某科技戰(zhàn)略梳理報告(PPT 220頁).ppt

1、大豪科技戰(zhàn)略梳理報告,北大縱橫管理咨詢公司 二零零五年十月,機密,第1頁,第一階段項目進展,資料收集 高層訪談 中層訪談 員工訪談,滿意度調(diào)查分析 補充訪談 戰(zhàn)略梳理報告編寫 高管交流 第一期匯報,高層訪談：6人次 中層訪談：8人次 員工訪談：16人次 共計：30人次,完成滿意度調(diào)查報告 完成戰(zhàn)略梳理報告 匯報,內(nèi)部資源能力分析 客戶訪談 行業(yè)專家訪談 供應商訪談 競爭對手訪談 問卷設計和發(fā)放,客戶訪談：16人次 行業(yè)專家訪談：4人次 供應商訪談：10人次 競爭對手訪談：15人次 內(nèi)部問卷發(fā)放120份，有效問卷112份,第2頁,附件,導讀,重大戰(zhàn)略舉措,戰(zhàn)略規(guī)劃,綜述,第3頁,十年磨一劍，大豪

2、迎來了縫制設備電控行業(yè)的爆發(fā)期,銷售收入 企業(yè)規(guī)模 利潤 資產(chǎn)規(guī)模,1986 1988 1992 1998 2000 2002 2003,建立科研和生產(chǎn)基地,大豪改制,正式推出自主知識產(chǎn)品,成立大豪公司,起步,投資7000多萬,作為課題組,改制完成,收入1億,銷量突破2萬臺,核心領導對市場機會很強的把握能力以及靈活的機制使企業(yè)獲得飛速的發(fā)展,第4頁,我們注意到，在快速擴張的背后是對管理規(guī)范化要求的提高,規(guī) 模,大,小,創(chuàng)造力,提供清晰的方向,內(nèi)部系統(tǒng)復雜化,發(fā)展團隊,危機：需要加強領導,危機：需要委派代表管理控制,危機：需要系統(tǒng)設計管理控制體系,危機：需要更新,充分分權(quán)管理，提高效率,創(chuàng)業(yè)階段

3、,集體化管理階段,規(guī)范化管理階段,精細管理階段,第5頁,但是我們應清醒地認識到，繁榮背后所隱藏的危機,內(nèi)部,行業(yè)規(guī)范度低，造成行業(yè)不確定性較大,對未來發(fā)展的期望分歧較大,人力資源上沒有分開層次,管理基礎薄弱，救火現(xiàn)象十分嚴重,美歐設限要求所在行業(yè)走向國際化,市場競爭日趨激烈,外部,第6頁,研究企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略，明確公司未來定位、發(fā)展方向以及戰(zhàn)略目標成為公司當前的重要任務,重大變化,由小企業(yè)成長為大企業(yè),形成多元化業(yè)務格局,重視市場機會的把握轉(zhuǎn)向追求企業(yè)持續(xù)發(fā)展,必須關注企業(yè)長遠發(fā)展 研究公司未來發(fā)展戰(zhàn)略,第7頁,為什么而存在？大豪的使命,成為世界領先的縫制設備電腦控制系統(tǒng)供應商，為客戶提供全面

4、的縫制設備電腦控制解決方案,我們的核心競爭力：為客戶提供全面的縫制設備電腦控制解決方案的能力,我們的業(yè)務領域：縫制設備,使命,解讀,我們的產(chǎn)品和服務：系列化,我們的客戶：全世界,第8頁,附件,導讀,重大戰(zhàn)略舉措,戰(zhàn)略規(guī)劃,綜述,第9頁,業(yè)務戰(zhàn)略導讀,1. 外部環(huán)境分析 1.1.市場需求 1.2.競爭對手 1.3.供應商 1.4.客戶 1.5.關鍵成功因素,2. 資源能力分析 2.1.研發(fā)能力 2.2.營銷能力 2.3.客戶服務能力 2.4.成本管理能力 2.5.質(zhì)量保證能力 2.6.人力資源,3. SWOT分析 3.1.優(yōu)勢 3.2.劣勢 3.3.機遇 3.4.威脅,4. 戰(zhàn)略規(guī)劃 4.1.戰(zhàn)

5、略定位 4.2.戰(zhàn)略目標 4.3.業(yè)務策略,第10頁,隨著我國人均GDP的增長，人們生活水平提高，對生活品質(zhì)的要求會更高,我國人均GDP增長情況：,“十一五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標：在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎上，實現(xiàn)2010年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻一番 2004年人均GDP達到1300美元，預計“十一五”期間，我國經(jīng)濟年均增長速度將保持在8左右 ，2010年人均GDP將達到1900美元；,隨著人均GDP的增加，人均可支配收入增加，對服裝等紡織品和裝飾用品無論是數(shù)量還是質(zhì)量上都提出了更高的要求，要求相對應的縫制設備來完成。,第11頁,同時由于國際產(chǎn)業(yè)布局的轉(zhuǎn)移，國外需求的加

6、大，導致對縫制設備的總體需求上漲,導致縫制設備需求上漲因素,國內(nèi)：人民生活水平提高，對服裝服飾要求提升，需要相應的縫制設備來完成； 國內(nèi)紡織服裝加工企業(yè)設備更新； 外貿(mào)服裝加工導致的縫制設備的需求，雖然現(xiàn)在我國受到歐美限制，但是對縫制設備影響不會很大； 國際市場需求增加導致的我國縫制設備的增加；,2001年2004年縫紉機械工業(yè)總產(chǎn)值完成情況（單位：億元）：,年增28,第12頁,導讀,第13頁,前幾年，國內(nèi)高速平縫機市場增長很快，年均增長率達到了35，今年增長速度已經(jīng)有所放緩,近五年部分整機企業(yè)高速平縫機的產(chǎn)量情況（萬臺）：,近幾年國內(nèi)90家企業(yè)高速平縫機增長很快，年均增長率達到了35； 20

7、02年開始，國際市場開拓力度加大，出口大幅增長，2003、2004年出口繼續(xù)增長，但是結(jié)構(gòu)有所調(diào)整； 2005高速平縫機的產(chǎn)量還是保持一個上升的趨勢，但是增速已經(jīng)有所放緩。,資料來源：縫制行業(yè)協(xié)會,市場分析,第14頁,目前行業(yè)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，但是面臨行業(yè)規(guī)范性的問題，未來幾年會經(jīng)過一個洗牌的過程,平縫機迅速發(fā)展的原因,國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，資源流動加快； 國際市場需求加大； 平縫機制造技術經(jīng)過多年的積累，已經(jīng)很成熟，技術含量相對下降； 進入平縫機領域門檻降低生產(chǎn)企業(yè)日益增多； 零配件市場繁榮起來； 一段時間供不應求情況出現(xiàn)，更加刺激了企業(yè)的進入。,面臨的問題,企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模不等，實力相差懸殊；

8、開展低價競爭，市場秩序混亂； 行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，中低檔產(chǎn)品占絕對比重； 企業(yè)品牌建設工作還有待進一步加強，目前離國際品牌還有一定的距離。,市場分析,第15頁,同時由于人民幣升值、歐美設限等宏觀環(huán)境的變化，對未來平縫機的發(fā)展也會產(chǎn)生一定的影響，雖然總體需求是上升趨勢，但是平縫機生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營風險比較大,宏觀環(huán)境,人民幣升值： 外貿(mào)服裝加工企業(yè)出口競爭力下降，所需平縫機增長放緩； 平縫機生產(chǎn)廠家的出口競爭力下降，導致總量增長放緩； 歐美對我國紡織品設限： 我國紡織品服裝出口量會有一定的降低，平縫機使用量降低； 訂單的轉(zhuǎn)移，國外平縫機的市場需求會加大； 服裝加工企業(yè)縫制設備的升級換代 人民生活水平的提高

9、,影響,平縫機的需求量降低,平縫機的需求量上升,國內(nèi)需求總量可能不會增加太快； 但是國外需求增速比較快，同時增量比較大； 整體來看，總體需求還是增長趨勢，但是有可能中間會出現(xiàn)階段性的反復，風險比較大,市場分析,第16頁,據(jù)專家保守預計：未來五年增幅將保持在1012左右，2006-2010年國內(nèi)年均生產(chǎn)平縫機553萬臺左右，十一五期間市場總產(chǎn)量在2765萬臺左右,資料來源:行業(yè)協(xié)會訪談、北大縱橫分析,根據(jù)專家推測，2004年平縫機的產(chǎn)量為337萬臺，2005年國內(nèi)平縫機產(chǎn)量在400萬臺左右，未來將以1012的幅度增長； 經(jīng)過測算得出，十一五期間，國內(nèi)平縫機的總產(chǎn)量2765萬臺。,市場分析,第17

10、頁,但是，經(jīng)過多年的研究和技術積累，電控平縫機迎來了產(chǎn)業(yè)化的拐點，揭開了平縫機發(fā)展的新篇章,2003,2004,2005,2006,電腦平縫機產(chǎn)量,電腦平縫機研發(fā)： 從95年開始，當時輕工部專門立項開發(fā)我國自己的平縫機電腦，完成了樣機開發(fā)，但是由于當時電子工業(yè)產(chǎn)品的水平和加工工藝，不能滿足縫紉機控制的功能需要； 90年代中期，臺灣賀欣鴻浩公司推出電控系統(tǒng)，成為大陸縫紉機企業(yè)主要配套產(chǎn)品； 本世紀我國電腦控制技術發(fā)展迅速，元器件質(zhì)量和供應量有了很大提高，保證了產(chǎn)品的技術穩(wěn)定性和生產(chǎn)環(huán)境； 從2003年開始，陸續(xù)有電控系統(tǒng)研制成功，并通過了市場的驗證； 今年開始已經(jīng)進入了大規(guī)模化生產(chǎn)的階段。,市場

11、分析,第18頁,未來技術發(fā)展趨勢：直驅(qū)、無油、電控,未來的需求方向,多樣化 個性化 高品質(zhì),體現(xiàn)在縫制設備上,高速化 多功能 智能化,體現(xiàn)在技術上,直驅(qū) 無油 電控,市場分析,第19頁,國產(chǎn)電腦平縫機高效節(jié)能和良好的性價比優(yōu)勢，使得今年市場出現(xiàn)供不應求的局勢，取代了部分普通平縫機,資料來源:行業(yè)協(xié)會訪談、北大縱橫分析,電腦平縫機的優(yōu)點,性能優(yōu)勢：節(jié)省電能、提高生產(chǎn)效率、改善生產(chǎn)環(huán)境； 提高產(chǎn)品質(zhì)量； 環(huán)保； 國內(nèi)電腦平縫機相對進口平縫機具有絕對的價格優(yōu)勢； 目前國產(chǎn)電腦平縫機的質(zhì)量有了很大的提高，已經(jīng)逐步接近國外產(chǎn)品，因此才有服裝生產(chǎn)企業(yè)開始大批量采用；,市場供不應求,國產(chǎn)電腦平縫機質(zhì)量穩(wěn)定、

12、價格優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)開始大批量采用，市場需求激增； 國內(nèi)目前生產(chǎn)電控系統(tǒng)的企業(yè)目前總共30多家，其中規(guī)模比較大的是鮑麥克斯，其生產(chǎn)能力已經(jīng)達到了每月1萬臺，生產(chǎn)能力的提高還需要一段時間； 零配件市場還不是很成熟； 需求增加和生產(chǎn)能力有限的矛盾就造成了市場供不應求。,市場分析,第20頁,而且，平縫機電控行業(yè)雖然單臺利潤不如繡花機，但是由于數(shù)量規(guī)模大，利潤空間還是很豐厚,目前市場上國外品牌三自動平縫機的售價是6 5007 000元/臺； 國外品牌普通平縫機每臺售價在2 500元左右。 國產(chǎn)三自動平縫機的售價是4 000多元/臺，單剪線平縫機的售價是3 000多元/臺。,繡花機屬于多品種、小批量生產(chǎn)型

13、產(chǎn)品，而平縫機屬于大規(guī)模生產(chǎn)型產(chǎn)品，繡花機的年產(chǎn)量不足平縫機年產(chǎn)量的2； 單臺平縫機電控系統(tǒng)的利潤比繡花機電控系統(tǒng)利潤低很多；,由于國外電腦平縫機的價格比國內(nèi)價格高很多，會逐漸被國內(nèi)產(chǎn)品所取代，未來國內(nèi)電控系統(tǒng)供應量會劇增； 電控系統(tǒng)本身的定價比較高，現(xiàn)在每套電控系統(tǒng)的利潤在千元左右，即使將來有所下跌，也會有幾百元的利潤空間；,目前普通平縫機的利潤率不斷逼近極限，但是電腦平縫機的利潤空間還相對較大。,市場分析,第21頁,因而，近期會有更多的企業(yè)加入到平縫機電控系統(tǒng)行業(yè)中來，未來幾年會有一個超常規(guī)的高速增長期，預計2010年年生產(chǎn)能力達到137萬臺左右,資料來源:行業(yè)協(xié)會訪談、北大縱橫分析,今年

14、平縫機電控系統(tǒng)的年生產(chǎn)量在18萬臺左右； 市場對電控平縫機的需求肯定是未來的一種趨勢，會持續(xù)快速增加，假設市場近幾年供不應求的狀態(tài)會持續(xù)存在一段時間； 由于平縫機屬于大規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)品，平縫機的電控系統(tǒng)也必須采用大規(guī)模生產(chǎn)的方式來完成，預計未來增長速度會非常快，以每年50的增長速度來推測。,十一五期間平縫機電控系統(tǒng)的總市場容量在356萬臺左右，年均71.2萬臺。,市場分析,第22頁,這部分電腦平縫機由于高效的原因，相當于462萬臺的普通平縫機,資料來源:亞洲縫紉機網(wǎng),356（萬臺）,130,462（萬臺）,服裝企業(yè)使用一臺三自動平縫機每年可節(jié)省電費1 000元左右。熟練的縫紉工使用三自動電腦平縫機

15、可提高30%的工作效率。電腦平縫機的自動剪線功能可以節(jié)省25%的底線、面線,市場分析,第23頁,因而，十一五期間的平縫機市場結(jié)構(gòu)為：356萬臺的電腦平縫機和2302萬臺的普通平縫機，市場總?cè)萘?86.3億元，其中平縫機電控系統(tǒng)的市場容量在35.6億元左右,資料來源:協(xié)會專家訪談、北大縱橫項目組分析,平縫機總的市場容量（186.3億元）,普通平縫機數(shù)量（2302萬臺）,價格（500元）,電腦平縫機數(shù)量（356萬臺）,價格（2000元）,普通平縫機 115.1億,電腦平縫機 71.2億,普通平縫機目前的價格最低為600700元，預計還會持續(xù)幾年還會有進一步下調(diào)的空間，平均以500元為基礎推算； 目

16、前電腦平縫機的價格在3000元以上，但是考慮到大規(guī)模生產(chǎn)以后的價格下調(diào)因素，以2000元為基礎計算，電腦系統(tǒng)以1000元每套計算。,市場分析,第24頁,從競爭方面看，大豪科技屬于后進入者，鮑麥克斯目前在該行業(yè)處于領先地位,鮑麥克斯：2002年10月成立，現(xiàn)在月生產(chǎn)能力已經(jīng)達到10000多臺。目前國內(nèi)市場的保有量在10萬臺左右。,優(yōu)勢,流程簡明高效； 研發(fā)能力強大； 管理方式先進； 領導理念前衛(wèi)； 市場先進入者；,大豪與之相比,管理水平； 研發(fā)能力； 缺少單品種、大批量生產(chǎn)的經(jīng)驗； 市場后進入者； 人力資源；,劣勢,擁有一批忠實的繡花機用戶，可以進行相關拓展； 資金實力比較強；,優(yōu)勢,競爭者分析

17、,第25頁,研究分析發(fā)現(xiàn)，成本控制能力、規(guī)?；a(chǎn)管理能力、品質(zhì)管理能力是平縫機電腦業(yè)務的關鍵成功因素,成本控制能力,品質(zhì)管理能力,規(guī)?；?生產(chǎn)管理能力,由于平縫機市場需求量巨大，平縫機電控系統(tǒng)的生產(chǎn)必須采取規(guī)模化的生產(chǎn)方式才能迅速滿足需求，產(chǎn)生規(guī)模效益，規(guī)模化生產(chǎn)管理能力的高低對平縫機電控系統(tǒng)提供商來講具有至關重要的意義,由于客戶能接受平縫機價格比較低，直接導致電控系統(tǒng)價格相應受到限制，成本控制能力的高低直接關系到平縫機電控系統(tǒng)提供商的競爭力和市場的認可程度,由于平縫機是大批量作業(yè)，對產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性要求非常高，這就要求平縫機電控系統(tǒng)產(chǎn)品品質(zhì)一定要有保證，生產(chǎn)企業(yè)要有很強的品質(zhì)管理能力,關

18、鍵成功因素,關鍵成功因素,第26頁,導讀,第27頁,在特種機領域，我們將重點針對繡花機電控系統(tǒng)和加固機電控系統(tǒng)業(yè)務進行分析,目前繡花機電控系統(tǒng)業(yè)務的收入占總營業(yè)額的97.46，是大豪公司的核心業(yè)務； 加固機電控系統(tǒng)業(yè)務收入占總營業(yè)額的1.67，雖然比例還很小，但是增長速度很快，是未來的主營業(yè)務之一。,第28頁,1998年以來，市場對繡花機的需求呈爆發(fā)式增長的態(tài)勢，市場發(fā)展速度非?？?近8年（19982005年）大豪公司產(chǎn)品銷售量和銷售收入示意圖：,從86年開始到97年，11年的時間中繡花機市場始終處于一個緩慢的增長，屬于市場培育期； 從1998年到2004年大豪公司的銷售量從1073臺猛增到3

19、5455臺，年均增長率為54.3； 從1998年到2004年銷售收入從2593萬元增加到41885萬元，年均增長率為48.8； 尤其今年前三個季度的生產(chǎn)量已經(jīng)超過了去年全年的生產(chǎn)量，增長異常迅速。,大豪公司作為國內(nèi)最大的一家繡花機電控系統(tǒng)提供商，在市場占有相對壟斷的地位，大豪的發(fā)展情況即能反正國內(nèi)市場上對繡花機電控系統(tǒng)的需求趨勢和發(fā)展速度。,銷量年均增長率達到54,市場分析,第29頁,而且價格經(jīng)過期初幾年的調(diào)整之后，近5年來基本沒有變動，屬于高利潤行業(yè),大豪公司電控系統(tǒng)的平均價格變化情況：,大豪公司在2000年以前由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及市場接受能力的原因，價格變動比較大；2001年產(chǎn)品基本定型

20、之后，銷售價格基本上沒有什么變動，2005年由于特殊繡的推出，平均價格反而有上升的趨勢； 大豪公司的銷售毛利潤率始終保持在60%左右，凈利潤率始終保持在55%以上，利潤空間非常大。,2004年我國進口繡花機的平均價格是6.37萬美金；2005年進口繡花機的平均價格降為4萬美金； 受國內(nèi)電控繡花機的沖擊，進口繡花機的價格快速下降。,進口繡花機的價格變動情況：,有些供應商會采取低價策略與大豪競爭，奪取市場，但是整體利潤情況不會受到太大影響。,國內(nèi)其他繡花機電控系統(tǒng)供應商：,總的來說，目前國內(nèi)繡花機電控系統(tǒng)行業(yè)還屬高利潤行業(yè),市場分析,第30頁,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，縫制設備近兩年的結(jié)構(gòu)調(diào)整效果比較顯著，繡

21、花機尤為明顯，非經(jīng)濟型達到近30的比例，未來還有增加的趨勢,繡花機制造企業(yè)在近一兩年會有個洗牌的過程，行業(yè)會逐漸規(guī)范，企業(yè)實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，對品質(zhì)的要求會進一步提高； 目前非經(jīng)濟型比例在30左右，未來有逐漸增加的趨勢； 特種繡花機在整個繡花機中達到10左右的比例，未來有逐漸增加的趨勢； 大豪公司2004年非經(jīng)濟型比重數(shù)量上已經(jīng)達到了39； 廣東地區(qū)中高檔繡花機比較多，其他地區(qū)還是以經(jīng)濟型機為主。,繡花機,資料來源：客戶電腦訪談、北大縱橫項目組分析、行業(yè)協(xié)會專家訪談,從2003年開始，縫制設備企業(yè)將精力主要在技術含量高、附加值高的縫制設備上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整；2004年我國縫紉機產(chǎn)量增加

22、9.6，但是產(chǎn)值增長22； 行業(yè)協(xié)會一直在呼吁縫制設備加大科研投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。,縫制設備,市場分析,第31頁,從國內(nèi)銷售情況來看，主要集中在東南沿海省份，未來有逐漸向內(nèi)陸省份轉(zhuǎn)移的趨勢,國內(nèi)繡花機使用廠商使用量分布情況排序： 第一梯隊：浙江、廣東、江蘇、福建地； 第二梯隊：上海、山東、北京地； 第三梯隊：河南、河北、陜西、東三省等地 繡花機的使用廠商主要集中沿海省份以及華北地區(qū)部分省份，西部、北部及內(nèi)陸省份繡花機的使用量還很少。,資料來源：客戶電話訪談、北大縱橫項目組分析、縫制協(xié)會2005年上半年我國縫制機械行業(yè)經(jīng)濟運行分析,縫制機械設備銷售市場開始向江西、安徽、湖南、湖北等內(nèi)地省份轉(zhuǎn)移：

23、 沿海地區(qū)勞動力短缺、成本攀升、能源緊張； 當?shù)卣o與一系列優(yōu)惠政策，服裝生產(chǎn)企業(yè)開始移師內(nèi)陸省份，繡花機縫制設備銷售市場也會隨之發(fā)生相應變化； 內(nèi)陸省份經(jīng)濟實力增強，人民生活水平上升，也會提高對繡花機等縫制設備的需求。,市場分析,第32頁,國際市場需求的快速增加也是我國繡花機行業(yè)近幾年繁榮發(fā)展的主要原因，目前出口比例達到30左右，未來還會有一定數(shù)量的增長,根據(jù)輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,到2015年,我國縫制設備出口占國際貿(mào)易量的70%,國際貿(mào)易額的50%,真正成為世界縫制設備生產(chǎn)強國。,近四年繡花機出口情況一覽表：,國際市場需求增加： 美國、歐盟對我國服裝實行特保政策，很多訂單轉(zhuǎn)移到印度、巴基斯

24、坦等東南亞國家，導致這些發(fā)展中國家對縫制設備需求的增加； 我國繡花機的性價比相對來講還是比較高的，交貨速度比較迅速，也使部分需求由外資產(chǎn)品采購轉(zhuǎn)移到我國采購。,從近幾年的繡花機出口情況來看，2005年出口增加速度非?？?，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整也比較快； 國產(chǎn)繡花機出口量已經(jīng)達到30左右的比例，未來還會有一定數(shù)量的增長。,資料來源：縫制機械協(xié)會網(wǎng)站、客戶電話訪談、北大縱橫項目組分析,市場分析,第33頁,其中亞洲地區(qū)的出口最為明顯,從數(shù)量上來講，亞洲所占的份額上升了16，北美下降了12；從金額上來看，亞洲上升了5； 中國繡花機出口87個國家，主要集中在亞洲等一些發(fā)展中國家：按金額計算,2004年繡花機出口前

25、十位的國家是印度、印度尼西亞、香港、巴基斯坦、土耳其、敘利亞、美國、巴西、埃及、孟加拉。其中前五位國家占繡花機出口總額的62。 2005年上半年我國繡花機出口主要國家排序依次為：印度、印度尼西亞、巴基斯坦、土耳其、美國、中國香港、敘利亞、埃及、孟加拉國、也門共和國、泰國、哥倫比亞.,我國繡花機出口比較情況：,資料來源：中國縫制機械2005963,市場分析,第34頁,亞洲內(nèi)部，印度、印尼、巴基斯坦等東南亞發(fā)展中國家因為需求增長迅速而被看好,印度： 是我國出口繡花機增長最快的國家，已經(jīng)連續(xù)兩年位列第一 2004年出口3017臺，創(chuàng)匯33101428美元，同比增長80.44、105.47； 2005

26、年上半年向印度出口的繡花機3886臺，創(chuàng)匯41149126，同比增長3倍以上；,巴基斯坦： 2004年出口635臺，創(chuàng)匯7452245美元，同比增加66.23、56.48； 2005年上半年出口804臺，創(chuàng)匯5814925美元，同比增加171.62、73.67。,印度尼西亞： 已經(jīng)連續(xù)兩年成為我國繡花機出口第二大國； 2005年上半年出口3944臺，創(chuàng)匯6733279美元，同比增長195.87 、16.82。,市場分析,第35頁,除此之外，美洲、地中海等地區(qū)前景看好,美洲： 美國：2004年4838臺，今年上半年2286臺 巴西：2004年出口巴西350臺，創(chuàng)匯6220348美元，同比增長39

27、3.42、509.54； 阿根廷：在我國縫制機械的出口排名中已經(jīng)由去年排名28位上升到今年的18位。,地中海： 土耳其：目前沒有縫制設備生產(chǎn)廠家，但是伊斯坦布爾市有1500家經(jīng)營縫制設備的專業(yè)商戶； 突尼斯、摩洛哥：歐盟推動擬定”歐盟地中海自由貿(mào)易區(qū)，環(huán)地中海地區(qū)是歐盟的優(yōu)先合作伙伴；,市場分析,第36頁,這主要是因為全球紡織品配額取消，美國、歐盟等對我國紡織品的設限以及對其它地區(qū)的扶持，一些發(fā)展中國家會大力發(fā)展紡織行業(yè)，引起縫制設備銷售的新熱點,勞動力成本的上升導致紡織行業(yè)轉(zhuǎn)移： 紡織工人每小時報酬：巴基斯坦2530美分；印度50美分；中國45美分；泰國超過1美元；土耳其超過2美元 2004

28、年人均GDP達到1300美元，據(jù)預測 ，2010年人均GDP將達到1900美元，20203000美元左右。人均GDP增長會導致我國勞動力成本上身；,雖然全球紡織品配額取消，歐美對我國紡織品設限； 東南亞、南美等國家躍躍欲試，大力投資發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)； 東南亞紡織品關稅會進一步降低； 歐盟為了阻擊中國紡織品，支持“地中海制造”；,一個國家的經(jīng)濟起步，往往從發(fā)展輕工業(yè)起步，很多是從紡織業(yè)開始的，而作為其上游的縫制設備行業(yè)必定先行； 未來值得關注的熱點地區(qū)：都是近期經(jīng)濟增長比較快，擁有廉價的勞動力、能源、土地，具有發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)的條件，準備大力發(fā)展紡織業(yè)的國家。,市場分析,第37頁,大豪公司目前

29、屬于被動進入國際市場，未來應該制定相應的措施來主動開拓，引領國際市場,目前大豪公司的產(chǎn)品已經(jīng)銷售了國外，但是屬于由繡花機生產(chǎn)廠家導致的被動行為； 未來大豪公司應該對這些準備大力發(fā)展紡織行業(yè)的國家以及與歐盟結(jié)成利益共同體的國家，通過設點或直接投資的方式采取主動行動引領繡花機的國際市場。,市場分析,第38頁,未來考慮到市場飽和問題，保守預測：2010年國內(nèi)繡花機的產(chǎn)量在10萬臺左右，其中非經(jīng)濟型的比例達到60左右,未來幾年會有一定的增長，但是幅度比較慢一些；而且國內(nèi)的需求量增長不會太大，主要是國外的需求增長的會比較快一些，多一些。 保守估計年均增長6.5，正常估計年均增長12，樂觀估計年均增長20

30、。,由于繡花機行業(yè)的發(fā)展受到很多因素的影響，未來存在很多變數(shù)。,資料來源：客戶調(diào)查、專家訪談,市場分析,第39頁,相對應整個十一五期間，繡花機電控系統(tǒng)行業(yè)的市場容量為41萬臺，63億元左右，年均12.6億左右,繡花機電控系統(tǒng)總的市場容量（63.44億元）,非經(jīng)濟型數(shù)量（21.58萬臺）,非經(jīng)濟型價格（17100元）,經(jīng)濟型數(shù)量（22.68萬臺）,經(jīng)濟型價格（11700元）,價格推測：國內(nèi)從2001年到目前位置，繡花機電腦的價格都沒有什么大的變化，考慮到未來非經(jīng)濟型上市價格的上升和現(xiàn)有產(chǎn)品價格降低的可能性，在大豪現(xiàn)有的價格（經(jīng)濟型13000元、非經(jīng)濟型19000元）基礎上以降低10的價格作為基礎

31、進行計算。 非經(jīng)濟型所占比例：目前非經(jīng)濟型所占比例約為30，2010年非經(jīng)濟型比例為60；,非經(jīng)濟型 36.9億,經(jīng)濟型 26.54億,資料來源：協(xié)會專家訪談、北大縱橫項目組分析,市場分析,第40頁,競爭者分析：與幾家國外主要的電控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家比，國內(nèi)的電控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家有自身的優(yōu)勢，同時也存在很大的不足,目前國外生產(chǎn)繡花機電控系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家主要有： 1、日本百靈達； 2、日本田島； 3、韓國日星； 4、德國杜克普愛華； 5、日本兄弟； 6、日本幸福； ,優(yōu)點： 能夠快速滿足客戶的個性化需求； 價格優(yōu)勢； 操作簡便； 交貨期比較迅速； 售后服務比較方便；,缺點： 技術研發(fā)能力比較弱； 品質(zhì)、穩(wěn)定

32、性比較差；,競爭者分析,第41頁,國外競爭對手定位于高端市場,世界各國電腦刺繡機銷售統(tǒng)計表（人民幣）,競爭者分析,第42頁,外資公司紛紛在國內(nèi)設廠、辦事處，加快進軍中國市場，未來對國內(nèi)電控系統(tǒng)的沖擊會比較大,百靈達,2002年在香港成立百靈達國際有限公司； 2003年5月成立百靈達繡花機械(上海)有限公司； 2004年4月百靈達刺繡機械（南通）有限公司開工，計劃2005生產(chǎn)能力600臺，2006年800臺，以后逐年增加； 2004年6月成立百靈達繡花機械（上海）有限公司東莞辦事處 ； 目前百靈達在青島、福建、廣東等地都設有售后服務部； 計劃未來將日本總部的技術逐漸轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，研發(fā)出適合中國特色

33、的產(chǎn)品。,韓國日星,90年代后期，在廣東南海成立了繡花機組裝廠； 2002年日星縫紉機（上海）有限公司正式投產(chǎn)； 2004年上海二期工程投入使用，年生產(chǎn)能力迅速擴大； 日星公司走的是自主研發(fā)的道路，從1995年開始生產(chǎn)繡花機到目前已經(jīng)是世界上最大的繡花機生產(chǎn)廠商之一；,日本田島,田島公司已在中國東莞、上海、泉州、青島、大連、寧波等地成立多個國內(nèi)辦事處；,外資企業(yè)在國內(nèi)紛紛投資設廠，其研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、市場開拓能力會迅速增強； 在國內(nèi)設廠投資生產(chǎn)，勞動力成本會下降，產(chǎn)品價格也會進一步下降； 這些都會對國內(nèi)的繡花機生產(chǎn)廠商造成很大的沖擊,競爭者分析,第43頁,國內(nèi)繡花機電控系統(tǒng)供應商在10家左右

34、，主要分布在北京、深圳、福建、浙江等經(jīng)濟比較發(fā)達地區(qū),目前國內(nèi)生產(chǎn)繡花機電控系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家主要有： 1、北京興大豪科技有限公司 2、深圳盈瑞安電腦控制有限公司； 3、深圳山龍電控設備有限公司； 4、鈴木科技（深圳）有限公司； 5、福建永信電腦設備制造有限公司； 6、杭州電腦繡花機廠； 7、西安交大昆機自動機械有限公司蘇州分公司； 8、山西益達 9、福建佳勝電腦機械有限公司； 10、饒美實業(yè)有限公司；,繡花機電控系統(tǒng)供應商總共在10家左右，集中度比較高； 大豪競爭對手主要分布在深圳、福建等沿海經(jīng)濟比較發(fā)達的地區(qū)； 競爭對手的客戶主要分布在廣東、深圳、福建、浙江等周邊地區(qū)。,競爭者分析,第44頁,

35、大豪雖然實力比較強，但是市場占有率由去年的88下降到今年的71左右，整個繡花機電控系統(tǒng)行業(yè)競爭日益激烈（一）,2004年大豪占有繡花機電控系統(tǒng)87.5的市場份額； 2005年大豪在國內(nèi)生產(chǎn)廠家中占有70左右的市場份額，其次是盈瑞安和山龍的市場占有率比較高； 總的來看，雖然繡花機電控系統(tǒng)提供商實力差距還是比較大，但是競爭已經(jīng)日趨激烈。,2004年，全國繡花機產(chǎn)量40000臺，其中大豪公司提供電控系統(tǒng)35000套，達到了87.5.,71,87.5,資料來源：電話訪談,競爭者分析,第45頁,大豪雖然實力比較強，但是市場占有率由去年的88下降到今年的78左右，整個繡花機電控系統(tǒng)行業(yè)競爭日益激烈（二）,

36、2004年大豪占有繡花機電控系統(tǒng)87.5的市場份額； 2005年大豪在國內(nèi)生產(chǎn)廠家中占有78左右的市場份額，其次是盈瑞安和山龍的市場占有率比較高； 總的來看，雖然繡花機電控系統(tǒng)提供商實力差距還是比較大，但是競爭已經(jīng)日趨激烈。,2004年，全國繡花機產(chǎn)量40000臺，其中大豪公司提供電控系統(tǒng)35000套，達到了87.5.,78,87.5,競爭者分析,第46頁,大豪對競爭對手的快速發(fā)展應該引起足夠的重視，在某些特種機上甚至已經(jīng)超過了大豪,不能忽視的競爭對手本身的因素,在某些特種機上，競爭對手的產(chǎn)品質(zhì)量和功能并不比大豪差，甚至超過了大豪； 競爭對手的產(chǎn)品價格跟大豪相比有一定優(yōu)勢； 競爭對手今年的產(chǎn)銷

37、量也在急劇的增加，規(guī)模也在快速擴大，競爭對手的產(chǎn)能并沒有完全發(fā)揮，還有進一步快速增加的可能； 主要競爭對手的客戶忠誠度比較高，已經(jīng)形成了一定的品牌知名度和美譽度；,不能忽視的潛在因素,大的繡花機生產(chǎn)廠和競爭對手聯(lián)合； 由于市場需求的快速擴大，如果大豪產(chǎn)品供應不足，或者對大豪產(chǎn)品和服務的不滿，繡花機廠商轉(zhuǎn)而向競爭對手采購； 競爭對手和外資企業(yè)的合作； ,競爭者分析,第47頁,客戶：從銷售情況來看，大豪公司的客戶主要集中在浙江、廣東、江蘇等沿海省份,2005年19月份大豪產(chǎn)品地區(qū)銷量排名,客戶分析,第48頁,大豪公司的客戶密集程度比較合理，對大豪的忠誠度比較高，但是要提防廠家密集地區(qū)的聯(lián)合行動和產(chǎn)

38、業(yè)鏈延伸行為,通過對大豪公司2005年19月份的銷售情況進行分析： 大豪公司的客戶共216家，其中80的銷售量集中在17.59（37家）的生產(chǎn)廠家，符合28原則，客戶集中度比較合理； 大豪的直接客戶對大豪的忠誠度和滿意度相對來講是比較高的，尤其是大客戶； 從客戶的產(chǎn)業(yè)鏈延伸來看，現(xiàn)在做電控系統(tǒng)研發(fā)的廠家還不是很多，但是隨著實力增強、規(guī)模擴大，不可避免其中會有一部分廠家深入到研發(fā)領域，威脅大豪的發(fā)展； 大豪最大的一家客戶銷量在10以內(nèi)，對大豪的影響不是非常嚴重，但是大豪的前12名銷售客戶中有8家集中在諸暨地區(qū)，如果該地區(qū)聯(lián)合起來行動，對大豪的影響將是非常重大的，大豪公司應該加強客戶管理工作。,一

39、方面，繡花機生產(chǎn)廠商的數(shù)量和規(guī)模分布會影響繡花機廠商和大豪的談判地位；另一方面，繡花機生產(chǎn)廠商的產(chǎn)業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略意圖對大豪公司的發(fā)展也具有很大的影響。,資料來源：財務銷售部提供表格、北大縱橫分析、客戶電話訪談,客戶分析,第49頁,繡花機生產(chǎn)廠商對大豪總體來說是比較滿意的，但是大客戶對大豪的研發(fā)提出了更高的要求,客戶規(guī)模,對大豪的評價和要求,大客戶（年產(chǎn)量在1000臺以上,中客戶（年產(chǎn)量在200臺1000臺之間）,小客戶（年產(chǎn)量在200臺以下）,對大豪的產(chǎn)品還是比較信任的； 對售后服務有些不滿，但是規(guī)模比較小，對大豪是敢怒不敢言； 希望大豪公司加強售后服務工作。,總體來說，對大豪公司還是比較滿意的

40、； 但是希望售后這塊再加強改善一些，同時比較贊同和大豪公司合作做好終端客戶的售后服務工作； 建議大豪對產(chǎn)品和客戶進行細分，有些功能終端客戶不用；,總體來說，對大豪公司滿意度較高，對售后服務得滿意程度超過中小客戶滿意程度； 對大豪公司的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求（9家被調(diào)查者中有6家提出來）； 希望大豪公司能夠?qū)Ξa(chǎn)品和客戶進行細分（9家備調(diào)查者中有5家提出）；,客戶分析,第50頁,通過繡花機廠商總體反映的問題有五個：,研發(fā)問題 ； 客戶細分問題； 售后服務問題； 產(chǎn)量增加問題； 出口量增加問題；,客戶分析,第51頁,供應商：大豪公司共采購2000多種物資，供應商193家，供應商相對比較集中,一方面

41、：供應商的數(shù)量和規(guī)模會影響供應商對大豪的議價能力和交貨的及時性、準確性；另一方面，供應商的后向整合意圖也會影響大豪的發(fā)展,外包情況,目前外包廠家共有21家； 其中80的額度由28.5（6家）的公司來完成； 目前每種外包產(chǎn)品基本上選擇一到兩家來完成；,元器件采購情況,目前元器件總采購品種近2000種； 目前元器件直接供應商共有172家； 元器件大部分是通過代理商采購，其中很多是國外直接進口產(chǎn)品，供貨周期固定而且比較長； 目前每種元器件產(chǎn)品基本上選擇一到兩家生產(chǎn)商；,大豪公司共采購物資2000多種（不包括外包產(chǎn)品），供應商共193家，其中80 （1.23億元）的采購額集中在14.5（28家）的供應

42、商廠家； 每種原材料或者外包基本上選擇一家到兩家，長期合作，質(zhì)量比較穩(wěn)定。,供應商分析,第52頁,由于大豪的量大，付款講信用，供應商對大豪還是相當滿意的，忠誠度、合作意愿比較高,供應商對大豪的評價,總體來說，和大豪的合作都比較滿意 大豪是供應商的重要客戶（被調(diào)查的9家供應商中，有8家已經(jīng)把大豪列為重要客戶）； 大豪對產(chǎn)品質(zhì)量要求比較高，價格壓的比較低；,大豪的訂貨計劃不是很準確和及時； 代理商通過長期合作，對大豪比較了解，一般都自備一些庫存，以保證大豪的需求。,被調(diào)查供應商中全部表示愿意和大豪長期合作，供應商對大豪的忠誠度比較高； 由于大豪自身量大、講信用的優(yōu)點使的供應商相對來講，議價能力比較

43、弱。,優(yōu)點,問題,總體評價,大豪付款很及時，非常講信用； 大豪采購的量比較大，有些甚至已經(jīng)達到供應商的60的份額；,建議,加強市場預測； 建立原材料優(yōu)選庫；,結(jié)論,供應商分析,第53頁,其中反映最強烈的是采購計劃問題,6家,9家供應商,采購計劃,供應商分析,第54頁,經(jīng)分析：繡花機電控系統(tǒng)行業(yè)關鍵成功因素：研發(fā)能力、品質(zhì)管理能力、市場營銷能力、客戶服務能力、成本控制能力,研發(fā)能力,品質(zhì)管理能力,市場營銷能力,成本控制能力,客戶服務能力,市場對產(chǎn)品的功能、高效、節(jié)約越來越關注，產(chǎn)品的技術含量越來越高。研發(fā)能力的強弱直接影響到新產(chǎn)品的推出速度、質(zhì)量、市場認可程度。,包含產(chǎn)品定義、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)

44、過程、產(chǎn)品檢驗等全過程、全系統(tǒng)的質(zhì)量管理能力。品質(zhì)管理能力的高低對產(chǎn)品質(zhì)量、服務有直接的關系。,主要指市場信息收集、市場細分、產(chǎn)品定位和選擇、市場推廣、渠道建設和促銷能力等；良好的市場營銷能力不僅對產(chǎn)品推廣銷售有巨大幫助，同時對企業(yè)品牌建設也有不可忽略的作用。,主要指客戶咨詢的接待、客戶投訴的處理、售后服務維修能力等。大豪作為繡花機電控系統(tǒng)的主要供應商，客戶服務能力的優(yōu)劣直接關系到大豪未來的穩(wěn)定快速發(fā)展。,繡花機行業(yè)目前比較混亂，價格戰(zhàn)爆發(fā)，繡花機的價格在不斷降低，這必然影響到電控系統(tǒng)的價格下降，為了獲取一定的利潤空間，必須降低產(chǎn)品成本，提高成本控制能力。,關鍵成功因素,第55頁,導讀,第56

45、頁,加固機屬于縫制設備中比較特殊的一類產(chǎn)品，以前國內(nèi)使用的加固機大部分是外資產(chǎn)品，近幾年，隨著國內(nèi)縫制機械行業(yè)機電一體化進程的加快，我國的電控加固機市場也進入了起步階段,加固機產(chǎn)品特點：,屬于紡織服裝生產(chǎn)線上必備的一種機器，雖然服裝品種的不同需要的加固機數(shù)量不同，但是總體來看，加固機和平縫機的比例大概在12左右； 隨著人們生活水平的提高，對服裝品質(zhì)的要求也會提高，對加固機的需求有一定的增加，但是不會出現(xiàn)像電腦繡花機那樣的快速增加；,國內(nèi)使用的加固機：,高檔加固機：都是外資產(chǎn)品，如日本重機公司、日本兄弟公司、韓國日星公司，且目前基本上都是電控加固機； 中低檔加固機：國內(nèi)有一些機械和少量電控加固機

46、生產(chǎn)廠，但是產(chǎn)量一般不大，且質(zhì)量屬于中低檔水平。,隨著國內(nèi)縫制機械行業(yè)機電一體化進程的加快，我國的電控加固機市場進入了起步階段：,國家和行業(yè)協(xié)會一直在強調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的問題，企業(yè)也在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； 縫制機械行業(yè)機電一體化進程加快：繡花機機電一體化已經(jīng)進入成熟階段，平縫機機電一體化進入繁榮發(fā)展階段，加固機機電一體化進入了起步階段； 增長速度很快：這一點從大豪公司的加固機電控系統(tǒng)銷售量能明顯看出來：2003年424套、2004年1508套、2005年截至9月底3536臺，年增長率在3倍上下。 生產(chǎn)企業(yè)：2002年國內(nèi)只有兩家，2005年有10來家。,第57頁,由于電控加固機的高效節(jié)能、操作簡便

47、的特點，未來取代機械加固機的趨勢是必然的,電控加固機特點：,效率高； 操作簡便，一臺機器可以有多種針跡進行靈活選擇； 環(huán)保、噪音?。?適用于多品種的紡織服裝加工作業(yè)；,機械加固機特點：,一臺機器只有一種針跡選擇，調(diào)整非常麻煩； 噪音相對比較大； 相對比較適用于單品種大批量的紡織服裝加工作業(yè)；,未來電控加固機行業(yè)會進一步成熟，電控加固機價格會進一步下調(diào)，質(zhì)量趨于穩(wěn)定，取代機械加固機是歷史發(fā)展的必然趨勢,市場分析,第58頁,目前國內(nèi)幾家大型的縫紉機設備公司已經(jīng)進行了電腦加固機的中試、小批量的生產(chǎn),2005年CIMS展會上展出電腦加固機的廠家：,中捷公司； 大富基公司； 飛躍公司； 寶石公司； 上海

48、惠工二廠； 常縫公司； 通宇公司； 杰克公司； 中屹公司；,萊克公司； 中國美機公司； 佳島公司； 力佳公司； 飛翔公司； 標準公司； 上海黎明公司； ,2005年CIMS展會上展出電腦加固機樣機的縫制設備生產(chǎn)廠家有16家左右,目前進行電腦加固機生產(chǎn)的廠家：,中捷公司：月產(chǎn)量在300400臺，年產(chǎn)量在4000臺左右； 上海黎明公司：月產(chǎn)量1516臺，年產(chǎn)量在180臺左右； 杰克公司：年產(chǎn)量在100多臺； 寶石公司：年產(chǎn)量在7080臺左右； 飛躍公司：月產(chǎn)量在幾十臺左右； 通宇公司：月產(chǎn)量在10多臺左右； 標準公司：,2005年真正投入生產(chǎn)的也就56家，且除了中捷之外，產(chǎn)量都比較小，國內(nèi)年度總產(chǎn)

49、量在6000臺以內(nèi),市場分析,第59頁,國產(chǎn)電控加固機的質(zhì)量性能不穩(wěn)定成為制約國內(nèi)電控加固機行業(yè)發(fā)展的瓶頸，國內(nèi)的電控加固機行業(yè)蓬勃發(fā)展還需要一段時間,機械,電控,？,市場分析,？,任何機電一體化產(chǎn)品都需要機械部分和電控部分的良好配合，電控加固機也不例外； 目前從國內(nèi)的生產(chǎn)情況來看，機械部分的性能不是很穩(wěn)定，電控系統(tǒng)目前同樣不是很穩(wěn)定； 任何一種機電一體化的產(chǎn)品機械部分和電控部分都需要長時間的磨合，比如電腦繡花機也是經(jīng)歷了45年的磨合過程才趨于穩(wěn)定；電控加固機的發(fā)展也同樣需要一個機械部分和電控部分的磨合過程，未來真正大規(guī)模的快速發(fā)展還需要一段時間。,第60頁,根據(jù)調(diào)查預測：2005年我國加固機

50、的市場總需求量在4萬臺左右，其中電腦加固機占四分之三的比重，而且主要是依靠外資產(chǎn)品滿足,國內(nèi)需求總量（4萬臺）,機械加固機（10000臺）,電腦加固機（30000臺）,國內(nèi)生產(chǎn)（5000臺）,外資產(chǎn)品（25000臺）,國內(nèi)生產(chǎn)（10000臺）,2005年國內(nèi)市場需求量預測：,從加固機的需求結(jié)構(gòu)來看，電腦加固機：機械加固機3：1，即電腦加固機占絕對的比重，達到了整體需求量的75； 從生產(chǎn)廠家來看，電腦加固機以兄弟、重機、日星等日韓外資公司產(chǎn)品為主，他們在電腦加固機領域國內(nèi)市場上已經(jīng)達到了80左右； 高附加值、自動化、智能化的產(chǎn)品還是以外資產(chǎn)品為主，國內(nèi)還是有一定差距。,市場分析,第61頁,隨著外

51、資產(chǎn)品今年價格的上漲，對國內(nèi)產(chǎn)品的需求有所增加，一定程度上刺激了國內(nèi)電控加固機的生產(chǎn),外資產(chǎn)品價格：,前兩年：價格大概在2600029000元之間； 今年：電腦加固機33000元左右；機械加固機在265000元左右；,國內(nèi)產(chǎn)品價格：,電腦加固機：1800021000元左右； 機械加固機：在10000元上下；,相比較而言，外資產(chǎn)品的價格比國內(nèi)產(chǎn)品的價格高很多；國內(nèi)紡織、服裝企業(yè)的購買力還是有一定限度，如果國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量能有所保證的話，必定會有一部分需求轉(zhuǎn)移到國內(nèi)產(chǎn)品上； 2004年全國（不包括外商獨資企業(yè)）的電控加固機產(chǎn)量在2000臺左右，今年在5000臺以上，增長很快。,市場分析,第62頁,但是

52、，由于歐美紡織品設限等宏觀因素影響，對加固機的市場需求會有一定的影響，考慮到人們生活水平提高等積極影響因素，整體來看，明后年加固機市場不是很樂觀，對國產(chǎn)加固機需求快速增加的可能性不是很大,市場分析,國內(nèi)市場：,國際市場：,外貿(mào)服裝企業(yè)：我國是服裝出口大國，歐美對我國紡織品服裝設限，江浙一帶很多外貿(mào)服裝企業(yè)都處于觀望狀態(tài)，不再添置新的設備； 內(nèi)貿(mào)服裝企業(yè)：隨著我國人們生活水平的提高，對服裝品質(zhì)的要求也隨之提高，進而對服裝縫制設備的質(zhì)量和數(shù)量需求會隨之增加；,隨著全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國際市場對我國的縫制設備出口需求會逐漸增加； 但是，加固機一直是外資產(chǎn)品占主導地位，我國加固機生產(chǎn)剛剛起步，在國際市場上還

53、沒有知名度，并且質(zhì)量還不是很穩(wěn)定； 國際市場需求增加更多的是外資產(chǎn)品或是外資在我國內(nèi)設廠生產(chǎn)的產(chǎn)品來滿足，我國企業(yè)生產(chǎn)的加固機要在國際市場上占有一席之地，還需要有個認知和接受的過程；,綜合來看，國際市場對國產(chǎn)加固機的需求增加不會很大，國內(nèi)需求的增加有限，未來一段時間內(nèi)市場對國產(chǎn)加固機需求快速增加的可能性不大,第63頁,預計十一五期間國內(nèi)市場加固機的總需求增長率為7，其中電腦加固機的需求增長率稍高一些為11，十一五期間的電控系統(tǒng)市場總?cè)萘繛?.7萬臺，1.55億元左右，其中大豪公司以80的市場占有率計算，市場容量在1.24億元左右,市場分析,市場增長率：國內(nèi)加固機的市場增長率為年均7，電控加固機

54、需求的增長率為年均11，到2010年電控加固機達到總需求量的90；外銷的電控加固機因為基數(shù)比較小，每年以50%的速度增長預測； 大豪公司的市場占有率；以80預測； 價格：大豪公司目前的電控系統(tǒng)平均價格是3000多元，根據(jù)繡花機的電控價格變化規(guī)律同比推測加固機電控系統(tǒng)價格穩(wěn)定應該在2000元左右。,第64頁,競爭情況：目前國內(nèi)加固機電控系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)還處于競爭的初級階段，大豪公司是市場先進入者，與國內(nèi)其他競爭者相比具有比較明顯的競爭優(yōu)勢,大豪公司：,首家研制出加固機電控系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家； 目前已經(jīng)上了一定的批量； 質(zhì)量相對比較穩(wěn)定；,競爭者：,目前大約有10來家競爭者或潛在競爭者； 基本上還處于

55、樣機試驗階段，沒有進入批量生產(chǎn)階段； 加大了市場推廣力度和研發(fā)投入力度； 越來越多的進入者；,大豪公司與之相比： 優(yōu)勢：,市場先進入者； 具有一定的品牌優(yōu)勢； 一批忠實的繡花機客戶資源； 質(zhì)量相對比較穩(wěn)定； 小批量、多品種的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗； 資金比較充足； 研發(fā)實力相對比較好；,潛在威脅：,競爭者的產(chǎn)品快速成熟，和大的生產(chǎn)廠家聯(lián)盟，快速發(fā)展，搶占市場；,競爭者分析,第65頁,與國外公司比起來，大豪公司具有局部優(yōu)勢,大豪公司與之相比： 優(yōu)勢：,價格相對較低； 能滿足客戶個性化的需求； 繡花機品牌資源會對繡花機終端使用者采用加固機有一定的促進作用。,劣勢和威脅：,研發(fā)能力相對較差； 質(zhì)量相對較差

56、，穩(wěn)定性較差； 雖然在繡花機市場有很強的品牌優(yōu)勢，但是與外資公司相比，在加固機上還是落后。 外資公司紛紛在國內(nèi)設廠，未來成本下降，價格降低； 未來對中國國情更加了解，迅速推出適合中國市場需求的產(chǎn)品；,國外電控加固機：,外資廠家主要是：日本的重機公司、日本兄弟公司、韓國日星公司、德國杜克普公司等； 外資加固機的經(jīng)營模式：電控系統(tǒng)都是整機廠家所有，一般不單獨出售電控系統(tǒng)； 電控系統(tǒng)定位在高端產(chǎn)品質(zhì)量好、穩(wěn)定性強； 售后服務比較好； 基本上是同質(zhì)化產(chǎn)品，滿足個性化定制產(chǎn)品有一定問題； 已經(jīng)有一定的品牌知名度和美譽度； 目前都已經(jīng)在國內(nèi)設立了獨資或合資廠生產(chǎn)加固機等特種機。,競爭者分析,第66頁,客戶

57、：由于目前加固機電控系統(tǒng)的客戶基本上都是實力比較雄厚的平縫機生產(chǎn)廠家，且國內(nèi)的電控加固機市場剛剛起步，他們的戰(zhàn)略意圖和要求對大豪來講影響很大，嚴重的話會影響整個加固機市場的格局,客戶分析,大豪公司加固機電控系統(tǒng)的客戶：,中捷縫紉機有限公司； 杰克縫紉機有限公司； 寶石公司； 上海黎明； ,加固機電控系統(tǒng)的客戶的戰(zhàn)略意圖和要求：,一：如果作為重要業(yè)務之一來發(fā)展，投入較多的資源，那么市場很快就會繁榮起來，對大豪電控系統(tǒng)的需求會迅速增加； 二：如果只作為一種輔助業(yè)務，任其自然發(fā)展，那么加固機機械部分的改進和進步就會比較慢，會制約國內(nèi)整個電控加固機行業(yè)的發(fā)展； 三：生產(chǎn)廠家實力雄厚，有可能自主研發(fā)電控

58、系統(tǒng)； 四：由于生產(chǎn)廠家實力雄厚，會對大豪提出類似獨家供貨的要求，限制大豪向其他廠家供貨，這樣大豪會受制于生產(chǎn)廠家，非常被動，不利于大豪加固機電控系統(tǒng)的整體發(fā)展； 五：在達不成一致意見的清況下，客戶有可能棄大豪，而選擇大豪競爭者進行扶持，這對大豪影響也是非常大的。,在一個產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展的初期，大豪作為供應商，實力雄厚的客戶的選擇對大豪是至關重要的，尤其是在供應商還沒有掌控整個供應市場的時期。,國內(nèi)乃至世界著名的縫制設備生產(chǎn)廠商,第67頁,經(jīng)分析：同繡花機電控系統(tǒng)一樣：研發(fā)能力、品質(zhì)管理能力、市場營銷能力、客戶服務能力、成本控制能力同樣是加固機電控系統(tǒng)行業(yè)的關鍵成功因素，但是內(nèi)含有所不同,研發(fā)能力

59、,品質(zhì)管理能力,市場營銷能力,成本控制能力,客戶服務能力,現(xiàn)在越來越多的公司加入到加固機電控系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)行列中來，大豪公司只有更快的推出更好的產(chǎn)品才能向繡花機電控系統(tǒng)產(chǎn)品一樣占領和壟斷市場。,包含產(chǎn)品定義、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗等全過程、全系統(tǒng)的質(zhì)量管理能力。品質(zhì)管理能力的高低對產(chǎn)品質(zhì)量、服務有直接的關系。,加固機電控系統(tǒng)屬于新興業(yè)務，在業(yè)務開始的初期，良好的市場策劃、推廣、定位對整個產(chǎn)品后續(xù)的發(fā)展都是至關重要的，大豪應該在起步階段就走在競爭對手的前邊，樹立良好的產(chǎn)品形象和品牌形象。,主要指客戶咨詢的接待、客戶投訴的處理、售后服務維修能力等。目前國內(nèi)加固機市場還在起步階段，良好的客戶服務是各供應商必然選擇的一種市場推廣和擴展的手段，大豪公司同樣也