中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀.ppt

1、中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,中國化學(xué)與物理電源行業(yè) 劉彥龍 2008年10月30日 天津,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,一、我國光伏產(chǎn)業(yè)狀況二、2008年1-6月十大上市企業(yè)產(chǎn)銷概況三、2009年光伏市場(chǎng)分析,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,一、我國光伏產(chǎn)業(yè)狀況,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China In

2、dustrial Association of Power Sources,中國光伏行業(yè)概況,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2008年6月，我國多晶硅材料企業(yè)40余家，硅錠、硅片企業(yè)70余家，電池生產(chǎn)企業(yè)40余家，組件及應(yīng)用企業(yè)500家以上。 目前，我國太陽電池行業(yè)有10家海外上市公司，1家國內(nèi)上市公司，有多家公司準(zhǔn)備上市。 2007年中國已成為世界第一大太陽電池生產(chǎn)國。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,2007年我國成為世界第一大太陽電池生產(chǎn)國,2006年我國太陽電池產(chǎn)量438MWP，占世界總產(chǎn)量(2561.2MWP)的1

3、7.1%，超過美國（179.6MWP），成為繼日本（926.9MWP）和歐洲（680.3MWP）之后的第三大太陽電池生產(chǎn)國。 2007年我國太陽電池產(chǎn)量1088MWP，超過日本（920MWP）和歐洲（1062.8MWP），成為世界第一大太陽電池生產(chǎn)國。 臺(tái)灣太陽電池：2006年產(chǎn)量177.5MWp，占全球7%；2007年產(chǎn)量達(dá)545MWp，占全球12.74%，晉升為全球第四大太陽電池生產(chǎn)地 。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,我國組件封裝產(chǎn)業(yè)概況,2006年 721MWP 2007年 1717MWP 組件產(chǎn)

4、量是電池產(chǎn)量的1.5倍，大概50%的組件用電池是從海外進(jìn)口。 預(yù)計(jì)2008年組件產(chǎn)量將超過2500MWP,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,我國光伏應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展緩慢,2006年安裝量10MWP 2007年安裝量20MWP 2007年底累計(jì)安裝100MWP,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,我國太陽電池產(chǎn)品98%以上出口國外,2006年出口額達(dá)到12億美元(77家） 2007年出口超過35億美元(110家） 2008年1-6月

5、出口額超過39.35億美元（134家）,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,2006年前十大出口企業(yè),美元 1 無錫尚德太陽能電力有限公司 385,601,714 2 保定天威英利新能源有限公司 185,977,562 3 常州天合光能有限公司 99,650,089 4 京瓷(天津)太陽能有限公司 70,824,016 5 江蘇林洋新能源有限公司 64,588,319 6 上海交大泰陽綠色能源有限公司 58,162,784 7 寧波太陽能電源有限公司 43,998,050 8 阿特斯太陽能光電（蘇州）有限公司

6、34,952,189 9 中電電氣（南京）光伏有限公司 26,239,833 10上海通茂能源發(fā)展有限公司 24,440,054 2006年太陽電池出口額達(dá)到12億美元。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,2007年主要企業(yè)銷售收入,序號(hào) 單位 銷售收入 實(shí)際產(chǎn)量出口創(chuàng)匯 （萬元） (MW) （萬美元） 1無錫尚德太陽能電力有限公司 1014700 363124078 2中電電氣集團(tuán)有限公司 485800 145 35080 3保定天威英利新能源有限公司 420000 140 53081 4阿特斯光伏電子（常

7、熟）有限公司306514 114 30369 5常州天合光能有限公司 278400 75 31327 6江蘇林洋新能源有限公司 234600 83 33047 無錫國飛綠色能源有限公司 105722 38 11277 7家太陽能電池企業(yè)完成銷售收入284.57億元，產(chǎn)量961MW,出口量841MW,出口額30.8億美元,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,2007年前十大出口企業(yè),序號(hào) 單 位 出口金額（美元） 1無錫尚德太陽能電力有限公司 1240,772,769 2保定天威英利新能源有限公司 337,741

8、,296 3江蘇林洋新能源有限公司 279,092,484 4常州天合光能有限公司 210,295,720 5保定天威英利新能源有限公司 177,814,920 6阿特斯太陽能光電（蘇州）有限公司 165,562,512 7上海交大泰陽綠色能源有限公司 101,507,238 8京瓷(天津)太陽能有限公司 100,887,824 9中電電氣（南京）光伏有限公司 88,651,047 10阿特斯光伏電子(常熟)有限公司 87,272,777 2007年110家太陽能電池出口額35.64億美元,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power

9、Sources,2007年出口十大國家和地區(qū),序號(hào) 國家和地區(qū) 金額（美元） 西班牙 1414,599,202 德國 1381,032,086 香港 607,192,041 比利時(shí) 273,736,958 日本 235,236,599 意大利 212,022,982 荷蘭 208,926,858 美國 208,299,740 韓國 168,596,839 法國 148,823,486,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,2008年1-6月前十大出口企業(yè),序號(hào) 企 業(yè) 金額（美元） 1無錫尚德太陽能電力有限公司

10、901,631,945 2保定天威英利新能源有限公司 468,753,599 3江蘇林洋新能源有限公司 334,900,854 4常州天合光能有限公司 311,666,288 5阿特斯太陽能光電（蘇州）公司 171,212,360 6常州億晶光電科技有限公司 122,817,104 7無錫國飛綠色能源有限公司 102,350,378 8無錫市佳誠太陽能科技有限公司 95,108,150 9江陰浚鑫科技有限公司 83,633,175 10上海交大泰陽綠色能源有限公司 81,449,842 1-6月134家企業(yè)出口總計(jì)39.32億美元，超過2007年全年出口額。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) Chi

11、na Industrial Association of Power Sources,2008年1-6月前十大出口國家和地區(qū),序號(hào)國家和地區(qū) 金額（美元） 1 西班牙 2,616,968,726 2 德國 993,821,510 3 香港 382,075,252 4 荷蘭 203,574,018 5 韓國 179,477,874 6 意大利 171,498,693 7 日本 136,937,286 8 比利時(shí) 129,840,954 9 美國 95,119,815 10 臺(tái)灣省 79,898,530,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of P

12、ower Sources,二、2008年1-6月十大上市企業(yè)產(chǎn)銷概況,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,阿特斯,2006年11月9日，蘇州CSI阿特斯公司登陸美國納斯達(dá)克，募集資金1.15億美元。 2008年第一季度銷售收入1.712億美元，第二季度收入2.126億美元,同比增長24%。一季度生產(chǎn)量41.8兆瓦，二季度生產(chǎn)量47.1兆瓦。 預(yù)計(jì)三季度銷售收入2.45-2.55億美元，產(chǎn)量60MW。 三季度末產(chǎn)能增加150MW,四季度末增加150MW。2008年底電池生產(chǎn)能力達(dá)到400MW, 2008年底組件能

13、力達(dá)到620MW。 預(yù)計(jì)2008年全年凈收入8. 5億美元- 9. 7億美元。 主要市場(chǎng)：德國、西班牙，意大利，捷克、美國和韓國。 2009年電池產(chǎn)能達(dá)到500-550MW,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,常州天合光能,2006年12月19日，登陸紐交所募集0.98億美元 。 2008年一季度組件產(chǎn)量29.49MW，二季度組件產(chǎn)量47.57MW，產(chǎn)量增長了61.3%。 2008年一季度銷售收入1.207億美元，二季度銷售收入2.042億美元，收入增長69.2%。 到6月30日，硅錠，硅片，電池及組件產(chǎn)能達(dá)到

14、250MW 預(yù)計(jì)三季度組件產(chǎn)量62-66MW，收入2.5-2.65億美元。 全年收入8.5-9億美元，產(chǎn)量210-220MW 。 增強(qiáng)了公司的品牌知名度和市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展比利時(shí)，法國，韓國，澳大利亞和荷蘭等國的太陽能市場(chǎng)。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,河北晶奧,2008年一季度銷售收入1.636億美元，二季度銷售收入1.803億美元，增長了10.2%。一季度產(chǎn)量51.4MW，二季度產(chǎn)量65.7MW。 預(yù)計(jì)2008年全年收入10.5億美元-11.2億美元（72.2億人民幣-80.2元），產(chǎn)量：3

15、40-350MW，產(chǎn)能：500-600MW 預(yù)計(jì)2009年：銷售收入20億美元（136億元），產(chǎn)量650-750MW，產(chǎn)能：1000MW 在河北寧晉建設(shè)10條生產(chǎn)線，4條7月31日安裝完成，6條在10月底完成。在揚(yáng)州建設(shè)3條25MW線，合計(jì)75MW,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,江蘇浚鑫科技,2007年8月10日，浚鑫科技成功倫敦上市，融得3050萬英鎊(近5億元人民幣) 2008年1-6月銷售收入1.006億美元，電池產(chǎn)量26.3MW，產(chǎn)能達(dá)到100MW，組件產(chǎn)量19.4MW，制造能力50MW。 太陽電

16、池生產(chǎn)成本(不包括晶片）：0.21美元/瓦，2007年為0.25美元/瓦。組件成本0.32美元/瓦，2007年為0.55美元/瓦。 2008年1-6月產(chǎn)品的81%銷售到歐洲市場(chǎng)，其中的50%在德國，20%在西班牙，平均銷售價(jià)格比2007年增加了5.4%。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,江蘇林洋,2006年12月20日登陸納斯達(dá)克，募集1.5億美元 2008年一季度銷售收入1.749億美元，二季度銷售收入為1.971億美元(13.5億元),比一季度增長12.7% 二季度組件產(chǎn)量為43.1MW。 組件平均售價(jià)

17、：一季度為4.07美元/瓦,二季度為4.17美元/瓦。 在歐洲的業(yè)務(wù)持續(xù)增長，在德國、西班牙、法國銷售收入分別占總收入的56%，33%，5% 預(yù)計(jì)2008年產(chǎn)量為175-190MW 預(yù)計(jì)2009年產(chǎn)量將比2008年增加50%，2009年已經(jīng)簽訂了200MW的合同，銷售價(jià)格將比2008年下降5-10%。 公司需要的多晶硅和硅片將100%得到保證 毛利率由第一季度的15.8%降到13.7%，主要原因是多晶硅和硅片的成本增加。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,南京中電,2008年一季度銷售收入7702萬美元，二季

18、度銷售收入1.116億美元，比一季度增長44.9% 一季度電池產(chǎn)量為24MW，二季度電池為32.8MW，增長了44.7%，生產(chǎn)恢復(fù)正常（一季度因雨雪災(zāi)害）。 高效電池的產(chǎn)量：二季度為11.4MW，占電池總產(chǎn)量的36.8%。一季度為9.1MW，增長了39%）。 該公司主要生產(chǎn)太陽電池，二季度中，電池為31MW，組件為1MW，OEM為3MW 電池銷售到海外為39.5%，一季度為37.4% 二季度：硅片的成本為2.79美元/瓦，第一季度為2.64美元/瓦，主要由于人民幣升值造成。占總成本的比例：第一季度90.3%，二季度91.2%。其他原材料、勞動(dòng)力等成本：一季度0.28美元/瓦，二季度為0.27美

19、元/瓦 預(yù)計(jì)三季度產(chǎn)量為35-37MW，綜合銷售價(jià)格為3.4-3.5美元/瓦 2008年底總產(chǎn)能達(dá)到320MW，全年生產(chǎn)目標(biāo)為125-145MW，其中高效硅電池為55-75MW 2009年生產(chǎn)目標(biāo)220-250MW,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,賽維LDK,亞洲規(guī)模最大的太陽能多晶硅片生產(chǎn)企業(yè) , 2007年6月1日，成功在美國紐約證交所上市。 2008年一季度銷售收入2.334億美元，二季度為4.417美元，增長了89.2%， 到6月底硅片年產(chǎn)能達(dá)到880MW，硅片產(chǎn)量達(dá)到191.7MW，比一季度增長6

20、0.8%， 預(yù)計(jì)三季度銷售收入達(dá)到4.86-4.96億美元，產(chǎn)量達(dá)到210-220MW 預(yù)計(jì)2008年銷售收入16.5-17.5億美元，硅片產(chǎn)量750-770MW，毛利率23-28%，硅片產(chǎn)能1.2GW 升級(jí)冶金硅(UMG)- 2008年底、2009年底及2010年底分別實(shí)現(xiàn)1.2GW、2.2GW和3.2GW硅片年產(chǎn)能,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,無錫尚德,2005年12月14日，無錫尚德在美國紐交所上市，募集資金4億美元，主要從事晶體硅太陽電池、組件，硅薄膜太陽電池和光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷售 。

21、 2008年二季度銷售收入為4.802億美元，一季度收入4.34億美元。二季度電池產(chǎn)能達(dá)到660MW，年底電池產(chǎn)能達(dá)到1GW 第三季度收入5.7-5.8億美元 預(yù)計(jì)2008年銷售收入20.5-21.5億美元，產(chǎn)量550MW 2008年6月，產(chǎn)能達(dá)到660MW，年底達(dá)到1GW，2009年末達(dá)到1.4GW，2010年達(dá)到2GW,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,天威英利,2008年二季度組件產(chǎn)量達(dá)到68.2MW,一季度：54.6MW，比一季度增長了24.9%。 二季度銷售收入達(dá)到2.897億美元(19.87億人民

22、幣),比一季度（15.95億元）增長了24.6% 市場(chǎng)除德國、西班牙外，新增加了韓國,意大利,法國, 比利時(shí),美國等。 2008年末產(chǎn)能達(dá)到400MW，2009年中期達(dá)到600MW， 組件銷售價(jià)：二季度為4.2美元/瓦，一季度4.11美元/瓦。 預(yù)計(jì)2008年產(chǎn)量達(dá)到270-280MW，比2007年增長89.5%-96.5%，總收入達(dá)到10.53-11.06億美元，比2007年增長了89.2%-98.7%，,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,浙江昱輝,2008年二季度總收入：1.73億美元，比一季度的1.23

23、億美元增長了40.7%，二季度產(chǎn)量82.5MW，一季度為66.5MW，增長了24.1%。 預(yù)計(jì)2008年三季度產(chǎn)量為90-95MW，全年產(chǎn)量340-350MW，年收入6.4-6.7億美元。 每瓦硅消耗量：二季度為6.24克，一季度為6.3克。 二季度末年產(chǎn)能達(dá)到450MW，年底達(dá)到645MW 2009年底產(chǎn)能達(dá)到1GW，產(chǎn)量達(dá)到650-750MW。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,2008年上市企業(yè)產(chǎn)銷,根據(jù)LDK和昱輝的計(jì)劃，2008年硅片產(chǎn)能將超過1800MW,產(chǎn)量將超過1200MW。銷售收入將超過23

24、億美元。 根據(jù)尚德、英利、晶奧、阿特斯、天合、林洋、中電、浚鑫的計(jì)劃，2008年電池/組件產(chǎn)量將超過2000MW,銷售收入將超過72億美元。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,三、2009年光伏市場(chǎng)分析,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,2009年市場(chǎng)需求減緩,預(yù)計(jì)2009年太陽能光伏市場(chǎng)仍有30-40%的成長空間，但增長速度將減緩。 德國、西班牙等主要市場(chǎng)政府削減太陽能補(bǔ)貼，需求減少 意大利、法國、希臘、美國、韓國等將成為

25、新的市場(chǎng)。 美國參議院9月24日投票通過了一項(xiàng)180億美元的新能源激勵(lì)計(jì)劃，光伏行業(yè)的減稅政策將繼續(xù)延續(xù)2到6年。 西班牙受到政府補(bǔ)助上限的影響，成長速度將比預(yù)期慢；法國、意大利與希臘也是如此。 西班牙市場(chǎng)：在補(bǔ)助政策未結(jié)束前，原本預(yù)期明后年有1500MW和1850MW的需求，但是新補(bǔ)助政策確定后，明年只剩500MW，后年700MW，2009年西班牙就整整差了 1GW的缺口。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,2009年多晶硅價(jià)格將下降,由于電池廠家擴(kuò)產(chǎn)，2009年上半年多晶硅原材料仍然短缺，多晶硅仍無降價(jià)趨

26、勢(shì)。如果國內(nèi)多晶硅項(xiàng)目進(jìn)展順利，2009年新建多晶硅產(chǎn)能將集中釋放，供應(yīng)過剩逐步明顯，2010年這種供應(yīng)過剩將進(jìn)一步加劇。2009年下半年或2010年，多晶硅的暴利時(shí)代或許將出現(xiàn)拐點(diǎn)。 截至2008年5月，我國共有34家廠商開工建設(shè)高純多晶硅提純項(xiàng)目，其中新光硅業(yè)、洛陽中硅、東汽峨嵋、江蘇中能等4家企業(yè)已經(jīng)擁有批量生產(chǎn)能力，在建生產(chǎn)項(xiàng)目共37個(gè)，完全投產(chǎn)后產(chǎn)能總和為6.8萬噸，項(xiàng)目大多數(shù)在今明兩年進(jìn)入試生產(chǎn)。 美國iSuppli預(yù)測(cè)：2009年多晶硅材料的現(xiàn)貨價(jià)格大幅下降。具體價(jià)格為：2008年的現(xiàn)貨價(jià)格為400美元/kg左右，2009年將跌至250美元/kg左右。此后，現(xiàn)貨價(jià)格也將出現(xiàn)緩慢下

27、降，到2011年將下降為100美元/kg左右。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,2009年光伏產(chǎn)業(yè)將發(fā)生整合,由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格下降趨勢(shì)加快，預(yù)計(jì)組件價(jià)格下降8-10%。 從 2009年起供給將超越需求，組件廠家將進(jìn)行第一波洗牌，尤其那些生產(chǎn)電池同時(shí)生產(chǎn)組件的大廠，將會(huì)領(lǐng)先降價(jià)。 2009年的產(chǎn)品跌價(jià)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合，規(guī)模較小的企業(yè)將被購并或是倒閉，而存活下來的企業(yè)，也將面臨過度供給所帶來的毛利壓力。 擁有低成本薄膜電池技術(shù)的企業(yè)，對(duì)抗產(chǎn)品跌價(jià)的能力將優(yōu)于其它企業(yè)。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China

28、 Industrial Association of Power Sources,金融危機(jī)將影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,金融危機(jī)將給太陽能光伏產(chǎn)業(yè)造成一定影響：目前在全球蔓延的金融危機(jī)會(huì)波及到各個(gè)行業(yè)，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)造成影響是必然的，不過對(duì)2008年業(yè)績(jī)影響不大，金融危機(jī)的影響將在明年體現(xiàn)。這主要體現(xiàn)在： 1、投資機(jī)構(gòu)的投資力度和策略會(huì)發(fā)生改變，由于前景的不明朗，將迫使投資機(jī)構(gòu)采取暫緩或觀望的態(tài)度，或者直接將原先的投資直接砍掉，必將對(duì)資金密集型的光伏產(chǎn)業(yè)造成影響。 2、政府的政策和支持力度。在全球金融危機(jī)，未來有可能演變成經(jīng)濟(jì)衰退的大背景下，政府的政策是否會(huì)發(fā)生改變，財(cái)政補(bǔ)貼力度是否如預(yù)測(cè)一樣？這些都需要觀

29、察。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,金融危機(jī)將影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,3、光伏企業(yè)資金鏈的健康性。許多企業(yè)由于對(duì)設(shè)備，人員，生產(chǎn)線等大張旗鼓的投入，已經(jīng)引起資金鏈的緊張，而目前融資也比較困難，所以必須認(rèn)識(shí)到資金鏈的重要性，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂的情況。 4、規(guī)模和管理。預(yù)計(jì)2009年中國光伏產(chǎn)量將達(dá)到3000MW以上，企業(yè)將面臨先做大還是先做強(qiáng)的問題。,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) China Industrial Association of Power Sources,中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇匯率、信貸和需求三大變數(shù),當(dāng)前全球金融危機(jī)對(duì)國內(nèi)光伏企業(yè)的首要沖擊在于