非公開發(fā)行股票流程簡介.ppt

1、,二O一二年二月,1,02,03,01,2,1,2,3,4,5,6,7,8,初步盡職調(diào)查 詳細(xì)盡職調(diào)查,項(xiàng)目可研報(bào)告 項(xiàng)目核準(zhǔn)、環(huán)評、土地相關(guān)文件 項(xiàng)目審計(jì)、評估、收購協(xié)議,非公開發(fā)行方案 非公開發(fā)行預(yù)案 前次募集資金使用情況報(bào)告,省級國資部門呢批準(zhǔn)文件（如為國有控股）,發(fā)行方案、發(fā)行預(yù)案、前次募集資金使用情況報(bào)告等,保薦機(jī)構(gòu)、律師會計(jì)師等全套申報(bào)文件,反饋意見 發(fā)行批文,發(fā)行情況報(bào)告書 股份變動公告,3,非公開發(fā)行股票必須符合下列規(guī)定： 發(fā)行對象：發(fā)行對象不超過10名； 發(fā)行價(jià)格：不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（通常為董事會決議公告日）前20個交易日公司股票均價(jià)的90%； 鎖定期間：本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)

2、束之日起，12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)認(rèn)購的股份，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓； 募集金額：募集資金數(shù)額不超過項(xiàng)目需要量； 不得非公開發(fā)行股票的情形： 上市公司的權(quán)益被控股股東或?qū)嶋H控制人嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除； 上市公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔(dān)保且尚未解除； 現(xiàn)任董事、高級管理人員最近36個月內(nèi)受到過中國證監(jiān)會的行政處罰，或者最近12個月內(nèi)受到過證券交易所公開譴責(zé)； 上市公司或其現(xiàn)任董事、高級管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)正被中國證監(jiān)會立案調(diào)查； 最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表被注冊會計(jì)師出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。保留意見、否定意見或無法表示

3、意見所涉及事項(xiàng)的重大影響已經(jīng)消除或者本次發(fā)行涉及重大重組的除外；,4,非公開發(fā)行股票發(fā)行模式,1,5,本次募集資金投資項(xiàng)目,2,6,前次募集資金使用情況,3,7,董事會與股東大會,4,8,核準(zhǔn)與發(fā)行,5,不得公開推介 上市公司、保薦人進(jìn)行推介或者向特定對象提供投資價(jià)值研究報(bào)告的，不得采用任何公開方式； 不得早于上市公司董事會關(guān)于非公開發(fā)行股票的決議公告之日。 股票發(fā)行 董事會決議確定具體發(fā)行對象的，取得發(fā)行批文后，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定和附條件生效的認(rèn)購合同的約定發(fā)行股票； 董事會決議未確定具體發(fā)行對象的，取得發(fā)行批文后，上市公司及保薦人在批文的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行（6個月）； 詢價(jià)發(fā)行邀請對象 董事會決議公告后已經(jīng)提交認(rèn)購意向書的投資者； 公司前20名股東； 不少于20家基金、10家證券公司、5家保險(xiǎn)；,國都證券有限責(zé)任公司投資銀行