2018年1-11月新能源物流車市場分析

1、2018年1-11月新能源物流車市場分析作者：郭德卿 李棟來源：專用汽車2019年第01期2018年1-11月份全社會物流總額257.9萬億元，按可比價格計算，同比增長6.7%，分項來看，1-11月份工業(yè)品物流總額233.8萬億元，同比增長6.5%;與民生、綠色經(jīng)濟相關(guān)的物流規(guī)模保持快速增長.1-11月份單位與居民物品物流總額6.3萬億元，同比增長22.7%;節(jié)能環(huán)保和低碳經(jīng)濟對再生資源物流需求日益提高.1-11月份再生資源物流總額可比增長13.7%。今年前11個月，物流需求增長平穩(wěn)趨勢仍在延續(xù)，初步預(yù)計全年社會物流總額為280萬億元左右，同比增長約6.5%。工業(yè)物流需求發(fā)展動力轉(zhuǎn)換力度不斷增

2、強。1-11月份，分行業(yè)中高新技術(shù)和裝備制造業(yè)物流需求保持領(lǐng)先，醫(yī)藥工業(yè)物流總額增長近10%，計算機工業(yè)物流總額增長13%，顯示物流發(fā)展動力在持續(xù)轉(zhuǎn)換。從快遞物流指數(shù)來看，電器機械制造業(yè)、計算機制造業(yè)、交通運輸設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)商務(wù)快件指數(shù)前11個月均值分別為103. 2%、105.7%、105.7%和106.5%.高于黑色金屬加工、非金屬制品業(yè)和化學(xué)原料制造業(yè)101%左右的水平。電商物流需求保持旺盛需求。在電商促銷作用下，電商物流高位基礎(chǔ)上快速增長，1-11月份電商物流指數(shù)中總業(yè)務(wù)量指數(shù)、農(nóng)村業(yè)務(wù)量平均為133.2點和131.2點，顯示出今年以來電商物流總業(yè)務(wù)規(guī)模和農(nóng)村業(yè)務(wù)規(guī)模

3、同比增長超過30%.特別是今年6月份及“金九銀十”、“雙十一”等促銷旺季，電商物流訂單量劇增，以11月份為例，電商物流總業(yè)務(wù)量規(guī)模環(huán)比增長近60%.農(nóng)村業(yè)務(wù)量規(guī)模環(huán)比增長超過30%。社會物流總費用平穩(wěn)增長。1-11月全社會物流總費用為11.9萬億元，同比增長8.6%.分項來看，隨著四季度經(jīng)濟活動趨于活躍，物流需求增速有所回升，在實物量增長較快的拉動下，運輸費用6.3萬億元，同比增長8%.增速比1-10月份提高0.1個百分點。1-11月新能源專用市場概述2018年1-11月，受新能源補貼政策下滑影響，我國新能源專用車銷售26513輛，同比下滑22.7%（見圖1）;其中新能源物流車銷售25339輛

4、，比重達到了95.6%.在各地政府、電商企業(yè)、物流企業(yè)的推動下，新能源物流車迎來較大的增長。1-11月新能源物流坌市場表現(xiàn)從月度銷量趨勢來看（見圖2）.2018年新能源物流車市場7月份之前同比均呈增長趨勢，7月份之后呈下滑趨勢，主要是受補貼下滑政策影響，導(dǎo)致上半年提前采購，下半年需求減少，同時由于去年同期基數(shù)較高，下半年銷量同比下滑幅度較大;2018年1-11月，新能源物流車總計銷售25339輛，同比下滑21.1%。新能源物流車細分市場表現(xiàn)受續(xù)航里程、充電設(shè)施布局以及市區(qū)貨車限行等因素影響，新能源物流車主要應(yīng)用于城市物流，車型以輕型客車、輕型貨車為主，比重分別為30.7%、65.8%。2018

5、年1-11月，受補貼下滑影響，除微型貨車外其他車型均出現(xiàn)不同幅度下滑，微型貨車由于其車身尺寸小且裝載能力較強，更加適合城市物流工況，2018年1-11月同比增幅達到247.4%.比重達到2.1%（見表1）。從新能源物流車細分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖3、4），主銷車型為通用廂式車，2018年1-11月市場比重高達96.9%，銷量24555輛，同比下滑22.6%。由于廂式車在運送的過程能夠保證貨物的防濕、防塵、防掉落，極大地提升了貨物的運送品質(zhì)，更適宜服務(wù)城市物流、電商等領(lǐng)域，所以通用廂式車是未來新能源物流車市場的主要發(fā)展方向之一。此外，隨著人們生活質(zhì)量的提升，對鮮果、鮮肉、海鮮等食物的需求提升，冷

6、保車在物流類專用車市場占據(jù)了一定的份額（2.4%左右），且其市場銷量保持著較高的增幅，2018年1-11月增幅高達314.2%.預(yù)計未來其比重還將有所提升。從燃料類型上來看（見圖5）.目前新能源物流車幾乎全部是純電動車型，比重達到了99.9%。一方面由于純電動車型補貼力度高于插電式混合動力，因此企業(yè)重心主要集中在純電動車型開發(fā)與推廣;另一方面由于現(xiàn)階段燃料電池技術(shù)儲備不足、成本過高以及加氫站建設(shè)成本高、布局不足等原因，短時間內(nèi)還無法實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用;現(xiàn)階段新能源物流車以純電動車型為主，未來會逐漸向插電式混動車型以及燃料電池車型過渡。新能源物流車區(qū)域分布從新能源物流車銷量區(qū)域分布來看（見表2）.2

7、018年1-11月新能源物流車銷量主要分布在環(huán)保要求較嚴(yán)、物流需求較高的省會、直轄市等一二線城市，銷量TOPIO市場集中度為75.8%.相較于2017年同期提升了1.9個百分點，集中度相對平穩(wěn)。其中深圳市場表現(xiàn)十分活躍，其份額高達22.8%.遠高于其他省市。主要是因為深圳經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，且輕工業(yè)十分發(fā)達，電商業(yè)發(fā)展迅猛，加上其作為沿海省份，是進出口貨物流通的通道，同時深圳環(huán)保政策執(zhí)行力度較強，因此，新能源物流車在深圳表現(xiàn)極好。從增幅來看，銷量TOP10城市內(nèi)，合肥、鄭州、東莞、北京、徐州均有不同程度的增長，其他城市均下滑。新能源物流車正在由一二線城市向三四線城市延伸。新能源物流車競爭格局從新能源

8、物流車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為74.6%，相較于2017年同期下滑了5.3個百分點，企業(yè)競爭加劇。2018年1-11月，物流類專用車市場共有83個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為305輛，共有8家企業(yè)銷量大于1000輛，其中東風(fēng)汽車銷量為5816輛，份額高達23.0%。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示.2018年1-11月份，TOP10企業(yè)中，東風(fēng)汽車、大運汽車、湖北新楚風(fēng)、上汽大通銷量同比下滑，其他企業(yè)銷量皆實現(xiàn)同比提升，其中北汽新能源、一汽集團均實現(xiàn)凈增長，江淮汽車同比增長361.5%。新能源物流車優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢分析如下：（1）同城配送優(yōu)勢明顯新能源物流車較傳統(tǒng)燃油車，在進城、路

9、權(quán)、優(yōu)先上牌和免購置稅等方面享受一系列優(yōu)惠政策。新能源物流車最有可能替代的市場不在長途運輸，而在最后一公里的同城配送。（2）節(jié)約成本成本低是新能源物流車的另一大優(yōu)勢，運營成本遠低于傳統(tǒng)車，主要表現(xiàn)為同行駛里程電費價格相對較低。雖然新能源物流車原車的造價成本高，但是在國補和地補的優(yōu)惠政策支持下，基本可以填補新能源物流車與傳統(tǒng)物流車的售價缺口。（3）技術(shù)優(yōu)勢新能源物流車?yán)们逦⒚鞔_的大數(shù)據(jù)使車輛功能性更全面，城市共配可實現(xiàn)物流行業(yè)的效率大升級，新能源物流車在信息化方面具有先天優(yōu)勢。劣勢分析如下：（1）性能不滿足配送業(yè)務(wù)特點全網(wǎng)型快遞、快運企業(yè)末端城市配送具有短、頻、快的特點，純電動新能源物流車由

10、于自身重量、行駛里程、充電不便等因素的限制，導(dǎo)致面對多件數(shù)、大件貨物、稍遠距離客戶時，單車派送能力無法完全滿足企業(yè)用車需求。（2）車輛運營中的短板新能源車在實際運營中存在著硬性短板，如充電設(shè)備少、電池續(xù)航能力差、維修保養(yǎng)成本高等問題。此外在三電之一的新能源車電池壽命短，穩(wěn)定性、防水性能、高溫性能、低溫性能問題多發(fā)。關(guān)系到貨物安全，安全性也成為不少物流企業(yè)關(guān)注的重點。（3）售后服務(wù)不健全在售后服務(wù)方面，無統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)保內(nèi)容、零件更換政策，普通銷售商無維修、保養(yǎng)服務(wù)能力，車輛維修需要專用設(shè)備，且企業(yè)需要單獨招聘專業(yè)維修工，增加人力和設(shè)備成本，加之維修費用高，使得企業(yè)售后保障得不到保證。新能源物流發(fā)展趨勢（1）租賃模式具有潛力物流企業(yè)通過以租代售或者分時租賃等方式，可節(jié)省大量資金費用。新能源物流車的售后由租賃公司負(fù)責(zé)，有效解決車輛使用過程中的維修保養(yǎng)和充電問題，并且可長期提供質(zhì)保，物流企業(yè)末端微利運營的