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文檔簡介

1、第三章 工程項目的策劃與目標(biāo)管理,張先鋒,主要講述內(nèi)容,3.1 工程項目策劃的基本原理 3.2 工程項目決策階段和施工階段的策劃 3.3 工程項目的目標(biāo)設(shè)計與管理 3.4 工程項目的范圍管理,3.1.1工程項目策劃的概念 策劃的概念 策劃是為完成某一任務(wù)或為達到預(yù)期的目標(biāo),根據(jù)現(xiàn)實的各種情況與信息,判斷事物變化的趨勢,圍繞活動的任務(wù)或目標(biāo)這個中心,對所采取的方法、途徑、程序等進行周密而系統(tǒng)的全面構(gòu)思、設(shè)計、選者合理可行的行動方式,從而形成正確的決策和高效的工作。 工程項目策劃的概念 工程項目策劃是指在建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)項目策劃人員根據(jù)建設(shè)業(yè)主總的目標(biāo)要求,從不同的角度出發(fā),通過對建設(shè)項目進行系統(tǒng)分析,

2、對建設(shè)活動的總體戰(zhàn)略進行運籌規(guī)劃,對建設(shè)活動的全過程作預(yù)先的考慮和設(shè)想,以便在建設(shè)活動的時間、空間、結(jié)構(gòu)三維關(guān)系中選擇最佳的結(jié)合點重組資源和展開項目運作,為保證項目在完成后獲得滿意可靠的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益而提供科學(xué)的依據(jù)。,3.1.2工程項目策劃的作用 構(gòu)思項目系統(tǒng)框架 項目策劃的競爭作用 項目策劃的決策保證作用 項目策劃的計劃可行性作用 項目策劃的管理創(chuàng)新作用 項目策劃的預(yù)測作用,3.1.3 工程項目策劃的分類 按項目建設(shè)程序分類 a)建設(shè)前期的系統(tǒng)構(gòu)思策劃 b)建設(shè)期間的項目實施策劃 按照建設(shè)項目策劃的范圍 a)項目局部策劃 b)項目總體策劃,3.1.4工程項目策劃的內(nèi)容,主要包

3、括: 項目建設(shè)前期的發(fā)展規(guī)劃 項目實施階段的組織策劃,目標(biāo)策劃和采購策劃 項目建成后的運營策劃,3.1.5項目策劃的基本原則 利益主導(dǎo)原則 整體規(guī)劃原則 客觀現(xiàn)實原則 切實可行原則 靈活機動原則 講求時效原則 群體意識原則,3.2 工程項目決策階段和施工階段的策劃,3.2.1工程項目決策階段(前期)的策劃 一、概述 (1)、前期階段是指項目構(gòu)思到項目的正式批準(zhǔn)之間。 (2) 、前期策劃階段的主要任務(wù):尋找確立目標(biāo)、定義項目,完成詳細(xì)的技術(shù)經(jīng)濟論證,使項目建立在可靠的、堅實的、優(yōu)化的基礎(chǔ)上,注意:雖然工程項目的前期策劃工作和可行性研究的重復(fù)工作很多,但不完全等同于可行性研究 比如: 可行性研究的

4、意圖是如何產(chǎn)生的?為什么要這個可行性研究? 不可能每有一個構(gòu)思就一個可行性研究! 可行性研究的尺度如何?,二、前期策劃階段過程和主要工作 (1)、項目構(gòu)思 (2)、目標(biāo)設(shè)計和定義 (3)、可行性研究 三、需注意的問題: 環(huán)境調(diào)查必須細(xì)致。 注意多重反饋,不斷調(diào)整和優(yōu)化。 設(shè)置幾個決策點。,項目前期策劃過程,項目構(gòu)思,構(gòu)思選擇,情況分析和問題定義,提出目標(biāo)因素和目標(biāo)系統(tǒng),項目定義,項目審查,項目建議書,可研,反饋,環(huán)境 調(diào)查,D,D,四、前期策劃工作的重要性 (1)、構(gòu)思和目標(biāo)確立是項目的大方向問題。 (2)、影響全局。 目標(biāo)重要的原因: )目標(biāo)錯誤可能達不到使用效果 )目標(biāo)錯誤有可能產(chǎn)品沒市場

5、 )目標(biāo)錯誤有可能費用高 )目標(biāo)錯誤有可能超投資、工期,五.項目的構(gòu)思,1、構(gòu)思的產(chǎn)生方法 (1)、通過市場研究發(fā)現(xiàn)新的投資機會 (2)、上層系統(tǒng)有要解決的問題 (3)、上層系統(tǒng)有要實現(xiàn)的戰(zhàn)略 (4)、項目業(yè)務(wù) (5)、生產(chǎn)要素的組合,2、構(gòu)思的選擇: (1)考慮上層系統(tǒng)問題和需求的現(xiàn)實性 (2)環(huán)境的制約和條件 (3)揚長避短,.工程項目施工階段的策劃,主要考慮以下幾個內(nèi)容(*) 組織的策劃 目標(biāo)控制的策劃 采購的策劃,組織的策劃,包括了項目管理機構(gòu)的組織策劃和項目實施方式的策劃 目的:建立項目的組織機構(gòu),組織強力的領(lǐng)導(dǎo)班子,然后通過合理的實施方式來組織和協(xié)調(diào)項目的參與者,目標(biāo)控制的策劃,定

6、義:是通過制定科學(xué)的目標(biāo)控制計劃和實施有效的目標(biāo)控制策略使目標(biāo)構(gòu)思階段形成的項目預(yù)定目標(biāo)得以實現(xiàn)的過程和活動 主要包括:目標(biāo)控制過程分析 目標(biāo)控制環(huán)境分析 目標(biāo)控制方案的確立 目標(biāo)控制措施的制定,采購的策劃,定義:根據(jù)項目特點,通過詳細(xì)的調(diào)查分析來制定合理的采購策略 內(nèi)容: 項目采購需求的分析 供給的分析 采購方式和采購數(shù)量的確定,3.3 工程項目的目標(biāo)設(shè)計與目標(biāo)管理,.工程項目的目標(biāo)設(shè)計 .目標(biāo):是對預(yù)期結(jié)果的描述 目標(biāo)設(shè)計的過程 情況分析 問題定義 提出目標(biāo)因素 建立目標(biāo)系統(tǒng),情況分析,大量實踐表明:情況分析是目標(biāo)設(shè)計的基礎(chǔ)。 (1)進行情況分析的原因: 進一步研究和評價構(gòu)思,將原來的目標(biāo)

7、建議上升到理性的實用的目標(biāo)概念,從而更符合系統(tǒng)需求 可以確定上層系統(tǒng)的目標(biāo)和問題進行定義,確定項目的目標(biāo)因素 可以確定項目的邊界條件 為目標(biāo)設(shè)計,項目定義,可行性研究等提供信息 對風(fēng)險進行分析,并提出措施,(2)情況分析的內(nèi)容:知彼知己 知彼 擬建工程提供的服務(wù)和產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀和趨勢分析。 擬建工程的自然環(huán)境 擬建工程的政治,經(jīng)濟,人文環(huán)境 知己 自身系統(tǒng)的問題和能力 擬建工程的的合作者的能力和缺陷,(3)方法:調(diào)查法、現(xiàn)場觀察法、ABC法、敏感性分析、回歸分析法、對比分析法,第二步、問題定義: 通過情況分析,找出問題,并對問題進行界定和定義。 對問題的定義的過程: (1)對系統(tǒng)的大問題進行羅

8、列,并明確是由那些小問題組成。 (2)分析問題的原因并結(jié)合背景、起因。 (3)分析問題可能對整個系統(tǒng)的影響。,第三步、提出目標(biāo)因素 即: ()項目建成以后實現(xiàn)的功能 ()項目自身的目標(biāo): 經(jīng)濟目標(biāo) 規(guī)模目標(biāo) 時間目標(biāo) (3)其他目標(biāo),目標(biāo)因素的要求: (1)真實反映系統(tǒng)的需求 (2)符合實際,實事求是 (3)目標(biāo)因素有彈性 (4)目標(biāo)因素必須重視時間限制 (5)滿足各方面的需求,第五步、目標(biāo)系統(tǒng)的確定 對目標(biāo)因素進行分析、歸納、排序和結(jié)構(gòu)化形成目標(biāo)系統(tǒng),并對目標(biāo)因素進行分析、對比、評價,使項目的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。 (1 )目標(biāo)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)化:三層次 系統(tǒng)(大)目標(biāo): 功能目標(biāo)、經(jīng)濟目標(biāo)、技術(shù)目標(biāo)、社

9、會目標(biāo)、生態(tài)目標(biāo)。 子(中)目標(biāo): 可執(zhí)行(?。┠繕?biāo),目標(biāo)出現(xiàn)會一定全部協(xié)調(diào)嗎?,首先滿足強制性目標(biāo),然后是期望目標(biāo) 強制性目標(biāo)出現(xiàn)爭執(zhí),解決方法有兩個 期望目標(biāo)出現(xiàn)爭執(zhí),解決方法有兩個 “大”目標(biāo)優(yōu)先,3.4 工程項目的范圍管理,3.4.1項目范圍管理的原理 一 原理,二、項目范圍和項目范圍管理的概念 指項目的“產(chǎn)品范圍”和項目的“工作范圍” 。二者的集成將保障項目目標(biāo)的實現(xiàn)。 三、項目范圍管理的作用 1.為項目實施提供任務(wù)范圍框架 2. 對項目實施進行有效的控制 3. 為項目績效度量提供基線 4. 為項目最終交付提供依據(jù),四、項目范圍管理的主要工作,如圖,3.4.2 項目的起始,一、項目起

10、始的定義 識別和確定一個項目或確定一個已存在項目是否應(yīng)該繼續(xù)進行下去的工作。 項目的起始過程通常發(fā)生在項目業(yè)主/客戶遇到了某種 “問題或機遇”所做出的回應(yīng)或?qū)Σ摺H?,市場需求、競爭需求、消費需求、科技進步、法律要求等。,二、項目起始的方法 主要方法包括: 1組織戰(zhàn)略分析法 2項目產(chǎn)出物分析法 3. 項目選擇方法(可行性分析方法、決策 模型等) 4. 專家法,三、項目起始的結(jié)果 1項目章程 項目商業(yè)作用和產(chǎn)出物的規(guī)定,授權(quán)項目經(jīng)理開展項目的文件。有承發(fā)包合同時合同就是一種項目章程 2項目經(jīng)理的選擇與安排 3項目的限制條件與假設(shè)前提條件 包括: 項目環(huán)境的假定 可用資源和配備假定 工期的初步估算

11、成本的初步估算 項目產(chǎn)出物假定,3.4.3 項目范圍的定義,一、項目范圍定義的概念 指對項目產(chǎn)出物和項目工作的全面細(xì)化和界定。 二、項目范圍定義的依據(jù) 項目范圍定義工作的依據(jù)主要是: 1)項目起始的決定 2)項目的限制條件 3)項目的假設(shè)前提條件 4)項目其它相關(guān)的信息,三、項目范圍定義的方法和技術(shù) 1工作分解結(jié)構(gòu)模板 在很多專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中,均有標(biāo)準(zhǔn)或半標(biāo)準(zhǔn)的項目工作分解結(jié)構(gòu),這些可以作為新項目范圍定義的模板使用。下頁是軟件行業(yè)中最常用的的工作分解結(jié)構(gòu)模板圖。,使用工作分解結(jié)構(gòu)模板編制的項目工作分解結(jié)構(gòu)實例,2項目產(chǎn)出物分解技術(shù) 按項目產(chǎn)出物和項目階段可交付物逐層向下分解的方法。 在分解中需要

12、確認(rèn): 1)所有的項目產(chǎn)出物要素是否充分和必要的, 2)所有的項目工作包是否充分和必要, 如果不是,就應(yīng)該重新修訂整個項目分解工,使用產(chǎn)出物分解技術(shù)得到的工廠建設(shè)項目工作分解結(jié)構(gòu),四、項目范圍定義的工作結(jié)果 項目范圍定義的工作結(jié)果包括下述內(nèi)容: 1項目工作分解結(jié)構(gòu)(WBS) 2項目工作分解結(jié)構(gòu)字典(WBSD) 3. 更新后的項目范圍說明(Scope Statement) 4. 其他項目范圍定義文件(Contractual WBS, Organizational BS,Resource BS,Bill of MaterialsBOM,Project BS,3.4.4 項目范圍的確認(rèn),一、項目范圍

13、確認(rèn)的概念 指項目相關(guān)利益者對于界定的項目工作范圍,和實施結(jié)果的項目范圍的正式認(rèn)可和接受的工作過程。,二、項目范圍確認(rèn)的方法和技術(shù) 主要使用核檢技術(shù) 和確認(rèn)方法。其中要核檢的主要內(nèi)容包括: 項目目標(biāo)和項目產(chǎn)出物要求是否清楚、完善和準(zhǔn)確。 項目約束條件是否真實和假設(shè)前提條件是否合理。 項目產(chǎn)出物是否都是為實現(xiàn)項目目標(biāo)服務(wù)的。 項目工作包是否都為形成項目產(chǎn)出物服務(wù)的。 項目工作是否都有合理和具體的可度量指標(biāo)。 項目風(fēng)險是否可以接受,效益是否高于成,三、項目范圍確認(rèn)的結(jié)果 1項目界定范圍的確認(rèn) 包括對整個項目范圍和工作分解結(jié)構(gòu)的確認(rèn)。這種確認(rèn)多數(shù)是有條件的,項目實施中會有變更和再確認(rèn)。 2項目結(jié)果范

14、圍的確認(rèn) 包括對于項目實施結(jié)果的范圍和項目產(chǎn)出物結(jié)果的范圍兩方面的確認(rèn)。但它不是對項目工作和項目產(chǎn)出物最終質(zhì)量的確認(rèn)。,3.4.5 制定項目范圍計劃,一、制定項目范圍計劃的概念 制定項目范圍計劃是指編寫一個書面的項目范圍說明以及項目范圍管理計劃的工作。項目范圍計劃將作為未來項目范圍管理與決策的基礎(chǔ)。 二、制定項目范圍計劃的方法 1項目范圍計劃備選方案的方法 2項目產(chǎn)出物結(jié)構(gòu)分析方法 3項目成本/收益分析方法 4專家判斷法,三、制定項目范圍計劃的結(jié)果 1項目范圍說明(即項目范圍計劃) 內(nèi)容包括:項目的理由、項目的目標(biāo)、項目產(chǎn)出物、項目階段可交付物和項目工作等。 2項目范圍管理計劃 這如何管理和控

15、制項目范圍以及如何將項目范圍變更進行集成管理的說明。 3相關(guān)的支持細(xì)節(jié),3.4.6 項目范圍變更控制,一、項目范圍變更控制的概念 這是指對于項目的目標(biāo)、產(chǎn)出物和項目工作范圍的全面控制。由于項目條件和環(huán)境的變化會使項目范圍發(fā)生變動,由此可能造成項目工期、成本或質(zhì)量等的改變,所以必須對項目范圍的變更進行嚴(yán)格的控制。這包括:項目范圍變更請求和實際發(fā)生的項目范圍變更,二、項目范圍變更控制的主要工作 分析和確定影響項目范圍變動的因素和環(huán)境條件。 管理和控制那些能夠引起項目范圍變動的因素和條件。 分析和確認(rèn)各方提出項目變動要求的合理性和可行性。 分析和確認(rèn)項目范圍變動是否已發(fā)生及其風(fēng)險和內(nèi)容。 當(dāng)項目范圍變動發(fā)生時對其進行管理和控制。 設(shè)法使這些變動朝有益的方向發(fā)展。,三、項目范圍變更控制的方法和技術(shù) 1項目范圍變更控制系統(tǒng) 包括項目范圍變更控制的基本控制程序、控制方法和控制責(zé)任,還包括文檔化工作系統(tǒng),變更跟蹤監(jiān)督系統(tǒng)以及項目變更請求的審批授權(quán)系統(tǒng)等。 2項目實施情況的度量技術(shù) 度量實際、發(fā)現(xiàn)偏差及造成偏差原因等技術(shù)。 3. 追加計劃法或附加計劃法,四、項目范圍變更控制的結(jié)果 1項目范圍變更控制中的各種文檔 2項目范圍

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