合材料是人類利用先進(jìn)的材料

9、制備技術(shù)，徐璐優(yōu)化其他性質(zhì)材料組而制成的新材料。復(fù)合材料(WHO)是人造材料，具有各組材料性能的優(yōu)點(diǎn)，通過對(duì)各組性能的補(bǔ)充，可以獲得更好的綜合性能。復(fù)合材料主要在航空航天、汽車、工業(yè)、化工、紡織工業(yè)、機(jī)械、制造、醫(yī)學(xué)、建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍比較廣。2017年全球復(fù)合材料產(chǎn)值約867億美元，比上年動(dòng)機(jī)增長5.7%。牙齒中，北美地區(qū)的復(fù)合材料產(chǎn)值占30%，中國大陸產(chǎn)值占25%，歐洲產(chǎn)值占20%。在全球復(fù)合材料市場中，美國、歐洲、日本等地區(qū)市場相對(duì)飽和、增長放緩、亞太地區(qū)需求繼續(xù)增加，全球復(fù)合材料能力提高。作為全球復(fù)合材料主要生產(chǎn)地之一，2011-2016年間我國復(fù)合材料產(chǎn)量持續(xù)增長。2016年我國復(fù)

10、合材料產(chǎn)量為462萬噸，同比增長1.2%。2017年原材料價(jià)錢上漲和環(huán)境保護(hù)政策嚴(yán)格的雙重壓力導(dǎo)致我國復(fù)合材料產(chǎn)量為444萬噸，同比減少了4.0%。但是我國復(fù)合材料行業(yè)收入仍在增長，2016年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約為1000億韓元，同比增長8.5%，2017年為1010億韓元，同比增長1.0%。我國整個(gè)復(fù)合材料市場保持著逐年增長的發(fā)展態(tài)勢。我國復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)50年代末，80年代以來產(chǎn)業(yè)鏈不斷改善，行業(yè)迅速增長。在牙齒階段，我國復(fù)合材料行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，部分產(chǎn)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平，但部分高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口。北美地區(qū)的復(fù)合材料主要與航空航天及汽車工業(yè)領(lǐng)域相比，產(chǎn)品附加值

11、高，我國復(fù)合材料產(chǎn)品附加值低，主要應(yīng)用于中低價(jià)領(lǐng)域，未來發(fā)展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要不斷曹征。在牙齒階段，我國注冊(cè)的復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)分布在5000多個(gè)全國各地，其中規(guī)模以上的企業(yè)較少，中小型企業(yè)比重在90%以上，行業(yè)集中度低。隨著市場接近優(yōu)勢企業(yè)，環(huán)境保護(hù)政策嚴(yán)格，我國復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，業(yè)界集中度將提高。我國復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力分散，產(chǎn)品集中在中低價(jià)領(lǐng)域，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，市場競爭激烈，產(chǎn)業(yè)利潤空間壓力大。2011-2017年我國復(fù)合材料行業(yè)的銷售額繼續(xù)增長，但整體利潤水平的增長相對(duì)緩慢。2016年我國復(fù)合材料利潤總額為68.3億韓元，同比下降8.9%，2017年為67.0億韓元，同比下降1.9

12、%。中國復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化亟待解決。二、2018年運(yùn)行摘要2018年XXX實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19261萬1200韓元，同比增長28萬5% (4219萬2300韓元)。牙齒中，主要營業(yè)業(yè)務(wù)滌綸復(fù)合材料生產(chǎn)和銷售收入為16054.29萬韓元，占營業(yè)總收入的83.35%。2018年主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第4季度總計(jì)1營業(yè)收入4044.845393.115007.894815.2819261.122主營業(yè)務(wù)收入3371.404495.204174.124013.5716054.292.1聚酯復(fù)合材料(a)1112.561483.421377.461324.485297.922.

13、2聚酯復(fù)合材料(b)775.421033.90960.05923.123692.492.3聚酯復(fù)合材料(c)573.14764.18709.60682.312729.232.4聚酯復(fù)合材料(d)404.57539.42500.89481.631926.512.5多邊形復(fù)合材料(e)269.71359.62333.93321.091284.342.6聚酯復(fù)合材料(f)168.57224.76208.71年200.68802.712.7多邊形復(fù)合材料(.）67.4389.9083.4880.27321.093其他營業(yè)收入673.43897.91833.78801.713206.83據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，20

14、18年公司實(shí)現(xiàn)了總利潤4266.89萬元，與去年同期相比，為908.2萬元，增長率為27.03%。凈利潤為3200.17萬韓元，與去年同期相比增加了692.57萬韓元，增長率為27.62%。2018年主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入滿員了19261.12完成主營業(yè)務(wù)收入滿員了16054.29主營業(yè)務(wù)收入比例83.35%營業(yè)收入增長率(去年)28.05%營業(yè)收入增長率(去年)滿員了4219.23利潤總額滿員了4266.89總利潤增長率27.03%利潤總額增加的量滿員了908.02凈收入滿員了3200.17凈利潤增長率27.62%凈利潤增量滿員了692.57投資回報(bào)率48.79%投資回報(bào)率36

15、.59%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.96%企業(yè)總資產(chǎn)滿員了21098.53流動(dòng)資產(chǎn)總額比率滿員了37.15%流動(dòng)資產(chǎn)總額滿員了7837.79資產(chǎn)負(fù)債率42.53%三、產(chǎn)業(yè)和市場分析(a)產(chǎn)業(yè)分析復(fù)合材料作為新材料誕生于20世紀(jì)30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃鋼首先被用于軍需品，在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)、日本等國家發(fā)展。20世紀(jì)60年代以來，玻璃鋼的優(yōu)秀特性逐步應(yīng)用于民用領(lǐng)域，直到80年代初，玻璃鋼品種達(dá)到35000多種。此外，從20世紀(jì)70年代后期開始，隨著高新技術(shù)的發(fā)展，硅氧纖維、碳纖維、芳香聚酰胺纖維等高性能纖維和復(fù)合材料等得到了開發(fā)和應(yīng)用。此后，全球復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，復(fù)合材料產(chǎn)

16、品繼續(xù)進(jìn)軍建筑、化工、航空航天、汽車、風(fēng)能等重要市場。特別是進(jìn)入21世紀(jì)后，全球復(fù)合材料市場迅速發(fā)展。我國復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)出生于1958年，初期發(fā)展以北京市玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院、哈爾濱市玻璃鋼研究院、上海市玻璃鋼研究院等國家科學(xué)研究所為主。改革開放以來，我國復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈在上游不斷健全，行業(yè)發(fā)展迅速，尤其是民營復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)，發(fā)展迅速，如雨后春筍。2016年中國復(fù)合材料產(chǎn)品產(chǎn)量為462萬噸，同比增長1.1%。到2017年，中國復(fù)合材料產(chǎn)品產(chǎn)量增長達(dá)到負(fù)增長，產(chǎn)量為444萬噸，比上年減少了3.9%。初步認(rèn)為，2018年中國復(fù)合材料產(chǎn)品產(chǎn)量為428萬噸左右，比上年動(dòng)機(jī)減少了3.6%。預(yù)計(jì)2019年中國復(fù)

17、合材料產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)到472萬噸，未來5年(2019-2023年)年均復(fù)合增長率約為4.18%，2023年中國復(fù)合材料產(chǎn)品產(chǎn)量將超過550萬噸，達(dá)到556萬噸左右。近年來，由于復(fù)合材料行業(yè)自身的產(chǎn)能分散、同質(zhì)化競爭問題，行業(yè)利潤空間受到壓力，行業(yè)整體利潤水平的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于主營業(yè)務(wù)收入增長。2016年中國復(fù)合材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為68.3億韓元，比上年減少了8.9%。到2017年，中國復(fù)合材料產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額繼續(xù)下降，為67.0億韓元，同比減少了1.9%。預(yù)計(jì)2019年中國復(fù)合材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的實(shí)現(xiàn)利潤總額將接近75億韓元。預(yù)計(jì)未來5年(2019-2023年)年平均復(fù)合增長率約為5.56%，2023年中國復(fù)合材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總利潤將達(dá)到92.5億韓元。近年來，隨著復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，廢物回收問題日益突出，不