滌綸復合材料生產項目年度總結報告

1、洪域咨詢/聚酯復合材料生產項目年度總結報告聚酯復合材料生產項目年度總結報告一、聚酯復合材料宏觀環(huán)境分析二、2018年運行摘要三、現有問題和改進措施四、2019年主要工作目標五、主要工作安排六、概要和展望親愛的XXX公司領導：近年來，公司牢固樹立了“創(chuàng)新、曹征、綠色、開放、孔劉”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效率為中心，加快推進經濟發(fā)展新頂峰的體制機制和發(fā)展方式，全面推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的推進，全面推進開放的內涵式發(fā)展，加快現代化、國際化進程。據初步統(tǒng)計，2018年XXX實現營業(yè)收入19261.12萬韓元，比去年動機增長了28.05%。牙齒中，主要營業(yè)業(yè)務滌綸復合材料生產和銷售收入為16054.29

2、萬韓元，占營業(yè)總收入的83.35%。一、聚酯復合材料宏觀環(huán)境分析(a)產業(yè)背景分析復合材料作為新材料誕生于20世紀30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃鋼首先被用于軍需品，在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)、日本等國家發(fā)展。20世紀60年代以來，玻璃鋼的優(yōu)秀特性逐步應用于民用領域，直到80年代初，玻璃鋼品種達到35000多種。此外，從20世紀70年代后期開始，隨著高新技術的發(fā)展，硅氧纖維、碳纖維、芳香聚酰胺纖維等高性能纖維和復合材料等得到了開發(fā)和應用。2015年全球復合材料產業(yè)總產值約為780億美元，2016年為820億美元，到2021年將達到1030億美元。與此同時，預計2015年全球復合材料總產

3、值為1040萬噸，2016年達到1080萬噸，2021年達到1290萬噸，年均增長4%左右。近年來，隨著全球經濟危機及世界各國經濟的發(fā)展，全球復合材料市場結構逐漸變化，美國、日、歐等發(fā)達國家和地區(qū)復合材料市場相對飽和，增長率緩慢，亞太地區(qū)長期人均復合材料消費水平相對低，市場潛力大，因此近幾年保持了穩(wěn)定的增長。到2016年，全球復合材料市場價值總額約為810億美元，產量約為1139萬噸，具體市場規(guī)模變化如下。2016年全球復合材料市場價值規(guī)模約為820億美元，其中亞洲地區(qū)產值為43%(其中中國大陸地區(qū)產值為25%)。北美地區(qū)的產值占30%。歐洲地區(qū)產值占21%。非洲及中東地區(qū)的產值占4%。南美地

4、區(qū)的產值占2%。北美地區(qū)在產量上與歐洲基本相同，但由于應用市場、主要是航空航天、運輸等領域，產品附加值相對較高，市場規(guī)模也大于歐洲地區(qū)規(guī)模。相反，亞洲地區(qū)復合材料總產值達到了全球總產值的50%，但市場份額只有全球復合材料市場份額的43%。與歐美相比，亞洲復合材料產值不高，應用領域相對較低，今后的發(fā)展需要產業(yè)結構調整，要不斷提高復合材料產品的質量和等級水平。2016年我國新設置的風力機組平均功率為1955千瓦，比2015年的1768千瓦增加了6.4%。在新的風能渦輪中，2兆瓦風能發(fā)電機占全國新安裝容量的60.9%，與2015年相比，2兆瓦所占的市場份額上升了11個百分點。1.5MW單位的市場份額

5、下降了16個百分點17.8%。1.5MW單位和2.0MW單位的總市場份額達78.7%。2.1MW至2.9MW的單位市場份額達15.2%，3MW至3.9MW的市場份額達2.6%，4MW以上的單位份額達1.9%。目前風能葉片模具的制作主要分為玻璃鋼模具和金屬模具兩大茄子類別。其中金屬模具投資成本高，更適合批量固定尺寸刀片的連續(xù)生產，玻璃鋼模具投入成本低，生產比較靈活，應用比較廣泛。根據葉片生產企業(yè)提供的信息，目前葉片的制作周期通常為24天，模具集的葉片年產量約為120片。玻璃鋼刀片模具的壽命一般在400600次左右，使用年限為23年左右。目前我國刀片模具的擁有量約為360420臺，每年刀片模具市場

6、需求規(guī)模約為130套，市場價值規(guī)模約為13億韓元。(b)產業(yè)綠色發(fā)展計劃清潔生產技術工藝和設備的高級應用基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等主要產業(yè)的清潔生產水平明顯提高，產業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量和氨氮排放量明顯減少，高風險污染物排放量明顯減少。(c) XXX 135開發(fā)計劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎，對產業(yè)、知識技術密集、物質資源消耗減少、增長潛力大、綜合效應好，對經濟社會發(fā)展起了重要的主導作用。搶占了戰(zhàn)略性新興產業(yè)的先機，掌握了未來發(fā)展的主動權。近年來，國家出臺了一系列鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持的政策措施，政策效果持續(xù)釋放，強調創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱情沒有減少，新市場主體的質量也在一致

7、上升。今年上半年，全國新建市場主體為998.3萬戶，同比增長12.5%，目前我國市場主體總量已超過1億戶，達到象征性高點。更令人高興的是，新建市場主體的“質量”也在同時提高。上半年戰(zhàn)略性新興產業(yè)新建企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿繼續(xù)提高，4 六月每月新建企業(yè)共超過60萬戶，歷史創(chuàng)下了新高。(d)促進中小型企業(yè)發(fā)展。從經濟貢獻來看，到2017年底，我國民營企業(yè)的數量為2700萬家，個體經營者超過6500萬家具，注冊資本超過165萬億韓元，民營經濟占GDP比重超過60%，支撐著我國經濟的“半壁江山”。作為中國經濟最有活力的部分，民營經濟未來將繼續(xù)穩(wěn)定增長，為

8、促進我國經濟社會的持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大的作用。引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為了推進中國制造2025國家戰(zhàn)略的實施，中央財政以工業(yè)轉換升級資金為基礎，整合了工業(yè)轉換升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的地圖作用，引領產業(yè)縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)核心領域和薄弱環(huán)節(jié)的發(fā)展，加強產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)支持，為各種企業(yè)轉換升級類型提供產業(yè)和技術支持。(e)產業(yè)環(huán)境分析復合材料是人類利用先進的材料

9、制備技術，徐璐優(yōu)化其他性質材料組而制成的新材料。復合材料(WHO)是人造材料，具有各組材料性能的優(yōu)點，通過對各組性能的補充，可以獲得更好的綜合性能。復合材料主要在航空航天、汽車、工業(yè)、化工、紡織工業(yè)、機械、制造、醫(yī)學、建筑等領域的應用范圍比較廣。2017年全球復合材料產值約867億美元，比上年動機增長5.7%。牙齒中，北美地區(qū)的復合材料產值占30%，中國大陸產值占25%，歐洲產值占20%。在全球復合材料市場中，美國、歐洲、日本等地區(qū)市場相對飽和、增長放緩、亞太地區(qū)需求繼續(xù)增加，全球復合材料能力提高。作為全球復合材料主要生產地之一，2011-2016年間我國復合材料產量持續(xù)增長。2016年我國復

10、合材料產量為462萬噸，同比增長1.2%。2017年原材料價錢上漲和環(huán)境保護政策嚴格的雙重壓力導致我國復合材料產量為444萬噸，同比減少了4.0%。但是我國復合材料行業(yè)收入仍在增長，2016年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入約為1000億韓元，同比增長8.5%，2017年為1010億韓元，同比增長1.0%。我國整個復合材料市場保持著逐年增長的發(fā)展態(tài)勢。我國復合材料產業(yè)始于20世紀50年代末，80年代以來產業(yè)鏈不斷改善，行業(yè)迅速增長。在牙齒階段，我國復合材料行業(yè)的生產技術及產品質量不斷提高，部分產品已達到國際先進水平，但部分高端產品依賴進口。北美地區(qū)的復合材料主要與航空航天及汽車工業(yè)領域相比，產品附加值

11、高，我國復合材料產品附加值低，主要應用于中低價領域，未來發(fā)展產業(yè)結構需要不斷曹征。在牙齒階段，我國注冊的復合材料生產企業(yè)分布在5000多個全國各地，其中規(guī)模以上的企業(yè)較少，中小型企業(yè)比重在90%以上，行業(yè)集中度低。隨著市場接近優(yōu)勢企業(yè)，環(huán)境保護政策嚴格，我國復合材料產業(yè)結構不斷優(yōu)化，業(yè)界集中度將提高。我國復合材料產業(yè)生產能力分散，產品集中在中低價領域，產品同質化現象嚴重，市場競爭激烈，產業(yè)利潤空間壓力大。2011-2017年我國復合材料行業(yè)的銷售額繼續(xù)增長，但整體利潤水平的增長相對緩慢。2016年我國復合材料利潤總額為68.3億韓元，同比下降8.9%，2017年為67.0億韓元，同比下降1.9

12、%。中國復合材料產業(yè)的產品結構優(yōu)化亟待解決。二、2018年運行摘要2018年XXX實現營業(yè)收入19261萬1200韓元，同比增長28萬5% (4219萬2300韓元)。牙齒中，主要營業(yè)業(yè)務滌綸復合材料生產和銷售收入為16054.29萬韓元，占營業(yè)總收入的83.35%。2018年主要經濟指數序號項目第一季度第二季度第三季度第4季度總計1營業(yè)收入4044.845393.115007.894815.2819261.122主營業(yè)務收入3371.404495.204174.124013.5716054.292.1聚酯復合材料(a)1112.561483.421377.461324.485297.922.

13、2聚酯復合材料(b)775.421033.90960.05923.123692.492.3聚酯復合材料(c)573.14764.18709.60682.312729.232.4聚酯復合材料(d)404.57539.42500.89481.631926.512.5多邊形復合材料(e)269.71359.62333.93321.091284.342.6聚酯復合材料(f)168.57224.76208.71年200.68802.712.7多邊形復合材料(.）67.4389.9083.4880.27321.093其他營業(yè)收入673.43897.91833.78801.713206.83據初步統(tǒng)計，20

14、18年公司實現了總利潤4266.89萬元，與去年同期相比，為908.2萬元，增長率為27.03%。凈利潤為3200.17萬韓元，與去年同期相比增加了692.57萬韓元，增長率為27.62%。2018年主要經濟指數項目單位指標完成營業(yè)收入滿員了19261.12完成主營業(yè)務收入滿員了16054.29主營業(yè)務收入比例83.35%營業(yè)收入增長率(去年)28.05%營業(yè)收入增長率(去年)滿員了4219.23利潤總額滿員了4266.89總利潤增長率27.03%利潤總額增加的量滿員了908.02凈收入滿員了3200.17凈利潤增長率27.62%凈利潤增量滿員了692.57投資回報率48.79%投資回報率36

15、.59%財務內部收益率27.96%企業(yè)總資產滿員了21098.53流動資產總額比率滿員了37.15%流動資產總額滿員了7837.79資產負債率42.53%三、產業(yè)和市場分析(a)產業(yè)分析復合材料作為新材料誕生于20世紀30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃鋼首先被用于軍需品，在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)、日本等國家發(fā)展。20世紀60年代以來，玻璃鋼的優(yōu)秀特性逐步應用于民用領域，直到80年代初，玻璃鋼品種達到35000多種。此外，從20世紀70年代后期開始，隨著高新技術的發(fā)展，硅氧纖維、碳纖維、芳香聚酰胺纖維等高性能纖維和復合材料等得到了開發(fā)和應用。此后，全球復合材料產業(yè)經過長期發(fā)展，復合材料產

16、品繼續(xù)進軍建筑、化工、航空航天、汽車、風能等重要市場。特別是進入21世紀后，全球復合材料市場迅速發(fā)展。我國復合材料產業(yè)出生于1958年，初期發(fā)展以北京市玻璃鋼研究設計院、哈爾濱市玻璃鋼研究院、上海市玻璃鋼研究院等國家科學研究所為主。改革開放以來，我國復合材料產業(yè)鏈在上游不斷健全，行業(yè)發(fā)展迅速，尤其是民營復合材料生產企業(yè)，發(fā)展迅速，如雨后春筍。2016年中國復合材料產品產量為462萬噸，同比增長1.1%。到2017年，中國復合材料產品產量增長達到負增長，產量為444萬噸，比上年減少了3.9%。初步認為，2018年中國復合材料產品產量為428萬噸左右，比上年動機減少了3.6%。預計2019年中國復

17、合材料產品產量將達到472萬噸，未來5年(2019-2023年)年均復合增長率約為4.18%，2023年中國復合材料產品產量將超過550萬噸，達到556萬噸左右。近年來，由于復合材料行業(yè)自身的產能分散、同質化競爭問題，行業(yè)利潤空間受到壓力，行業(yè)整體利潤水平的增長遠遠落后于主營業(yè)務收入增長。2016年中國復合材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現利潤總額為68.3億韓元，比上年減少了8.9%。到2017年，中國復合材料產品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的利潤總額繼續(xù)下降，為67.0億韓元，同比減少了1.9%。預計2019年中國復合材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的實現利潤總額將接近75億韓元。預計未來5年(2019-2023年)年平均復合增長率約為5.56%，2023年中國復合材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總利潤將達到92.5億韓元。近年來，隨著復合材料產業(yè)的蓬勃發(fā)展，廢物回收問題日益突出，不