杭州醫(yī)用PVC手套項目財務(wù)分析報告

1、泓域咨詢/杭州醫(yī)用PVC手套項目財務(wù)分析報告一、項目發(fā)展背景國際醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)增長，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模將從2016年的3,710億美元增加至2022年的5,298億美元。一次性手套在許多產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療、制藥、汽車業(yè)以及其他行業(yè)得以運用。由于健康衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量控制、員工安全等方面因素，預計一次性手套的需求將會持續(xù)增長。一次性手套的行業(yè)規(guī)模將從2014年的76.30億美元增加至2022年增加至172.42億美元，年均復合增長率為12.6%。一次性健康防護市場未來5年將會隨著行業(yè)技術(shù)進步和終端用戶群體的擴大而穩(wěn)步發(fā)展。PVC手套是以糊狀PVC和有關(guān)助劑為原料，采用手套模型浸漬工藝，經(jīng)高溫固化

2、成型。生產(chǎn)配方調(diào)整靈活，產(chǎn)品性能改良空間大，能夠生產(chǎn)不同要求的產(chǎn)品品種，可以滿足不同行業(yè)的特殊要求。特別是近年來，隨著新型助劑的開發(fā)應用，產(chǎn)品配方的優(yōu)化創(chuàng)新，PVC手套的產(chǎn)品性能有了突破性的發(fā)展，先后出現(xiàn)了高彈性醫(yī)用手套，防塵、抗靜電專用手套等高端產(chǎn)品，市場幾乎涵蓋了一次性手套的所有應用領(lǐng)域。從發(fā)展趨勢看，PVC手套將逐步成為一次性手套領(lǐng)域的主導產(chǎn)品。PVC手套產(chǎn)品的市場購買力呈現(xiàn)增長的趨勢，原因是隨著國內(nèi)消費水平的日益提高，越來越多的行業(yè)如醫(yī)療行業(yè)和餐飲行業(yè)開始中主穿戴手套的重要性，PVC手套的消費量呈現(xiàn)快速增長的趨勢。同時，目前國內(nèi)的一些領(lǐng)域已經(jīng)開始傾向于使用PVC手套替代傳統(tǒng)的乳膠手套，

3、這些領(lǐng)域包括電子行業(yè)、設(shè)備制造行業(yè)等，從這些行業(yè)的發(fā)展情況看，都是市場化程度較高的行業(yè)，行業(yè)盈利能力較高，具體大規(guī)模采購的能力。醫(yī)療器械行業(yè)是集高分子材料、生命科學、臨床科學、機械等多學科于一體的技術(shù)密集型行業(yè)。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、人口的持續(xù)增長、社會老齡化程度以及人民保健意識的不斷提高，全球醫(yī)療器械市場需求增長較快，全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從2005年的2,675億美元迅速上升至2015年的5,332億美元，年復合增長率達7.14%。歐美等發(fā)達國家經(jīng)過長期的發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)已步入成熟發(fā)展期，美國是最大的醫(yī)療器械市場，歐盟是僅次于美國的第二大醫(yī)療器械市場，發(fā)達國家的經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，醫(yī)療器械的

4、消費能力較強，具有較強的內(nèi)部驅(qū)動力。以中國為代表的發(fā)展中國家因龐大的人口基數(shù)和經(jīng)濟社會的發(fā)展，市場潛力巨大。近年來，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模從2007年的535億元增長到2016年的3,700億元，年均增長率為23.97%。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資16322.12(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金6293.48萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資22615.60萬元，其中：固定資產(chǎn)投資16322.12萬元，占項目總投資的72.17%；流動資金6293.48萬元，占項目總投資的27.83%。2

5、、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5540.25萬元，占項目總投資的24.50%；設(shè)備購置費6481.20萬元，占項目總投資的28.66%；其它投資4300.67萬元，占項目總投資的19.02%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=16322.12+6293.48=22615.60（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷55.00%,計劃收入29948.05萬元，總成本26483.04萬元，利潤總額26699.57萬元，凈利潤20024.68萬元，增值稅851.61萬元，稅金及

6、附加331.67萬元，所得稅6674.89萬元；第二年負荷75.00%,計劃收入40838.25萬元，總成本33924.00萬元，利潤總額36689.21萬元，凈利潤27516.91萬元，增值稅1161.29萬元，稅金及附加368.83萬元，所得稅9172.30萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入54451.00萬元，總成本43225.20萬元，利潤總額11225.80萬元，凈利潤8419.35萬元，增值稅1548.39萬元，稅金及附加415.28萬元，所得稅2806.45萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當年設(shè)備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。

7、項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入54451.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1548.39萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用43225.20萬元，其中：可變成本37204.79萬元，固定成本6020.41萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加415.28萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=11225.80（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=11225.8025.00%=2806.

8、45（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=11225.80（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=11225.8025.00%=2806.45（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額11225.80萬元，繳納企業(yè)所得稅2806.45萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=11225.80-2806.45=8419.35（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=49.64%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=58.32

9、%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=37.23%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入54451.00萬元，總成本費用43225.20萬元，稅金及附加415.28萬元，利潤總額11225.80萬元，企業(yè)所得稅2806.45萬元，稅后凈利潤8419.35萬元，年納稅總額4770.12萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.19年。本期工程項目全部投資回收期4.19年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率49.64%，投資利稅率58.32%，全部投資回報率37.23%，全部投資回收

10、期4.19年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。建議項目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計工作，積極引進營銷人才，使項目能夠順利實施并有利于項目后期的經(jīng)營運作。建議項目承辦單位在項目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應用科學的方法進行分析解決；在設(shè)計和施工中，要積極吸取國內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項目建設(shè)區(qū)對該項目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項目的順利實施，將該項目真正建設(shè)成為具有國內(nèi)先進水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生

11、產(chǎn)基地。七、市場預測分析醫(yī)療器械行業(yè)是集高分子材料、生命科學、臨床科學、機械等多學科于一體的技術(shù)密集型行業(yè)。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、人口的持續(xù)增長、社會老齡化程度以及人民保健意識的不斷提高，全球醫(yī)療器械市場需求增長較快，全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從2005年的2,675億美元迅速上升至2015年的5,332億美元，年復合增長率達7.14%。歐美等發(fā)達國家經(jīng)過長期的發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)已步入成熟發(fā)展期，美國是最大的醫(yī)療器械市場，歐盟是僅次于美國的第二大醫(yī)療器械市場，發(fā)達國家的經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，醫(yī)療器械的消費能力較強，具有較強的內(nèi)部驅(qū)動力。以中國為代表的發(fā)展中國家因龐大的人口基數(shù)和經(jīng)濟社會的發(fā)展，市場潛力巨

12、大。近年來，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模從2007年的535億元增長到2016年的3,700億元，年均增長率為23.97%。一次性健康防護手套根據(jù)品質(zhì)等級和用途可分為醫(yī)療級和非醫(yī)療級，醫(yī)療級手套是指需要滿足目標國家醫(yī)療市場質(zhì)量認證體系或準入標準的產(chǎn)品，主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護理等領(lǐng)域。非醫(yī)療級手套品質(zhì)標準低于醫(yī)療級手套，無法滿足醫(yī)療用途要求的標準，但可應用于食品加工、電子化工、家庭日用清潔衛(wèi)生等領(lǐng)域。區(qū)分醫(yī)療級和非醫(yī)療級最主要的指標是針孔率，可以穩(wěn)定生產(chǎn)醫(yī)療級一次性手套的企業(yè)具有較強的核心競爭力。一次性健康防護手套，尤其是醫(yī)療級產(chǎn)品，其質(zhì)量和性能的好壞直接影響醫(yī)院、

13、養(yǎng)老院、護理所等機構(gòu)的感染率水平，感染率作為醫(yī)療質(zhì)量好壞的重要衡量指標，目前也是各類醫(yī)療機構(gòu)等級評定的重要標準之一，因此無論是醫(yī)院還是患者都對質(zhì)量、安全性更高的一次性醫(yī)療級手套具有強烈的需求。制造更高質(zhì)量、更安全、環(huán)保、易用的一次性健康防護手套，不但需要生產(chǎn)企業(yè)對原材料配方和原材料制備工藝的不斷創(chuàng)新，還要求企業(yè)不斷提升管理和生產(chǎn)流程控制水平。在前述4種手套中乳膠手套主要用于醫(yī)療手術(shù)，屬于醫(yī)療級手套；PE手套主要用于餐飲行業(yè)，屬于非醫(yī)療級手套；丁腈手套和PVC手套既有醫(yī)療級又有非醫(yī)療級。PVC手套在上世紀50年代末由OakTechnicalLLC公司發(fā)明。上世紀80年代左右艾滋病被確認并在全球范

14、圍集中爆發(fā)的過程中，PVC手套在歐美市場急劇成長，隨著歐美等國家關(guān)于醫(yī)護人員手部防護的強制指令及法規(guī)的實施，在醫(yī)療護理領(lǐng)域已形成良好的使用習慣。雖然PVC手套發(fā)明于美國，但技術(shù)卻在中國得到質(zhì)的提升，我國企業(yè)于20世紀90年代開始引入PVC手套生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國企業(yè)生產(chǎn)PVC手套的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，全球PVC手套的生產(chǎn)企業(yè)絕大部分集中在中國。丁腈手套產(chǎn)品屬于健康防護手套中的高端產(chǎn)品，主要用于對防護性、防塵量、抗化學性、耐油性與機械防護性等要求較高的行業(yè)。雖然丁腈手套應用領(lǐng)域與PVC手套應用領(lǐng)域相仿，但由于丁腈手套在抗靜電、拉伸性、舒適性等方面表現(xiàn)更加出色，丁腈手套正逐步替代部分乳膠手

15、套和PVC手套，市場占有率也在逐步提升。丁腈手套原來主要在馬來西亞等東南亞國家生產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)于本世紀初開始從馬來西亞等國家引入丁腈手套的生產(chǎn)技術(shù)。由于生產(chǎn)丁腈手套要求的技術(shù)相對先進，而且生產(chǎn)線建設(shè)成本遠高于PVC手套生產(chǎn)線，進入丁腈手套生產(chǎn)行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻。目前引入丁腈手套生產(chǎn)線的企業(yè)已經(jīng)在PVC手套生產(chǎn)行業(yè)積累了多年的生產(chǎn)經(jīng)驗和客戶資源。另外，引入的先進生產(chǎn)設(shè)備和國內(nèi)的工業(yè)配套也使國內(nèi)丁腈手套行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)廠商生產(chǎn)的丁腈手套的品質(zhì)和價格已逐漸被客戶接受。我國是一次性健康防護手套的主要生產(chǎn)國和出口國，一次性健康防護手套行業(yè)通過研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)引進消化再吸收，經(jīng)過多年的生產(chǎn)經(jīng)驗積累和

16、市場培育，近年來行業(yè)已取得長足進步，一次性健康防護手套出口數(shù)量持續(xù)增加，從2013年的47.17萬噸增長到2017年的54.39萬噸，其中PVC手套出口量最大，約占出口總量的80%以上，但隨著丁腈手套的價格逐步降低，越來越多的客戶開始使用丁腈手套，推動丁腈和乳膠手套出口不斷增長，丁腈和乳膠手套出口總量由2013年的7.98萬噸上升到2017年的10.63萬噸，年均增長率遠高于一次性健康手套總體增長率水平。一次性健康防護手套主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護理、食品加工、電子工業(yè)、家庭日常護理等領(lǐng)域，其中醫(yī)療行業(yè)和食品行業(yè)消耗量最大。歐美日等發(fā)達國家的醫(yī)療和食品等行業(yè)的使用基數(shù)較為龐大，2016

17、年底，美國醫(yī)療機構(gòu)784,626家，美國醫(yī)療行業(yè)就業(yè)人數(shù)為1,550萬人，其中約有醫(yī)生96.7萬人，護師17.5萬人，護士390萬人醫(yī)院門診人數(shù)從2005年的6.74億次增加到2013年的7.87億次。2012年歐洲主要國家醫(yī)生人數(shù)達到186.22萬人，護士人數(shù)達到262.86萬人；日本全職衛(wèi)生人員從2007年的173.64萬人增加到2016年的210.88萬人。一次性健康防護手套的使用較為頻繁，因法規(guī)強制要求一次性健康防護手套是發(fā)達國家醫(yī)療機構(gòu)的常規(guī)消耗品，龐大且穩(wěn)定增長的用戶群體使一次性健康防護手套的市場需求持續(xù)增加。餐飲服務(wù)方面，2017年美國餐館數(shù)量將超過100萬家，從業(yè)人數(shù)1,470

18、萬人并在2027年達到1,630萬人。出于健康衛(wèi)生等目的，越來越多的餐飲企業(yè)和從業(yè)人員被要求使用一次性健康手套，由于乳膠手套容易產(chǎn)生過敏等問題，而PE手套又易破且使用不方便，因此丁腈手套和PVC手套將逐漸成為該行業(yè)的主導產(chǎn)品。醫(yī)療器械行業(yè)是集高分子材料、生命科學、臨床科學、機械等多學科于一體的技術(shù)密集型行業(yè)。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、人口的持續(xù)增長、社會老齡化程度以及人民保健意識的不斷提高，全球醫(yī)療器械市場需求增長較快，全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從2005年的2,675億美元迅速上升至2015年的5,332億美元，年復合增長率達7.14%。歐美等發(fā)達國家經(jīng)過長期的發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)已步入成熟發(fā)展期，

19、美國是最大的醫(yī)療器械市場，歐盟是僅次于美國的第二大醫(yī)療器械市場，發(fā)達國家的經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，醫(yī)療器械的消費能力較強，具有較強的內(nèi)部驅(qū)動力。以中國為代表的發(fā)展中國家因龐大的人口基數(shù)和經(jīng)濟社會的發(fā)展，市場潛力巨大。近年來，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模從2007年的535億元增長到2016年的3,700億元，年均增長率為23.97%。一次性健康防護手套根據(jù)品質(zhì)等級和用途可分為醫(yī)療級和非醫(yī)療級，醫(yī)療級手套是指需要滿足目標國家醫(yī)療市場質(zhì)量認證體系或準入標準的產(chǎn)品，主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護理等領(lǐng)域。非醫(yī)療級手套品質(zhì)標準低于醫(yī)療級手套，無法滿足醫(yī)療用途要求的標準，但可應用于食品加工、

20、電子化工、家庭日用清潔衛(wèi)生等領(lǐng)域。區(qū)分醫(yī)療級和非醫(yī)療級最主要的指標是針孔率，可以穩(wěn)定生產(chǎn)醫(yī)療級一次性手套的企業(yè)具有較強的核心競爭力。一次性健康防護手套，尤其是醫(yī)療級產(chǎn)品，其質(zhì)量和性能的好壞直接影響醫(yī)院、養(yǎng)老院、護理所等機構(gòu)的感染率水平，感染率作為醫(yī)療質(zhì)量好壞的重要衡量指標，目前也是各類醫(yī)療機構(gòu)等級評定的重要標準之一，因此無論是醫(yī)院還是患者都對質(zhì)量、安全性更高的一次性醫(yī)療級手套具有強烈的需求。制造更高質(zhì)量、更安全、環(huán)保、易用的一次性健康防護手套，不但需要生產(chǎn)企業(yè)對原材料配方和原材料制備工藝的不斷創(chuàng)新，還要求企業(yè)不斷提升管理和生產(chǎn)流程控制水平。在前述4種手套中乳膠手套主要用于醫(yī)療手術(shù)，屬于醫(yī)療級手

21、套；PE手套主要用于餐飲行業(yè)，屬于非醫(yī)療級手套；丁腈手套和PVC手套既有醫(yī)療級又有非醫(yī)療級。PVC手套在上世紀50年代末由OakTechnicalLLC公司發(fā)明。上世紀80年代左右艾滋病被確認并在全球范圍集中爆發(fā)的過程中，PVC手套在歐美市場急劇成長，隨著歐美等國家關(guān)于醫(yī)護人員手部防護的強制指令及法規(guī)的實施，在醫(yī)療護理領(lǐng)域已形成良好的使用習慣。雖然PVC手套發(fā)明于美國，但技術(shù)卻在中國得到質(zhì)的提升，我國企業(yè)于20世紀90年代開始引入PVC手套生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國企業(yè)生產(chǎn)PVC手套的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，全球PVC手套的生產(chǎn)企業(yè)絕大部分集中在中國。丁腈手套產(chǎn)品屬于健康防護手套中的高端產(chǎn)品，主

22、要用于對防護性、防塵量、抗化學性、耐油性與機械防護性等要求較高的行業(yè)。雖然丁腈手套應用領(lǐng)域與PVC手套應用領(lǐng)域相仿，但由于丁腈手套在抗靜電、拉伸性、舒適性等方面表現(xiàn)更加出色，丁腈手套正逐步替代部分乳膠手套和PVC手套，市場占有率也在逐步提升。丁腈手套原來主要在馬來西亞等東南亞國家生產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)于本世紀初開始從馬來西亞等國家引入丁腈手套的生產(chǎn)技術(shù)。由于生產(chǎn)丁腈手套要求的技術(shù)相對先進，而且生產(chǎn)線建設(shè)成本遠高于PVC手套生產(chǎn)線，進入丁腈手套生產(chǎn)行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻。目前引入丁腈手套生產(chǎn)線的企業(yè)已經(jīng)在PVC手套生產(chǎn)行業(yè)積累了多年的生產(chǎn)經(jīng)驗和客戶資源。另外，引入的先進生產(chǎn)設(shè)備和國內(nèi)的工業(yè)配套也使

23、國內(nèi)丁腈手套行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)廠商生產(chǎn)的丁腈手套的品質(zhì)和價格已逐漸被客戶接受。我國是一次性健康防護手套的主要生產(chǎn)國和出口國，一次性健康防護手套行業(yè)通過研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)引進消化再吸收，經(jīng)過多年的生產(chǎn)經(jīng)驗積累和市場培育，近年來行業(yè)已取得長足進步，一次性健康防護手套出口數(shù)量持續(xù)增加，從2013年的47.17萬噸增長到2017年的54.39萬噸，其中PVC手套出口量最大，約占出口總量的80%以上，但隨著丁腈手套的價格逐步降低，越來越多的客戶開始使用丁腈手套，推動丁腈和乳膠手套出口不斷增長，丁腈和乳膠手套出口總量由2013年的7.98萬噸上升到2017年的10.63萬噸，年均增長率遠高于一次性健康手套總體增

24、長率水平。一次性健康防護手套主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護理、食品加工、電子工業(yè)、家庭日常護理等領(lǐng)域，其中醫(yī)療行業(yè)和食品行業(yè)消耗量最大。歐美日等發(fā)達國家的醫(yī)療和食品等行業(yè)的使用基數(shù)較為龐大，2016年底，美國醫(yī)療機構(gòu)784,626家，美國醫(yī)療行業(yè)就業(yè)人數(shù)為1,550萬人，其中約有醫(yī)生96.7萬人，護師17.5萬人，護士390萬人醫(yī)院門診人數(shù)從2005年的6.74億次增加到2013年的7.87億次。2012年歐洲主要國家醫(yī)生人數(shù)達到186.22萬人，護士人數(shù)達到262.86萬人；日本全職衛(wèi)生人員從2007年的173.64萬人增加到2016年的210.88萬人。一次性健康防護手套的使用較為頻繁

25、，因法規(guī)強制要求一次性健康防護手套是發(fā)達國家醫(yī)療機構(gòu)的常規(guī)消耗品，龐大且穩(wěn)定增長的用戶群體使一次性健康防護手套的市場需求持續(xù)增加。餐飲服務(wù)方面，2017年美國餐館數(shù)量將超過100萬家，從業(yè)人數(shù)1,470萬人并在2027年達到1,630萬人。出于健康衛(wèi)生等目的，越來越多的餐飲企業(yè)和從業(yè)人員被要求使用一次性健康手套，由于乳膠手套容易產(chǎn)生過敏等問題，而PE手套又易破且使用不方便，因此丁腈手套和PVC手套將逐漸成為該行業(yè)的主導產(chǎn)品。八、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入7789.3910385.869644.019273.0837092.342主營業(yè)務(wù)收入6

26、600.148800.188171.607857.3131429.222.1醫(yī)用PVC手套(A)2178.042904.062696.632592.9110371.642.2醫(yī)用PVC手套(B)1518.032024.041879.471807.187228.722.3醫(yī)用PVC手套(C)1122.021496.031389.171335.745342.972.4醫(yī)用PVC手套(D)792.021056.02980.59942.883771.512.5醫(yī)用PVC手套(E)528.01704.01653.73628.582514.342.6醫(yī)用PVC手套(F)330.01440.01408.58

27、392.871571.462.7醫(yī)用PVC手套(.)132.00176.00163.43157.15628.583其他業(yè)務(wù)收入1189.261585.671472.411415.785663.12上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元37092.34完成主營業(yè)務(wù)收入萬元31429.22主營業(yè)務(wù)收入占比84.73%營業(yè)收入增長率（同比）29.13%營業(yè)收入增長量（同比）萬元8367.25利潤總額萬元8619.72利潤總額增長率18.08%利潤總額增長量萬元1319.69凈利潤萬元6464.79凈利潤增長率13.82%凈利潤增長量萬元784.74投資利潤率54.60%投資回報率40.95%

28、財務(wù)內(nèi)部收益率27.14%企業(yè)總資產(chǎn)萬元43779.41流動資產(chǎn)總額占比萬元26.83%流動資產(chǎn)總額萬元11744.85資產(chǎn)負債率37.39%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米57368.6786.01畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)66.59%1.3投資強度萬元/畝189.771.4基底面積平方米38201.801.5總建筑面積平方米69416.091.6綠化面積平方米3845.01綠化率5.54%2總投資萬元22615.602.1固定資產(chǎn)投資萬元16322.122.1.1土建工程投資萬元5540.252.1.1.1土建工程投資占比萬元24.50%2.1.2設(shè)備投資萬

29、元6481.202.1.2.1設(shè)備投資占比28.66%2.1.3其它投資萬元4300.672.1.3.1其它投資占比19.02%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.17%2.2流動資金萬元6293.482.2.1流動資金占比27.83%3收入萬元54451.004總成本萬元43225.205利潤總額萬元11225.806凈利潤萬元8419.357所得稅萬元1.218增值稅萬元1548.399稅金及附加萬元415.2810納稅總額萬元4770.1211利稅總額萬元13189.4712投資利潤率49.64%13投資利稅率58.32%14投資回報率37.23%15回收期年4.1916設(shè)備數(shù)量臺（套）11

30、917年用電量千瓦時1251002.2518年用水量立方米39474.2419總能耗噸標準煤157.1220節(jié)能率20.16%21節(jié)能量噸標準煤44.3222員工數(shù)量人965區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元136518.96同期產(chǎn)值萬元116374.53同比增長17.31%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家709規(guī)上企業(yè)家20從業(yè)人數(shù)人35450前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元55735.54去年同期47657.58萬元。1、xxx投資公司（AAA）萬元13655.212、xxx科技公司萬元12261.823、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元7245.624、xxx科技發(fā)展公司萬元6130.915、xxx有限責任公司萬元3

31、901.496、xxx有限責任公司萬元3622.817、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元278.688、xxx科技發(fā)展公司萬元2285.169、xxx有限責任公司萬元2173.6910、xxx有限責任公司萬元1672.07區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元28112.841.1同期增加值萬元23556.931.2增長率19.34%2行業(yè)凈利潤萬元13687.672.12016年凈利潤萬元12097.992.2增長率13.14%3行業(yè)納稅總額萬元36554.203.12016納稅總額萬元30692.023.2增長率19.10%42017完成投資萬元44479.654.12016行業(yè)

32、投資萬元16.42%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值158873.84180538.46205157.342利潤總額50101.7656933.8264697.523凈利潤15759.6317908.6720350.764納稅總額10183.4711572.1313150.155工業(yè)增加值58995.8267040.7176182.636產(chǎn)業(yè)貢獻率6.00%9.00%11.42%7企業(yè)數(shù)量85110381329土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程27008.6727008.6755455

33、.5955455.594868.641.1主要生產(chǎn)車間16205.2016205.2033273.3533273.353018.561.2輔助生產(chǎn)車間8642.778642.7717745.7917745.791557.961.3其他生產(chǎn)車間2160.692160.693216.423216.42292.122倉儲工程5730.275730.279074.339074.33579.392.1成品貯存1432.571432.572268.582268.58144.852.2原料倉儲2979.742979.744718.654718.65301.282.3輔助材料倉庫1317.961317.962

34、087.102087.10133.263供配電工程305.61305.61305.61305.6121.953.1供配電室305.61305.61305.61305.6121.954給排水工程351.46351.46351.46351.4619.644.1給排水351.46351.46351.46351.4619.645服務(wù)性工程3629.173629.173629.173629.17231.725.1辦公用房1588.931588.931588.931588.93133.645.2生活服務(wù)2040.242040.242040.242040.24126.776消防及環(huán)保工程1023.81102

35、3.811023.811023.8173.546.1消防環(huán)保工程1023.811023.811023.811023.8173.547項目總圖工程152.81152.81152.81152.81-370.337.1場地及道路硬化9722.382066.832066.837.2場區(qū)圍墻2066.839722.389722.387.3安全保衛(wèi)室152.81152.81152.81152.818綠化工程3305.82115.70合計38201.8069416.0969416.095540.25節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤157.121.1年用電量千瓦時1251002.251.2年

36、用電量噸標準煤153.751.3年用水量立方米39474.241.4年用水量噸標準煤3.372年節(jié)能量噸標準煤44.323節(jié)能率20.16%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元15786.691.1完成比例69.80%2完成固定資產(chǎn)投資萬元9925.252.1完成比例62.87%3完成流動資金投資萬元5861.443.1完成比例37.13%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人6561.2人均年工資萬元5.311.3年工資額萬元3643.082工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1452.2人均年工資萬元6.682.3年工資額萬元733.343企業(yè)管理人

37、員工資3.1平均人數(shù)人393.2人均年工資萬元6.143.3年工資額萬元270.224品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人774.2人均年工資萬元5.294.3年工資額萬元406.615其他人員工資5.1平均人數(shù)人485.2人均年工資萬元7.245.3年工資額萬元345.826職工工資總額萬元5399.07固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5540.256481.20189.7716322.121.1工程費用萬元5540.256481.2033517.031.1.1建筑工程費用萬元5540.255540.2524.50%1.1.2設(shè)備

38、購置及安裝費萬元6481.206481.2028.66%1.2工程建設(shè)其他費用萬元4300.674300.6719.02%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2162.732162.731.3預備費萬元2137.942137.941.3.1基本預備費萬元1240.771240.771.3.2漲價預備費萬元897.17897.172建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16322.1216322.12流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元33517.0319556.9925431.1333517.0333517.0333517.031.1應收賬款萬元10055.11

39、5530.317541.3310055.1110055.1110055.111.2存貨萬元15082.668295.4611312.0015082.6615082.6615082.661.2.1原輔材料萬元4524.802488.643393.604524.804524.804524.801.2.2燃料動力萬元226.24124.43169.68226.24226.24226.241.2.3在產(chǎn)品萬元6938.023815.915203.526938.026938.026938.021.2.4產(chǎn)成品萬元3393.601866.482545.203393.603393.603393.601.3現(xiàn)

40、金萬元8379.264608.596284.448379.268379.268379.262流動負債萬元27223.5514972.9520417.6627223.5527223.5527223.552.1應付賬款萬元27223.5514972.9520417.6627223.5527223.5527223.553流動資金萬元6293.483461.414720.116293.486293.486293.484鋪底流動資金萬元2097.811153.801573.372097.812097.812097.81總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬

41、元22615.60138.56%138.56%100.00%2項目建設(shè)投資萬元16322.12100.00%100.00%72.17%2.1工程費用萬元12021.4573.65%73.65%53.16%2.1.1建筑工程費萬元5540.2533.94%33.94%24.50%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6481.2039.71%39.71%28.66%2.2工程建設(shè)其他費用萬元2162.7313.25%13.25%9.56%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2162.7313.25%13.25%9.56%2.3預備費萬元2137.9413.10%13.10%9.45%2.3.1基本預備費萬元1240.

42、777.60%7.60%5.49%2.3.2漲價預備費萬元897.175.50%5.50%3.97%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16322.12100.00%100.00%72.17%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元6293.4838.56%38.56%27.83%7鋪底流動資金萬元2097.8312.85%12.85%9.28%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元29948.0540838.2554451.0054451.0054451.001.1萬元29948.0540838.2554451.0054451.0054451.00

43、2現(xiàn)價增加值萬元9583.3813068.2417424.3217424.3217424.323增值稅萬元851.611161.291548.391548.391548.393.1銷項稅額萬元8712.168712.168712.168712.168712.163.2進項稅額萬元3940.075372.837163.777163.777163.774城市維護建設(shè)稅萬元59.6181.29108.39108.39108.395教育費附加萬元25.5534.8446.4546.4546.456地方教育費附加萬元17.0323.2330.9730.9730.979土地使用稅萬元229.47229.4

44、7229.47229.47229.4710稅金及附加萬元331.67368.83415.28415.28415.28折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5540.255540.25當期折舊額4432.20221.61221.61221.61221.61221.61凈值1108.055318.645097.034875.424653.814432.202機器設(shè)備原值6481.206481.20當期折舊額5184.96345.66345.66345.66345.66345.66凈值6135.545789.875444.215098.544752.883

45、建筑物及設(shè)備原值12021.45當期折舊額9617.16567.27567.27567.27567.27567.27建筑物及設(shè)備凈值2404.2911454.1810886.9110319.649752.379185.104無形資產(chǎn)原值2162.732162.73當期攤銷額2162.7354.0754.0754.0754.0754.07凈值2108.662054.592000.531946.461892.395合計：折舊及攤銷11779.89621.34621.34621.34621.34621.34總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元26

46、556.2114605.9219917.1626556.2126556.2126556.212外購燃料動力費萬元1888.811038.851416.611888.811888.811888.813工資及福利費萬元5399.075399.075399.075399.075399.075399.074修理費萬元68.0737.4451.0568.0768.0768.075其它成本費用萬元8691.704780.446518.788691.708691.708691.705.1其他制造費用萬元3354.871845.182516.153354.873354.873354.875.2其他管理費用萬元2058.731132.301544.052058.732058.732058.735.3其他銷售費用萬元4076.972242.333057.734076.974076.974076.976經(jīng)營成本萬元42603.8623432.1