資本運(yùn)作財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議書(shū)

1、河南開(kāi)普集團(tuán)有限公司暨河南開(kāi)普化工股份有限公司聘請(qǐng)北京南洋林德投資顧問(wèn)有限公司為企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展與資本運(yùn)作財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議書(shū)二 00 一年一月五日北京第一條本合同簽約基礎(chǔ)一、河南開(kāi)普化工股份有限公司系 1992 年 12 月經(jīng)河南省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn)，以原河南化工廠為獨(dú)家發(fā)起人，采取定向募集方式設(shè)立的股份有限公司，是河南開(kāi)普集團(tuán)有限公司的核心企業(yè)。企業(yè)改制后，在繼續(xù)提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、塑造企業(yè)新形象的同時(shí)，一直著力于股票公開(kāi)上市并做了大量有效工作（包括使用原額度審批制下河南省九七年度國(guó)內(nèi)主板上市指標(biāo)，經(jīng)河南省政府推薦，將全套申請(qǐng)材料上報(bào)國(guó)家證券會(huì)，后因種種原因致使上市工作擱淺至今）。河南開(kāi)普集團(tuán)

2、有限公司與河南開(kāi)普化工股份有限公司希望在前幾年持續(xù)努力的基礎(chǔ)上，抓住中國(guó)即將入關(guān)、相關(guān)行業(yè)發(fā)展正在呈現(xiàn)良好轉(zhuǎn)機(jī)的外部形勢(shì)和企業(yè)自身有利條件，進(jìn)一步明確企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和高科技發(fā)展戰(zhàn)略，在盡快促成河南開(kāi)普化工股份有限公司國(guó)內(nèi)主板上市的同時(shí)，在整個(gè)集團(tuán)公司范圍內(nèi)有效開(kāi)展全方位的資本運(yùn)營(yíng)，使不斷加強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、開(kāi)拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，逐步確立公司在資本市場(chǎng)的明確地位，迅速發(fā)展成為真正擁有強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力和廣泛社會(huì)知名度的、以上市公司為主力軍的集團(tuán)企業(yè)。二、乙方作為一家熟悉并擅長(zhǎng)國(guó)內(nèi)外金融和資本市場(chǎng)運(yùn)作，和國(guó)際及國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、投資公司有廣泛聯(lián)系和合作的專業(yè)性投資顧問(wèn)公司，致力于為企業(yè)提供發(fā)展戰(zhàn)略、

3、物色戰(zhàn)略合作伙伴、股份制改造、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作和跨國(guó)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外融資、上市培育、收購(gòu)兼并的研究和咨詢服務(wù)，具有良好的服務(wù)信譽(yù)和專精的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)在國(guó)內(nèi)外擁有廣泛的人脈關(guān)系和資源網(wǎng)絡(luò)。三、在鄭州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司鼎力聯(lián)絡(luò)的基礎(chǔ)上，本協(xié)議甲乙雙方通過(guò)多次接觸與溝通，在乙方已經(jīng)為繼續(xù)推動(dòng)河南開(kāi)普化工股份有限公司公開(kāi)上市做出有效工作、提出了建設(shè)性意義專業(yè)意見(jiàn)的前提下，現(xiàn)就通過(guò)乙方資源與專業(yè)服務(wù)正式充任甲方戰(zhàn)略發(fā)展與資本運(yùn)作財(cái)務(wù)顧問(wèn)事宜達(dá)成共識(shí)，并形成本協(xié)議書(shū)。第二條甲方的責(zé)任、義務(wù)與權(quán)利一、根據(jù)乙方的要求及時(shí)提供乙方工作所需的資料和信息，并保證有關(guān)資料和信息全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、詳盡。二、在乙方

4、現(xiàn)場(chǎng)工作期間，為乙方提供必要的工作條件和工作便利，包括（但不限于）甲方有關(guān)人員的配合、當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門的協(xié)調(diào)等。三、按本協(xié)議書(shū)相關(guān)條款約定按時(shí)向乙方支付費(fèi)用。四、對(duì)乙方提供的專業(yè)意見(jiàn)及建議予以充分尊重，及時(shí)反饋，并對(duì)乙方能更好地提供專業(yè)服務(wù)而提出的合理要求和建議予以積極配合。五、審議、確認(rèn)乙方提供的工作計(jì)劃、差旅費(fèi)預(yù)算等需要甲方確認(rèn)的1 / 9文件、事項(xiàng)。六、對(duì)乙方的所有正式項(xiàng)目成果及相關(guān)的建議、方案之文本擁有最終的選擇權(quán)、決定權(quán)和執(zhí)行權(quán)。第三條乙方的責(zé)任、義務(wù)與權(quán)利一、以行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的專業(yè)態(tài)度，遵循國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，防范和規(guī)避各種風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)甲方利益，利用自身廣泛的

5、、尤其是與本項(xiàng)目有關(guān)的人脈資源，為甲方整體戰(zhàn)略提升、各種途徑的有效資本運(yùn)作、特別是盡快實(shí)現(xiàn)河南開(kāi)普化工股份有限公司國(guó)內(nèi)主板公開(kāi)上市提供高質(zhì)量的專業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。二、為本項(xiàng)目配備符合工作需要和要求的項(xiàng)目工作小組，在充分調(diào)查、分析和與甲方有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員及相關(guān)政府部門充分溝通的基礎(chǔ)上，制定出符合本顧問(wèn)項(xiàng)目要求的、切實(shí)可行的方案，并在獲甲方認(rèn)可后予以實(shí)施。第四條本項(xiàng)目實(shí)施方案與工作成果一、項(xiàng)目小組1、項(xiàng)目首席負(fù)責(zé)人溫元?jiǎng)P（教授，北京南洋林德投資顧問(wèn)有限公司總裁）2 、項(xiàng)目小組組長(zhǎng)楊 平（博士，北京南洋林德投資顧問(wèn)有限公司副總裁）3、項(xiàng)目小組成員郭曉維（北京南洋林德投資顧問(wèn)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，留美訪問(wèn)

6、學(xué)者，碩士）吳云飛（北京南洋林德投資顧問(wèn)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，清華大學(xué)工商管理碩士）徐志勇（北京南洋林德投資顧問(wèn)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，上海2 / 9中歐國(guó)際工商管理學(xué)院工商管理碩士）二、項(xiàng)目啟動(dòng)在乙方收到本協(xié)議項(xiàng)目第一期顧問(wèn)費(fèi)后三天內(nèi)，由溫元?jiǎng)P教授親自帶隊(duì)，率項(xiàng)目小組赴項(xiàng)目所在地啟動(dòng)本項(xiàng)目：1、對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行有針對(duì)性的實(shí)地考察、診斷；2、與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)職能部門進(jìn)行有目的的溝通；3、針對(duì)河南開(kāi)普化工股份有限公司盡快實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)主板公開(kāi)上市的第一期服務(wù)目標(biāo)制定具體工作計(jì)劃并獲甲方認(rèn)可。三、項(xiàng)目實(shí)施1、項(xiàng)目小組工作成員留駐目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行深入調(diào)研，制訂河南開(kāi)普化工股份有限公司在國(guó)內(nèi)主板公開(kāi)上市的操作實(shí)施方案（包括

7、選擇券商的技術(shù)考核性方案）并獲甲方認(rèn)可。2、推薦和落實(shí)河南開(kāi)普化工股份有限公司上市主承銷商，簽訂券商輔導(dǎo)協(xié)議，制訂輔導(dǎo)與上市推進(jìn)日程一覽表。在券商輔導(dǎo)的同時(shí)，充分利用乙方資源有效指導(dǎo)和配合河南開(kāi)普化工股份有限公司繼續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)主板上市操作各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。3、運(yùn)用乙方所擁有的資源網(wǎng)絡(luò)和專家系統(tǒng)，協(xié)助甲方進(jìn)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整和戰(zhàn)略管理工作。通過(guò)雙方及時(shí)的溝通，充分的行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研和多方論證，協(xié)助甲方編制和調(diào)整集團(tuán)公司下一步中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，奠定甲方可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。新的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)充分論證甲方未來(lái)在本行業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)和其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間和資源條件，企業(yè)在三到五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的戰(zhàn)略發(fā)展目

8、標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相應(yīng)的人才戰(zhàn)略、組織機(jī)制、資本組合方案。4、定期（每月一次）向甲方提供對(duì)公司有重要作用的行業(yè)動(dòng)態(tài)、有3 / 9關(guān)重要會(huì)議、人才、新項(xiàng)目、資金管道、政府有關(guān)部門的溝通和政策走向、媒體通路等綜合信息服務(wù)，幫助甲方建立穩(wěn)定的外部信息交流和磋商機(jī)制。5、根據(jù)甲方的具體情況，經(jīng)過(guò)深入的調(diào)查，按照規(guī)范企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，協(xié)助甲方推進(jìn)內(nèi)部股權(quán)改造計(jì)劃，在企業(yè)內(nèi)部確立符合現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)作規(guī)律的激勵(lì)、約束和利益機(jī)制，奠定甲方實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，并以此作為進(jìn)一步吸收新的戰(zhàn)略合作合資伙伴、重量級(jí)人才加盟以及建立包括對(duì)現(xiàn)有人才骨干的合理和量化的激勵(lì)機(jī)制基礎(chǔ)。6、根據(jù)甲

9、方的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，提出甲方進(jìn)一步開(kāi)展資產(chǎn)重組和資本運(yùn)營(yíng)需要完成的工作，以及引進(jìn)戰(zhàn)略合作合資伙伴的可能途徑、基本框架和思路；為甲方在本行業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)諸領(lǐng)域的投資開(kāi)展必要的資產(chǎn)重組、剝離整合、兼并收購(gòu)行動(dòng)、物色新的投資項(xiàng)目作為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、培養(yǎng)未來(lái)可作為分拆上市的題材等資本運(yùn)作方面適時(shí)提出建議和總體策劃，幫助物色尋找合適的戰(zhàn)略合作伙伴公司和操作路徑，并在項(xiàng)目運(yùn)作時(shí)提供實(shí)施的指導(dǎo)和組織人員的配合。7、為甲方整合引進(jìn)事關(guān)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、企業(yè)管理，人力資源開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、研究與開(kāi)發(fā)、企業(yè)文化、公關(guān)策劃、競(jìng)爭(zhēng)與商戰(zhàn)謀略、金融運(yùn)作和跨國(guó)發(fā)展等方面的戰(zhàn)略資源，進(jìn)一步擴(kuò)大甲方運(yùn)作資源半徑，

10、使甲方保持資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)體量和經(jīng)營(yíng)效益進(jìn)一步改善和擴(kuò)張，提升甲方不斷成長(zhǎng)的業(yè)績(jī)形象和企業(yè)在資本市場(chǎng)上的投資價(jià)值，使甲方能夠逐步實(shí)現(xiàn)利用資本市場(chǎng)資源優(yōu)化配置的功能，不斷吸收到支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展的資源和資金。8、根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和甲方的實(shí)際條件，對(duì)甲方開(kāi)展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)、4 / 9開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)和進(jìn)行跨國(guó)生產(chǎn)、品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和開(kāi)展跨國(guó)金融運(yùn)作等舉措適時(shí)提出建議，提出可能的途徑、基本框架和思路并向甲方引薦相關(guān)的渠道和資源；在此過(guò)程中適時(shí)協(xié)助甲方組建海外運(yùn)作平臺(tái)，以作為甲方開(kāi)展跨國(guó)拓展的窗口和基地，逐步拓寬甲方進(jìn)一步吸收引進(jìn)海外的人才、技術(shù)、資金和信息等資源的管道。第五條費(fèi)用與支付一、甲方為本協(xié)議書(shū)下乙方財(cái)務(wù)顧

11、問(wèn)服務(wù)項(xiàng)目向乙方支付顧問(wèn)費(fèi)人民幣八十萬(wàn)元，并分四次支付：1、本協(xié)議書(shū)生效后一周內(nèi)支付第一期顧問(wèn)費(fèi)人民幣三十萬(wàn)元；2、在乙方項(xiàng)目小組第一次進(jìn)駐目標(biāo)企業(yè)、完成既定工作任務(wù)（以乙方工作成果獲甲方確認(rèn)、河南開(kāi)普化工股份有限公司與券商正式簽訂主承銷協(xié)議為標(biāo)志）后一周內(nèi)支付第二期顧問(wèn)費(fèi)人民幣十萬(wàn)元；3、在國(guó)家證券會(huì)正式受理甲方申報(bào)材料后一周內(nèi)支付第三期顧問(wèn)費(fèi)人民幣二十萬(wàn)元；4、在河南開(kāi)普化工股份有限公司獲國(guó)家證券會(huì)發(fā)審委正式核準(zhǔn)國(guó)內(nèi)主板上市后一周內(nèi)支付第四期顧問(wèn)費(fèi)人民幣二十萬(wàn)元。二、乙方按河南開(kāi)普化工股份有限公司上市所募集資金總額的0.5 0.8%向河南開(kāi)普化工股份有限公司另收取融資服務(wù)費(fèi)，并由河南開(kāi)普化

12、工股份有限公司按此比例在每次募集資金到位后一周內(nèi)支付給乙方。河南開(kāi)普化工股份有限公司支付給乙方及主承銷商的融資服務(wù)費(fèi)總額不超過(guò)上市實(shí)際募集資金總額的 2.8%，如由于主承銷商收取的融資服務(wù)費(fèi)比例過(guò)大造成乙方不能按本協(xié)議條款收取融資服務(wù)費(fèi)，則由乙方自行與主承銷商協(xié)商處理，甲方不為此承擔(dān)任何責(zé)任。三、由于甲方需要而從本協(xié)議書(shū)項(xiàng)目所延伸出來(lái)的其他專業(yè)服務(wù)另行5 / 9收費(fèi)，具體條款由雙方適時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。四、乙方因本項(xiàng)目需要而發(fā)生的差旅費(fèi)由甲方直接承擔(dān)，但乙方須事先提出預(yù)算并獲甲方確認(rèn)。第六條保密約定一、乙方對(duì)在本協(xié)議履行過(guò)程中了解和獲悉的有關(guān)甲方的信息、文件、資料和商業(yè)秘密等負(fù)有保密義務(wù)，如有

13、實(shí)際需要必須向第三人披露，應(yīng)事先通知甲方并獲同意；二、甲方對(duì)乙方提供的專業(yè)性意見(jiàn)、建議和方案，尤其是各項(xiàng)分析資料等負(fù)有保密業(yè)務(wù)，未經(jīng)乙方同意（書(shū)面確認(rèn)）不能提供或傳播給與本協(xié)議無(wú)關(guān)的任何第三人。第七條違約責(zé)任雙方任何違反本協(xié)議條款的行為均視為違約，違約方須向守約方支付違約金（按本協(xié)議標(biāo)的額的5%計(jì)）；如違約方給守約方造成其他損失，違約方須承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。第八條修改和終止一、本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充必須經(jīng)雙方達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。二、有下列情況之一，本協(xié)議書(shū)即告終止：1、本協(xié)議已按約定條件得到履行。2、雙方協(xié)商同意終止本協(xié)議。第九條特別約定一、鑒于鄭州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司與本協(xié)議各方的特定關(guān)系，

14、本協(xié)議特別約定：1、鄭州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司對(duì)本協(xié)議的正常履行及相關(guān)工作的有效推進(jìn)負(fù)有必須的協(xié)調(diào)責(zé)任和義務(wù)。6 / 92、經(jīng)乙方要求并審核同意，由鄭州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司信貸部副主任王秋生代表鄭州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司實(shí)際參加本協(xié)議下項(xiàng)目小組工作，其具體工作分工由項(xiàng)目小組統(tǒng)一安排。3、本協(xié)議甲方與鄭州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司之間歷史和將來(lái)可能的經(jīng)濟(jì)關(guān)系由本協(xié)議甲方與鄭州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司自行協(xié)商處理，與乙方無(wú)涉。二、鑒于本協(xié)議各方同意由河南開(kāi)普集團(tuán)有限公司和河南開(kāi)普化工股份有限公司共同作為本協(xié)議甲方承擔(dān)本協(xié)議下的責(zé)任、行使本協(xié)議下的權(quán)力及享受本協(xié)議下的利益，本協(xié)議特別約定：1、河南開(kāi)普集團(tuán)有限公司和河南開(kāi)普化工股份有限公司在本協(xié)議條款范圍內(nèi)單獨(dú)或共同作出的任何決定或處置均代表甲方；2、乙方在本協(xié)議條款范圍內(nèi)需要甲方配合、協(xié)調(diào)的任何事務(wù)，河南開(kāi)普集團(tuán)有限公司和河南開(kāi)普化工股份有限公司均有責(zé)任和義務(wù)單獨(dú)或共同予以配合、協(xié)調(diào)；3 、由河南開(kāi)普化工股份有限公司單獨(dú)承擔(dān)本協(xié)議下的付款和其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任，作為共同甲方之一，河南開(kāi)普集團(tuán)有限公司對(duì)此負(fù)連帶和保證責(zé)任。第十條生效和其他一、本協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起生效。二、執(zhí)行本協(xié)議書(shū)過(guò)程中如雙方發(fā)生爭(zhēng)