鋁塑膜行業(yè)分析研究報(bào)告

1、鋁塑膜行業(yè)分析研究報(bào)告目錄1.1 名詞解釋42 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)綜述62.1 鋁塑膜的定義與分類(lèi)62.2 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展歷程82.3 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模112.4 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析122.4.1 上游分析122.4.2 中游分析142.4.3 下游分析153 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析173.1 行業(yè)盈利空間大，進(jìn)入壁壘降低173.2 國(guó)產(chǎn)替代需求日漸強(qiáng)烈183.3 軟包電池發(fā)展?jié)摿薮?94 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)制約因素分析234.1 原材料高度依賴進(jìn)口 234.2 核心技術(shù)積累不足245 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)政策及監(jiān)管分析265.1 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)支持政策分析265.2 中國(guó)鋁塑膜

2、行業(yè)監(jiān)管政策分析276 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析296.1 國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)倒口快296.2 需求重心由3c向動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)移306.3進(jìn)軍高端產(chǎn)品307 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局327.1 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析327.2 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)的參與者337.2.1 蘇州鋰盾儲(chǔ)能材料技術(shù)有限公司 337.2.2 江陰蘇達(dá)匯誠(chéng)復(fù)合材料股份有限公司 347.2.3 廣東安德力新材料有限公司 36圖2.1圖22圖23圖24圖25圖2.6圖2-7圖3.1圖3.2圖3.3圖5-1圖5.2圖71圖7.2圖73圖74圖表目錄鋁塑膜分類(lèi)（根據(jù)生產(chǎn)工藝）7鋁塑膜分類(lèi)（根據(jù)厚度）7鋁塑膜分類(lèi)（根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域）8中國(guó)鋁塑膜

3、行業(yè)發(fā)展歷程9中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2014-2023年預(yù)測(cè)11中國(guó)鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈12鋁塑膜原材料成本占比情況13軟包電池的成本構(gòu)成17中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)需求，2014-2023年預(yù)測(cè)19中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量，2014-2018年21鋁塑膜行業(yè)支持政策，2016-2019年272832中國(guó)鋁塑膜行業(yè)監(jiān)管政策，2018年 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者蘇州鋰盾主要產(chǎn)品34蘇達(dá)匯誠(chéng)主要產(chǎn)品35安德力主要產(chǎn)品36名詞解釋鋰電池：鋰離子電池，是一種二次電池（充電電池）,主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之 間的移動(dòng)來(lái)工作。鋰電池電解液：電池中離子傳輸?shù)妮d體，一般由鋰鹽和有機(jī)溶劑組成，電解液在鋰電池 正、負(fù)極之間

4、起到傳導(dǎo)離子的作用。鋰電池隔膜：是鋰電池中進(jìn)行電解反應(yīng)時(shí)，用以分隔正極和負(fù)極以防止發(fā)生短路的一層 薄膜。同時(shí)，薄膜的微孔讓電解質(zhì)離子通過(guò)，完成充放電。流延聚丙烯薄膜:采用流延工藝生產(chǎn)的聚丙烯薄膜，透明度極好，厚度均勻,且縱橫向 的性能均勻，一般用做復(fù)合薄膜的內(nèi)層材料。mpp : 一種塑料原料，可提高工程塑料的耐沖擊性能,用mpp作相容劑,制得的pp 與其他塑料的共混物沖擊強(qiáng)度提高2-3倍，可用作抗沖擊殼體材料。軟包鋰電池：是聚合物鋰電池的另一種名稱，在液態(tài)鋰電池外套上一層聚合物外殼,通 常采用鋁塑膜包裝。沖壓性:又叫深沖性，是金屬材料的工藝性能之一，指金屬經(jīng)過(guò)沖壓變形而不發(fā)生裂紋 等缺陷的性能

5、。新能源汽車(chē):與常規(guī)汽車(chē)在車(chē)用燃料或者車(chē)載動(dòng)力裝置方面采取不同的技術(shù)和結(jié)構(gòu)的汽 車(chē)。動(dòng)力電池：為交通運(yùn)輸工具例如新能源汽車(chē)提供動(dòng)力來(lái)源的一種電源，較普通電池放電 功率更高。主流分類(lèi)以鉛酸蓄電池、鐐氫電池、燃料電池和鋰電池為主。尼龍：聚酰胺俗稱尼龍，是世界上出現(xiàn)的第一種合成纖維,可制成長(zhǎng)纖或短纖。鋁箔l種用金屬鋁直接壓延成薄片的燙印材料其燙印效果與純銀箔燙印的效果相似,又稱假銀箔。膠黏劑：通過(guò)界面的黏附和內(nèi)聚等作用，能使兩種或兩種以上的制件或材料連接在一起 的天然的或合成的、有機(jī)的或無(wú)機(jī)的一類(lèi)物質(zhì)，統(tǒng)稱為膠黏劑，又叫黏合劑。極耳鋰離子聚合物電池產(chǎn)品的一種原材料，是從電芯中將正負(fù)極引出來(lái)的金屬導(dǎo)電

6、體, 由膠片和金屬帶兩部分復(fù)合而成。bopa :雙向拉伸尼龍薄膜的英文簡(jiǎn)稱,是生產(chǎn)各種復(fù)合包裝材料的重要材料，目前是 繼bopp、bopet薄膜之后的第三大包裝材料?？纱┐魇街悄茉O(shè)備：將多媒體、傳感器和無(wú)線通信等技術(shù)嵌入衣著或其他配件的設(shè)備, 可支持手勢(shì)和眼動(dòng)操作等多種交互方式，其按照應(yīng)用功能可分為人體健康運(yùn)動(dòng)追蹤類(lèi)、 綜合智能終端類(lèi)和智能手機(jī)輔助類(lèi)等。3c電子產(chǎn)品：即計(jì)算機(jī)、通訊w消費(fèi)電子產(chǎn)品三類(lèi)電子產(chǎn)品的簡(jiǎn)稱。耐折度：指標(biāo)準(zhǔn)寬度的試樣，在一定條件下進(jìn)行往復(fù)折疊至斷裂所需的雙折疊次數(shù)的對(duì) 數(shù)。2中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)綜述2.1鋁塑膜的定義與分類(lèi)鋁塑膜是軟包鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后

7、用鋁塑膜密封形成電池，可 以起到保護(hù)電池內(nèi)部電芯材料的作用。鋁塑膜由外阻層（on層x阻透層（al層x熱封 層（cpp層）通過(guò)膠黏劑復(fù)合而成,外阻層由尼龍構(gòu)成，位于最外側(cè)，用來(lái)保護(hù)鋁箔免于劃 傷,減少碰撞對(duì)電池帶來(lái)的傷害。阻透層由壓鋁箔構(gòu)成，位于中間層，起到防止氧氣、水分 侵入的作用。熱封層由流延聚丙烯膜組成，位于最內(nèi)側(cè)，起封口粘接的作用。鋁塑膜在阻隔 性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面有嚴(yán)格要求，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中技 術(shù)難度最高的環(huán)節(jié)，對(duì)軟包鋰電池的質(zhì)量有至關(guān)重要的影響。鋁塑膜常見(jiàn)的分類(lèi)方式是按照生產(chǎn)工藝的不同進(jìn)行劃分（見(jiàn)圖2-1）,在這一分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) 下，鋁塑膜可分為干法鋁塑膜和熱

8、法鋁塑膜。干法以日本昭和電工（以下簡(jiǎn)稱日本昭和電 工株式會(huì)社）生產(chǎn)工藝為代表，在制備過(guò)程中用膠黏劑將al層和cpp層粘接,再直接壓 合而成。熱法以日本大日本印刷公司（以下簡(jiǎn)稱大日本印刷"）生產(chǎn)工藝為代表，先用mpp 將al層和cpp層粘接，再緩慢升溫升壓熱合成制備鋁塑膜。干法工藝對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求不 高，但工藝流程較復(fù)雜，操作難度大。熱法工藝對(duì)設(shè)備要求高，工藝流程簡(jiǎn)單，生產(chǎn)效率高, 不需要廢氣的處理設(shè)施。相對(duì)于濕法工藝鋁塑膜而言，干法工藝鋁塑膜應(yīng)用更加廣泛,適用 于大倍率、高能量的動(dòng)力電池，是目前市場(chǎng)上主流鋁塑膜廠商普遍采用的生產(chǎn)工藝方式。圖21鋁塑膜分類(lèi)（根據(jù)生產(chǎn)h藝）類(lèi)型優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)應(yīng)用

9、領(lǐng)域干法鋁塑膜阻隔性優(yōu)、耐熱性好、 延展性高、防短路性能好、 夕卜觀優(yōu)（雜質(zhì)、針孔、魚(yú)眼少）_l藝流程復(fù)雜、操作難度大手機(jī)電池、mp3、mp4等高能量密度 電池，以及電動(dòng)車(chē)、航模等大倍率、 高容量動(dòng)力電池?zé)岱ㄤX塑膜工藝簡(jiǎn)單、生產(chǎn)效率高、 成本低m pp材料不能長(zhǎng)時(shí)間耐高溫、 防短路性能差、剪裁性解對(duì)容量要求不高的電池來(lái)源：頭豹研究院編輯整理根據(jù)鋁塑膜的厚度不同，可將其分為88pm. 113pm. 152pm三種（見(jiàn)圖2-2 ）,厚度 為88pm和113pm的鋁塑膜適用領(lǐng)域?yàn)橄M(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品,其中厚度為88pm的鋁塑膜適 用于薄型化數(shù)碼電池，厚度為113pm的鋁塑膜適用于3c移動(dòng)電池。而厚度為15

10、2pm的 鋁塑膜適用于動(dòng)力電池領(lǐng)域，如新能源汽車(chē)動(dòng)力電池和工業(yè)儲(chǔ)能動(dòng)力電池等，對(duì)生產(chǎn)工藝的要求更高，價(jià)格更貴。類(lèi)型應(yīng)用領(lǐng)域88pm薄型化數(shù)碼電池113pm3c移動(dòng)電池152pm動(dòng)力電池圖22鋁塑膜分類(lèi)（根據(jù)厚度）:k另外，根據(jù)鋁塑膜下游應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可將其分為3c消費(fèi)電子鋁塑膜、動(dòng)力軟包鋁塑膜、儲(chǔ)能鋁塑膜和其他類(lèi)鋁塑膜（見(jiàn)圖2-3）:（d3c消費(fèi)電子鋁塑膜主要應(yīng)用于手機(jī)等電子產(chǎn)品上。（2）動(dòng)力軟包鋁塑膜主要應(yīng)用在新能源汽車(chē)上。（3）風(fēng)能、水能經(jīng)處理產(chǎn)生電能后需要存儲(chǔ)電量的媒介，儲(chǔ)能鋁塑膜應(yīng)用于此類(lèi)儲(chǔ)能 電池的外包上。（4 ）其他類(lèi)型主要指應(yīng)用于可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)儲(chǔ)能設(shè)備等電池外包上的鋁塑膜。

11、圖23鋁塑膜分類(lèi)（根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域）類(lèi)型3c消費(fèi)電子鋁塑膜手機(jī)等電子產(chǎn)品動(dòng)力軟包鋁塑膜新能源游儲(chǔ)能鋁塑膜儲(chǔ)能電站其他類(lèi)鋁塑膜可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)儲(chǔ)能設(shè)備來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2.2中國(guó)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展歷程鋁塑膜最早由日本昭和電工開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，大日本印刷將其推廣發(fā)展壯大。作為軟包鋰電池 的關(guān)鍵封裝材料,鋁塑膜是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié),對(duì)原材料、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè) 備工藝都有較高要求。由于技術(shù)難度高，中國(guó)鋁塑膜行業(yè)長(zhǎng)期被日本企業(yè)壟斷，進(jìn)口鋁塑膜 產(chǎn)品價(jià)格較高導(dǎo)致國(guó)內(nèi)下游電池廠商成本較大,進(jìn)口替代空間廣闊。從2004年開(kāi)始，中國(guó) 部分企業(yè)開(kāi)始布局鋁塑膜產(chǎn)品，逐漸開(kāi)啟了鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的新篇章。中國(guó)鋁塑膜行業(yè)經(jīng)

12、歷了 進(jìn)口依賴、探索研發(fā)和初步發(fā)展三個(gè)階段（見(jiàn)圖2-4 ）,通過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)的共同努力，在國(guó)家 政策的支持下，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用的時(shí)間預(yù)計(jì)在2021年,未來(lái)中國(guó)鋁塑膜行業(yè)有望 實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。圖24中國(guó)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展歷程誑口依賴盼段探索研發(fā)階段初步發(fā)展階段1999-2004 j( 1999-2001年，日本昭和電工與大日本印| 刷占據(jù)全球鋁塑膜的龍頭地位，市場(chǎng)份額 合計(jì)占比高達(dá)70%鋁塑膜行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，此時(shí)國(guó) 內(nèi)鋁塑膜全部依賴進(jìn)口中國(guó)企業(yè)還不具備獨(dú)立生產(chǎn)鋁塑膜的能力i 2016年起，國(guó)內(nèi)企業(yè)鋁塑膜產(chǎn)品陸續(xù)投產(chǎn)，, 中國(guó)鋁塑膜行業(yè)開(kāi)始逐漸發(fā)展 2016年，新綸科技收購(gòu)日本t&t鋁

13、塑膜業(yè)務(wù)的三重工廠，極大提高了鋁塑膜的國(guó)產(chǎn)i|未來(lái)兩年將是國(guó)內(nèi)鋁塑膜產(chǎn)品逐漸實(shí)現(xiàn)批i 量應(yīng)用的關(guān)鍵期y 2005年開(kāi)始，中國(guó)部分企業(yè)以自主研發(fā)為| 主，開(kāi)始進(jìn)入鋁塑膜行業(yè)紫江企業(yè)、佛塑科技、道明光學(xué).璞泰來(lái).明冠新材等企業(yè)開(kāi)始布局鋁塑膜產(chǎn)品，逐i 漸打破行業(yè)技術(shù)壁壘|國(guó)內(nèi)鋁塑膜仍然依賴進(jìn)口，但國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程開(kāi)啟/l 2005-2015來(lái)源：頭豹研究院編輯整理(1)進(jìn)口依賴階段(1999-2004年)1999年，日本昭和電工與日本索尼公司共同研發(fā)生產(chǎn)出第一代鋁塑膜產(chǎn)品，2001年繼續(xù)推出第二代鋁塑膜產(chǎn)品。同年，大日本印刷開(kāi)始自主研發(fā)鋁塑膜產(chǎn)品，日本昭和電工和 大日本印刷打開(kāi)了全球鋁塑膜的市場(chǎng)空間。由

14、于鋁塑膜行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，中國(guó)企業(yè) 還不具備獨(dú)立生產(chǎn)鋁塑膜的能力，中國(guó)電池廠商所需鋁塑膜全部依賴進(jìn)口。(2 )探索研發(fā)階段(2005-2015年)為了封鎖技術(shù),日本、韓國(guó)等鋁塑膜企業(yè)很少在中國(guó)建設(shè)生產(chǎn)基地，導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)在售 后服務(wù)和不良率處理方面存在滯后性，當(dāng)國(guó)內(nèi)下游電池廠商進(jìn)口的鋁塑膜出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 無(wú)法快速對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改善，損害國(guó)內(nèi)電池廠商的利益。同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋁塑膜完全依賴進(jìn)口，進(jìn) 口鋁塑膜產(chǎn)品價(jià)格比國(guó)產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品高，削弱了國(guó)內(nèi)下游電池廠商的議價(jià)能力，電池原材料 成本高，給電池廠商造成了顯著的成本壓力。昂貴的產(chǎn)品價(jià)格和滯后的售后服務(wù)驅(qū)使下游電池廠商提高對(duì)自主研發(fā)生產(chǎn)的鋁塑膜的 訴求，進(jìn)

15、口替代的需求愈發(fā)強(qiáng)烈。在中國(guó)鋁塑膜行業(yè)具有較大的成長(zhǎng)空間和較高的盈利水平 背景下,2005年起,中國(guó)部分企業(yè)以自主研發(fā)為主，開(kāi)始進(jìn)入鋁塑膜行業(yè),于此中國(guó)鋁塑 膜行業(yè)初具萌芽。紫江企業(yè)在2004年通過(guò)旗下參股子公司紫江彩印涉足鋁塑膜行業(yè)，開(kāi)始立項(xiàng)進(jìn)行鋁塑 膜產(chǎn)品的研發(fā),于2012年成立上海紫江公司專(zhuān)門(mén)從事鋁塑膜的研發(fā)生產(chǎn),成為中國(guó)最早研 發(fā)鋁塑膜工藝并具備量產(chǎn)能力的企業(yè)。佛塑科技在2008年開(kāi)始立項(xiàng)研發(fā)鋁塑膜產(chǎn)品,于 2013年實(shí)現(xiàn)小批量供貨。道明光學(xué)通過(guò)自主研發(fā)干法工藝,在2014年完成了鋁塑膜生產(chǎn) 工藝的研發(fā)。璞泰來(lái)在2015年設(shè)立全資子公司東莞卓越，自主研發(fā)解決了鋁塑膜cpp層 與al層粘

16、結(jié)力的問(wèn)題，突破制約中國(guó)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的一大壁壘。雖然在這一階段，中國(guó) 鋁塑膜仍然依賴進(jìn)口，但是部分企業(yè)開(kāi)始通過(guò)自主研發(fā)工藝逐漸打破行業(yè)技術(shù)壁壘，開(kāi)啟了 中國(guó)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。(3)初步發(fā)展階段(2016年至今)在國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷提升自主研發(fā)工藝的背景下，2016年起，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜在質(zhì)量和性能上 逐漸達(dá)到了部分國(guó)內(nèi)下游電池廠商的要求，雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍被日本昭和電工和大日本印刷等 公司所壟斷，但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)鋁塑膜產(chǎn)品陸續(xù)投產(chǎn)，中國(guó)鋁塑膜行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)化 進(jìn)程也在不斷提速。道明光學(xué)鋁塑膜產(chǎn)品于2016年末投產(chǎn)，目前擁有1,500萬(wàn)平方米/年的鋁塑膜產(chǎn)能, 產(chǎn)品品質(zhì)在行業(yè)內(nèi)已逐步得到認(rèn)可。紫江企業(yè)

17、2017年鋁塑膜出貨量已達(dá)到700萬(wàn)平方米/ 年。東莞卓越的鋁塑膜達(dá)到了 40萬(wàn)平方米/月的出貨量。新綸科技在2016年收購(gòu)日本t&t 鋁塑膜業(yè)務(wù)的三重工廠，新生產(chǎn)線產(chǎn)能為300萬(wàn)平方米/月，已于2019年二季度投產(chǎn)，新 綸科技海外并購(gòu)這一舉措極大地提高了鋁塑膜的國(guó)產(chǎn)化率，加快了鋁塑膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn) 程。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的鋁塑膜產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于中低端3c消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了從2015 年國(guó)產(chǎn)化率為0到2018年國(guó)產(chǎn)化率約為10%的跨越。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)品逐漸實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用的關(guān)鍵期。2.3中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模鋁塑膜是軟包鋰電池的關(guān)鍵封裝材料,其市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)主要受益于軟

18、包鋰電池的發(fā)展, 軟包鋰電池在安全性、能量密度、循環(huán)壽命等方面較方形鋰電池和圓柱鋰電池具有一定的優(yōu) 勢(shì)，在3c消費(fèi)電子領(lǐng)域、動(dòng)力領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。近年來(lái)鋰電池行業(yè)整體發(fā)展迅速， 帶動(dòng)軟包鋰電池的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)軟包鋰電池憑借其優(yōu)秀的性能，在鋰電池市場(chǎng)中 的滲透率逐漸提高，軟包鋰電池行業(yè)的景氣發(fā)展帶動(dòng)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示， 中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)規(guī)模從2014年的17.2億元增加到2018年的40.7億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 24.1% （見(jiàn)圖2-5 x未來(lái)五年，得益于新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，軟包鋰電池在動(dòng)力領(lǐng)域的市 場(chǎng)空間將逐漸擴(kuò)大,中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望保持21.9%的年復(fù)合增

19、長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng), 并于2023年達(dá)到109.6億元。圖25中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模,2014-2023年預(yù)測(cè)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理受如下三方面原因驅(qū)動(dòng)，中國(guó)鋁塑膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng):(1) 行業(yè)盈利空間大，進(jìn)入壁壘逐漸降低,推動(dòng)企業(yè)布局鋁塑膜產(chǎn)品，提升企業(yè)實(shí)力 并帶動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展。(2) 國(guó)產(chǎn)替代需求日漸強(qiáng)烈，市場(chǎng)空間廣闊，促進(jìn)行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。(3) 下游軟包電池發(fā)展?jié)摿薮螅掠问袌?chǎng)整體需求強(qiáng)勁，推動(dòng)行業(yè)整體發(fā)展。2.4中國(guó)鋁塑膜行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為尼龍、壓延鋁箔、cpp、膠黏 劑等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下

20、游是軟包鋰電池生產(chǎn) 企業(yè)，其終端對(duì)應(yīng)領(lǐng)域?yàn)?c消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站等(見(jiàn)圖2-6 圖26中國(guó)鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)商下游:軟包鋰電池生產(chǎn)商1原材料供應(yīng)商3c領(lǐng)域動(dòng)力領(lǐng)域儲(chǔ)能領(lǐng)域來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2.4.1上游分析鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為尼龍、壓延鋁箔、cpp、膠黏劑等原材料供應(yīng)商。壓延 鋁箔成本占鋁塑膜產(chǎn)品售價(jià)的35% ,占比最高。其次是cpp ,占比15%。占比第三的為尼龍，為6%。最后是膠黏劑，占比3.5% （見(jiàn)圖2-7 x原材料成本約占鋁塑膜售價(jià)的60% , 大部分中游鋁塑生產(chǎn)廠商原材料依賴進(jìn)口，大大削弱了鋁塑膜廠商的盈利能力。原材料生產(chǎn) 技術(shù)

21、要求高，成為制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。圖27鋁塑膜原材料成本占比情況膠黏劑,3.5%來(lái)源：頭豹研究院編輯整理壓延鋁箔：一種金屬鋁箔膜，是鋁塑膜的核心材料，厚度為5如m,中國(guó)壓延鋁箔生產(chǎn)線領(lǐng)先于日本和韓國(guó)，擁有2,000米的輾面生產(chǎn)線，占全球總量的一半。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的壓延 鋁箔企業(yè)包括華西鋁業(yè)、渤海鋁業(yè)、河南神馬等，雖然中國(guó)在壓延鋁箔生產(chǎn)線上占據(jù)優(yōu)勢(shì), 但在產(chǎn)品性能如耐折度等方面卻不及日本等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，主要產(chǎn)品供應(yīng)在中低端3c消費(fèi)電子 領(lǐng)域。cpp膜：流延聚丙烯薄膜，主要起到封口粘接的作用，防止電極與電池軟包材料之間短路。如果電芯的極耳與cpp膜粘合不牢，會(huì)導(dǎo)致電芯出現(xiàn)脹氣和漏液的情況,電池就會(huì)失

22、效。cpp膜需要有較好的熱封粘貼性、耐電解性以及與壓延鋁箔之間較高的復(fù)合強(qiáng)度。中 國(guó)cpp膜行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代,最初通過(guò)引進(jìn)國(guó)外單層流延設(shè)備生產(chǎn)cpp膜，現(xiàn) 已擁有能夠生產(chǎn)寬幅為5.0米的三層流延薄膜生產(chǎn)線,國(guó)內(nèi)企業(yè)包括佛塑科技、廣東仕誠(chéng)、 佛山俊嘉等都擁有cpp膜生產(chǎn)線，但與國(guó)夕卜領(lǐng)先企業(yè)相比在自動(dòng)化程度、技術(shù)水平和設(shè)備 工藝上還有一定差距,生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用于3c消費(fèi)電子中低端鋁塑膜。尼龍層：主要由bopa膜組成,bopa膜是雙向拉伸尼龍薄膜,在鋁塑膜加工過(guò)程中能 夠連續(xù)操作不破壞外觀,還可防止碰撞對(duì)電池造成的沖擊，需要具有良好的耐穿刺性、抗沖 擊性、耐熱絕緣性以及耐磨擦性。中國(guó)bo

23、pa行業(yè)起步較晚,2010年起才有廠家開(kāi)始生產(chǎn) bopa產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)廠家如滄州明珠、佛塑科技、廈門(mén)長(zhǎng)塑、運(yùn)城塑業(yè)都已形成了量產(chǎn),但主 要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?c消費(fèi)電子鋁塑膜,高端鋁塑膜用bopa產(chǎn)品依賴進(jìn)口。膠黏劑：在各層之間起到連接作用的膠水，需要具有較強(qiáng)的耐電解性、耐溫?zé)崂匣院驼辰Y(jié)性，同時(shí)不能與電解液發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。膠黏劑屬于配方型產(chǎn)品，對(duì)質(zhì)量和性能的要 求較高，通常由鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)與膠黏劑生產(chǎn)企業(yè)共同研發(fā)生產(chǎn)，其工藝配方屬于各個(gè)企業(yè)的商業(yè)機(jī)密。國(guó)內(nèi)企業(yè)在膠黏劑配方生產(chǎn)上還具有定缺陷，容易導(dǎo)致產(chǎn)品分層剝離的現(xiàn)象鋁塑膜用膠黏劑大部分依賴進(jìn)口?？傮w而言,國(guó)產(chǎn)原材料只適應(yīng)于中低端3c消費(fèi)電子鋁塑膜，而高端

24、3c消費(fèi)電子鋁塑 膜和動(dòng)力軟包電池鋁塑膜所用的原材料仍然由國(guó)外企業(yè)提供，高端產(chǎn)品原材料進(jìn)口依賴程度 較高。2.4.2中游分析鋁塑膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者主要為鋁塑膜生產(chǎn)商。中國(guó)鋁塑膜行業(yè)起步較晚，核心技 術(shù)缺乏、關(guān)鍵原材料依賴進(jìn)口，導(dǎo)致中游鋁塑膜企業(yè)對(duì)上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較低, 尤其對(duì)國(guó)外原材料進(jìn)口商的議價(jià)能力更低。受益于國(guó)內(nèi)軟包電池的迅速發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛 加速布局毛利潤(rùn)較高的鋁塑膜業(yè)務(wù)，通過(guò)自主研發(fā)、引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)線、收購(gòu)?fù)馄蟮确绞讲粩?拓展國(guó)產(chǎn)鋁塑膜行業(yè)的市場(chǎng)空間，突破國(guó)外鋁塑膜企業(yè)的技術(shù)壟斷，同時(shí)加強(qiáng)與下游電池廠 商的密切合作，通過(guò)簽訂合作協(xié)議等方式提高鋁塑膜的國(guó)產(chǎn)化率，努力實(shí)現(xiàn)鋁塑

25、膜技術(shù)和產(chǎn) 能的自主化。國(guó)內(nèi)鋁塑膜企業(yè)打開(kāi)行業(yè)市場(chǎng)空間的方式主要由兩種：(1)自主研發(fā)方式。以紫江企業(yè)、道明光學(xué)、璞泰來(lái)等企業(yè)為代表的企業(yè)經(jīng)歷了鋁塑 膜技術(shù)從無(wú)到有的研發(fā)過(guò)程,不斷解決原材料缺乏、酉己套工藝設(shè)施不完善、測(cè)試儀器不全面 的一系列問(wèn)題，打破行業(yè)壁壘，生產(chǎn)出耐電解性、剪裁性、隔水性、耐腐蝕性等綜合性能較 強(qiáng)的鋁塑膜,并逐漸實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。(2 )收購(gòu)國(guó)外鋁塑膜企也 以新綸科技為代表的企業(yè)通過(guò)收購(gòu)國(guó)外鋁塑膜企業(yè)迅速布 局鋁塑膜行業(yè)。新綸科技在2016年通過(guò)收購(gòu)日本第三大鋁塑膜企業(yè)t&t的三重工廠,獲 得其生產(chǎn)鋁塑膜的所有設(shè)備工藝、專(zhuān)利許可和專(zhuān)有技術(shù)使用權(quán),搶占國(guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)先機(jī), 快

26、速提升了鋁塑膜的國(guó)產(chǎn)化率，極大促進(jìn)了鋁塑膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。自主研發(fā)和收購(gòu)?fù)馄?兩種方式,都促進(jìn)了中國(guó)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展，也在不斷擠壓日本企業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)份額，國(guó) 產(chǎn)鋁塑膜正在加速替代進(jìn)口鋁塑膜，中國(guó)鋁塑膜行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。2.43下游分析下游需求是促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，中國(guó)下游整體需求旺盛，將促進(jìn)鋁塑膜市 場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升。鋁塑膜是軟包電池進(jìn)行封裝的關(guān)鍵材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是3c消費(fèi) 電子軟包電池、動(dòng)力軟包電池以及儲(chǔ)能軟包電池。軟包電池的形狀設(shè)計(jì)靈活、能量密度高，符合電子產(chǎn)品小型化、輕薄化的趨勢(shì)，在3c 消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品，蘋(píng)果、華為、索尼、小

27、米 等知名電子品牌目前都采用了軟包電池。隨著無(wú)人機(jī)、可穿戴設(shè)備等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā) 展，對(duì)電池的輕薄度、容量和安全性要求越來(lái)越高，軟包電池在3c消費(fèi)電子領(lǐng)域的滲透率 也將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)鋁塑膜市場(chǎng)需求的進(jìn)一步增加。3c消費(fèi)電子行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期，未來(lái)鋁塑膜的驅(qū)動(dòng)核心將來(lái)自動(dòng)力軟包電池，主要 為新能源汽車(chē)領(lǐng)域。軟包電池安全性能好、重量輕、容量大、內(nèi)阻小，符合動(dòng)力電池高能量 高密度的發(fā)展趨勢(shì),是動(dòng)力電池技術(shù)路線的重要選擇。截至2018年底,動(dòng)力電池出貨量排 名top15的企業(yè)中，孚能、萬(wàn)向、國(guó)能、天勁為純軟包路線企業(yè)，另外還有多家企業(yè)規(guī)劃 了軟包電池生產(chǎn)線。動(dòng)力軟包電池鋁塑膜終端市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)

28、階段，增速較快，未來(lái)發(fā)展?jié)?力較大。隨著中國(guó)工業(yè)化、信息化水平的不斷提升，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)不斷發(fā)展，截至2018年，中 國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累積裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1,072.7mw ,同比增長(zhǎng)175.2%。2017年，發(fā)改委 等五部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，首次在國(guó)家層面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn) 業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略部署。軟包電池安全性好、能量密度高,正在向高倍率方向發(fā)展，能夠更好地滿 足儲(chǔ)能電池的要求。國(guó)內(nèi)已有企業(yè)將軟包電池應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域，如科陸電子，未來(lái)儲(chǔ)能領(lǐng)域 的發(fā)展將提高軟包電池的需求，進(jìn)而促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。3中國(guó)鋁塑膜行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析3.1行業(yè)盈利空間大，進(jìn)入壁壘降低鋁塑膜行業(yè)具有較高的毛利率，

29、率先布局鋁塑膜的企業(yè)能夠迅速搶占市場(chǎng)份額，占領(lǐng)行 業(yè)的領(lǐng)先地位，對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展具有強(qiáng)大的支撐作用，但由于國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)實(shí)行技術(shù)封鎖， 國(guó)內(nèi)鋁塑膜行業(yè)原材料進(jìn)口依賴程度較高，在缺乏技術(shù)和原材料供給的情況下，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn) 入鋁塑膜行業(yè)壁壘較高。近些年，原材料供應(yīng)商逐漸具備了為下游中低端鋁塑膜制造商供貨 的能力，隨著國(guó)內(nèi)一批領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和收購(gòu)夕卜企等方式不斷拓展國(guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)空 間，行業(yè)進(jìn)入壁壘逐漸降低，對(duì)鋁塑膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化、市場(chǎng)整體水平的提升具有明顯的促進(jìn)作 用。軟包電池的成本構(gòu)成中，占比最高的為正極材料，達(dá)到30%。其次是電解液,占比為25%。鋁塑膜超過(guò)負(fù)極和隔膜占比排名第三，為18% （見(jiàn)

30、圖3-1）,同時(shí)鋁塑膜是電池原材料中國(guó)產(chǎn)化率最低、毛利率最高的一個(gè)部分（60%-80% ），鋁塑膜行業(yè)擁有極大的盈利空間。圖31軟包電池的成本構(gòu)成其他材料,10%隔膜,7%鋁塑膜,18%電解液,25%在較高的盈利水平驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)提高自主研發(fā)能力不斷持續(xù)布局鋁塑膜，既提 升了自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力又推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。紫江企業(yè)2004年開(kāi)始布局鋁塑膜，是國(guó)內(nèi)最早依 靠自主研發(fā)進(jìn)入鋁塑膜行業(yè)的企業(yè)，現(xiàn)已全面進(jìn)入中高端3c消費(fèi)電子類(lèi)軟包電池客戶的供 應(yīng)鏈，產(chǎn)品不斷放量替代進(jìn)口產(chǎn)品。佛塑科技2008年進(jìn)入鋁塑膜行業(yè)，產(chǎn)品已外送客戶超 100家，試用的電池廠商已經(jīng)入批量電池封裝使用階段。道明光學(xué)2014年完

31、成自主研發(fā), 2017年進(jìn)入量產(chǎn)階段，已與多家電池廠商展開(kāi)初步合作。新綸科技2016年收購(gòu)專(zhuān)業(yè)從事 鋁塑膜業(yè)務(wù)的日本t&t三重工廠，快速布局鋁塑膜行業(yè),一躍成為鋁塑膜行業(yè)的優(yōu)秀廠商。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)布局鋁塑膜，盈利能力大幅增加，同時(shí),鋁塑膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率也從0逐漸 提升至10%，促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展。中國(guó)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程已經(jīng)開(kāi)啟,盈利空間較大及 進(jìn)入壁壘降低將驅(qū)使更多企業(yè)進(jìn)入鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈，給行業(yè)帶來(lái)更強(qiáng)大的生命力。3.2國(guó)產(chǎn)替代需求日漸強(qiáng)烈中國(guó)下游軟包電池的迅速發(fā)展提高了對(duì)鋁塑膜產(chǎn)品的需求,但鋁塑膜進(jìn)口依賴程度較高, 進(jìn)口價(jià)格居高不下導(dǎo)致下游電池廠商成本壓力較大，國(guó)產(chǎn)替代的需求日漸強(qiáng)烈，3各

32、推動(dòng)中國(guó) 鋁塑膜行業(yè)的景氣發(fā)展。2014年至2018年，國(guó)內(nèi)鋁塑膜需求量由0.5億平方米增長(zhǎng)至2018年的1.3億平方 米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為29.1% ,預(yù)計(jì)2019年至2023年中國(guó)鋁塑膜需求量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將 維持在16.6%的水平,到2023年，國(guó)內(nèi)鋁塑膜需求將突破2.8億平方米（見(jiàn)圖3-2）,市 場(chǎng)需求空間廣闊。但國(guó)內(nèi)進(jìn)口鋁塑膜約占總消耗量的90% ,進(jìn)口量巨大。中國(guó)鋁塑膜行業(yè) 被日本和韓國(guó)的少數(shù)企業(yè)壟斷，國(guó)外龍頭企業(yè)在原材料供應(yīng)、生產(chǎn)工藝、穩(wěn)定的下游客戶上 具有較大的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品在質(zhì)量和性能上還不能達(dá)到國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)的標(biāo) 準(zhǔn)，無(wú)法應(yīng)用于高端軟包電池領(lǐng)域。圖32中國(guó)鋁塑膜

33、行業(yè)市場(chǎng)需求，2014-2023年預(yù)測(cè)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理鋁塑膜成本占軟包電池成本的15%20% ,進(jìn)口鋁塑膜價(jià)格居高不下,給下游電池廠商 造成了一定的成本壓力。根據(jù)2018年財(cái)政部等四部委發(fā)布的關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推 廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知,新能源汽車(chē)需要滿足一定的續(xù)航里程和技術(shù)要求才能獲得補(bǔ) 貼，且補(bǔ)貼出現(xiàn)不同程度的退坡。隨著新能源汽車(chē)行業(yè)補(bǔ)貼的下降，成本壓力將逐漸轉(zhuǎn)移給 產(chǎn)業(yè)鏈中的電池廠商，電池廠商迫切需要降低原材料成本，而在電池的原材料中，鋁塑膜國(guó) 產(chǎn)化程度較低,產(chǎn)品價(jià)格水平受制于國(guó)外廠商。在鋁塑膜需求不斷增長(zhǎng)、進(jìn)口價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺 的背景下，鋁塑膜實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的呼聲越來(lái)越高，市場(chǎng)空

34、間廣闊。若鋁塑膜能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，巨大的市場(chǎng)需求將推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)的飛速發(fā)展，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋁 塑膜企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷提升，提高國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。3.3軟包電池發(fā)展?jié)摿薮箐X塑膜下游主要應(yīng)用領(lǐng)域包括3c消費(fèi)電子軟包電池、動(dòng)力軟包電池和儲(chǔ)能軟包電池。 軟包電池首先應(yīng)用在3c消費(fèi)電子領(lǐng)域,隨著在3c消費(fèi)電子領(lǐng)域的滲透率不斷提高，軟包 電池行業(yè)得到了快速發(fā)展。同時(shí)，新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，使得動(dòng)力領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)成 為軟包電池行業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力。儲(chǔ)能領(lǐng)域是軟包電池應(yīng)用的新興領(lǐng)域，短期市場(chǎng)需求較低， 但國(guó)家積極鼓勵(lì)支持發(fā)展儲(chǔ)能電池，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電池向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，在政策的支持下， 儲(chǔ)能電池有望實(shí)現(xiàn)快速增

35、長(zhǎng)，軟包電池安全性好、能量密度高，正在向高倍率方向發(fā)展,能 夠更好地滿足儲(chǔ)能電池的要求，未來(lái)儲(chǔ)能軟包電池具有較大的增長(zhǎng)潛力。(1) 3c軟包電池3c軟包電池是鋁塑膜應(yīng)用最廣的領(lǐng)域。軟包電池體積小、重量輕的特點(diǎn)符合電子產(chǎn)品 智能化、輕量化、小型化的發(fā)展趨勢(shì)，在智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品中被廣泛應(yīng)用。 受益于3c消費(fèi)電子市場(chǎng)的日漸成熟軟包電池在3c消費(fèi)電子市場(chǎng)的滲透率保持穩(wěn)定增長(zhǎng), 而可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)等新興消費(fèi)電子產(chǎn)品的興起，為3c軟包電池提供了新的發(fā)展動(dòng)力。 整體而言，3c軟包電池對(duì)鋁塑膜的需求較大,未來(lái)將保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)速度。(2 )動(dòng)力軟包電池動(dòng)力軟包電池是未來(lái)鋁塑膜的重要應(yīng)用領(lǐng)域,軟

36、包電池安全性能好、能量密度高,可滿 足新能源汽車(chē)動(dòng)力電池高能量密度與高續(xù)航里程對(duì)的要求，隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā) 展,未來(lái)鋁塑膜需求量將不斷升高。以往國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池在使用上偏向于圓形與方形電池，但新能源汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電 池能量密度及安全性的要求越來(lái)越高，軟包電池越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)車(chē)企的重視。據(jù)2017年4 月中國(guó)國(guó)家工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合頒布的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃要求，2020 年動(dòng)力電池單體比能量要求達(dá)到300wh/kg ,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)350wh/kg ,系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到 260wh/kge目前商用動(dòng)力電池單體比能量(160-180wh/kg )與系統(tǒng)比能量(90- 130wh/kg

37、)離政策要求還存在一定距離，軟包動(dòng)力電池可以使系統(tǒng)能量密度提升5%-15% ,隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策和能量密度以及電池續(xù)航能力掛鉤，將會(huì)有更多的車(chē)企選擇軟包動(dòng) 力電池，軟包動(dòng)力電池在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的滲透率將大幅度提升。新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，也將帶動(dòng)軟包鋰電池的需求量快速增加。中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量由2014年的7.8萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2018年的127.0萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為100.6%。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量由2014年的7.5萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2018年的125.6萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為102.5%(見(jiàn)圖33 ),未來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有望繼續(xù)上升,動(dòng)力軟包電池需求將大幅增長(zhǎng),將推動(dòng)鋁塑膜需求的大幅攀升。圖33中

38、國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量，2014-2018年來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、頭豹研究院編輯整理(3)儲(chǔ)能軟包電池雖然中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)起步較晚，市場(chǎng)需求沒(méi)有實(shí)現(xiàn)大規(guī)模爆發(fā)，但儲(chǔ)能電池具有環(huán)境污染 低、能量密度大、工作溫度范圍寬、可快速充放電、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，在近些年得到廣泛 應(yīng)用，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?。軟包電池正逐漸向高倍率應(yīng)用的方向發(fā)展，可更好地滿足 儲(chǔ)能電池的要求，在儲(chǔ)能領(lǐng)域擁有巨大的市場(chǎng)空間。2017年10月，發(fā)改委等五部委聯(lián)合 發(fā)布關(guān)于促進(jìn)我國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，鼓勵(lì)積極發(fā)展儲(chǔ)能電池，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能 電池向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，在政策支持下，未來(lái)儲(chǔ)能電池將保持較高增速，不斷拉動(dòng)相關(guān)鋁塑 膜需求上升。

39、基于3c軟包電池穩(wěn)定增長(zhǎng)、新能源汽車(chē)動(dòng)力軟包電池市場(chǎng)前景廣闊以及儲(chǔ)能軟包電池 良好的增長(zhǎng)潛力，鋁塑膜下游市場(chǎng)整體需求強(qiáng)勁2各對(duì)中游鋁塑膜行業(yè)起到明顯的促進(jìn)作用。4中國(guó)鋁塑膜行業(yè)制約因素分析4.1原材料高度依賴進(jìn)口鋁塑膜生產(chǎn)所需的原材料主要是壓延鋁箔、cpp、尼龍和膠黏劑，中國(guó)原材料供應(yīng)商由 于缺乏技術(shù)積累，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品質(zhì)量和性能較進(jìn)口產(chǎn)品存在一定差距，只能應(yīng)用于中低 端鋁塑膜，而高端鋁塑膜所需原材料全部依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)原材料生產(chǎn)技術(shù)較國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平存在一定差距。以鋁塑膜原材料成本占比前兩 名的壓延鋁箔和cpp為例，國(guó)內(nèi)鋁箔表面處理采取水洗除油和"銘解"鈍化處理,水處理

40、后產(chǎn)生的氫原子容易與鋁箔表面形成反應(yīng),導(dǎo)致鋁箔表面發(fā)生脆化，即產(chǎn)生氫脆現(xiàn)象， 嚴(yán)重影響了壓延鋁箔的耐折度，而日本壓延鋁箔耐折次數(shù)可以達(dá)到萬(wàn)次以上，但國(guó)產(chǎn)壓延鋁 箔的耐折次數(shù)只能達(dá)到3,000-5,000次，始終達(dá)不到日本水準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)cpp膜在生產(chǎn)工藝上 主要采用淋膜機(jī)淋涂工藝,在與壓延鋁箔便面復(fù)合時(shí)，容易產(chǎn)生卷曲和層狀結(jié)晶。由于國(guó)內(nèi) 原材料生產(chǎn)還達(dá)不到較高標(biāo)準(zhǔn),不能滿足部分鋁塑膜廠商對(duì)原材料的需求,所以部分中低端 鋁塑膜和全部高端鋁塑膜所需原材料都依賴進(jìn)口,是制約鋁塑膜行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。由于原材料高度依賴進(jìn)口，鋁塑膜廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于被動(dòng)地位。中國(guó)鋁塑膜行業(yè)還處 于初步發(fā)展時(shí)期，沒(méi)有形成較規(guī)范

41、的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，部分企業(yè)暫時(shí)處于試產(chǎn)試銷(xiāo)階段，國(guó)內(nèi) 企業(yè)通常與下游電池制造商簽訂合作協(xié)議來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，而鋁塑膜的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況較大 程度受制于上游原材料供應(yīng)商：(1) 若原材料供應(yīng)商發(fā)生產(chǎn)量不足、經(jīng)營(yíng)狀況惡化等情況，中國(guó)鋁塑膜企業(yè)可能在短 時(shí)間內(nèi)無(wú)法及時(shí)獲取充足的原材料供應(yīng)，產(chǎn)品出貨量將會(huì)受到影響，進(jìn)而影響對(duì)下游電池廠 商鋁塑膜的供應(yīng)，拉長(zhǎng)供應(yīng)周期，不利于產(chǎn)品的推廣和市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。(2 )若與原材料供應(yīng)商出現(xiàn)合作中斷的情況，鋁塑膜廠商需要重新尋找原材料供應(yīng)商,會(huì)消耗時(shí)間、金錢(qián)和精力造成原材料成本的增加，從而削弱鋁塑膜廠商的盈利能力。4.2核心技術(shù)積累不足中國(guó)鋁塑膜行業(yè)起步晚于日本、韓國(guó)等發(fā)

42、達(dá)國(guó)家，2015年起國(guó)內(nèi)鋁塑膜產(chǎn)品才開(kāi)始陸 續(xù)投產(chǎn)，發(fā)展歷史較短。在原材料處理技術(shù)、膠黏劑配方技術(shù)和設(shè)備工藝方面存在較大差距。 雖然中國(guó)鋁塑膜企業(yè)通過(guò)不斷進(jìn)行自主研發(fā)新工藝，生產(chǎn)的鋁塑膜產(chǎn)品獲得了國(guó)內(nèi)下游電池 廠商的認(rèn)可，但國(guó)產(chǎn)鋁塑膜主要應(yīng)用于中低端軟包電池市場(chǎng)，高端鋁塑膜仍然依賴進(jìn)口。在原材料處理工藝上，國(guó)內(nèi)技術(shù)存在一些問(wèn)題。例如：(1) 國(guó)內(nèi)企業(yè)在對(duì)壓延鋁箔進(jìn)行處理時(shí),由于鋁錠精度不達(dá)標(biāo)，會(huì)出現(xiàn)許多氣泡，壓 成鋁箔后容易產(chǎn)生孔隙,因此達(dá)不到高端鋁塑膜的技術(shù)要求。(2) 壓延鋁箔在進(jìn)行水洗除油時(shí)，由于水的表面張力，無(wú)法將鋁箔微孔中的油污洗干 凈，導(dǎo)致后續(xù)工藝存在阻礙。(3) cpp層與壓延鋁

43、箔粘貼不牢,容易出現(xiàn)褶皺，導(dǎo)致產(chǎn)品不良率較高等,這些技術(shù) 上的缺陷都會(huì)使國(guó)內(nèi)鋁塑膜的耐電解性、沖深等關(guān)鍵性能落后于國(guó)外知名企業(yè)。在膠黏劑配方上，國(guó)內(nèi)企業(yè)也同國(guó)外知名企業(yè)存在一些差距。膠黏劑配方是每家公司的 技術(shù)核心，獲得膠黏劑原材料后要根據(jù)下游軟包電池的特性、生產(chǎn)設(shè)備的性能等做特殊的配 方處理工作，由于缺乏技術(shù)積累，國(guó)內(nèi)膠黏劑配方技術(shù)落后容易導(dǎo)致鋁塑膜產(chǎn)品出現(xiàn)易分層 剝離的問(wèn)題。在設(shè)備工藝方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)成熟度較低。鋁塑膜生產(chǎn)設(shè)備是非標(biāo)設(shè)備,廠商在生產(chǎn)產(chǎn)品 之前，會(huì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的參數(shù)性能進(jìn)行有針對(duì)性的改造,如有些原材料需要進(jìn)行壓合處理，為 避免在壓合階段出現(xiàn)原材料中間塌陷的問(wèn)題，就需要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)

44、行調(diào)整，國(guó)內(nèi)鋁塑膜企業(yè) 工藝成熟性較低，在核心設(shè)備上受制于人。中國(guó)鋁塑膜企業(yè)在核心技術(shù)上的積累不夠，不能保障產(chǎn)品安全使用的壽命，下游動(dòng)力電 池廠商為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，通常要求鋁塑膜產(chǎn)品具有三到五年的安全使用認(rèn)證期，國(guó)產(chǎn)鋁 塑膜還不能滿足這個(gè)要求。整體而言，中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)被日本、韓國(guó)企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率約為10%, 進(jìn)口鋁塑膜價(jià)格持續(xù)居高不下，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜企業(yè)在核心技術(shù)上的缺失將限制行業(yè)的發(fā)展速 度，中國(guó)鋁塑膜全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)。5中國(guó)鋁塑膜行業(yè)政策及監(jiān)管分析5.1中國(guó)鋁塑膜行業(yè)支持政策分析近幾年，中國(guó)政府頒布了一系列政策鼓勵(lì)支持動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展（見(jiàn)圖5-1）,為動(dòng) 力電池行業(yè)提供

45、了方向指導(dǎo)和動(dòng)力支持。鋁塑膜作為軟包動(dòng)力電池封裝的關(guān)鍵材料，受到政 策支持的影響較為明顯。2016年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布十三五"國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出到2020 年，力爭(zhēng)使若干新材料品種進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率達(dá)到70%以上，初步實(shí) 現(xiàn)從材料大國(guó)向材料強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，只有鋁塑膜還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn) 化，進(jìn)口依賴度較高，若能夠盡快實(shí)現(xiàn)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化,中國(guó)將實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈全布局， 該發(fā)展規(guī)劃的頒布，可起到推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的作用，為鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展提供動(dòng) 力支持。2017年2月，中國(guó)工信部等四部委發(fā)布促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案， 到2020

46、年，新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過(guò)300wh/kg ,系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260 wh/kg ,到2025年，新體系動(dòng)力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500wh/kgo 2017年4月，中國(guó)工信部等三部委發(fā)布汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，提出到2020年新能 源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到200萬(wàn)輛,動(dòng)力電池單體比能量要求達(dá)到300wh/kg ,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn) 350wh/kg ,系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260wh/kge目前中國(guó)商用動(dòng)力電池單體比能量一般為 160-180wh/kg，系統(tǒng)比能量一般為90-130wh/kg，還沒(méi)有達(dá)到政策要求，而使用軟包電 池可以使系統(tǒng)能量密度提升5%-15% ,中國(guó)政府對(duì)動(dòng)力電池高能

47、量高密度的要求能夠促進(jìn) 軟包動(dòng)力電池滲透率的不斷提升，進(jìn)而促進(jìn)鋁塑膜行業(yè)的快速發(fā)展。2019年3月，財(cái)政部 等四部委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知，將新能源乘用 車(chē)的系統(tǒng)能量密度與續(xù)航里程作為國(guó)家補(bǔ)貼政策的重要考核指標(biāo)，規(guī)定純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125wh/kg , 125 （含）-140wh/kg的車(chē)型按0.8倍補(bǔ)貼,140 （含）-160wh/kg的車(chē)型按0.9倍補(bǔ)貼，160wh/kg及以上的車(chē)型按1倍補(bǔ)貼。該補(bǔ) 貼政策的實(shí)施對(duì)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的性能提出了更高的要求，軟包動(dòng)力電池符合動(dòng)力電池高能量高密度的發(fā)展趨勢(shì)，將提高軟包動(dòng)力電池的需求，進(jìn)

48、而推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)的快速發(fā)展。圖51中國(guó)鋁塑膜行業(yè)支持政策，2016-2019年關(guān)于進(jìn)一步完善新能源 i氣車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政 策的通知2019-03財(cái)政部bk和信息化部科技部 國(guó)家發(fā)展改革委將新能源乘用車(chē)的系統(tǒng)能量密度與續(xù)航里程作為國(guó)家補(bǔ)貼政策的重要考 核指標(biāo)，規(guī)定純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能童密度不低于 125wh/kgf 125 （含）-140wh/kg的車(chē)型按0.8倍補(bǔ)貼，140 （含） 160wh/kg的車(chē)型按0.9倍補(bǔ)貼.160wh/kg及以上的車(chē)型按1倍補(bǔ)貼，氣車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī) 劃2017-04工4k和信息化部 國(guó)家發(fā)展改革委 科技部2020年新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到200萬(wàn)輛，

49、動(dòng)力電池單體比能量要求達(dá) 到300wh/kg,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)350wh/kg,系統(tǒng)比能量力爭(zhēng)達(dá)到260wh/kg促進(jìn)i氣車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè) 發(fā)展行動(dòng)方案2017-02bk和信息化部 國(guó)家發(fā)展改革委 科學(xué)技術(shù)部 財(cái)政部到2020年，新型鋰離子動(dòng)力電池單體比能量超過(guò)300wh/kg,系統(tǒng)比 能量力爭(zhēng)達(dá)到260wh/kg,到2025年，新體系動(dòng)力電池技術(shù)取得突破 性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500wh/kg< “十三五"國(guó)家戰(zhàn)略性 新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016-12國(guó)務(wù)院到2020年，力爭(zhēng)使若干新材料品種進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自 給率達(dá)到70%以上，初步實(shí)現(xiàn)從材料大國(guó)向材料強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變政策名稱頒

50、布日期頒布主體主要內(nèi)容及影響5.2中國(guó)鋁塑膜行業(yè)監(jiān)管政策分析由于缺乏鋁塑膜行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),各電池生產(chǎn)企業(yè)、鋁塑膜生產(chǎn)廠家的技 術(shù)性能要求和測(cè)試方法差異較大，產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊，同時(shí)缺乏權(quán)威的相關(guān)測(cè)試機(jī)構(gòu),從 而嚴(yán)重阻礙了行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。2018年12月，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)頒布了中 國(guó)第一部鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)于2019年1月1日開(kāi)始實(shí)施,規(guī) 定了鋰離子電池用鋁塑膜的術(shù)語(yǔ)和定義、分類(lèi)、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、包 裝、運(yùn)輸和貯存。該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施有助于加強(qiáng)鋁塑膜行業(yè)的管理，營(yíng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，推動(dòng)鋁塑膜行業(yè)健康有序發(fā)展（見(jiàn)圖5-2 x圖52中國(guó)鋁塑膜行業(yè)監(jiān)

51、管政策，2018年政策名稱頒布日期頒布主體主要內(nèi)容及影響鋰離子電池用鋁塑 1?中國(guó)化學(xué)與物理 規(guī)定了鋰離子電池用鋁塑膜的術(shù)語(yǔ)和定義、分類(lèi)、要求、試驗(yàn)方復(fù)合膜團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)皿15£電源行業(yè)協(xié)會(huì)法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存.來(lái)源：頭豹研究院編輯整理6中國(guó)鋁塑膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析6.1國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快中國(guó)軟包電池廠商使用的鋁塑膜大部分依賴進(jìn)口，進(jìn)口鋁塑膜成本高，給下游電池廠商 造成了一定的壓力，同時(shí)不利于國(guó)內(nèi)鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)鋁塑膜在質(zhì)量和性能上與國(guó)外 高端產(chǎn)品存在一定差距，主要供應(yīng)中低端3c消費(fèi)電子領(lǐng)域,還不能滿足高端市場(chǎng)的要求。隨著中國(guó)鋁塑膜持續(xù)放量、技術(shù)工藝和設(shè)備不斷完善，鋁塑膜

52、在一致性和耐電解性等關(guān)鍵性能上都有了一定的提升，國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程將逐漸加快。壬1=1對(duì)比進(jìn)口鋁塑膜，國(guó)產(chǎn)鋁塑膜有以下優(yōu)勢(shì):(1)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)鋁塑膜在價(jià)格上較進(jìn)口鋁塑膜低20%-30% ,下游電池廠商進(jìn)口 依賴程度高，議價(jià)能力弱，對(duì)鋁塑膜價(jià)格敏感。此外，進(jìn)口鋁塑膜年度降價(jià)幅度為2%-3% , 國(guó)產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品年度降價(jià)幅度為7%-9% ,進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格居高不下,在同等情況下,國(guó)內(nèi)電 池廠商更傾向于選擇國(guó)產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品。(2 )服務(wù)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)鋁塑膜企業(yè)在向下游電池廠商供貨時(shí),可保障配送及時(shí)、貨源充 足，能夠提供完善的售后服務(wù)，在不良率的處理上面會(huì)更加迅速和完善，技術(shù)服務(wù)更全面、 便捷。(3)銷(xiāo)售策略靈活。

53、國(guó)內(nèi)鋁塑膜企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓渠道更加直接，銷(xiāo)售策略更靈活、交易 方式更方便。國(guó)內(nèi)鋁塑膜產(chǎn)品具有較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)逐漸打開(kāi)了 3c消費(fèi)軟包電池的市場(chǎng)。國(guó) 產(chǎn)中低端鋁塑膜在質(zhì)量和性能上能夠達(dá)到下游廠商的標(biāo)準(zhǔn)，軟包電池領(lǐng)軍企業(yè)atl、珠光宇 等公司已經(jīng)開(kāi)始批量應(yīng)用國(guó)產(chǎn)3c消費(fèi)電子類(lèi)鋁塑膜，同時(shí)國(guó)內(nèi)一些電池企業(yè)也開(kāi)始對(duì)國(guó)產(chǎn) 鋁塑膜進(jìn)行測(cè)試和調(diào)試，若能通過(guò)驗(yàn)證，則會(huì)大力提高國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的出貨量。隨著技術(shù)進(jìn)步 和國(guó)內(nèi)企業(yè)布局的加速，中國(guó)鋁塑膜行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率將逐漸提高。6.2 需求重心由3c向動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)移在鋁塑膜的下游應(yīng)用領(lǐng)域中,3c消費(fèi)電子市場(chǎng)日漸成熟、增速放緩,而動(dòng)力電池市場(chǎng) 隨著新能源行業(yè)的逐漸火爆,需求逐

54、漸增加，軟包電池安全性能好、循環(huán)壽命長(zhǎng),更適合動(dòng) 力電池主流的發(fā)展方向，可廣泛地應(yīng)用在動(dòng)力領(lǐng)域，未來(lái)鋁塑膜的需求重心將由3c消費(fèi)電 子市場(chǎng)向動(dòng)力市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。隨著國(guó)家新能源、新材料戰(zhàn)略的實(shí)施，政府先后出臺(tái)了一系列的政策推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均超125萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 60%。2018全年中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)總量為56.9gwh ,同比增56.9% ,動(dòng)力電 池在中國(guó)新能源汽車(chē)裝機(jī)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。對(duì)比傳統(tǒng)啟動(dòng)電池，動(dòng)力電池在續(xù)航、容量、放 電方面的性能更強(qiáng)，因此大部分動(dòng)力電池已代替?zhèn)鹘y(tǒng)啟動(dòng)電池成為新能源汽車(chē)的動(dòng)力裝置。 2016年動(dòng)力電池市

55、場(chǎng)占比達(dá)到52.64% ,超過(guò)3c消費(fèi)電子市場(chǎng)成為最大的需求端。由于 軟包電池具有重量輕、性能好等優(yōu)點(diǎn),在下游動(dòng)力領(lǐng)域的滲透率不斷增加，已經(jīng)從2016年 的7%提升至2018年的12%。未來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)動(dòng)力電池的品質(zhì)要求 和數(shù)量需求會(huì)進(jìn)一步提高，受此影響，鋁塑膜在動(dòng)力電池中的應(yīng)用占比還將進(jìn)一步增加。6.3進(jìn)軍高端產(chǎn)品隨著鋁塑膜需求的日益增加，國(guó)內(nèi)企業(yè)也加快了布局鋁塑膜行業(yè)的步伐，在實(shí)現(xiàn)了中低 端鋁塑膜產(chǎn)品批量供貨之后，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始發(fā)力進(jìn)軍高端鋁塑膜領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)鋁塑膜存在性價(jià) 比優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)品性能和質(zhì)量離國(guó)外高端鋁塑膜還存在一些差距，不能滿足下游高端電池領(lǐng)域 的要求。隨著下游動(dòng)力電

56、池的不斷發(fā)展，對(duì)高端鋁塑膜的需求將逐漸增加，高端鋁塑膜全部依賴進(jìn)口既不利于國(guó)內(nèi)鋁塑膜廠商自身的發(fā)展,也在一定程度上阻礙了鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的進(jìn) 程。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)研發(fā)、收購(gòu)?fù)馄?、引進(jìn)生產(chǎn)線等措施，不斷對(duì)工藝技術(shù)以及 生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完善更新，其產(chǎn)品質(zhì)量和性能有了進(jìn)一步的提升。國(guó)內(nèi)已有部分企業(yè)逐漸布局 高端動(dòng)力電池用鋁塑膜，并開(kāi)始送樣檢測(cè)，國(guó)內(nèi)電池廠商也已經(jīng)開(kāi)始對(duì)國(guó)內(nèi)高端鋁塑膜產(chǎn)品 進(jìn)行測(cè)試等工作。如：(1)新綸科技通過(guò)收購(gòu)日本t&t的鋁塑膜工廠和專(zhuān)利技術(shù)，迅速進(jìn)軍高端鋁塑膜市 場(chǎng)，成功將動(dòng)力軟包鋁塑膜產(chǎn)品應(yīng)用于國(guó)內(nèi)下游動(dòng)力電池領(lǐng)域，已經(jīng)成為氟能、卡耐、微宏 動(dòng)力、捷威、多氟多等動(dòng)力電池

57、廠商的主要供應(yīng)商。(2 )紫江企業(yè)自開(kāi)始布局鋁塑膜產(chǎn)品開(kāi)始，就定位高端動(dòng)力軟包鋁塑膜，在動(dòng)力領(lǐng)域, 產(chǎn)品主要應(yīng)用于物流車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)。(3 )道明光學(xué)在打開(kāi)3c消費(fèi)類(lèi)鋁塑膜市場(chǎng)后，開(kāi)始布局動(dòng)力軟包鋁塑膜領(lǐng)域，2017 年起不斷向動(dòng)力電池廠家送樣，目前正在處于產(chǎn)品檢測(cè)階段。由于動(dòng)力電池企業(yè)在選擇國(guó)產(chǎn)鋁塑膜替代產(chǎn)品時(shí)更為謹(jǐn)慎，測(cè)試器和試用期較長(zhǎng)，如果 國(guó)產(chǎn)高端鋁塑膜產(chǎn)品通過(guò)認(rèn)證并開(kāi)始供貨，則國(guó)產(chǎn)鋁塑膜行業(yè)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。在新綸科技、 紫江企業(yè)、道明光學(xué)等一批具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的企業(yè)共同帶領(lǐng)下,隨著技術(shù)水平的進(jìn)一步提高， 國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端鋁塑膜市場(chǎng)的占有率將進(jìn)一步提升。7.1中國(guó)鋁塑膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析中國(guó)鋁塑膜行業(yè)起步較晚，還沒(méi)有形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局,市場(chǎng)基本被日本企業(yè)所壟斷。 在中國(guó)鋁塑膜市場(chǎng)上，日本dnp和日本昭和電工占?jí)艛嗟匚?，處于第一梯?duì),市場(chǎng)份額占 比為70% ,新綸科技于2016年收購(gòu)日本t&t鋁塑膜