2010年污水處理行業(yè)分析報(bào)告

污水處理行業(yè)分析報(bào)告 污水處理行業(yè)分析報(bào)告 . 1 1 行業(yè)概況 . 5 1.1 行業(yè)定義及分類 . 5 1.2 行業(yè)總體概況 . 5 1.2.1 行業(yè)地位逐漸上升 . 5 1.2.2 發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善 . 5 1.2.3 規(guī)模高速擴(kuò)張 . 6 1.3 市場(chǎng)容量 . 7 1.4 市場(chǎng)集中度 . 8 2 行 業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策 . 8 2.1 行業(yè)主管部門 . 8 2.2 行業(yè)的管理體制 . 9 2.3 行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 . 10 3 行業(yè)發(fā)展情況分析 . 14 3.1 國(guó)外行業(yè)發(fā)展概況 . 14 3.2 中國(guó)行業(yè)發(fā)展情況分析 . 15 3.2.1 行業(yè)規(guī)模分析 . 15 3.2.2 行業(yè)供給分析 . 17 3.2.3 行業(yè)需求分析 . 19 3.2.3.1 需求總量分析 . 19 3.2.3.2 需求結(jié)構(gòu)分析 . 20 3.2.4 行業(yè)市場(chǎng)分析 . 21 3.2.4.1 供需平衡分析 . 21 3.2.4.2 價(jià)格變化分析 . 22 3.2.5 污水處理行業(yè)投融資分析 . 23 3.2.5.1 行業(yè)資金渠道分析 . 23 3.2.5.2 行業(yè)融資狀況分析 . 24 3.2.5.3 行業(yè)投資結(jié)構(gòu) . 25 3.2.5.4 兼并重組情況分析 . 25 3.2.6 污水處理行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) . 26 3.2.6.1 行業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng) . 26 3.2.6.2 收入利潤(rùn)雙增長(zhǎng) . 26 3.2.6.3 污水處理費(fèi)上漲，行業(yè)盈利能力提高 . 26 3.2.6.4 行業(yè)投資快速增加 . 26 3.2.6.5 供需快速增長(zhǎng)，且基本平衡 . 27 4 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 . 27 4.1 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 . 27 4.1.1 上游供 應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力 . 27 4.1.2 行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng) . 28 4.1.3 下游用戶討價(jià)還價(jià)能力 . 28 4.1.4 新進(jìn)入者的威 脅 . 28 4.1.5 替代品的威脅 . 29 4.2 行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) . 29 4.3 行業(yè)生命周期分析 . 29 4.4.1 政策壁壘 . 30 4.4.2 區(qū)域壁壘 . 30 4.4.3 技術(shù)壁壘 . 31 5 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 . 31 5.1 產(chǎn)業(yè)鏈概況 . 31 5.2 上游行業(yè)對(duì)污水處理行業(yè)的影響 . 32 5.2.1 造紙業(yè)的影響 . 32 5.2.2 化工業(yè)的影響 . 32 5.2.3 紡織業(yè)的影響 . 33 6 行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 . 33 6.1 行業(yè)盈利能力 . 33 6.2 行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力 . 34 6.3 行業(yè)償債能力 . 34 6.4 行業(yè)發(fā)展能力 . 35 6.5 行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià) . 36 7 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 . 36 7.1 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) . 37 7.2 政策風(fēng)險(xiǎn) . 38 7.2.1 節(jié)能減排政策 . 38 7.2.2 貨幣政策 . 38 7.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) . 38 7.4 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) . 39 7.5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) . 39 7.6 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) . 39 7.7 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) . 40 7.8 自然風(fēng)險(xiǎn) . 40 8 行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展情況分析 . 40 8.1 總體分析 . 40 8.2 規(guī)模特征分析 . 41 8.2.1 小型企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模占主導(dǎo) . 41 8.2.2 中型企業(yè)虧損最嚴(yán)重，小型企業(yè)虧損額增長(zhǎng)最快 . 41 8.2.3 小型企業(yè)盈利較好 . 42 8.3 所有制特征分析 . 42 9 行業(yè)內(nèi)上市公司指標(biāo) . 45 9.1 總資產(chǎn)排名 . 45 9.2 主營(yíng)收入排名 . 46 9.3 凈利潤(rùn)排名 . 46 9.4 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名 . 47 9.5 綜合排名 . 47 10 主要上市公司分析 . 48 10.1 城投控股 . 48 10.1.1 企業(yè)簡(jiǎn)介 . 48 10.1.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . 49 10.1.3 經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 49 10.1.3.1 經(jīng)營(yíng)情況概述 . 49 10.1.3.2 財(cái)務(wù)情況分析 . 50 10.1.4 主要業(yè)務(wù)分析 . 51 10.1.5 SWOT 分析 . 52 10.1.6 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 52 10.2 首創(chuàng)股份 . 53 10.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介 . 53 10.2.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 53 10.2.3 經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 54 10.2.3.1 經(jīng)營(yíng)情況概述 . 54 10.2.3.2 財(cái)務(wù) 情況分析 . 54 10.2.4 主要業(yè)務(wù)分析 . 55 10.2.5 SWOT 分析 . 56 10.2.5 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 57 10.3 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 . 57 10.3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介 . 57 10.3.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . 57 10.3.3 經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 58 10.3.3.1 經(jīng)營(yíng)情況概述 . 58 10.3.3.2 財(cái)務(wù)情況分析 . 58 10.3.4 主要業(yè)務(wù)分析 . 60 10.3.5 SWOT 分析 . 60 10.3.6 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 61 10.4 桑德環(huán)境 . 61 10.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)介 . 61 10.4.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . 62 10.4.3 經(jīng)濟(jì)狀況分析 . 62 10.4.3.1 經(jīng)營(yíng)情況概述 . 62 10.4.3.2 財(cái)務(wù)情況分析 . 62 10.4.4 主要業(yè)務(wù)分析 . 64 10.4.5 SWOT 分析 . 64 10.5.5 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 65 10.5 武漢控股 . 65 10.5.1 企業(yè)簡(jiǎn)介 . 65 10.5.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 65 10.5.3 經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 66 10.5.3.1 經(jīng)營(yíng)情況概述 . 66 10.5.3.2 財(cái)務(wù)情況分析 . 66 10.5.4 主要業(yè)務(wù)分析 . 67 10.5.5 SWOT 分析 . 68 10.5.6 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 68 11 新型水務(wù)上市公司 . 69 11.1 雙良節(jié)能 . 69 11.1.1 公司簡(jiǎn)介 . 69 11.1.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 69 11.1.3 經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 70 11.1.3.1 經(jīng)營(yíng)情況概述 . 70 11.1.3.2 財(cái)務(wù)情況分析 . 71 11.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù) 分析 . 71 11.1.4.1 化工產(chǎn)品 . 71 11.1.4.2 溴化鋰制冷機(jī)業(yè)務(wù)（中央空調(diào)） . 72 11.1.4.3 空冷器產(chǎn)品 . 73 11.1.4.4 換熱器產(chǎn)品 . 73 11.1.4.5 海水淡化設(shè)備 . 74 11.1.5 競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 75 11.2 碧水源 . 76 11.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介 . 76 11.2.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 76 11.2.3 經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 77 11.2.3.1 經(jīng)營(yíng)情況概述 . 77 11.2.3.2 財(cái)務(wù)情況分析 . 78 11.2.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 . 79 11.2.5 公司主要技術(shù)分析 . 81 11.2.5.1 傳統(tǒng)技術(shù) . 81 11.2.5.2 MBR 技術(shù) . 82 11.2.6 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 . 84 11.2.6.1 GE . 84 11.2.6.2 Siemens. 85 11.2.6.3 聯(lián)合環(huán)保 . 85 11.2.6.4 天津膜天膜科技有限公司 . 85 11.2.6.5 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 . 86 11.2.6.6 首創(chuàng)股份 . 86 11.2.6.7 北京桑德環(huán)保集團(tuán)有限公司 . 86 11.2.7 公司高管簡(jiǎn)介 . 87 11.2.8 公司競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 87 1 行業(yè)概況 1.1 行業(yè) 定義及分類 簡(jiǎn)單講，“污水處理”便是通過物理的、化學(xué)的手段，去除水中一些對(duì)生產(chǎn)、生活不需要的物質(zhì)的過程，是為了適用于特定的用途而對(duì)水進(jìn)行的沉降、過濾、混凝、絮凝，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程。 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)中，污水處理行業(yè)屬于污水 處理及其再生利用業(yè)，具體內(nèi)容指對(duì)污水的收集、處理及凈化后的再利用活動(dòng)。包括對(duì)污水的收集、處理及深度凈化。 1.2 行業(yè) 總體 概況 1.2.1 行業(yè)地位逐漸上升 2009 年，隨著國(guó)家政策逐漸向節(jié)能環(huán)保方向傾斜 ，國(guó)家對(duì)于污水處理的基礎(chǔ)設(shè)施投資加大，污水處理行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大速度較快。 2005-2009 年，我國(guó)污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值高速度的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度超過了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增速，年平均增長(zhǎng)速度超過 31%。污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占 GDP 的比重逐年上升，由 2005年的 0.011%增加到 2009 年的 0.029%，年平均增長(zhǎng)率 達(dá)到 48.96%。 1.2.2 發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善 2009 年我國(guó) GDP 增長(zhǎng) 8.7%，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 335353 億元。 2009 年 GDP的增長(zhǎng)主要來自政府的推動(dòng)作用，固定資產(chǎn)投資以超過 30%的增速持續(xù)增長(zhǎng)，是拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇， 行業(yè)發(fā)展環(huán)境將得到持續(xù)改善。 圖 1:2005-2009 年我國(guó) GDP 及其增長(zhǎng)速度 1.2.3 規(guī)模高速擴(kuò)張 我國(guó)污水處理規(guī)模高速擴(kuò)張， 2005-2009 年 11 月，污水處理行業(yè)投資項(xiàng)目數(shù)量增加，資產(chǎn)總額由 211.84 億元增長(zhǎng)到 566.83 億元，資產(chǎn)增長(zhǎng)速度較快，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 27.9%，負(fù)債總額和增長(zhǎng)率逐年上漲，由 2005 年的 100.32 億元增長(zhǎng)到 2009 年的 309.84 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.10%，資產(chǎn)增長(zhǎng)超過負(fù)債增長(zhǎng) 20個(gè)百分點(diǎn)以上，行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度較快。 圖 2： 2005-2009 年 11 月污水處 理行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債變化 1.3 市場(chǎng)容量 2005-2009 年 11 月，污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值大幅增長(zhǎng)，由 20.45 億元增加到 97.70 億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到 32.9%，其中， 2009 年增長(zhǎng)最快 ，由 2008 年11 月的 46.73 億元增加到 2009 年 11 月的 97.70 億元，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增加一倍以上，污水處理 行業(yè)供應(yīng)增漲較快。 圖 3： 2005-2009 年 11 月污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增長(zhǎng)速度 我國(guó)污水處理 行業(yè)銷售收入自 2005 年以來保持快速增長(zhǎng) 。由 2005 年的 25億元增加到 2009 年 的 93.16 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 38.9%，污水處理行業(yè)是水務(wù)行業(yè)中需求增長(zhǎng)最快的，政策