汽車設(shè)計(jì)行業(yè)

1、-作者xxxx-日期xxxx汽車設(shè)計(jì)行業(yè)【精品文檔】一、行業(yè)定義根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類，公司所處行業(yè)為科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)中的專業(yè)技術(shù)服務(wù)類（M74）。汽車設(shè)計(jì)是指根據(jù)汽車工程設(shè)計(jì)原理，結(jié)合人們追求外觀美學(xué)的需求，用CAD、CAE等工程設(shè)計(jì)軟件對(duì)汽車進(jìn)行造型設(shè)計(jì)、車身工程開發(fā)、底盤工程開發(fā)、動(dòng)力系統(tǒng)工程開發(fā)、整車集成開發(fā)、電子電氣工程開發(fā)，并對(duì)設(shè)計(jì)的結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真分析，使產(chǎn)品適合設(shè)計(jì)及工藝要求而進(jìn)行的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。汽車設(shè)計(jì)的內(nèi)容和分類：汽車設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容包括整車總體設(shè)計(jì)、總成設(shè)計(jì)和零件設(shè)計(jì)。整車總體設(shè)計(jì)：整車總體設(shè)計(jì)又稱為整車集成，其任務(wù)是使所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)任務(wù)書所規(guī)定的整車參數(shù)和性能指標(biāo)的

2、要求?？偝稍O(shè)計(jì)：總成設(shè)計(jì)是由若干零件、部件、組合件或附件組合裝配而成，并具有獨(dú)立功能的汽車組成部分，如車身、底盤和電氣等的設(shè)計(jì)。零件設(shè)計(jì)：零件設(shè)計(jì)是指對(duì)組成汽車零件部分的設(shè)計(jì)。二、行業(yè)發(fā)展歷程國外發(fā)展歷程1927年，國外汽車設(shè)計(jì)可追溯到美國通用汽車成立“色彩藝術(shù)部”，總體而言，國外該行業(yè)發(fā)展較早。目前，國外汽車設(shè)計(jì)的發(fā)展特點(diǎn)：設(shè)計(jì)風(fēng)格多樣化（消費(fèi)者偏好各異）；研發(fā)體系全球化（需要對(duì)全球消費(fèi)者的需求迅速反應(yīng)）；設(shè)計(jì)服務(wù)外包化（提高設(shè)計(jì)效率，降低成本，更加專注于車型規(guī)劃、未來研發(fā)方向、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略等）；國內(nèi)發(fā)展歷程1953-1984 汽車設(shè)計(jì)起步階段 不具備轎車整車設(shè)計(jì)開發(fā)能力，國內(nèi)汽車設(shè)計(jì)主要在

3、汽車制造企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行，沒有獨(dú)立的汽車設(shè)計(jì)公司1984-2001 汽車合資公司成立，不重視技術(shù)引進(jìn)，自主設(shè)計(jì)開發(fā)能力緩慢積累，20世紀(jì)90年代末出現(xiàn)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司2001至今 蓬勃發(fā)展期，國家政策鼓勵(lì)發(fā)展自主品牌，經(jīng)濟(jì)發(fā)展轎車需求激增，出現(xiàn)奇瑞、華晨、比亞迪、吉利等品牌。汽車制造企業(yè)內(nèi)部的設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)難以滿足發(fā)展需求，獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司快速發(fā)展三、行業(yè)規(guī)模2017年，中國品牌乘用車共銷售萬輛，同比增長3.02%；占乘用車銷售總量的43.88%，占有率比上年同期提升個(gè)百分點(diǎn)。按照每輛車10萬元預(yù)測(cè)，總體銷售規(guī)模達(dá)10000億元，按照研發(fā)費(fèi)用占營收2%預(yù)計(jì)，研發(fā)投入規(guī)模達(dá)200億元。兩大驅(qū)動(dòng)因素：汽

4、車市場(chǎng)空間、研發(fā)投入增大自主品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈、自主設(shè)計(jì)能力不足新能源汽車發(fā)展迅猛汽車市場(chǎng)具有發(fā)展空間汽車市場(chǎng)規(guī)模巨大，增速放緩汽車制造企業(yè)研發(fā)需求增多汽車制造企業(yè)營收高且持續(xù)增長汽車制造企業(yè)研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增長汽車設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)容量持續(xù)增長1、我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)（1）中國汽車市場(chǎng)規(guī)模巨大，持續(xù)增長，未來仍有較大發(fā)展空間（2）自主品牌汽車面臨激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國內(nèi)商用車領(lǐng)域基本以自主品牌為主，具備獨(dú)立的自主開發(fā)能力；乘用車領(lǐng)域中，微型客車基本以自主品牌為主，轎車、MPV、SUV中高端產(chǎn)品以合資品牌為主，中低端產(chǎn)品以自主品牌為主。與合資品牌相比，自主品牌乘用車整體水平還相當(dāng)大的差距。隨著汽車市場(chǎng)增速放緩，

5、競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。合資品牌主導(dǎo)中高端乘用車的同時(shí)開始進(jìn)軍小排量市場(chǎng)，對(duì)自主品牌產(chǎn)生較強(qiáng)的擠壓效應(yīng)。自主品牌乘用車市場(chǎng)份額自2015年以來，連續(xù)三年攀升（2017年自主品牌乘用車市場(chǎng)份額為43.9%，歷史高點(diǎn)為45.6%）。為應(yīng)對(duì)合資品牌的擠壓，縮小汽車產(chǎn)品技術(shù)差距，國內(nèi)汽車制造企業(yè)必將加大研發(fā)費(fèi)用支出，采用自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)或者委托開發(fā)的方式提高乘用車整車開發(fā)能力。（3）新能源汽車發(fā)展迅猛2、我國汽車行業(yè)研發(fā)費(fèi)用情況（1）汽車制造企業(yè)研發(fā)費(fèi)用支出穩(wěn)步增長（2）研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比重上升總結(jié)：未來，隨著我國汽車行業(yè)的逐步發(fā)展壯大，自主品牌產(chǎn)銷量和市場(chǎng)份額的進(jìn)一步擴(kuò)大，我國汽車設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)空間將進(jìn)

6、一步擴(kuò)大。并且，伴隨著我國汽車制造業(yè)的逐漸強(qiáng)大，國內(nèi)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)企業(yè)實(shí)力的逐漸提升，其業(yè)務(wù)范圍將逐步向全球拓展。因此，我國獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司的未來市場(chǎng)空間較大。行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、節(jié)能、環(huán)保型汽車設(shè)計(jì)市場(chǎng)將快速擴(kuò)大。2、自主品牌汽車設(shè)計(jì)將進(jìn)一步加速發(fā)展目前國內(nèi)汽車設(shè)計(jì)公司主要針對(duì)中低端車型，在造型、性能等方面和國外先進(jìn)汽車制造商和設(shè)計(jì)公司還有一定的差距，部分車型模仿痕跡較重。隨著國家對(duì)自主汽車品牌的大力扶持，市場(chǎng)對(duì)于高品質(zhì)車型的巨大需求，以及本土汽車品牌多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的積累，未來我國自主品牌汽車將逐漸開發(fā)更為符合市場(chǎng)需求、更與國際接軌的高端車型。3、汽車設(shè)計(jì)公司將更加全面化、規(guī)?；蛭覈囋O(shè)計(jì)行

7、業(yè)起步較晚，獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司發(fā)展年限尚短，因此行業(yè)內(nèi)尚未具備具有絕對(duì)市場(chǎng)地位、市場(chǎng)份額占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的設(shè)計(jì)公司。未來，隨著汽車設(shè)計(jì)行業(yè)的逐步發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勝劣汰，具備綜合性設(shè)計(jì)能力的公司將逐步在市場(chǎng)中脫穎而出，并占據(jù)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車研發(fā)與設(shè)計(jì)汽車制造汽車銷售下游上游汽車主機(jī)廠商純外資主機(jī)廠商中外合資主機(jī)廠商國內(nèi)主機(jī)廠商汽車設(shè)計(jì)公司外資設(shè)計(jì)公司中外合資設(shè)計(jì)公司國內(nèi)設(shè)計(jì)公司汽車設(shè)計(jì)公司處于汽車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，其發(fā)展與汽車主機(jī)廠商的發(fā)展密切相關(guān)。雖然每個(gè)汽車主機(jī)廠商都有自己的研發(fā)設(shè)計(jì)部門，但是由于汽車更新?lián)Q代速度的加快，以及汽車主機(jī)廠商對(duì)工作效率和創(chuàng)新需求的不斷提高，汽車主機(jī)廠商會(huì)把

8、部分或者全部汽車設(shè)計(jì)的工作交由第三方設(shè)計(jì)公司負(fù)責(zé)，自己只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)理念的提出、流程的控制和結(jié)果的驗(yàn)收等工作。國內(nèi)汽車設(shè)計(jì)公司發(fā)展時(shí)間短，受市場(chǎng)認(rèn)可程度待提高，當(dāng)前國內(nèi)汽車設(shè)計(jì)市場(chǎng)需求主要來源于國內(nèi)自主品牌汽車。汽車設(shè)計(jì)行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)情況國內(nèi)從事汽車設(shè)計(jì)的主體主要有三種類型：一是附屬于汽車制造企業(yè)的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)品牌產(chǎn)品譜系建設(shè)、新產(chǎn)品前期定義、市場(chǎng)調(diào)研以及市場(chǎng)規(guī)劃等工作，但基于汽車前端研發(fā)到樣車試制過程的專業(yè)性、復(fù)雜性，該機(jī)構(gòu)通常與外部的汽車設(shè)計(jì)公司合作進(jìn)行新車型的設(shè)計(jì)研發(fā)，不參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。二是國外的汽車設(shè)計(jì)公司在國內(nèi)建立的分支機(jī)構(gòu)，該類分支機(jī)構(gòu)憑借著雄厚的品牌實(shí)力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)的設(shè)計(jì)

9、創(chuàng)新能力、成熟的設(shè)計(jì)研發(fā)流程以及資源豐富的數(shù)據(jù)庫積累等，幾乎包攬了國內(nèi)合資汽車企業(yè)新產(chǎn)品及改款的設(shè)計(jì)研發(fā)項(xiàng)目；三是國內(nèi)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司，該類企業(yè)管理機(jī)制靈活，響應(yīng)市場(chǎng)需求速度快并能夠較大程度的發(fā)揮資源配置，以較高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由于我國汽車工業(yè)發(fā)展較晚，自主品牌汽車制造商研發(fā)能力有限，加之成本控制嚴(yán)格，其汽車設(shè)計(jì)研發(fā)項(xiàng)目基本以分塊外包或者整包形式委托國內(nèi)獨(dú)立的汽車設(shè)計(jì)公司完成； 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1、國外汽車設(shè)計(jì)公司意大利設(shè)計(jì)股份有限公司1968年創(chuàng)立，代表作品大眾高爾夫、菲亞特熊貓、寶馬M1，被德國大眾收購，僅接受大眾汽車內(nèi)部訂單賓尼法利納公司（Pininfarina）1930年創(chuàng)立，以

10、設(shè)計(jì)超跑聞名，代表作法拉利599GTB、別克凱越，中國客戶包括哈飛、奇瑞、長豐和東風(fēng)渝安等英國蓮花汽車科技工程公司（Lotus Engineering）1985年創(chuàng)立，承接超過38個(gè)全球客戶的主要?jiǎng)恿偝身?xiàng)目，包括知名的通用汽車L850發(fā)動(dòng)機(jī)，歐洲市場(chǎng)超過10%新車使用的發(fā)動(dòng)機(jī)由蓮花設(shè)計(jì)。麥格納斯太爾汽車技術(shù)有限公司總部位于奧地利格拉茨，年?duì)I業(yè)收入達(dá)40億歐元，客戶包括奧迪、寶馬、梅賽德斯奔馳、保時(shí)捷、大眾、沃爾沃。2007年，麥格納斯太爾汽車技術(shù)（上海）有限公司成立，為中國客戶提供服務(wù)。奧地利AVL公司1948年創(chuàng)立，主要業(yè)務(wù)是內(nèi)燃機(jī)設(shè)計(jì)開發(fā)，在北京設(shè)有辦事處，目前中國客戶包括奇瑞、濰柴、錫

11、柴、大柴等。德國FEV發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)公司1978年創(chuàng)立，世界三大權(quán)威內(nèi)燃機(jī)研發(fā)機(jī)構(gòu)之一，2004年在大連設(shè)立子公司大連虎威發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有限公司，提供技術(shù)咨詢和打洞機(jī)測(cè)試服務(wù)，客戶包括一汽、上汽、華晨、陸風(fēng)等。2、國內(nèi)汽車設(shè)計(jì)公司第一梯隊(duì)：進(jìn)入汽車設(shè)計(jì)市場(chǎng)較早，企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備充分，規(guī)模較大。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，具備一定的品牌知名度、優(yōu)秀的整車設(shè)計(jì)能力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)以及成熟的設(shè)計(jì)研發(fā)流程，如龍創(chuàng)設(shè)計(jì)、阿爾特、奧杰股份等。該梯隊(duì)企業(yè)主要客戶是我國自主品牌大型汽車制造廠商，也有小部分合資品牌制造廠商或外資品牌汽車制造廠商。上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司（832954NEEQ，2017年收入億，凈利1130萬）200

12、3年創(chuàng)立，在整車設(shè)計(jì)全流程研發(fā)具備國內(nèi)一流的技術(shù)實(shí)力，主要客戶有比亞迪、吉利、力帆、江鈴、華晨等。蘇州奧杰汽車技術(shù)股份有限公司（833436NEEQ，2017年收入億，凈利2453萬）2005年創(chuàng)立，從事汽車設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)，主要客戶有西安西沃、安徽江淮、江鈴、東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車等第二梯隊(duì)：企業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模中等，收入水平較第一梯隊(duì)尚有一定差距，如北京長城華冠、上海雙杰等。目前，該類企業(yè)在其專注的細(xì)分領(lǐng)域的設(shè)計(jì)研發(fā)能力水平較高。北京長城華冠汽車科技股份有限公司（833581NEEQ，2017年收入億，凈利億萬，前途汽車進(jìn)入量產(chǎn)階段，管理費(fèi)用大幅提高）2003年創(chuàng)立，從事汽車整車設(shè)計(jì)開發(fā)的專業(yè)汽

13、車研發(fā)機(jī)構(gòu)。上海雙杰科技有限公司2001年創(chuàng)立，是一家高科技民營汽車設(shè)計(jì)公司，專門服務(wù)于整車和零部件開發(fā)行業(yè)第三梯隊(duì)：企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模較小，設(shè)計(jì)研發(fā)體系較第一、二梯度企業(yè)較不完整，差距明顯。該類企業(yè)主要以模型和展車為業(yè)務(wù)核心，在整車設(shè)計(jì)能力上無法形成競(jìng)爭(zhēng)，而只能憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，面向汽車設(shè)計(jì)中低端市場(chǎng)，滿足基本設(shè)計(jì)需求。2014-2017年汽車設(shè)計(jì)行業(yè)頭部企業(yè)毛利水平公司名稱2017年2016年2015年2014年阿爾特長城華冠奧杰股份Na龍創(chuàng)設(shè)計(jì)行業(yè)壁壘人才壁壘；技術(shù)壁壘；市場(chǎng)壁壘（設(shè)計(jì)過程需要與汽車制造企業(yè)反復(fù)溝通，溝通協(xié)調(diào)成本高；汽車設(shè)計(jì)對(duì)新車型的投產(chǎn)至關(guān)重要，汽車制造企業(yè)傾向于選擇有過良好

14、合作歷史和知名度較高的汽車設(shè)計(jì)公司）公司主營業(yè)務(wù)公司主營業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)汽車、新能源汽車的整車設(shè)計(jì)，樣展車試制，動(dòng)力系統(tǒng)開發(fā)（主要從事汽車發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)），主要服務(wù)于汽車制造業(yè)，主要客戶包括北汽、一汽、日產(chǎn)等五十多家世界大型主機(jī)廠商及眾泰、智車優(yōu)行、蔚來汽車、威馬汽車等新型汽車廠商。新能源汽車的整車設(shè)計(jì)：1、電動(dòng)車整車性能開發(fā)（整車性能目標(biāo)定義，匹配適合的電機(jī)和電池、進(jìn)行穩(wěn)操調(diào)整、懸架調(diào)校）；2、電動(dòng)車整車設(shè)計(jì)開發(fā)，包括附件選型、電動(dòng)汽車總布置設(shè)、電動(dòng)汽車電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電動(dòng)汽車底盤系統(tǒng)設(shè)計(jì)、外觀設(shè)計(jì)等；3、電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)公司的商業(yè)模式公司具備整車設(shè)計(jì)、樣車試制、動(dòng)力系統(tǒng)開發(fā)的關(guān)鍵核心技術(shù)，公司及子公司具備相關(guān)專利128項(xiàng)，主要客戶包括北汽、一汽、日產(chǎn)等五十多家世界大型主機(jī)廠商及眾泰、智車優(yōu)行、蔚來汽車、威馬汽車等新型汽車廠商，公司的服務(wù)模式分為項(xiàng)目承包和技術(shù)支持兩種模式，項(xiàng)目承包模式指客戶將