無錫客車項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

1、泓域咨詢/無錫客車項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告無錫客車項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告泓域咨詢機(jī)構(gòu)摘要據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)客車實(shí)現(xiàn)銷量48.5萬輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)。從客車細(xì)分領(lǐng)域看，2018年，我國(guó)大型客車共銷售7.7萬輛，同比下降18.09%;中型客車共銷售7.4萬輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬輛，同比下降3.74%。該客車項(xiàng)目計(jì)劃總投資4371.74萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3134.64萬元，占項(xiàng)目總投資的71.70%；流動(dòng)資金1237.10萬元，占項(xiàng)目總投資的28.30%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入9032.00萬元，總成本費(fèi)用6900.88萬元，稅金及附加78.60萬元

2、，利潤(rùn)總額2131.12萬元，利稅總額2503.67萬元，稅后凈利潤(rùn)1598.34萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額905.33萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.75%，投資利稅率57.27%，投資回報(bào)率36.56%，全部投資回收期4.24年，提供就業(yè)職位145個(gè)。報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行定量的財(cái)務(wù)分析，測(cè)算項(xiàng)目投產(chǎn)期、達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入和綜合總成本費(fèi)用，計(jì)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益指標(biāo)，結(jié)合融資方案進(jìn)行償債能力分析，并開展項(xiàng)目不確定性分析等。中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營(yíng)收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國(guó)內(nèi)各客車企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%，同比增長(zhǎng)37.05%。報(bào)告主要內(nèi)

3、容：基本情況、項(xiàng)目背景及必要性、產(chǎn)業(yè)研究、項(xiàng)目投資建設(shè)方案、選址可行性研究、土建工程設(shè)計(jì)、工藝先進(jìn)性分析、環(huán)境保護(hù)、安全保護(hù)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析、項(xiàng)目節(jié)能、進(jìn)度方案、投資方案分析、經(jīng)濟(jì)效益分析、結(jié)論等。無錫客車項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告目錄第一章 基本情況第二章 項(xiàng)目背景及必要性第三章 產(chǎn)業(yè)研究第四章 項(xiàng)目投資建設(shè)方案第五章 選址可行性研究第六章 土建工程設(shè)計(jì)第七章 工藝先進(jìn)性分析第八章 環(huán)境保護(hù)第九章 安全保護(hù)第十章 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析第十一章 項(xiàng)目節(jié)能第十二章 進(jìn)度方案第十三章 投資方案分析第十四章 經(jīng)濟(jì)效益分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十六章 結(jié)論第一章 基本情況一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xx

4、x公司（二）公司簡(jiǎn)介順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長(zhǎng)。為此，公司要求各級(jí)單位通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做強(qiáng)、做大、做好、做長(zhǎng)”的發(fā)展理念。本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢(shì)定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營(yíng)銷，以新產(chǎn)品開拓市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配

5、備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得以釋放，因此，項(xiàng)目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，可廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評(píng)；公司設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)實(shí)力雄厚，擁有一批多年從事項(xiàng)目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團(tuán)隊(duì)，企業(yè)管理人員經(jīng)驗(yàn)豐富，其知識(shí)、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應(yīng)鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與

6、主要原材料供應(yīng)商及主要目標(biāo)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)布局以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，充分考慮了自動(dòng)化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國(guó)二十余個(gè)省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國(guó)，深受廣大客戶的歡迎。公司將加強(qiáng)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級(jí)人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級(jí)人員的薪酬考核體系，完善激勵(lì)制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強(qiáng)大保障。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8237.09萬元，同比增長(zhǎng)31.18%（1957.65萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)客車生產(chǎn)及銷售收入為7058.78萬元，占

7、營(yíng)業(yè)總收入的85.70%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1729.792306.392141.642059.278237.092主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1482.341976.461835.281764.697058.782.1客車(A)489.17652.23605.64582.352329.402.2客車(B)340.94454.59422.12405.881623.522.3客車(C)252.00336.00312.00300.001199.992.4客車(D)177.88237.18220.23211.76847.052.5客車(E)118.59158.1

8、2146.82141.18564.702.6客車(F)74.1298.8291.7688.23352.942.7客車(.)29.6539.5336.7135.29141.183其他業(yè)務(wù)收入247.45329.93306.36294.581178.31根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1965.99萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)200.36萬元，增長(zhǎng)率11.35%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1474.49萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)246.69萬元，增長(zhǎng)率20.09%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元8237.09完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元7058.78主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比85.70%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）31.18

9、%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元1957.65利潤(rùn)總額萬元1965.99利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率11.35%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元200.36凈利潤(rùn)萬元1474.49凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率20.09%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元246.69投資利潤(rùn)率53.62%投資回報(bào)率40.22%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.88%企業(yè)總資產(chǎn)萬元6642.20流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元32.83%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元2180.74資產(chǎn)負(fù)債率20.12%二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“無錫客車項(xiàng)目”主要從事客車項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選

10、址與用地規(guī)劃相容性無錫客車項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：無錫客車項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境

11、質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱無錫客車項(xiàng)目我國(guó)5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于20-25萬輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬輛，同比增長(zhǎng)3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累?？蛙嚢从猛痉譃樽豢蛙?、公交客車

12、以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運(yùn)客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國(guó)5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升?？蛙囆袠I(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國(guó)家政策的影響。2005-2014年十年間，中國(guó)客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約10%，其中2009-2011三年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，主要是2008年國(guó)家”四萬億“刺激政策下的大量基建投資導(dǎo)致的，2009年中國(guó)新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長(zhǎng)43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車需求在201

13、0年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長(zhǎng)長(zhǎng)25%）。2014年以后，國(guó)內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負(fù)，市場(chǎng)容量接近飽和，2016年中國(guó)客車銷售53.92萬輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認(rèn)為，中國(guó)客車市場(chǎng)黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過，未來客車市場(chǎng)主要增長(zhǎng)來源于“電動(dòng)化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。（二）項(xiàng)目選址某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)無錫，簡(jiǎn)稱錫，古稱新吳、梁溪、金匱，是江蘇省地級(jí)市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)長(zhǎng)江三角洲的中心城市之一、重要的風(fēng)景旅游城市。截至2018年，全市下轄5個(gè)區(qū)、代管2個(gè)縣級(jí)市，總面積4627.47平方千米，建成區(qū)面積332.01平方千米，常住人

14、口657.45萬人，城鎮(zhèn)人口501.50萬人，城鎮(zhèn)化率76.28%。無錫地處中國(guó)華東地區(qū)、江蘇省南部、長(zhǎng)江三角洲平原，是揚(yáng)子江城市群重要組成部分，北倚長(zhǎng)江、南濱太湖，被譽(yù)為太湖明珠，京杭大運(yùn)河從無錫穿過；境內(nèi)以平原為主，星散分布著低山、殘丘；屬北亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，熱量充足。無錫是國(guó)家歷史文化名城，自古就是魚米之鄉(xiāng)，素有布碼頭、錢碼頭、窯碼頭、絲都、米市之稱。無錫是中國(guó)民族工業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)的搖籃，是蘇南模式的發(fā)祥地，也是聯(lián)勤保障部隊(duì)無錫聯(lián)勤保障中心駐地。無錫有黿頭渚、靈山大佛、無錫中視影視基地等景點(diǎn)。2017年11月，復(fù)查確認(rèn)繼續(xù)保留全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào)。2018年12月，被評(píng)為20

15、18中國(guó)大陸最佳地級(jí)城市第3名，2018中國(guó)創(chuàng)新力最強(qiáng)的30個(gè)城市之一，2018中國(guó)最佳旅游目的地城市第17名。2019年8月，中國(guó)海關(guān)總署主辦的中國(guó)海關(guān)雜志公布了2018年中國(guó)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)城市排名，無錫排名第11。2019年，無錫市地區(qū)生產(chǎn)總值為11852.32億元，增長(zhǎng)6.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值122.50億元，下降2.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值5627.88億元，增長(zhǎng)7.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值6101.94億元，增長(zhǎng)6.0%。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積10832.08平方米（折合約16.24畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.73%，建筑容積率1.07，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋

16、率5.35%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度193.02萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e10832.08平方米，建筑物基底占地面積5603.43平方米，總建筑面積11590.33平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7669.06平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積619.74平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)56臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1069.75萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量605851.24千瓦時(shí)，折合74.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5221.50立方米，折合0.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“無錫客車項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量605851.24千瓦時(shí)，年總用水量5221.50立方米，項(xiàng)目年綜合總耗

17、能量（當(dāng)量值）74.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.83%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4371.74萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3134.64萬元，占項(xiàng)目總投資的71.70%；流動(dòng)資金1237.10萬元，占項(xiàng)目總投資的28.30%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目

18、標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入9032.00萬元，總成本費(fèi)用6900.88萬元，稅金及附加78.60萬元，利潤(rùn)總額2131.12萬元，利稅總額2503.67萬元，稅后凈利潤(rùn)1598.34萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額905.33萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.75%，投資利稅率57.27%，投資回報(bào)率36.56%，全部投資回收期4.24年，提供就業(yè)職位145個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實(shí)施?？茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。

19、四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)客車行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)客車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“無錫客車項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位145個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額905.33萬元，可以促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.75%，投資利稅率57.27%，全部投資回報(bào)率36.56%，全部投資回收期4.24年，固

20、定資產(chǎn)投資回收期4.24年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開展了專項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長(zhǎng)4.1%，高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。加強(qiáng)對(duì)“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的

21、能力，為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動(dòng)和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米10832.0816.24畝1.1容積率1.071.2建筑系數(shù)51.73%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝193.021.4基底面積平方米5603.431.5總建筑面積平方米11590.331.

22、6綠化面積平方米619.74綠化率5.35%2總投資萬元4371.742.1固定資產(chǎn)投資萬元3134.642.1.1土建工程投資萬元948.362.1.1.1土建工程投資占比萬元21.69%2.1.2設(shè)備投資萬元1069.752.1.2.1設(shè)備投資占比24.47%2.1.3其它投資萬元1116.532.1.3.1其它投資占比25.54%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.70%2.2流動(dòng)資金萬元1237.102.2.1流動(dòng)資金占比28.30%3收入萬元9032.004總成本萬元6900.885利潤(rùn)總額萬元2131.126凈利潤(rùn)萬元1598.347所得稅萬元1.078增值稅萬元293.959稅金及附

23、加萬元78.6010納稅總額萬元905.3311利稅總額萬元2503.6712投資利潤(rùn)率48.75%13投資利稅率57.27%14投資回報(bào)率36.56%15回收期年4.2416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）5617年用電量千瓦時(shí)605851.2418年用水量立方米5221.5019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤74.9120節(jié)能率28.83%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.7322員工數(shù)量人145第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、客車項(xiàng)目背景分析據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)客車實(shí)現(xiàn)銷量48.5萬輛，同比下降7.97%，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)。從客車細(xì)分領(lǐng)域看，2018年，我國(guó)大型客車共銷售7.7萬輛，同比下降18.09%;中型客

24、車共銷售7.4萬輛，同比下降12.94%;輕型客車共銷售33.5萬輛，同比下降3.74%。2019年1-8月，中國(guó)客車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和28.8萬輛，比上年同期分別下降5.9%和3.4%。8月，大客銷售0.6萬輛，同比增長(zhǎng)8%;中客銷售0.5萬輛，同比下降4%;輕客銷售2.8萬輛，同比下降1.3%。從客車制造企業(yè)銷量排名來看，2019年1-8月，客車銷量排名前十位的企業(yè)依次為：江鈴控股、鄭州宇通、北汽福田、保定長(zhǎng)安、上汽大通、金龍聯(lián)合、南京依維柯、華晨雷諾、廈門金旅和中通客車，分別銷售4.57萬輛、3.85萬輛、2.48萬輛、1.93萬輛、1.79萬輛、1.70萬輛、1.59萬輛、1.

25、14萬輛、1.13萬輛和0.98萬輛。與上年同期相比，中通客車和鄭州宇通銷量呈較快增長(zhǎng)，北汽福田增速略低，其他七家企業(yè)均呈下降。1-8月，上述十家企業(yè)共銷售21.16萬輛，占客車銷售總量的76.58%。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014-2017年，我國(guó)大客車銷量穩(wěn)步提升，2017年，國(guó)內(nèi)大客車銷量為9.4萬輛，同比增長(zhǎng)3.98%，2018年，國(guó)內(nèi)大型客車(含非完整車輛)累計(jì)銷售7.7萬輛，同比下降18.09%。2014-2018年，我國(guó)中型客車銷售呈先升后降趨勢(shì)，2016年，中型客車銷售9.94萬輛，同比增長(zhǎng)25.98%，而2017年我國(guó)中型客車銷量為8.5萬輛，同比下降14.49%;2018

26、年，中型客車的銷量為7.4萬輛，較上年同期下降12.94%，下降趨勢(shì)仍未被扭轉(zhuǎn)。輕客是客車中最大的細(xì)分車型，占客車市場(chǎng)70%左右的權(quán)重。而輕客市場(chǎng)主要由日系輕客(如金杯海獅、福田風(fēng)景等)和歐系輕客(如江鈴全順、南京依維柯、上汽大通)等構(gòu)成。2014-2018年，我國(guó)輕客銷量呈下降趨勢(shì)，連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)，2018年國(guó)內(nèi)輕型客車(含非完整車輛)累計(jì)銷售33.5萬輛，同比累計(jì)下降3.74%。二、客車項(xiàng)目建設(shè)必要性分析中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)公布了2019年6月客車行業(yè)營(yíng)收情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年6月國(guó)內(nèi)各客車企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入70.99億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%，同比增長(zhǎng)37.05%。從具體來看，2019

27、年6月客車營(yíng)收前十名企業(yè)分別是宇通客車、中通客車、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、揚(yáng)州亞星、北汽福田、上海申沃、上海申龍、上饒客車。其中宇通客車占據(jù)最大市場(chǎng)，其6月營(yíng)收占總體營(yíng)收的28.54%?？蛙囋谖覈?guó)人民的交通出行中扮演著很重要的角色，我國(guó)不僅是客車消費(fèi)大國(guó)，也是客車生產(chǎn)大國(guó)。但自2018年以來，我國(guó)客車市場(chǎng)提前進(jìn)入了冬天。有相關(guān)人士分析，隨著新能源補(bǔ)貼退出市場(chǎng)，客車行業(yè)將面臨3-5年的市場(chǎng)空窗期。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)客車銷量48.5萬輛，同比下降8%。到2019年3月，我國(guó)客車銷量9.6萬輛，同比下降1.4%。第三章 產(chǎn)業(yè)研究一、客車行業(yè)分析我國(guó)5米以上客車銷量較為平穩(wěn)，歷年銷量處于2

28、0-25萬輛之間。2016年銷量達(dá)到26.5萬輛，同比增長(zhǎng)3.2%，為過去幾年最高銷量，主要是因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼退坡預(yù)期下年底搶裝；2017年客車銷量24.7萬輛，同比減少6.8%，主要是受2016年搶裝透支拖累。客車按用途分為座位客車、公交客車以及其他類型客車，其中座位客車主要包括客運(yùn)客車、旅游客車、通勤用客車等。2017年我國(guó)5米以上客車中座位客車、公交客車及其他客車銷量占比分別為41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客車、公交客車為主。從各類型客車歷年銷量上看，座位客車穩(wěn)中有降，公交客車穩(wěn)步上升。受高鐵與私家車沖擊，座位客車中客運(yùn)班線需求有所減少。2017年座位客車銷量為10.2萬輛

29、，同比減少10.7%，且近兩年持續(xù)下滑。分結(jié)構(gòu)來看，2015年大中型座位客車中客運(yùn)、旅游、通勤班線占比分別為41%、24%、35%，2017年三者占比分別為29%、27%、44%，通勤、旅游班線占比提升，逐步成為座位客車需求的主體，減緩了座位客車總銷量的下滑幅度。旅游業(yè)發(fā)展、城市框架擴(kuò)大支撐旅游、通勤客車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)居民旅游意愿的日益增強(qiáng)支撐了中長(zhǎng)途旅游座位客車市場(chǎng)。同時(shí)，隨著城市框架逐漸擴(kuò)大，企業(yè)逐漸去中心化向郊區(qū)遷移，使得通勤座位客車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來旅游、通勤座位客車銷量將迎來穩(wěn)步增長(zhǎng)。城鎮(zhèn)化率的提升促進(jìn)公交客車銷量持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)公交客車銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2011年的6.8萬輛提

30、升至2016年的12.1萬輛，復(fù)合增速達(dá)12.1%，2017年公交客車銷量下滑主要受到2016年年底搶裝透支影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加，推動(dòng)城鎮(zhèn)化率不斷升高，截至2017年我國(guó)城鎮(zhèn)人口總數(shù)達(dá)8.1億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)58.5%，同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。城市人口的擴(kuò)容對(duì)公共交通運(yùn)輸提出更高要求，公交車的需求與日俱增，預(yù)計(jì)未來公交客車銷量有望逐步增長(zhǎng)。我國(guó)未來客車總量將基本保持穩(wěn)定。隨著座位客車增長(zhǎng)趨緩、公交客車穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)5米以上客車銷量為24.0萬輛，與2017年銷量基本持平?？蛙囯妱?dòng)化將帶來結(jié)構(gòu)升級(jí)。雖然國(guó)內(nèi)客車總量基本平穩(wěn)，但客車由傳統(tǒng)燃油車向新能源車

31、升級(jí)，帶來單車價(jià)值與單車?yán)麧?rùn)的顯著提升，客車市場(chǎng)空間仍將迎來較快增長(zhǎng)。日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染問題以及能源緊缺問題使得各國(guó)愈發(fā)重視新能源交通的發(fā)展，其中中國(guó)作為全球新能源車領(lǐng)軍者，早在2008年北京奧運(yùn)會(huì)期間已投入50輛純電動(dòng)客車并取得了初步運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并在之后2010年上海世博會(huì)期間繼續(xù)投入120輛純電動(dòng)客車運(yùn)營(yíng)。我國(guó)新能源客車在補(bǔ)貼等政策扶植下由起步期逐步進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期，2016年全年新能源客車銷量達(dá)11.8萬輛，同比增長(zhǎng)20.4%，在客車中滲透率達(dá)到45%，2017年因受到2016年搶裝透支影響，全年銷量為8.7萬輛，同比減少26.5%，新能源滲透率為35%。我們認(rèn)為未來新能源客車滲透率有望持

32、續(xù)提升，其中公交車新能源滲透率有望維持在較高水平，座位客車新能源滲透率有望逐步提升，到2020年新能源客車銷量有望接近13萬輛，相對(duì)2017年有50%增量空間。公交客車新能源化先行。2013年李克強(qiáng)總理召開國(guó)務(wù)院會(huì)議，要求公交車要率先使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施，新能源公交車率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2015年財(cái)政部、工信部、交通部三部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于完善城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知，對(duì)我國(guó)各地區(qū)未來各年公交車新能源滲透率提出了明確要求。我國(guó)公交客車新能源滲透率將繼續(xù)提升，未來滲透率有望達(dá)90%。2016年全年5米以上新能源公交車銷量達(dá)9.9萬輛，新能源滲透率達(dá)82%，201

33、7年由于受到2016年搶裝透支影響，全年新能源公交車銷量為7.6萬輛，新能源滲透率為76%。目前新能源公交車在我國(guó)一二線城市滲透率較高，三四線城市受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度限制滲透率仍有提升空間，我們預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交客車新能源滲透率有望提升至90%，同時(shí)預(yù)計(jì)2020年我國(guó)公交車銷量達(dá)10.9萬輛，據(jù)此計(jì)算2020年新能源公交車銷量將達(dá)9.8萬輛，相對(duì)于2017年有30%增長(zhǎng)空間。補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)里程要求松綁，中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源化有望加速。2018年2月13日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知，其中對(duì)于非個(gè)人用戶購(gòu)買的新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼資格，要求

34、的累計(jì)行駛里程由3萬公里降至2萬公里，我們認(rèn)為運(yùn)營(yíng)里程的松綁將使得中短途旅游、通勤新能源客車申請(qǐng)補(bǔ)貼難度降低，未來中短途旅游、通勤客運(yùn)新能源滲透率有望加速提升，拉動(dòng)座位客車新能源滲透率于2020年提高到30%，對(duì)應(yīng)銷量為3.1萬輛，相對(duì)于2017年有接近2倍增長(zhǎng)空間?？蛙囆履茉椿筅厔?shì)不可逆，我國(guó)新能源客車銷量未來仍有增長(zhǎng)空間。綜合來看，我們認(rèn)為2020年我國(guó)新能源客車銷量有望接近13萬輛，相對(duì)2017年有50%增量空間。二、客車市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，一定程度上受國(guó)家政策的影響。2005-2014年十年間，中國(guó)客車行業(yè)處于穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)，年均復(fù)合增速約10%，其中2009-201

35、1三年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)，主要是2008年國(guó)家”四萬億“刺激政策下的大量基建投資導(dǎo)致的，2009年中國(guó)新建公路、改建公路產(chǎn)能分別增長(zhǎng)43%、18%，公路建設(shè)完善下，客車需求在2010年前后得到集中釋放（2010年客車銷量增長(zhǎng)長(zhǎng)25%）。2014年以后，國(guó)內(nèi)客車銷量增速轉(zhuǎn)負(fù)，市場(chǎng)容量接近飽和，2016年中國(guó)客車銷售53.92萬輛，同比減少9.9%，2017年年1-10月客車銷量同比減少6.7%。我們認(rèn)為，中國(guó)客車市場(chǎng)黃金發(fā)展階段（2009-2014年）已過，未來客車市場(chǎng)主要增長(zhǎng)來源于“電動(dòng)化、全球化、高端化”轉(zhuǎn)型。新能源公交短期替代京津滬市場(chǎng)，長(zhǎng)期滲透全國(guó)。截至2016年，中國(guó)新能源公交車在全部公交

36、存量市場(chǎng)的比重達(dá)到30%，具備較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。細(xì)分市場(chǎng)來看，華南、華北市場(chǎng)優(yōu)先起勢(shì)，分別達(dá)到38%和46%的滲透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市場(chǎng)繁榮。東北、西北和京津滬等新能源公交的發(fā)展偏慢，滲透率分別為18%、16%、21%，低于全國(guó)30%的平均水平。根據(jù)交通部頒布的新能源公交車推廣應(yīng)用考核辦法（試行），為進(jìn)一步加快新能源汽車在公交領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，促進(jìn)公交行業(yè)節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江蘇、浙江、山東、廣東、海南，20152019年新增及更換的公交車中新能源公交車比重應(yīng)分別達(dá)到40、50、60、70和80。考慮到北京、上海、天津是國(guó)內(nèi)新能源公交重點(diǎn)推廣區(qū)域

37、，目前三地滲透率水平分別為12%、31%、23%，整體（21%）低于全國(guó)（30%）平均水平，未來三年在新能源公交目標(biāo)推廣比重上行的基礎(chǔ)上，短期有望成為新能源公交市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。我們認(rèn)為，短期來看，京津滬三地具備高公交保有量與新能源推廣政策支持，是國(guó)內(nèi)新能源公交車的主要突破市場(chǎng)；長(zhǎng)期來看，新能源公交車將持續(xù)突破滲透率較低的東北、西北、西南等全國(guó)市場(chǎng)。2011-2014年我國(guó)客車出口基本維持20%以上的銷量增速，越南、埃及、玻利維亞等亞非拉發(fā)展中國(guó)家是我國(guó)客車出口的最主要市場(chǎng)。2015年以來，國(guó)內(nèi)客車企業(yè)集中生產(chǎn)新能源占用了部分海外市場(chǎng)發(fā)展資源，同時(shí)國(guó)際貿(mào)易增速下滑（2015年世界出口金額下滑

38、13%）、部分出口市場(chǎng)（主要是資源型國(guó)家）受國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響推遲訂單，客車行業(yè)海外銷量出現(xiàn)下滑，2016年中國(guó)10座以上客車出口5.8萬輛，同比減少2.14%。我們認(rèn)為，隨著歐洲消費(fèi)需求適度增長(zhǎng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇以及東亞貿(mào)易恢復(fù)活躍，預(yù)計(jì)世界貿(mào)易將有所改善，同時(shí)新能源客車步入正軌，16年以來人民幣貶值改善貿(mào)易條件，一帶一路政策拉動(dòng)延邊需求中國(guó)客車出口有望重啟增長(zhǎng)，共享全球客車市場(chǎng)紅利。低人工成本，中國(guó)客車海外出口具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)?？蛙嚕ㄓ绕涫谴罂停┡c轎車、卡車相比，生產(chǎn)方式差別極大。轎車和卡車為大批量和單一品種，采用機(jī)械（自動(dòng)化流水線生產(chǎn)（年產(chǎn)幾十萬輛），而大客車生產(chǎn)規(guī)模特點(diǎn)是多品種、小批量

39、（一個(gè)品種最多年產(chǎn)幾千輛），難以產(chǎn)生“規(guī)模效應(yīng)”，生產(chǎn)過程需要更多熟練的裝配工人，生產(chǎn)率較為低下。由于客車行業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的需求密度更大，人工成本成為中國(guó)客車出口的一大優(yōu)勢(shì)，以中通12米系列客車為例，中通的成本相較于歐洲品牌低20萬元人工成本。根據(jù)戴姆勒財(cái)報(bào)，2016年戴姆勒巴士銷售26226輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4176萬歐元，單車售價(jià)約16萬歐元，折合成人民幣在120-130萬元。對(duì)比國(guó)內(nèi)客車龍頭宇通，2016年宇通客車出口單價(jià)約58萬元，為戴姆勒巴士?jī)r(jià)格的46%；對(duì)比國(guó)內(nèi)10座以上客車行業(yè)整體，2016年國(guó)內(nèi)10座以上客車行業(yè)出口單價(jià)約26萬，僅為戴姆勒巴士?jī)r(jià)格的20%。目前我國(guó)客車行業(yè)出口水平遠(yuǎn)超汽

40、車行業(yè)整體（2016年10座客車出口輛在客車全行業(yè)銷量中占比達(dá)11%，高于汽車行業(yè)整體3.3%的出口占比）?？偨Y(jié)而言，低廉人工成本賦予中國(guó)客車產(chǎn)品高性價(jià)比，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。我們認(rèn)為，客車制造業(yè)屬于勞動(dòng)密集型，產(chǎn)品價(jià)格一定程度上取決于勞動(dòng)力成本的高低，國(guó)外高檔客車和國(guó)產(chǎn)客車相比不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，低價(jià)策略也助力國(guó)產(chǎn)客車在亞非拉等國(guó)家持續(xù)滲透。質(zhì)量提升顯著，出口市場(chǎng)漸趨高端。中國(guó)的客車制造從50年代起步，經(jīng)歷改裝-仿制-引進(jìn)提高-自主開發(fā)，初步形成了較完整的研制開發(fā)和生產(chǎn)體系，國(guó)產(chǎn)客車無論形式、品種、設(shè)計(jì)制造水平，還是附件的品種、質(zhì)量和功能都達(dá)到了一定的水平，骨干企業(yè)和合資企業(yè)的工藝裝備已

41、達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平。我們對(duì)主流的出口客車類型（大中型客車）的海外市場(chǎng)空間進(jìn)行估計(jì)，目前全球大中型客車年銷量在40萬輛左右，全球大中客保有量約367萬輛，以中國(guó)為基準(zhǔn)測(cè)算的全球潛在大中客市場(chǎng)容量在760萬輛，全球大中客市場(chǎng)保有量增長(zhǎng)空間107%。2020年中國(guó)客車出口占海外市場(chǎng)比重有望達(dá)23%。細(xì)分市場(chǎng)來看，當(dāng)前中國(guó)客車主要出口的三大區(qū)域非洲、南美、亞洲中，非洲市場(chǎng)具備最大增長(zhǎng)潛力（客車每萬人擁有量?jī)H0.49輛/萬人，遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)的13.77輛/萬人）；南美市場(chǎng)客車每萬人擁有量5.95輛/萬人，具備131%的增長(zhǎng)空間；亞洲市場(chǎng)和中國(guó)最為接近，客車每萬人擁有量11.39輛/萬人，未來主要增量

42、驅(qū)動(dòng)來自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國(guó)家。2016年中國(guó)大中型客車銷量17萬輛，基于客車10年使用壽命的假設(shè)，當(dāng)前中國(guó)大中客保有量約152萬輛，考慮到中國(guó)客車市場(chǎng)基本接近飽和需求，而中國(guó)人口比重占全球人口約1/5，我們測(cè)算全球客車潛在市場(chǎng)容量約760萬輛，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球大中型客車產(chǎn)量34萬輛，測(cè)算保有量約367萬輛，距離行業(yè)天花板還有107%的提升空間。我們統(tǒng)計(jì)了近年來全球大中型客車產(chǎn)量及中國(guó)客車出口量，并對(duì)2017-2020年間進(jìn)行預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為，2017-2020年中國(guó)客車出口將保持高于行業(yè)整體的增速，10座以上客車出口在全球大中客中占比有望從17%提升至23%中國(guó)客車主要出口地區(qū)

43、是南美（厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞）、亞洲（越南、緬甸等）、非洲（蘇丹等），我們針對(duì)細(xì)分出口市場(chǎng)分別進(jìn)行海外出口容量測(cè)算得到：非洲每萬人客車擁有量為0.49輛/萬人，遠(yuǎn)低于中國(guó)市場(chǎng)的13.77輛/萬人；南美洲每萬人客車擁有量為5.95輛/萬人，相較中國(guó)的成熟市場(chǎng)具備131%的增長(zhǎng)空間；亞洲每萬人客車擁有量為11.39輛/萬人，接近中國(guó)保有量，未來亞洲主要的增量驅(qū)動(dòng)來自緬甸、越南等延邊發(fā)展中國(guó)家。從長(zhǎng)期來看，全球客車市場(chǎng)總體增長(zhǎng)潛力巨大（+107%），預(yù)計(jì)隨著人民幣貶值改善貿(mào)易條件、一帶一路政策拉動(dòng)需求恢復(fù)，再疊加目前我國(guó)客車企業(yè)出口主要集中于非拉等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，仍有較多的空白市場(chǎng)尚未開拓，海外

44、市場(chǎng)增長(zhǎng)可期。第四章 項(xiàng)目投資建設(shè)方案一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為客車，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值9032.00萬元。通過對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)可以看出，我國(guó)項(xiàng)目產(chǎn)品將以內(nèi)銷為主并擴(kuò)大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價(jià)格的降低，產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的多樣化，項(xiàng)目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢(shì)，市場(chǎng)銷售前景非常看好。堅(jiān)持把項(xiàng)目產(chǎn)品需求市場(chǎng)作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，真正做到市場(chǎng)需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場(chǎng)的熱點(diǎn)在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點(diǎn)就放在哪里；針對(duì)市場(chǎng)需求變化合理確定項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，

45、能夠滿足人們對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求。通過以上分析表明，項(xiàng)目承辦單位所生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較低，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，投資項(xiàng)目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，其市場(chǎng)可拓展的空間巨大，倍增效應(yīng)顯著，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和廣闊的市場(chǎng)空間。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積10832.08平方米（折合約16.24畝），其中：凈用地面積10832.08平方米（紅線范圍折合約16.24畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積11590.33平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7669.06平方米，計(jì)容建筑面積11590.33平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資948.36萬元。（二）設(shè)

46、備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)56臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1069.75萬元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資4371.74萬元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9032.00萬元。第五章 選址可行性研究一、項(xiàng)目選址原則項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對(duì)獨(dú)立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與項(xiàng)目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，同時(shí)具備便捷的陸路交通和方便的施工場(chǎng)址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。無錫，簡(jiǎn)稱錫，古稱新吳、梁溪、金匱，是江蘇省地級(jí)市，國(guó)務(wù)院批

47、復(fù)確定的中國(guó)長(zhǎng)江三角洲的中心城市之一、重要的風(fēng)景旅游城市。截至2018年，全市下轄5個(gè)區(qū)、代管2個(gè)縣級(jí)市，總面積4627.47平方千米，建成區(qū)面積332.01平方千米，常住人口657.45萬人，城鎮(zhèn)人口501.50萬人，城鎮(zhèn)化率76.28%。無錫地處中國(guó)華東地區(qū)、江蘇省南部、長(zhǎng)江三角洲平原，是揚(yáng)子江城市群重要組成部分，北倚長(zhǎng)江、南濱太湖，被譽(yù)為太湖明珠，京杭大運(yùn)河從無錫穿過；境內(nèi)以平原為主，星散分布著低山、殘丘；屬北亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，熱量充足。無錫是國(guó)家歷史文化名城，自古就是魚米之鄉(xiāng)，素有布碼頭、錢碼頭、窯碼頭、絲都、米市之稱。無錫是中國(guó)民族工業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)的搖籃，是蘇南模式的發(fā)祥

48、地，也是聯(lián)勤保障部隊(duì)無錫聯(lián)勤保障中心駐地。無錫有黿頭渚、靈山大佛、無錫中視影視基地等景點(diǎn)。2017年11月，復(fù)查確認(rèn)繼續(xù)保留全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào)。2018年12月，被評(píng)為2018中國(guó)大陸最佳地級(jí)城市第3名，2018中國(guó)創(chuàng)新力最強(qiáng)的30個(gè)城市之一，2018中國(guó)最佳旅游目的地城市第17名。2019年8月，中國(guó)海關(guān)總署主辦的中國(guó)海關(guān)雜志公布了2018年中國(guó)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)城市排名，無錫排名第11。2019年，無錫市地區(qū)生產(chǎn)總值為11852.32億元，增長(zhǎng)6.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值122.50億元，下降2.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值5627.88億元，增長(zhǎng)7.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值6101.94億元，增長(zhǎng)6.

49、0%。園區(qū)建立重大項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展機(jī)制。圍繞我市“十三五”規(guī)劃和“五個(gè)一百”三年行動(dòng)計(jì)劃，以民間投資為重點(diǎn)，謀劃重大項(xiàng)目庫(kù)，精心組織實(shí)施一批發(fā)展前景好、投資效益高的標(biāo)桿性重大項(xiàng)目。開展重大項(xiàng)目前期攻堅(jiān)行動(dòng)，建立市、縣（市、區(qū)）協(xié)同推進(jìn)重大項(xiàng)目前期攻堅(jiān)計(jì)劃?rùn)C(jī)制，市級(jí)主抓50個(gè)左右重大項(xiàng)目前期，各縣（市、區(qū)）政府和各開發(fā)主體同步啟動(dòng)編制本地重大項(xiàng)目前期攻堅(jiān)計(jì)劃，全市協(xié)同推進(jìn)實(shí)施500個(gè)左右重大項(xiàng)目前期。園區(qū)圍繞中國(guó)制造202510大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，通過改造、提升、補(bǔ)鏈、拓新，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高端裝備、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備等產(chǎn)業(yè)鏈條，圍繞項(xiàng)目引進(jìn)一批延鏈、補(bǔ)鏈企業(yè)，打造裝

50、備制造產(chǎn)業(yè)鏈。三、建設(shè)條件分析企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富。項(xiàng)目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)，擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項(xiàng)目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場(chǎng)已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細(xì)化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有管理優(yōu)勢(shì)；在項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指標(biāo)投資項(xiàng)目綠化覆蓋率符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。投資項(xiàng)目土地綜合利

51、用率100.00%，完全符合國(guó)土資源部發(fā)布的工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào)）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)51.73%，建筑容積率1.07，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.35%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度193.02萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3961.633961.637669.067669.06690.261.1主要生產(chǎn)車間2376.982376.984601.44460

52、1.44427.961.2輔助生產(chǎn)車間1267.721267.722454.102454.10220.881.3其他生產(chǎn)車間316.93316.93444.81444.8141.422倉(cāng)儲(chǔ)工程840.51840.512548.832548.83166.842.1成品貯存210.13210.13637.21637.2141.712.2原料倉(cāng)儲(chǔ)437.07437.071325.391325.3986.762.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)193.32193.32586.23586.2338.373供配電工程44.8344.8344.8344.833.303.1供配電室44.8344.8344.8344.833.3

53、04給排水工程51.5551.5551.5551.552.954.1給排水51.5551.5551.5551.552.955服務(wù)性工程532.33532.33532.33532.3334.855.1辦公用房279.21279.21279.21279.2117.585.2生活服務(wù)253.12253.12253.12253.1214.386消防及環(huán)保工程150.17150.17150.17150.1711.066.1消防環(huán)保工程150.17150.17150.17150.1711.067項(xiàng)目總圖工程22.4122.4122.4122.4123.027.1場(chǎng)地及道路硬化1420.42229.5822

54、9.587.2場(chǎng)區(qū)圍墻229.581420.421420.427.3安全保衛(wèi)室22.4122.4122.4122.418綠化工程459.3616.08合計(jì)5603.4311590.3311590.33948.36六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項(xiàng)目承辦單位在利用土地資源時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。投資項(xiàng)目依托項(xiàng)目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運(yùn)輸設(shè)施，建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。七、總圖布置方案（一）平面布置

55、總體設(shè)計(jì)原則按照建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能，項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)根據(jù)物流關(guān)系將場(chǎng)區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個(gè)功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡(jiǎn)捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地，有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設(shè)短捷，相互聯(lián)系方便。按照建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能，項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)根據(jù)物流關(guān)系將場(chǎng)區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個(gè)功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡(jiǎn)捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地，有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設(shè)短捷，相互聯(lián)系方便。根據(jù)項(xiàng)目承辦單位發(fā)展趨勢(shì)，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)因素，做到總圖合理布置，達(dá)到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的