風(fēng)景名勝區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 第一章 總論 目概況 項(xiàng)目名稱：風(fēng)景名勝區(qū) 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：湖北省九宮山旅游開發(fā)有限公司 建設(shè)內(nèi)容：通山九宮山風(fēng)景名勝區(qū) 船埠入口綜合服務(wù)區(qū)、旅游服務(wù)中心 、 客運(yùn)架空索道及附屬工程項(xiàng)目建設(shè) 建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)經(jīng)營(yíng)期：十年，其中建設(shè)期 三 年 目申報(bào)單位概況 本項(xiàng)目的建設(shè)單位為湖北省九宮山旅游開發(fā)有限公司，該公司由湖北省鄂西生態(tài)文化旅游圈投資有限公司、通山縣政府共同出資組建。注冊(cè)資本金 元，該公司遵循 “ 政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作 ” 的基本原則，努力提升九宮山的旅游競(jìng)爭(zhēng)力、影響力和帶 動(dòng)力，推進(jìn)九宮山景區(qū) “ 由行政接待向市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變、由夏季避暑向四季旅游轉(zhuǎn)變、由區(qū)域性景區(qū)向全國(guó)知名景區(qū)轉(zhuǎn)變 ” 。力爭(zhēng)通過(guò)三到五年的時(shí)間，將九宮山打造成為國(guó)家 5A 級(jí)景區(qū)和全國(guó)知名的旅游目的地。通過(guò)規(guī)劃和策劃，以 “ 重塑九宮山、再造九宮山，打造中國(guó)最美的山地度假旅游目的地 ” 的方案已初步形成。 一是依托“一鎮(zhèn)八區(qū)”，打造“一環(huán)三線”。“一鎮(zhèn)”即將云中湖 2 建設(shè)為風(fēng)情獨(dú)特的山地度假小鎮(zhèn)；八區(qū)即重點(diǎn)打造提升八個(gè)特色各異的旅游景區(qū)，包括中港、云中湖、銅鼓包、石龍峽、金雞谷、闖王陵、老鴉尖、太陽(yáng)山景區(qū)?！耙画h(huán)”是指景區(qū)山上公路與 山下公路對(duì)接，圍繞云中湖，形成旅游大環(huán)線。三線即以船埠入口區(qū)為起點(diǎn)，聯(lián)動(dòng)銀河谷景區(qū)，包含中港以及沿線景點(diǎn)，至云中湖景區(qū)，并以云中湖為核心，發(fā)散至銅鼓包景區(qū)、石龍峽景區(qū)形成東部旅游線路；以闖王陵為起點(diǎn)，經(jīng)金雞谷、老鴉尖景區(qū)，最終延伸至銅鼓包景區(qū)，形成中部旅游線路；以太陽(yáng)山林場(chǎng)為中心，形成西部旅游線路。 二是完善“一主三輔”，重點(diǎn)建設(shè)六大項(xiàng)目?！耙恢魅o”入口服務(wù)體系，即在船埠建設(shè)主游客中心 九宮山入口綜合服務(wù)區(qū)；在金雞谷、一天門、太陽(yáng)山等次入口建設(shè)三個(gè)輔助游客中心。重點(diǎn)推進(jìn)船埠入口綜合服務(wù)區(qū)、云中湖度假小鎮(zhèn) 、云中湖索道、船埠（中港、內(nèi)港、東港）旅游新村、環(huán)九宮山旅游公路、八大景區(qū)提升 6 大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。 湖北省 九宮山旅游開發(fā)有限公司主要股東為 鄂西生態(tài)文化旅游圈投資有限公司 和通山縣政府，既有旅游項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，又有當(dāng)?shù)卣罅χС?，為本?xiàng)目建設(shè)成功奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 告編制的依據(jù) 1國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè) 的 意見(jiàn)的通知 （ 國(guó)發(fā) 200941 號(hào) ） ； 2旅游規(guī)劃通則 189712003 年中華人民共和國(guó)質(zhì) 3 量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布； 3九宮山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃（ 1998 2010 年）同 濟(jì)大學(xué)； 4九宮山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃（ 1997 2015 年）國(guó)家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院； 5湖北省旅游發(fā)展總體規(guī)劃 2003 年； 6通山縣總體規(guī)劃 (1996 )通山縣規(guī)劃土地管理局； 7旅游區(qū) (點(diǎn) )質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定 (7775家技術(shù)監(jiān)督局； 8 湖北省旅游業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要； 9城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范 ( 10九宮山船埠入口綜合服務(wù)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃暨重點(diǎn)地塊修建性詳細(xì)規(guī)劃； 11九宮山重點(diǎn)旅游項(xiàng)目 策劃報(bào)告； 12 湖北省九宮山旅游開發(fā)有限公司委托北京起重運(yùn)輸機(jī)械設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行客運(yùn)索道可行性研究的協(xié)議； 13 其他有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和相關(guān)的調(diào)研資料； 委托方提供的景區(qū)旅游的其它 相關(guān) 資料。 行性研究結(jié)果概要 目建設(shè)宗旨 本項(xiàng)目將緊扣九宮山休閑度假旅游發(fā)展戰(zhàn)略，充分結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)高低起伏、錯(cuò)落有致的地形、自然水體和山體等環(huán)境要素，兼顧旅 4 游綜合入口的功能需求，巧妙融合避暑勝地、英雄九宮、佛道勝地、生態(tài)九宮、溫泉之鄉(xiāng)、楠竹之鄉(xiāng)的地域特質(zhì)，精心打造出中國(guó)一流的風(fēng)景入口綜合服務(wù) 區(qū)；中國(guó)一流的生態(tài)換乘轉(zhuǎn)移中心；中國(guó)一流的旅游服務(wù)綜合體。最終形成九宮山風(fēng)景區(qū)“一主三輔”入口服務(wù)體系，即船埠主游客中心 九宮山入口綜合服務(wù)區(qū)；金雞谷、一天門、太陽(yáng)山三個(gè)次入口輔助游客中心。 目建設(shè)地點(diǎn) 索道項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 位于通山縣九宮山風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi) ；船埠入口綜合服務(wù)區(qū)以及旅游服務(wù)中心的 建設(shè)地點(diǎn) 位于九宮山鎮(zhèn)船埠村，與原中港景區(qū)山門下移了 5 公里左右 ；新建南區(qū)酒店的地址位于山頂?shù)脑浦泻?，緊鄰云中湖路。 設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 設(shè)規(guī)模 新建九宮山船埠入口綜合服務(wù)區(qū)規(guī)劃 用地面積 182161 （約 273畝） ，建筑 總 面積 22766 ，建筑基底面積 19206 。容積率 筑密度 綠地率 40%。 新建九宮山旅游服務(wù)中心規(guī)劃用地面積 50692 （約 76 畝），建筑總面積 32000 ，建筑基底總面積 12400 。 容積率 筑密度 24%，綠地率 40%。 新建南區(qū)酒店建筑用地面積 3462 （約 ），。以整體園區(qū)為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算，容積率 筑密度 18%， 5 綠化率 43%。 設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目 主要建設(shè) 船埠入口服務(wù)區(qū)、旅游服務(wù)中心、索 道以及南區(qū)酒店四大功能區(qū)域。具體各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容如下 ： 1. 船埠入口綜合服務(wù)區(qū) 主要建設(shè) 旅游綜合服務(wù)區(qū)、 民俗風(fēng)情 商業(yè)服務(wù)街區(qū)、 游客換乘車場(chǎng) 三大功能服務(wù)區(qū)，建設(shè)內(nèi)容如下表： 表 1 船埠入口綜合服務(wù)區(qū)項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 序號(hào) 功能分區(qū) 層 /棟數(shù) 用地面積（ ） 建筑總面積（ ） 結(jié)構(gòu)類型 服務(wù)能力 一 旅游綜合服務(wù)區(qū) 1 游客服務(wù)中心 一棟 7844 6960 框架二層 高峰接待能力為 2萬(wàn)人 /天 2 員工活動(dòng)中心 一棟 843 1360 框架二層 二 民俗風(fēng)情街 13094 14446 一層鄂南民居 三 游客換乘車場(chǎng) 8000 坪 100 車位 合計(jì) 29781 22766 2. 旅游服務(wù)中心 旅游服務(wù)中心 新增建設(shè)用地 50692 平方米（折合 76 畝）。主要建設(shè)商業(yè)街區(qū) 、綠色生態(tài)停車場(chǎng) 等旅游服務(wù)接待設(shè)施。合計(jì)建筑物總面積 32000 平方米，形成年最大接待 20 萬(wàn)游客旅游服務(wù)接待能力。 6 表 1 旅游服務(wù)中心項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 序號(hào) 功能分區(qū) 層 /棟數(shù) 用地面積 （ ） 建筑總面積（ ） 結(jié)構(gòu)類型 服務(wù)能力 1 商業(yè)街區(qū) 2 層 19343 20000 框架 2 綠色生態(tài)停車場(chǎng) 92106 合計(jì) 50692 32000 3. 索道項(xiàng)目 客運(yùn)架空索道及附屬工程項(xiàng)目 主要 建設(shè) 技術(shù)指標(biāo) 見(jiàn)下表： 表 1 索道項(xiàng)目主要建設(shè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 索道型式 單線循環(huán)脫掛抱索器六人吊廂 2 線路總水平距離 米 2095 3 上下站高差 米 830 4 線路平均傾角 度 5 支架數(shù)量 座 15 6 吊具型式 六人吊廂 7 吊具數(shù)量 套 49 8 運(yùn)行速度 米 /秒 9 單向運(yùn)輸能力 人 /小時(shí) 1000 10 運(yùn)載索直徑 42(進(jìn)口 ) 11 主驅(qū)動(dòng)功率 00 12 功能性建筑面積 2000 滿足索道運(yùn)營(yíng)的基本需求 其中：下站 1000 上站 1000 4. 南區(qū)酒店 項(xiàng)目公司擬在云中湖路旁新建四星級(jí)南區(qū)酒店，該酒店建筑占地面積 3462 ，酒店總建筑面積 12960 。 南區(qū)酒店建設(shè) 項(xiàng)目主要建 7 設(shè)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)下表： 表 1 南區(qū)酒店 項(xiàng)目主要建設(shè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 建筑用地面積 2 總建筑面積 廳大堂 議中心 房部分 飲娛樂(lè)部分 閑健身用房 勤輔助用房 3 客房數(shù) 間 標(biāo)準(zhǔn)間 100 間 套房 5 套 套房包括 3 個(gè) 2 間套房， 1 個(gè) 3 間套房， 1 個(gè) 5 間套房，共占 14 間，后期可根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)需要調(diào)整套房種類與所占比例 4 容積率 整體園區(qū)為依據(jù) 進(jìn)行計(jì)算 5 建筑密度 % 18 6 綠化率 % 43 7 地面停車位 輛 21 目建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期限為 36 個(gè)月，建設(shè)經(jīng)營(yíng)期共計(jì) 10 年。 投資及資金籌措方式 本項(xiàng)目總投資估算為 元，其中企業(yè)先期投入自籌資金 元，申請(qǐng)銀行貸款 18000 萬(wàn) 元，總投資不足部分通過(guò)項(xiàng)目 預(yù) 收入加以平衡。 8 濟(jì)評(píng)價(jià) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯編見(jiàn)表 1 表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與效益指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 數(shù)據(jù) 單位 一 基本數(shù)據(jù) 1 總建筑面積 平方米 中：可出售面積 平方米 出租面積 平方米 自營(yíng)面積 平方米 2 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 3 年經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 4 年經(jīng)營(yíng)成本 5 年土地增值稅、經(jīng)營(yíng)稅金及附加 萬(wàn)元 6 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 7 年利稅總額 萬(wàn)元 8 年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 二 評(píng)估指標(biāo) 1 項(xiàng)目折現(xiàn)率 2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) 3 財(cái)務(wù)收益凈現(xiàn)值 (稅后 ) 萬(wàn)元 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 ) 5 財(cái)務(wù)收益凈現(xiàn)值 (稅前 ) 萬(wàn)元 6 年均投資利潤(rùn)率 7 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 8 項(xiàng)目銷售利潤(rùn)率 9 建行貸款償還期 年 折算成月 108 月 10 所有貸款償還期 折算 成月 108 月 11 項(xiàng)目投資回收期 三 盈虧平衡點(diǎn) 1 銷售率 9 四 還款資金盈虧平衡分析 項(xiàng)目能順利還款 1 建設(shè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)存在資金缺口的年度數(shù) 年 論簡(jiǎn)述 通過(guò)對(duì)擬建項(xiàng)目的規(guī)劃布局、市場(chǎng)準(zhǔn)入、資源利用、土地征用、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響等多方進(jìn)行分析和論證，可得出如下審核結(jié)論： 核準(zhǔn)項(xiàng)目 細(xì)化指標(biāo) 核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目擬用值 評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 建設(shè)用地方面 征地取得的合法性 土地使用權(quán)證或用地預(yù)審意見(jiàn) 土地預(yù)審意見(jiàn)書 合規(guī)合法 土地預(yù) 審批文 土地利用指標(biāo)的符合性 容積率 地率大于 30% 船埠入口服務(wù)區(qū)容積率 化率 40%； 旅游服務(wù)中心 容積率 綠化率 40%； 南區(qū)酒店容積率 化率43% 優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)方案 土地利用政策 保護(hù)征地和節(jié)約集約用地 嚴(yán)格按征地紅線征地 合規(guī) 征地紅線圖 土地總體利用規(guī)劃 旅游發(fā)展用地 九宮市景區(qū)旅游入口用地 符合 選址意見(jiàn)書 規(guī)劃方面 區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 旅游產(chǎn)業(yè)為通山縣支柱產(chǎn)業(yè) 區(qū)域風(fēng)景區(qū)主要旅游發(fā)展產(chǎn)業(yè) 高度契合 通山縣旅游發(fā)展規(guī)劃 九宮山風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃 規(guī)劃中九宮山風(fēng)景區(qū) “一主三輔 ”入口服務(wù)體系 修建性方案為風(fēng)景區(qū)主入口 服務(wù)區(qū)域及云中湖路南區(qū)酒店 高度契合 建設(shè)方案 控規(guī)的符合性 建設(shè)規(guī)模不大于25000 平方米 本項(xiàng)目 船埠入口服務(wù)區(qū) 建設(shè)規(guī)模 22766 平方米 ；旅游服務(wù)中心建設(shè)面積 20000 ，南區(qū)酒店建設(shè)面積 12960 完全符合控規(guī) 九宮山船埠入口綜合服務(wù)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)政策方面 產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 國(guó)家高度扶持新材料等十大的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 旅游業(yè)為第十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 符合產(chǎn)業(yè)政策要求 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)意見(jiàn) 產(chǎn)業(yè)政策 鼓勵(lì)或支持類 旅 游鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè) 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求 發(fā)改委令第 40號(hào) 行業(yè)準(zhǔn)入方面 資本金準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 資本金不低于 20% 項(xiàng)目資本金 優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目申報(bào)單位提供的資金證明 主體資格 從事旅游開發(fā)專業(yè) 資質(zhì) 九宮山旅游風(fēng)景區(qū)開發(fā)資質(zhì) 符合 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 10 拆遷補(bǔ)償和移民安置 征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)?shù)卣魇辙r(nóng)用地標(biāo)準(zhǔn)不低于 2 萬(wàn)元 /畝 2 25 萬(wàn) /畝 高于最低補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)償協(xié)議 拆遷移民安置方案 不能使拆遷移民戶生活水平下降 無(wú) 資源利用 節(jié)能 節(jié)能 50%以上 本項(xiàng)目節(jié)能 60% 優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn) “十一五 ”規(guī)劃綱要 節(jié)水 綜合節(jié)水率 20% 保證節(jié)水器具的使用率達(dá)到100%；污水處理率應(yīng)達(dá)到100%，符合 2010 年節(jié)水 20%的目標(biāo)要求。 優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn) “十一五 ”規(guī)劃綱要 節(jié)地 節(jié)地率 20% 本項(xiàng)目節(jié)地率 30% 優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn) “十一五 ”規(guī)劃綱要 旅游資源 要求在開發(fā)中保護(hù)、在保護(hù)中開發(fā) 擬定了嚴(yán)格的旅游資源保護(hù)措 施 符合要求 詳見(jiàn)建設(shè)方案 旅游安全方面 地質(zhì)災(zāi)害 防治 地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估 擬定了防治地質(zhì)災(zāi)害措施 符合要求 地質(zhì)災(zāi)害批復(fù) 抗震標(biāo)準(zhǔn) 六級(jí)抗震標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防 六級(jí)抗震標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防 符合強(qiáng)規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)方案 旅游安全 設(shè) 施 防災(zāi)減災(zāi) 綜合防災(zāi)規(guī)劃 符合強(qiáng)規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)方案 環(huán)境影響 水土保持 擬定水土保持方案 水土保持方案通過(guò)專家評(píng)審 符合 水保批發(fā) 廢氣 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 2 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值 標(biāo)排放 環(huán)評(píng)批復(fù) 廢水 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ 4 中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 300、 a， 20、 a， 30、 a 達(dá)標(biāo) 排放 環(huán)評(píng)批復(fù) 噪聲 游區(qū)環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) “2 類標(biāo)準(zhǔn) ” 60 分貝以下 達(dá)標(biāo)排放 環(huán)評(píng)批復(fù) 固體廢物 無(wú)害化處理 零排放 達(dá)標(biāo)排放 環(huán)評(píng)批復(fù) 經(jīng)濟(jì)影響 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益 率 8% 本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 10% 優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （第三版） 行業(yè)影響 形成壟斷 促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)大發(fā)展、大繁榮 符合 市場(chǎng)調(diào)查 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響 支柱產(chǎn)業(yè) 旅游項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，能帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟煌?、住宿、餐飲、商貿(mào)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展 符合 市場(chǎng)調(diào)查 社會(huì)影響 對(duì)區(qū)域社會(huì)影響 利大于弊 影響被征地農(nóng)民和企 業(yè)的生產(chǎn)和生活 可承受范圍 社會(huì)調(diào)查 當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)可接受性 接受度高 接受程度高 符合要求 社會(huì)調(diào)查 風(fēng)險(xiǎn)防范措施 有風(fēng)險(xiǎn)防范措施 讓當(dāng)?shù)卮迕駞⑷肼糜伍_發(fā)產(chǎn)業(yè)中來(lái)，走共同致富之路。 有措施且措施可操作性強(qiáng) 社會(huì)調(diào)查 目抓住 湖北省旅游業(yè) 發(fā)展的契機(jī)，美化 九宮山 名勝風(fēng)景區(qū) ，優(yōu)化 旅游 環(huán)境，建設(shè)適應(yīng)現(xiàn)代 旅游 要求的 服務(wù)項(xiàng)目 ，滿足 游客 的 11 消費(fèi) 需求，促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)。因此，其建設(shè)是必要的。 宮山以 多樣豐富的自然景觀和文化資源為載體，建設(shè)山地休閑度假旅游目的地，通過(guò) 5建設(shè)，達(dá)到國(guó)家 5A 級(jí) 景區(qū)和國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)成國(guó)內(nèi)山地休閑度假旅游目的地的標(biāo)桿， 其市場(chǎng)潛力是較大的。 目布局合理規(guī)范，采用的技術(shù)方案適用、有效，并最大限度的利用各種資源，且該項(xiàng)目是整個(gè) 九宮山旅游風(fēng)景區(qū) 總體規(guī)劃的一個(gè) 重要 組成部分，技術(shù)條件成熟，使得為 游客 提供舒適、便利的 旅游方式 在技術(shù)上是可行的。 項(xiàng)目符合 咸寧市 及 通山縣 城市規(guī)劃的要求，遵循前瞻性、舒適性原則，依托周邊自然、人文環(huán)境，營(yíng)造 高質(zhì)量、舒適、快節(jié)奏的旅游方式與人文景觀環(huán)境 ，具有生態(tài)美。 項(xiàng)目經(jīng)研究，是可行的。 12 第二章 項(xiàng)目 提出的背景、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 目提出的背景 九宮山位于湖北省咸寧市通山縣城東南，橫亙于鄂贛邊陲的幕阜山脈中段，海拔 1657 米，為幕阜山脈最高峰，總面積 196 平方公里，是華中地區(qū)的一顆璀璨的明珠，是著名的旅游、度假、休閑和避暑勝地。 九宮山作為一座歷史名山，早在漢魏時(shí)期就開始了政治、經(jīng)濟(jì)、文化、軍事和宗教等活動(dòng)。后各個(gè)朝代都得到朝廷的重視，是文人騷客會(huì)聚之地，是宗教香火圣地，是兵家必爭(zhēng)之地，是探險(xiǎn)尋奇之地。古代留下了忽必烈、岳飛、李自成、林啟容等英雄將領(lǐng)的威名，近代留下了彭德懷、何長(zhǎng)工、肖克、滕 代遠(yuǎn)等革命家的足跡。這里自然景觀和人文景觀星羅棋布，宗教氛圍和文化內(nèi)涵融為一體，構(gòu)成九宮山與眾不同的獨(dú)特風(fēng)格和魅力，使九宮山成為人們?nèi)找嫦蛲豢啥嗟玫穆糜巍⑿蓍e、度假、避暑勝地。 同時(shí)九宮山也是一座文化名山。自宋代王安石以來(lái)，歷代文人墨客均鐘情于此，留下了許多不朽的傳世之作。 1984 年，時(shí)任中共中央總書記的胡耀邦同志登上九宮山，滿懷豪情，潑墨揮毫，寫下“九宮山”三個(gè)大字。社會(huì)學(xué)家胡繩、文學(xué)大師姚雪垠等，在九宮山留下了許多佳作名篇。明末農(nóng)民起義領(lǐng)袖李自成殉難于此，更是給九宮山 13 增添了無(wú)限滄桑。闖王陵增加了九宮山 的文化底蘊(yùn)，讓游客拜謁憑吊，追思懷古。 作為道教發(fā)源地之一，曾列入全國(guó)五大道場(chǎng)之一的九宮山還是一座宗教名山。這里聳立著全國(guó)最大的佛教宮殿 無(wú)量壽禪寺和古樸莊重的道教建筑 瑞慶宮。多少年來(lái)，香客如云，香火終日不斷，更加增添了九宮山的宗教文化氛圍。九宮山在宋元時(shí)期為皇家道場(chǎng)，九宮山的“幕阜洞天”，就是道教三十六洞天之一。九宮山道教歷史十分悠久，在殷商末期就有太乙真人在此活動(dòng)。 九宮山也是一座不可多得的風(fēng)景名山。境內(nèi)有溫馨柔情的云中湖、高險(xiǎn)奇峻的銅鼓包、風(fēng)情萬(wàn)種的石龍溝、飛瀑流泉的金雞谷、莊嚴(yán)凝重的闖王陵、雄 奇肅穆的佛教圣地?zé)o量壽禪寺、厚重奧博的道教圣地瑞慶宮、古樸深邃的周家大屋和晶瑩透亮的中港十八潭，這些綿延不絕、環(huán)環(huán)相扣的風(fēng)景、風(fēng)物、風(fēng)情，令四方游客交口稱贊。九宮山有三個(gè)國(guó)家級(jí)，即國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)和國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位李自成墓。還有中科院武漢植物研究所研究基地，三峽瀕危植物保護(hù)基地和武漢大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院教學(xué)實(shí)踐基地。三個(gè)“基地”提升了九宮山的品位。這里山青水秀，飛云蕩?kù)F，千峰疊翠萬(wàn)壑競(jìng)幽。春可賞花，夏能避暑，秋看紅葉，冬觀冰雪，四時(shí)有異，景致無(wú)窮既有江南山峰之奇秀，又具塞北嶺岳之雄偉。 大崖頭瀑布落差 420 米，為全國(guó)落差之最；森林覆蓋率高達(dá) 森林公園，是一座植物園、動(dòng)物園、藥草園和百花園。九宮山，是天然氧吧，是綠色寶庫(kù)。 14 夏日的九宮山則堪稱避暑勝地。這里氣候涼爽，空氣清新。月份平均氣溫 氏度，比北戴河，雞公山各低攝氏度，比廬山低 氏度，夏季最高氣溫不超過(guò) 28 攝氏度?！叭渍羧擞溃酱饲鍥鲱D成仙”。夏天一日三季，午前如春，午后如秋，晚如初冬，素有“天下第一爽” 之美稱。 近年來(lái)，九宮山大力發(fā)展旅游業(yè)，游客人數(shù)逐年攀升，為了進(jìn)一步整合風(fēng)景區(qū)內(nèi)部的旅游資源，提高九 宮山風(fēng)景區(qū)的可進(jìn)入性，加強(qiáng)冬季旅游項(xiàng)目的開發(fā)，九宮山風(fēng)景名勝區(qū)客運(yùn)索道項(xiàng)目的建設(shè)也被提上了當(dāng)?shù)卣淖h事日程。 為了進(jìn)一步科學(xué)、規(guī)范、有效地開發(fā)九宮山風(fēng)景名勝區(qū)的旅游資源，進(jìn)而整合景區(qū)資源，推動(dòng)景區(qū)整體的可持續(xù)發(fā)展，改善景區(qū)環(huán)境和內(nèi)部交通狀況，湖北省九宮山旅游開發(fā)有限公司計(jì)劃在景區(qū)內(nèi)建設(shè)船埠入口綜合服務(wù)區(qū)、旅游服務(wù)中心以及 客運(yùn)架空索道，用于解決目前景區(qū)內(nèi)各片區(qū)分部零散、交通不便的問(wèn)題。 目建設(shè)的必要性 家旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的需要 國(guó)家將旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)， 明確和肯定了旅游產(chǎn)業(yè)的地位和關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用。 第三產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)達(dá)是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志，當(dāng)前第三產(chǎn)業(yè)的地位與作用日益受到各界的高度重視，并得到了政府引導(dǎo)和支持。而旅游業(yè)又是第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)之一，其產(chǎn)業(yè)的綜合性、帶動(dòng) 15 性、關(guān)聯(lián)性的突出特點(diǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展中已日漸體現(xiàn)出其龍頭地位，成為政府扶植的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 北省旅游發(fā)展戰(zhàn)略的重新定位 湖北省提出將旅游業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，正大力綜合開發(fā)全省的旅游資源，建成配套完善的旅游系統(tǒng)。湖北省重點(diǎn)建設(shè)“兩圈一帶”，其中鄂西生態(tài)文化旅游圈更是將旅游 提升到了全省的戰(zhàn)略發(fā)展的層面上。 武漢市地處華中大旅游圈的中心，是全省旅游開發(fā)的龍頭。隨著城市周邊交通條件的大力改善，勢(shì)必形成更便捷的環(huán)狀干道網(wǎng)絡(luò)交通系統(tǒng)，為武漢市經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，更為周邊地區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展做出良好鋪墊。 宮山旅游發(fā)展規(guī)劃 游 總 體目 標(biāo) 以多樣豐富的自然景觀和文化資源為載體，建設(shè)山地休閑度假旅游目的地，通過(guò) 5建設(shè)，達(dá)到國(guó)家 5A 級(jí)景區(qū)和國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)成國(guó)內(nèi)山地休閑度假旅游目的地的標(biāo)桿。 游接待目 標(biāo) 到 2015 年，年接待旅游者 108 萬(wàn) 人次，旅游綜合收入 10 億元；到 2020 年，年接待旅游者 220 萬(wàn)人次，旅游綜合收入 30 億元。 16 游品牌目 標(biāo) 積極爭(zhēng)創(chuàng)下列旅游品牌，實(shí)現(xiàn)旅游品牌運(yùn)營(yíng)，提升九宮山旅游形象和知名度。 國(guó)家 景區(qū) 國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū) 綠色環(huán)球 21 國(guó)際生態(tài)旅游標(biāo)準(zhǔn)景區(qū) 中國(guó)山地森林亞健康保健理療示范基地 略 布局 區(qū)布局 九宮山旅游景區(qū)整體規(guī)劃布局為“一鎮(zhèn)八區(qū)”： 一鎮(zhèn)：將云中湖建設(shè)為風(fēng)情獨(dú)特的山地度假小鎮(zhèn)。 八區(qū)：重點(diǎn)打造八個(gè)功能各異的旅游景區(qū)：中港景區(qū)、云中湖景區(qū)、銅鼓包景區(qū)、石龍峽景區(qū) 、金雞谷景區(qū)、闖王陵景區(qū)、老鴉尖景區(qū)、太陽(yáng)溪景區(qū)。 務(wù)設(shè) 施布局 旅游服務(wù)設(shè)施布局為“一主三輔五基地”。 一主：九宮山主入口服務(wù)區(qū)，選址于船埠，也是整個(gè)九宮山旅游組織、集散中心。 三輔：分別在太陽(yáng)溪景區(qū)入口、金雞谷景區(qū)入口、一天門入口建立三個(gè)次入口服務(wù)區(qū)。其中，太陽(yáng)溪、金雞谷二個(gè)次入口服務(wù)區(qū)既是整個(gè)九宮山的次入口，同時(shí)也是景區(qū)的入口服務(wù)區(qū)和綜合服務(wù)基地。 五基地：分別在中港景區(qū)、銅鼓包景區(qū)、石龍峽景區(qū)、闖王陵景 17 區(qū)和老鴉尖景區(qū)入口設(shè)置旅游服務(wù)基地，為游客提供旅游綜合服務(wù)。 略 步驟 規(guī) 劃期十年，分二期實(shí)施。 目 一期 建設(shè) 2011 年啟動(dòng)一期建設(shè)。啟動(dòng)?xùn)|線和中線的重點(diǎn)區(qū)域開發(fā)、西線的全面保護(hù)。東線開發(fā)重點(diǎn)區(qū)域是九宮山集散中心、中港景區(qū)、云中湖景區(qū)、銅鼓包景區(qū)，開發(fā)重點(diǎn)在于景區(qū)提升改造、改善交通條件。中線開發(fā)重點(diǎn)區(qū)域是金雞谷景區(qū)和闖王陵景區(qū)。開發(fā)重點(diǎn)在于景區(qū)全面建設(shè)及外圍鏈接公路等級(jí)提升。一期建設(shè)完成后形成的旅游格局：山下可游覽中港景區(qū)、船埠旅游新村、金雞谷、闖王陵；山上可游覽銅鼓包景區(qū)、云中湖景區(qū)（包括泉崖噴雪、瑞慶宮、云關(guān)古寺、云中湖風(fēng)情度假小鎮(zhèn)）以及十八潭、盛世桃園和迎客 松等分散景點(diǎn)。并通過(guò)船埠、中港實(shí)現(xiàn)山上與山下 的 項(xiàng)目功能定位 （ 1） 作為九宮山風(fēng)景區(qū)游客的主集散基地，其擔(dān)負(fù)的主要功能為大部分（約 70%）九宮山風(fēng)景區(qū)的入口人流集散和換乘功能； （ 2） 九宮山風(fēng)景區(qū)冬季旅游的主要旅游目的，集休閑、觀光、度假、科普教育等多種功能為一體，是以自然風(fēng)光觀賞為主，輔以人文景觀的旅游目的地。 目規(guī)劃與總體規(guī)劃的銜接 完善“一主三輔”，重點(diǎn)建設(shè)六大項(xiàng)目?！耙恢魅o”入口服務(wù)體系，即在船埠建設(shè)主游客中心 九宮山入口綜合服務(wù)區(qū)；在金雞谷、 18 一天門、太陽(yáng)山等次入 口建設(shè)三個(gè)輔助游客中心。重點(diǎn)推進(jìn)船埠入口綜合服務(wù)區(qū)、云中湖度假小鎮(zhèn)、云中湖索道、船埠（中港、內(nèi)港、東港）旅游新村、環(huán)九宮山旅游公路、八大景區(qū)提升 6 大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目可以其他景區(qū)資源開發(fā)同步開展。 業(yè)政策及市場(chǎng)準(zhǔn)入分析 觀政策環(huán)境分析 為了加快我國(guó)旅游業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)務(wù)院于 2009 年出臺(tái)了國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)國(guó)發(fā) 2009 41 號(hào)，在意見(jiàn)中明確提出：旅游業(yè)是我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，資源消耗低，帶動(dòng)系數(shù)大，就業(yè)機(jī)會(huì)多，綜合效益好。要充分發(fā)揮旅游業(yè)在保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)等方 面的積極作用。要求各地政府盡快出臺(tái)發(fā)展和扶持當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)的具體政策和措施。同時(shí)要求地方政府放寬旅游市場(chǎng)準(zhǔn)入，打破行業(yè)、地區(qū)壁壘，簡(jiǎn)化審批手續(xù)，鼓勵(lì)社會(huì)資本公平參與旅游業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)各種所有制企業(yè)依法投資旅游產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)國(guó)有旅游企業(yè)改組改制，支持民營(yíng)和中小旅游企業(yè)發(fā)展，支持各類企業(yè)跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，培育一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的大型旅游企業(yè)集團(tuán)。這些扶持和鼓勵(lì)政策為本項(xiàng)目成功提供了良好的政策支撐空間。 觀市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析 在 21 世紀(jì)的前 20 年，我國(guó)多數(shù)大中城市的消費(fèi)階段會(huì)經(jīng)歷從初級(jí)享受型消費(fèi)階段向 小康富裕型消費(fèi)階段轉(zhuǎn)換。從國(guó)際通用的恩格爾系數(shù)和人均 價(jià)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，恩格爾系數(shù)在 30%至 50%屬于中級(jí) 19 階段，人均 到 800 3000 美元，人民基本生活需求得到滿足，消費(fèi)質(zhì)量得以提高。恩格爾系數(shù)在 30%以下進(jìn)入高級(jí)階段，人均 000 美元以上，消費(fèi)向個(gè)性化和多樣化發(fā)展，物質(zhì)生活消費(fèi)的比重下降，文化精神消費(fèi)比重上升。 2012 年我國(guó)城市居民恩格爾系數(shù) 文化精神消費(fèi)有較大潛力。隨著普通老百姓生活的富足，長(zhǎng)假和帶薪休假制度的實(shí)施，給旅游業(yè)發(fā)展帶來(lái)了“井噴”行情，根據(jù)國(guó)家旅游局發(fā)布的 2012 年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告： 2012 年全年，全國(guó)旅游總收入為 億元，同比增長(zhǎng) 根據(jù)中國(guó)旅游研究院的預(yù)測(cè)， 2013 年我國(guó)旅游業(yè)總體上仍將平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。其中，國(guó)內(nèi)旅游穩(wěn)定增長(zhǎng)，出境旅游快速增長(zhǎng)，入境旅游小幅增長(zhǎng)，旅游服務(wù)貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計(jì) 2013 年旅游總收入 億元，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) 33 億人次，同比增長(zhǎng) 10%；億元，同比增長(zhǎng) 15%。入境旅游人數(shù) 人次，同比增長(zhǎng)3%；入境旅游外匯收入 493 億美元，同比增長(zhǎng) 5%。出境旅游人數(shù)9430 萬(wàn)人次，同比 增長(zhǎng) 15%；出境旅游花費(fèi) 1176 億美元，同比增長(zhǎng)20%。巨大的市場(chǎng)需求，為本項(xiàng)目成功奠定了堅(jiān)實(shí)的消費(fèi)基礎(chǔ)。 業(yè)準(zhǔn)入分析 場(chǎng)進(jìn)入主體資格 本項(xiàng)目旅游資源開發(fā)項(xiàng)目，國(guó)家對(duì)進(jìn)入該行業(yè)主體資格沒(méi)用出臺(tái)專門的限制條件，故由湖北省九宮山旅游開發(fā)有限公司投資公司建設(shè)該項(xiàng)目沒(méi)用任何法律障礙。 20 目資本金政策 按照我國(guó)有關(guān)法規(guī)規(guī)定 ,在 2009 年開始，對(duì)各種經(jīng)營(yíng)性國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目試行資本金制度，投資項(xiàng)目資本金占總投資的比例，根據(jù)不同行業(yè)和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益等因素確定，具體規(guī)定如下： 交通運(yùn)輸、 煤炭項(xiàng)目，資本金比例為 25%及以上； 鋼鐵、郵電、化肥項(xiàng)目，資本金比例為 30%及以上； 電力、機(jī)電、建材、化工、石油加工、有色、輕工、紡織、商貿(mào)及其他行業(yè)的項(xiàng)目，資本金比例為 20%及以上。 本項(xiàng)目擬投入項(xiàng)目資本金 30%；高于其他行業(yè)的 20%的最低資本金要求。 21 第三章 需求分析 2013 年 上半年，我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)中有進(jìn)，呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整并存的特征，市場(chǎng)基本面呈現(xiàn)“兩高一降”。但由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)疲軟，以及禽流感、地震和限三公消費(fèi)的直接影響，旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所放緩。上半年，我國(guó)實(shí)現(xiàn)旅游總收入約 億元，同比增長(zhǎng) 旅游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行景氣指數(shù)繼續(xù)下行趨勢(shì)，降至 于“相對(duì)景氣”水平。 國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)： 2 季度，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)基本保持平穩(wěn)較快發(fā)展。但受禽流感疫情擴(kuò)散和“ 安地震等因素影響，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)下行壓力加大。上半年，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) 人次，同比增長(zhǎng) 增速比上年同期下降 百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)旅游收入 億元，同比增長(zhǎng) 增速比上年同期下降 百分點(diǎn)，增速降幅繼續(xù)擴(kuò)大。 入境旅游市場(chǎng)：當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，旅游外需市場(chǎng)略顯疲弱。加上我國(guó)簽證政策偏 緊以及與日本、菲律賓等周邊國(guó)家關(guān)系緊張，旅游企業(yè)開拓境外旅游市場(chǎng)的積極性進(jìn)一步受挫，我國(guó)入境旅游市場(chǎng)仍然持續(xù)低迷之勢(shì)。上半年，我國(guó)共計(jì)接待入境旅游者 比下降 降幅繼上季度有所收窄后又繼續(xù)擴(kuò)大；旅游外匯收入 美元，同比下降 出境旅游市場(chǎng)：受益于禽流感和地震帶來(lái)的擠出效應(yīng)、人民幣持續(xù)升值以及較好的境外旅游發(fā)展環(huán)境，我國(guó)出境游客人數(shù)持續(xù)快速增長(zhǎng)。上半年，我國(guó)出境旅游人數(shù)約 4510 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng) 22 增速較上年同期回落 百分點(diǎn)；出境旅游花費(fèi)超過(guò) 630 億美元，同比增長(zhǎng) 35%，貿(mào)易逆差 386 億美元。 預(yù)計(jì) 2013 年全年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) 人次，同比增長(zhǎng) 右；全年國(guó)內(nèi)旅游總收入有望達(dá)到 億元，同比增長(zhǎng) 右。入境旅客人數(shù)將達(dá)到 人次左右，同比下降 較 2012 年的降幅有所收窄，旅游外匯收入達(dá)到 480 億美元左右，同比下降 右；我國(guó)出境游市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年我國(guó)居民出境游人數(shù)將接近 9800 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng) 右。 體經(jīng)營(yíng)情況 游價(jià)格指數(shù)趨于平穩(wěn)，農(nóng)村居民指數(shù)重新領(lǐng)跑 2 季度，隨著清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)等節(jié)日效應(yīng)的不斷釋放，5 月之后，旅游消費(fèi)價(jià)格指數(shù)變動(dòng)逐漸趨于穩(wěn)定，特別是農(nóng)村居民旅游外出指數(shù)繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，居民價(jià)格指數(shù)隨著城市價(jià)格指數(shù)變化而小幅波動(dòng)。 4 月屬于旅游傳統(tǒng)淡季，旅游產(chǎn)品價(jià)格較此前繼續(xù)走低，城市和農(nóng)村旅游價(jià)格指數(shù)持平，三大指數(shù)均為 102。 5 月，隨著 市居民旅游價(jià)格指數(shù)也繼續(xù)上月趨勢(shì)，居民、城市和農(nóng)村旅游價(jià)格指數(shù)分別為 村居民指數(shù)重新領(lǐng)跑于城市居民。 6 月，三大旅游指數(shù)變化不大，城市和農(nóng)村居民指數(shù)差距有所收窄。 23 圖表 3 2012 年以來(lái)居民旅游及外出消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 游外匯收入止揚(yáng)下跌，各月增速均跌落 下 2 季度，受困于我國(guó)入境旅游人數(shù)的持續(xù)走低，旅游外匯收入增速止揚(yáng)下跌，各月增速均降至 下。 4 月份，旅游外匯收入并未繼續(xù) 3 月上揚(yáng)勢(shì)頭，外匯收入 美元，同比下降 比上年同期減少 9 個(gè)百分點(diǎn)； 5 月份，入境旅游市場(chǎng)未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，外匯收入僅為 美元，同比下降 6 月份，旅游外匯收入增速降幅有所收窄，外匯收入為 美元，同比下 降 24 圖表 32012 年以來(lái)我國(guó)入境旅游外匯收入及同比增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 從外匯收入來(lái)源來(lái)看， 2 季度各月自外國(guó)旅客獲取的外匯收入均同比下降。上半年，外國(guó)游客的外匯收入為 美元，同比下降 降幅較 1 季度有所擴(kuò)大；自香港同胞的旅游外匯收入沒(méi)有保持上季度良好態(tài)勢(shì)，上半年外匯收入為 美元，上半年自澳門同胞的旅游外匯收入為 美元，同比下降 降幅較上季度有所收窄；上半年自臺(tái)灣同胞的旅游外匯收入 元，同比下降 從旅游外匯收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，外國(guó)游客帶來(lái)的外匯收入占比較上季度有所擴(kuò)大，占總體的 香港同胞占比下降了 1 個(gè)百分點(diǎn)，占 澳門同胞占 臺(tái)灣同胞占 圖表 32013 年旅游（外匯 )收入累計(jì)數(shù)及同比增速 單位：億美元， % 入境旅游收入 同比 增長(zhǎng) 外國(guó)人 同比 增長(zhǎng) 香港同胞 同比 增長(zhǎng) 澳門 同胞 同比 增長(zhǎng) 臺(tái)灣同胞 同比 增長(zhǎng) 1月 月 25 3月 月 月 月 據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖表 32012 年以來(lái)按入境游客源地分類的旅游外匯收入 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 游 行業(yè)市場(chǎng)供求分析 游行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況 2013 年上半年，國(guó)民休閑綱要、旅游法相繼發(fā)布，我國(guó)旅游業(yè)已進(jìn)入大眾化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新階段，廣大人民群眾的旅游消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，家庭和個(gè)人自費(fèi)出境旅游日趨旺盛。旅游業(yè)傳統(tǒng)模式亟待轉(zhuǎn)型，迫使旅游產(chǎn)品升級(jí)以及電商渠 道的發(fā)展。上半年，我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)中有進(jìn)，呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整并存的特征，市場(chǎng)基本面呈現(xiàn)“兩高一降”。但由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)疲軟，以及禽流感、地震和限三公消費(fèi)的直接影響， 2 季度旅游行業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)下滑。 26 業(yè)總體：旅游總收入增速逆勢(shì)下行，行業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)下跌 2 季度，在清明、五一和端午三個(gè)小長(zhǎng)假的帶動(dòng)下，周邊自助、自駕游持續(xù)火爆，“拼假”族也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線游和出境游市場(chǎng)，我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展格局。據(jù)國(guó)家旅游局預(yù)測(cè)，上半年，我國(guó)實(shí)現(xiàn)旅游總收入約 億元，同比增長(zhǎng) 但是，由于 2季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)超預(yù)期下滑以及全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境繼續(xù)不景氣，在總體旅游外需環(huán)境疲軟的情形下，我國(guó)旅游總收入增速逆勢(shì)下跌，較上年同期大幅下降了 百分點(diǎn)，環(huán)比下降 百分點(diǎn)。 圖表 32011 以來(lái)各季度我國(guó)旅游累計(jì)總收入及同比增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)旅游研究院 2 季度，由于飯店、旅行社等各行業(yè)景氣相繼回落，旅游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行景氣指數(shù)繼續(xù)下行，降至 上年同期下降了 點(diǎn)，處于“相對(duì)景氣”水平。從分行業(yè)看，旅游預(yù)訂、價(jià)格和營(yíng)業(yè)收入等績(jī)效指標(biāo)的景氣指數(shù)均跌破 100 的臨界點(diǎn)。飯 店業(yè)景氣 1 微景氣”后， 2 季度穩(wěn)定在該水平，為 行社景 27 氣則從 1 季度的 對(duì)景氣”水平下降到 2 季度的 微景氣”水平；旅游集團(tuán)景氣水平也從 1 季度的 降到 2 季度的 區(qū)的景氣水平則從 “比較景氣”下降到 對(duì)景氣”水平。 圖表 3 2010 年以來(lái)我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)旅游研究院 圖表 3 2012 年以來(lái)我國(guó)區(qū)域景氣指數(shù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)旅游研究院 內(nèi) 旅游：國(guó)內(nèi)旅游下行壓力加大，兩大指標(biāo)齊下跌 2 季度，國(guó)內(nèi)公務(wù)差旅相對(duì)不景氣，商務(wù)旅游相對(duì)平穩(wěn)，大眾旅 28 游市場(chǎng)需求保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)平穩(wěn)較快發(fā)展的基礎(chǔ)。但是，禽流感疫情擴(kuò)散和“ 安地震在一定程度上影響了旅游市場(chǎng)，主要影響的區(qū)域?yàn)橐咔檩^為嚴(yán)重的華東地區(qū)以及地震發(fā)生的四川地區(qū)，國(guó)內(nèi)旅游下行壓力加大。上半年，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù) 比增長(zhǎng) 增速比上年同期下降 百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)旅游收入為 億元，同比增長(zhǎng) 增速比上年同期下降 百分點(diǎn)，增速降幅繼續(xù)擴(kuò)大。 圖 表 32011 年以來(lái)各季度國(guó)內(nèi)旅游累計(jì)人數(shù)及同比增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)旅游研究院 圖表 32011 年以來(lái)各季度國(guó)內(nèi)旅游累計(jì)總收入及同比增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)旅游研究院，中經(jīng)網(wǎng)整理 29 以上數(shù)據(jù)顯示，自 2 季度開始，國(guó)內(nèi)旅游已由自然高速增長(zhǎng)向市場(chǎng)開拓穩(wěn)步增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，旅游法和國(guó)民旅游休閑綱要相繼出臺(tái)，也促使我國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念和模式亟待創(chuàng)新，旅游服務(wù)保障體系亟須完善，鼓勵(lì)旅游發(fā)展和大眾消費(fèi)的政策環(huán)境有待進(jìn)一步優(yōu)化。國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)存在以下特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)： （ 1） 旅游市場(chǎng)進(jìn)入大眾化旅游時(shí)期，散客市場(chǎng)發(fā)力 經(jīng)過(guò)改革開放 30 多年的發(fā)展，我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展已進(jìn)入大眾化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，旅游消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)旅游市場(chǎng)的散客化自由行趨勢(shì)日益明顯，散客旅游成為各種旅游活動(dòng)的主要形式。中國(guó)自由行發(fā)展報(bào)告顯示，我國(guó)散客的絕對(duì)數(shù)和在客源總數(shù)中所占比重逐年增加，目前國(guó)內(nèi)旅游有超過(guò) 90%并非通過(guò)旅行社進(jìn)行服務(wù)的。因此，個(gè)人自由行市場(chǎng)存在著巨大的發(fā)展空間，今后，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)將向多元化、個(gè)性化的休閑度假旅游發(fā)展。 （ 2） 電商渠道逐步替代旅行社傳統(tǒng)模式 我國(guó)旅行社的傳統(tǒng)模式主要圍繞團(tuán)客開展，伴隨消費(fèi)升級(jí)、散客比重持續(xù)上升，旅行社傳統(tǒng) 的團(tuán)隊(duì)游服務(wù)模式和運(yùn)營(yíng)管理模式亟待改變。因此，率先為出游者提供個(gè)性化、休閑化、定制化高端旅游產(chǎn)品，并且能夠利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供渠道效率的旅行社主體無(wú)疑將更具優(yōu)勢(shì)，利用電商進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和渠道營(yíng)銷尤為重要。 （ 3） 免稅業(yè)加大發(fā)展力度，境內(nèi)旅游消費(fèi)將有所回升 我國(guó)旅游服務(wù)貿(mào)易逆差自 2009 年以來(lái)呈現(xiàn)加劇擴(kuò)大之勢(shì)，發(fā)展免稅業(yè)對(duì)引導(dǎo)境外購(gòu)物消費(fèi)回流將起到正面作用。國(guó)內(nèi)也在積極發(fā)展 30 免稅業(yè)務(wù)，例如：中免公司與北京華超聯(lián)將在柬埔寨金邊市共同投資200 萬(wàn)美元，注冊(cè)成立中國(guó)免稅品集團(tuán)（柬埔寨）有限公司，負(fù)責(zé)柬埔寨免稅店項(xiàng)目的建設(shè)與 經(jīng)營(yíng)；?？诿捞m機(jī)場(chǎng)免稅店擴(kuò)建工程年底開業(yè)?？跈C(jī)場(chǎng)免稅店三期擴(kuò)建工程或于今年年底開業(yè)，營(yíng)業(yè)面積由 3700平米擴(kuò)大至 6000 平米。隨著免稅業(yè)的發(fā)展，將有利于境外旅游消費(fèi)回流，給國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)帶來(lái)巨大的收入增量。 境旅游：入境市場(chǎng)大幅波動(dòng)， 4 月份增速創(chuàng)新低 當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，旅游外需市場(chǎng)略顯疲弱。加上我國(guó)簽證政策偏緊以及與日本、菲律賓等周邊國(guó)家關(guān)系緊張，旅游企業(yè)開拓境外旅游市場(chǎng)的積極性進(jìn)一步受挫等因素影響，我國(guó)入境旅游市場(chǎng)下行壓力較大，仍然持續(xù)低迷之勢(shì)。上半年，我國(guó)共計(jì)接待入境旅游者 人次，同比下降 降幅繼上季度有所收窄后又繼續(xù)擴(kuò)大。其中， 4 月份是傳統(tǒng)淡季，入境旅游增速同比下降 創(chuàng)下自 2011 年 1 月以來(lái)的新低； 5、 6 月份降幅分別收窄至 圖表 32012 年以