信息化形勢下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè).ppt

1、信息化形勢下的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),藥企產(chǎn)、工、銷,投資機構(gòu),科研機構(gòu),信息化、大數(shù)據(jù)給我們帶來什么?,“大數(shù)據(jù)資源”成為重要戰(zhàn)略資源 “大數(shù)據(jù)決策”成為一種新決策方式 “大數(shù)據(jù)應用”促進信息技術與各行業(yè)深度融合 “大數(shù)據(jù)開發(fā)”推動新技術和新應用不斷涌現(xiàn) “大數(shù)據(jù)安全”上升為國家戰(zhàn)略安全,中國有13億人口，健康產(chǎn)業(yè)是個巨大的產(chǎn)業(yè)，體系復雜。 醫(yī)療領域的大數(shù)據(jù)用戶覆蓋范圍很廣，比如醫(yī)院診所、區(qū)域醫(yī)療中心、醫(yī)療保險公司、藥物管理分析單位、醫(yī)療設備監(jiān)控中心等。” 相應的數(shù)據(jù)資源分散在不同的數(shù)據(jù)池中，包括醫(yī)院的電子病歷、結(jié)算與費用數(shù)據(jù)，醫(yī)療廠商的醫(yī)藥、醫(yī)械數(shù)據(jù)，醫(yī)學研究的學術數(shù)據(jù)，區(qū)域衛(wèi)生信息臺采集的居民健康檔案

2、，政府調(diào)查的人口與公共衛(wèi)生數(shù)據(jù)等，但彼此之間并沒有太多聯(lián)系。 韓會學處長：衛(wèi)生系統(tǒng)缺乏信息化；部門之間的壁壘,企業(yè),政策法規(guī),品種,研發(fā),招標,未來的接觸面,市場潛力,1. 全球醫(yī)藥市場發(fā)展環(huán)境,2. 中國醫(yī)藥市場特點,全球制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀市場規(guī)模不斷擴大，但增速放緩,2014年，全球藥品市場規(guī)模將達到1萬億美元，預計到2017年，全球藥品市場規(guī)模有望達到1.17萬億美元，未來全球藥品市場將保持平穩(wěn)增長，但增速有所放緩。,數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng),全球制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國人均藥品消費額增速最快,歐美日等發(fā)達國家人均藥品消費額遠高于發(fā)展中國家，中國人均藥品消費額處于中下水平，但增速最快。,數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)

3、網(wǎng),全球制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國作為發(fā)展迅速的新興市場潛力無窮,2013年發(fā)達國家的醫(yī)藥消費絕對增量幾乎為0，2010年發(fā)展中國家的醫(yī)藥消費絕對增量首次超過發(fā)達國家。預計未來幾年，新興市場的醫(yī)藥消費絕對增量有望持續(xù)超過發(fā)達國家，中國作為一個發(fā)展迅速的新興市場，未來潛力無窮。,新興市場,醫(yī)藥消費絕對增量（單位 十億美元）,數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng),全球制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀未來中國有望成為全球第二大醫(yī)藥市場,2012年中國藥品消費額僅占全球藥品消費額的8%，落后于歐美日等發(fā)達國家。預計到2017年，中國藥品消費額將占全球藥品消費額的15%，中國有望在2015年成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)藥市場。,數(shù)據(jù)來源：中國

4、醫(yī)藥工業(yè)信息中心 內(nèi)部分析,信息時代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的特征,跨國藥企全球化經(jīng)營 福布斯排名（2014.5.8），,149家來自中國的企業(yè)中有3家醫(yī)藥企業(yè)上榜，分別是國藥控股、上海醫(yī)藥和云南白藥，名次依次為903位、1447位、1808位,2. 中國醫(yī)藥市場特點,1. 全球醫(yī)藥市場發(fā)展環(huán)境,（一）行業(yè)，誰最牛？,（二）產(chǎn)品，如何選？,主營業(yè)務收入七大子行業(yè)情況,利潤總額七大子行業(yè)情況,小結(jié) 2013年醫(yī)藥工業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入和利潤總額分別達21543.5億元和2180.6億元，同比分別增長17.9%和17.6%，整體銷售利潤率為10.1%。受成本壓力的影響利潤總額增速低于主營業(yè)務收入增

5、速，但兩者差距進一步縮小，提示行業(yè)整體盈利能力逐漸好轉(zhuǎn)。 從各子行業(yè)發(fā)展情況來看，2013年全年中藥飲片加工業(yè)無論是主營業(yè)務收入還是利潤總額依然保持著較高增速(26.9%和30.9%)，衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)次之(21.8%和23.5%)，中成藥生產(chǎn)業(yè)位列第三(21.1%和21.4%)。其余子行業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額增速均雙雙低于行業(yè)整體水平。,全國醫(yī)藥工業(yè)百強榜：真實、權(quán)威,排名范圍為全部醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)。 指標依據(jù)為年度醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入。 排序以工業(yè)企業(yè)法人單位為基礎，對于以合并報表上報的法人單位，其合并范圍內(nèi)的子公司不再另行參與排序。 排名以企業(yè)在中國醫(yī)藥統(tǒng)計網(wǎng)上的直報數(shù)為數(shù)據(jù)源，

6、 未在網(wǎng)上填報完整數(shù)據(jù)的企業(yè)無法參加排名。在數(shù)據(jù)審核中， 工信部要求所有納入綜合冊排序的醫(yī)藥企業(yè)必須出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照， 以及具有法律效力的、能夠證明其醫(yī)藥工業(yè)部分數(shù)據(jù)的第三方審計報告還有本年度企業(yè)納稅申報表。此外， 為了進一步擠干數(shù)據(jù)水分，還要求企業(yè)提供重點品種銷售情況。,醫(yī)藥行業(yè)運行動態(tài)及新階段企業(yè)應對策略,數(shù)據(jù)來源：2013年中國醫(yī)藥統(tǒng)計年報,2013年全國醫(yī)藥工業(yè)百強,“強隊”啟示錄,主營業(yè)務收入5829.7億元，占全部的27.06%；利潤847.6億元，38.88%； 【為數(shù)不到2%的企業(yè)】兩家企業(yè)主營業(yè)務收入超400億 11家企業(yè)超100億；百強門檻提高至20億 美中不足的是：百

7、強企業(yè)集中度離“十二五規(guī)劃”的目標還有很大差距 政策變局中，強者恒強,中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè),“強隊”啟示錄,藥品層面,企業(yè)層面,布局維度,特性維度,發(fā)展維度,競爭維度,地位維度,引領維度,重合維度,依賴維度,創(chuàng)新維度,規(guī)模維度,2014年中國醫(yī)藥工業(yè) 最具投資價值企業(yè)（非上市）,“強隊”啟示錄,2013中國醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)新力20強 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、先聲藥業(yè)有限公司、江蘇豪森藥業(yè)股份有限公司、江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司、齊魯制藥有限公司、揚子江藥業(yè)集團有限公司、天津天士力集團有限公司、江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司、江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司、浙江海正藥業(yè)股份有限公司、石家莊以領藥業(yè)

8、股份有限公司、石藥集團有限公司、四川科倫藥業(yè)股份有限公司、辰欣藥業(yè)股份有限公司、山東步長制藥股份有限公司、貴州益佰制藥股份有限公司、浙江仙琚制藥股份有限公司、綠葉制藥集團有限公司、亞寶藥業(yè)集團股份有限公司、上海綠谷制藥有限公司 仿創(chuàng)結(jié)合，中國醫(yī)藥企業(yè)邁進藥物創(chuàng)新元年 恒瑞、先聲、海正、齊魯、石藥 天士力、康緣、步長、揚子江 研發(fā)技術服務企業(yè)助力醫(yī)藥研發(fā),上海醫(yī)藥集團股份有限公司 SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO.,LTD,中國藥物創(chuàng)新元年,（一）行業(yè)，誰最牛？,（二）產(chǎn)品，如何選？,通過數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)價值標的,政策,技術,今年參保人數(shù)突破13億 職工醫(yī)保政策

9、范圍內(nèi)的資金支付比例超過80%，達到81% 居民醫(yī)保報銷比例也已達到70% 人社部社保中心醫(yī)管處處長 段政明，2014-06-29,同比增長速度趨緩；顯示醫(yī)改、降價、限抗等沖擊。,通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題！,數(shù)據(jù)來源：藥物綜合數(shù)據(jù)庫（PDB），中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心,數(shù)據(jù)來源：藥物綜合數(shù)據(jù)庫（PDB）,誰跑贏大盤？,治療小類TOP5的銷售額,頭孢菌素類藥物市場絕對值下滑，表示限抗政策的成果 質(zhì)子泵抑制劑過去幾年增長了6倍，值得深思；,數(shù)據(jù)來源：藥物綜合數(shù)據(jù)庫（PDB），中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心,質(zhì)子泵抑制劑注射劑占85%的市場份額,更多投資機會在？,提倡預防,引導消費,實現(xiàn)收益,三級醫(yī)院金額 TOP10,住

10、院前10中，全部為注射劑，品種多樣,上海市重點醫(yī)院用藥動向-通用名分析,二級醫(yī)院處方金額 TOP10,現(xiàn)狀符合：患者心理、醫(yī)生習慣、企業(yè)（代理商）推廣手段,數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心 醫(yī)院處方分析系統(tǒng)(RAS),政策之聲,政策之聲,結(jié)論,制藥業(yè)進入低增長時期 合理用藥等政策緊縮條件下，對未來用藥的要求：更安全、更有效、更經(jīng)濟；更趨理性 垃圾品種更容易被踢出 產(chǎn)品立項，更應靶向、精準；更符合政策導向,研發(fā)進展分析,市場現(xiàn)狀分析,以市場和患者需求為導向,投資機會與品種評估策略,宏觀政策分析,流行病學分析,專利到期藥物,行業(yè)領先者分析,劑型創(chuàng)新,醫(yī)生處方行為研究,未被滿足的市場需求！,真相永遠只

11、有一個！,1、政策環(huán)境引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇,近年，各項醫(yī)藥政策陸續(xù)出臺，帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇的同時， 也推動新一輪的行業(yè)洗牌,“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案 （國發(fā)201211號）明確2012-2015年主要任務 加快健全全民醫(yī)保體系 鞏固完善基本藥物制度和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行新機制 完善國家基本藥物目錄，更好地滿足群眾基本用藥需求。 積極推進公立醫(yī)院改革 統(tǒng)籌推進相關領域改革 建立強有力的實施保障機制 加大政府投入，“十二五”期間政府醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革投入力度和強度要高于2009 - 2011年醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革投入?；踞t(yī)保政府補助標準和人均基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費標準要隨著經(jīng)濟社會發(fā)展

12、水平的提高相應提高。,前5類合計新增70個品種， 占化學藥品和生物制品新增品種數(shù)的60%以上。,2012年版國家基本藥物目錄解讀,結(jié)構(gòu)優(yōu)化,基本藥物目錄影響重點治療領域,數(shù)據(jù)來源：中國精神衛(wèi)生立法宣貫，湖南省腦科醫(yī)院,治療現(xiàn)狀： 檢出率較低，重性病人治療比例僅有30%; 精神病用藥占總藥品市場比例不到全球水平的1/3,這是一個未被滿足的巨大細分市場！,全球藥物研發(fā)：全球研發(fā)熱點,3 藥品研發(fā)熱點追蹤,已上市但仍處于在研狀態(tài)的藥品：新制劑、神經(jīng)精神系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、抗腫瘤藥。,全球藥物研發(fā)領域居首位的是抗腫瘤藥。,前三類占比超過10%：包括抗腫瘤藥、生物技術藥物、神經(jīng)精神系統(tǒng)用藥。,制藥巨

13、頭們，都在中國做什么？,國內(nèi)企業(yè)、國外企業(yè)申報領域?qū)Ρ?我國SFDA批準的新型制劑約有20種,藥物品種數(shù)有235個，占我國上市藥物(約3000種)的9% 主要以口服緩控釋制劑為主，占64%以上；其次為氣霧劑和粉霧劑；口腔崩解片為第三，有26個品種 口服緩控釋制劑主要集中在心血管系統(tǒng)、骨骼與肌肉用藥、呼吸系統(tǒng)領域 氣霧劑和粉霧劑主要集中在呼吸系統(tǒng) 口腔崩解片以神經(jīng)精神系統(tǒng)藥物居多,我國批準的新型制劑產(chǎn)品,4、市場表現(xiàn)彰顯發(fā)展機會,數(shù)據(jù)來源：藥物綜合數(shù)據(jù)庫（PDB），中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心,精神障礙用藥增速遠高于整體市場,1 醫(yī)藥市場剛性需求持續(xù)增長 2013年中央多次強調(diào)要加快推進新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，

14、隨著鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的推進，城鎮(zhèn)人口的增長，收入的提高以及城鎮(zhèn)醫(yī)保參保人數(shù)的增加，我國藥品市場的需求也在不斷擴大。此外，老齡化趨勢增快、人口增多、居民購買力增強等因素也會帶動藥品剛性需求的不斷增加。 2 終端用藥結(jié)構(gòu)發(fā)生積極變化 受藥品降價、公立醫(yī)院改革、醫(yī)保付費總額控制、零差率銷售擴大范圍等因素影響，城市醫(yī)院用藥增長回落。隨著 “限抗令”的頒布實施，抗菌藥物臨床比重逐漸下降，已退出臨床用藥金額首位。 在基本藥物制度深入實施和大力發(fā)展基層醫(yī)療服務政策的推動下，基層市場用藥快速增長。藥店零售需求保持平穩(wěn)增長，占比21%，增幅13.9%。終端用藥結(jié)構(gòu)的變化反映出合理降低醫(yī)院用藥占比、促進基層醫(yī)療和藥店零售

15、藥品市場發(fā)展的新醫(yī)改政策調(diào)控已經(jīng)在發(fā)揮有效作用。,中國醫(yī)藥市場小結(jié),3 仿制藥質(zhì)量一致性評價工作獲新進展 2013年2月，CFDA發(fā)布了仿制藥質(zhì)量一致性評價工作通知，決定對2007年修訂的藥品注冊管理辦法施行前獲批的仿制藥，分期分批進行質(zhì)量一致性評價. 2013年年底，仿制藥質(zhì)量一致性評價工作取得了實質(zhì)性進展，中檢院公布了酒石酸美托洛爾片、鹽酸氨溴索片和鹽酸特拉唑嗪片三個擬評價品種的評價方法，以及普通口服固體制劑溶出曲線測定與比較指導原則、口服固體制劑參比制劑確立原則兩個技術指導原則草案。仿制藥質(zhì)量一致性評價工作的穩(wěn)步推進，將進一步優(yōu)化仿制制藥市場，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，同時通過一致性評價的仿制藥將縮小與進口原研藥的價格差距，更容易進入醫(yī)保和各地的招標系統(tǒng)。 4 藥品管理法迎來大修，連鎖反應或觸動行業(yè)變局 2013年12月23日，藥品管理法修訂工作正式啟動，這