昆明疫苗項目可行性研究報告（參考范文）

1、泓域咨詢 /昆明疫苗項目可行性研究報告昆明疫苗項目可行性研究報告xx（集團）有限公司報告說明按銷售收入計，國內(nèi)的疫苗市場總規(guī)模由2014年的233億元人民幣增至2019年的425億元人民幣，預(yù)計到2030年將達到1,320億元人民幣，年均復(fù)合增長率為10.9%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資32583.46萬元，其中：建設(shè)投資26523.78萬元，占項目總投資的81.40%；建設(shè)期利息278.86萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金5780.82萬元，占項目總投資的17.74%。項目正常運營每年營業(yè)收入54300.00萬元，綜合總成本費用45118.27萬元，凈利潤6697.87萬元，財務(wù)內(nèi)

2、部收益率13.75%，財務(wù)凈現(xiàn)值-1549.48萬元，全部投資回收期6.56年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告基于可信的公開資料

3、，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目建設(shè)背景及必要性分析7一、 未來疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢7二、 行業(yè)競爭格局和市場化程度9三、 全球疫苗市場概況11四、 項目實施的必要性11第二章 項目緒論13一、 項目名稱及投資人13二、 編制原則13三、 編制依據(jù)13四、 編制范圍及內(nèi)容14五、 項目建設(shè)背景14六、 結(jié)論分析15第三章 行業(yè)、市場分析19一、 進入行業(yè)的主要壁壘19二、 進入行業(yè)的主要壁壘21三、 細分產(chǎn)品市場概況23第四章 發(fā)展規(guī)劃32一、 公司發(fā)展規(guī)劃32二、 保障措施33第五章 運營模式36一、 公司經(jīng)營宗旨

4、36二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)36三、 各部門職責(zé)及權(quán)限37四、 財務(wù)會計制度40第六章 工藝技術(shù)及設(shè)備選型48一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析48二、 項目技術(shù)工藝分析50三、 質(zhì)量管理51四、 項目技術(shù)流程52五、 設(shè)備選型方案53第七章 安全生產(chǎn)55一、 編制依據(jù)55二、 防范措施57三、 預(yù)期效果評價63第八章 組織機構(gòu)及人力資源配置64一、 人力資源配置64二、 員工技能培訓(xùn)64第九章 經(jīng)濟效益67一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算67二、 項目盈利能力分析72三、 償債能力分析74第十章 項目招投標(biāo)方案77一、 項目招標(biāo)依據(jù)77二、 項目招標(biāo)范圍77三、 招標(biāo)要求78四、 招標(biāo)組織方式78五、 招標(biāo)信息

5、發(fā)布82第十一章 總結(jié)分析83第十二章 附表附件85第一章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 未來疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢1、未來疫苗行業(yè)容量不斷擴大隨著我國疫苗產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及新品開發(fā)投入逐步加大，國內(nèi)疫苗市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸改善，中國疫苗監(jiān)管體系順利通過世界衛(wèi)生組織認(rèn)證，國家對疾病預(yù)防控制、疫苗接種在內(nèi)的公共衛(wèi)生服務(wù)投入不斷加大，人民消費水平和接種意識的不斷提高，老齡化加劇和接種人群的增加，國內(nèi)疫苗行業(yè)市場容量將不斷擴大。2、創(chuàng)新疫苗的比重不斷增大，國產(chǎn)疫苗的研發(fā)及制劑水平逐步提高全球重磅疫苗的上市推動我國疫苗向新型疫苗的升級，部分疫苗制備技術(shù)已取得長足的進步。目前重磅創(chuàng)新疫苗是全球疫苗市場規(guī)?？焖僭鲩L的

6、主要驅(qū)動力，市場份額呈現(xiàn)向重磅疫苗不斷集中的趨勢。目前我國創(chuàng)新疫苗相對比較稀缺，隨著國家對于創(chuàng)新疫苗研發(fā)的支持政策不斷出臺，加之本地疫苗企業(yè)對研發(fā)投入的不斷加大，我國創(chuàng)新疫苗的比重將不斷增大。同時，從簡單的滅活或減毒苗到基因工程重組產(chǎn)品，更高水平的培養(yǎng)基、更少的引起毒副作用的物質(zhì)殘留、更高水平的佐劑等技術(shù)進步使得國產(chǎn)疫苗的競爭力不斷提升，有望縮小國產(chǎn)疫苗和國際疫苗的技術(shù)差距。3、疫苗管理法的出臺從各方面加強了疫苗行業(yè)的監(jiān)管和管理鑒于疫苗的預(yù)防性和強制性，影響范圍廣等特點，監(jiān)管部門對疫苗質(zhì)量高度重視，對行業(yè)實行嚴(yán)格的監(jiān)管，監(jiān)管覆蓋了研發(fā)、生產(chǎn)、流通、銷售和藥物警戒等各個環(huán)節(jié)。尤其“長生疫苗”事件

7、后，疫苗行業(yè)的政策監(jiān)管更加嚴(yán)格，2019年12月1日，國家正式頒布了中華人民共和國疫苗管理法，該法是全球首部專門針對疫苗管理的法案，覆蓋了研發(fā)、生產(chǎn)、流通、預(yù)防接種等各個環(huán)節(jié)。該法在疫苗生產(chǎn)流通及接種安全管理、生物安全風(fēng)險、生產(chǎn)準(zhǔn)入、藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范、疫苗儲存及運輸管理規(guī)范要求、違法處罰等方面均進行了更為嚴(yán)格的規(guī)范和要求，明確了藥品監(jiān)督管理部門和衛(wèi)生行政部門職責(zé)分工，強化了對監(jiān)管部門和地方政府責(zé)任追究，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，鼓勵疫苗生產(chǎn)規(guī)?；?、集約化，不斷提升疫苗生產(chǎn)工藝和質(zhì)量水平。隨著整個行業(yè)規(guī)范程度的不斷提高，監(jiān)管體系將日趨完善，將促使疫苗企業(yè)履行法定義務(wù)和責(zé)任，有助于扶持優(yōu)質(zhì)合規(guī)的

8、疫苗企業(yè)做強做大。缺乏核心的研發(fā)能力、嚴(yán)格的生產(chǎn)質(zhì)量管理能力和疫苗上市后持續(xù)質(zhì)量監(jiān)督能力的疫苗企業(yè)的生存壓力將進一步加大。4、行業(yè)整合趨勢明顯，規(guī)模效應(yīng)逐漸凸顯相較國外疫苗市場四大巨頭高度集中的市場競爭格局，我國疫苗產(chǎn)業(yè)目前集中度較低，疫苗生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但整體在技術(shù)研發(fā)實力，綜合技術(shù)平臺與創(chuàng)新產(chǎn)品管線等方面尚需進一步提升和優(yōu)化。未來隨著監(jiān)管政策從研發(fā)、注冊、生產(chǎn)和流通等各個環(huán)節(jié)都出臺了推動行業(yè)整合的政策，伴隨疫苗技術(shù)迭代升級，規(guī)模小、產(chǎn)品少的企業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的生存壓力。行業(yè)整合將進一步加劇，規(guī)模效應(yīng)將逐漸凸顯。二、 行業(yè)競爭格局和市場化程度1、國際市場格局2019年全球疫苗銷售收入市場規(guī)

9、模約為529億美元，2014年-2019年年均復(fù)合增速約9.1%，未來復(fù)合年增長率為6.1%，預(yù)計2030年全球疫苗市場年銷售總額將達到1,010億美元。疫苗行業(yè)增長的主要原因為在世界范圍內(nèi)，政府、國際組織對新疫苗的開發(fā)支持力度不斷加大，對接種疫苗的需求日益增加。全球疫苗市場經(jīng)過多年整合，國際四大疫苗巨頭葛蘭素史克、默沙東、輝瑞和賽諾菲幾乎壟斷全球疫苗市場，行業(yè)集中度頗高。2019年葛蘭素史克、默沙東、賽諾菲和輝瑞分別占據(jù)全球市場24.2%、20.3%、17.5%和16.5%的份額，合計壟斷約80%的市場，雖然近年來全球前四大疫苗企業(yè)之間的排名會隨著新品種放量而略有變化，但總體上龍頭企業(yè)的地位

10、長期穩(wěn)固。2019年全球銷售額前十大重磅疫苗均來自四大巨頭，其中葛蘭素史克有4個，默沙東3個，賽諾菲2個，輝瑞1個。從品種上看，國際市場主要疫苗品種為呼吸系統(tǒng)疫苗、HPV疫苗、水痘等。2019年全球銷售額前十的重磅疫苗中，包括抗肺炎球菌疫苗、百白破疫苗、抗腦膜炎球菌疫苗和流感疫苗等在內(nèi)的呼吸系統(tǒng)疫苗占比最大，為62%。2、國內(nèi)市場格局我國是疫苗生產(chǎn)第一大國，在龐大人口基數(shù)支持下，自2010年以來，我國的年批簽發(fā)量維持在5億至7億瓶/支。從批簽發(fā)數(shù)量上來看，國產(chǎn)疫苗批簽發(fā)數(shù)量遠高于進口疫苗，國產(chǎn)疫苗批簽發(fā)占比穩(wěn)定在95%左右。進口疫苗占比較少的原因主要是因為我國嚴(yán)格的疫苗監(jiān)督管理體系和消費水平限

11、制。而隨著2017年以PCV13和HPV疫苗為代表的重磅創(chuàng)新疫苗獲批，進口疫苗的批簽發(fā)量有逐步上升的趨勢。我國疫苗領(lǐng)域起步較晚，目前市場參與者眾多，市場集中度相對較低。目前本土疫苗企業(yè)多達32家，但是其中一半以上企業(yè)每年獲得批簽發(fā)的疫苗品種僅有1個，除去中國生物技術(shù)股份有限公司外，其余沒有一家本土疫苗企業(yè)在國內(nèi)市場中的市場份額占比超過15%，這與全球市場中四大疫苗巨頭各自占據(jù)18-23%市場份額的高集中度情況完全不同。三、 全球疫苗市場概況按銷售收入計，全球疫苗市場規(guī)模由2014年的341億美元增加至2019年的529億美元，年均復(fù)合增長率為9.1%，并預(yù)期于2030年達1,010億美元，年均

12、復(fù)合增長率為6.1%，主要受全球?qū)σ呙缃臃N日益增加的需求、政府及國際機構(gòu)的支持以及研發(fā)新疫苗所推動。在疫苗行業(yè)中，創(chuàng)新疫苗指以新技術(shù)研發(fā)的疫苗，主要指預(yù)防現(xiàn)有疫苗不能涵蓋或并無疫苗覆蓋的某種疾病或針對新亞型或不同菌株病毒的疫苗。自2000年起，全球范圍內(nèi)已上市的創(chuàng)新疫苗已有16款，目前其中多項疫苗是全球重磅疫苗。以總銷售收入計算，2019年全球十大重磅疫苗的總市場份額為56.3%。該十種疫苗由四家跨國疫苗公司生產(chǎn)。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能

13、力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 項目緒論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱昆明疫苗項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（待定）。二、 編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設(shè)計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。三、 編制

14、依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設(shè)項目用地預(yù)審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。四、 編制范圍及內(nèi)容報告是以該項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針對項目的特點、任務(wù)與要求，對該項目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項目風(fēng)險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設(shè)的可行性、效益的合理性。五、 項目建設(shè)背景目前在發(fā)達國家

15、MPSV已被MCV4產(chǎn)品取代，而國內(nèi)唯一的腦膜炎球菌結(jié)合疫苗為MCV2產(chǎn)品。隨著國內(nèi)市場腦膜炎球菌疫苗產(chǎn)品換代升級，MCV4和MCV2有望逐步擴大接種面，代替MPSV產(chǎn)品。同時MCV2有望納入計劃免疫范圍，MCV4產(chǎn)品則重點瞄準(zhǔn)國內(nèi)腦膜炎球菌疫苗市場中非免疫規(guī)劃疫苗市場，有望成為非免疫規(guī)劃疫苗市場的主流產(chǎn)品。目前，MCV2在安徽省內(nèi)已納入免費接種范圍。把開放作為加快發(fā)展的必由之路，以擴大開放帶動創(chuàng)新、推動改革、促進發(fā)展，主動服務(wù)和融入“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、京津冀協(xié)同發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略，找準(zhǔn)昆明在國家開放和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略中的定位，把昆明的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、環(huán)境優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢，著力打通對外

16、開放通道、建好橋梁紐帶、搭建合作平臺，深化國際國內(nèi)區(qū)域合作，提升統(tǒng)籌國際國內(nèi)兩個市場、利用兩種資源的能力和水平，全面增強城市綜合競爭力和區(qū)域輻射帶動力。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約82.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx升疫苗的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資32583.46萬元，其中：建設(shè)投資26523.78萬元，占項目總投資的81.40%；建設(shè)期利息278.86萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金5

17、780.82萬元，占項目總投資的17.74%。（五）資金籌措項目總投資32583.46萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）21201.61萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額11381.85萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：54300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：45118.27萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：6697.87萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：13.75%。5、全部投資回收期（Pt）：6.56年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：24494.53萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益綜

18、上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表格題目主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積54667.00約82.00畝1.1總建筑面積91102.03容積率1.671.2基底面積31706.86建筑系數(shù)58.00%1.3投資強

19、度萬元/畝304.922總投資萬元32583.462.1建設(shè)投資萬元26523.782.1.1工程費用萬元22651.602.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3240.432.1.3預(yù)備費萬元631.752.2建設(shè)期利息萬元278.862.3流動資金萬元5780.823資金籌措萬元32583.463.1自籌資金萬元21201.613.2銀行貸款萬元11381.854營業(yè)收入萬元54300.00正常運營年份5總成本費用萬元45118.27""6利潤總額萬元8930.49""7凈利潤萬元6697.87""8所得稅萬元2232.62"&

20、quot;9增值稅萬元2093.67""10稅金及附加萬元251.24""11納稅總額萬元4577.53""12工業(yè)增加值萬元16015.30""13盈虧平衡點萬元24494.53產(chǎn)值14回收期年6.56含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率13.75%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-1549.48所得稅后第三章 行業(yè)、市場分析一、 進入行業(yè)的主要壁壘1、研發(fā)壁壘疫苗研發(fā)是一個復(fù)雜的過程，涉及基因組技術(shù)的研究到新抗原的設(shè)計，關(guān)鍵的研發(fā)能力包括綜合平臺技術(shù)、經(jīng)驗豐富的行業(yè)專家以及穩(wěn)定達標(biāo)的質(zhì)控體系，且研發(fā)時間長，而且獲批的不

21、確定性風(fēng)險較高。疫苗產(chǎn)品在獲批上市前必須進行概念實證評估、攻毒研究及免疫原性研究，并在產(chǎn)品獲得最后批準(zhǔn)前進行多項臨床試驗，這一過程可能持續(xù)十年以上。在長時間研發(fā)過程中，疫苗企業(yè)將投入數(shù)億元資金，且面臨最終開發(fā)失敗的風(fēng)險。此外，各國在疫苗審評審批法規(guī)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上有所差別，對地方政策注冊法規(guī)理解的程度亦會影響企業(yè)研發(fā)獲批疫苗產(chǎn)品的能力。2、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘疫苗用于健康人群，疫苗的質(zhì)量直接關(guān)系到國家公共衛(wèi)生健康與安全。國家在產(chǎn)品許可、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、銷售流通、接種使用等各方面都制定了一系列嚴(yán)格的法律、法規(guī)，疫苗行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及進出口等都受到國家相關(guān)法規(guī)的嚴(yán)格監(jiān)管。疫苗管理法的頒布，明確了從企

22、業(yè)到各個部門的質(zhì)量安全責(zé)任，進一步落實了疫苗全過程和全生命周期的監(jiān)管，對疫苗生產(chǎn)企業(yè)實行了嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，疫苗行業(yè)的準(zhǔn)入門檻將進一步提高。3、資金壁壘疫苗行業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，在推出新疫苗之前，其研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的每一個環(huán)節(jié)都有很高的資金要求，具有高投入、高風(fēng)險和高回報的特點。在研發(fā)環(huán)節(jié)，疫苗研發(fā)周期較長，在前期需具備很強的資金實力以支撐疫苗的研發(fā)，且還必須承擔(dān)失敗的風(fēng)險。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，疫苗質(zhì)控體系要求非常嚴(yán)苛，故需要大量資金投入生產(chǎn)車間和設(shè)備，在流通環(huán)節(jié)，由于疫苗需要低溫存儲、冷鏈運輸、全程追溯，故后期投入亦需要大量資金的支持。4、人才壁壘疫苗行業(yè)對專業(yè)人才素質(zhì)要求較高，無論新產(chǎn)品研發(fā)和注冊、

23、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、供應(yīng)鏈管理，還是在市場研究、市場策略制定和執(zhí)行、銷售管理等方面，都需要專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗較為豐富的專業(yè)人才。疫苗行業(yè)里掌握國際領(lǐng)先研發(fā)技術(shù)，擁有多品種研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗的人才較為稀缺，專業(yè)人才的壁壘為行業(yè)新進入者設(shè)置了障礙。5、生產(chǎn)技術(shù)壁壘疫苗的質(zhì)量和安全性高度依賴于其生產(chǎn)過程。按照疫苗管理法，在沒有國務(wù)院有關(guān)部門特別審批的情況下，疫苗的生產(chǎn)不允許外包。疫苗生產(chǎn)是一個復(fù)雜的生物過程，需要深入了解生產(chǎn)過程和專業(yè)知識。疫苗產(chǎn)品質(zhì)量高度依賴生產(chǎn)過程控制，即使作用機理或抗原相同，疫苗開發(fā)人員也可以調(diào)整生產(chǎn)步驟和參數(shù)，得到不同的年齡適應(yīng)度、血清型覆蓋率和抗原組成，從而得到不同的最終

24、產(chǎn)品。在正常情況下國內(nèi)疫苗企業(yè)須內(nèi)部生產(chǎn)疫苗，難以向其他廠家進行CMO（合同委托生產(chǎn)）外包生產(chǎn)，故新入行者未必具備疫苗行業(yè)所需的深入專業(yè)知識、工藝技術(shù)以及質(zhì)控體系，未必能夠達到國家的行業(yè)準(zhǔn)入要求。二、 進入行業(yè)的主要壁壘1、研發(fā)壁壘疫苗研發(fā)是一個復(fù)雜的過程，涉及基因組技術(shù)的研究到新抗原的設(shè)計，關(guān)鍵的研發(fā)能力包括綜合平臺技術(shù)、經(jīng)驗豐富的行業(yè)專家以及穩(wěn)定達標(biāo)的質(zhì)控體系，且研發(fā)時間長，而且獲批的不確定性風(fēng)險較高。疫苗產(chǎn)品在獲批上市前必須進行概念實證評估、攻毒研究及免疫原性研究，并在產(chǎn)品獲得最后批準(zhǔn)前進行多項臨床試驗，這一過程可能持續(xù)十年以上。在長時間研發(fā)過程中，疫苗企業(yè)將投入數(shù)億元資金，且面臨最終開

25、發(fā)失敗的風(fēng)險。此外，各國在疫苗審評審批法規(guī)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上有所差別，對地方政策注冊法規(guī)理解的程度亦會影響企業(yè)研發(fā)獲批疫苗產(chǎn)品的能力。2、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘疫苗用于健康人群，疫苗的質(zhì)量直接關(guān)系到國家公共衛(wèi)生健康與安全。國家在產(chǎn)品許可、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、銷售流通、接種使用等各方面都制定了一系列嚴(yán)格的法律、法規(guī)，疫苗行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及進出口等都受到國家相關(guān)法規(guī)的嚴(yán)格監(jiān)管。疫苗管理法的頒布，明確了從企業(yè)到各個部門的質(zhì)量安全責(zé)任，進一步落實了疫苗全過程和全生命周期的監(jiān)管，對疫苗生產(chǎn)企業(yè)實行了嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，疫苗行業(yè)的準(zhǔn)入門檻將進一步提高。3、資金壁壘疫苗行業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，在推出新疫苗之前，其研發(fā)、生產(chǎn)

26、和銷售的每一個環(huán)節(jié)都有很高的資金要求，具有高投入、高風(fēng)險和高回報的特點。在研發(fā)環(huán)節(jié)，疫苗研發(fā)周期較長，在前期需具備很強的資金實力以支撐疫苗的研發(fā)，且還必須承擔(dān)失敗的風(fēng)險。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，疫苗質(zhì)控體系要求非常嚴(yán)苛，故需要大量資金投入生產(chǎn)車間和設(shè)備，在流通環(huán)節(jié)，由于疫苗需要低溫存儲、冷鏈運輸、全程追溯，故后期投入亦需要大量資金的支持。4、人才壁壘疫苗行業(yè)對專業(yè)人才素質(zhì)要求較高，無論新產(chǎn)品研發(fā)和注冊、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、供應(yīng)鏈管理，還是在市場研究、市場策略制定和執(zhí)行、銷售管理等方面，都需要專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗較為豐富的專業(yè)人才。疫苗行業(yè)里掌握國際領(lǐng)先研發(fā)技術(shù)，擁有多品種研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗的人才較為稀缺，

27、專業(yè)人才的壁壘為行業(yè)新進入者設(shè)置了障礙。5、生產(chǎn)技術(shù)壁壘疫苗的質(zhì)量和安全性高度依賴于其生產(chǎn)過程。按照疫苗管理法，在沒有國務(wù)院有關(guān)部門特別審批的情況下，疫苗的生產(chǎn)不允許外包。疫苗生產(chǎn)是一個復(fù)雜的生物過程，需要深入了解生產(chǎn)過程和專業(yè)知識。疫苗產(chǎn)品質(zhì)量高度依賴生產(chǎn)過程控制，即使作用機理或抗原相同，疫苗開發(fā)人員也可以調(diào)整生產(chǎn)步驟和參數(shù)，得到不同的年齡適應(yīng)度、血清型覆蓋率和抗原組成，從而得到不同的最終產(chǎn)品。在正常情況下國內(nèi)疫苗企業(yè)須內(nèi)部生產(chǎn)疫苗，難以向其他廠家進行CMO（合同委托生產(chǎn)）外包生產(chǎn)，故新入行者未必具備疫苗行業(yè)所需的深入專業(yè)知識、工藝技術(shù)以及質(zhì)控體系，未必能夠達到國家的行業(yè)準(zhǔn)入要求。三、 細分

28、產(chǎn)品市場概況1、埃博拉病毒病疫苗埃博拉病毒病是由埃博拉病毒引起的人類或其他靈長類動物的病毒性出血熱。感染埃博拉病毒后的死亡率約為50%，在以往疫情爆發(fā)中的死亡率介乎25%到90%不等。自1976年首次發(fā)現(xiàn)埃博拉病例以來，截至目前，已發(fā)生23次疫情爆發(fā)（確診病例超過30例為爆發(fā)），疫情主要集中在非洲國家。2014年的埃博拉病毒爆發(fā)是歷史上最嚴(yán)重的疫情爆發(fā)，共有11,373人死亡。頻繁爆發(fā)和高死亡率已引發(fā)全球關(guān)注，因此預(yù)計世衛(wèi)組織及相關(guān)國家會采購埃博拉疫苗作應(yīng)急使用及國家儲備，該市場規(guī)模與疫情爆發(fā)的頻率和規(guī)模有關(guān)。除世衛(wèi)組織和國家采購?fù)?，前往非洲國家的旅客預(yù)計將對埃博拉疫苗有一定的潛在需求。主要由

29、于前往非洲的游客數(shù)量日益增多及對埃博拉疫苗的認(rèn)識日益增強，該潛在市場的規(guī)模預(yù)計將逐漸增加。2、腦膜炎球菌疫苗根據(jù)中國疾病預(yù)防控制中心數(shù)據(jù)，由于腦膜炎球菌疫苗長期被納入國家免疫規(guī)劃中，中國新生兒腦膜炎球菌疫苗的整體接種率在99.7%左右，其中根據(jù)批簽發(fā)數(shù)據(jù)計算，2019年中國一價和二價腦膜炎球菌疫苗的接種率約89%，四價腦膜炎球菌疫苗的接種率約11%。腦膜炎球菌疫苗主要有兩種，即腦膜炎球菌多糖疫苗（MPSV）和腦膜炎球菌結(jié)合疫苗（MCV），MPSV和MCV普遍針對A、C、Y和W135四種常見血清型進行覆蓋。國內(nèi)目前主要的腦膜炎球菌疫苗為MPSV，包括MPSV2、MPSV4以及小部分A群腦膜炎球菌

30、多糖疫苗。腦膜炎球菌疾病的發(fā)病率在12個月年齡以下的嬰幼兒中最高，但因為MPSV2及MPSV4產(chǎn)品無法誘導(dǎo)2歲以下兒童的免疫應(yīng)答，故結(jié)合疫苗較多糖疫苗相比有較大優(yōu)勢。目前在發(fā)達國家MPSV已被MCV4產(chǎn)品取代，而國內(nèi)唯一的腦膜炎球菌結(jié)合疫苗為MCV2產(chǎn)品。隨著國內(nèi)市場腦膜炎球菌疫苗產(chǎn)品換代升級，MCV4和MCV2有望逐步擴大接種面，代替MPSV產(chǎn)品。同時MCV2有望納入計劃免疫范圍，MCV4產(chǎn)品則重點瞄準(zhǔn)國內(nèi)腦膜炎球菌疫苗市場中非免疫規(guī)劃疫苗市場，有望成為非免疫規(guī)劃疫苗市場的主流產(chǎn)品。目前，MCV2在安徽省內(nèi)已納入免費接種范圍。國內(nèi)腦膜炎球菌疫苗市場預(yù)計將由2019年的22億元人民幣大幅增加至

31、2030年的77億元人民幣，年均復(fù)合增長率為12.1%，增長原因主要是由于非免疫規(guī)劃腦膜炎球菌疫苗的單價較高，相對多糖疫苗適用人群更廣，總體銷售額較大。未來5到10年，中國對MCV2和MCV4的市場需求都將顯著增加。3、百日咳、白喉、和破傷風(fēng)疫苗百日咳、白喉和破傷風(fēng)，或百白破，是由細菌引起的嚴(yán)重疾病。由于國內(nèi)共純化DTaP為免疫規(guī)劃疫苗，故我國總體百白破疫苗接種率非常高，白喉和破傷風(fēng)的發(fā)病率均受到有效控制，但近年來百日咳的每年發(fā)病率有上升趨勢，由2013年約1,300例增至2018年約22,100例，該疾病的死亡率亦有所增加。因此市場對于更新更好的百白破疫苗需求依然很高。根據(jù)中國疾病預(yù)防控制中

32、心數(shù)據(jù)，中國新生兒百白破疫苗的整體接種率在99.7%左右，其中根據(jù)批簽發(fā)數(shù)據(jù)計算，2019年中國百白破DTaP疫苗的接種率約84%，百白破多聯(lián)苗的接種率約16%。與疫苗高接種率相對應(yīng)的是疾病的低發(fā)病率和死亡率，根據(jù)中國疾病預(yù)防控制中心統(tǒng)計，我國自2006年后已無白喉病例報告，而破傷風(fēng)病例數(shù)也在逐年下降。國內(nèi)目前有兩類百白破疫苗，即共純化DTaP疫苗和組分DTcP疫苗。共純化DTaP疫苗的生產(chǎn)過程涉及百日咳抗原的共純化，導(dǎo)致每批百日咳抗原的量均有所不同。相對而言，DTcP疫苗的每種百日咳抗原會進行單獨純化，其后按固定比例混合，從而確保固定且一致的成分。國內(nèi)目前百白破市場的94.8%由共純化DTa

33、P疫苗組成，但共純化DTaP疫苗僅保護2歲以下嬰幼兒，并不能作為加強疫苗有效提供持久的免疫保護。相對而言，DTcP疫苗是大多數(shù)發(fā)達國家的主導(dǎo)百白破疫苗。預(yù)計DTcP產(chǎn)品在國內(nèi)將逐步取代共純化DTaP疫苗。此外，為鼓勵接種疫苗并降低醫(yī)療支出，疫苗行業(yè)傾向研發(fā)更多聯(lián)合疫苗，DTcP產(chǎn)品屬于聯(lián)合疫苗的關(guān)鍵成分和基礎(chǔ)。國內(nèi)百白破疫苗市場預(yù)計將于未來十年快速擴大，其銷售收入將由2019年的43億元人民幣增至2030年的126億元人民幣，年均復(fù)合增長率為10.2%。就批簽發(fā)量而言，國內(nèi)百白破疫苗市場預(yù)期將保持較為穩(wěn)定的趨勢（2019年因部分彌補2018年批簽發(fā)量不足而較高，之后預(yù)期回歸正常需求），主要系因

34、目前共純化DTaP為免疫規(guī)劃疫苗，接種率已經(jīng)非常高，新增人口相對穩(wěn)定進而使得批簽發(fā)量相對穩(wěn)定。除共純化DTaP疫苗外，其他類型的百白破疫苗全部為非免疫規(guī)劃疫苗。就批簽發(fā)量而言，共純化DTaP疫苗占據(jù)了百白破市場主要部分，但由于DTaP疫苗為免疫規(guī)劃疫苗，價格相對較低，故按銷售收入計DTaP疫苗僅占整體百白破市場的小部分。DTcP疫苗因價格較高故按收入計占較大市場份額。未來DTcP疫苗將逐步取代共純化DTaP疫苗，市場份額有望持續(xù)增加。國內(nèi)的百白破疫苗市場過往一直側(cè)重于新生兒和嬰幼兒人群，但近年百日咳疾病再次出現(xiàn)，尤其是在青少年和成人群體發(fā)病率較高，為青少年及成人用DTcP加強疫苗帶來新的需求。

35、4、肺炎球菌疫苗國內(nèi)肺炎球菌疾病的每年發(fā)病率相對較高。肺炎球菌病發(fā)病主要集中在5歲以下及65歲以上的年齡段，而大量使用抗生素所導(dǎo)致的抗藥性已導(dǎo)致老年人感染肺炎球菌疾病的發(fā)病率和死亡率正逐步上升。由于肺炎球菌疾病發(fā)病率高，而國內(nèi)目前供應(yīng)的主要產(chǎn)品PPV23不能用于2歲以下的兒童，故更新更好、受眾人群更廣的肺炎球菌疫苗在國內(nèi)具有龐大的市場潛力。肺炎球菌疫苗不在我國的國家免疫規(guī)劃中，因此其接種率相較被列入免疫規(guī)劃的疫苗而言較低。肺炎有年齡相關(guān)的易感性，主要侵犯6月齡至2歲兒童。根據(jù)批簽發(fā)數(shù)據(jù)計算，2019年中國肺炎球菌疫苗PCV13在新生兒中的接種率約為8.1%，而PPV23則不能用于2歲以下兒童。

36、而在發(fā)病率統(tǒng)計方面，根據(jù)中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒中肺炎出院人數(shù)推算，2018年中國5歲以下兒童的肺炎發(fā)病率約為3%，病死率在0.5%左右。PPV23和PCV13為目前國內(nèi)可用的肺炎球菌疫苗，均為非免疫規(guī)劃疫苗，2019年實現(xiàn)銷售收入52億元人民幣?；趪a(chǎn)PCV13產(chǎn)品的獲批以及未來PBPV在65歲以上老年人市場中的商業(yè)化可能，預(yù)計國內(nèi)肺炎球菌疫苗市場于2019年至2030的年均復(fù)合增長率為16.4%，2030年將實現(xiàn)276億元人民幣的銷售收入。就批簽發(fā)量而言，預(yù)計肺炎球菌疫苗市場將由2019年的1,422萬劑增加至2030年的5,201萬劑，年均復(fù)合增長率12.5%。銷售收入及批簽發(fā)量方面的市場增長

37、主要歸因于國內(nèi)出現(xiàn)愈來愈多的PCV13產(chǎn)品及其他可能出現(xiàn)的更先進產(chǎn)品如PBPV。輝瑞的PCV13產(chǎn)品Prevnar13自2016年起在國內(nèi)進行商業(yè)化后便迅速搶占除PPV23外的市場份額。在國際市場上，Prevnar13自上市后短時間內(nèi)即成為重磅疫苗，2019年該產(chǎn)品的銷售收入份額占全球市場約14.0%，為全球最暢銷疫苗。隨著PCV13產(chǎn)品（包括Prevnar13）及其他更先進的產(chǎn)品在國內(nèi)廣泛運用，肺炎球菌疫苗的市場規(guī)模將大幅增加。預(yù)計PCV13的國內(nèi)市場規(guī)模將由2019年的33億元人民幣增至2030年的152億元人民幣，年均復(fù)合增長率為14.9%。PBPV是一種不針對特定血清型而基于蛋白的肺炎

38、球菌疫苗，較現(xiàn)有的PPV23和PCV13能提供更廣的保護范圍。目前在國內(nèi)銷售的PPV23及PCV13產(chǎn)品主要針對侵入性肺炎球菌疾?。ㄖ饕ňY及腦脊膜炎），并無針對非侵入性肺炎球菌疾病提供保護。PBPV可以令個體預(yù)防非侵入性肺炎球菌疾病，包括小區(qū)獲得性肺炎和中耳炎，PBPV為全球創(chuàng)新產(chǎn)品，其上市后預(yù)期可增大目前存量市場。5、結(jié)核病加強疫苗國內(nèi)的結(jié)核病新發(fā)病例數(shù)居全球第三。結(jié)核感染仍是國內(nèi)一大公眾醫(yī)療問題，為空氣傳播性疾病，每年新增病例約90萬人。近年來，耐多藥結(jié)核病（包括其對異煙肼及利福平耐藥，而異煙肼及利福平目前又是兩種最普遍的抗結(jié)核病藥物）已逐漸成為一種極為危險的結(jié)核病類型。國內(nèi)估計在

39、每年發(fā)現(xiàn)的90萬例新結(jié)核病病例中，有63,000例為耐多藥結(jié)核病病例。目前，市場上唯一供應(yīng)的結(jié)核病疫苗是卡介苗，該疫苗為免疫規(guī)劃疫苗，其基礎(chǔ)免疫10至20年后卡介苗效力衰減，而且目前并無有效的卡介苗加強疫苗。由于國內(nèi)所有新生兒均須接受卡介苗接種，故卡介苗加強疫苗的市場接種基礎(chǔ)非常巨大。第四章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和

40、內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)

41、人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法

42、、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)加大管理支持力度以體制機制創(chuàng)新為突破口，進一步深化行政審批制度改革，運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息化手段，提升部門服務(wù)管理效能，加快推動部門職能從項目管理向平臺、生態(tài)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化轉(zhuǎn)變。創(chuàng)新部門對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持方式，重點支持要素市場、知識產(chǎn)權(quán)、人才培養(yǎng)、成果轉(zhuǎn)化等創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)，競爭類產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新由企業(yè)依據(jù)市場需求自主決策。(二)扶持產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)落實鼓勵、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟發(fā)展的一系列政策措施。推進中小企業(yè)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進一步減免或取消涉及小微企業(yè)的行政事業(yè)性收費，增加采購預(yù)算中面向小

43、微企業(yè)的份額。健全中小微企業(yè)金融服務(wù)體系，加快各類特色融資超市建設(shè)。(三)做好人才引進服務(wù)依托高等院校，建立人才培訓(xùn)和職業(yè)教育基地，培養(yǎng)高素質(zhì)、實用型管理、技術(shù)和藍領(lǐng)人才隊伍。加強與海內(nèi)外人才合作，多種方式引進國內(nèi)外專家，形成一批產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。設(shè)立博士后科研流動站和研究生工作站，為企業(yè)吸引和培養(yǎng)高端人才。(四)加強行業(yè)管理完善運行監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和指標(biāo)體系，定期發(fā)布行業(yè)信息，促進行業(yè)平穩(wěn)運行。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會等中介組織在加強信息交流、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)等方面的積極作用。(五)加大招商引資力度、引進綜合實力和創(chuàng)新能力強的企業(yè)抓住世界范圍內(nèi)第三輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機遇，根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度加快、規(guī)模擴大，產(chǎn)業(yè)鏈條全球配

44、置、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移層次提高，跨國公司在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中的主導(dǎo)作用更加突出等特征，加強開放和引資工作。加大對外宣傳力度，積極參加中國東西部合作與投資貿(mào)易洽談會等國內(nèi)重大經(jīng)貿(mào)和會展活動，增進了解，擴大合作。以各種專題對接洽談會、發(fā)展投資對接會、專題招商會等活動為載體，開展專題化的招商引資活動。組織企業(yè)開展廣泛的洽談對接，引進戰(zhàn)略投資者，促成更多的項目簽約。創(chuàng)新招商機制，加強全省招商引資的協(xié)調(diào)工作，避免惡性競爭、無序競爭。學(xué)會“選資招商”、“精細招商”，建立利用中介機構(gòu)代理招商的商業(yè)化運作模式，利用中介機構(gòu)的特長及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，開辟更廣泛的招商渠道。(六)創(chuàng)新融資體制機制加強銀企合作，拓寬融資渠道，鼓勵企業(yè)通過貸款

45、、發(fā)行債券、上市、融資租賃等形式獲得運營資金。創(chuàng)新政府和產(chǎn)業(yè)企業(yè)的合作，在產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)中積極引入社會資本。鼓勵各類社會主體參與重點項目建設(shè)。第五章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團

46、化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、疫苗行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和疫苗行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)疫苗行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強

47、企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報

48、送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實

49、施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財

50、務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流

51、程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上

52、述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司

53、彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分

54、配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及

55、時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事

56、應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積

57、金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易