中國菜籽油市場專項研究報告

中國 菜籽油市場 專項研究 報告 北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司 2007 年 12 月 中國菜籽油市場專項研究報告 地 址 : 北京市朝陽區(qū)西壩河南路 1 號 金泰大廈 1108 室 郵政編碼 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 2 研究背景 正值我國菜籽油期貨品種剛剛上市之際，我公司通過開展全面調(diào)研工作，精心研究出一份旨在為油脂加工企業(yè)、油脂現(xiàn)貨貿(mào)易商、期貨投資機構(gòu)、期貨經(jīng)紀(jì)公司以及其他關(guān)注菜籽油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān) 人士 提供的專項研究報告。 本報告是中國第一份在植物油的行業(yè)背景下結(jié)合國際市場從油菜籽 種植、油菜籽加工、菜籽油流通及其儲備等整個菜籽油產(chǎn)鏈的研究菜籽油發(fā)展并判斷未來發(fā)展前景的研究報告。報告中，將通過對國家產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境、菜籽油消費前景、菜籽油供給狀況以及世界菜籽油供需狀況等七大部分的歷史研究來探求中國油菜籽加工行業(yè)未來的發(fā)展前景。通過對七大部分的歷史研究力圖回答如下幾個業(yè)內(nèi)人士非常關(guān)注的幾個問題： 1、 未來中國植物油加工行業(yè)的政策環(huán)境如何？ 2、 未來中國菜籽油的需求增長潛力有多大？ 3、 未來中國油菜籽生產(chǎn)增長潛力如何？ 4、 在整個油脂加工行業(yè)的背景下，未來中國菜籽油的加工規(guī)模如何？ 5、 未來中國菜籽油的進(jìn)出口導(dǎo)向如何？ 通過本報告的閱讀可以使得業(yè)內(nèi)相關(guān)人士對我國菜籽油整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有全面的把握，從而能夠更加準(zhǔn)確地做出相應(yīng)的投資舉措。 中國菜籽油市場專項研究報告 地 址 : 北京市朝陽區(qū)西壩河南路 1 號 金泰大廈 1108 室 郵政編碼 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 3 目錄 一、菜籽油及菜籽粕品質(zhì)介紹 . 12 1.1 菜籽油營養(yǎng)品質(zhì)分析 . 12 圖 1，菜籽油在油類中飽和脂肪酸含量最低 . 13 表 1，菜籽油的飽和脂肪酸含量最低 . 13 1.2 菜籽粕營養(yǎng)品質(zhì)分析 . 14 表 2，中國雙低菜籽粕成分及與它國對比 . 14 表 3，豬、家禽對菜籽粕基本氨基酸消化系數(shù) . 15 二、中國菜籽油產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境 . 15 2.1 中國油料作物種植政策發(fā)展判斷 . 15 2.2 中國油脂加工業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向研判 . 16 2.3 中國植物油貿(mào)易政策變化趨勢判定 . 18 2.4 中國生物能源發(fā)展趨勢及政策導(dǎo)向 . 20 表 4， 2000 年以來中國生物能源政策動態(tài)變化 . 20 2.5 中國食用油國儲及其輪換政策分析 . 21 2.6 中國菜籽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變化及其評價 . 23 表 5，菜籽原油特征指標(biāo) . 23 表 6，菜籽原油質(zhì)量指標(biāo) . 24 表 7，壓榨成品菜籽油、浸出成品菜籽油質(zhì)量指標(biāo)見 . 25 三、中國菜籽油消費前景分析 . 26 3.1 中國植物油消費及其在世界市場中的地位 . 26 3.1.1 中國植物油消費在世界市場中的地位 . 26 圖 2，世界植物油消費分布結(jié)構(gòu) . 26 3.1.2 中國植物油消費趨勢分析 . 27 圖 3，中國植物油消費量增長走勢（ 2000/01-2007/08） . 27 3.2 中國菜籽油在植物油消費中的地位及趨勢分析 . 27 圖 4，中國不同植 物油消費份額（ 2006/07 年度） . 28 3.3 中國菜籽油的消費結(jié)構(gòu)及其發(fā)展趨勢 . 28 圖 5，中國菜籽油消費總量走勢（ 1993/94-2007/08） . 29 圖 6，中國菜籽油消費結(jié)構(gòu)變化走勢（ 1993/94-2007/08） . 30 圖 7，中國菜籽油消費結(jié)構(gòu)（ 2006/2007） . 30 中國菜籽油市場專項研究報告 地 址 : 北京市朝陽區(qū)西壩河南路 1 號 金泰大廈 1108 室 郵政編碼 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 4 3.4 中國菜籽油的家庭消費前景分析 . 31 3.4.1 食用植物油家庭消費發(fā)展走勢分析 . 31 圖 8，中國植物油人均家庭消費量增長（ 1999-2006） . 31 圖 9，中國人均油脂消費支出變化（ 1995-2005） . 32 3.4.2 居民的家庭食品消費結(jié)構(gòu)及其發(fā)展趨勢 . 32 圖 10，城鎮(zhèn)居民食品類支出隨消費支出增長而增長（ 1995-2006）. 33 圖 11，城鎮(zhèn) 居民油脂支出隨食品支出的增長而增長（ 1995-2005）. 34 圖 12，中國城鎮(zhèn)居民油脂類支出占食品比重變化（ 1995-2005） 34 圖 13，中國城鎮(zhèn)居民食品類支出結(jié)構(gòu)變化（ 1995-2005） . 35 圖 14，中國城鎮(zhèn)居民食品類支出結(jié)構(gòu)（ 2005） . 35 3.4.3 居民收入增長對植物油家庭消費的影響 . 36 圖 15，中國人均居民收入增長走勢（ 1978-2006） . 36 圖 16，城鎮(zhèn)居民消費支出與收入走勢比較（ 1995-2006） . 37 表 8，中國人均植物油消費與居民收入增長對比 . 38 3.4.4 人口剛性增 長帶來的植物油家庭消費的增長潛力分析 . 38 圖 17，中國人口增長與植物油家庭消費走勢對比（ 1999-2006） 39 圖 18，中國人口穩(wěn)步增長（ 1978-2006） . 39 表 9，中國植物油家庭總消費量與人口增長對比 . 40 3.4.5 中國菜籽油主要消費區(qū)域分布 . 40 3.4.6 未來中國菜籽油家庭消費增長潛力預(yù)測 . 40 圖 19，中國菜籽油家庭消費增長走勢（ 1993/94-2010/11） . 41 3.5 中國菜籽油餐飲業(yè)消費前景分析 . 42 3.5.1 餐飲業(yè)發(fā)展對植物油餐飲消費的影響 . 42 圖 20，中國餐飲業(yè)收入增長走勢（ 1994-2007） . 42 圖 21，中國城鎮(zhèn)居民在外飲食支出穩(wěn)步增長（ 1995-2005） . 43 3.5.2 城市化進(jìn)程對植 物油餐飲消費的影響 . 44 圖 22，中國人口城市化進(jìn)程（ 1978-2006） . 44 圖 23，植物油餐飲消費與城鎮(zhèn)人口、在外就餐支出增長比較（ 1997-2005） . 45 3.5.3 植物油餐飲消費區(qū)域分布 . 45 中國菜籽油市場專項研究報告 地 址 : 北京市朝陽區(qū)西壩河南路 1 號 金泰大廈 1108 室 郵政編碼 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 5 圖 24，中國餐飲業(yè)收入分布圖（ 2006） . 46 表 10，中國東西部地區(qū)餐飲業(yè)發(fā)展比較 . 46 3.5.4 中國菜籽油餐飲消費的增長潛力預(yù)測 . 46 圖 25，中國菜籽油餐飲消費增長走勢（ 1993/94-2010/11） . 47 3.6 中國菜籽油的工業(yè)消費前景分析 . 47 3.6.1 中國植物油加工業(yè)發(fā)展前景分析 . 47 3.6.2 中國植物油工業(yè)消費的主要形態(tài)及其發(fā)展趨勢 . 48 3.6.3 中國生物柴油行業(yè)需求及其發(fā)展趨勢 . 48 3.6.4 中國菜籽油工業(yè)需求增長潛力預(yù)測 . 49 3.7 菜籽油價格波動對菜籽油需求的影響分析 . 49 圖 26，中國菜籽油與豆油比價變化（ 1995-2007） . 50 3.8 中國菜籽油需求增長潛力綜合評價及預(yù)測 . 50 圖 27，中國菜籽油國內(nèi)消費增長走勢（ 1993/94-2010/11） . 51 四、中國菜籽油供給狀況分析 . 51 4.1 油菜籽種植面積及總產(chǎn)量變化趨勢 . 51 4.1.1 油菜籽種植面積變化 . 51 圖 28，中國油菜籽種植面積變化走勢（ 1990-2007） . 52 4.1.2 油菜籽總產(chǎn)量變化 . 53 圖 29，中國油菜籽產(chǎn)量變化走勢（ 1990-2007） . 54 4.1.3 油菜籽生產(chǎn)增長潛力分析及預(yù)測 . 54 圖 30，中國油菜籽種植面積與耕地總面積對比（ 1996-2006） . 55 圖 31，中國油菜籽單產(chǎn)變化走勢（ 1990-2007） . 56 圖 32，中國油菜籽產(chǎn)量預(yù)測（ 1990-2012 年） . 57 4.2 油菜籽生產(chǎn)布局 . 57 4.2.1 油菜籽種植區(qū)域分布情況 . 57 圖 33，中國油菜籽產(chǎn)量區(qū)域分布（ 2006） . 59 4.2.2 主產(chǎn)省油菜籽生產(chǎn)變化 . 59 圖 34，中國油菜籽分省種植面積變化（ 1990-2006） . 60 表 11，中國油菜籽播種面積最大的前十?。?1990-2006） . 61 圖 35，中國油菜籽分省單產(chǎn)變化（ 1990-2006） . 62 圖 36，中國油菜籽分省產(chǎn)量變化 （ 1990-2006） . 63 表 12，中國油菜籽產(chǎn)量最大的前十省（ 1990-2006） . 63 中國菜籽油市場專項研究報告 地 址 : 北京市朝陽區(qū)西壩河南路 1 號 金泰大廈 1108 室 郵政編碼 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 6 4.3 中國油菜籽加工業(yè)基本狀況 . 64 4.3.1 油菜籽加工企業(yè)數(shù)量、規(guī)模及分布 . 64 圖 37，中國油菜籽加工區(qū)域分布 . 66 圖 38， 2007 年中國前 100 強企業(yè)油菜籽收購量分布 . 67 4.3.2 油菜籽加工鏈及主要加工產(chǎn)品 . 67 4.3.3 油菜籽主要加工產(chǎn)品產(chǎn)量 . 68 圖 39，中國菜籽油產(chǎn)量變化走勢（ 1993/94-2007/08） . 68 4.4 中國油菜籽加工效益分析 . 69 4.4.1 油菜籽加工效益在油料加工中的地位 . 69 圖 40，不同油料加工效益對比圖 . 69 4.4.2 油菜籽加工效益研究及趨勢分析 . 70 圖 41，中國油菜籽與大豆加工效益比較（ 2002-2007） . 70 4.5 中國菜籽油產(chǎn)量變化及其發(fā)展趨勢 . 71 4.5.1 菜籽油總產(chǎn)量及其趨勢分析 . 71 圖 42，中國菜籽油產(chǎn)量變化走勢（ 1993/94-2007/08） . 71 4.5.2 菜籽油主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量變化 . 72 圖 43，中國菜籽油分省產(chǎn)量走勢圖（ 1996/97-2007/08） . 72 4.6 中國菜籽油及油菜籽進(jìn)出口趨勢分析 . 73 4.6.1 油菜籽進(jìn)出口情況 . 73 圖 44，中國油菜籽進(jìn)口情況（ 1992-2007） . 73 圖 45，中國油菜籽進(jìn)口主要來源國份額變化（ 1992-2007） . 74 圖 46，中國油菜籽出口情況（ 1995-2007） . 75 圖 47，中國油菜籽進(jìn)出口對比（ 1995-2007） . 76 4.6.2 菜籽油進(jìn)出口情況 . 76 圖 48，中國菜籽油進(jìn)口情況（ 1992-2007） . 77 圖 49，中國菜籽油進(jìn)口主要來源國份額變化（ 1992-2007） . 78 圖 50，中國菜籽油出口情況（ 1995-2007） . 79 圖 51，中國菜籽油進(jìn)出口對比（ 1998-2007） . 80 4.7 中國菜籽油國家儲備狀況 . 80 4.7.1 菜籽油國家儲備數(shù)量變化 . 80 4.7.2 菜籽油國家儲備庫分布及其儲存能力 . 81 圖 52，中國菜籽油國家儲備分布圖 . 81 中國菜籽油市場專項研究報告 地 址 : 北京市朝陽區(qū)西壩河南路 1 號 金泰大廈 1108 室 郵政編碼 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 7 4.7.3 菜籽油輪換進(jìn)度及其去向 . 82 表 13， 2003-2007 年部分國家儲備菜籽油輪換動態(tài) . 82 五、中國菜籽油供求平衡及其價格預(yù)測 . 83 5.1 菜籽油供需平衡關(guān)系 . 83 圖 53，中國菜籽油價格與期末庫存相關(guān)性（ 1994/95-2006/07） 84 圖 54，中國菜籽油期末庫存變化（ 1993/94-2007/08） . 85 表 14，中國菜籽油供 需平衡表（ 2002/03-2007/08） . 85 5.2 菜籽油現(xiàn)貨價格走勢及其預(yù)測 . 86 圖 55，中國菜籽油價格變化走勢（ 1995-2007） . 86 六、世界菜籽油供需狀況 . 87 6.1 全球油菜籽產(chǎn)量 . 87 圖 56，全球油菜籽種植面積、產(chǎn)量走勢圖（ 1994/95-2007/08） 87 6.2 油菜籽主要生產(chǎn)國產(chǎn)量 . 88 圖 57，全球油菜籽主產(chǎn)國產(chǎn)量分布（ 2006/07 年度） . 88 圖 58，全球油菜籽主產(chǎn)國產(chǎn)量份額變化（ 1994/95-2007/08） . 89 圖 59，全球油菜籽主產(chǎn)國產(chǎn)量變化（ 1994/95-2007/08） . 89 6.3 全球菜籽油產(chǎn)量 . 90 圖 60，全球菜籽油產(chǎn)量變化走勢（ 1994/95-2007/08） . 90 6.4 菜籽油在世界植物油中的地位 . 90 圖 61，全球不同植物油產(chǎn)量比重變化（ 1994/95-2007/08） . 91 圖 62，全球不同 植物油產(chǎn)量對比（ 2006/2007） . 91 6.5 菜籽油主要生產(chǎn)國產(chǎn)量 . 92 圖 63，世界菜籽油主產(chǎn)國產(chǎn)量 （ 1996/97-2005/06） . 92 6.6 世界菜籽油消費情況 . 92 圖 64，全球菜籽油消費情況（ 1994/95-2007/08） . 93 6.7 菜籽油主要消費國消費量 . 93 圖 65，世界菜籽油主要消費國消費量（ 1997/98-2005/06） . 94 6.8 世界菜籽油出口情況 . 94 圖 66，世界不同植物油出口量變化情況（ 1994/95-2007/08） . 95 圖 67 ， 世 界 菜 籽 油 出 口 量 與 植 物 油 總 出 口 量 對 比（ 1994/95-2007/08） . 95 圖 68，世界菜籽油分國別出口情況（ 1997/98-2005/06） . 96 中國菜籽油市場專項研究報告 地 址 : 北京市朝陽區(qū)西壩河南路 1 號 金泰大廈 1108 室 郵政編碼 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 8 6.9 世 界菜籽油進(jìn)口情況 . 96 圖 69，世界菜籽油主要進(jìn)口國進(jìn)口量（ 1996/97-2005/06） . 97 6.10 世界菜籽油供需平衡關(guān)系 . 97 圖 70，國際菜籽油價格與期末庫存相關(guān)性（ 1994/95-2007/08） 98 圖 71，全球菜籽油期末庫存變化（ 1994/95-2007/08） . 98 表 15，全球菜籽油供需平衡表（ 1994/95-2007/08） . 99 七、加拿大市場供給狀況 . 100 7.1 加拿大油菜籽供需情況 . 100 7.1.1 加拿大油菜籽產(chǎn)量及其預(yù)測 . 100 圖 72，加拿大油菜籽和薺菜籽生產(chǎn)情況（ 1990-2005） . 100 7.1.2 加拿大油菜籽壓榨情況 . 101 圖 73，加拿大油菜籽周壓榨量變化情況（ 2005/06-2007/08） . 101 7.1.3 加拿大油菜籽出口情況 . 102 圖 74，加拿大油菜籽及芥菜籽出口情況（ 1990-2005） . 102 7.1.4 加拿大油菜籽供需平衡 . 103 圖 75 ， 加 拿 大 油 菜 籽 期 末 庫 存 及 庫 存 用 量 比 變 化（ 2004/05-2007/08） . 103 表 16，加拿大油菜籽供需平衡（ 2004/05-2007/08） . 104 7.2 加拿大菜籽油供需情況 . 105 7.2.1 加拿大菜籽油產(chǎn)量 . 105 圖 76，加拿大菜籽油產(chǎn)量（ 1994/95-2007/08） . 105 7.2.2 加拿大菜籽油出口 . 106 圖 77，加拿大菜籽油出口量（ 1994/95-2007/08） . 106 7.2.3 加拿大菜籽油供需平衡 . 106 圖 78 ， 加 拿 大 菜 籽 油 期 末 庫 存 及 庫 存 用 量 比 變 化（ 2004/05-2007/08） . 107 表 17，加拿大菜籽油供需平衡表（ 2004/05-2007/08） . 107 7.3 加拿大關(guān)于菜籽、菜籽油有關(guān)政策分析 . 108 7.3.1 加拿大菜籽農(nóng)業(yè)政策 . 108 7.3.3 加拿大菜籽、菜籽油進(jìn)出口政策 . 109 八、歐盟市場供給狀況 . 109 8.1 歐盟油菜籽供需情況 . 109 中國菜籽油市場專項研究報告 地 址 : 北京市朝陽區(qū)西壩河南路 1 號 金泰大廈 1108 室 郵政編碼 : 100028 Tel: 86-10-64402118 Fax: 86-10-64402039 E-mail: Web site: 9 8.1.1 歐盟油菜籽產(chǎn)量及其預(yù)測 . 109 圖 79，歐盟 油菜籽產(chǎn)量（ 1996/97-2007/08） . 110 8.1.2 歐盟油菜籽出口情況 . 110 圖 80，歐盟油菜籽出口量（ 1996/97-2007/08） . 111 8.1.3 歐盟油菜籽供需平衡 . 111 圖 81，歐盟油菜籽期末庫存及庫存用量比變化 (2004/05-2007/08). 112 表 18，歐盟油菜籽供需平衡表 (2004/05-2007/08) . 112 8.2 歐盟菜籽油供需情況 . 113 8.2.1 歐盟菜籽油產(chǎn)量 . 113 圖 82，歐盟菜籽油產(chǎn)量變化走勢 (1994/95-2007/08) . 113 8.2.2 歐盟菜籽油國內(nèi)需求量 . 114 圖 83，歐盟菜籽油國內(nèi)總需求量變化 (1994/95-2007/08) . 114 圖 84，歐盟菜籽油需求結(jié) 構(gòu)變化走勢 (2002/03-2007/08) . 115 8.2.3 歐盟菜籽油出口 . 115 圖 85，歐盟菜籽油出口量變化 (1994/95-2007/08) . 116 8.2.4 歐盟菜籽油供需平衡 . 116 圖 86，歐盟菜籽油期末庫存變化 (2002/03-2007/08) . 117 表 19，歐盟菜籽油供需平衡表 (2002/03-2007/08) . 117 8.3 歐盟關(guān)于菜籽、菜籽油有關(guān)政策分析 . 118 8.3.1 歐盟菜籽農(nóng)業(yè)政策 . 118 8.3.2 歐盟菜籽、菜籽油進(jìn)出口政策 . 120 九、澳大利亞市場供給狀況 . 121 9.1 澳大利亞菜籽供需情況 . 121 9.1.1 澳大利亞油菜籽產(chǎn)量及其預(yù)測 . 121 圖 87，澳大利亞油菜籽及芥菜籽產(chǎn)量變化 (1990-2005). 121 9.1.2 澳大利亞油菜籽出口情況 . 122 圖 88，澳大利亞油菜籽及芥菜籽出口量變化 (1990-2005). 122 9.1.3 澳大利亞油菜籽國內(nèi)需求情況 . 122 圖 89，澳大利