打造移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

貝葉思咨詢 專業(yè) 嚴(yán)謹(jǐn) 創(chuàng)新 高效 打造產(chǎn)業(yè)鏈，逐鹿移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來 貝葉思咨詢 專業(yè) 嚴(yán)謹(jǐn) 創(chuàng)新 高效 貝葉思咨詢： 打造產(chǎn)業(yè)鏈，逐鹿移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來 毫無疑問，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為近三年業(yè)界熱議的話題，而蘋果、 Google、微軟、 RIM、中國移動(dòng)等 企業(yè) 屢屢成為該話題的中心，而新近有關(guān)聯(lián)想、三星的舉動(dòng) 再次將該 話題 推向 高潮；那么，這些企業(yè)的舉動(dòng)說明 了什么，目的何在 ？貝葉思咨詢認(rèn)為：下一步移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的競爭將是產(chǎn)業(yè)鏈之爭 。 目前各企業(yè)均在 完善自身產(chǎn)業(yè)鏈，以求占據(jù) 未來 市場競爭 制高點(diǎn)。 2010 年 4 月 7 日，三星 推出 Super AMOLED（超炫屏）和三星自有 bada 智能系統(tǒng)的 Wave（ S8500）手機(jī) ，同時(shí)推出 三星應(yīng)用商店（ Samsung Apps） ；而在年初，聯(lián)想也 發(fā)布 了 聯(lián)想移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，并推出 了 第一代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品 ： 智能本 Skylight、智能手機(jī)樂 Phone 和雙模筆記本電腦 ideapad U1， 并立誓 與 iphone 背水一戰(zhàn)。另外，值得特別注意的是微軟 在 2010 年 的舉動(dòng)： 2 月 15 日， 微軟發(fā)布了公司最新一代手機(jī)操作系統(tǒng) -Windows Phone 7， 3 月 17 日 ， 微軟正式推出了 WP7 在線應(yīng)用商店 Windows Phone Marketplace； 4 月 13 日，微軟正式發(fā)布了兩款自有品牌手機(jī) Kin1 和 Kin2。 至此，各大企業(yè)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的布局 愈 發(fā)清晰了，貝葉思咨詢認(rèn)為主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：硬件 （手機(jī)終端） 、 軟件（軟件商店）、 操作系統(tǒng)，其最終目的是打造穩(wěn)固的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。 表一：各企業(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)布局 ，。 蘋果 Google 微軟 RIM 中國移動(dòng) 三星 聯(lián)想 手機(jī) 終端 iPhone Nexus One Kin1、 Kin2 BlackBerry Ophone Wave LePhone 軟件商店 App Store Android Store Windows Phone Marketplace BlackBerry App World Mobile Market Samsung Apps 他方合作 操作系統(tǒng) iPhone OS Android Windows Phone 7 BlackBerry OS OMS bada Android 資料整理：貝葉思咨詢 手機(jī)終端： 終端是 連接用戶和業(yè)務(wù)的載體，在增強(qiáng)用戶體驗(yàn)、業(yè)務(wù)承載上發(fā)揮著極其關(guān)鍵 的作用，這也是作為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商的 Google、軟件服務(wù)商的微軟以及作為運(yùn)營商的中國移動(dòng)爭相推出自有手機(jī)終端的原因之一。而從目前來看， BlackBerry 和 iPhone 仍具較高的市場 貝葉思咨詢 專業(yè) 嚴(yán)謹(jǐn) 創(chuàng)新 高效 占有率 ， 2010 年第一季度在美國市場分別占 36%和 21%，而 Nexus One、 Ophone 銷量有限 （ Nexus One 上市至今銷量不足 20 萬部） ， Kin1/Kin2、 Wave、 LePhone 仍處在產(chǎn)品導(dǎo)入期。短期內(nèi)這一格局變化不會(huì)很大。蘋果在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的地位與 iPhone 的成功有極大關(guān)系，而 RIM 主要得益于 BlackBerry 良好的用戶體驗(yàn)、高度互聯(lián)網(wǎng)及行業(yè)解決方案的成功。 軟件商店： Application store 模式是蘋果公司首創(chuàng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下新的商業(yè)模式，基于一個(gè)平臺(tái)聚集 眾多由第三方開發(fā)商提供的應(yīng)用服務(wù)，為某個(gè)或某 系列終端提供應(yīng)用服務(wù)下載服務(wù)。 App store 的核心是終端封閉的模式，也即是平臺(tái)上提供的服務(wù)是針對某一款（如 iphone/Gphone）開發(fā)的，或者是某一系列手機(jī)開發(fā)的（如 Nokia S60 系列手機(jī)）。這樣保證了第三方開發(fā)商不需要花費(fèi)精力和成本根據(jù)不同操作系統(tǒng)和規(guī)格的手機(jī)去做應(yīng)用服務(wù)的定制化工 作。 終端是蘋果 App Store 這種模式成功的關(guān)鍵因素。開發(fā)出一款受消費(fèi)者歡迎、用戶友好、操作簡便并適宜應(yīng)用運(yùn)行的手機(jī)終端，才可能讓消費(fèi)者為之后的應(yīng)用服務(wù)付費(fèi)。 Google 利用其在 PC 互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的成功應(yīng)用也轉(zhuǎn)戰(zhàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，試圖以 Gphone 為戰(zhàn)略突破口來承載其應(yīng)用，由于基于 Android 操作系統(tǒng)的 Gphone 款式仍較少，短期內(nèi)無法拉動(dòng) Android Store 的應(yīng)用。只有 Gphone 手機(jī)達(dá)到一定市場存量時(shí)才有可能為 Google 帶來收入。微軟 WM 平臺(tái)由于 Windows 在 PC 領(lǐng)域的絕對統(tǒng)治地位而擁 有大量的應(yīng)用和大批的潛在開發(fā)者，但其缺乏統(tǒng)一的應(yīng)用服務(wù)運(yùn)營平臺(tái)而導(dǎo)致應(yīng)用和客戶群體分散，目前推出的基于 WP7 的 WP Marketplace 有望在該市場再次發(fā)力。 中國移動(dòng)下的 MM 主要受制于產(chǎn)業(yè)鏈合作以及終端適配，發(fā)展受多重限制；而三星的商店 Samsung Apps 才剛剛開始，聯(lián)想暫無自有商店，主要通過和運(yùn)營商合作、內(nèi)嵌等形式提供軟件應(yīng)用服務(wù)。 操作系統(tǒng) 操作系 統(tǒng)作為手機(jī)的心臟和靈魂，是智能手機(jī)成功的重要因素。全球贏利能力最強(qiáng)的手機(jī)蘋果 iPhone、 RIM 的黑莓都具有自己強(qiáng)大的操作系統(tǒng) 。 可以說，操作系統(tǒng)是手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 貝葉思咨詢 專業(yè) 嚴(yán)謹(jǐn) 創(chuàng)新 高效 的核心，控制了操作系統(tǒng)，就等于控制了手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，占據(jù)了行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。這也是中國移動(dòng)在其他兩大運(yùn)營商積極尋找明星終端廠商合作時(shí)，推出自有操作系統(tǒng) OMS 的原因，也是三星轉(zhuǎn)戰(zhàn)多家操作系統(tǒng)后獨(dú)立開發(fā)自有操作系統(tǒng) bada 的原因，也是微軟不斷開發(fā)新版本操作系統(tǒng)以致重新開發(fā)更高版本 WP7 操作系統(tǒng)的原因。操作系統(tǒng)之爭成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)競爭的第三大 戰(zhàn)略高地 。 操作系統(tǒng)的核心一是能夠吸引眾多廠商、開發(fā)者圍繞其中，二是為用戶提供高體驗(yàn)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。 Android 做到了 第一點(diǎn)， iPhone OS、 BlackBerry OS 做到了第二點(diǎn) ， Windows Phone 7 的前景 有待觀察 ， OMS 目前吸引了多家廠商進(jìn)行開發(fā)，而聯(lián)想轉(zhuǎn)至 Android 平臺(tái)開發(fā) LePhone 將對 OMS 有一定影響。聯(lián)想 LePhone 暫無自有操作系統(tǒng)，在未來競爭中仍顯被動(dòng)?？梢韵胍?，隨著眾多手機(jī)廠商不斷研發(fā)自有操作系統(tǒng)，操作系統(tǒng)市場競爭將愈發(fā)激烈。 贏得未來，中國企業(yè)尤需加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈打造 貝葉思咨詢認(rèn) 為： 未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的競爭必然是 產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，單一運(yùn)營方式肯定會(huì)淪為行業(yè)巨頭下的小卒。通過構(gòu)建軟件 +硬件 +操作系統(tǒng)， 進(jìn)而 打造全面產(chǎn)業(yè)鏈的模式正成為各企業(yè)的共識(shí)。至于未來發(fā)展前景，仍存諸多變數(shù)。但可以肯定的是，在這種模式下，主導(dǎo)全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的必將是少數(shù)巨型企業(yè)。 面對移 動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的廣闊前景， 中國移動(dòng)、聯(lián)想等 企業(yè) 已經(jīng)積極 參與其中 ，并利用各自優(yōu)勢取得了階段性 成果 。中國移動(dòng)基于海量用戶 及強(qiáng)大的 綜合實(shí)力，屢次發(fā)力于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，如首建運(yùn)營商 應(yīng)用商店、開發(fā)自有操作系統(tǒng)、打造自有品牌手機(jī)及強(qiáng)化產(chǎn)業(yè) 鏈合作 ，全面推進(jìn)管道商向 綜合服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型。聯(lián)想依托 在 PC 行業(yè)的運(yùn)營 實(shí)力及在 Opone 合作中的經(jīng)驗(yàn)積累，并基于對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的深刻理解，快速推出 了三款移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品， 可謂志向深遠(yuǎn)。 但從目前行業(yè) 整體 格局看，中國企業(yè)并未 能 在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中占據(jù)主動(dòng)。 貝葉思咨詢認(rèn)為： 中國移動(dòng)雖眼光超前，但受制于產(chǎn)業(yè)鏈上下游 合作以及自身體制限制，在全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場仍缺乏話語權(quán)。聯(lián)想雖 提出了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，但其產(chǎn)業(yè)鏈 目前仍顯 薄弱，沒有自己的操作系統(tǒng)、手機(jī)軟件采取和運(yùn)營商等合作運(yùn)作，智能終端有一定優(yōu)勢但款式較少，短期內(nèi) 均不足以在國際市場和 Google、蘋果這樣的公司競爭。 總之， 要 贏得未來，中國企業(yè)尤需加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈打造 。 貝葉思咨詢 專業(yè) 嚴(yán)謹(jǐn) 創(chuàng)新 高效 但貝葉思咨詢 同時(shí) 認(rèn)為：得益于自身渠道 、政府關(guān)系、運(yùn)營商合作基礎(chǔ)以及對中國市場的理解，聯(lián)想及其 LePhone 仍具備 在國內(nèi)市場 和 iPhone 競爭的條件。 貝葉思咨詢： 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)路還很長 根據(jù) CNNIC 最新統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，截止 2009 年底，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到 3.84億人，其中，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民 2.33 億，占網(wǎng)民總體的 60.8%。網(wǎng)民規(guī)模較 2008年底年增長 8600 萬人，年增長率為 28.9%，手機(jī)和筆記本作為網(wǎng)民上網(wǎng)終端使用率迅速攀升，其中，手 機(jī)增長率 98.3%，筆記本電腦增長率為 42.4%，而臺(tái)式機(jī)的增長率僅有 5.8%。 這一數(shù)據(jù)表明，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)隨身化、便攜化的趨勢日益明顯，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)必將是未來網(wǎng)絡(luò)市場大勢所趨。 然而， 貝葉思咨詢認(rèn)為， 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在中國目前是一個(gè)快速起步的階段，人們都對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有美好的憧憬，但是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的路還很長。 首先，在終端設(shè)備方面的問題。目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的終端設(shè)備中，手機(jī)是主流，像上網(wǎng)本，數(shù)據(jù)卡以及 ipad 等都是非主流。手機(jī)作為主流移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備，雖然自 09 年以來國內(nèi)支持移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 的主要載體 -智能手機(jī)種類 不斷豐富，價(jià)格也逐漸有降低趨勢 ， 但 是總體來講，到目前為止，國內(nèi)的智能手機(jī)價(jià)格不是足夠便宜，種類也不夠多樣化 。 而手機(jī)終端功能也不能完全滿足豐富的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和應(yīng)用的要求。同時(shí)由于終端標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一性，已經(jīng)導(dǎo)致了業(yè)務(wù)和應(yīng)用的多樣化及不匹配性。而且，手機(jī)由于屏幕展示的局限性，對于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也產(chǎn)生了一定的阻礙作用。這些都將拖慢移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)程。 其次，是業(yè)務(wù)和應(yīng)用 方面的問題 。無論針對政企客戶還是個(gè)人客戶，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)以及應(yīng)用， 都還有待 不斷的推陳出新 和 完善，內(nèi)容也 有待豐富和 細(xì)化。對于 政企客戶而言，只有豐富，完善的業(yè)務(wù)和應(yīng)用才能夠真正的為他們帶來 管理上的便捷，降低 運(yùn)營 上的 成本， 為其帶來真正的效益；對于個(gè)人客戶而言，在改善個(gè)人生活和工作等方面，業(yè)務(wù)和應(yīng)用的推動(dòng)作用也還是有很大的進(jìn)步空間的。同時(shí)，建立在終端平臺(tái)上的業(yè)務(wù)和應(yīng)用是需要完善的產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式支撐的，而目前國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式都有待成熟。 貝葉思咨詢 專業(yè) 嚴(yán)謹(jǐn) 創(chuàng)新 高效 在產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式上的問題。 消費(fèi)者最終用戶，設(shè)備終端提供商，設(shè)備解決商， 運(yùn)營商， 內(nèi)容應(yīng)用提供商 共同構(gòu)成了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，而 各方的訴求不同，就必然 需要協(xié)調(diào)一致 ， 需要一個(gè)磨合的過程， 只有大家都有 利可圖了，這個(gè)行業(yè)才能正常發(fā)展。 不斷豐富的業(yè)務(wù)和應(yīng)用為產(chǎn)業(yè)鏈提供了利益，有效的商業(yè)模式將產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)地結(jié)合。從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀來看，到目前為止， Apple 是一個(gè)成功的例子，它擁有一個(gè)初步成功的產(chǎn)業(yè)鏈。但是 Apple 的產(chǎn)業(yè)鏈還需要進(jìn)一步完善。而就國內(nèi)目前的情況來講，這些方面還都不成熟，甚至還沒有成型，例如還沒有足夠的業(yè)務(wù)和應(yīng)用提供商，運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)也還不能支持高速的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和應(yīng)用等，這些都有待發(fā)展和完善。 最后還有一個(gè)資費(fèi)價(jià)格問題。 從某種程度來講，這是最影響消費(fèi)者心理的。目前國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)資費(fèi)價(jià)格還 是偏高的，大部分消費(fèi)者還是不愿意為此付出高額費(fèi)用的。雖然 很多運(yùn)營商在 資費(fèi)定價(jià)上都有 難言之隱。如果定價(jià)比較低，運(yùn)營商的移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)不可承受，而現(xiàn)在移動(dòng)寬帶的成本要比原來的寬帶高兩個(gè)數(shù)量級(jí)，但是用戶不可能為此付出高兩個(gè)數(shù)量級(jí)的代價(jià)。 這樣雙方的訴求達(dá)不到統(tǒng)