某某鋼鐵物流園可行性研究報告

1 某 某 鋼鐵物流園可行性研究報告 一、項目總論 1、項目背景 某 區(qū)棘洪灘 某 市的北大門 ， 通過幾十年的發(fā)展，已成為 某 市廢鋼資源的集散地。街道內(nèi)集中了 4廢鋼經(jīng)營的龍頭企業(yè)，每年儲運廢鋼近 30 萬噸 ，積累了豐富的鋼鐵經(jīng)營經(jīng)驗，建立健全了鋼鐵供銷網(wǎng)絡(luò)。 有多年鋼鐵經(jīng)營的經(jīng)驗和供銷網(wǎng)絡(luò)。通過多年的不懈努力，棘洪灘內(nèi)的廢鋼企業(yè)在國內(nèi)行業(yè)內(nèi)樹立了良好的聲譽，許多鋼廠一直對棘洪灘的廢鋼資源和企業(yè)信譽都有極高的評價， 為棘洪灘下一步建立 鋼材物流園區(qū)的建立帶來了豐富的市場資源 ，并孕育著 巨大的潛力。 目前， 在市區(qū)內(nèi)的鋼材交易市場主 要有兩處，全部 位 于李滄區(qū)， 但是由于受到經(jīng)營場所、交通條件和 某 市發(fā)展規(guī)劃的約束， 其發(fā)展?jié)摿σ呀?jīng)不大。而以棘洪灘為中心的 某 北部鋼材經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本形成，年鋼材吞吐量已達到 200 萬噸，如果將這些資源通過市場手段進行有效的整合，將會為 某 市鋼鐵物流的發(fā)展起到很大的帶動作用和打下良好的基礎(chǔ)。 目的必要性 隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和 國內(nèi)外 投資的不斷增加， 某 市在華東地區(qū)的經(jīng)濟龍頭作用逐步 顯現(xiàn) 。在這種大背景下，工業(yè)經(jīng)濟的支柱性原 材 料 鋼材的需求量連年增加，目前， 某 市每年需要鋼材已達 600 多萬噸， 但是 ， 某 市目前的 鋼材物流交 易市場 均已 2 無法滿足區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。 某 得天獨厚的地理位置對于發(fā)展鋼鐵物流具有十分明顯的優(yōu)勢，建設(shè)一個高水平、綜合性的鋼鐵物流園對于 某 市的發(fā)展和對當?shù)亟?jīng)濟的拉動作用將會逐步顯現(xiàn)出來，同時增加了 某 市的就業(yè)崗位。 正是基于以上種種考慮， 某 某 集團有限公司在經(jīng)過多方考察，邀請眾多國內(nèi)知名專家進行多次論證后，決定投資建設(shè) 某 鋼鐵物流園。該物流園的建設(shè)將徹底改變 某 市目前的鋼鐵市場供應(yīng)交易格局，形成以棘洪灘為中心的鋼材貿(mào)易、集散中心，其對于某 區(qū)的直接經(jīng)濟貢獻和間接經(jīng)濟拉動作用以及解決勞動就業(yè)問題都將起到巨大的作用。 伴隨 著新的經(jīng)濟中心的構(gòu)建和經(jīng)濟快速發(fā)展， 某 市以及周邊地區(qū)對金屬材料的需求日益增加。建設(shè) 某 鋼鐵 物流交易中心，可以充分利用 某 在山東區(qū)域經(jīng)濟中的龍頭地位，發(fā)揮 某 區(qū)這一新城區(qū)與老市區(qū)以及嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置和區(qū)位輻射優(yōu)勢，在 某 市域中部地區(qū)建設(shè)一個現(xiàn)代化金屬材料物流交易中心，勢在必行。 目名稱 項目名稱： 某 某 鋼鐵物流中心（暫 定 名） 目的承辦單位 項目的承辦單位： 某 某 集團有限公司 3 目的主管部門 某 市 某 區(qū)財貿(mào)局 擔可行性研究工作的單位 本項目的可行性研 究工作由 中國 海洋大學(xué)和 某 紫文企業(yè)策劃有限公司共同承擔。 2、項目概況 業(yè)概況 某 某 集團有限公司是剛組建的民營集團企業(yè)（前身是 某 某 聯(lián)發(fā)工貿(mào)總公司），坐落于 某 市民營工業(yè)園內(nèi)，注冊資本 5280 萬元，共有職工 306 人，創(chuàng)造了 300 多個就業(yè)崗位， 2002 年實現(xiàn)銷售收入 元，凈資產(chǎn) 10853 萬元。 公司主要從事廢舊金屬回收、加工；批發(fā)、零售；鋼材、木材、五金制品；加工、制造；木制品、機械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)制造、安裝；房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃等業(yè)務(wù)，下屬四個分公司： 某 永松再生利用有限公司； 某 永聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司； 某 聯(lián)發(fā)木制品有限公司； 某 某 鋼聯(lián)物資有限公司。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)成為了以建材經(jīng)營為主的綜合性集團公司，積累了豐富的建材物流管理經(jīng)驗和銷售網(wǎng)絡(luò)，與國內(nèi)的主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。 目發(fā)展概況 某 鋼鐵 物流交易中心 立足于金屬材料批發(fā)市場的需求，以優(yōu)勢的交通網(wǎng)絡(luò)為依托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)，以專業(yè)市場物流服務(wù)為重點，配以供銷、配送、運輸、裝卸、加工、倉儲等綜合服務(wù)，形成有特色的現(xiàn)代化物流體系。高起點、高水平建成 4 一個規(guī)模大、配套設(shè)施先進、集物流信息、交易、現(xiàn)代倉儲、專業(yè)加工配送 、 信息配載為一體 的綜合現(xiàn)代物流交易中心。 在整個項目的第三期建設(shè)階段將會引入球團加工項目，該項目主要是為鋼鐵加工企業(yè)進行原料的加工。由于中國鋼鐵企業(yè)的鐵礦粉等原料主要依靠從澳大利亞、巴西和印度等國進口，物流交易中心依托 某 港的區(qū)位優(yōu)勢， 為鋼鐵企業(yè)進口的礦石粉進行加工，提供原材料。 根據(jù)公司的市場調(diào)查，該項目的市場前景十分廣闊，需求量大。 目建設(shè)的意義 本項目的建設(shè)的意義主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 第一，項目建設(shè)將對 某 區(qū)地方財政稅收的增長貢獻巨大。鋼鐵物流交易中心規(guī)劃總吞吐量在每年 300 萬噸，一期設(shè)計在 100 萬噸，三年內(nèi)達 到 300 萬噸。按照 300 萬噸吞吐量計算，每年為 某 區(qū)上繳利稅近 1 億元。 第二，項目建設(shè)可以有效地增加 某 區(qū)的就業(yè)機會。物流交易中心一期計劃招收人員 200 人左右，在以后二、三期項目完成后，人員還會相應(yīng)增加。按照一期來計算，就可以為 某 區(qū)創(chuàng)造近 200 個就業(yè)機會。 第三，項目建設(shè)將有效拉動 某 區(qū)服務(wù)業(yè)的全面發(fā)展。近些年， 某 區(qū)制造業(yè)發(fā)展迅速，但是，服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，始終是一個“短腿”，因此，加快服務(wù)業(yè)發(fā)展，有利于優(yōu)化 某 區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù) 某 市 某 區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，“十五”期間，將實現(xiàn)“精一、強二、興三”的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整目 標。建設(shè) 某 鋼鐵物流交易中心，對于 某 區(qū)加快服務(wù)業(yè)發(fā)展尤其是發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)提供有益的借鑒，同時拉動 某 區(qū)的餐飲娛樂、商貿(mào) 5 流通業(yè)及其他配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第四，項目建設(shè)將對 某 區(qū)整體形象的提升具有明顯的推進作用。根據(jù)市場調(diào)研，目前，山東省還沒有 100 萬噸以上的鋼鐵物流園或鋼鐵交易市場，在 某 市最大的鋼鐵交易市場是位于李滄區(qū)太原路 61 號的 某 金屬集團有限公司，年吞吐量也只有 60 萬噸左右。我們設(shè)計， 某 鋼鐵物流交易中心一期鋼材吞吐量即為 100 萬噸，也就是說， 某鋼鐵物流交易中心的起始規(guī)模定位就是山東省最大的鋼鐵物流中心。作為我省 最大的鋼鐵物流交易中心，無疑成為 某 區(qū)一張漂亮的“名片”，這對 某 區(qū)整體形象的提升具有不可低估的作用。 3、可行性研究報告的依據(jù) 本報告是建立在對 某 市 、 某 區(qū) 整體發(fā)展規(guī)劃和對棘洪灘實地考察，以及對國內(nèi)和某 鋼鐵供應(yīng)市場調(diào)研的基礎(chǔ)之上，經(jīng)過專家的多次論證撰寫的報告。 二、市場分析 1、國內(nèi)市場調(diào)查 內(nèi)鋼材市場的現(xiàn)狀 內(nèi)鋼材市場的現(xiàn)狀 2002 年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年增長 8%， 次超過 10 萬億元，鋼、煤、糧等許多工業(yè)品產(chǎn)量位居世界首位。全國生產(chǎn)資料銷售額達 7萬億元，進出口總額超過 6200億美元， 我國巨大的經(jīng)濟總量產(chǎn)生出巨大的貨物流量和貨物價值量， 2002 年社會貨運 6 量達到 147 億噸，貨物周轉(zhuǎn)量達到 億噸公里，年增長 目前，國家已經(jīng)制定了發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)的相關(guān)文件，在 2001 年 3 月國家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部、交通部等部委聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見中，將“積極采用先進的物流管理技術(shù)和設(shè)備，加快建立全國、區(qū)域、城鎮(zhèn)、企業(yè)等多種層次的，符合市場經(jīng)濟規(guī)律、與國際通行規(guī)則接軌的，物暢其流、快捷準時、經(jīng)濟合理、用戶滿意的社會化、專業(yè)化現(xiàn)代物流服務(wù)網(wǎng)路體系”作為我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體目標。據(jù) 專家預(yù)測，“十五”期間的 5 年中，將是我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“黃金時期”。 目前，國內(nèi)鋼鐵的產(chǎn)量已經(jīng)位居世界第一，但是從市場調(diào)研的情況來看，由于國內(nèi)的鐵礦屬于貧鐵礦，以目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)對其加工的成本較高，所以，國內(nèi)多數(shù)鋼廠的原材料鐵礦粉大約有 70%依靠澳大利亞、巴西、印度等國的進口。并且，我國近年來的經(jīng)濟快速、平穩(wěn)的增長，對國內(nèi)對鋼鐵的需求量一直居高不下，這其中蘊藏著巨大的市場空間，從而為今后發(fā)展鋼鐵物流業(yè)奠定了市場基礎(chǔ)。 市 發(fā)展 物流的優(yōu)勢 某 自然地理條件的優(yōu)越、城市經(jīng)濟的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施條件 的完善，以及 某 市政策的調(diào)整為發(fā)展現(xiàn)代物流提供了良好的外部環(huán)境。 硬件環(huán)境 （ 1） 某 良好的區(qū)位優(yōu)勢為物流園區(qū)建設(shè)提供了充足的發(fā)展空間。 從全球經(jīng)濟發(fā)展的高度來看， 某 已經(jīng)成為我國聯(lián)系世界的重要口岸。 某 港是國際上少有的天然良港，區(qū)位優(yōu)越，靠近國際主航線，已經(jīng)建設(shè)成為國內(nèi)最大的礦石碼頭， 7 與世界上 150 多個國家和地區(qū)的 450 多個港口互通了航線，初步形成了遠近洋航線兼?zhèn)?、干支線配套的全球性航線網(wǎng)絡(luò)。作為亞歐大陸橋頭堡的 某 ，對內(nèi)陸腹地的輻射作用將隨著西部開發(fā)進程的加快而逐漸加強，為發(fā)展國內(nèi)礦石供應(yīng)物流和進口鋼材物流提供了 充足的發(fā)展空間。 （ 2）完善的綜合運輸體系為物流園區(qū)建設(shè)提供了暢通高效的集疏通道。 某 作為一個開放型的口岸城市，具有暢通的集疏運網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)。 某 港是我國沿黃河流域和太平洋西岸重要的中轉(zhuǎn)港和國際貿(mào)易口岸。公路運輸通過濟青、青銀高速公路與全國公路網(wǎng)相聯(lián)通，形成了以高等級公路連接成網(wǎng)、向周邊城市和內(nèi)陸輻射的立體化公路網(wǎng)絡(luò)；鐵路運輸通過膠濟線、膠黃線與京廣、京滬、隴海等全國鐵路大動脈相連接，使 某 港對內(nèi)陸腹地的輻射作用不斷增強。 某 市已經(jīng)以港口為中心構(gòu)筑起較為暢通的海運、鐵路、公路綜合運輸網(wǎng)絡(luò)，對內(nèi)為鋼鐵企業(yè)原料供應(yīng) 和優(yōu)質(zhì)鋼材的需求，對外為我國鋼鐵的出口提供了暢通高效的集疏運通道。 軟件環(huán)境 （ 1）世界經(jīng)濟貿(mào)易一體化進程的加快，尤其是國內(nèi)企業(yè)對原材料的強大需求，為物流園區(qū)的發(fā)展提供了機遇。 隨著我國加入 國際經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加速，世界跨國公司正紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國逐漸成為“世界制造中心”。在這種經(jīng)濟形勢下，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對進口原材的需求量將會進一步增長，給鋼鐵物流園區(qū)的建設(shè)提供了難得的發(fā)展機遇。 8 （ 2）城市經(jīng)濟布局的調(diào)整為物流的發(fā)展提供了新的空間。 “九五”期間， 某 對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)布局做了戰(zhàn)略性的 調(diào)整，確立了“一體兩翼一帶”的大工業(yè)發(fā)展框架，在膠州灣及沿黃海海岸地區(qū)發(fā)展以基礎(chǔ)原材料工業(yè)為主的工業(yè)隆起帶。這樣一種經(jīng)濟結(jié)構(gòu)布局的大調(diào)整，給傳統(tǒng)物流帶來了很大的沖擊，企業(yè)原有的采購、倉儲、運輸?shù)任锪麈湼窬謱⒈淮蚱疲惹邢Ｍ匦陆⑾鄬械奈锪髟O(shè)施和專業(yè)化的服務(wù)的第三方物流中心，這就為發(fā)展鋼鐵物流提供了新的發(fā)展空間。 洪灘建設(shè)鋼鐵物流交易中心的優(yōu)勢 （ 1）行業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢：充分利用 某 某 集團資本運營及投資管理的優(yōu)勢和多年經(jīng)營鋼材物資的經(jīng)驗，可以創(chuàng)造優(yōu)良的服務(wù)和最佳的經(jīng)濟效益及社會效益。 （ 2）區(qū)位優(yōu)勢 ： 某 鋼鐵物流交易中心擬建地點位于老市區(qū)與嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置，物流分撥方便，交通運輸費用比較低。 （ 3）交通優(yōu)勢： 某 金屬材料物流交易中心毗鄰鐵路、 102 省道，可以以優(yōu)勢的交通網(wǎng)絡(luò)為依托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)。 （ 4）服務(wù)優(yōu)勢： 某 金屬材料物流交易中心以客戶為中心，實行 24 小時全天候服務(wù)，爭取以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得顧客。 （ 5）調(diào)運費用低： 某 金屬材料物流交易中心將以低廉的調(diào)運費用降低用戶成本，爭得顧客的信任。 從以上對 某 市和 某 棘洪灘地區(qū)的軟、硬環(huán)境分析看，在 某 市 某 區(qū)發(fā)展第三方 物流企業(yè)有著得天獨厚的優(yōu)勢，并將成為 某 乃至膠東半島地區(qū)發(fā)展鋼鐵物流園區(qū)的最佳選 9 擇。 內(nèi)鋼材市場需求預(yù)測 近 幾 年我國鋼材 需求的 增長 速 度超過了 “ 固定資產(chǎn)投資增長 1%，的平均 水平， 出現(xiàn)這種情況的 主要原因：一是占鋼材消費 40%的房地產(chǎn)投資迅速上升；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大規(guī)模展開，消費了大量鋼材；三是使用鋼材較多的機電制造業(yè)如汽車、發(fā)電設(shè)備、機床等近年增長幅度都在 30% 50%。 從鋼材供應(yīng)情況來看，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)廠家已經(jīng)基本達到滿負荷生產(chǎn)，但仍無法滿足國內(nèi)鋼材需求。針對這種情況，國內(nèi)大型鋼 鐵企業(yè)紛紛上馬新的高爐，以進一步迎合市場需求。 為此，有些業(yè)內(nèi)人士提出國內(nèi)鋼材市場可能已經(jīng)“偏熱”，但專家指出，實際情況并非如此。原因在于，目前國內(nèi)鋼材市場上的鋼材均做為生產(chǎn)資料被應(yīng)用到實際建設(shè)當中，沒有出現(xiàn)中間商惡意屯貨、炒作情形。之所以出現(xiàn)鋼材市場趨暖，是由于國家?guī)啄陙硪恢眻猿值拇罅康幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資帶來的積極效應(yīng)，同時這種效應(yīng)將在較長一段時間內(nèi)持續(xù)發(fā)揮作用。再有，從現(xiàn)在國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施和國內(nèi)房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，今 后幾年國家對基礎(chǔ)建設(shè)的投資不會出現(xiàn)回落，甚至有進一步擴大的趨勢，這種持續(xù)性的 投資是國內(nèi)鋼材市場發(fā)展的原動力。 基于以上 因 素，有關(guān)行業(yè)專家預(yù)計，國內(nèi)鋼材市場在近 35 年時間內(nèi)將保持持續(xù)向好的態(tài)勢。 10 2、項目輻射市場供求分析 目輻射市場定位 某 鋼鐵物流交易中心定位為我國區(qū)域性鋼材物流交易中心，供方主要以全國大型鋼鐵企業(yè)、國內(nèi)大的鋼鐵經(jīng)銷商和一小部分的零售商為主，其輻射半徑首先是膠東半島，進而輻射山東省及華東、華北部分地區(qū)。 目前，我國其他地區(qū)尤其是南方省份，鋼鐵物流業(yè)發(fā)展十分迅猛，年交易額達幾十億元，不但為地方財政收入做出了巨大貢獻，同時，也拉動了當?shù)氐钠渌袠I(yè)發(fā)展。山東省雖然 擁有眾多大型鋼鐵企業(yè)如萊鋼、青鋼、濟鋼，但長期以來缺少綜合性的交易平臺， 某 鋼鐵物流交易中心的建設(shè)設(shè)想正是看準了這一市場空間，并在前期大量充分的科學(xué)論證的基礎(chǔ)上提出來的。 隨著中國加入 東半島逐漸成為外商投資開發(fā)的熱土。據(jù) 相關(guān) 統(tǒng)計數(shù)字，某 市在入世后已經(jīng)成為中國吸引外資最多的城市之一。而伴隨著投資的增加，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對鋼材需求量將逐步增加?；谶@種原因， 在 膠東半島 建立一個大型鋼鐵物流園將成為大勢所趨。 某 鋼鐵物流園建成后，將首先帶動膠東半島地區(qū)鋼材市場的發(fā)展 ，匯集國內(nèi)大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和中間商，逐漸發(fā)展成 為鋼鐵材料的集散中心 。 在此基礎(chǔ)上，將輻射范圍進一步擴大，逐漸囊括華東、華北地區(qū)。 射市場范圍內(nèi)鋼材的供求分析及趨勢預(yù)測 某 市作為 2008 年北京奧運會帆船賽區(qū)，為了迎接奧運比賽，今后幾年， 某 市城市 11 建設(shè)的建設(shè)速度將會明顯加快，持續(xù)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將耗用大量鋼材和其他建材。隨著 某 經(jīng)濟的快速發(fā)展、開發(fā)區(qū)大工業(yè)的聚集、環(huán)膠州灣經(jīng)濟帶和 某 北部工業(yè)副中心的逐步形成， 某 及周邊地區(qū)對鋼材的需求量將持續(xù)快速增長。從整個膠東半島的發(fā)展來看，伴隨著膠東半島制造業(yè)基地的規(guī)劃和建設(shè)，對鋼材等生產(chǎn)基礎(chǔ)材料的需求將會明顯增加，并 急需在半島地區(qū)建設(shè)區(qū)域性的大型鋼材物流交易中心。 從國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的需求來看，每年對廢舊鋼鐵和礦石粉的需求量十分巨大，而每年從棘洪灘間接、直接銷售的鋼材約 30 萬噸；棘洪灘為中心 5 公里范圍內(nèi)以廢鋼收購、加工、冶煉、鑄造、串換為主的中小企業(yè)近百家，占 某 市廢鋼總量的 80%；收購交易的觸角波及到整個膠東半島，占全省廢鋼總量的 40%；串換購進各種鋼材每年近 100 萬噸。根據(jù)我公司前期進行的大量市場調(diào)研，以及從市統(tǒng)計局、區(qū)統(tǒng)計局了解到的數(shù)據(jù)， 某 市幾項主要生產(chǎn)資料物資的交易情況預(yù)測如下 表 ： 某 市幾項物資需求量調(diào)查表 單位 ：萬噸 品種 2000 年市場需求量 2001 年市場需求量 2002 年市場需求量 廢鋼 23 25 30 鋼材 345 360 390 煤炭 220 200 160 生鐵 8 6 8 焦炭 9 8 10 12 橡膠 25 30 34 木材 10（萬 8（萬 7（萬 從上表中可以看出，廢鋼、鋼材和橡膠的需求量呈現(xiàn)每年遞增的趨勢；生鐵、焦炭的市場需求量較為穩(wěn)定；而煤炭的需求量已經(jīng)出現(xiàn)了下降趨勢。從上表中可以得出結(jié)論，今后幾年， 某 市的鋼鐵需求量將會出現(xiàn)一個新的高峰，這對于 某 鋼鐵物流交易中 心的建設(shè)和發(fā)展提供了良好的市場基礎(chǔ)。 從 某 的市場情況來看， 某 市對建筑鋼材的需求量將會出現(xiàn)較大的增幅。根據(jù)市場的調(diào)查和市場發(fā)展的趨勢進行分析，預(yù)計 2003 年、 2004 年我市幾項主要物資交易量如下： 某 市幾項生產(chǎn)物資交易量調(diào)查表 單位：萬噸 品種 2003年實際交易 量 2004年預(yù)計交易 量 2005年預(yù)計交易 量 市場建成后預(yù)計交易量 廢鋼 30 40 50 23 鋼材 390 420 500 100 煤炭 160 150 150 25 生鐵 8 12 12 3 焦炭 10 12 12 3 橡膠 34 36 40 5 13 木材 7（萬 8（萬 10（萬 1（萬 根據(jù)預(yù)測，在未來幾年內(nèi) ， 某 市對于各種基礎(chǔ)建設(shè)材料的需求將會保持穩(wěn)定增長，其需求量都有不同程度的增長，尤其是鋼材和橡膠其年增幅都在 10%以上，市場 潛力巨大。 射市場范圍內(nèi)同業(yè)競爭分析 基于 某 市區(qū)僅有的兩處交易市場發(fā)育不完全，導(dǎo)致鋼材供應(yīng)企業(yè)及廠家開始向 某北部地區(qū)發(fā)展，目前經(jīng)營鋼材、煤炭、生鐵、焦炭、木材的銷售網(wǎng)共有二個。一個是集中在以 某 鋼廠和金屬四庫為中心的李滄區(qū)周邊，另一個是以棘洪灘為中心 的北部地區(qū)。 目前市區(qū)大型鋼材交易市場只在李滄區(qū)有二處，一處是坐落在李滄區(qū)太原路 61號的 某 金屬集團有限公司，目前是全市最大的交易市場，初建于 1962 代，原來是 某 市鋼鐵倉庫，有一條約長 200 米的鐵路專 用 線，其原設(shè)計能力為年周轉(zhuǎn)量 30 萬噸， 2002年交易量達到 60 萬噸， 某 市鋼材交易量（據(jù) 2002 年不完全統(tǒng)計）達 350 萬噸，大約占全市成交總量的 1/6。 但是由于受到經(jīng)營場所的制約 ，太原路鋼材交易市場的鋼材流量 已經(jīng)達到飽和狀態(tài)。 另一處是坐落在李滄區(qū)石家村的鋼材市場，以 某 有色金屬庫為主體，始建于九十年代，由于場內(nèi)沒有 鐵路專用線，給入住的商家和廠家及用戶帶來不便，增加了費用，因此導(dǎo)致市場 交易 的不景氣。 14 現(xiàn)在棘洪灘主要民營的鋼鐵交易市場為特色，主要以一廢舊鋼鐵的回收為主。據(jù)不完全統(tǒng)計，每年從棘洪灘間接、直接銷售的鋼材約 30 萬噸；以棘洪灘為中心 5 公里范圍內(nèi)以廢鋼收購、加工、冶煉、鑄造、串換為主的中小企業(yè)近百家，占 某 市廢鋼總量的 80%；收購交易的觸角波及到整個膠東半島，占全省廢鋼總量的 40%；串換購進各種鋼材每年近 100 萬噸。目前以棘洪灘為中心的北部鋼材經(jīng)營銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，年銷售鋼材約 200 萬噸。但是，這些業(yè)戶大部分經(jīng)營規(guī)模 較小，分散經(jīng)營使得市場整體的經(jīng)營層次較低， 抵御 市場經(jīng)營風(fēng)險的能力很弱，沒有能夠形成規(guī)模效益，同時也增加了不必要的費用和交通問題。 從以上市場調(diào)查的情況看，伴隨著新的經(jīng)濟中心的構(gòu)建和經(jīng)濟快速發(fā)展， 某 市以及周邊地區(qū)對金屬材料的需求日益增加。建設(shè) 某 鋼鐵物流交易中心，可以充分利用 某在山東區(qū)域經(jīng)濟中的龍頭地位，發(fā)揮 某 區(qū)這一新城區(qū)與老市區(qū)以及嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置和區(qū)位輻射優(yōu)勢，因此，在 某 北部地區(qū)建立一處集鋼材交易、倉儲、運輸、配送的綜合性鋼鐵物流中心，已經(jīng)成為 某 市規(guī)范鋼鐵供應(yīng)市場、 加快 某 區(qū)物流發(fā)展的必然選擇，也是市場發(fā)展的必然結(jié)果。 3、市場發(fā)展方向 某 鋼鐵物流交易中心建設(shè)將立足于鋼鐵材料批發(fā)市場的需求，以優(yōu)勢的交通網(wǎng)絡(luò)為依托，構(gòu)筑現(xiàn)代化的物流信息系統(tǒng)，以專業(yè)市場物流服務(wù)為重點，配以供銷、配送、運輸、裝卸、加工、倉儲等綜合服務(wù)，形成有特色的現(xiàn)代化物流體系。高起點、大手筆建成一個規(guī)模大、配套設(shè)施先進、集物流信息、交易、現(xiàn)代倉儲、專業(yè)加工配送和 15 信息配載為一體的綜合現(xiàn)代物流交易中心。 三、建設(shè)條件與園址選擇 1、建設(shè)地區(qū)的選擇 某 鋼材物流交易中心位于 某 某 區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)區(qū)的南端。物流中心東 側(cè)有一條原為鹽場鋪設(shè)的鐵路支線，直接聯(lián)通膠濟鐵路，交通優(yōu)勢明顯。公路方面，棘洪灘地處 某 公路網(wǎng)的樞紐位置，周邊有 204 國道、 308 國道、正陽西路、濟青高速、青銀高速、膠州灣高速、煙青一級路等主要交通干道，距物流園最遠的高速入口不足 3 公里。同時， 某 鋼材物流園距 某 港僅 53 公里，能夠充分運用 某 港的天然良港優(yōu)勢，為大宗鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易提供便利。 某 鋼材物流交易中心東靠 某 民營工業(yè)園，西靠國家級外貿(mào)出口加工區(qū)，南靠上馬工業(yè)區(qū)。該區(qū)域也是 某 市北部正在形成的外商投資的聚集地和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)，是連接 某 、紅島、黃馬經(jīng)濟圈的北部中心， 占據(jù)了得天獨厚的地理位置。 根據(jù)公司的市場調(diào)查和市場預(yù)測，以及對 某 棘洪灘的實地考察，結(jié)合 某 市和 某 區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，擬建的 某 鋼鐵物流交易中心計劃在金嶺工業(yè)園南部（預(yù)備用地）征地 1300畝，其中一期工程擬征地 500 畝，用于物流交易中心建設(shè)；二期再征地 500 畝，對物流交易中心進行擴建，完善其服務(wù)配套設(shè)施；三期征地 300 畝，進行球團項目建設(shè)。 16 2、園區(qū)人員配置及相關(guān)配套措施 動定員及用工 交易中心計劃招收（一期） 200 名職工，新招人員構(gòu)成情況如下： 管理人員： 30 人 技術(shù)人員： 20 人 服務(wù)人員： 60 人 搬運、裝卸運輸人員： 90 人 合計： 200 人 同時，將帶動外部 150 臺車輛運輸，給當?shù)匕仓门R時工作人員 500 人，也給周邊第三產(chǎn)業(yè)帶來 巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。 交易中心建成后，勞動用工嚴格按勞動法的有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)，訂立用工合同和制度。工作人員全年工作日為 300 天，每天工作 8 小時，單班制，特殊工種實行三班制。 動安全 （ 1）防火、防爆 易然、易爆品設(shè)立專門倉庫存入，配置通風(fēng)設(shè)施，設(shè)立安全制度和責任制。 （ 2）電器設(shè)備 所有電器設(shè)備均裝設(shè)防護設(shè)施，有專人負責。 （ 3）機械傷害 17 設(shè)立防護網(wǎng)、罩及警戒線，實行持證上崗責任到人，防止機械傷害。 防與環(huán)保 （ 1）消防 工程建筑的設(shè)計及施工嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。市場內(nèi)配置 相應(yīng)的消防栓、消防箱和消防池等。 （ 2）環(huán)境保護 新建市場無工業(yè)污染（廢水、廢液、廢氣、噪聲等）將遵照環(huán)境的有關(guān)規(guī)定從保證職工安全，衛(wèi)生防范出發(fā)增加相關(guān)的設(shè)施。 四、企業(yè)組織和經(jīng)營模式 1、企業(yè)組織形式 某 鋼鐵物流交易中心將采用規(guī)范化的有限責任公司的組織形式，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制。企業(yè)組織形式和職能部門設(shè)計如下： 18 2、經(jīng)營模式選擇 在對浙江、江蘇、遼寧等地的鋼鐵物流市場進行調(diào)研后，發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營方式主要有：園區(qū)的經(jīng)營區(qū)域以租賃的形式向鋼鐵供應(yīng)商提供進行場所、商業(yè)網(wǎng)點出售或出租為主，物流園區(qū)的配套服務(wù)主要采取對外承包的形式，由物流園管理公司對其進行統(tǒng)一的管理監(jiān)督。 本項目建成后主要采取經(jīng)營場所對供應(yīng)商的租賃經(jīng)營，輔以部分網(wǎng)點出售的形式。交易中心 的收入來源主要以交易場所的租金、貨物的落地費、吊裝費、倉儲費以及配套加工費為主，輔以其他的小型管理費和餐飲、賓館等配套的營業(yè)收入。 董事會 總經(jīng)理 市 場交易部 儲運管理部 財務(wù)部 加工整理部 商業(yè)情報部 綜合辦公室 車輛調(diào)度 倉庫管理 作業(yè)管理 設(shè)備管理 交易大廳 商流管理 球團項目籌備處 19 五、項目實施方案 1、項目 功能設(shè)計 某 鋼鐵物流 交易中心 功能定位于專業(yè) 經(jīng)營鋼鐵材料的現(xiàn)貨市場和為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)進行原料加工的專業(yè)化物流園區(qū)，面向 膠東半島和長江以北地區(qū) 范圍內(nèi)的鋼材用戶，搭建一個公平交易的市場平臺。首先將園區(qū)的市場覆蓋范圍定位 于 膠東地區(qū)，第二步目標覆蓋山東省，最后的發(fā)展目標輻射華東、華北地區(qū)。在園區(qū)功能設(shè)計上， 某 鋼鐵物流 交易中心 集鋼材的交易、倉儲、配送、粗加工、配套服務(wù)和鐵礦粉燒結(jié)于一體，是一個綜合性鋼材集散地和鋼鐵企業(yè)原料供應(yīng)基地。 交易 根據(jù)規(guī)劃， 某 鋼鐵物流 交易中心 將建立鋼材交易區(qū)，為鋼材供、需雙方提供了交易平臺，同時吸引大型鋼鐵企業(yè)、大型鋼材流通商、小型鋼 材零售商和需求方共同進場交易，從而促進 山東省和 膠東地區(qū)鋼材供應(yīng)市場的市場化配置。 倉儲 倉儲是鋼鐵物流園的主要經(jīng)營范圍，可以同時存放建材、板材、型材、優(yōu)質(zhì)鋼材等各種類型的鋼材。 配送 某 鋼鐵物流園在交通方面擁有鐵路、公路、水路優(yōu)勢。其中鐵路方面，園內(nèi)鋪設(shè)的鐵路專線直通膠濟鐵路；陸路方面有濟青高速、 204 國道、煙青一級路；水路方面能夠利用 某 港天然的良港優(yōu)勢，為大宗貨物進出提供條件。 20 粗加工 鋼材粗加工在鋼鐵物流貿(mào)易中屬利潤率較高的一環(huán)，通過將卷板拉平、切割，線材切割等工序，可為業(yè)戶提供了極大的方便。擬建 設(shè)的加工車間，配備先進的鋼材加工成套設(shè)備，可以提供鋼材的各種粗加工服務(wù)。 配套服務(wù) 鋼鐵物流園建成后，將吸引全國各地乃至國外的鋼材進場交易，同時將帶來大量業(yè)務(wù)人員，為這些人員提供餐飲、住宿、生活、娛樂等方面的服務(wù)將成為物流 交易中心 的重要組成部分。 2、項目 總體布局 見附件設(shè)計圖 。 3、工程技術(shù)方案 新建市場將建 3000 平方米交易大廳，建 8000 平方米的多功能 二 星級賓館 標準 一座，硬化場地 48000 平方米，建庫房及車房 20000 平方米，建圍墻 3600 米。 新建市場將建三條鐵路專用線約 2 公里，即工業(yè)用成品材專用 線（鋼材、木材、有色金屬等）散裝貨場專用線（廢金屬、煤炭、生鐵、焦炭等）其他大宗物資綜合線（化工原料、橡膠及制品、各種集裝箱貨物等）。 市場內(nèi)將設(shè)立大型電子交易屏幕，安裝大型龍門吊 8 部，配各各型裝載、吊裝設(shè)備 8 部，設(shè)立大型電子地衡和鐵路軌道衡，配備平板及各種加工設(shè)備，配置各種電氣設(shè)備，購置車輛 100 部。 21 4、項目實施進度安排 由于項目投資及工程巨大，本項目計劃分三期進行建設(shè)，一期設(shè)計鋼鐵吞吐量 100萬噸，主要輻射 某 市和周圍郊縣，零星輻射整個膠東半島，建成省內(nèi)最大的鋼鐵物流交易中心；二期設(shè)計鋼鐵吞吐量 200 萬 噸，主要輻射山東省內(nèi)，面向省內(nèi)大的鋼鐵需求客戶；三期設(shè)計吞吐量 300 萬噸，立足山東，面向華東、華北地區(qū)，確立物流交易中心在中國北部的領(lǐng)先地位，同時進行球團項目的建設(shè)投資。下面是項目的一期建設(shè)進度表，二、三期計劃將根據(jù)實際情況再制定詳細的進度計劃。 項目一期進度計劃表 序號 項目內(nèi)容 第一期工程（ 2003年） 第二期工程（ 2004年） 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4 季度 1 可行性研究報告編制 2 土地征用 3 工程勘察設(shè)計 4 資金到位 5 土建工程 6 專用線鋪設(shè) 22 7 設(shè)備定貨 8 設(shè)備安裝 9 招商引資 10 市場啟動 11 市場全面開發(fā) 12 二期工程開發(fā) 六、財務(wù)分析 本項目的財務(wù)分析是建立在以下幾個假設(shè)條件之上的： （ 1）國內(nèi)物價保持基本穩(wěn)定，不發(fā)生較高通貨膨脹； （ 2）項目能夠按照計劃進度按時完成項目 建設(shè)； （ 3）市場需求與預(yù)測的情況不發(fā)生大的變動和項目的管理能夠跟上計劃發(fā)展的需要； （ 4）國內(nèi)的稅收政策不發(fā)生較大變化。 1、項目總投資估算 新建市場計劃投資 8600 萬元，其中一期工程投資 3500 萬元，投資估算如下： 某 某 鋼材綜合批發(fā)市場投資估算表 投資項目 投資總額（萬元） 一期投資額（萬元） 備注 23 土地 800 畝 2000 600 鐵路專用線三條 900 800 交易大廳 3000 平方米 300 300 多功能賓館 8000 平方米 1300 廠內(nèi)路面硬化 48000 平方米 400 200 圍墻 3600 米 70 70 大門及傳達室 100 60 建廠內(nèi)庫房及廠戶 20000平方米 1000 500 購置龍門吊 8 部 400 180 購置叉車 6 臺 100 60 平板及各種加工設(shè)備 300 200 電器設(shè)施 100 100 電子地衡（鐵路軌道衡） 130 30 購置 100 輛運輸車輛 1000 300 其 他 費用 500 100 合計 8600 3500 其中土地投資總額為 2000 萬元， 基礎(chǔ)建設(shè)投資總額為 1930 萬元，固定設(shè)備投資總額 870 萬元 ，其他費用 100 萬元， 包括項目的前期調(diào)研費用、 園區(qū)功能設(shè)計費用、前期宣傳費用等 。 24 2、資金籌措 新建市場投資 8600 萬元，擬申請銀行貸款 3400 萬元，企業(yè)自籌資金 4800 萬元，吸收外來資金 400 萬元。 其中：第一期工程 3500 萬元，企業(yè)自籌 1800 萬元，申請銀行貸款 1500 萬元，吸收外來投資 200 萬元。 3、收益分析 物流園建成后主 要經(jīng)營鋼材、煤炭、橡膠、廢鋼、焦炭、木材等項目， 預(yù)計各經(jīng)營項目的稅前利潤單價為 20 元， 具體各經(jīng)營項目每年的周轉(zhuǎn)量、單價、流動金額及預(yù)計毛利率如下表。 項目收益估算表 序號 主要 品種 周轉(zhuǎn)量 （萬噸） 倉儲周轉(zhuǎn)額 單位稅前利潤（元） 稅前利潤（萬元） 備注 單價（噸） 銷售收入（億元） 1 鋼材 100 2200 0 2000 2 煤炭 25 300 0 500 3 橡膠 5 1800 0 100 4 廢鋼 23 1000 0 460 25 5 生鋼 3 300 0 60 6 焦炭 3 400 0 60 7 木材 1（萬 1000(萬0 20 8 其它 5 1000 0 100 合計 160 3300 4、 費用預(yù)測 項目的費用主要包括土地使用費攤銷、基礎(chǔ)建設(shè)投資折舊、固定資產(chǎn)折舊、管理費用、開辦費用攤銷、 財務(wù)費用等 ，從項目一期建設(shè)完成后進行預(yù)測 ，每年的總費用為 元 。其中， 土地使用費投資一般在 50 年內(nèi)逐年進行費用攤銷，基礎(chǔ)建設(shè)投資在 50 年內(nèi)計提折舊，固定資產(chǎn)設(shè)備的使用年限一般為 10 年，在 10 年內(nèi)計提折舊。開辦費用在項目期內(nèi)進行攤銷，財務(wù)費用按照銀行 固定資產(chǎn)貸款 利率進行提取，管理費用預(yù)測為每年 15 萬元 ，其他不可預(yù)見費用為 5 萬元 。 具體費用預(yù)測如下表。 項目費用預(yù)測表 序號 年份 項目 建設(shè)期 運營期 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 土地使用費攤銷 40 40 40 40 40 40 40 40 2 建筑物折舊 設(shè)備折舊 87 87 87 87 87 87 87 87 4 開辦費用攤銷 10 10 10 10 10 10 10 10 5 員工福利及工資 45 45 45 45 45 45 45 45 6 宣傳費用 10 10 10 10 10 10 10 10 7 管理費用 15 15 15 15 15 15 15 15 8 財務(wù)費用 其他費用 5 5 5 5 5 5 5 5 10 合計 、 財務(wù)指標評價 根據(jù)項目的收益預(yù)測進行相關(guān)的財務(wù)指標計算，物流園區(qū)的營業(yè)稅金按照國家統(tǒng)一規(guī)定的 5%征收，再加上營業(yè)稅金的 10%作為城建及教育附加稅，企業(yè)的所得稅按照國家規(guī)定的 33%的稅率進行征收 。 項目財務(wù)指標預(yù)測表 27 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 第 六 年 第 七 年 第 八 年 第 九 年 第 十 年1 現(xiàn) 金 流 入 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 01 . 1 銷 售 收 入 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 0 2 6 7 6 0 02 現(xiàn) 金 流 出 3 5 0 0 5 1 0 0 2 6 4 2 9 9 2 6 4 2 9 9 2 6 4 2 9 9 2 6 4 2 9 9 2 6 4 2 9 9 2 6 4 2 9 9 2 6 4 2 9 9 2 6 4 2 9 92 . 1 總 成 本 2 4 9 1 4 4 2 4 9 1 4 4 2 4 9 1 4 4 2 4 9 1 4 4 2 4 9 1 4 4 2 4 9 1 4 4 2 4 9 1 4 4 2 4 9 1 4 42 . 2 總 費 用 4 3 7 . 2 6 4 3 7 . 2 6 4 3 7 . 2 6 4 3 7 . 2 6 4 3 7 . 2 6 4 3 7 . 2 6 4 3 7 . 2 6 4 3 7 . 2 62 . 3營 業(yè) 稅 稅 金及 附 加1 4 7 1 8 1 4 7 1 8 1 4 7 1 8 1 4 7 1 8 1 4 7 1 8 1 4 7 1 8 1 4 7 1 8 1 4 7 1 83稅 前 凈 現(xiàn) 金流 量3 3 0 0 . 7 3 3 0 0 . 7 3 3 0 0 . 7 3 3 0 0 . 7 3 3 0 0 . 7 3 3 0 0 . 7 3 3 0 0 . 7 3 3 0 0 . 73 . 1 所 得 稅 1 0 8 9 . 2 1 0 8 9 . 2 1 0 8 9 . 2 1 0 8 9 . 2 1 0 8 9 . 2 1 0 8 9 . 2 1 0 8 9 . 2 1 0 8 9 . 24稅 后 凈 現(xiàn) 金流 量- 3 5 0 0 - 5 1 0 0 2 2 1 1 . 5 2 2 1 1 . 5 2 2 1 1 . 5 2 2 1 1 . 5 2 2 1 1 . 5 2 2 1 1 . 5 2 2 1 1 . 5 2 2 1 1 . 54 . 1累 計 稅 后 進現(xiàn) 金 流 量- 3 5 0 0 - 8 6 0 0 - 6 3 8 9 - 4 1 7 7 - 1 9 6 6 2 4 6 2 4 5 7 4 6 6 9 6 8 8 0 9 0 9 24 . 2社 會 折 現(xiàn) 系數(shù)1 . 0 0 0 0 . 9 0 0 0 . 8 1 0 0 . 7 2 9 0 . 6 5 6 0 . 5 9 0 0 . 5 3 1 0 . 4 7 8 0 . 4 3 0 0 . 3 8 75凈 現(xiàn) 金 流 量現(xiàn) 值- 3 5 0 0 - 4 5 9 0 1 7 9 1 1 6 1 2 1 4 5 1 1 3 0 6 1 1 7 5 1 0 5 8 9 5 2 8 5 75 . 1累 計 凈 現(xiàn) 金流 量 現(xiàn) 值- 3 5 0 0 - 8 0 9 0 - 6 2 9 9 - 4 6 8 7 - 3 2 3 6 - 1 9 3 0 - 7 5 4 3 0 3 1 2 5 5 2 1 1 2序號項 目建 設(shè) 期 運 營 期從上表中可以看出，項目在交納所得稅后，項目的累積現(xiàn)金流量在整個項目的第6 年，即正常運營的第 4 年出現(xiàn)正數(shù)，這表明項目的投資可以在正常運營后 4 年內(nèi)收回。 6、不確定性分析 感性分析 以運營期的第一年為例，分析營業(yè)收 入、 總成本、總費用 對企業(yè)收益的影響（以 2%作為變化率，見表 4 營業(yè)收入、總成本、總費用對企業(yè)收益的影響 利潤總額 項目 營業(yè)收入 總成本 總費用 28 變化率（ %） 4 2 4 上表的分析可以看出，本項目對營業(yè)收入和總成本的敏感性較強，在其 變化僅2%時，就對企業(yè)的收益產(chǎn)生巨大的影響，而總費用對企業(yè)收益的影響并不很大。 虧平衡分析 在運營期的第一年內(nèi)，當項目利潤為零時的營業(yè)收入為 264107 萬元 ，也就是說，在運營期內(nèi)，第一年營業(yè)收入為 264107 萬元 時，項目正好 處于 盈虧平衡點上。 七、可行性研究結(jié)論與建議 通過以上 對項目市場前景、 項目投資、項目管理運營和項目效益等多方面 的分析 ，項目