20110815波蘭電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、裊波蘭電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r螞莀波蘭經(jīng)濟(jì)改革一直走在中歐各國的前端。20世紀(jì)80年代到90年代初期，玻利維亞、波蘭和俄羅斯相繼采取了哈佛大學(xué)教授薩克斯提 出的休克療法，以解決日益嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)問題。由于“休克療法”幾乎是 將整個經(jīng)濟(jì)“大廈”推到重建，“休克治療”帶來的陣痛是難免的，波蘭 1990-1991年間國內(nèi)生產(chǎn)總值下降了近 20%。但是波蘭經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型衰退 期非常短，僅僅持續(xù)了不到三年，1992年便實(shí)現(xiàn)了 2.6%的經(jīng)濟(jì)增長， 成為中東歐地區(qū)最早實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長的國家。1994年，波蘭成為第一個國內(nèi)生產(chǎn)總值超過轉(zhuǎn)型前水平的轉(zhuǎn)型國家。波蘭是傳統(tǒng)的工業(yè)型國家，政府以往側(cè)重于發(fā)展采礦、造船、汽車制造等重

2、工業(yè)，導(dǎo)致 波蘭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展速度緩慢。波蘭信息和通訊技術(shù)產(chǎn) 業(yè)即ICT產(chǎn)業(yè)自波蘭轉(zhuǎn)軌后才開始真正得到發(fā)展。蒁一、波蘭經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本情況腿近年來，波蘭經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，該國工業(yè)發(fā)達(dá)，煤炭儲量居歐洲前列，自2004年5月加入歐盟以來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展突飛猛進(jìn)。2009年波蘭 國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長1.7%,成為歐盟27個成員國中唯一一個 在金融危機(jī)中保持經(jīng)濟(jì)增長的國家。2010年，波蘭國內(nèi)生產(chǎn)總值為3221.18億歐元，占?xì)W盟27國的2.7%，GDP增速為3.8%，人口總數(shù)為3816.73萬人。莆肁圖1 1996-2012年波蘭國內(nèi)生產(chǎn)總值增速羋注：2011年和2012年的波蘭GDP增速數(shù)據(jù)是

3、預(yù)測值。蒞數(shù)據(jù)來源：Eurostat.袁圖2 1997-2010年波蘭歷年通貨膨脹率荿數(shù)據(jù)來源：Eurostat.蚈波蘭是歐洲中部中國最大的貿(mào)易合作伙伴，出口進(jìn)口周轉(zhuǎn)率最高。波蘭出口產(chǎn)品主要為自然資源（銅），機(jī)械與零件（礦業(yè)，航業(yè)）。波 蘭成為歐共體成員之后，它的出口產(chǎn)品也日益受到其他國家的重視。近些年來，波蘭進(jìn)口中國產(chǎn)品明顯的加大，波蘭對中貿(mào)易逆差擴(kuò)大。波蘭在中國的投資目標(biāo)為生產(chǎn)業(yè)和化學(xué)工業(yè)。中國企業(yè)在波蘭主要投資為房地產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)行業(yè)（電子）與服務(wù)行業(yè)。中國近幾年最大的投 資項(xiàng)目是在波蘭建立“聯(lián)想”電腦生產(chǎn)線。第二個比較重要的中方投資 項(xiàng)目是在吉拉德福建立顯示屏生產(chǎn)線。 按照波蘭國民經(jīng)濟(jì)部門

4、發(fā)布的 信息，波蘭最大出口率的產(chǎn)品分為：鋼鐵（41%）,機(jī)電機(jī)械（22%）, 化學(xué)產(chǎn)品（11%）。這三類占波蘭總出口量的 74%。波蘭進(jìn)口主要產(chǎn) 品比例為：機(jī)械（53%），輕工業(yè)（10%），冶金工業(yè)（8%）。芅二、波蘭電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況薂2010年，全球電子信息產(chǎn)業(yè)逐步回暖并步入全面復(fù)蘇階段。根據(jù)世界電子數(shù)據(jù)年鑒數(shù)據(jù)，2010年全球電子信息產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到16500.6億美元，預(yù)計(jì)2011年將達(dá)到17356.6億美元，2012年達(dá)到18187.5億美元。自經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌后，波蘭ICT產(chǎn)業(yè)才開始得到真正發(fā) 展。時至今日，波蘭信息基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善（見下表1和表2），信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，主要電子產(chǎn)

5、品產(chǎn)值和市場規(guī)模不斷增加， 在歐盟及世界電子信息產(chǎn)業(yè)中的地位不斷提升。蒁表1 2004-2009年波蘭ICT市場基本數(shù)據(jù)螆蚄2004年莂2005年膈2006年腿2007年肅2008年肂2009年芀波蘭電信市場規(guī)模（十億茲羅提）芇 35.4蒃 36.7袃 38.2莁 38.6蒞 40.9膆 39.5薃固定電話普及率（%）膈 32.9螈 30.9蚅 29.7芃 28.0膀 24.2祎 22.2肅城市地區(qū)螀 36.1芁 35.6艿 33.8蒄 30.1薀 32.1肇 29.4農(nóng)村地區(qū)18.514.113.913.111.911.0移動電話普及率（%）60.476.496.0108.9115.7117

6、.4網(wǎng)絡(luò)長度（km）575238637340676280676564710688709122光纖209662317623182312123352839146其他電纜532334590448631631627355639674649842架空線219382317621467179973748620134基地站數(shù)量（個）145191529017396189642284824963發(fā)送數(shù)量（百萬）SMS79881407026297399844507048027MMS159204215227發(fā)送數(shù)量（每戶）SMS34648271596310221038MMS4554每戶通話時長（分鐘）國內(nèi)通話4405

7、447008239541091國際長途221916192529波蘭IT市場規(guī)模（十億茲羅提）16.018.120.624.026.924.2T市場增長率（%）10.913.013.816.512.2-10.1數(shù)據(jù)來源：PMR Publications , 2010.表2 2005-2009 年波蘭ICT市場的其他重要數(shù)據(jù)-2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年寬帶用戶數(shù)量（萬人）201.7345.2416.8444.0516.5寬帶普及率（%）5.39.110.911.713.6家庭普及率（%）15.125.931.333.338.7移動互聯(lián)網(wǎng)接入用戶（modem的數(shù)量）

8、10640002106000移動互聯(lián)網(wǎng)人口普及率（%）2.85.8移動互聯(lián)網(wǎng)家庭普及率（%）8.015.8個人計(jì)算機(jī)普及率（%）50數(shù)據(jù)來源：UKE 2010.經(jīng)過多年發(fā)展，波蘭電子產(chǎn)品產(chǎn)值不斷增加，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2010年，波蘭主要電子產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到84.39億美元，占世界電子產(chǎn)品產(chǎn)值的0.5%,其中消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電信設(shè)備、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電子元器件和無線通信與雷達(dá)設(shè)備產(chǎn)值所占比重分別為64.1%、10.6%、6.9%、6.4%和5.2%,如下表3所示。2011年，波蘭計(jì)算機(jī)硬件銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到34億美元，到2015年將達(dá)到50億美元。表3 2007-2010年波蘭主要電子產(chǎn)品產(chǎn)值（單

9、位：億美元）電子數(shù)據(jù) 處理設(shè)備無線通信 與雷達(dá)設(shè)備電信設(shè)備消費(fèi)類 電子產(chǎn)品電子元器件產(chǎn)值占總 產(chǎn)值 比重產(chǎn)值占總 產(chǎn)值 比重產(chǎn)值占總 產(chǎn)值 比重產(chǎn)值占總 產(chǎn)值 比重產(chǎn)值占總 產(chǎn)值 比重2007 年4.305.9%4.456.1%9.8013.5%43.659.9%5.497.5%2008 年4.525.6%4.675.8%10.012.5%50.0262.4%5.436.8%2009 年4.886.4%4.115.4%8.8011.6%47.5462.6%5.126.7%2010 年5.856.9%4.365.2%8.9710.6%54.0864.1%5.386.4%數(shù)據(jù)來源：， 2010/2

10、011.2010年，波蘭電子產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到 130.75億美元，占世界電 子產(chǎn)品市場的0.8%，其中電子元器件、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、無線通 信與雷達(dá)設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電信設(shè)備所占比重分別為23.9%、23.8%、15.7%、12.7%和 11.0%，如下表 4 所示。2011 年，波蘭軟件 市場規(guī)模達(dá)到21億美元，預(yù)計(jì)到2015年將達(dá)到31億美元。表4 2007-2013年波蘭主要電子產(chǎn)品市場規(guī)模（單位：億美元）電子數(shù)據(jù) 處理設(shè)備無線通信 與雷達(dá)設(shè)備電信設(shè)備消費(fèi)類 電子產(chǎn)品電子元器件規(guī)模占總 規(guī)模 比重規(guī)模占總 規(guī)模 比重規(guī)模占總 規(guī)模 比重規(guī)模占總 規(guī)模 比重規(guī)模占總 規(guī)模 比重2007

11、 年31.3225.3%19.7416.0%14.2611.5%15.8612.8%26.8021.7%2008 年33.8325.4%22.1116.6%14.6911.0%16.8712.7%28.9221.7%2009 年30.4424.4%20.1216.1%14.3911.6%16.3013.1%26.7721.5%2010 年31.0523.8%20.5215.7%14.3911.0%16.6112.7%31.2623.9%2011 年32.2923.6%21.3415.6%14.6810.7%17.0012.4%34.2525.0%2012 年33.5923.3%22.4115.

12、6%15.1210.5%17.3912.1%37.2325.8%注：2011年和2012年的數(shù)據(jù)是預(yù)測值。數(shù)據(jù)來源：, 2010/2011.從ICT企業(yè)來看，波蘭主要的TCT企業(yè)如下表5所示表5波蘭主要ICT企業(yè)移動電話通訊企業(yè)固話服務(wù)企業(yè)DLISP市場（提供數(shù)據(jù) 傳送、線路租借、上網(wǎng) 服務(wù)運(yùn)營企業(yè)）1PTK Cen tertelTelekomu nikacja Polska （ TPSA）TPSA2PolkomtelNetiaNetia3PTCTelefo nia DialogExatel4P4Multimedia PolskaGTS En ergis5TK Telekom6Telefo n

13、ia Dialog7Crowley Data Pola nd8NASK三、波蘭ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略概述產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是引導(dǎo)、保障和促進(jìn)信息通訊技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要 手段。多年來，波蘭政府采取各種政策措施并出臺發(fā)展戰(zhàn)略來支持信 息通訊技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，最終取得了良好成效，成為中歐地區(qū)最大的電 子產(chǎn)品市場。波蘭近些年來的ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略如下表6所示。表6波蘭ICT產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展戰(zhàn)略中文名稱英文名稱發(fā)布時間主要內(nèi)容及戰(zhàn)略目標(biāo)1波蘭信息社會發(fā)展戰(zhàn)略（2007-2013 年）Strategy for the Development of the Information Society in Poland (200

14、7-2013)2007 年戰(zhàn)略目標(biāo)：加快使用信息通訊技術(shù)解決方案， 促進(jìn)波蘭智力資本和社會資本的增長；提高 波蘭企業(yè)的生產(chǎn)率、創(chuàng)新潛力和競爭力；通 過使用信息通訊技術(shù)，提高公共行政服務(wù)效率。主要內(nèi)容：在公共管理、商業(yè)和醫(yī)療護(hù)理等 領(lǐng)域提供切實(shí)有效的電子服務(wù)；促進(jìn)有利于 提升波蘭在歐盟經(jīng)濟(jì)地位的重要數(shù)字資源的開 發(fā)和創(chuàng)造；元善國豕信息通訊技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)，特別是健全提供可接入互聯(lián)網(wǎng)的寬帶服 務(wù)及電子商務(wù)服務(wù)；培養(yǎng)公民參與信息社會 建設(shè)的各種技能。2國家計(jì)算機(jī)化計(jì)劃（2007-2010 年）National Computerisation Plan for the Period 2007-201

15、0 2007 年波蘭實(shí)施國家計(jì)算機(jī)化計(jì)劃主要是為了推 行電子政府服務(wù)，主要內(nèi)容是促進(jìn)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng) 接入，在學(xué)校、當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)及公共互聯(lián)網(wǎng)接 入點(diǎn)進(jìn)行信息通訊技術(shù)培訓(xùn)。3波蘭國家發(fā)展戰(zhàn)略（2007-2015 年）National Development Strategy 2007-20152006年11月在波蘭國家發(fā)展戰(zhàn)略（2007-2015 年）中指 出，通過發(fā)展“電子商務(wù)”、“電子政務(wù)”、“電 子學(xué)習(xí)”及“電子健康”等方面，創(chuàng)造一個覆 蓋波蘭全境的統(tǒng)一的“電子經(jīng)濟(jì)”，促進(jìn)波蘭信 息社會全面發(fā)展。4網(wǎng)絡(luò)安全政府行動計(jì)劃（2011-2016 年）Goverrnmental Action Plan

16、for Cybersecurity 2011-20162011 年戰(zhàn)略目標(biāo)：提升信息通訊基礎(chǔ)設(shè)施安全水平；減少網(wǎng)絡(luò)安全漏洞的影響；設(shè)立保護(hù)網(wǎng)絡(luò) 空間安全的專門機(jī)構(gòu)。主要內(nèi)容：建立應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)空間威脅和攻擊的 協(xié)調(diào)制度；完善能預(yù)防并早期檢測網(wǎng)絡(luò)安全 威脅的公共管理和非政府行為機(jī)制；普及保 護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間安全的各類教育。資料來源： ,Europea n Network and In formati on Security Age ncy.僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r