青島市瑞松鋼鐵物流園可行性研究報告

1、青島市瑞松鋼鐵物流園可行性研究報告一、項目總論1、項目背景城陽區(qū)棘洪灘青島市的北大門，通過幾十年的發(fā)展，已成為青島市廢鋼資源的集散地。街道內集中了4-5家廢鋼經營的龍頭企業(yè)，每年儲運廢鋼近30萬噸，積累了豐富的鋼鐵經營經驗，建立健全了鋼鐵供銷網絡。有多年鋼鐵經營的經驗和供銷網絡。通過多年的不懈努力，棘洪灘內的廢鋼企業(yè)在國內行業(yè)內樹立了良好的聲譽，許多鋼廠一直對棘洪灘的廢鋼資源和企業(yè)信譽都有極高的評價，為棘洪灘下一步建立鋼材物流園區(qū)的建立帶來了豐富的市場資源，并孕育著巨大的潛力。目前，在市區(qū)內的鋼材交易市場主要有兩處，全部位于李滄區(qū)，但是由于受到經營場所、交通條件和青島市發(fā)展規(guī)劃的約束，其發(fā)展?jié)?/p>

2、力已經不大。而以棘洪灘為中心的青島北部鋼材經銷網絡已經基本形成，年鋼材吞吐量已達到200萬噸，如果將這些資源通過市場手段進行有效的整合，將會為青島市鋼鐵物流的發(fā)展起到很大的帶動作用和打下良好的基礎。1.1項目的必要性隨著經濟的快速發(fā)展和國內外投資的不斷增加，青島市在華東地區(qū)的經濟龍頭作用逐步顯現。在這種大背景下，工業(yè)經濟的支柱性原材料鋼材的需求量連年增加，目前，青島市每年需要鋼材已達600多萬噸，但是，青島市目前的鋼材物流交易市場均已無法滿足區(qū)域經濟發(fā)展的需要。青島得天獨厚的地理位置對于發(fā)展鋼鐵物流具有十分明顯的優(yōu)勢，建設一個高水平、綜合性的鋼鐵物流園對于青島市的發(fā)展和對當地經濟的拉動作用將會

3、逐步顯現出來，同時增加了青島市的就業(yè)崗位。正是基于以上種種考慮，青島瑞松集團有限公司在經過多方考察，邀請眾多國內知名專家進行多次論證后，決定投資建設瑞松鋼鐵物流園。該物流園的建設將徹底改變青島市目前的鋼鐵市場供應交易格局，形成以棘洪灘為中心的鋼材貿易、集散中心，其對于城陽區(qū)的直接經濟貢獻和間接經濟拉動作用以及解決勞動就業(yè)問題都將起到巨大的作用。伴隨著新的經濟中心的構建和經濟快速發(fā)展，青島市以及周邊地區(qū)對金屬材料的需求日益增加。建設瑞松鋼鐵物流交易中心，可以充分利用青島在山東區(qū)域經濟中的龍頭地位，發(fā)揮城陽區(qū)這一新城區(qū)與老市區(qū)以及嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置和區(qū)位輻射

4、優(yōu)勢，在青島市域中部地區(qū)建設一個現代化金屬材料物流交易中心，勢在必行。1.2項目名稱項目名稱：青島瑞松鋼鐵物流中心（暫定名）1.3項目的承辦單位項目的承辦單位：青島瑞松集團有限公司1.4項目的主管部門 青島市城陽區(qū)財貿局1.5承擔可行性研究工作的單位本項目的可行性研究工作由中國海洋大學和青島紫文企業(yè)策劃有限公司共同承擔。2、項目概況2.1企業(yè)概況青島瑞松集團有限公司是剛組建的民營集團企業(yè)（前身是青島城陽聯(lián)發(fā)工貿總公司），坐落于青島市民營工業(yè)園內，注冊資本5280萬元，共有職工306人，創(chuàng)造了300多個就業(yè)崗位，2002年實現銷售收入2.4億元，凈資產10853萬元。公司主要從事廢舊金屬回收、加

5、工；批發(fā)、零售；鋼材、木材、五金制品；加工、制造；木制品、機械設備、鋼結構制造、安裝；房地產開發(fā)、房屋租賃等業(yè)務，下屬四個分公司：青島永松再生利用有限公司；青島永聯(lián)鋼結構工程有限公司；青島聯(lián)發(fā)木制品有限公司；青島城陽鋼聯(lián)物資有限公司。經過十幾年的發(fā)展，已經成為了以建材經營為主的綜合性集團公司，積累了豐富的建材物流管理經驗和銷售網絡，與國內的主要鋼鐵生產企業(yè)建立了良好的合作關系。2.2項目發(fā)展概況瑞松鋼鐵物流交易中心立足于金屬材料批發(fā)市場的需求，以優(yōu)勢的交通網絡為依托，構筑現代化的物流信息系統(tǒng)，以專業(yè)市場物流服務為重點，配以供銷、配送、運輸、裝卸、加工、倉儲等綜合服務，形成有特色的現代化物流體系

6、。高起點、高水平建成一個規(guī)模大、配套設施先進、集物流信息、交易、現代倉儲、專業(yè)加工配送、信息配載為一體的綜合現代物流交易中心。在整個項目的第三期建設階段將會引入球團加工項目，該項目主要是為鋼鐵加工企業(yè)進行原料的加工。由于中國鋼鐵企業(yè)的鐵礦粉等原料主要依靠從澳大利亞、巴西和印度等國進口，物流交易中心依托青島港的區(qū)位優(yōu)勢，為鋼鐵企業(yè)進口的礦石粉進行加工，提供原材料。根據公司的市場調查，該項目的市場前景十分廣闊，需求量大。2.3項目建設的意義本項目的建設的意義主要表現在以下幾個方面：第一，項目建設將對城陽區(qū)地方財政稅收的增長貢獻巨大。鋼鐵物流交易中心規(guī)劃總吞吐量在每年300萬噸，一期設計在100萬噸

7、，三年內達到300萬噸。按照300萬噸吞吐量計算，每年為城陽區(qū)上繳利稅近1億元。第二，項目建設可以有效地增加城陽區(qū)的就業(yè)機會。物流交易中心一期計劃招收人員200人左右，在以后二、三期項目完成后，人員還會相應增加。按照一期來計算，就可以為城陽區(qū)創(chuàng)造近200個就業(yè)機會。第三，項目建設將有效拉動城陽區(qū)服務業(yè)的全面發(fā)展。近些年，城陽區(qū)制造業(yè)發(fā)展迅速，但是，服務業(yè)發(fā)展滯后，始終是一個“短腿”，因此，加快服務業(yè)發(fā)展，有利于優(yōu)化城陽區(qū)的產業(yè)結構。根據青島市城陽區(qū)服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，“十五”期間，將實現“精一、強二、興三”的經濟結構調整目標。建設瑞松鋼鐵物流交易中心，對于城陽區(qū)加快服務業(yè)發(fā)展尤其是發(fā)展物流產

8、業(yè)提供有益的借鑒，同時拉動城陽區(qū)的餐飲娛樂、商貿流通業(yè)及其他配套服務產業(yè)的發(fā)展。第四，項目建設將對城陽區(qū)整體形象的提升具有明顯的推進作用。根據市場調研，目前，山東省還沒有100萬噸以上的鋼鐵物流園或鋼鐵交易市場，在青島市最大的鋼鐵交易市場是位于李滄區(qū)太原路61號的青島金屬集團有限公司，年吞吐量也只有60萬噸左右。我們設計，瑞松鋼鐵物流交易中心一期鋼材吞吐量即為100萬噸，也就是說，瑞松鋼鐵物流交易中心的起始規(guī)模定位就是山東省最大的鋼鐵物流中心。作為我省最大的鋼鐵物流交易中心，無疑成為城陽區(qū)一張漂亮的“名片”，這對城陽區(qū)整體形象的提升具有不可低估的作用。3、可行性研究報告的依據本報告是建立在對青

9、島市、城陽區(qū)整體發(fā)展規(guī)劃和對棘洪灘實地考察，以及對國內和青島鋼鐵供應市場調研的基礎之上，經過專家的多次論證撰寫的報告。二、市場分析1、國內市場調查1.1國內鋼材市場的現狀1.1.1國內鋼材市場的現狀2002年，我國國內生產總值年增長8%，gdp首次超過10萬億元，鋼、煤、糧等許多工業(yè)品產量位居世界首位。全國生產資料銷售額達7萬億元，進出口總額超過6200億美元，我國巨大的經濟總量產生出巨大的貨物流量和貨物價值量，2002年社會貨運量達到147億噸，貨物周轉量達到4.9萬億噸公里，年增長3.8%。目前，國家已經制定了發(fā)展物流產業(yè)的相關文件，在2001年3月國家經貿委、鐵道部、交通部等部委聯(lián)合印發(fā)

10、的關于加快我國現代物流發(fā)展的若干意見中，將“積極采用先進的物流管理技術和設備，加快建立全國、區(qū)域、城鎮(zhèn)、企業(yè)等多種層次的，符合市場經濟規(guī)律、與國際通行規(guī)則接軌的，物暢其流、快捷準時、經濟合理、用戶滿意的社會化、專業(yè)化現代物流服務網路體系”作為我國物流產業(yè)發(fā)展的總體目標。據專家預測，“十五”期間的5年中，將是我國物流產業(yè)發(fā)展的“黃金時期”。目前，國內鋼鐵的產量已經位居世界第一，但是從市場調研的情況來看，由于國內的鐵礦屬于貧鐵礦，以目前國內鋼鐵企業(yè)的生產技術對其加工的成本較高，所以，國內多數鋼廠的原材料鐵礦粉大約有70%依靠澳大利亞、巴西、印度等國的進口。并且，我國近年來的經濟快速、平穩(wěn)的增長，對

11、國內對鋼鐵的需求量一直居高不下，這其中蘊藏著巨大的市場空間，從而為今后發(fā)展鋼鐵物流業(yè)奠定了市場基礎。1.1.2青島市發(fā)展物流的優(yōu)勢青島自然地理條件的優(yōu)越、城市經濟的發(fā)展和基礎設施條件的完善，以及青島市政策的調整為發(fā)展現代物流提供了良好的外部環(huán)境。硬件環(huán)境（1）青島良好的區(qū)位優(yōu)勢為物流園區(qū)建設提供了充足的發(fā)展空間。從全球經濟發(fā)展的高度來看，青島已經成為我國聯(lián)系世界的重要口岸。青島港是國際上少有的天然良港，區(qū)位優(yōu)越，靠近國際主航線，已經建設成為國內最大的礦石碼頭，與世界上150多個國家和地區(qū)的450多個港口互通了航線，初步形成了遠近洋航線兼?zhèn)?、干支線配套的全球性航線網絡。作為亞歐大陸橋頭堡的青島，

12、對內陸腹地的輻射作用將隨著西部開發(fā)進程的加快而逐漸加強，為發(fā)展國內礦石供應物流和進口鋼材物流提供了充足的發(fā)展空間。（2）完善的綜合運輸體系為物流園區(qū)建設提供了暢通高效的集疏通道。青島作為一個開放型的口岸城市，具有暢通的集疏運網絡和信息網絡。青島港是我國沿黃河流域和太平洋西岸重要的中轉港和國際貿易口岸。公路運輸通過濟青、青銀高速公路與全國公路網相聯(lián)通，形成了以高等級公路連接成網、向周邊城市和內陸輻射的立體化公路網絡；鐵路運輸通過膠濟線、膠黃線與京廣、京滬、隴海等全國鐵路大動脈相連接，使青島港對內陸腹地的輻射作用不斷增強。青島市已經以港口為中心構筑起較為暢通的海運、鐵路、公路綜合運輸網絡，對內為鋼

13、鐵企業(yè)原料供應和優(yōu)質鋼材的需求，對外為我國鋼鐵的出口提供了暢通高效的集疏運通道。軟件環(huán)境（1）世界經濟貿易一體化進程的加快，尤其是國內企業(yè)對原材料的強大需求，為物流園區(qū)的發(fā)展提供了機遇。隨著我國加入wto和國際經濟結構調整步伐的加速，世界跨國公司正紛紛調整發(fā)展戰(zhàn)略，將制造業(yè)向中國轉移，中國逐漸成為“世界制造中心”。在這種經濟形勢下，國內鋼鐵企業(yè)對進口原材的需求量將會進一步增長，給鋼鐵物流園區(qū)的建設提供了難得的發(fā)展機遇。（2）城市經濟布局的調整為物流的發(fā)展提供了新的空間。“九五”期間，青島對經濟結構布局做了戰(zhàn)略性的調整，確立了“一體兩翼一帶”的大工業(yè)發(fā)展框架，在膠州灣及沿黃海海岸地區(qū)發(fā)展以基礎原

14、材料工業(yè)為主的工業(yè)隆起帶。這樣一種經濟結構布局的大調整，給傳統(tǒng)物流帶來了很大的沖擊，企業(yè)原有的采購、倉儲、運輸等物流鏈格局將被打破，迫切希望重新建立相對集中的物流設施和專業(yè)化的服務的第三方物流中心，這就為發(fā)展鋼鐵物流提供了新的發(fā)展空間。1.1.3棘洪灘建設鋼鐵物流交易中心的優(yōu)勢（1）行業(yè)經營優(yōu)勢：充分利用青島瑞松集團資本運營及投資管理的優(yōu)勢和多年經營鋼材物資的經驗，可以創(chuàng)造優(yōu)良的服務和最佳的經濟效益及社會效益。（2）區(qū)位優(yōu)勢：瑞松鋼鐵物流交易中心擬建地點位于老市區(qū)與嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置，物流分撥方便，交通運輸費用比較低。（3）交通優(yōu)勢：瑞松金屬材料物流交易

15、中心毗鄰鐵路、102省道，可以以優(yōu)勢的交通網絡為依托，構筑現代化的物流信息系統(tǒng)。（4）服務優(yōu)勢：瑞松金屬材料物流交易中心以客戶為中心，實行24小時全天候服務，爭取以優(yōu)質的服務贏得顧客。（5）調運費用低：瑞松金屬材料物流交易中心將以低廉的調運費用降低用戶成本，爭得顧客的信任。從以上對青島市和城陽棘洪灘地區(qū)的軟、硬環(huán)境分析看，在青島市城陽區(qū)發(fā)展第三方物流企業(yè)有著得天獨厚的優(yōu)勢，并將成為青島乃至膠東半島地區(qū)發(fā)展鋼鐵物流園區(qū)的最佳選擇。1.2國內鋼材市場需求預測近幾年我國鋼材需求的增長速度超過了“固定資產投資增長1%，鋼材消費量增長0.7%”的平均水平，出現這種情況的主要原因：一是占鋼材消費40%的房

16、地產投資迅速上升；二是基礎設施建設大規(guī)模展開，消費了大量鋼材；三是使用鋼材較多的機電制造業(yè)如汽車、發(fā)電設備、機床等近年增長幅度都在30%50%。從鋼材供應情況來看，國內鋼鐵生產廠家已經基本達到滿負荷生產，但仍無法滿足國內鋼材需求。針對這種情況，國內大型鋼鐵企業(yè)紛紛上馬新的高爐，以進一步迎合市場需求。為此，有些業(yè)內人士提出國內鋼材市場可能已經“偏熱”，但專家指出，實際情況并非如此。原因在于，目前國內鋼材市場上的鋼材均做為生產資料被應用到實際建設當中，沒有出現中間商惡意屯貨、炒作情形。之所以出現鋼材市場趨暖，是由于國家?guī)啄陙硪恢眻猿值拇罅康幕A設施建設投資帶來的積極效應，同時這種效應將在較長一段時

17、間內持續(xù)發(fā)揮作用。再有，從現在國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施和國內房地產等行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，今后幾年國家對基礎建設的投資不會出現回落，甚至有進一步擴大的趨勢，這種持續(xù)性的投資是國內鋼材市場發(fā)展的原動力?；谝陨弦蛩?，有關行業(yè)專家預計，國內鋼材市場在近35年時間內將保持持續(xù)向好的態(tài)勢。2、項目輻射市場供求分析2.1項目輻射市場定位瑞松鋼鐵物流交易中心定位為我國區(qū)域性鋼材物流交易中心，供方主要以全國大型鋼鐵企業(yè)、國內大的鋼鐵經銷商和一小部分的零售商為主，其輻射半徑首先是膠東半島，進而輻射山東省及華東、華北部分地區(qū)。目前，我國其他地區(qū)尤其是南方省份，鋼鐵物流業(yè)發(fā)展十分迅猛，年交易額達幾十億元，不但為地方

18、財政收入做出了巨大貢獻，同時，也拉動了當地的其他行業(yè)發(fā)展。山東省雖然擁有眾多大型鋼鐵企業(yè)如萊鋼、青鋼、濟鋼，但長期以來缺少綜合性的交易平臺，瑞松鋼鐵物流交易中心的建設設想正是看準了這一市場空間，并在前期大量充分的科學論證的基礎上提出來的。隨著中國加入wot，膠東半島逐漸成為外商投資開發(fā)的熱土。據相關統(tǒng)計數字，青島市在入世后已經成為中國吸引外資最多的城市之一。而伴隨著投資的增加，基礎設施建設對鋼材需求量將逐步增加。基于這種原因，在膠東半島建立一個大型鋼鐵物流園將成為大勢所趨。瑞松鋼鐵物流園建成后，將首先帶動膠東半島地區(qū)鋼材市場的發(fā)展，匯集國內大型鋼鐵生產企業(yè)和中間商，逐漸發(fā)展成為鋼鐵材料的集散中

19、心。在此基礎上，將輻射范圍進一步擴大，逐漸囊括華東、華北地區(qū)。2.2輻射市場范圍內鋼材的供求分析及趨勢預測青島市作為2008年北京奧運會帆船賽區(qū)，為了迎接奧運比賽，今后幾年，青島市城市建設的建設速度將會明顯加快，持續(xù)的城市基礎設施建設將耗用大量鋼材和其他建材。隨著青島經濟的快速發(fā)展、開發(fā)區(qū)大工業(yè)的聚集、環(huán)膠州灣經濟帶和城陽北部工業(yè)副中心的逐步形成，青島及周邊地區(qū)對鋼材的需求量將持續(xù)快速增長。從整個膠東半島的發(fā)展來看，伴隨著膠東半島制造業(yè)基地的規(guī)劃和建設，對鋼材等生產基礎材料的需求將會明顯增加，并急需在半島地區(qū)建設區(qū)域性的大型鋼材物流交易中心。從國內鋼鐵生產企業(yè)的需求來看，每年對廢舊鋼鐵和礦石粉

20、的需求量十分巨大，而每年從棘洪灘間接、直接銷售的鋼材約30萬噸；棘洪灘為中心5公里范圍內以廢鋼收購、加工、冶煉、鑄造、串換為主的中小企業(yè)近百家，占青島市廢鋼總量的80%；收購交易的觸角波及到整個膠東半島，占全省廢鋼總量的40%；串換購進各種鋼材每年近100萬噸。根據我公司前期進行的大量市場調研，以及從市統(tǒng)計局、區(qū)統(tǒng)計局了解到的數據，青島市幾項主要生產資料物資的交易情況預測如下表：青島市幾項物資需求量調查表單位：萬噸品種2000年市場需求量2001年市場需求量2002年市場需求量廢鋼232530鋼材345360390煤炭220200160生鐵868焦炭9810橡膠253034木材10（萬m3）8

21、（萬m3）7（萬m3）從上表中可以看出，廢鋼、鋼材和橡膠的需求量呈現每年遞增的趨勢；生鐵、焦炭的市場需求量較為穩(wěn)定；而煤炭的需求量已經出現了下降趨勢。從上表中可以得出結論，今后幾年，青島市的鋼鐵需求量將會出現一個新的高峰，這對于瑞松鋼鐵物流交易中心的建設和發(fā)展提供了良好的市場基礎。從青島的市場情況來看，青島市對建筑鋼材的需求量將會出現較大的增幅。根據市場的調查和市場發(fā)展的趨勢進行分析，預計2003年、2004年我市幾項主要物資交易量如下：青島市幾項生產物資交易量調查表單位：萬噸品種2003年實際交易 量2004年預計交易 量2005年預計交易 量市場建成后預計交易量廢鋼30405023鋼材39

22、0420500100煤炭16015015025生鐵812123焦炭1012123橡膠3436405木材7（萬m3）8（萬m3）10（萬m3）1（萬m3）根據預測，在未來幾年內，青島市對于各種基礎建設材料的需求將會保持穩(wěn)定增長，其需求量都有不同程度的增長，尤其是鋼材和橡膠其年增幅都在10%以上，市場潛力巨大。2.3輻射市場范圍內同業(yè)競爭分析基于青島市區(qū)僅有的兩處交易市場發(fā)育不完全，導致鋼材供應企業(yè)及廠家開始向青島北部地區(qū)發(fā)展，目前經營鋼材、煤炭、生鐵、焦炭、木材的銷售網共有二個。一個是集中在以青島鋼廠和金屬四庫為中心的李滄區(qū)周邊，另一個是以棘洪灘為中心的北部地區(qū)。目前市區(qū)大型鋼材交易市場只在李滄

23、區(qū)有二處，一處是坐落在李滄區(qū)太原路61號的青島金屬集團有限公司，目前是全市最大的交易市場，初建于1962代，原來是青島市鋼鐵倉庫，有一條約長200米的鐵路專用線，其原設計能力為年周轉量30萬噸，2002年交易量達到60萬噸，青島市鋼材交易量（據2002年不完全統(tǒng)計）達350萬噸，大約占全市成交總量的1/6。但是由于受到經營場所的制約，太原路鋼材交易市場的鋼材流量已經達到飽和狀態(tài)。另一處是坐落在李滄區(qū)石家村的鋼材市場，以青島有色金屬庫為主體，始建于九十年代，由于場內沒有鐵路專用線，給入住的商家和廠家及用戶帶來不便，增加了費用，因此導致市場交易的不景氣?，F在棘洪灘主要民營的鋼鐵交易市場為特色，主要

24、以一廢舊鋼鐵的回收為主。據不完全統(tǒng)計，每年從棘洪灘間接、直接銷售的鋼材約30萬噸；以棘洪灘為中心5公里范圍內以廢鋼收購、加工、冶煉、鑄造、串換為主的中小企業(yè)近百家，占青島市廢鋼總量的80%；收購交易的觸角波及到整個膠東半島，占全省廢鋼總量的40%；串換購進各種鋼材每年近100萬噸。目前以棘洪灘為中心的北部鋼材經營銷售網絡已經形成，年銷售鋼材約200萬噸。但是，這些業(yè)戶大部分經營規(guī)模較小，分散經營使得市場整體的經營層次較低，抵御市場經營風險的能力很弱，沒有能夠形成規(guī)模效益，同時也增加了不必要的費用和交通問題。從以上市場調查的情況看，伴隨著新的經濟中心的構建和經濟快速發(fā)展，青島市以及周邊地區(qū)對金屬

25、材料的需求日益增加。建設瑞松鋼鐵物流交易中心，可以充分利用青島在山東區(qū)域經濟中的龍頭地位，發(fā)揮城陽區(qū)這一新城區(qū)與老市區(qū)以及嶗山、即墨、膠州、黃島、膠南、平度、萊西等地所處的中心位置和區(qū)位輻射優(yōu)勢，因此，在青島北部地區(qū)建立一處集鋼材交易、倉儲、運輸、配送的綜合性鋼鐵物流中心，已經成為青島市規(guī)范鋼鐵供應市場、加快城陽區(qū)物流發(fā)展的必然選擇，也是市場發(fā)展的必然結果。3、市場發(fā)展方向瑞松鋼鐵物流交易中心建設將立足于鋼鐵材料批發(fā)市場的需求，以優(yōu)勢的交通網絡為依托，構筑現代化的物流信息系統(tǒng)，以專業(yè)市場物流服務為重點，配以供銷、配送、運輸、裝卸、加工、倉儲等綜合服務，形成有特色的現代化物流體系。高起點、大手筆

26、建成一個規(guī)模大、配套設施先進、集物流信息、交易、現代倉儲、專業(yè)加工配送和信息配載為一體的綜合現代物流交易中心。三、建設條件與園址選擇1、建設地區(qū)的選擇瑞松鋼材物流交易中心位于青島城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)區(qū)的南端。物流中心東側有一條原為鹽場鋪設的鐵路支線，直接聯(lián)通膠濟鐵路，交通優(yōu)勢明顯。公路方面，棘洪灘地處青島公路網的樞紐位置，周邊有204國道、308國道、正陽西路、濟青高速、青銀高速、膠州灣高速、煙青一級路等主要交通干道，距物流園最遠的高速入口不足3公里。同時，瑞松鋼材物流園距青島港僅53公里，能夠充分運用青島港的天然良港優(yōu)勢，為大宗鋼材現貨貿易提供便利。瑞松鋼材物流交易中心東靠青島民營工業(yè)園，西

27、靠國家級外貿出口加工區(qū)，南靠上馬工業(yè)區(qū)。該區(qū)域也是青島市北部正在形成的外商投資的聚集地和高新技術產業(yè)區(qū)，是連接青島、紅島、黃馬經濟圈的北部中心，占據了得天獨厚的地理位置。根據公司的市場調查和市場預測，以及對城陽棘洪灘的實地考察，結合青島市和城陽區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，擬建的瑞松鋼鐵物流交易中心計劃在金嶺工業(yè)園南部（預備用地）征地1300畝，其中一期工程擬征地500畝，用于物流交易中心建設；二期再征地500畝，對物流交易中心進行擴建，完善其服務配套設施；三期征地300畝，進行球團項目建設。2、園區(qū)人員配置及相關配套措施2.1 勞動定員及用工交易中心計劃招收（一期）200名職工，新招人員構成情況如下： 管理

28、人員： 30人 技術人員： 20人 服務人員： 60人 搬運、裝卸運輸人員： 90人 合計： 200人同時，將帶動外部150臺車輛運輸，給當地安置臨時工作人員500人，也給周邊第三產業(yè)帶來巨大的經濟效益和社會效益。交易中心建成后，勞動用工嚴格按勞動法的有關規(guī)定辦理用工手續(xù)，訂立用工合同和制度。工作人員全年工作日為300天，每天工作8小時，單班制，特殊工種實行三班制。2.2 勞動安全（1）防火、防爆易然、易爆品設立專門倉庫存入，配置通風設施，設立安全制度和責任制。（2）電器設備所有電器設備均裝設防護設施，有專人負責。（3）機械傷害設立防護網、罩及警戒線，實行持證上崗責任到人，防止機械傷害。2.3

29、 消防與環(huán)保（1）消防工程建筑的設計及施工嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定。市場內配置相應的消防栓、消防箱和消防池等。（2）環(huán)境保護新建市場無工業(yè)污染（廢水、廢液、廢氣、噪聲等）將遵照環(huán)境的有關規(guī)定從保證職工安全，衛(wèi)生防范出發(fā)增加相關的設施。四、企業(yè)組織和經營模式1、企業(yè)組織形式瑞松鋼鐵物流交易中心將采用規(guī)范化的有限責任公司的組織形式，實行董事會領導下的總經理負責制。企業(yè)組織形式和職能部門設計如下：董事會總經理市場交易部儲運管理部財務部加工整理部商業(yè)情報部綜合辦公室車輛調度倉庫管理作業(yè)管理設備管理交易大廳商流管理待添加的隱藏文字內容2球團項目籌備處2、經營模式選擇在對浙江、江蘇、遼寧等地的鋼鐵物流市場進行

30、調研后，發(fā)現其經營方式主要有：園區(qū)的經營區(qū)域以租賃的形式向鋼鐵供應商提供進行場所、商業(yè)網點出售或出租為主，物流園區(qū)的配套服務主要采取對外承包的形式，由物流園管理公司對其進行統(tǒng)一的管理監(jiān)督。本項目建成后主要采取經營場所對供應商的租賃經營，輔以部分網點出售的形式。交易中心的收入來源主要以交易場所的租金、貨物的落地費、吊裝費、倉儲費以及配套加工費為主，輔以其他的小型管理費和餐飲、賓館等配套的營業(yè)收入。五、項目實施方案1、項目功能設計瑞松鋼鐵物流交易中心功能定位于專業(yè)經營鋼鐵材料的現貨市場和為國內鋼鐵企業(yè)進行原料加工的專業(yè)化物流園區(qū)，面向膠東半島和長江以北地區(qū)范圍內的鋼材用戶，搭建一個公平交易的市場平

31、臺。首先將園區(qū)的市場覆蓋范圍定位于膠東地區(qū)，第二步目標覆蓋山東省，最后的發(fā)展目標輻射華東、華北地區(qū)。在園區(qū)功能設計上，瑞松鋼鐵物流交易中心集鋼材的交易、倉儲、配送、粗加工、配套服務和鐵礦粉燒結于一體，是一個綜合性鋼材集散地和鋼鐵企業(yè)原料供應基地。交易根據規(guī)劃，瑞松鋼鐵物流交易中心將建立鋼材交易區(qū)，為鋼材供、需雙方提供了交易平臺，同時吸引大型鋼鐵企業(yè)、大型鋼材流通商、小型鋼材零售商和需求方共同進場交易，從而促進山東省和膠東地區(qū)鋼材供應市場的市場化配置。倉儲倉儲是鋼鐵物流園的主要經營范圍，可以同時存放建材、板材、型材、優(yōu)質鋼材等各種類型的鋼材。配送瑞松鋼鐵物流園在交通方面擁有鐵路、公路、水路優(yōu)勢。

32、其中鐵路方面，園內鋪設的鐵路專線直通膠濟鐵路；陸路方面有濟青高速、204國道、煙青一級路；水路方面能夠利用青島港天然的良港優(yōu)勢，為大宗貨物進出提供條件。粗加工鋼材粗加工在鋼鐵物流貿易中屬利潤率較高的一環(huán)，通過將卷板拉平、切割，線材切割等工序，可為業(yè)戶提供了極大的方便。擬建設的加工車間，配備先進的鋼材加工成套設備，可以提供鋼材的各種粗加工服務。配套服務鋼鐵物流園建成后，將吸引全國各地乃至國外的鋼材進場交易，同時將帶來大量業(yè)務人員，為這些人員提供餐飲、住宿、生活、娛樂等方面的服務將成為物流交易中心的重要組成部分。2、項目總體布局見附件設計圖。3、工程技術方案新建市場將建3000平方米交易大廳，建8

33、000平方米的多功能二星級賓館標準一座，硬化場地48000平方米，建庫房及車房20000平方米，建圍墻3600米。新建市場將建三條鐵路專用線約2公里，即工業(yè)用成品材專用線（鋼材、木材、有色金屬等）散裝貨場專用線（廢金屬、煤炭、生鐵、焦炭等）其他大宗物資綜合線（化工原料、橡膠及制品、各種集裝箱貨物等）。市場內將設立大型電子交易屏幕，安裝大型龍門吊8部，配各各型裝載、吊裝設備8部，設立大型電子地衡和鐵路軌道衡，配備平板及各種加工設備，配置各種電氣設備，購置車輛100部。4、項目實施進度安排由于項目投資及工程巨大，本項目計劃分三期進行建設，一期設計鋼鐵吞吐量100萬噸，主要輻射青島市和周圍郊縣，零星

34、輻射整個膠東半島，建成省內最大的鋼鐵物流交易中心；二期設計鋼鐵吞吐量200萬噸，主要輻射山東省內，面向省內大的鋼鐵需求客戶；三期設計吞吐量300萬噸，立足山東，面向華東、華北地區(qū)，確立物流交易中心在中國北部的領先地位，同時進行球團項目的建設投資。下面是項目的一期建設進度表，二、三期計劃將根據實際情況再制定詳細的進度計劃。項目一期進度計劃表序號項目內容第一期工程（2003年）第二期工程（2004年）1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1可行性研究報告編制2土地征用3工程勘察設計4資金到位5土建工程6專用線鋪設7設備定貨8設備安裝9招商引資10市場啟動11市場全面開發(fā)12二期工程開發(fā)六

35、、財務分析本項目的財務分析是建立在以下幾個假設條件之上的：（1）國內物價保持基本穩(wěn)定，不發(fā)生較高通貨膨脹；（2）項目能夠按照計劃進度按時完成項目建設；（3）市場需求與預測的情況不發(fā)生大的變動和項目的管理能夠跟上計劃發(fā)展的需要；（4）國內的稅收政策不發(fā)生較大變化。1、項目總投資估算新建市場計劃投資8600萬元，其中一期工程投資3500萬元，投資估算如下：青島瑞松鋼材綜合批發(fā)市場投資估算表投資項目投資總額（萬元）一期投資額（萬元）備注土地800畝2000600鐵路專用線三條900800交易大廳3000平方米300300多功能賓館8000平方米1300廠內路面硬化48000平方米400200圍墻36

36、00米7070大門及傳達室10060建廠內庫房及廠戶20000平方米1000500購置龍門吊8部400180購置叉車6臺10060平板及各種加工設備300200電器設施100100電子地衡（鐵路軌道衡）13030購置100輛運輸車輛1000300其他費用500100合計86003500其中土地投資總額為2000萬元，基礎建設投資總額為1930萬元，固定設備投資總額870萬元，其他費用100萬元，包括項目的前期調研費用、園區(qū)功能設計費用、前期宣傳費用等。2、資金籌措新建市場投資8600萬元，擬申請銀行貸款3400萬元，企業(yè)自籌資金4800萬元，吸收外來資金400萬元。其中：第一期工程3500萬元

37、，企業(yè)自籌1800萬元，申請銀行貸款1500萬元，吸收外來投資200萬元。3、收益分析物流園建成后主要經營鋼材、煤炭、橡膠、廢鋼、焦炭、木材等項目，預計各經營項目的稅前利潤單價為20元，具體各經營項目每年的周轉量、單價、流動金額及預計毛利率如下表。項目收益估算表序號主要品種周轉量（萬噸）倉儲周轉額單位稅前利潤（元）稅前利潤（萬元）備注單價（噸）銷售收入（億元）1鋼材100220022.002020002煤炭253000.75205003橡膠518000.90201004廢鋼2310002.30204605生鋼33000.0920606焦炭34000.1220607木材1（萬m3）1000(萬m

38、3)0.1020208其它510000.5020100合計16026.7633004、費用預測項目的費用主要包括土地使用費攤銷、基礎建設投資折舊、固定資產折舊、管理費用、開辦費用攤銷、財務費用等，從項目一期建設完成后進行預測，每年的總費用為437.26萬元。其中，土地使用費投資一般在50年內逐年進行費用攤銷，基礎建設投資在50年內計提折舊，固定資產設備的使用年限一般為10年，在10年內計提折舊。開辦費用在項目期內進行攤銷，財務費用按照銀行固定資產貸款5.49%的利率進行提取，管理費用預測為每年15萬元，其他不可預見費用為5萬元。具體費用預測如下表。項目費用預測表序號年份項目 建設期運營期123

39、456789101土地使用費攤銷40404040404040402建筑物折舊38.638.638.638.638.638.638.638.63設備折舊87878787878787874開辦費用攤銷10101010101010105員工福利及工資45454545454545456宣傳費用10101010101010107管理費用15151515151515158財務費用186.66186.66186.66186.66186.66186.66186.66186.669其他費用5555555510合計437.26437.26437.26437.26437.26437.26437.26437.265、

40、財務指標評價根據項目的收益預測進行相關的財務指標計算，物流園區(qū)的營業(yè)稅金按照國家統(tǒng)一規(guī)定的5%征收，再加上營業(yè)稅金的10%作為城建及教育附加稅，企業(yè)的所得稅按照國家規(guī)定的33%的稅率進行征收。項目財務指標預測表從上表中可以看出，項目在交納所得稅后，項目的累積現金流量在整個項目的第6年，即正常運營的第4年出現正數，這表明項目的投資可以在正常運營后4年內收回。6、不確定性分析6.1敏感性分析以運營期的第一年為例，分析營業(yè)收入、總成本、總費用對企業(yè)收益的影響（以2%作為變化率，見表4-5）。營業(yè)收入、總成本、總費用對企業(yè)收益的影響利潤總額 項目 變化率（%）營業(yè)收入總成本總費用48988.7-666

41、5.02199.825600.1-1682.12205.602211.52211.52211.5-2-1756.95550.02217.4-4-6814.58888.62223.2從上表的分析可以看出，本項目對營業(yè)收入和總成本的敏感性較強，在其變化僅2%時，就對企業(yè)的收益產生巨大的影響，而總費用對企業(yè)收益的影響并不很大。6.2盈虧平衡分析在運營期的第一年內，當項目利潤為零時的營業(yè)收入為264107萬元，也就是說，在運營期內，第一年營業(yè)收入為264107萬元時，項目正好處于盈虧平衡點上。七、可行性研究結論與建議通過以上對項目市場前景、項目投資、項目管理運營和項目效益等多方面的分析，項目在技術方面、發(fā)展前景方面和經濟效益方面都是可行的。但是，通過分析可以看出其風險主要在以下方面：第一，項目的市場經營風