2010年精細(xì)化工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告

摘 要 精細(xì)化工是精細(xì)化學(xué)工業(yè)的簡(jiǎn)稱，是化學(xué)工業(yè)中生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。精細(xì)化學(xué)品這個(gè)名詞，沿用已久，原指產(chǎn)量小、純度高、價(jià)格貴的化工產(chǎn)品，如醫(yī)藥、染料、涂料等。但是，這個(gè)含義還沒有充分揭示精細(xì)化學(xué)品的本質(zhì)。近年來(lái)，各國(guó)專家對(duì)精細(xì)化學(xué)品的定義有了一些新的見解，歐美一些國(guó)家把產(chǎn)量小、按不同化學(xué)結(jié)構(gòu)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售的化學(xué)物質(zhì)，稱為精細(xì)化學(xué)品 (fine chemicals)；把產(chǎn)量小、經(jīng)過加工配制、具有專門功能或最終使用性能的產(chǎn)品，稱為專用化學(xué)品 (specialty chemicals)。中國(guó)、日本等則把這兩 類產(chǎn)品統(tǒng)稱為精細(xì)化學(xué)品。目前，中國(guó)精細(xì)化學(xué)品大體上包括：醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、涂料、顏料、信息技術(shù)用化學(xué)品（包括感光材料、磁記錄材料等）、化學(xué)試劑和高純物質(zhì)、食品添加劑、飼料添加劑、催化劑、膠粘劑、助劑、表面活性劑、香料等。 精細(xì)化工與基礎(chǔ)化工 (如基本有機(jī)化工、無(wú)機(jī)化工 )不同，后者多生產(chǎn)基本化工原料，而前者生產(chǎn)的產(chǎn)品，多為各工業(yè)部門廣泛應(yīng)用的輔助材料或人民生活的直接消費(fèi)品。因此，精細(xì)化工是國(guó)民經(jīng)濟(jì)不可缺少的工業(yè)部門，它與人民生活緊密關(guān)聯(lián)。 一、發(fā)展環(huán)境開始 好轉(zhuǎn) 2009 年，全球經(jīng)濟(jì)處于危機(jī)后的復(fù)蘇過程中。我國(guó)國(guó) 民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了 V 型反彈。總體可以概括為：投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，涉及民生領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)明顯加快。工業(yè)生產(chǎn)逐季回升， 消費(fèi)保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)。 進(jìn)出口總額全年下降，自 11 月份由降轉(zhuǎn)升，出口增速持續(xù)好轉(zhuǎn)。 CPI、 PPI 全年下降，年底出現(xiàn)上升，降幅收窄。貨幣供應(yīng)量增速逐步下降。 由于精細(xì)化工行業(yè)處于消費(fèi)市場(chǎng)的中間產(chǎn)品部分，會(huì)受到下游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的影響。由于宏觀經(jīng)濟(jì)整體進(jìn)入復(fù)蘇階段，精細(xì)化工產(chǎn)品銷售呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，企業(yè)效益逐步轉(zhuǎn)好。作為精細(xì)化工的上游行業(yè)影響因素，石油、礦石和電力行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)影響了精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展。 2009 年 PPI 全年絕大部分時(shí)間處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，一定程度上減緩了精細(xì)化工企業(yè)的成本壓力，有利于提高全行業(yè)的利潤(rùn)水平。 近年來(lái)，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)的技術(shù)水平有了一定的發(fā)展，但與世界領(lǐng)先水平相比仍存在較大的差距，比如大型、超大型精化 裝備和高技術(shù)高附加值的精細(xì)化學(xué)品品種仍然 高度 依靠進(jìn)口 ，某些精細(xì)化學(xué)品目前基本依賴進(jìn)口的情況依然存在。農(nóng)藥等精細(xì)化學(xué)品技術(shù)含量仍有待提高，部分生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)流程和產(chǎn)品對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重，等等。 024681012140500001000001500002000002500003000003500004000002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009%億元G D P 增長(zhǎng)率資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2000-2009 年我國(guó) GDP 總量及增速 二、行業(yè)發(fā)展速度逐步回升 2009 年，精細(xì)化工行業(yè)的規(guī)模保持一定增長(zhǎng)，規(guī)模增速較 2008 年有所回升，資產(chǎn)增速為 18.66%，較上年加快 0.74 個(gè)百分點(diǎn)。負(fù)債增長(zhǎng)率也有所回升，反映了行業(yè)投資的擴(kuò)張。而利潤(rùn)增速較上年略有下滑。 從各子行業(yè)產(chǎn)量增速來(lái)看，日用化學(xué)品產(chǎn)量大幅上漲，增速有較大幅度的提高。農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)量增速與 2008 年基本持平。涂料、染料總產(chǎn)量增速較 2008 年提高 3.93 個(gè)百分點(diǎn)。專用精細(xì)化學(xué)品的產(chǎn)量較上年也有大幅增長(zhǎng)。 2009 年，受下游行業(yè)復(fù)蘇、需求回升的影響，行業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到歷史高位。 2009 年，我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品價(jià)格全年較為低迷，維持 了低位盤整的走勢(shì)。進(jìn)入 2010 年，行業(yè)價(jià)格走勢(shì)有所回升。 2009 年，精細(xì)化工行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)是：精細(xì)化工產(chǎn)值、產(chǎn)量增速大幅提高，行業(yè)發(fā)展不均衡，產(chǎn)品價(jià)格總體漲幅不大，行業(yè)固定資產(chǎn)投資有所回升。 05101520250200040006000800010000120002004 2005 2006 2007 2008 2009%億元總資產(chǎn) 增長(zhǎng)率資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2004-2009 精細(xì)化工行業(yè)資產(chǎn)變化情況 三、供給、需求增速進(jìn)一步回落 2009 年，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 14148.9 億元，同比增長(zhǎng) 10.53%。 2009 年，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng) 14.98，增速大幅下滑，同比減少 10.13個(gè)百分點(diǎn)。 0510152025303502000400060008000100001200014000160002004 2005 2006 2007 2008 2009%億元精細(xì)化工工業(yè)產(chǎn)值 增長(zhǎng)率2004-2009 年精細(xì)化工行業(yè)供給情況 0510152025303502000400060008000100001200014000160002004 2005 2006 2007 2008 2009%億元銷售收入 增長(zhǎng)率資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2004-2009 年精細(xì)化工銷售收入情況 四、精細(xì)化工產(chǎn)品價(jià)格低迷 2009 年，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格全年較為低迷，維持了低位盤整的走勢(shì)。新材料及其原料價(jià)格受下游行業(yè)需求復(fù)蘇的帶動(dòng)有一定程度的回升。有機(jī)硅價(jià)格年底有較大幅度的上漲。 資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 2006-2009 年草甘膦價(jià)格走勢(shì) 資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 國(guó)內(nèi)聚合 MDI 價(jià)格 五、進(jìn)出口增速出現(xiàn)下降 2009 年農(nóng)藥進(jìn)口規(guī)模有所縮減，據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2009 年農(nóng)藥進(jìn)口總量為 4.4075 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) -0.5%。 2009 年，經(jīng)濟(jì)危機(jī)使得國(guó)內(nèi)外農(nóng)作物的產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌，迫使種植投入大幅下降，施藥次數(shù)下降，尤其經(jīng)濟(jì)作物的種植規(guī)模下降較大，導(dǎo)致全球農(nóng)藥消費(fèi)大幅縮減，我國(guó)農(nóng)藥出口嚴(yán)重受阻。出口增速有所下滑。 2009 年我國(guó)農(nóng)藥出口量達(dá) 50.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4.7%，出口額達(dá)到 288.40 億元，但同比減少 29.8%。 2009 年我國(guó)涂料、油墨、顏料等工業(yè)進(jìn)口額大幅下降，全年進(jìn)口總量達(dá)到 35.93 億美元，同比增長(zhǎng) -10.7。 2009 年我國(guó)涂料、油墨、顏料等工業(yè)出口增長(zhǎng)減緩，全年出口總額達(dá)到 30.66 億元，同比下降 17.4。 2009 年，受外國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速和貿(mào)易保護(hù)等因素的影響，我國(guó)日用化妝品的出口額較上年均有大幅下滑。其中，口腔及牙齒清潔劑出口額較上年減少 7.3 個(gè)百分點(diǎn)?；瘖y品及護(hù)膚品出口額較上年增長(zhǎng) 1.6 個(gè)百分點(diǎn)，自 2005 年以來(lái)，我國(guó)化妝品和護(hù)膚品出口額增速處于不斷下滑的態(tài)勢(shì)。洗衣服出口額較上年減少 1%，增速較上年下滑 37.7 個(gè)百分點(diǎn)。 2009 年我國(guó)專用化學(xué)品進(jìn)口額為 1364107 萬(wàn)美元，較上年減少 8.6%，增速較 2008年大幅下滑。出口額為 130965 萬(wàn)美元，較上年減少 17.3 個(gè)百分點(diǎn)。 六、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn) 好轉(zhuǎn) 2009 年，精細(xì)化工行業(yè)的管理、銷售和財(cái)務(wù)費(fèi)用均有較大程度的下降。其中，財(cái)務(wù)費(fèi)用下滑速度最快，同比增速下降 14.45 個(gè)百分點(diǎn)，銷售費(fèi)用同比增速下滑 9.58 個(gè)百分點(diǎn)，管理費(fèi)用同比下滑 10.19 個(gè)百分點(diǎn)。三費(fèi)增速的大幅度下滑一方面是由于精細(xì)化工行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)了成本費(fèi)用控制，更重要的是 09 年行業(yè)景氣度下滑，行業(yè)整體銷售收入增長(zhǎng)趨緩，而三費(fèi)，尤其是占比重最大的銷售費(fèi)用與行業(yè)銷售狀況密切相關(guān)，銷售收入增速的大幅下滑一定程度上導(dǎo)致了三費(fèi)增速的大幅度的下降。 2009 年，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)的盈利能力基本持平； 2009 年，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力略有提高； 2009 年，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)的償債能力略有改善； 2009 年，我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展能力有所下降。 總體來(lái)說， 2009 年，精細(xì)化工行業(yè)效益表現(xiàn)較 2008 年略有提升。 表 1 2004-2009 年精細(xì)化工行業(yè)盈利能力指標(biāo) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 銷售毛利率 (%) 18.98 18.78 19.27 19.38 20.94 21.66 銷售利潤(rùn)率 (%) 7.06 6.89 7.27 7.25 7.41 7.77 資產(chǎn)報(bào)酬率 (%) 11.24 11.4 11.14 10.5 10.23 9.74 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 表 2 2004-2009 年精細(xì)化工行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次） 9.69 9.41 8.38 8.21 8.08 7.26 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次） 15.83 14.23 14.34 14.04 12.59 11.58 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 2.72 2.65 2.55 2.48 2.38 2.15 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 表 3 2004-2009 年精細(xì)化工 行業(yè)償債能力指標(biāo) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 負(fù)債率（ %） 51.71 52.67 54.64 54.86 53.49 13.57 虧損面（ %） 12.79 13.88 12.51 11.9 14.27 15.53 利息保障倍數(shù)（倍） 9.13 8.56 9.08 9.26 9.83 9.79 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 表 4 2004-2009 年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率（ %） 17.95 19.3 33.99 21.27 25.21 40.34 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（ %） 17.95 17.92 20.66 16.39 15.92 15.3 資產(chǎn)總額增長(zhǎng)率（ %） 12.32 25.91 27.53 23.56 29.04 27.05 數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理 七、 子行業(yè)發(fā)展速度有所回升 精細(xì)化工行業(yè)的子行業(yè)包括：農(nóng)藥制造行業(yè)、涂料染料等制造行業(yè)、專用化學(xué)品行業(yè)和日用化學(xué)品行業(yè)。 2009 年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量為 226.24 萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng) 12.32，增速與上年基本持平。其中：殺蟲劑原藥產(chǎn)量為 79.67 萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng) 5.05；殺菌劑 23.96 萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng) 8.11，增速較上年大幅下滑；除草劑產(chǎn)量為 81.59 萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng) 18.26，除草劑增速較上年提高 6.1 個(gè)百分點(diǎn)。 2009 年我國(guó)油漆產(chǎn)量 911.34 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.54%，增速較 2008 年的 5.61%提高3.93 個(gè)百分點(diǎn) 我國(guó)日用化學(xué)品制造業(yè)多年來(lái)一直處于產(chǎn)能過剩的局面，尤其是肥皂、香精、火柴、牙膏增速近幾年大幅下滑，進(jìn)一步的發(fā)展?jié)摿τ邢蕖?化學(xué)試劑和催化劑制造業(yè)是我國(guó)專用化學(xué)品制造業(yè)中最為重要的兩個(gè)子行業(yè)，其它子行業(yè)主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入所占比例均較小。 2009 年，我國(guó)催化劑產(chǎn)量為 584848.51 噸 ，同比增長(zhǎng) 25.41%，化學(xué)試劑產(chǎn)量 3620200.74 噸，同比增長(zhǎng) 61.16%，二者較上年均有大幅增加。 八、 2010 年精細(xì)化工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 目前， 全球經(jīng)濟(jì) 正處于 衰退 后的復(fù)蘇階段，我國(guó) 精細(xì)化學(xué)品銷量 探底回升 、精細(xì)化 學(xué)品 價(jià)格有所上揚(yáng) 、精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)量 受需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)有所回升 ，精細(xì)化工行業(yè) 景氣指數(shù)不斷上漲 。 在目前的發(fā)展環(huán)境中，行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是需求風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、兼并重組風(fēng)險(xiǎn)，其次是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)規(guī)模和所有制風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。 綜合來(lái)看，精細(xì)化工行業(yè)目前面臨的機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)，建議銀行在現(xiàn)階段有所側(cè)重的介入精細(xì)化工行業(yè)的信貸業(yè)務(wù)。 2009 年精細(xì)化工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分析表 行業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo) 精細(xì)化工行業(yè)現(xiàn)狀 評(píng)分 權(quán)重 生命周期 成長(zhǎng) 0.95 10% 供需狀況 由于需求回升 0.9 25% 國(guó)家政策支持程度 國(guó)家政策很大程度上是在規(guī)范行業(yè)發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 0.8 20% 產(chǎn)品替代可能性 較小 0.95 10% 行業(yè)壁壘 較高 0.8 10% 與經(jīng)濟(jì)周期同步性 與經(jīng)濟(jì)周期同處復(fù)蘇階段 0.85 15% 供應(yīng)商議價(jià)能力 較高 0.85 10% 綜合得分 0.8675 注：行業(yè)評(píng)分范圍為 0.8 1.0 九、 2010 年精細(xì)化工行業(yè)投資及信貸建議 2010 年，精細(xì)化工行業(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注精細(xì)化工行業(yè)內(nèi)充分受益大消費(fèi)概念，市場(chǎng)份額較大且市場(chǎng)前景樂觀的企業(yè)；關(guān)注具有核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和高附加值，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策且進(jìn)入壁壘較高的企業(yè)；關(guān)注可通過上下游一體化、規(guī)模效應(yīng)或者循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先的成本優(yōu)勢(shì)且議價(jià)能力較強(qiáng)的企業(yè)。 2009 年我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)總體運(yùn)行趨勢(shì)較 2008 年有所好轉(zhuǎn)，從精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展周期來(lái) 看，整個(gè)行業(yè)已開始由快速增長(zhǎng)期向成熟期過渡， 2010 年精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展速度較 2009 年仍將有所上升。同時(shí)，精細(xì)化工行業(yè)也面臨產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、環(huán)保要求日益嚴(yán)格等風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)的利潤(rùn)逐漸變薄。 總體來(lái)看，對(duì)于精細(xì)化工行業(yè)，銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)持審慎、穩(wěn)健的投資態(tài)度。 目 錄 第一章 精細(xì)化工行業(yè)基本情況 .1 第一節(jié) 精細(xì)化工行業(yè)定義及分類 .1 第二節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 .3 第三節(jié) 精細(xì)化工行業(yè)的特點(diǎn) .4 一、精細(xì)化工行業(yè)屬于制造行業(yè)，與其他行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度 . 4 二、精細(xì)化工行業(yè)屬于周期性行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)周期的影響較大 . 4 三、精細(xì)化工行業(yè)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征 . 4 四、精細(xì)化工行業(yè)需要較大的研發(fā)支出保證 . 4 五、精細(xì)化工行業(yè)的“雙高”產(chǎn)品具有資金壁壘和技術(shù)壁壘的雙重壁壘 . 5 六、外部不經(jīng)濟(jì)（即行業(yè)的發(fā)展會(huì)對(duì)行 業(yè)以外的社會(huì)環(huán)境等帶來(lái)負(fù)面影響）明顯 . 5 第二章 2009 年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 .6 第一節(jié) 2009 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 .6 一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 . 6 二、金融運(yùn)行及貨幣政策 . 12 第二節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)政策環(huán)境分析 .15 一、重點(diǎn)政策匯總 . 15 二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 . 15 三、政策發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 19 第三節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 .20 一、精細(xì)化工行業(yè)社會(huì)環(huán)境概述 . 20 二、具體社會(huì)環(huán)境分析 . 20 第四節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 .22 一、精細(xì)化工主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要介紹 . 22 二、我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平 . 22 三、產(chǎn)能利用率 . 25 四、勞動(dòng)生產(chǎn)率 . 26 五、精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) . 26 第三章 2009 年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展情況分析 . 27 第一節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)規(guī)模分析 . 27 第二節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) . 28 一、供給情況分析 . 28 二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 . 28 三、供給預(yù)測(cè) . 32 第三節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) . 33 一、銷售收入分析 . 33 二、需求預(yù)測(cè) . 33 第四節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)供需平衡分析 . 35 第五節(jié) 2009 精細(xì)化工行業(yè)價(jià)格分析 . 37 第六節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)投融資情況分析 . 41 一、固定資產(chǎn)投資 . 41 二、固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)分析 . 42 三、兼并重組情況 . 42 第七節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) . 43 一、精細(xì)化工產(chǎn)值、 產(chǎn)量增速大幅下滑 . 43 二、精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展不均衡，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)急需優(yōu)化 . 43 三、精細(xì)化學(xué)品價(jià)格總體漲幅不大 . 43 四、精細(xì)化工行 業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有所回升 . 43 第四章 2009 年精細(xì)化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 . 44 第一節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分析 . 44 一、規(guī)模結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)集中度分析 . 44 二、地區(qū)結(jié)構(gòu)及集中度分析 . 44 三、所有制結(jié)構(gòu)及集中度分布分析 . 46 第二節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 . 49 一、農(nóng)藥進(jìn)入壁壘分析 . 49 二、氟精細(xì)化工產(chǎn)品進(jìn)入壁壘分析 . 50 第三節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 .51 第四節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)生命周期分析 .54 第五章 精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 .56 第一節(jié) 精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 .56 第二節(jié) 2009 年精細(xì)化工上游行業(yè)分析 .57 一、磷礦石行業(yè) . 57 二、石油行業(yè) . 60 三、上游行業(yè)變化對(duì)精細(xì)化工行業(yè)的影響 . 61 第三節(jié) 2009 年精細(xì)化工下游行業(yè)分析 .63 一、紡織行業(yè) . 63 二、房地產(chǎn)行業(yè) . 66 三、下游行業(yè)變化對(duì)本行業(yè)的影響 . 71 第七章 2009 年精細(xì)化工行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 .72 第一節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)三費(fèi)變化情況 .72 第二節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 .74 一、精細(xì)化工行業(yè)效益狀況 . 74 二、精細(xì)化工行業(yè)盈利能力分析 . 75 三、精細(xì)化工行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 . 76 四、精細(xì)化工行業(yè)償債能力分析 . 76 五、精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展能力分析 . 77 第八章 2009 年精細(xì)化工行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 .78 第一節(jié) 2009 年精細(xì)化工行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)及變化 .78 一、精細(xì)化工行業(yè)區(qū)域分布分析 . 78 二、近年來(lái)行業(yè)區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)分析 . 80 第二節(jié) 我國(guó)精細(xì)化工子行業(yè)區(qū)域分布情況 .81 一、農(nóng)藥制造業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布 . 81 二、涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品行業(yè)區(qū)域分布 . 81 三、專用化學(xué)品產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布 . 81 四、日用化學(xué)品產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布 . 82 第三節(jié) 我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)重點(diǎn)地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r . 83 一、山東省精細(xì)化工行業(yè) 2009 年發(fā)展分析 . 83 二、江蘇省精細(xì)化工行業(yè) 2009 年發(fā)展分析 . 88 三、廣東省精細(xì)化工行業(yè) 2009 年發(fā)展分析 . 93 四、浙江省精細(xì)化工行業(yè) 2009 年發(fā)展分析 . 97 第九章 子行業(yè)發(fā)展情況分析 . 102 第一節(jié) 農(nóng)藥制造行業(yè)發(fā)展情況分析 . 102 一、 2009 年我國(guó)農(nóng)藥供需情況分析 .102 二、 2009 年農(nóng)藥行業(yè)價(jià)格情況 .103 二、 2009 年農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)出口情況 .103 三、農(nóng)藥制造行業(yè)運(yùn)行效益分析 .105 四、農(nóng)藥制造業(yè)發(fā)展前景 .107 第二節(jié) 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測(cè) . 108 一、 2009 年我國(guó)涂料、油墨等工業(yè)供需情況 .108 二、 2008 年涂料、油墨等工業(yè)進(jìn)出口情況 .109 三、涂料、油墨、顏料等工業(yè)運(yùn)行效益分析 . 110 四、涂料、油墨、顏料等工業(yè)發(fā)展前景 . 111 第三節(jié) 日用化學(xué)品制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析