中國醫(yī)療保健市場發(fā)展研究報告

編號： CMRC 20100518 C1491 中國醫(yī)療保健市場發(fā)展研究報告 中國市場調查研究中心發(fā)布 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： I 中國醫(yī)療保健市場發(fā)展研究報告 目錄 第一章 中國醫(yī)療保健市場概述 . 1 第一節(jié) 產(chǎn)品市場定義 . 1 第二節(jié) 產(chǎn)品分類 . 1 第三節(jié) 市場特性 . 2 一、所處生命周期 . 2 二、該產(chǎn)品生 產(chǎn)技術變革與產(chǎn)品革新 . 2 第二章 醫(yī)療保健行業(yè)總體發(fā)展概況 . 2 第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況 . 2 一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析 . 2 二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況 . 2 第二節(jié) 2009 年中國醫(yī)療保健市場分析 . 2 一、國內(nèi)總體市場分析 . 2 二、國內(nèi)市場發(fā)展存在的問題 . 2 第三章 2009 年中國醫(yī)療保健市場供需調查分析 . 3 第一節(jié) 需求分析 . 3 一、需求量及其增長分析 . 3 二、需求地域結構分析 . 4 三、產(chǎn)品結構分析 . 5 四、客戶調查分析 . 6 第二節(jié) 供給分析 . 9 一、產(chǎn)量及其增長分析 . 9 二、生產(chǎn)區(qū)域結構 分析 . 10 三、投資動態(tài) . 11 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： II 第三節(jié) 供需平衡分析 . 13 第四節(jié) 上游原材料市場分析 . 13 第四章 國內(nèi)醫(yī)療保健進出口現(xiàn)狀分析 . 15 第一節(jié) 我國醫(yī)療保健出口及增長情況 . 15 第二節(jié) 主要海外市場分布情況 . 16 第三節(jié) 經(jīng)營海外市場的主要品牌 . 17 第四節(jié) 進口分析 . 18 第五章 2009 年中國醫(yī)療保健市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 . 19 第一節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析 . 19 第二節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析 . 19 第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析 . 19 第四節(jié) 同類產(chǎn)品市場分額分析 . 19 第五節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價 . 19 一、產(chǎn)品競爭力 . 19 二、價格競爭力 . 19 三、渠道競爭力 . 19 四、銷售競爭力 . 19 五、服務競爭力 . 19 六、品牌競爭力 . 19 第六章 國內(nèi)市場產(chǎn)品價格分析 . 20 第一節(jié) 價格特征分析 . 20 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價位分析 . 20 第三節(jié) 競爭對手的價格策略 . 20 第七章 國內(nèi)醫(yī)療保健市場渠道分析 . 20 第一節(jié) 銷售渠道形式 . 20 第二節(jié) 渠道市場結構 . 20 第三節(jié) 銷售渠道要素對比 . 20 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： III 第四節(jié) 對競爭對手渠道的策略研究 . 20 第五節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況 . 20 第八章 國內(nèi)醫(yī)療保健主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析 . 21 第一節(jié) 2006-2009 年醫(yī)療保健行業(yè)利潤總額分析 . 21 一、 2006-2009 年醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)利潤總額分析 . 21 二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析 . 22 三、不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析 . 22 第二節(jié) 2006-2009 年醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析 . 23 第三節(jié) 2006-2009 年醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析 . 24 第四節(jié) 2006-2009 年醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析 . 25 第五節(jié) 2006-2009 年醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析 . 26 第六節(jié) 2006-2009 年醫(yī) 療保健產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析 . 27 第九章 國內(nèi) 10 家醫(yī)療保健生產(chǎn)企業(yè)分析 . 28 第一節(jié) 哈藥集團股份有限公司 . 28 一、企業(yè)基本情 況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 . 28 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 深圳市海王生物工程股份有限公司 . 28 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 山東東阿阿膠股份有限公司 . 28 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： IV 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第五節(jié) 武漢人福醫(yī)藥集團股份有限公司 . 28 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第六節(jié) 九芝堂股份有限公司 . 28 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第七節(jié) 民生投資管理股份有限公司 . 28 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第八節(jié) 上海交大昂立股份有限公司 . 28 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯 誤 !未定義書簽。 第九節(jié) 桂林萊茵生物科技股份有限公司 . 28 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第十節(jié) 內(nèi)蒙古蒙一堂生物制藥開發(fā)有限責任公司 . 28 一、企業(yè)基本情況 . 錯誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析 . 錯誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯誤 !未定義書簽。 第十章 影響 2010-2013 年中國醫(yī)療保健市場發(fā)展因素 . 28 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： V 第一節(jié) 有利因素 . 29 第二節(jié) 不利因素 . 29 第十一章 2009-2012 年醫(yī)療保健市場發(fā)展前景預測 . 29 第一節(jié) 國際市場發(fā)展前景預測 . 30 第二節(jié) 我國醫(yī)療保健市場資源配置的前景 . 30 第三節(jié) 市場空間分析 . 30 第四節(jié) 市場中長期預測 . 30 一、 2009-2012 年經(jīng)濟增長與該產(chǎn)品需求預測 . 30 二、 2009-2012 年該產(chǎn)品總產(chǎn)值預測 . 30 第五節(jié) 2009-2012 年中國醫(yī)療保健市場發(fā)展趨勢分析 . 30 一、產(chǎn)品發(fā)展趨勢 . 30 二、價格變化趨勢 . 30 三、渠道發(fā)展趨勢 . 30 四、用戶需求趨勢 . 30 五、服務發(fā)展趨勢 . 30 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 1 第一章 中國醫(yī)療保健市場概述 第一節(jié) 產(chǎn)品市場定義 廣義的醫(yī)療保健市場包括醫(yī)療保健品、醫(yī)療保健器械以及醫(yī)療保健服務等。本報告主要涉及醫(yī)療保健品。 2002 年，國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)出關于開展中藥保健藥品整頓工作的通知，要求截止到 2003 年 12 月 31 日，保健藥品全部退出市場，取而代之的是保健品，該類產(chǎn)品屬于食品范疇。因而醫(yī)療保健品是指具有一般食品的共性，能調節(jié)人體的機能，但不以治療疾病為目的并適用于特定人群食用的產(chǎn)品。醫(yī)療保健品通常具有以下特性：第一，醫(yī)療保健歸根到底是食品的一個種類，不能脫離所屬的大的范疇而獨立存在；第二，醫(yī)療保健能調節(jié)人體的某些功能，具有一般食品或服務無法比擬的功效；第三，醫(yī)療保健不是藥品，不以治療疾病為目的；第四，醫(yī)療保健的 適用對象既不是健康人，也不是病人，而是 “亞健康者” 。 從產(chǎn)品結構方面來看， 2003 年 5 月 1 日，衛(wèi)生部頒布實行了保健食品檢驗與評價技術規(guī)范，標準共提出了 27 項醫(yī)療保健品分類，分別為增強免疫力功能、輔助降血脂功能、輔助降血糖功能、抗氧化功能、輔助改善記憶功能、緩解視疲勞功能、促進排鉛功能、清咽功能、輔助降血壓功能、改善睡眠功能、促進泌乳功能、緩解體力疲勞功能、提高缺氧耐受力功能等醫(yī)療保健品。 第二節(jié) 產(chǎn)品分類 醫(yī)療保健品的分類方法較多，根據(jù)不同的分類方法可將其分為： 1、根據(jù)性別的不同，可分為女性醫(yī)療保健品 、男性醫(yī)療保健品。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 2 2、根據(jù)年齡的不同，可分為老年人用醫(yī)療保健品、中小學生用醫(yī)療保健品、兒童用醫(yī)療保健品等類型。 3、根據(jù)產(chǎn)品功能的不同，可將醫(yī)療保健產(chǎn)品分為增強免疫醫(yī)療保健品、 輔助降血糖 醫(yī)療保健品、 緩解體力疲勞 醫(yī)療保健品等類型。 第三節(jié) 市場特性 一、 所處生命周期 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術變革與產(chǎn)品革新 第二章 醫(yī)療保健 行業(yè)總體發(fā)展概況 第一節(jié) 國際市場發(fā)展概況 一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析 二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況 第二節(jié) 2009 年中國醫(yī)療保健市場分析 一、國內(nèi)總體市場分析 二、國內(nèi)市場發(fā)展存在的問題 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 3 第三章 2009 年中國醫(yī)療保健市場供需調查分析 第一節(jié) 需求分析 一、需求量及其增長分析 在按國際標準劃分的 15 類國際化產(chǎn)業(yè)中， 醫(yī)療保健 是世界貿(mào)易增長最快的五個行業(yè)之一，保健食品的銷售額每年以 13%的速度增長。目前中國的醫(yī)療保健行業(yè)已經(jīng)迅速發(fā)展成為一個獨特的產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展，主要原因是人民生活水平明顯提高；其次，人民生活方式的改變，是醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機；多層次的社會生活需要，為醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。目前，中國百姓對醫(yī)療保健產(chǎn)品的消費心里和行為逐漸理性化，更加重視保健產(chǎn)品 的安全性、功效性。 20 世紀 90 年代以來，全球居民的健康消費逐年攀升，對醫(yī)療保健品的需求十分旺盛。 2008 年，國內(nèi)醫(yī)療保健業(yè)的需求達到了 688.18 億元， 2009 年達到了779.22 億元，同比增長 13.23%，每年的需求年增速基本在 13%左右。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 4 2006-2009 年中國醫(yī)療保健業(yè) 表觀消費 分析 單位：億元 010020030040050060070080090013%13%13%13%13%13%13%13%需求規(guī)模 5 3 9 . 7 9 6 0 9 . 0 6 6 8 8 . 1 8 7 7 9 . 2 2增長速度 1 2 . 8 3 % 1 2 . 9 9 % 1 3 . 2 3 %2006 年 2007 年 2008 年 2009 年數(shù)據(jù)來源：中國市場調查研究中心 二、需求地域結構分析 醫(yī)療保健產(chǎn)品及服務的下游需求市場分布較廣，遍及全國各個地區(qū)。不過由于各個地區(qū)人們生活水平 及文化、社會背景、消費理念等的不同，東南沿海地區(qū)及各地區(qū)的大中型城市為其主要的需求市場，而經(jīng)濟比較落后的西部及農(nóng)村、山區(qū)等，需求量相對較小。 分區(qū)域來看，華東地區(qū)與中南地區(qū)為我國醫(yī)療保健最主要的需求區(qū)域，這主要是由于這兩個區(qū)域內(nèi)人口較多、經(jīng)濟比較發(fā)達、人們的消費理念比較成熟，這兩個地區(qū)醫(yī)療保健的需求量占比約為 38.2%、 24.9%，約占全國總量的 63.1%。華北地區(qū)的需求量占比約為 14.5%。其他地區(qū)的需求占比較小，西南、東北、西北 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 5 地區(qū)的需求量占比分別為 9.3%、 6.8%、 6.3%。 我國 醫(yī)療保健 需求區(qū)域分 布 華北地區(qū)14.5%東北地區(qū)6.8%西南地區(qū)9.3%中南地區(qū)24.9%西北地區(qū)6.3%華東地區(qū)38.2%數(shù)據(jù)來源：中國市場調查研究中心 三、產(chǎn)品結構分析 醫(yī)療保健產(chǎn)品的種類較多，根據(jù)產(chǎn)品的主要功能來分約有 27 種?？傮w上看，免疫調節(jié)、抗疲勞、調節(jié)血脂這三種功能的醫(yī)療保健產(chǎn)品為國內(nèi)主要的醫(yī)療保健品， 2009 年這三種功能的醫(yī)療保健品所占的市場份額高達 67.9%，而其他具有抗氧化、改善生長發(fā)育、改善睡眠等保健功能產(chǎn)品所占的市場份額僅為 32.1%。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 6 國內(nèi)醫(yī)療保健 產(chǎn)品 結構 調節(jié)血脂保健品16.9%其他功能保健品32.1%抗疲勞保健品20.3%免疫調節(jié)醫(yī)療保健品30.7%數(shù)據(jù)來源：中國市場調 查研究中心 可以看出，我國醫(yī)療保健產(chǎn)品功能集中度較高，產(chǎn)品結構不盡合理，市場競爭較激烈。 四、客戶調查分析 1、 客戶行為調查分析 從客戶的角度看問題同從企業(yè)的角度看問題有著鮮明的不同 ， 企業(yè)通過對客戶行為的分析，有效增長銷售 量 、 維護 客戶 關系 已經(jīng) 是企業(yè)提高市場競爭力關注的焦點。對于醫(yī)療保健行業(yè)的下游客戶中，無論哪類客戶群，其購買產(chǎn)品的影響因素主要是產(chǎn)品本身因素、下游市場需求、供應商因素等，其中供應商因素主要包括品牌、服務、價格等。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 7 醫(yī)療保健的客戶主要分為 終端消費者及經(jīng)銷代理商，經(jīng)銷商由于需求量大，購買金額多，為其主要的重點客戶。根據(jù)對 100 家重點客戶的行為調查結果顯示，幾乎全部被調查用戶認為產(chǎn)品質量性能、品牌影響力、服務質量是影響其購買醫(yī)療保健產(chǎn)品的決定因素。 2、 客戶需求調查分析 醫(yī)療保健重點客戶需求調查反饋表 重點客戶 數(shù)量需求 性能需求 價格需求 服務需求 經(jīng)銷商 穩(wěn)定 中 中、低 高 重點客戶的需求是醫(yī)療保健生產(chǎn)企業(yè)關注的重點，了解重點客戶的需求變化，有利與企業(yè)制定有針對性的重點客戶戰(zhàn)略，提高重點客戶的忠誠度。重點客戶的需求主要體現(xiàn)在對產(chǎn)品性能 、價格、服務、品牌等方面。 醫(yī)療保健經(jīng)銷商的需求量大且比較穩(wěn)定，相對而言對價格方面的需求更高，希望生產(chǎn)企業(yè)能提供較大的利潤空間，且經(jīng)銷商對生產(chǎn)企業(yè)品牌影響力方面的需求較高，這主要是因為品牌影響力大的企業(yè)在品牌宣傳方面比較到位，經(jīng)銷商在進行產(chǎn)品推廣時較易受到下游用戶的歡迎。 產(chǎn)品價格 下游市場需求 產(chǎn)品 質量、性能 服務質量 客戶群 影響購買行為因素 醫(yī)療保健經(jīng)銷企業(yè) 終端消費者 生產(chǎn)技術及設備 企業(yè)品牌影響力 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 8 （ 3）客戶滿意度調查分析 重點客戶滿意率調查反饋表 重點客戶 產(chǎn)品性能 價格 品牌影響力 經(jīng)銷商 85% 84% 82% 重點客戶經(jīng)銷商對醫(yī)療保健產(chǎn)品的滿意度情況主要取決于醫(yī)療保健的性能、定價體系、品牌影響力等諸多方面。 醫(yī)療保健經(jīng)銷 商主要是通過提供經(jīng)銷代理服務賺取中間價格差來獲得收益，因此這類客戶對產(chǎn)品的定價體系會比較敏感，對能提供較大利潤空間的企業(yè)滿意度較高。此外經(jīng)銷商對綜合競爭力較強的企業(yè)的滿意度普遍較高，由于實力強的企業(yè)在管理上比較先進，品牌影響力較大，經(jīng)銷商進行相關的市場推廣會比較容易。 4、 客戶采購與渠道調查分析 重點客戶采購與渠道調查反饋表 重點客戶 認知方式 接洽方式 購買 經(jīng)銷商 口碑、廣告 電話、面談 直接采購 商品的采購 渠道受多種因素影響，主要有商品因素、市場因素、供貨方因素和企業(yè)自身因素等，企業(yè)要根據(jù)具體情況 采取不同的進貨渠道策略。 經(jīng)銷商對產(chǎn)品的采購比較靈活，對于需求比較穩(wěn)定的產(chǎn)品則采取固定采購渠道策略，這種采購渠道的優(yōu)點是可以通過良好的合作關系來規(guī)范采購活動，同時保障市場供應，使買賣雙方收益。對于市場上的新產(chǎn)品則采取靈活的采購策略， 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 9 根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況及客戶的反映進行采購的調整。 國內(nèi)市場上經(jīng)銷商對醫(yī)療保健產(chǎn)品的需求通常是批量和集中采購，這樣會削弱醫(yī)療保健生產(chǎn)企業(yè)討價還價能力；同時，大多數(shù)經(jīng)銷商在長期的采購中建立了自己固有的醫(yī)療保健供應商合作伙伴，這樣，可以隨時根據(jù)需求量采取訂貨的方式訂購。目前，我國醫(yī)療保健 的經(jīng)銷商對產(chǎn)品的采購渠道較為簡單，主要是通過直接與醫(yī)療保健生產(chǎn)廠家合作，并建立伙伴關系，渠道成員構成簡單，可節(jié)約成本。 第二節(jié) 供給分析 一、產(chǎn)量及其增長分析 經(jīng)過“十一五”期間的快速發(fā)展，我國醫(yī)療保健的產(chǎn)品品種和數(shù)量都有了較大的提高，產(chǎn)品性能及產(chǎn)品結構有了較大變化，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及研發(fā)能力進一步發(fā)展，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。 2008 年，我國醫(yī)療保健業(yè)總產(chǎn)值達到 699.72 億元，同比增長 13.01%。除了我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展的拉動外，政策因素促使市場需求潛力釋放，行業(yè)的抗周期性和高收益性也成為促使行業(yè) 發(fā)展的主要動力。 2009 年國家基本醫(yī)藥目錄推出，通過政府采購的藥品價格將大幅降低，藥廠為進入醫(yī)藥招標也將會壓低藥價。雖然不至于無錢可賺，但毛利率走低將是不可避免的事實。在這一背景之下，醫(yī)療保健產(chǎn)品因為其穩(wěn)定的利潤率開始獲得各大制藥企業(yè)的青睞，行業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn)較快增長， 2009 年國內(nèi)醫(yī)療保健業(yè)總產(chǎn)值達到 799.28 億元，同比增長 14.23%。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 10 2006-2009 年中國醫(yī)療保健業(yè) 產(chǎn)值 分析 單位：億元 01002003004005006007008009000%2%4%6%8%10%12%14%16%產(chǎn)值 5 5 4 . 1 4 6 1 9 . 1 4 6 9 9 . 7 2 7 9 9 . 2 8增長速度 1 1 . 7 3 % 1 3 . 0 1 % 1 4 . 2 3 %2006 年 2007 年 2008 年 2009 年數(shù)據(jù)來源：中國市場調查研究中心 二、生產(chǎn)區(qū)域結構分 析 我國醫(yī)療保健生產(chǎn)及服務企業(yè)較多，但規(guī)模普遍較小，產(chǎn)地比較集中。我國醫(yī)療保健企業(yè)主要集中在北京、江蘇、廣東、上海、山東、浙江等地。分區(qū)域來看，華東地區(qū)醫(yī)療保健生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約占全國總量的 48.3%；其次是華北地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占比約為 17.9%；華南地區(qū)的企業(yè)數(shù)量占比約為 15.8%；其他地區(qū)的企業(yè)數(shù)量占比基本在 10%以下，華中、東北、西南、西北四個地區(qū)的醫(yī)療保健企業(yè)數(shù)量占比分別為 7.4%、 6.7%、 2.1%、 1.8%。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 11 我國 醫(yī)療保健 生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布 華南地區(qū)15.8%東北地區(qū)6.7%華中地區(qū)7.4%華北地區(qū)17.9%西南地區(qū)2.1%西北地區(qū)1.8%華東地區(qū)48.3%數(shù)據(jù)來源：中國市場調查研究中心 三、投資動態(tài) 1、天麻系列保健食品加工項目 項目所在地區(qū) 湖北省五峰土家族自治縣 建設規(guī)模 年產(chǎn) 55 噸保鮮天麻；年產(chǎn) 100 噸天麻保健果脯；年產(chǎn) 30噸天麻丹參蜜；年產(chǎn) 15 噸天麻健腦茶（飲片）。 項目內(nèi)容 新建廠房、配套設施及其專利技術的購買。 產(chǎn)品特色 以鮮天麻、鮮丹參為原料，研發(fā)成功的天麻系列保健食品 天麻果脯、天麻丹參蜜、天麻丹參營養(yǎng)片、天麻舒心健腦茶、保鮮天麻等產(chǎn)品，風味獨特，老少皆宜，集營養(yǎng)與食療保健于一體，具有健腦舒心、改善睡眠、增加記憶、降低血壓、提高免疫 等保健作用。 項目所需金額 該項目總投資 1500 萬元，其中固定投資 1000 萬元，流動投資 500 萬元。 效益預測 項目建成達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入 2500 萬元，利潤 500 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 12 萬元，稅金 100 萬元。 合作方式 獨資、合資、合作均可。 2、年產(chǎn) 3000 噸紅薯保健綠色食品項目 項目招商單位 重慶豐都縣經(jīng)濟合作局 項目背景 紅薯因其所含蛋白質、微量元素、黏液蛋白及高比例食用維生素被營養(yǎng)學家譽為“營養(yǎng)最均衡的保健益壽食品”，據(jù)測定，薯類含有豐富的維生素、礦物質等元 素，常食之，對保養(yǎng)顏有獨到療效，同時用薯類加工的副 食品味道鮮美 。 建設條件 豐都縣地處丘陵地區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，很適合紅薯的種植生長，目前全縣紅薯種植面積 6 千多公頃，年產(chǎn)量達 2 萬噸，為開發(fā)薯類系列產(chǎn)品加工，提供了豐富的資源保障。 建設內(nèi)容及規(guī)模 項目總投資 2000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1500 萬元，流動資金 500 萬元。建設年產(chǎn) 3000 噸紅薯保健綠色食品生產(chǎn)線。 效益分析 項目可實現(xiàn)年利潤 500萬元，同時可提供 100個就業(yè)崗位。 合作方式 獨資。 3、我國醫(yī)療健康市場投資熱點紛呈 在北京舉行的第四屆醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資峰會上，我國醫(yī)療健 康市場出現(xiàn)四大熱點：一是人民幣基金看好醫(yī)療市場，其中建銀醫(yī)療基金沖在最前面；二是具深厚專業(yè)背景的外幣基金和風險投資越來越看好中國市場，大舉入市， vivo、禮來等基金到中國培育一些早期項目；三是除了步長、以嶺等大型企業(yè)前來參會外，中小型公司也越來越多，并且都拿出了一些非常吸引眼球的技術、產(chǎn)品或者商業(yè)模式，讓投資人眼花繚亂；四是企業(yè)對獲得投資人的認識逐步全面起來，準備和溝通方式也更充分，展位、資料、演講和自我介紹的機會成為企業(yè)競相爭取的資源，以引起投資人的關注。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 13 第三節(jié) 供需平衡分析 總體來看，我國醫(yī)療保健行業(yè) 的市場呈現(xiàn)供需基本平衡的態(tài)勢， 2009 年我國醫(yī)療保健業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為 799.28 億元，需求規(guī)模為 779.22 億元，考慮到企業(yè)正常的庫存比率，國內(nèi)醫(yī)療保健業(yè)市場供需基本平衡。 從供給來看，近幾年我國醫(yī)療保健業(yè)一直保持著平衡增長的發(fā)展態(tài)勢。 2009國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展的拉動以及政策因素，促使醫(yī)療保健市場更具吸引力，行業(yè)的高收益性也是促使醫(yī)療保健產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的主要動力。國內(nèi)醫(yī)療保健在企業(yè)數(shù)量增長的同時，行業(yè)供給能力得到較大提升。 2009 年我國醫(yī)療保健總產(chǎn)值接近 800億元人民幣。 從需求來看，目前我國消費者用于醫(yī)療保健 方面的花費約占其總支出的0.07%，而歐美國家的消費者用于醫(yī)療保健方面的花費平均占其總支出的 25%，消費差距較大，表明我國醫(yī)療保健還有較大的消費需求沒有釋放。不過，近幾年，我國城鄉(xiāng)居民保健類消費支出以 15%-30%的速度增長，未來需求增長將呈加快趨勢。 第四節(jié) 上游原材料市場分析 醫(yī)療保健產(chǎn)品的原材料種類較多，可以分為基礎原料、果蔬類原料及深加工產(chǎn)品等?；A原料主要包括天然原料、營養(yǎng)補充劑、功能性配料；果蔬類原料及深加工產(chǎn)品包括大棗（紅棗）、桑椹、山楂、枸杞等。我國醫(yī)療保健市場原材料總體上供應比較充足，銀杏 、蜂膠等為主要的出口原料，銀杏是我國的特產(chǎn)植物之一，也是我國大宗出口植物原料藥品種之一。目前，我國銀杏樹保有量約占全球銀杏樹資源的 90%。 我國與巴西、阿根廷同為世界三大蜂產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國。經(jīng)過十多年的發(fā) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 14 展，我國的蜂蜜產(chǎn)量和出口量高居全球第一，蜂膠的產(chǎn)量和出口量已超越巴西而成為世界最大蜂膠出口國。從 1996 年開始，我國農(nóng)業(yè)部在各地大力推廣培育“高產(chǎn)蜂膠蜜蜂種群”，國內(nèi)蜂膠產(chǎn)量得以快速增長。據(jù)悉，我國蜂膠總產(chǎn)量從 90年代初的 100 多噸迅速上升至 2001 年的 300 噸， 2003 年的總產(chǎn)量已接近 400 噸。但此后幾 年，因受國際市場蜂膠價格低迷影響，我國蜂膠產(chǎn)量始終在 350-500噸之間徘徊。 每年蜂膠大量用于出口，不過近年來出口比例呈下降趨勢。我國蜂膠出口對象國主要有日本、美國、荷蘭、德國以及其他西歐國家，其中出口日本的量約占我國蜂膠出口量的一半左右。 2005 年我國蜂膠總產(chǎn)量為 350 噸，出口占 55%， 2006年蜂膠總產(chǎn)量仍維持在 350-360 噸，出口占 40%。 2007 年，出口局面發(fā)生了變化。由于國內(nèi)養(yǎng)蜂成本急劇上升（如供應蜜蜂作為冬季食物的白糖價格猛漲等等），造成出口蜂產(chǎn)品價格相應上漲，蜂蜜、蜂王漿和蜂膠的出口價同比 上漲 5%15%。反過來，出口價格的提高造成了出口蜂膠數(shù)量銳減。據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)字， 2007年，我國出口蜂膠總量僅 53 噸，這是多年未有的現(xiàn)象；而且，出口均價僅 16.87美元 /公斤，而在 90 年代，每公斤出口價為 185-220 元人民幣。據(jù)悉，這一情況與印度等南亞國家亦在大力發(fā)展養(yǎng)蜂業(yè)并大量出口低價蜂產(chǎn)品與我國競爭有關。 2006 年年底，中國保健協(xié)會發(fā)出了關于申報保健品及原材料標準制定項目的通知，決定全面啟動保健食品、保健用品、保健器械等技術標準及管理和工作標準的制定，尤其是原材料、輔料標準的制定，以促進行業(yè) 健康、有序地快速發(fā)展。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 15 第四章 國內(nèi)醫(yī)療保健進出口現(xiàn)狀分析 第一節(jié) 我國醫(yī)療保健出口及增長情況 醫(yī)療保健品在進出口中，歸類為“未列名食品” 海關編碼： 21069090 2009 年“未列名食品”類產(chǎn)品出口及增長情況 月份 2009 年當前月 累計比 2008 年同期 % 數(shù)量 (千克 ) 金額 (美元 ) 數(shù)量 金額 1 10614994 35022189 -29.6 -0.4 2 19038094 68723232 -26.8 13.6 3 30068383 109630419 -24.8 12.2 4 40771503 142508752 -26.1 5.8 5 52522605 179356079 -25.1 -4.7 6 64783563 213333416 -23.4 -5 7 77578449 248572687 -23.6 -7.3 8 90732385 283624730 -22.3 -9.4 9 106273255 325578924 -20.3 -9.1 10 119463385 357375480 -16.8 -7.3 11 135099571 399221331 -13 -4.8 12 151696105 441857424 -10.3 -4.7 數(shù)據(jù)來源：中國海關 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 16 第二節(jié) 主要海外市場分布情況 產(chǎn)品類別：未列名食品 海關編碼： 21069090 2009 年我國“未列名食品”類產(chǎn)品 出口地區(qū)分布情況（按數(shù)量計算） 數(shù)據(jù)來源：中國海關 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 17 第三節(jié) 經(jīng)營海外市場的主要品牌 國內(nèi)主要醫(yī)療保健企業(yè)出口品牌 企業(yè) 品牌 出口地區(qū) 桂林萊茵生物科技股份有限公司 萊茵生物 美國、德國、日本、韓國、加拿大、法國、澳大利亞、香港等 武漢人福醫(yī)藥集團股份有限公司 人福 歐美、港澳臺等地 上海交大昂立股份有限公司 交大昂立 東南亞、日本、美國 哈藥集團股份有限公司 哈藥 歐洲、亞洲、非洲、中北 美洲 海王生物工程股份有限公司 海王 東南亞等地 山東東阿阿膠股份有限公司 東阿 東亞、東南亞、港澳臺、歐美等地 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 健康元 美國、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、港澳臺等地 九芝堂股份有限公司 九芝堂 東南亞、日本、韓國等 資料來源：中國市場調查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 18 第四節(jié) 進口分析 產(chǎn)品類別：未列名食品 海關編碼： 21069090 2009 年“未列名食品”類產(chǎn)品進口及增長情況 月份 2009 年當前月 累計比 2008 年同期 % 數(shù)量 (千克 ) 金額 (美元 ) 數(shù)量 金額 1 3936789 20222779 -8.4 -17.2 2 7030734 38835348 7.8 -5.9 3 10992164 62442011 8.3 -1.3 4 15623537 90028336 17.6 2.8 5 20318264 117757600 19.4 6.1 6 24839414 142064721 22.5 3.6 7 29612529 172761437 21.4 5 8 33502988 202677194 17.9 5.6 9 38650599 239983124 18.5 11.6 10 42807988 264070069 14 6.2 11 46958975 293691855 14.3 7.3 12 52662197 324777666 13.8 4.9 數(shù)據(jù)來源：中國海關 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 19 第五章 2009 年中國醫(yī)療保健市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價 第一節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析 第二節(jié) 同類產(chǎn)品 競爭格局分析 第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析 第四節(jié) 同類產(chǎn)品市場分額分析 第五節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價 一、產(chǎn)品競爭力 二、價格競爭力 三、渠道競爭力 四、銷售競爭力 五、服務競爭力 六、品牌競爭力 地址： 北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 20 第六章 國內(nèi)市場產(chǎn)品價格分