銀團(tuán)貸款的操作流程

1、。銀團(tuán)貸款的操作流程組織銀團(tuán)貸款一般須圍繞三條主線來進(jìn)行，具體內(nèi)容包括： 1 、制定融資方案； 2 、籌組銀團(tuán)和準(zhǔn)備文件； 3 、協(xié)議談判、簽署和執(zhí)行。有關(guān)內(nèi)容簡述如下：1 、銀行和客戶簽署保密協(xié)議保密協(xié)議是指借貸雙方在整個(gè)銀團(tuán)貸款過程中應(yīng)遵循的相關(guān)信息披露、傳遞等方面的規(guī)則，一般由客戶和牽頭銀行簽署，有時(shí)顧問銀行和參加行也參與簽署。2、客戶提交銀團(tuán)貸款申請書銀團(tuán)貸款申請書內(nèi)容大致包括項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、借款用途、借款金額與幣種、期限（提款期、寬限期、還款期） 、利率水平 （浮動(dòng)或固定）、提供的擔(dān)保等。3、銀行進(jìn)行初步調(diào)查和市場測試即銀行對項(xiàng)目情況、客戶和擔(dān)保人的資信情況等進(jìn)行初步分析，并有選擇地

2、拜訪數(shù)家銀行，以測試其對主要貸款條件的反應(yīng)和了解其加入銀團(tuán)或包銷團(tuán)的興趣。4、向客戶正式發(fā)出貸款建議書經(jīng)過市場測試和了解國內(nèi)外銀行對借款項(xiàng)目和初步貸款條件的反應(yīng)后，銀行根據(jù)客戶的需求、條件及項(xiàng)目情況，特別是貸款金額、利率等，向客戶發(fā)送貸款建議書，并要求客戶在一定時(shí)間內(nèi)確認(rèn)貸款建議書 。5 、 客戶接受貸款建議書后， 正式向銀行出具籌資委托書。6、銀行聘請專業(yè)律師并與借款人一起編制信息備忘錄( information memorandum ) 。 信息備忘錄是銀團(tuán)貸款重要的基礎(chǔ)文件，是牽頭行邀請各銀行參加銀團(tuán)的主要文件，主要內(nèi)容包括：借款人的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、組織結(jié)構(gòu)，以及項(xiàng)目的投資環(huán)境、技術(shù)問題、市

3、場前景、資金需求、現(xiàn)金流量分析等信息。7、銀行經(jīng)過研究與借款人草簽貸款條件清單。貸款條件清單( term sheet )是牽頭行向借款人提出的貸款要約，主要內(nèi)容包括組織銀團(tuán)的基本條件，如貸款金額、利率、期限、幣種等等。8、銀行向潛在參加行發(fā)出邀請函并發(fā)出信息備忘錄，供參加行評(píng)估審查。9、各銀團(tuán)成員進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審和審批。10 、銀團(tuán)成員確定各自貸款額度并確定牽頭行、副牽頭行、參加行等層次和地位；確定貸款期限、利率、費(fèi)用(安排費(fèi)、管理費(fèi)、承諾費(fèi)、代理費(fèi)及雜費(fèi))等。11 、銀團(tuán)貸款協(xié)議的談判。12 、銀團(tuán)貸款協(xié)議的簽署以及執(zhí)行。13 、貸后管理。需要說明的是，上述內(nèi)容適用于銀行擔(dān)當(dāng)牽頭行時(shí)的工作流程，但銀行如果僅僅是參加行的角色，工作內(nèi)容將相對簡單。-可編輯修改-thanks !致力為企業(yè)和個(gè)人提供