工程機械十二五規(guī)劃介紹解讀資料PPT

1、副秘書長副秘書長 江江 琳琳 一、關鍵詞解讀一、關鍵詞解讀規(guī)劃規(guī)劃 二、十二五期間的市場機遇和風險二、十二五期間的市場機遇和風險 2011年年7月月31日，工信部裝備工業(yè)司和日，工信部裝備工業(yè)司和 中國工程機械工業(yè)協(xié)會在山東青島聯(lián)合舉行中國工程機械工業(yè)協(xié)會在山東青島聯(lián)合舉行 了了“中國工程機械行業(yè)中國工程機械行業(yè)十二五十二五發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃 新聞發(fā)布會新聞發(fā)布會”。 2010年年6月起，中國工程機械工業(yè)協(xié)會月起，中國工程機械工業(yè)協(xié)會 受工信部裝備工業(yè)司的委托，主持編制工程受工信部裝備工業(yè)司的委托，主持編制工程 機械行業(yè)機械行業(yè)“十二五十二五”規(guī)劃。經(jīng)過一年多的調(diào)規(guī)劃。經(jīng)過一年多的調(diào) 研、編制、

2、修改和評審，數(shù)次易稿終成本文，研、編制、修改和評審，數(shù)次易稿終成本文， 自發(fā)布之日起正式實施。自發(fā)布之日起正式實施。 規(guī)劃規(guī)劃從行業(yè)現(xiàn)狀及從行業(yè)現(xiàn)狀及“十一五十一五”期間期間 發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展存在的主要問題及制約發(fā)展概況、行業(yè)發(fā)展存在的主要問題及制約 因素、因素、“十二五十二五”期間市場需求預測、期間市場需求預測、“十十 二五二五”期間發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想、期間發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想、“十二五十二五” 發(fā)展規(guī)劃目標、發(fā)展重點及主要任務、政策發(fā)展規(guī)劃目標、發(fā)展重點及主要任務、政策 性建議和措施意見等七個方面對行業(yè)發(fā)展狀性建議和措施意見等七個方面對行業(yè)發(fā)展狀 況和前景進行了闡述和規(guī)劃。高度概括總結(jié)況和

3、前景進行了闡述和規(guī)劃。高度概括總結(jié) 了行業(yè)了行業(yè)“十一五十一五”期間所取得的輝煌成就，期間所取得的輝煌成就， 展望了行業(yè)未來五年的發(fā)展前景。展望了行業(yè)未來五年的發(fā)展前景。 一、關鍵詞解讀規(guī)劃 關鍵詞關鍵詞1 1 行業(yè)規(guī)?？偭寇S居世界首位行業(yè)規(guī)模總量躍居世界首位 1、2007年我國工程機械銷量世界第一年我國工程機械銷量世界第一 2、2009年我國工程機械行業(yè)銷售收入居世界首位年我國工程機械行業(yè)銷售收入居世界首位 成為名副其實的世界工程機械成為名副其實的世界工程機械制造大國制造大國 3、2010年全行業(yè)銷售收入達到年全行業(yè)銷售收入達到4367億元，同比增長億元，同比增長38% 4、“十一五十一五”

4、期間的年平均增長速度達到期間的年平均增長速度達到33以上以上 關鍵詞關鍵詞2 2 生產(chǎn)集中度大幅度提高生產(chǎn)集中度大幅度提高 2010年銷售額在年銷售額在10億元以上的企業(yè)有億元以上的企業(yè)有40家，占家，占 全行業(yè)銷售額的比重達到全行業(yè)銷售額的比重達到85%以上，比十一五末的以上，比十一五末的 40%提高了提高了110%。 關鍵詞關鍵詞3 3 產(chǎn)業(yè)集群加快形成產(chǎn)業(yè)集群加快形成 以徐工集團為核心的徐州地區(qū)工程機械產(chǎn)業(yè)群；以中聯(lián)重科、三一以徐工集團為核心的徐州地區(qū)工程機械產(chǎn)業(yè)群；以中聯(lián)重科、三一 重工、山河智能等企業(yè)為龍頭的湖南工程機械產(chǎn)業(yè)群；以山推、臨工、重工、山河智能等企業(yè)為龍頭的湖南工程機械產(chǎn)

5、業(yè)群；以山推、臨工、 方圓、小松、大宇等濟寧、臨沂、青州為集聚中心的山東工程機械產(chǎn)業(yè)方圓、小松、大宇等濟寧、臨沂、青州為集聚中心的山東工程機械產(chǎn)業(yè) 群；以安徽合力、日立建機（中國）、常林股份、杭叉、龍工、柳工、群；以安徽合力、日立建機（中國）、常林股份、杭叉、龍工、柳工、 上海華建等知名企業(yè)為代表的長三角工程機械產(chǎn)業(yè)群。另外，四川成都、上海華建等知名企業(yè)為代表的長三角工程機械產(chǎn)業(yè)群。另外，四川成都、 新津、瀘州產(chǎn)業(yè)集群；廣西柳州、玉林產(chǎn)業(yè)集群；廈門、晉江、泉州產(chǎn)新津、瀘州產(chǎn)業(yè)集群；廣西柳州、玉林產(chǎn)業(yè)集群；廈門、晉江、泉州產(chǎn) 業(yè)集群；京津冀豫產(chǎn)業(yè)集群；沈陽、撫順產(chǎn)業(yè)集群基地等也是我國工程業(yè)集群；

6、京津冀豫產(chǎn)業(yè)集群；沈陽、撫順產(chǎn)業(yè)集群基地等也是我國工程 機械很有發(fā)展活力的地區(qū)。機械很有發(fā)展活力的地區(qū)。 關鍵詞關鍵詞4 4 出口順差出口順差 “十一五十一五”期間，我國工程機械進出口貿(mào)易完成了由逆差到順差的期間，我國工程機械進出口貿(mào)易完成了由逆差到順差的 大轉(zhuǎn)折。自大轉(zhuǎn)折。自2006年起首次實現(xiàn)貿(mào)易順差年起首次實現(xiàn)貿(mào)易順差10億美元，到億美元，到2008年出口額上升年出口額上升 到到134.22億美元，占當年國內(nèi)銷售總額的億美元，占當年國內(nèi)銷售總額的33%。2009年由于受國際金融年由于受國際金融 危機影響，在同比下降危機影響，在同比下降42.6%的情況下，仍保持了的情況下，仍保持了25億美

7、元的順差；億美元的順差；2010 年出口市場開始回暖。其中，有年出口市場開始回暖。其中，有17種機型成為出口創(chuàng)匯的主打產(chǎn)品，它們種機型成為出口創(chuàng)匯的主打產(chǎn)品，它們 是挖掘機、裝載機、推土機、平地機、筑路機械、壓路機、瀝青攪拌設備、是挖掘機、裝載機、推土機、平地機、筑路機械、壓路機、瀝青攪拌設備、 汽車起重機、全路面起重機、塔式起重機、履帶起重機、電動叉車、內(nèi)燃汽車起重機、全路面起重機、塔式起重機、履帶起重機、電動叉車、內(nèi)燃 叉車、混凝土拖式泵、混凝土攪拌運輸車、混凝土泵車、電梯及扶梯。叉車、混凝土拖式泵、混凝土攪拌運輸車、混凝土泵車、電梯及扶梯。 關鍵詞關鍵詞5 5 自主創(chuàng)新自主創(chuàng)新 工程機械

8、行業(yè)從引進技術、消化吸收到再創(chuàng)新的發(fā)展歷程給整個行工程機械行業(yè)從引進技術、消化吸收到再創(chuàng)新的發(fā)展歷程給整個行 業(yè)帶來了技術和質(zhì)量的提升，業(yè)帶來了技術和質(zhì)量的提升，20002000年前后實施的國際化配套更促進了年前后實施的國際化配套更促進了 中國工程機械行業(yè)的自主創(chuàng)新，同時也獲得了市場上的認可，進而取中國工程機械行業(yè)的自主創(chuàng)新，同時也獲得了市場上的認可，進而取 得目前工程機械制造大國的地位。但是，面對國際化的競爭，要成為得目前工程機械制造大國的地位。但是，面對國際化的競爭，要成為 工程機械制造強國，則顯得競爭手段不強。主要是自主創(chuàng)新的理念不工程機械制造強國，則顯得競爭手段不強。主要是自主創(chuàng)新的理

9、念不 夠深入，自主創(chuàng)新的能力不足，與國際先進水平仍存在較大差距。主夠深入，自主創(chuàng)新的能力不足，與國際先進水平仍存在較大差距。主 要表現(xiàn)在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品技術水平和企業(yè)管理水平三方面：要表現(xiàn)在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品技術水平和企業(yè)管理水平三方面： 評價內(nèi)容評價內(nèi)容我國現(xiàn)有平均水平我國現(xiàn)有平均水平國際發(fā)達國家水平國際發(fā)達國家水平 一、產(chǎn)品研發(fā)一、產(chǎn)品研發(fā) 1. 主要企業(yè)具備主要企業(yè)具備 cad/capp/cam三維動態(tài)三維動態(tài) 與有限元分析能力；與有限元分析能力； 2. 企業(yè)基本不具備型式試驗能企業(yè)基本不具備型式試驗能 力；一般情況委托國家檢測力；一般情況委托國家檢測 中心承擔；中心承擔； 3. 新產(chǎn)品研發(fā)實

10、驗室與試驗室新產(chǎn)品研發(fā)實驗室與試驗室 只能完成一般測試項目；只能完成一般測試項目； 4. 缺乏原始創(chuàng)新人才。缺乏原始創(chuàng)新人才。 1.知名企業(yè)都具備知名企業(yè)都具備 cad/cam/capp/cae、三維動態(tài)、三維動態(tài)、 有限元分析、虛擬樣機研發(fā)能力，少有限元分析、虛擬樣機研發(fā)能力，少 數(shù)企業(yè)向數(shù)字化樣機研發(fā)；數(shù)企業(yè)向數(shù)字化樣機研發(fā)； 2. 一般都具備型式試驗能力和檢測一般都具備型式試驗能力和檢測 研究能力；研究能力； 3. 產(chǎn)品與工藝研發(fā)實驗室和試驗室產(chǎn)品與工藝研發(fā)實驗室和試驗室 較完善，基礎研究有保障，是公司的較完善，基礎研究有保障，是公司的 核心技術；核心技術； 4. 公司均有行業(yè)的技術領軍

11、人才。公司均有行業(yè)的技術領軍人才。 評價內(nèi)容評價內(nèi)容我國現(xiàn)有平均水平我國現(xiàn)有平均水平國際發(fā)達國家水平國際發(fā)達國家水平 二、產(chǎn)品技術二、產(chǎn)品技術 水平水平 1. 1. 復雜結(jié)構產(chǎn)品應用嵌入式總線控復雜結(jié)構產(chǎn)品應用嵌入式總線控 制技術，只能與高?；蜓芯吭汉现萍夹g，只能與高?；蜓芯吭汉?作進行；作進行； 2. 2. 平均無故障時間平均無故障時間400400小時；小時； 3. 3. 第一個大修期第一個大修期4000-80004000-8000小時，小時， 液壓與潤滑油時有跑冒滴漏現(xiàn)象；液壓與潤滑油時有跑冒滴漏現(xiàn)象； 4. 4. 環(huán)保排放國環(huán)保排放國標準；標準； 5.5.基本沒有人機工程與外觀設計的基本

12、沒有人機工程與外觀設計的 專業(yè)隊伍。專業(yè)隊伍。 1. 1. 整機嵌入式總線控制技術已普整機嵌入式總線控制技術已普 遍應用，并有獨立研發(fā)能力；遍應用，并有獨立研發(fā)能力； 2.2.無故障時間無故障時間10001000小時以上；小時以上； 3. 3. 第一個大修期第一個大修期8000-120008000-12000小時，小時， 液壓系統(tǒng)基本無漏油現(xiàn)象；液壓系統(tǒng)基本無漏油現(xiàn)象； 4. 4. 環(huán)保排放歐環(huán)保排放歐標準以上。標準以上。 評價內(nèi)容評價內(nèi)容我國現(xiàn)有平均水平我國現(xiàn)有平均水平國際發(fā)達國家水平國際發(fā)達國家水平 三、企業(yè)管理三、企業(yè)管理 水平水平 1. 1. 投入產(chǎn)出比平均為投入產(chǎn)出比平均為11.42

13、11.42； 2. 2. 流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)平均流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)平均1.961.96次次 ； 3. 3. 全員勞動生產(chǎn)率全員勞動生產(chǎn)率19.5819.58萬人民幣萬人民幣 / /年年人；人； 4. 4. 基本沒有工業(yè)工程管理規(guī)劃?；緵]有工業(yè)工程管理規(guī)劃。 1. 1. 投入產(chǎn)出比投入產(chǎn)出比12.5-312.5-3； 2. 2. 流動資金每年一般周轉(zhuǎn)流動資金每年一般周轉(zhuǎn)4 4次以次以 上；上； 3. 3. 全員勞動生產(chǎn)率全員勞動生產(chǎn)率15-3015-30萬美元萬美元/ / 年年人；人； 4.4.工業(yè)工程管理到位。工業(yè)工程管理到位。 關鍵詞關鍵詞6 6 關鍵零部件關鍵零部件 當前工程機械一般配套件生

14、產(chǎn)供應充足，完全能滿足主機廠供應量的當前工程機械一般配套件生產(chǎn)供應充足，完全能滿足主機廠供應量的 需求，且年出口量達到需求，且年出口量達到200200多萬噸，但平均每噸價格僅多萬噸，但平均每噸價格僅20002000多美元（多美元（2 2美元美元 / /公斤），基本上是原材料與勞動力出口，生產(chǎn)能力遠大于需求。但是高公斤），基本上是原材料與勞動力出口，生產(chǎn)能力遠大于需求。但是高 技術、高附加值的關鍵配套部件主要依靠進口，平均每噸價格技術、高附加值的關鍵配套部件主要依靠進口，平均每噸價格8 8萬多美元，萬多美元， 例如傳動部件、控制元件、柴油發(fā)動機及關鍵液壓件嚴重緊缺，能力過剩例如傳動部件、控制元件

15、、柴油發(fā)動機及關鍵液壓件嚴重緊缺，能力過剩 和結(jié)構性短缺反差強烈。關鍵零部件的缺失已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的瓶頸，嚴和結(jié)構性短缺反差強烈。關鍵零部件的缺失已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的瓶頸，嚴 重制約了中國工程機械向高端技術產(chǎn)品的發(fā)展。重制約了中國工程機械向高端技術產(chǎn)品的發(fā)展。 關鍵詞關鍵詞7 7 同質(zhì)化同質(zhì)化 中國工程機械已是世界制造大國，其中生產(chǎn)企業(yè)數(shù)也是世界最多的中國工程機械已是世界制造大國，其中生產(chǎn)企業(yè)數(shù)也是世界最多的 國家，例如輪式裝載機、叉車、挖掘機、塔式起重機等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)均國家，例如輪式裝載機、叉車、挖掘機、塔式起重機等產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)均 多達多達7070多家，大部分企業(yè)沒有研發(fā)平臺，靠模仿或通過中介

16、渠道廉價獲多家，大部分企業(yè)沒有研發(fā)平臺，靠模仿或通過中介渠道廉價獲 取產(chǎn)品技術資料，這些企業(yè)生產(chǎn)制造裝備比較落后，投資少，企業(yè)社會取產(chǎn)品技術資料，這些企業(yè)生產(chǎn)制造裝備比較落后，投資少，企業(yè)社會 負擔輕，管理成本低，生產(chǎn)的產(chǎn)品進入市場成本低，門檻低，同時更主負擔輕，管理成本低，生產(chǎn)的產(chǎn)品進入市場成本低，門檻低，同時更主 要的是市場有需求，為這些企業(yè)提供了生存發(fā)展空間，從而造成低質(zhì)低要的是市場有需求，為這些企業(yè)提供了生存發(fā)展空間，從而造成低質(zhì)低 效產(chǎn)品在市場上大量流通。效產(chǎn)品在市場上大量流通。 產(chǎn)品同質(zhì)化的最大惡果就是進一步加劇貿(mào)易摩擦。產(chǎn)品同質(zhì)化的最大惡果就是進一步加劇貿(mào)易摩擦。 關鍵詞關鍵詞8

17、 8 發(fā)展目標發(fā)展目標 a a 總量目標總量目標 b b 中國工程機械主要產(chǎn)品中國工程機械主要產(chǎn)品20152015年銷售量預測目標年銷售量預測目標 c c 質(zhì)量、效益目標質(zhì)量、效益目標 d d 擴大出口目標擴大出口目標 e e 節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標 a a 總量目標總量目標 根據(jù)國內(nèi)市場需求及國際市場的發(fā)展預測，到十二五末期，根據(jù)國內(nèi)市場需求及國際市場的發(fā)展預測，到十二五末期， 我國工程機械行業(yè)國內(nèi)市場需求將達到我國工程機械行業(yè)國內(nèi)市場需求將達到8370-85108370-8510億元，考慮到億元，考慮到 進出口順差進一步擴大，產(chǎn)品技術附加值進一步提高，預測進出口順

18、差進一步擴大，產(chǎn)品技術附加值進一步提高，預測 20152015年國內(nèi)工程機械銷售規(guī)模將達到年國內(nèi)工程機械銷售規(guī)模將達到90009000億元水平（人民幣），億元水平（人民幣）， 年平均增長率大約為年平均增長率大約為17%17%。 20152015年國際市場的需求量預計達到年國際市場的需求量預計達到21002100億美元，中國將占億美元，中國將占 工程機械全球市場份額的工程機械全球市場份額的71%(50%71%(50%左右）。左右）。 b 中國工程機械主要產(chǎn)品中國工程機械主要產(chǎn)品2015年銷售量預測目標年銷售量預測目標 主要產(chǎn)品名稱主要產(chǎn)品名稱2010年銷售量（臺）年銷售量（臺）2015年目標（臺

19、）年目標（臺）其中出口（臺）其中出口（臺） 挖掘機械挖掘機械1792961792962500002500003000030000 裝載機裝載機2282192282193000003000004000040000 推土機推土機1391113911200002000060006000 平地機平地機453145317000700030003000 塔式起重機塔式起重機43400434001000001000001000010000 叉車叉車2324092324092900002900008000080000 壓路機壓路機262812628128000280001100011000 攤鋪機攤鋪機301

20、9301950005000800800 瀝青混凝土攪拌設備瀝青混凝土攪拌設備80080016001600500500 路面銑刨機路面銑刨機50050016001600200200 輪式起重機輪式起重機354113541160000600001600016000 履帶式起重機履帶式起重機164616462800280015001500 b 中國工程機械主要產(chǎn)品中國工程機械主要產(chǎn)品2015年銷售量預測目標年銷售量預測目標 主要產(chǎn)品名稱主要產(chǎn)品名稱2010年銷售量（臺）年銷售量（臺）2015年目標（臺）年目標（臺）其中出口（臺）其中出口（臺） 旋挖鉆機旋挖鉆機20002000400040008008

21、00 樁錘及鉆孔機械樁錘及鉆孔機械3800380050005000300300 非公路自卸車（礦用車）非公路自卸車（礦用車）372537254600460020002000 混凝土攪拌站混凝土攪拌站59775977100001000025002500 混凝土攪拌運輸車混凝土攪拌運輸車353863538670000700001000010000 混凝土泵車混凝土泵車79647964150001500015001500 拖式混凝土泵拖式混凝土泵69596959140001400050005000 電扶梯電扶梯2600002600003600003600006000060000 地下非開挖設備地下非

22、開挖設備1250125036003600400400 高空作業(yè)車（平臺）高空作業(yè)車（平臺）40004000120001200020002000 施工升降機施工升降機70007000160001600020002000 全斷面掘進機全斷面掘進機70701001001616 合合 計計1107554110755415803001580300285166285166 c 質(zhì)量、效益目標質(zhì)量、效益目標 目前我國工程機械產(chǎn)品質(zhì)量主要集中在使用可靠性、耐久性和表面涂目前我國工程機械產(chǎn)品質(zhì)量主要集中在使用可靠性、耐久性和表面涂 裝質(zhì)量的耐腐性、耐磨性、耐光性。而產(chǎn)品可靠性又集中在發(fā)動機、液壓裝質(zhì)量的耐腐性、

23、耐磨性、耐光性。而產(chǎn)品可靠性又集中在發(fā)動機、液壓 系統(tǒng)、傳動部件、光電子信息系統(tǒng)四個環(huán)節(jié)上。在系統(tǒng)、傳動部件、光電子信息系統(tǒng)四個環(huán)節(jié)上。在“十二五十二五”期間的企業(yè)期間的企業(yè) 技術中心、實驗室、試驗室重點對此四大系統(tǒng)進行可靠性研究。使主要產(chǎn)技術中心、實驗室、試驗室重點對此四大系統(tǒng)進行可靠性研究。使主要產(chǎn) 品平均無故障間隔時間（品平均無故障間隔時間（mtbfmtbf）由）由400400小時提高到小時提高到600600小時。小時。 提高工業(yè)工程管理水平，流動資金周轉(zhuǎn)率行業(yè)平均達到提高工業(yè)工程管理水平，流動資金周轉(zhuǎn)率行業(yè)平均達到2 2次次/ /年年以上，以上， 先進企業(yè)達到先進企業(yè)達到3 3次次年年

24、以上；全員勞動生產(chǎn)率達到以上；全員勞動生產(chǎn)率達到3030萬元萬元/ /人人年年以上；通以上；通 過科技創(chuàng)新，工業(yè)增加值由過科技創(chuàng)新，工業(yè)增加值由21%21%提高到提高到25%25%以上；利潤指標通過技術附加值以上；利潤指標通過技術附加值 的提高和向集約化生產(chǎn)體系方向發(fā)展，消化原材料價格上漲趨勢使行業(yè)平的提高和向集約化生產(chǎn)體系方向發(fā)展，消化原材料價格上漲趨勢使行業(yè)平 均年利潤率指標保持在均年利潤率指標保持在7%7%以上以上。 d 擴大出口目標擴大出口目標 “十二五十二五”期間工程機械出口將有三方面增長點，一是隨著大型工期間工程機械出口將有三方面增長點，一是隨著大型工 程機械發(fā)展品種規(guī)模增加，大型

25、工程機械在發(fā)展中國家新興市場的出口機程機械發(fā)展品種規(guī)模增加，大型工程機械在發(fā)展中國家新興市場的出口機 遇增加；二是已經(jīng)形成批量出口的中小型機種，隨著產(chǎn)品技術水平和產(chǎn)品遇增加；二是已經(jīng)形成批量出口的中小型機種，隨著產(chǎn)品技術水平和產(chǎn)品 質(zhì)量的提高，國際區(qū)域性市場更加穩(wěn)定，服務更到位，出口額會繼續(xù)上升；質(zhì)量的提高，國際區(qū)域性市場更加穩(wěn)定，服務更到位，出口額會繼續(xù)上升； 三是零部件目前出口額已占出口總額的三是零部件目前出口額已占出口總額的30%以上，但產(chǎn)品附加值很低，在以上，但產(chǎn)品附加值很低，在 “十二五十二五”規(guī)劃期間，將對零部件產(chǎn)品在政策上給予支持，因此零部件出規(guī)劃期間，將對零部件產(chǎn)品在政策上給予

26、支持，因此零部件出 口將成為新的增長點。為此，一方面要加強出口基地（企業(yè)）的建設和培口將成為新的增長點。為此，一方面要加強出口基地（企業(yè)）的建設和培 育，另一方面要加強海外維修服務、備件供應點的建設。育，另一方面要加強海外維修服務、備件供應點的建設。 預計到預計到2015年，我國工程機械的出口額將達到年，我國工程機械的出口額將達到260億美元億美元。 e 節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標節(jié)能、降耗、減排發(fā)展目標 通過產(chǎn)品結(jié)構優(yōu)化與輕量化設計，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高專業(yè)化生通過產(chǎn)品結(jié)構優(yōu)化與輕量化設計，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高專業(yè)化生 產(chǎn)化規(guī)模，達到節(jié)材產(chǎn)化規(guī)模，達到節(jié)材5%5%，能耗降低，能耗降低15%

27、15%。大部分產(chǎn)品尾氣排放由國。大部分產(chǎn)品尾氣排放由國iiii過渡過渡 到到國國iiiiii標準標準，包括噪聲、振動等指標達到國家相關標準，部分產(chǎn)品達到，包括噪聲、振動等指標達到國家相關標準，部分產(chǎn)品達到 國際先進水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝排放基本無污染。國際先進水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝排放基本無污染。 關鍵詞關鍵詞9 9 綠色制造綠色制造 開展工程機械行業(yè)綠色制造，培養(yǎng)工程機械綠色制造領域?qū)I(yè)開展工程機械行業(yè)綠色制造，培養(yǎng)工程機械綠色制造領域?qū)I(yè) 工程技術人才，從工程機械產(chǎn)品全生命周期出發(fā)，通過輕量化設計工程技術人才，從工程機械產(chǎn)品全生命周期出發(fā)，通過輕量化設計 技術、可靠性與安全性評價技術的應用研究，爭

28、取在技術、可靠性與安全性評價技術的應用研究，爭取在十二五十二五期期 間完成間完成1010種以上產(chǎn)品的輕量化設計，并形成示范應用，帶動行業(yè)在種以上產(chǎn)品的輕量化設計，并形成示范應用，帶動行業(yè)在 其他產(chǎn)品中的推廣應用。其他產(chǎn)品中的推廣應用。 關鍵詞關鍵詞10 10 再制造再制造 開展工程機械再制造技術研究。以綠色拆卸與回收技術研究、關 鍵零部件壽命預估與可靠性評價研究為基礎，做好基于材料表面工程 技術的工程機械再制造產(chǎn)業(yè)化試點工作；完成典型產(chǎn)品的可拆解、回 收技術研究和再制造，并實現(xiàn)示范應用；提高其回收拆解效率和資源 再利用水平，減少二次污染。 關鍵詞關鍵詞11 11 大變強大變強 推進我國工程機械

29、產(chǎn)業(yè)由制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變，初步形成具 有國際前沿水平的主機產(chǎn)品、基礎技術、功能部件的研發(fā)與制造體系。 主要產(chǎn)品達到國際平均先進技術水平，實現(xiàn)我國工程機械產(chǎn)業(yè)由粗放型、 模仿型、數(shù)量型向科技創(chuàng)新、質(zhì)量、效益型的轉(zhuǎn)變。 工程機械行業(yè)高速低效的發(fā)展方式應該就此終工程機械行業(yè)高速低效的發(fā)展方式應該就此終 結(jié)，需要著重解決工程機械產(chǎn)品的可靠性、耐久性和結(jié)，需要著重解決工程機械產(chǎn)品的可靠性、耐久性和 提高產(chǎn)品的成熟度。提高產(chǎn)品的成熟度。 二、十二五期間的機遇與風險 （一）、國內(nèi)市場（一）、國內(nèi)市場 （二）、與工程機械關聯(lián)度較高產(chǎn)業(yè)的近期表現(xiàn)（二）、與工程機械關聯(lián)度較高產(chǎn)業(yè)的近期表現(xiàn) （三）、工程機械

30、行業(yè)現(xiàn)狀（三）、工程機械行業(yè)現(xiàn)狀 （四）、國際市場（四）、國際市場 （五）、十二五期間企業(yè)發(fā)展建議（五）、十二五期間企業(yè)發(fā)展建議 （一）、國內(nèi)市場（一）、國內(nèi)市場 目前，我國工業(yè)內(nèi)外部運行環(huán)境比預期復雜，工業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新尤為迫切。目前，我國工業(yè)內(nèi)外部運行環(huán)境比預期復雜，工業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新尤為迫切。 工信部數(shù)據(jù)顯示工信部數(shù)據(jù)顯示,1-8,1-8月我國工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，規(guī)模以上工業(yè)增加值同月我國工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，規(guī)模以上工業(yè)增加值同 比增長比增長13.5%13.5%。但發(fā)展中的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)矛盾仍然突出，經(jīng)濟運。但發(fā)展中的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)矛盾仍然突出，經(jīng)濟運 行正處在變化的敏感期，工業(yè)

31、經(jīng)濟運行的不確定性增加。行正處在變化的敏感期，工業(yè)經(jīng)濟運行的不確定性增加。 首先三大拉動因素（投資、消費、出口）總體呈趨緩走勢。首先三大拉動因素（投資、消費、出口）總體呈趨緩走勢。1-71-7月社會消月社會消 費品零售總額同比增長費品零售總額同比增長16.8%16.8%，扣除價格因素實際增速低于工業(yè)生產(chǎn)增速。外，扣除價格因素實際增速低于工業(yè)生產(chǎn)增速。外 貿(mào)出口增幅同比回落貿(mào)出口增幅同比回落15.815.8個百分點，總體呈現(xiàn)逐月減緩趨勢。投資拉動作用個百分點，總體呈現(xiàn)逐月減緩趨勢。投資拉動作用 有所減弱。有所減弱。 第二能源資源和勞動力等要素價格大幅攀升，使得消化成本能力較弱的第二能源資源和勞動

32、力等要素價格大幅攀升，使得消化成本能力較弱的 中小企業(yè)更加困難，而銀根收緊讓企業(yè)融資難問題更為突出。中小企業(yè)更加困難，而銀根收緊讓企業(yè)融資難問題更為突出。1-71-7月份，在月份，在3131 萬戶規(guī)模以上企業(yè)中（年產(chǎn)值萬戶規(guī)模以上企業(yè)中（年產(chǎn)值10001000萬以上），虧損企業(yè)戶數(shù)為萬以上），虧損企業(yè)戶數(shù)為4 4萬戶，虧損面萬戶，虧損面 為為12.7%12.7%。值得注意的是，虧損企業(yè)虧損額增幅。值得注意的是，虧損企業(yè)虧損額增幅1-21-2月為月為22.2%22.2%，1-61-6月上升到月上升到 41.6%41.6%，1-71-7月進一步上升到月進一步上升到46.9%46.9%，困難企業(yè)虧損

33、程度在逐月加重。，困難企業(yè)虧損程度在逐月加重。 三是淘汰落后產(chǎn)能和抑制重復建設任務艱巨，結(jié)構調(diào)整面臨較大困難。三是淘汰落后產(chǎn)能和抑制重復建設任務艱巨，結(jié)構調(diào)整面臨較大困難。 鋼鐵、水泥、煤化工、平板玻璃等部分傳統(tǒng)行業(yè)重復建設、惡性競爭嚴重，產(chǎn)鋼鐵、水泥、煤化工、平板玻璃等部分傳統(tǒng)行業(yè)重復建設、惡性競爭嚴重，產(chǎn) 能過剩問題突出，落后產(chǎn)能還占相當比重。風電設備、多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)也有能過剩問題突出，落后產(chǎn)能還占相當比重。風電設備、多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)也有 盲目建設的苗頭。盲目建設的苗頭。 四是節(jié)能降耗任務重，時間緊，完成目標壓力加大。四是節(jié)能降耗任務重，時間緊，完成目標壓力加大。20092009年三季度

34、以來，年三季度以來， 隨著我國經(jīng)濟逐步回升，高耗能、高排放行業(yè)快速增長，使得單位增加值能耗隨著我國經(jīng)濟逐步回升，高耗能、高排放行業(yè)快速增長，使得單位增加值能耗 不降反升。不降反升。 五是能源短缺造成的電荒、油荒。五是能源短缺造成的電荒、油荒。8月月6日，南方電網(wǎng)發(fā)布消息稱，進入日，南方電網(wǎng)發(fā)布消息稱，進入7 月以來，全網(wǎng)統(tǒng)調(diào)負荷迅速攀升，預計進入第三季度全網(wǎng)將面臨電力電量雙缺，月以來，全網(wǎng)統(tǒng)調(diào)負荷迅速攀升，預計進入第三季度全網(wǎng)將面臨電力電量雙缺， 總體缺電將超總體缺電將超8%，個別地區(qū)缺電，個別地區(qū)缺電20%以上，南方五省正遭遇以上，南方五省正遭遇5年來最嚴重的缺年來最嚴重的缺 電情況。電情況

35、。 （二）、與工程機械關聯(lián)度較高產(chǎn)業(yè)的近期表現(xiàn)：（二）、與工程機械關聯(lián)度較高產(chǎn)業(yè)的近期表現(xiàn)： 主要相關工程機械： 房地產(chǎn)（房地產(chǎn)（保障房）塔機、混凝土機械、樁工機械、土方機械、裝修機械等 中低檔產(chǎn)品； 高鐵建設高鐵建設 混凝土機械、混凝土制品機械、起重機械、土方機械、運梁機、 架橋機等 道路交通道路交通 攤鋪機、壓路機、瀝青攪拌及再生設備、 道路養(yǎng)護機械（日不落產(chǎn)業(yè)） 水利工程水利工程 混凝土機械、樁工機械、壓實機械、土方機械等 市政建設市政建設 市政環(huán)衛(wèi)機械及垃圾處理設備 （三）、工程機械行業(yè)現(xiàn)狀（三）、工程機械行業(yè)現(xiàn)狀 8月底，中報披露進入尾聲。從工程機械上市公司披露的信息看，其上半月底，

36、中報披露進入尾聲。從工程機械上市公司披露的信息看，其上半 年市場表現(xiàn)大多良好，但有兩點值得引起注意。一是，與一季報相比，行業(yè)增年市場表現(xiàn)大多良好，但有兩點值得引起注意。一是，與一季報相比，行業(yè)增 速回落，市場下行態(tài)勢日益明朗；二是，由于市場走弱以及部分企業(yè)激進營銷速回落，市場下行態(tài)勢日益明朗；二是，由于市場走弱以及部分企業(yè)激進營銷 造成了市場透支，企業(yè)現(xiàn)金流吃緊，不少上市公司試圖通過造成了市場透支，企業(yè)現(xiàn)金流吃緊，不少上市公司試圖通過h股上市及定向增股上市及定向增 發(fā)等進行融資。發(fā)等進行融資。 由于宏觀經(jīng)濟緊縮，工程機械企業(yè)在上半年普遍呈現(xiàn)由于宏觀經(jīng)濟緊縮，工程機械企業(yè)在上半年普遍呈現(xiàn)“前高后

37、低前高后低”的走勢。的走勢。 一季度，行業(yè)延續(xù)了去年的高景氣狀態(tài)，各子行業(yè)的銷量都保持了較高的增長，一季度，行業(yè)延續(xù)了去年的高景氣狀態(tài)，各子行業(yè)的銷量都保持了較高的增長， 然而從然而從4月份月份開始，行業(yè)突然拐頭向下。開始，行業(yè)突然拐頭向下。 5月份，工程機械行業(yè)銷售數(shù)據(jù)顯示，挖掘機、推土機、壓路機以及起重月份，工程機械行業(yè)銷售數(shù)據(jù)顯示，挖掘機、推土機、壓路機以及起重 機等機型的銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)了大幅回落。其中，挖掘機行業(yè)銷售機等機型的銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)了大幅回落。其中，挖掘機行業(yè)銷售14288臺，環(huán)比臺，環(huán)比 下降下降39%，同比下降，同比下降12%；裝載機銷售；裝載機銷售22569臺，環(huán)比下降臺，環(huán)

38、比下降21%，同比增長，同比增長1%； 推土機銷售推土機銷售1194臺，環(huán)比下降臺，環(huán)比下降26%，同比下降，同比下降34%；起重機銷售；起重機銷售3707臺，環(huán)比臺，環(huán)比 下降下降22%，同比下降，同比下降10%。 4 4、5 5月份行業(yè)銷量下降主要是國家持續(xù)的緊縮政策所致，一季月份行業(yè)銷量下降主要是國家持續(xù)的緊縮政策所致，一季 度的過度營銷也是行業(yè)銷售旺季不旺的另一主要原因。度的過度營銷也是行業(yè)銷售旺季不旺的另一主要原因。 目前，國內(nèi)工程機械的銷售，主要以融資租賃和銀行按揭為主，目前，國內(nèi)工程機械的銷售，主要以融資租賃和銀行按揭為主， 客戶只需要支付客戶只需要支付20%20%30%30%的

39、首付即可提取設備，而在今年上半年，的首付即可提取設備，而在今年上半年， 不少公司為了在激烈的競爭中贏得客戶，競相以零首付的方式進行不少公司為了在激烈的競爭中贏得客戶，競相以零首付的方式進行 銷售。銷售。 在行業(yè)內(nèi)，如果基建投資能穩(wěn)定則融資租賃風險并不大，但在行業(yè)內(nèi)，如果基建投資能穩(wěn)定則融資租賃風險并不大，但 如果經(jīng)濟整體處于下行周期中，涉及多方捆綁關系的融資租賃業(yè)務如果經(jīng)濟整體處于下行周期中，涉及多方捆綁關系的融資租賃業(yè)務 風險不可小視。風險不可小視。 目前行業(yè)庫存及應收帳款同時達到目前行業(yè)庫存及應收帳款同時達到10年來最高值。年來最高值。 （四）、國際市場（四）、國際市場 目前，全球經(jīng)濟復蘇

40、基礎仍然脆弱，出口壓力增加。當前，歐美失業(yè)目前，全球經(jīng)濟復蘇基礎仍然脆弱，出口壓力增加。當前，歐美失業(yè) 率仍處于率仍處于9%至至10%高位區(qū)間。主要國家赤字水平居高難下，導致各國政府高位區(qū)間。主要國家赤字水平居高難下，導致各國政府 緊縮財政支出，社會總需求壓縮。歐洲主權債務危機增加世界經(jīng)濟復蘇的不緊縮財政支出，社會總需求壓縮。歐洲主權債務危機增加世界經(jīng)濟復蘇的不 確定性。確定性。 一、國際貿(mào)易保護主義趨勢加強，根據(jù)商務部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至一、國際貿(mào)易保護主義趨勢加強，根據(jù)商務部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至 2010年，中國已經(jīng)連續(xù)年，中國已經(jīng)連續(xù)16年成為全球遭受反傾銷調(diào)查最多的國家，連續(xù)年成為全球

41、遭受反傾銷調(diào)查最多的國家，連續(xù)5年年 成為全球遭遇反補貼最多的國家。其中僅在成為全球遭遇反補貼最多的國家。其中僅在2010年一年，中國共遭遇貿(mào)易年一年，中國共遭遇貿(mào)易 救濟調(diào)查救濟調(diào)查66起，涉案金額起，涉案金額71億美元。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，當年全球億美元。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，當年全球47%新新 發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查和已完成的案件都針對中國。發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查和已完成的案件都針對中國。 今年上半年國際上針對我國的貿(mào)易救濟措施共有今年上半年國際上針對我國的貿(mào)易救濟措施共有38起，其中歐盟起，其中歐盟7起，起， 涉案金額達到涉案金額達到46億美元。億美元。 貿(mào)易摩擦加劇的原因貿(mào)易摩擦加劇的原因 n高增

42、速 改革開放以來，中國的國民經(jīng)濟和對外貿(mào)易取得了突飛猛進的發(fā)展，改革開放以來，中國的國民經(jīng)濟和對外貿(mào)易取得了突飛猛進的發(fā)展， 經(jīng)濟以年均經(jīng)濟以年均10%10%的速度高速增長了的速度高速增長了3030多年。與此同時，對外貿(mào)易規(guī)模日漸龐多年。與此同時，對外貿(mào)易規(guī)模日漸龐 大。據(jù)海關統(tǒng)計，大。據(jù)海關統(tǒng)計，20102010年，我國貨物進出口貿(mào)易總額達年，我國貨物進出口貿(mào)易總額達2.972.97萬億美元，比萬億美元，比 20092009年增長年增長34.7%34.7%，規(guī)模已經(jīng)超越美國而躍居世界第一。，規(guī)模已經(jīng)超越美國而躍居世界第一。 與中國快速增長不同，世界大多數(shù)國家的發(fā)展并不如意，羨慕、嫉妒、與中國

43、快速增長不同，世界大多數(shù)國家的發(fā)展并不如意，羨慕、嫉妒、 恨導致貿(mào)易保護主義逐漸泛濫。如今貿(mào)易保護主義的形態(tài)日益增多，貿(mào)易壁恨導致貿(mào)易保護主義逐漸泛濫。如今貿(mào)易保護主義的形態(tài)日益增多，貿(mào)易壁 壘形式多樣。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在加入壘形式多樣。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在加入wtowto的的1010年里，中國共遭受國外貿(mào)易救年里，中國共遭受國外貿(mào)易救 濟調(diào)查濟調(diào)查602602起，合計金額起，合計金額389.8389.8億美元。其中，反傾銷調(diào)查億美元。其中，反傾銷調(diào)查510510起，反補貼調(diào)起，反補貼調(diào) 查查4343起，保障措施起，保障措施106106起，特保措施起，特保措施3333起。除此以外，對中國的貿(mào)易制裁還

44、起。除此以外，對中國的貿(mào)易制裁還 往往成了一些國家國內(nèi)政治斗爭的一個籌碼。往往成了一些國家國內(nèi)政治斗爭的一個籌碼。 n低價格 除了外部原因外，中國自身的外貿(mào)發(fā)展方式存在著缺陷也是關鍵性的因素之一，除了外部原因外，中國自身的外貿(mào)發(fā)展方式存在著缺陷也是關鍵性的因素之一， 數(shù)量龐大而又廉價的勞動力一直是我國的比較優(yōu)勢。目前，德國每小時平均工資為數(shù)量龐大而又廉價的勞動力一直是我國的比較優(yōu)勢。目前，德國每小時平均工資為3030 美元，美國為美元，美國為2121美元，而中國僅有美元，而中國僅有0.80.8美元。工資低下不僅使得勞動者消費水平難以美元。工資低下不僅使得勞動者消費水平難以 提高，而且往往成了引發(fā)勞資矛盾沖突和國外貿(mào)易摩擦的導火索。提高，而且往往成了引發(fā)勞資矛盾沖突和國外貿(mào)易摩擦的導火索。 工程機械整機平均售價為工程機械整機平均售價為3萬元萬元/噸，不及豬肉價格；而零部