玩具行業(yè)研究報(bào)告

1、“行業(yè)風(fēng)暴”第二期資訊玩具行業(yè)研究報(bào)告【專家點(diǎn)評】玩具是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，也是輕工行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品。在歷經(jīng)多年的高速發(fā)展后，玩具出口進(jìn)入了一個相對平穩(wěn)的增長周期。由于受到自身?xiàng)l件的制約與海外貿(mào)易壁壘的阻礙，玩具出口開始面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。為提升行業(yè)競爭力、鞏固出口優(yōu)勢，玩具產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整與業(yè)內(nèi)并購勢在必行，玩具出口企業(yè)在“提高技術(shù)含量，看齊國際標(biāo)準(zhǔn)”方面應(yīng)邁出更大的步伐，并最終走上“自主開發(fā)、自創(chuàng)品牌”的發(fā)展道路。對眾多中小型玩具出口企業(yè)而言，從“市場”戰(zhàn)略到“品牌”戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變?nèi)匀皇且粋€相對漫長的過程，傳統(tǒng)渠道出口不時會遭遇各種挑戰(zhàn)，而電子商務(wù)的應(yīng)用將在資源和渠道上為出口企業(yè)創(chuàng)造更多的競爭優(yōu)勢。

2、（以上分析系詮釋中國駐紐約總領(lǐng)事館經(jīng)濟(jì)商務(wù)室專家的相關(guān)觀點(diǎn)。）【行業(yè)出口狀況分析】一、 玩具產(chǎn)品出口持續(xù)增長從中國玩具協(xié)會獲悉：全球約75的玩具貼上了“中國制造”的標(biāo)簽，中國已成為名副其實(shí)的全球最大玩具制造國；同時玩具也是輕工行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，03年玩具的出口額首度達(dá)到100億美元，產(chǎn)品行銷全球120多個國家與地區(qū)。玩具已成為我國出口的五大支柱產(chǎn)品之一。 二、玩具出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化“世界玩具看中國，中國玩具看廣東”，廣東作為中國也是全球最大的玩具生產(chǎn)基地，03年出口額達(dá)億美元之多，占全國玩具出口總量的4成以上，今年上半年更增加到。就產(chǎn)品種類而言，一般玩具占60以上，而動力玩

3、具不到10，其它玩具產(chǎn)品所占比值如下圖所示。顯然，我們對即將“日薄西山”的傳統(tǒng)玩具形成了過度依賴，玩具出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)十分脆弱。從國際市場消費(fèi)趨勢來看，一般玩具已接近飽和狀態(tài)，動力玩具方興未艾，“錢”景輝煌。玩具出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析動力玩具：填充動物玩具：玩偶：其它：一般玩具：數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)廣州頻道三、玩具產(chǎn)品出口市場分布狀況 我國玩具產(chǎn)品的主要出口市場目前我國的玩具出口主要集中于美國、歐盟、香港和日本市場。其中對美出口占我國玩具出口總額的一半以上。今年來，玩具對歐美出口仍然保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，而對香港出口則出現(xiàn)了13個百分點(diǎn)的較大滑坡。說明歐美市場依然保持著旺盛的消費(fèi)需求，玩具出口企業(yè)仍然大有可為。

4、香港：其它：美國：歐盟： 數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)廣州頻道四、不同海外市場進(jìn)口的主要玩具產(chǎn)品地區(qū)（大洲）主要進(jìn)口產(chǎn)品美國幼兒、學(xué)齡前兒童玩具；洋娃娃；游戲機(jī)；車輛玩具等歐盟玩偶及附件、軟體玩具、電動玩具、電子游戲機(jī)、動作玩具等日本成人玩具信息來源：中國商務(wù)部五、海外重點(diǎn)市場進(jìn)口狀況及需求分析盡管遭遇了“”事件，但02年美國玩具市場的表現(xiàn)依舊可圈可點(diǎn)，總零售額達(dá)306億美元，同比增長2.4%，占世界總額的42%，約是歐洲市場的2倍，歷來是全球玩具廠家的必爭之地。（一）中國、日本、墨西哥是美國最大的三個玩具進(jìn)口國。據(jù)美國玩具協(xié)會統(tǒng)計(jì)，美國玩具市場80%以上的產(chǎn)品是全部或部分在國外生產(chǎn)的。2002年進(jìn)口總額

5、151億美元，其中107億從中國進(jìn)口；日本23億（主要是電子游戲玩具）；墨西哥億美元；進(jìn)口額在到億美元的國家（或地區(qū)）依次是：臺灣、馬來西亞、泰國、加拿大、香港、印尼和德國。（由于貿(mào)易統(tǒng)計(jì)方式不同，美方采用原產(chǎn)地原則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，中、美兩國對我玩具出口的統(tǒng)計(jì)數(shù)字有較大差異。美國玩具協(xié)會的統(tǒng)計(jì)資料包含港澳等地區(qū)企業(yè)的出口數(shù)據(jù)，故其數(shù)量大于商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)）美國玩具進(jìn)口來源分布臺灣：中國：日本：墨西哥：其它 數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部（二）電子游戲、益智玩具在美大受歡迎。電子游戲玩具銷售額從96年的不足40億增長02年的103億，年均增長率達(dá)。其中游戲、智力類玩具02下半年同比增長19%，互聯(lián)網(wǎng)兼容玩具增長。

6、 數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部德國是歐盟最大的玩具消費(fèi)國，市場規(guī)模占?xì)W盟的30%左右。據(jù)德聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局今年2月2日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年1至11月，德國玩具進(jìn)口總額為25億歐元，其中中國對德出口玩具13億多歐元，占德同期玩具進(jìn)口總額的55%；荷蘭以11%的份額列第二位；日本（7%）居第三位。德從上述三國進(jìn)口的玩具主要是游戲盤等技術(shù)類玩具，其中游戲盤的三分之二來自中國。2002年同期，德從中國進(jìn)口的玩具尚以布質(zhì)動物玩具、玩具娃娃和積木等傳統(tǒng)玩具為主，游戲盤僅有10%來自中國。德國玩具市場三大進(jìn)口國中國：55荷蘭：11日本：7數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部日本是世界第二大玩具市場，每年約有9000億日元（約80億美元）

7、的市場規(guī)模(據(jù)日本玩具協(xié)會統(tǒng)計(jì))，成人玩具更是占據(jù)了大約65%以上的市場份額。在日本玩具市場中，帶動力裝置的游戲、娛樂玩具占市場主導(dǎo)地位，另外動畫玩具、卡通玩具也能大行其道。六、04年玩具行業(yè)出口現(xiàn)狀及預(yù)測分析（一）玩具出口進(jìn)入平穩(wěn)增長期。目前全球玩具出口交易額在320億美元左右，而2003年中國玩具出口額即達(dá)100億美元，占。在許多國家，中國玩具出口所占比重更高，如中國玩具出口占德國玩具進(jìn)口總額的50以上、占美國玩具進(jìn)口的70以上。在我國玩具國際市場占有率達(dá)到一定水平后，受消費(fèi)者需求偏好、市場規(guī)模有限等因素的制約，進(jìn)一步擴(kuò)大玩具出口規(guī)模相對比較困難。據(jù)湛江海關(guān)統(tǒng)計(jì)分析人員透露，今年上半年，玩

8、具出口只增長了，全年增長率預(yù)計(jì)在5左右。我國的玩具出口將進(jìn)入一個平穩(wěn)增長期。（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易壁壘阻礙了玩具出口的增長。近年來，國內(nèi)眾多玩具企業(yè)遭受了“內(nèi)憂外患”的考驗(yàn)，出口增長受到抑制。在“內(nèi)憂”方面，原材料價格急劇上漲大大增加了玩具生產(chǎn)成本，出口利潤大打折扣；“外患”方面，國際玩具行業(yè)協(xié)會(ICTI)的行業(yè)守則認(rèn)證將是我國玩具生產(chǎn)出口企業(yè)急需解決的問題之一。此外，歐盟、美國市場的環(huán)保健康標(biāo)準(zhǔn)以及俄羅斯等國進(jìn)口關(guān)稅的提高也給中國玩具出口企業(yè)制造了不少麻煩。（三）積極推進(jìn)網(wǎng)上貿(mào)易，再造出口新境界。盡管會在不同程度上遭遇“內(nèi)憂外患”的考驗(yàn)，但中國玩具企業(yè)仍應(yīng)堅(jiān)定貫徹“走出去”戰(zhàn)略。充分利用電子

9、商務(wù)的資源與渠道優(yōu)勢，有效降低出口成本，巧妙回避行業(yè)壁壘，打開更多的海外空白市場?！拘袠I(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢分析】一、玩具行業(yè)會員數(shù)量及結(jié)構(gòu)阿里巴巴英文網(wǎng)站玩具行業(yè)目前共有14000多名會員，其中買家11850名，占會員總數(shù)的；“中國供應(yīng)商”會員77家（截至04年8月24日）。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約為154：1，即每個供應(yīng)商平均擁有154個以上的潛在買家，讓您不出家門輕松接獲源源不斷的海外訂單。中國供應(yīng)商:買家1 : 15477家11850名數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站會員數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日二、玩具行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況 目前，阿里巴巴英文站玩具行業(yè)的買家近12000名，主要分布于北

10、美、亞洲和歐洲，比例分別為38、32、17。就國家（地區(qū)）而言，買家數(shù)量最多的是美國，其次是中國大陸，接下來依次為英國、香港、澳大利亞、加拿大、印度、德國、新加坡等，排名前15位的國家和地區(qū)其買家數(shù)量之和占整個玩具行業(yè)買家總數(shù)的。玩具行業(yè)買家分布狀況北美洲：38亞洲：32非洲：3歐洲：17大洋州：4中南美洲：2其它：4 數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日三、玩具行業(yè)買家查詢情況分析（一）查詢總量持續(xù)增長。玩具在國內(nèi)外市場是一個相當(dāng)成熟的產(chǎn)業(yè)，在阿里巴巴網(wǎng)上也是買家查詢的熱門產(chǎn)品。從今年1月到6月，買家查詢量增長了50以上，隨著下半年玩具產(chǎn)品采購?fù)镜呐R近，

11、玩具行業(yè)中國供應(yīng)商將收獲更多的海外詢盤。 （二）買家查詢主要來自于北美、歐洲與亞洲。目前，北美、歐洲、東亞是玩具產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場，而阿里巴巴玩具供應(yīng)商接獲的買家詢盤也主要來自這些地區(qū)，約占買家查詢總量的2/3。另外中東地區(qū)的買家也變得日趨活躍，查詢量占比達(dá)。對中國玩具出口企業(yè)而言，除了重點(diǎn)開拓美日歐市場外，日漸富裕且競爭相對較弱的中東市場亦是一個新的選擇。 阿里巴巴中國供應(yīng)商【網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享】 小商品，“玩”出大市場青島大有電子玩具2002年加入阿里巴巴“中國供應(yīng)商”，兩年合作下來，海外市場拓展發(fā)生了質(zhì)的突破 1、客戶群不斷壯大。過去企業(yè)的訂單集中在10個以內(nèi)的老客戶身上，通過電子商務(wù)

12、積累了大量新客戶，目前新客戶已占客戶總數(shù)的80以上； 2、對海外市場的了解越來越深刻。過去對國際市場的了解面窄，信息的滯后影響了市場的開拓，通過電子商務(wù)讓企業(yè)了解了國際市場的流行趨勢、掌握了各個市場的特點(diǎn)，企業(yè)有了緊跟國際市場信息的“千里眼、順風(fēng)耳”； 3、成交效率不斷提升。過去買家與大有公司合作，前期了解的時間會很長。現(xiàn)在買家可以通過阿里巴巴網(wǎng)站方便了解大有公司企業(yè)和產(chǎn)品的信息，如果有意向會直接過來考察工廠，加快了成交的速度 與阿里巴巴合作2年的時間，大有公司與買家的成交額也達(dá)到了100多萬美元，占出口總額的20，電子商務(wù)在公司海外拓展中的地位變得更為重要。 電子商務(wù)助華源清空庫存中國華源集團(tuán)江蘇有限責(zé)任公司從申請成為阿里巴巴的免費(fèi)會員到加入阿里巴巴“中國供應(yīng)商”會員，目的都是為了避免在企業(yè)發(fā)展過程中遭遇信息閉塞、銷售渠道不暢通等瓶頸，從而提高企業(yè)的出口免疫力。該公司過去曾經(jīng)通過阿里巴巴認(rèn)識了一