世界鉆井平臺(tái)動(dòng)態(tài) 2013年第8期總第97期_1378430096-1

1、第一部分：市場(chǎng)綜述第一部分：市場(chǎng)綜述 第二部分：平臺(tái)日費(fèi)第二部分：平臺(tái)日費(fèi) 第三部分：供應(yīng)與需求第三部分：供應(yīng)與需求 第四部分：在建平臺(tái)與交易第四部分：在建平臺(tái)與交易 第五部分：中國(guó)海上鉆井平臺(tái)動(dòng)態(tài)第五部分：中國(guó)海上鉆井平臺(tái)動(dòng)態(tài) 第一部分：市場(chǎng)綜述第一部分：市場(chǎng)綜述 自升式 n市場(chǎng)使用率與上年同期比較差別不大，均在93%左右。市場(chǎng)對(duì)高端平臺(tái)的需求仍然緊俏， Newfield在馬來西亞未能招到合適的350尺平臺(tái)，Husky在印尼招標(biāo)375平臺(tái)，Talisman在 馬來西亞需求350尺平臺(tái)，在泰國(guó)也有2條平臺(tái)的需求等 n上月標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)的費(fèi)率水平達(dá)到新高，Bohai-8和ENSCO 53新合同費(fèi)率10

2、.5萬。300尺平臺(tái) Key Gibraltar在越南作業(yè)1年的日費(fèi)為15.56萬，成為東南亞市場(chǎng)的新高 浮式(半潛式+鉆井船) n與上年同期相比，東南亞浮式平臺(tái)市場(chǎng)使用率下降，80.2降至73.3%，其它地區(qū)如印度洋、 澳洲和遠(yuǎn)東仍保持100% nChevron最近簽約Seadrill即將于9月從韓國(guó)三星交付的鉆井船West Tellus，分別用于中 國(guó)南海一口井作業(yè)和利比里亞鉆井作業(yè) n勘探四號(hào)在新西蘭作業(yè)量增加至6+4口，Shell-Todd將于OMV分享勘四合同，作業(yè)日費(fèi)從 35萬漲至40萬左右 1.1 亞太市場(chǎng) 自升式 n市場(chǎng)使用率繼續(xù)保持高水平，26條市場(chǎng)供應(yīng)平臺(tái)中僅有1條目前無合

3、同。尼日利亞繼 續(xù)驅(qū)動(dòng)該地區(qū)的需求，另外安哥拉、加蓬和剛果的需求也在增長(zhǎng) nSaipem確認(rèn)，7月初沉沒的Perro Negro 6平臺(tái)損失已由保險(xiǎn)覆蓋，塞班正在進(jìn)行打撈 以及清除任何可能對(duì)環(huán)境造成的損害工作 浮式(半潛式+鉆井船) n西非平臺(tái)數(shù)量目前共25條半潛和16條鉆井船，到2015年底，鉆井船供應(yīng)有望增加到 至少24條。本期多個(gè)在建或新建超深水平臺(tái)獲得作業(yè)合同，如在建鉆井船Ocean Rig Skyros簽約了一個(gè)6年合同，作業(yè)費(fèi)率55萬左右 1.2 西非市場(chǎng) 自升式 n地中海地區(qū)對(duì)自升平臺(tái)的需求預(yù)計(jì)將從16條降至14條 n中東市場(chǎng)依然忙碌，140條平臺(tái)中114條執(zhí)行合同、7條平臺(tái)正在

4、動(dòng)員或準(zhǔn)備合同狀態(tài) 中 浮式(半潛式+鉆井船) n地中海半潛平臺(tái)目前有8條，需求5條，供大于求，主要原因是Total在利比亞和埃及 的兩個(gè)項(xiàng)目推遲造成的 1.3 中東市場(chǎng) 自升式 n拉美市場(chǎng)平臺(tái)簽約率保持較高水平，特別是墨西哥的需求仍在增加。墨西哥本地一家 鉆井承包商CP Latina除了2條在新加坡建造平臺(tái)外，計(jì)劃通過直接購(gòu)買等方式繼續(xù)增 加平臺(tái)數(shù)量，以滿足墨西哥對(duì)高端平臺(tái)的旺盛需求 浮式(半潛式+鉆井船) (1)PEMEX對(duì)1條半潛平臺(tái)(至少1000尺作業(yè)水深)進(jìn)行了兩輪招標(biāo)后，Diamond使用Ocean Ambassador(1100尺75年)以1.57億美元成為最低投標(biāo)者，Goima

5、r使用Transocean平 臺(tái)Falcon 100(2400尺，74年)的投標(biāo)價(jià)格僅高出不到50萬。該項(xiàng)目計(jì)劃2014年1月1 日開始，這將是墨西哥水域作業(yè)的第6條浮式平臺(tái)，預(yù)計(jì)未來兩年隨著墨西哥深水計(jì) 劃的實(shí)施，浮式平臺(tái)數(shù)量將繼續(xù)增加 (2)南美巴西的深水需求仍保持旺盛，Total正在招標(biāo)3000米超深水平臺(tái)用于2015年巴西 項(xiàng)目。同時(shí)，巴西對(duì)中等水深即7500尺半潛和鉆井船的新費(fèi)率分別為 50萬和60萬 n 中東 自升式7500尺超深水鉆井船費(fèi)率穩(wěn)定在57-61萬 n 西北歐 浮式英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)半潛新簽費(fèi)率漲至41.9-42.8萬，在愛爾蘭一口井的費(fèi)率更是高達(dá)46.7萬 2.2 關(guān)注地區(qū)鉆井

6、平臺(tái)日費(fèi)(2) 第三部分：平臺(tái)供應(yīng)與需求第三部分：平臺(tái)供應(yīng)與需求 其它地區(qū)包括巴倫支海、加拿大東、里海及中美洲其它地區(qū)包括巴倫支海、加拿大東、里海及中美洲 全球鉆井平臺(tái)本月閑置共計(jì)92條，其中：自升式67、半潛式21、鉆井船4條 3.1 全球主要市場(chǎng)鉆井平臺(tái)分布 市場(chǎng)簽約率是指簽有合同的鉆井平臺(tái)數(shù)量占可供市場(chǎng)使用的平臺(tái)數(shù)量市場(chǎng)簽約率是指簽有合同的鉆井平臺(tái)數(shù)量占可供市場(chǎng)使用的平臺(tái)數(shù)量( (不包括不包括 冷停冷停+ +升級(jí)改造升級(jí)改造6 6個(gè)月以上的平臺(tái)個(gè)月以上的平臺(tái)) )的比例的比例 l三種類型平臺(tái)的市場(chǎng)使用率均在90%以上 3.2 全球鉆井平臺(tái)市場(chǎng)簽約率 l自升式和鉆井船平均 使用率保持平穩(wěn)，

7、半 潛式使用率降了1個(gè)百 分點(diǎn)至88% l本月新增1條自升式和 2條鉆井船，全球三種 類型鉆井平臺(tái)數(shù)量總 計(jì)為804條：自升式 497條、半潛式217條、 鉆井船90條 3.3 全球鉆井平臺(tái)總簽約率 u 按擁有鉆井平臺(tái)數(shù)量（不包括新建）排名，COSL列第7位 u Shelf Drilling購(gòu)買了Transocean的37條老舊自升式平臺(tái)后，成為全球第6位鉆井承包商 u 據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，Seadrill目前管理和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)30條，含下單和在建25條共55條，其中包括在 中國(guó)大連船廠新下單的8條400尺。55條平臺(tái)構(gòu)成為17條10000英尺以上超深水鉆井船+10條 7500英尺以上超深水半潛+28條3

8、75尺以上升 3.4 全球鉆井承包商市場(chǎng)份額 第四部分：在建平臺(tái)與交易第四部分：在建平臺(tái)與交易 在建簽約簽約率 自升式1172521% 半潛式241563% 鉆井船785064% 合計(jì)2199141% n中遠(yuǎn)船務(wù)大連船廠新獲Foresignt Drilling的1條自升訂單，合同額約1.7億美元，預(yù)計(jì)2015年第3季度交 付，這是該船東在大連船廠建造的第2條LeTourneau Super 116E類型平臺(tái)。大連另外一家船廠“大連重工” 目前有16條自升式在建 n新加坡吉寶船廠與烏拉圭一家公司簽約建造1條400尺自升式，合同額2.06億美元，預(yù)計(jì)2015年第4季度交 付，市場(chǎng)目標(biāo)在墨西哥 nS

9、eadrill又在大連重工下單建造2條400尺自升，計(jì)劃2016年第2和第3季度交付，建造費(fèi)用每條2.3億美元。 Seadrill目前在大連共有10條自升在建，其中2條2013年交付，5條2015年交付，3條2016年交付 4.1 新建鉆井平臺(tái) nTransocean又出售了4條老舊半潛平臺(tái)，分別為深水半潛Sedco 709、Transocean Richardson和 中等水深平臺(tái)C. Kirk Rhein, Jr.和Sedco 703。這4條平臺(tái)均在東南亞冷停，Richardson出售給 COSL的交易已結(jié)束，其它3條的交易手續(xù)還在進(jìn)行中 另外，Transocean余下的4條標(biāo)準(zhǔn)自升平臺(tái)也

10、在出售中，包括Trident IV、GSF Rig127、GSF Rig 134和Trident VI nDiamond計(jì)劃將3條冷停老舊半潛平臺(tái)當(dāng)廢品出售，主要原因是考慮到同類型和同齡平臺(tái)的二手交 易市場(chǎng)，報(bào)廢這些中等水深平臺(tái)應(yīng)該是最佳選擇 n墨西哥CP Latina尋求未來5年內(nèi)新增4-5條平臺(tái)，其中包括至少2條自升以及可以安裝在PEMEX模 塊鉆機(jī)上的模塊修井機(jī)。CP Latina目前有2條KFELS B Class自升在新加坡建造，同時(shí)也在尋找 購(gòu)買平臺(tái)，最近考察了中國(guó)的上海、南通、煙臺(tái)和中遠(yuǎn)船廠在建平臺(tái)，目標(biāo)船型為L(zhǎng)eTourneau和 Friede & Goldman 4.2 鉆井平臺(tái)交易 2013年7-9月將有10條自升式、6條鉆井船和2條鉆井輔助支持平臺(tái)交付 4.3 近期新交付平臺(tái) 第五部分：中國(guó)海上鉆井