同仁堂戰(zhàn)略分析報告

1、1.公司介紹1.1.背景簡介北京同仁堂是中藥行業(yè)著名的老字號，創(chuàng)建于清康熙八年（1669年），自雍正元年（1723年）正式供奉清皇宮御藥房用藥，歷經(jīng)八代皇帝，長達(dá)188年。歷代同仁堂人恪守“炮制雖繁必不敢省人工 品味雖貴必不敢減物力”的傳統(tǒng)古訓(xùn)，樹立“修合無人見 存心有天知”的自律意識，確保了同仁堂金字招牌的長盛不衰。其產(chǎn)品以“配方獨(dú)特、選料上乘、工藝精湛、療效顯著”而享譽(yù)海內(nèi)外，產(chǎn)品行銷40多個國家和地區(qū)。目前，同仁堂已經(jīng)形成了在集團(tuán)整體框架下發(fā)展現(xiàn)代制藥業(yè)、零售商業(yè)和醫(yī)療服務(wù)三大板塊，配套形成十大公司、二大基地、二個院、二個中心的“1032”工程，其中擁有境內(nèi)、境外兩家上市公司，零售門店8

2、00余家，海外合資公司（門店）28家，遍布15個國家和地區(qū)。 "同仁堂"商標(biāo)的設(shè)計意圖：在有著悠久歷史文化的中國，龍是至高無上的象征，北京同仁堂數(shù)百年的制藥精華與特色是：處方獨(dú)特，選料上乘，工藝精湛，療效顯著，因而在國內(nèi)外醫(yī)藥市場上享有盛名。本商標(biāo)采用兩條飛龍，代表著源遠(yuǎn)流長的中國醫(yī)藥文化歷史，“同仁堂”作為主要圖案是藥品質(zhì)量的象征；整個商標(biāo)圖案標(biāo)志著北京同仁堂是國之瑰寶，在繼承傳統(tǒng)制藥特色的基礎(chǔ)上,采用現(xiàn)代的科學(xué)技術(shù),研制開發(fā)更多的新藥造福人民。1.2.公司歷史一六六九年（清康熙八年）樂顯揚(yáng)創(chuàng)辦同仁堂藥室。 一七零六年樂鳳鳴在宮廷秘方、民間驗(yàn)方、祖?zhèn)髋浞交A(chǔ)上總結(jié)前人制藥

3、經(jīng)驗(yàn)，完成了樂氏世代祖?zhèn)魍枭⒏嗟は铝吓浞揭粫?，該書序言明確提出炮制雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力的訓(xùn)條，成為歷代同仁堂人的制藥原則。 一七二三年（清雍正元年）由皇帝欽定同仁堂供奉清宮御藥房用藥，獨(dú)辦官藥，歷經(jīng)八代皇帝，188年之久。 一九五四年同仁堂率先實(shí)行了公私合營。 一九五七年同仁堂中藥提煉廠正式成立，開創(chuàng)中藥西制的先河。 一九八九年國家工商行政管理局商標(biāo)局認(rèn)定“同仁堂”為馳名商標(biāo)，受到國家特別保護(hù)，“同仁堂”商標(biāo)還是中國第一個申請馬德里國際注冊的商標(biāo)，大陸第一個在臺灣申請注冊的商標(biāo)。 一九九一年同仁堂制藥廠晉升為國家一級企業(yè)。 一九九七年國務(wù)院確定120家大型企業(yè)集團(tuán)為現(xiàn)代化企業(yè)

4、制度試點(diǎn)單位同仁堂作為全國唯一一家中醫(yī)藥企業(yè)名列其中。 一九九七年由集團(tuán)公司六家績優(yōu)企業(yè)組建成立北京同仁堂股份有限公司。同年七月，同仁堂股票在上證所上市，這標(biāo)志著同仁堂在現(xiàn)代化企業(yè)制度的進(jìn)程中邁出重要步伐。 二零零零年十月 在香港成立了同仁堂和記（香港）藥業(yè)發(fā)展有限公司，為同仁堂產(chǎn)品進(jìn)入國際主流市場邁出了關(guān)鍵一步。 二零零二年 同仁堂集團(tuán)啟動“1032”工程。 二零零八年 十二月 北京同仁堂中醫(yī)醫(yī)院試營業(yè)。 1.3.公司愿景翻開同仁堂的歷史，濃郁的文化氣息撲面而來，豐富的文化內(nèi)涵悠遠(yuǎn)凝重。儒家文化“以義為上”的深刻內(nèi)涵早已融入到同仁堂三百多年的行醫(yī)制藥之中。背負(fù)著“弘揚(yáng)中華醫(yī)藥文化，領(lǐng)導(dǎo)綠色醫(yī)

5、藥潮流，提高人類生命與生活質(zhì)量”的使命，同仁堂形成了獨(dú)特的品牌“同仁堂文化”。同仁堂三百余年的歷史就是謀求信義的歷史，同仁堂的金字招牌就是由“信義”二字凝結(jié)。以“德、誠、信”為核心的職業(yè)道德；以古訓(xùn)堂訓(xùn)為基本內(nèi)涵的經(jīng)營理念；以創(chuàng)新發(fā)展為基礎(chǔ)的時代精神； “以義為上，義利共生”的經(jīng)營哲學(xué)；“同心同德、仁術(shù)仁風(fēng)”的管理信念；“同修仁德，濟(jì)世養(yǎng)生”的企業(yè)精神，以及“四個善待”、“四條標(biāo)準(zhǔn)”等構(gòu)成了同仁堂傳統(tǒng)而現(xiàn)代的企業(yè)文化。時代在發(fā)展，社會在進(jìn)步。在今后長期的實(shí)踐中，他們將繼續(xù)以弘揚(yáng)同仁堂的優(yōu)秀文化為己任，以同仁堂文化為魂，向著打造“國際化、現(xiàn)代化的北京同仁堂”愿景邁進(jìn)。1.4.戰(zhàn)略使命完成公司自定

6、的“1032”工程即配套形成十大公司，在集團(tuán)整體框架下發(fā)展現(xiàn)代制藥業(yè)、零售商業(yè)和醫(yī)療服務(wù)三大板塊、建設(shè)二大基地、二個院、二個中心。使同仁堂完全實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品經(jīng)營到資本經(jīng)營、從管理企業(yè)到經(jīng)營資產(chǎn)的轉(zhuǎn)變，成為跨地區(qū)、跨國界、跨所有制，開放經(jīng)營、自主創(chuàng)新的現(xiàn)代中醫(yī)藥集團(tuán)。1.5.主要目標(biāo)總體目標(biāo)：成為國內(nèi)中成藥行業(yè)龍頭老大，300多種成藥在國內(nèi)非同仁堂藥店店面內(nèi)普及，市場產(chǎn)品占有率最高。在海外市場，同仁堂開門店遍布全球。銷售增長率：以每以年10%-15%遞增利潤目標(biāo)：每年銷售利潤達(dá)13個億以上。產(chǎn)品市場占有率為行業(yè)內(nèi)全國第一。企業(yè)目標(biāo)：以高科技含量，高文化附加值，高市場占有率的綠色醫(yī)藥名牌產(chǎn)品為支柱，具

7、有強(qiáng)大國際競爭力的大型醫(yī)藥產(chǎn)品集團(tuán)。簡稱"三高一強(qiáng)"。企業(yè)使命： 弘揚(yáng)中華醫(yī)藥文化，領(lǐng)導(dǎo)"綠色醫(yī)藥"潮流，提高人類生命與生活質(zhì)量。2.宏觀環(huán)境分析2.1.政治法律環(huán)境 2008 年，我國醫(yī)藥管理相關(guān)部門遵循精簡、統(tǒng)一、高效的改革原則，落實(shí)國務(wù)院決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的要求，對相關(guān)部門的主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制進(jìn)行了調(diào)整。醫(yī)藥管理部門職責(zé)的調(diào)整標(biāo)志著我國衛(wèi)生事業(yè)邁上了新的臺階。 值得注意的是，衛(wèi)生部新設(shè)立的“醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管司”主要是為了在新醫(yī)改方案制定過程中，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)和管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更有效的探討，除此之外，還體現(xiàn)了衛(wèi)生部在醫(yī)

8、院管理方面決策和監(jiān)督權(quán)分立的理念。另外，衛(wèi)生部還就藥監(jiān)局劃轉(zhuǎn)過來的基本藥物制定工作新設(shè)立了“藥物政策和基本藥物制度司”（下稱“基本藥物司”），其目的主要有兩點(diǎn)：第一，對于醫(yī)療體制改革來說，組建“基本藥物司”有利于國家基本藥物制度的落地，對推動新醫(yī)改方案的出臺產(chǎn)生至關(guān)重要的作用。 第二，對于醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)來說，“基本藥物司”的管理內(nèi)容涉及基本藥物的生產(chǎn)、流通、配送和使用的全方位流程，將基本藥物的管理上升到制度化水平，這對于醫(yī)藥企業(yè)的生存發(fā)展以及構(gòu)建合理有序的醫(yī)藥市場有著深遠(yuǎn)而重大的意義。由于基本藥物要滿足臨床80%以上的藥品需求，市場需求非常大，但由于制度性的安排，要通過招標(biāo)定點(diǎn)生產(chǎn)。對于絕大多數(shù)

9、醫(yī)藥企業(yè)而言，自己的產(chǎn)品能否進(jìn)入到國家基本藥物目錄并成為定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)事關(guān)其生存空間。另外，國家基本藥物的采購價格雖然較低，但由于銷量上會有一個非常大的突破。2.2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境是指影響企業(yè)活動的各種經(jīng)濟(jì)因素，包括國民收入、居民家庭的平均收入及支出情況等。改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)總體上保持了快速增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值和國民收入以較高的幅度持續(xù)增長，GDP平均增長率保持在8左右。近年來，中國人民生活水平顯著提高，全國恩格爾系數(shù)也是呈現(xiàn)平穩(wěn)下降的趨勢，醫(yī)藥消費(fèi)支出所占比例相應(yīng)增加。據(jù)測算，人均生活水平每提高1個百分點(diǎn)，藥品消費(fèi)水平將增加1.37個百分點(diǎn)。中國年人均藥品消費(fèi)水平由1993年約50元增長到

10、2010年近300元，每年以16的幅度加速增長。另外，中國人口基數(shù)龐大，人均藥品消費(fèi)僅為13本的1.6，為美國的2.3。國外最新研究分析報告認(rèn)為：未來23年內(nèi)，中國的人均藥品消費(fèi)水平將達(dá)到美國的20，也就是說中國醫(yī)藥商品凈銷售額將達(dá)到3500億元，市場前景十分廣闊。2.3.社會文化環(huán)境社會和文化環(huán)境包括一個國家或地區(qū)的人口數(shù)量及其增長趨勢，居民受教育的程度和文化水平，以及風(fēng)俗習(xí)慣、審美觀點(diǎn)和價值觀念等。中國自改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的進(jìn)步，人民群眾越來越重視自身健康，重視生活質(zhì)量的提高。分析當(dāng)前的社會環(huán)境，主要有以下幾方面對中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響：人口數(shù)量。中國是人口眾多的發(fā)展中國家，

11、近l0年中國人口持續(xù)增長。據(jù)預(yù)測，今后20年左右，全國總?cè)丝谌砸悦磕陜粼?000萬左右的速度持續(xù)增長，考慮一些復(fù)雜多變因素，按總和生育率2.0計算，2l世紀(jì)中葉的2043年，人口將達(dá)到15.57億。這就是說，全國總?cè)丝谶€要增加近3億，在接近16億之后方能實(shí)現(xiàn)零增長。人口結(jié)構(gòu)情況。當(dāng)人口數(shù)量一定時，人口結(jié)構(gòu)不同，用藥水平也不同。也就是說，在同樣的人口數(shù)量下，老年人占的比例愈高，醫(yī)藥市場容量一般愈大。中國已步人老齡化國家的行列，據(jù)測算，未來老年人口將以每年3左右的幅度增長，2025年將增加到2.66億，占總?cè)丝诘?6.44；到2050年將超過5億，占總?cè)丝诘?9并達(dá)到頂峰。老年人比例的持續(xù)增長將帶

12、動中國藥品消費(fèi)量的增加。人口城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)。眾所周知，中國也是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)村人口占全國人口的大多數(shù)，但中國農(nóng)民人均收入較低，與城市人口相比，保健意識不強(qiáng)，因而藥品消費(fèi)量較少。在全國總?cè)丝跀?shù)量一定的情況下，城鄉(xiāng)人口比例不同，醫(yī)藥市場容量會有很大的差別。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人口流動加速和小城鎮(zhèn)的興起，大量的農(nóng)村人口將轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘腥丝?。因此醫(yī)藥市場容量還會進(jìn)一步加大。疾病結(jié)構(gòu)變化分析。隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速增長和人民生活水平的顯著提高，城鄉(xiāng)差異逐漸縮小，高脂肪、高蛋白食品攝入增加，加上吸煙以及生活節(jié)奏加快等原因，致使中國城鄉(xiāng)居民慢性病發(fā)病率快速上升，這種局勢將會帶動中國藥品消費(fèi)量的增加。 2.4.技術(shù)環(huán)境科學(xué)技

13、術(shù)作為營銷總體環(huán)境的一部分，不僅影響企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境，而且與其它環(huán)境因素相互依存，直接影響經(jīng)濟(jì)環(huán)境和社會環(huán)境。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是一個高新科技含量高、投入高、風(fēng)險大、收益高的產(chǎn)業(yè)。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)主要體現(xiàn)在新藥、新劑型、新的給藥方法的開發(fā)上。新藥的研究與開發(fā)，需要綜合利用各項(xiàng)科學(xué)和高新技術(shù)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、病種的變化、生態(tài)環(huán)境的改變以及市場的作用力，使得新藥的生命周期越來越短，升級換代的頻率越來越快。特別是計算機(jī)技術(shù)、生物技術(shù)、人類基因圖譜的解密和克隆技術(shù)等技術(shù)的發(fā)展以及分子生物學(xué)、藥物化學(xué)、免疫學(xué)、遺傳學(xué)等學(xué)科的發(fā)展與相互滲透，為新藥的快速研發(fā)提供了技術(shù)保障。但是不能否認(rèn)，與國外大型制藥公司相比，中國醫(yī)藥

14、企業(yè)的規(guī)模一般比較小，新藥開發(fā)能力弱，新藥數(shù)量少，科技含量低。多年來，中國醫(yī)藥企業(yè)的新藥創(chuàng)制能力一直比較薄弱：從西藥來看，有97是仿制國外品種；從中藥來看，由于缺少現(xiàn)代醫(yī)藥理論和技術(shù)的支持，開發(fā)的中成藥品，往往因質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不一很難進(jìn)入國際市場；從醫(yī)療器械看，大多數(shù)產(chǎn)品仍處于中、低檔水平，缺乏自行研制的高、精、尖醫(yī)療診斷和治療設(shè)備。在科技部的大力推動下，“九五”期間，國家“1035 工程”項(xiàng)目共投入1.8 億元，帶動地方、企業(yè)投入近6 億元，獲得1 個一類新藥證書，建立了三類23 個單元技術(shù)平臺。特別是“十五”期間，國家重大科技專項(xiàng)“創(chuàng)新藥物新藥與中藥現(xiàn)代化研究”共投入8.5 億元，帶動地方、企業(yè)

15、投入26 億元，獲得15 個一類新藥證書，建立了8 類61個單元技術(shù)平臺。在“九五”、“十五”期間發(fā)展迅速，成果顯著，為進(jìn)行醫(yī)藥體系創(chuàng)新積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。特別是30 年來的改革開放，打下了堅強(qiáng)、厚實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，為新藥研發(fā)的經(jīng)費(fèi)提供了堅實(shí)的支撐。此外，我國還具備了一些比較具體的條件開展這次重大專項(xiàng)。 2.5.科技進(jìn)步與創(chuàng)新目前，舉全國之力的“重大新藥創(chuàng)制”科技專項(xiàng)正在為國內(nèi)新藥創(chuàng)制產(chǎn)業(yè)提供新的機(jī)遇?！爸卮笮滤巹?chuàng)制”作為國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020）確定的16 個重大科技專項(xiàng)之一，由科技部、發(fā)展改革委、財政部、衛(wèi)生部等11 個部門組成領(lǐng)導(dǎo)小組。目前已安排經(jīng)費(fèi)53 億元用于創(chuàng)新

16、藥物研究開發(fā)、藥物大品種技術(shù)改造、創(chuàng)新藥物研究開發(fā)技術(shù)平臺建設(shè)和新藥研究開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究。首批確定的121 項(xiàng)課題已啟動實(shí)施，共安排經(jīng)費(fèi)10 億元。而其最終目標(biāo)是研制一批安全、有效、方便、價廉的醫(yī)藥產(chǎn)品，為我國人民健康提供有力保障；研發(fā)一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場競爭力的創(chuàng)新藥物；建立一批具有先進(jìn)水平的技術(shù)平臺，形成支撐我國藥業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展的新藥創(chuàng)新能力與技術(shù)體系。 3.產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析3.1 同仁堂隸屬產(chǎn)業(yè)及特征3.1.1 同仁堂隸屬產(chǎn)業(yè)北京同仁堂由以現(xiàn)代制藥業(yè)為主、零售商業(yè)和醫(yī)療服務(wù)為輔，隸屬產(chǎn)業(yè)為醫(yī)藥制造業(yè)，（國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類GB/T4 754-2002 C類C27）。醫(yī)藥行業(yè)不但與人們的生命

17、健康息息相關(guān)，而且是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，被稱為“永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè)”，在各國的產(chǎn)業(yè)體系和經(jīng)濟(jì)增長中都起著舉足輕重的作用。醫(yī)藥行業(yè)成為世界各國廣泛重視并大力發(fā)展、相互展開激烈角逐的一個焦點(diǎn)。3.1.2產(chǎn)業(yè)特征Ø 高科技醫(yī)藥制造業(yè)是一個多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體，醫(yī)藥企業(yè)的核心技術(shù)是其市場競爭的重要手段和持續(xù)發(fā)展的動力。Ø 高風(fēng)險醫(yī)藥行業(yè)是受政府規(guī)制最多、最嚴(yán)的行業(yè)之一，是受政策影響最深、最大的行業(yè)之一。影響醫(yī)藥行業(yè)的宏觀政策因素包括醫(yī)療衛(wèi)生管理體制、醫(yī)療保險及報銷制度、藥品價格管理體制以及藥品的注冊、生產(chǎn)和流通體制等等。Ø 高投入醫(yī)藥產(chǎn)品的早期研究

18、和生產(chǎn)過程GMP（藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范）改造，以及最終產(chǎn)品上市的市場開發(fā)，都需要資本的高投入。尤其是新藥研究開發(fā)（R&D）過程，耗資大、耗時長、難度不斷加大。目前世界上每種藥物從開發(fā)到上市平均需要花費(fèi)15 年的時間，耗費(fèi)8 億10 億美元左右。以同仁堂為例的傳統(tǒng)中藥制造企業(yè)，R&D 投入較少，利潤回報、風(fēng)險性等產(chǎn)業(yè)特征也相應(yīng)表現(xiàn)得不如西藥制藥業(yè)那樣突出。但隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程加快，我國醫(yī)藥制造業(yè)在自主開發(fā)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的發(fā)展道路上，對產(chǎn)業(yè)特性的感受將會越來越強(qiáng)烈。Ø 高回報藥品實(shí)行專利保護(hù)，藥品研究開發(fā)企業(yè)在專利期內(nèi)享有市場獨(dú)占權(quán)。由于藥品研究開發(fā)的高額投入，制藥公

19、司一旦獲得新藥上市批準(zhǔn)，其新產(chǎn)品的高昂售價將為其獲得高額利潤回報。例如，2007年至2010年間，同仁堂的的營業(yè)利潤率平均值達(dá)14%之多（一般行業(yè)的營業(yè)利潤率達(dá)到10%就相當(dāng)高了）。Ø 相對壟斷醫(yī)藥制造業(yè)從根本上說，是被以研究開發(fā)為基礎(chǔ)的大制藥公司所壟斷，并且這種壟斷有進(jìn)一步加強(qiáng)的趨勢。全球藥品市場依然主要集中在美歐日，但新興市場日益受到關(guān)注。據(jù)普華永道發(fā)表的一篇報告認(rèn)為，被稱之為“E7 集團(tuán)”的7 個最大的新興市場經(jīng)濟(jì)國家（巴西、中國、印度、印度尼西亞、墨西哥、俄羅斯和土耳其）在2020 年的醫(yī)藥市場份額將占全球總額的1/5。Ø 行業(yè)周期性較弱醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與生命科學(xué)密切相關(guān)，

20、很難說存在成熟期，是永遠(yuǎn)成長和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。由于藥品的需求彈性較小，醫(yī)藥行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的相關(guān)度較小，在經(jīng)濟(jì)蕭條時期也能夠保持較高的增長速度?？梢哉f，醫(yī)藥行業(yè)是典型的非周期性行業(yè)，具有較強(qiáng)的抗御風(fēng)險能力。在過去幾年中，醫(yī)藥行業(yè)收入的復(fù)合增長率達(dá)20%以上。即使在金融危機(jī)沖擊下，醫(yī)藥行業(yè)仍然保持較穩(wěn)的增長態(tài)勢。3.2.醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析3.2.1國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境金融危機(jī)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退嚴(yán)重，我國經(jīng)濟(jì)也面臨著周期性調(diào)整和結(jié)構(gòu)性調(diào)整雙重壓力，醫(yī)藥工業(yè)執(zhí)行環(huán)境將趨于嚴(yán)峻。但與其他多數(shù)行業(yè)不同，醫(yī)藥行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期波動關(guān)系不明顯。而且隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的積極推進(jìn)，市場規(guī)范化程度的提升，醫(yī)藥行業(yè)將繼續(xù)保持快

21、速增長趨勢。3.2.2 政策環(huán)境3.2.2.1 行業(yè)規(guī)劃根據(jù)國家“十一五”規(guī)劃的要求，20062010 年期間我國醫(yī)藥制造業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展生物醫(yī)藥等生物產(chǎn)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)生物產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和重要產(chǎn)品研制的新突破；加強(qiáng)中藥資源普查、保護(hù)、開發(fā)和可持續(xù)利用，建設(shè)中藥資源基地，大力發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)；實(shí)施重大新藥創(chuàng)制、艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治等重大科技專項(xiàng)。根據(jù)“十一五”期間中國醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，北京重點(diǎn)發(fā)展中藥與天然藥，推進(jìn)中藥生產(chǎn)現(xiàn)代化；加強(qiáng)化學(xué)藥品的原創(chuàng)和研發(fā)，初步建立化學(xué)藥、中藥、生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械四大領(lǐng)域協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。3.2.2.2 行業(yè)政策中醫(yī)藥是中華民族的瑰寶，也是我國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的

22、重要組成部分，具有極大的自主創(chuàng)新潛力，也是我國文化實(shí)力的重要體現(xiàn)。2008年中央在拉動內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長新增投資中安排中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)專項(xiàng)，安排專項(xiàng)資金7 億元，全面推動重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加上2008 年四季度中央財政緊急新增的重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)資金10 億元，截至目前，國家已投入專項(xiàng)資金17 億元，支持全國171 所地市級以上重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。與此同時，新醫(yī)改還特別強(qiáng)調(diào)“堅持中西醫(yī)并重”，把中醫(yī)藥作為推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的重要組成部分。在首批社區(qū)農(nóng)村用藥基本目錄和即將出臺的國家基本藥物目錄中，中成藥品種都占到了相當(dāng)?shù)谋壤?，這表明政府對中醫(yī)藥發(fā)展的支持態(tài)度。在這些因素的推動之下，中醫(yī)藥

23、事業(yè)走上規(guī)范和創(chuàng)新之路是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然，具有品牌、產(chǎn)品資源優(yōu)勢的老字號傳統(tǒng)中藥企業(yè)以及具有研發(fā)、創(chuàng)新優(yōu)勢的現(xiàn)代中藥領(lǐng)軍企業(yè)將最先受益。3.3 醫(yī)藥市場供求情況3.3.1規(guī)模情況從19992008 年數(shù)據(jù)看，我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)持續(xù)增長，但在工業(yè)行業(yè)企業(yè)單位數(shù)的占比呈下降趨勢。到2008 年11 月，醫(yī)藥企業(yè)單位數(shù)達(dá)到5949 個，同比增長5.57%，比上年同期水平下降了1.11 個百分點(diǎn)，在工業(yè)行業(yè)企業(yè)單位數(shù)的占比為1.65%。在子行業(yè)中，中成藥制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)占比最大，達(dá)到23.67%；而生物、生化制品制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)增長最快，較2007 年11 月底增長了13.97%，其次是中藥飲片加

24、工業(yè)，同比增長13.36%。從19992008 年數(shù)據(jù)看，我國醫(yī)藥制造業(yè)全部從業(yè)人員年平均人數(shù)逐步增長，年增長速度在06、07 年間放緩，但08 年增速有較快回升，在工業(yè)行業(yè)中的占比也有所提高。截至2008 年11 月，醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)人員達(dá)到140.40 萬人，占工業(yè)行業(yè)比重達(dá)到1.73%，較上年同期水平上升了0.04 個百分點(diǎn)。醫(yī)藥制造業(yè)全部從業(yè)人員年平均人數(shù)同比增長率為3.88%，高于工業(yè)行業(yè)平均水平1.03 個百分點(diǎn)，較2007 年同期上升了0.55 個百分點(diǎn)。子行業(yè)中，化學(xué)藥品制劑制造業(yè)占比最大，達(dá)到27.73%；而生物、生化制品制造業(yè)從業(yè)人員年平均人數(shù)增長較快，同比增長率達(dá)到20.02

25、%，較去年同期上升了11.22 個百分點(diǎn)。從19992008 年數(shù)據(jù)看，我國醫(yī)藥制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入持續(xù)快速增長，增速自2006年以來持續(xù)上升，2008 年是7 年來首次高于工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品銷售收入增速。截止到2008年11 月，醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)6561.30 億元，占工業(yè)行業(yè)銷售收入比重為1.49%，高于上年同期0.02 個百分點(diǎn)；產(chǎn)品銷售收入同比增長率為25.84%，高于工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品銷售收入增速1.70 個百分點(diǎn)，較2007 年提高了1.28 個百分點(diǎn)。子行業(yè)中，化學(xué)藥品制劑制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入占比最大，達(dá)到29.68%；獸用藥品制造業(yè)占比最小，為4.40%。生物、生化制品制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入

26、增長最快，同比增長率達(dá)到44.09%；化學(xué)藥品原藥制造業(yè)增長最慢，同比增長19.36%。3.3.2生產(chǎn)情況2008 年111 月，我國醫(yī)藥行業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大，但在金融危機(jī)的影響下，累計工業(yè)總產(chǎn)值增速自8 月份以來有所減緩，這種趨勢仍在延續(xù)。我國醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7136.58 億元，同比增長率為25.94%，較工業(yè)行業(yè)平均水平高出0.94個百分點(diǎn)。子行業(yè)中，化學(xué)藥品制劑制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在醫(yī)藥制造業(yè)中的占比最大，達(dá)到29.52%。衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速較快，達(dá)到40.83%。3.3.3銷售情況隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人口數(shù)量增長及城鎮(zhèn)化和老齡化的加快，我國醫(yī)藥行

27、業(yè)的需求持續(xù)被提高。2008 年，我國醫(yī)藥行業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長趨勢。2008 年111 月，醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值6781.27 億元，同比增長26.85%。與此同時，在經(jīng)過國際和國內(nèi)需求端沖擊之后，需求進(jìn)一步下滑已經(jīng)成為市場的一致預(yù)期。子行業(yè)中，化學(xué)藥品制劑制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值在醫(yī)藥制造業(yè)中的占比最大，為29.55%；衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值增速較快，達(dá)到40.04%。3.3.4中成藥情況分析Ø 產(chǎn)量情況2008 年，我國中成藥產(chǎn)量127.26 萬噸，增長率為18.72%，較上年同期升了4.26 %。20002008 年間，中成藥產(chǎn)量的年均增長率為1

28、6.02%。 Ø 區(qū)域結(jié)構(gòu)2008 年，我國中成藥生產(chǎn)區(qū)域主要集中在華中和西南地區(qū)，兩地區(qū)的產(chǎn)量分別為39.62 和26.2 萬噸，分別占全國產(chǎn)量的31.13%和20.59%。19992008 年期間產(chǎn)量占比增長最快的區(qū)域是華中地區(qū)，2008 年較1999 年提高了8.71 個百分點(diǎn)，下降最快的是華南地區(qū)，2008 年較1999 年降低了13.88 個百分點(diǎn)。Ø 省市集中度2008 年，我國中成藥產(chǎn)量省市集中度CR4 行業(yè)集中率是指該行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額的總和。CR4是指四個最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場份額。 和CR8 分別達(dá)到45.25%和70.82%

29、，分別較上年提高了0.51%、3.36%。我國中成藥主要生產(chǎn)地集中在四川省、河南省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)和湖北省等地，2008 年占全國產(chǎn)量比重分別達(dá)到15.34%、13.24%、9.63%、7.04%和6.93%。20002008 年產(chǎn)量增長最快的前五個省市為河南省、山東省、吉林省、四川省和湖南省，年均增長率分別達(dá)到28.34%、28.09%、26.71%、24.42%和21.29%，分別高于全國平均水平12.32%、12.08%、10.69%、8.40% 和5.27% 。3.4.五力分析3.4.1新進(jìn)入者的威脅醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，在資本、技術(shù)、和品牌推廣方面都有較高要求，且還有政府相

30、關(guān)條文的限制。雖然有較高的進(jìn)入障礙,但由于產(chǎn)業(yè)市場巨大，回報很高，所以擋不住別的產(chǎn)業(yè)有實(shí)力的企業(yè)通過收購藥企進(jìn)入，同時國際市場大的藥企也在意圖以各種方式進(jìn)入金磚四國豐厚的市場中來分一杯羹。3.4.2同行業(yè)間的競爭由于巨大規(guī)模市場持續(xù)豐厚的利潤，在醫(yī)藥制造業(yè)的競爭異常激烈。我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、產(chǎn)品重復(fù)多，新藥研究開發(fā)能力低，整體競爭力較弱，在激烈的市場競爭中處于極為不利的地位。近些年，隨著中國加入WTO，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)的市場化意識已經(jīng)明顯增強(qiáng)，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)間競爭的程度已愈發(fā)激烈。我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的競爭項(xiàng)目和范圍逐年發(fā)生變化，已經(jīng)經(jīng)歷了從簡單的數(shù)量競爭到質(zhì)量競爭、從價格競爭到促銷組合競爭、從

31、品牌形象競爭到企業(yè)形象競爭、從營銷實(shí)力競爭到綜合實(shí)力競爭等各種變化。3.4.3替代品威脅如單從醫(yī)藥制造業(yè)來說，從當(dāng)前世界的科學(xué)技術(shù)來說，幾乎不存在有替代品威脅的情況。同仁堂這家企業(yè)主要從事醫(yī)藥業(yè)的子行業(yè)中成藥制造業(yè)，從子行業(yè)來說，該行業(yè)有個極大的替代品威脅就是化學(xué)藥品制造業(yè)。這也就是我們常說的西藥替代中藥。3.4.4供應(yīng)商議價能力供應(yīng)商議價能力總體上來講，較低，由于制藥是高技術(shù)行業(yè)，所以其后向整合的能力也低。醫(yī)藥產(chǎn)品的原材料供應(yīng)，主要包括：植物藥材、藥用動物、化學(xué)用品及器材等。其供應(yīng)商相對規(guī)模不很巨大、沒有形成壟斷、制造企業(yè)選擇范圍大，所以起議價能力也不高。3.4.5買方議價能力買方議價能力總

32、體上來講，非常低，其幾乎不可能具有前向整合的能力。醫(yī)藥產(chǎn)品的買方主要分三類：普通消費(fèi)者、零售企業(yè)、醫(yī)院。由于醫(yī)藥是關(guān)乎身體健康的特殊商品，對普通消費(fèi)者或患者來說，幾乎沒有什么議價能力。零售企業(yè)，在國內(nèi)來將主要是藥店或醫(yī)藥公司，相對規(guī)模都不大，連鎖程度不高，所以也沒有象國美大中家電行業(yè)的議價能力。 醫(yī)院，大多都是各自分布在城市內(nèi)單個企業(yè)實(shí)體,規(guī)模程度不高，并且由于能將醫(yī)藥產(chǎn)品成本直接轉(zhuǎn)給普通消費(fèi)者，更沒有考慮其議價能力的必要。3.5.產(chǎn)業(yè)前景 永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè) 醫(yī)藥行業(yè)是一個多學(xué)科、先進(jìn)技術(shù)和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的結(jié)合。醫(yī)藥行業(yè)不但與人們的生命健康息息相關(guān)，而且是國民

33、經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，被稱為“永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè)” 。 永遠(yuǎn)成長和發(fā)展的行業(yè) 由于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與生命科學(xué)密切相關(guān)，其行業(yè)周期性弱，與大多傳統(tǒng)行業(yè)相比很難說存在成熟期，是永遠(yuǎn)成長和發(fā)展的行業(yè)。 市場規(guī)模巨大，利潤豐厚的行業(yè) 世界衛(wèi)生組織專家預(yù)測，到2010 年全球醫(yī)藥市場銷售額將增長到6800 億7200 億美元，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)不僅市場規(guī)模巨大，而且利潤豐厚，一些世界級大制藥企業(yè)的營業(yè)利潤率相當(dāng)高，平均值高達(dá)22%左右，而一般行業(yè)的企業(yè)利潤率達(dá)到10%就相當(dāng)高了4.競爭對手分析上世紀(jì)九十年代開始國內(nèi)整個醫(yī)藥行業(yè)步入了快速發(fā)展的時期，在各地方政府的支持下眾多新型制藥企業(yè)如雨后春筍般冒了出來，他們借助著雄厚的資本實(shí)

34、力、強(qiáng)大的資源整合能力、現(xiàn)代化的管理方式和高效的市場營銷模式，很快就在中國的制藥行業(yè)取得一席之地；在面對大批新型制藥企業(yè)異軍突起的時候，眾多擁有上百年歷史的老字號制藥企業(yè)深刻的感受到前所未有的壓力，也都積極的尋求到了適合自己的發(fā)展模式；制藥行業(yè)的迅猛發(fā)展催生了醫(yī)藥零售企業(yè)的發(fā)展。整個醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)過近20年的發(fā)展，目前國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)市場格局已基本形成。到底有哪些企業(yè)給同仁堂帶來了極大的威脅和競爭壓力，下面將對這些企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)的企業(yè)競爭分析。4.1競爭市場分析我國醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的基本特點(diǎn)是，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)數(shù)量眾多， 生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，生產(chǎn)能力分布較為分散。從 20 世紀(jì) 90 年代中期

35、至今的十多年時間里，醫(yī)藥制造業(yè)的集中度水平一直在相對較低的水平徘徊。經(jīng)過幾年的兼并重組，特別 是近年來國家強(qiáng)制推行GMP、GSP等認(rèn)證活動之后，我國的醫(yī)藥制造企業(yè)已從原先的 6700 余家，大幅減少到目前的近五千多家。為數(shù)眾多的企業(yè)爭奪有限的市場，造成了我國醫(yī) 藥制造業(yè)大企業(yè)不強(qiáng)、資源分散、競爭過度、行業(yè)利潤水平偏低，相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)存在不同程度的虧損。20022004 年間，我國醫(yī)藥制造業(yè)排名前 4 位的制藥企業(yè)的市場份額 （CR4）處于9%10%的水平；2005 年之后，我國醫(yī)藥制造業(yè)的集中度進(jìn)一步下降，目前 為不到 9%的水平。從這一指標(biāo)值的水平看，目前我國醫(yī)藥制造業(yè)還屬低集中度產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)

36、業(yè)集中度與世界醫(yī)藥強(qiáng)國之間存在顯著的差距。 從 2006 年開始，我國醫(yī)藥行業(yè)在內(nèi)外部多重因素的作用下進(jìn)入了一段較長的調(diào)整 期，整個醫(yī)藥行業(yè)遭遇了前所未有的低迷。不過借此次調(diào)整，醫(yī)藥行業(yè)完成了一次螺旋 式的提升：一方面，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升，無論是生產(chǎn)企業(yè)還是流通企業(yè)，集中度都呈 現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢，近幾年的市場變革已淘汰了一大批不適應(yīng)市場發(fā)展的中小企業(yè)；另 一方面，整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的源頭藥品研發(fā)領(lǐng)域也經(jīng)歷了一次疾風(fēng)驟雨般的“洗禮”， 產(chǎn)品申報低水平重復(fù)現(xiàn)象得到較大改善，主流企業(yè)紛紛加快創(chuàng)新藥物研究的步伐，這將 有助于提高行業(yè)的整體素質(zhì)。 2008 年，我國醫(yī)藥制造業(yè)集中度略有上升。醫(yī)藥制造業(yè)前 4家

37、企業(yè)累計產(chǎn)品銷售收 入合計為 407.12 億元，產(chǎn)品銷售收入集中度為 6.20%，與上年同期基本持平；前 4 家企 業(yè)累計利潤總額合計為 39.27 億元，利潤總額集中度為 6.09%，比上年同期上升了 1.37 個百分點(diǎn)。我國醫(yī)藥制造業(yè)前 8 家企業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入合計為 628.46 億元，產(chǎn)品銷 售收入集中度為 9.58%，與上年同期基本持平；前 8 家企業(yè)累計利潤總額合計為 57.21 億元，利潤總額集中度為 8.86%，比上年同期上升了 2.38 個百分點(diǎn)。4.2競爭形勢分析世界衛(wèi) 生組織專家預(yù)測，到 2010 年全球醫(yī)藥市場銷售額將增長到 6800 億7200億美元，中國醫(yī)藥市場

38、銷售額將增長到 55 億85 億美元。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)不僅市場規(guī)模巨大，而且利潤豐厚，一些世界級大制藥企業(yè)的營業(yè)利潤率相當(dāng)高，平均值高達(dá) 22%左右，而一般行業(yè)的企業(yè)利潤率達(dá)到 10%就相當(dāng)高了。在如此誘人的市場規(guī)模和高利潤率的雙重刺激之下， 全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的競爭日趨激烈。我國醫(yī)藥企業(yè)整體競爭力較弱，在激烈的市場競爭中處 于極為不利的地位。我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、產(chǎn)品重復(fù)多，新藥研究開發(fā)能 力低、管理能力及經(jīng)濟(jì)效益低的問題，正在隨著競爭加劇、行業(yè)的震蕩發(fā)生著變化。我 國已經(jīng)成為 WTO 成員國，貿(mào)易保護(hù)的壁壘已然降低，留給我國醫(yī)藥企業(yè)參與全球競爭的 準(zhǔn)備、自我完善的時間越來越少。 國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)的

39、市場化意識已經(jīng)明顯增強(qiáng)，國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)間競爭的程度已愈發(fā)激烈，甚至到了白熱化程度，單體醫(yī)藥企業(yè)難以獨(dú)立應(yīng)對多元化、白熱化的市場競爭。我 國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的競爭項(xiàng)目和范圍逐年發(fā)生變化，已經(jīng)經(jīng)歷了從簡單的數(shù)量競爭到質(zhì)量競爭、從價格競爭到促銷組合競爭、從品牌形象競爭到企業(yè)形象競爭、從營銷實(shí)力競爭到 綜合實(shí)力競爭、從城鎮(zhèn)市場的競爭到鄉(xiāng)村市場的競爭、從產(chǎn)業(yè)局部企業(yè)的競爭到整個醫(yī) 藥產(chǎn)業(yè)鏈的競爭等各種變化。4.1.1中西醫(yī)藥之間的對抗雖然中醫(yī)作為我國的國粹，是靠著幾千年的經(jīng)驗(yàn)積累傳承至今，然而幾千年來卻沒有形成十分完善的中醫(yī)體系，最終呈現(xiàn)在我們面前的則是發(fā)展歷史只有短短幾個世紀(jì)的西醫(yī)在整個醫(yī)療體系占據(jù)著主導(dǎo)地位，

40、而西醫(yī)更是自鴉片戰(zhàn)爭以后近百年的時間內(nèi)就在中國奠定了中醫(yī)幾千年來都沒能奠定的基礎(chǔ)。隨著近幾年國家對中藥現(xiàn)代化和國際化戰(zhàn)略的推動，加之中醫(yī)體系的完善和其在世界范圍內(nèi)影響力的擴(kuò)大，中藥制藥行業(yè)得到了蓬勃的發(fā)展，國內(nèi)已經(jīng)具備規(guī)模的中藥制藥企業(yè)已將眼光瞄準(zhǔn)了廣闊的國際市場。中藥制藥企業(yè)與西藥制藥企業(yè)之間的平靜將被打破，之間潛在競爭態(tài)勢已經(jīng)形成，隨著中藥現(xiàn)代化和國際化戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，中藥制藥企業(yè)對西藥制藥企業(yè)的擠壓作用將更加明顯，這種競爭態(tài)勢將會越來越清晰的呈現(xiàn)出來。俗話說醫(yī)藥不分家，在當(dāng)今西醫(yī)占據(jù)醫(yī)療體系主導(dǎo)地位，勢必會出現(xiàn)西藥需求大于中藥需求的情況，據(jù)統(tǒng)計2009年1-7月份醫(yī)藥各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情

41、況見下表。表1 2009年1-7月份醫(yī)藥各子行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況指標(biāo)名稱工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)行價格）同比增長（%）本月累計去年同月累計累計總計5629.634786.3317.62化學(xué)藥品原藥制造1075.611009.456.55化學(xué)藥品制劑制造1635.831365.9619.76中藥飲片加工279.39219.9927中成藥制造1120.86946.318.45生物、生化制品的制造480.39393.8921.96衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造284.28224.0826.87醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造512.09424.7220.57由表1可知，2009年1-7月份中藥（含飲片和中成藥）子行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值約占醫(yī)

42、藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比重為24.87%，西藥（含原藥和制劑）子行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值約占醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比重為48.16，中藥子行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率約為20.06%，而西藥子行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率約為14.15%。數(shù)據(jù)充分說明在醫(yī)藥行業(yè)中藥子行業(yè)的總體規(guī)模依然落后西藥子行業(yè)，但是其發(fā)展速度卻高于西藥子行業(yè)接近6個百分點(diǎn)。4.1.2中成藥企業(yè)間的競爭隨著中藥現(xiàn)代化和國際化戰(zhàn)略的布局和實(shí)施，國內(nèi)中藥制藥企業(yè)在共同蠶食西藥制藥企業(yè)利益的同時，在中藥制藥企業(yè)之間的競爭也是激烈的，在經(jīng)歷了惡性競爭、醫(yī)療改革和資產(chǎn)重組等一系列調(diào)整后，涉足中成藥制藥行業(yè)的企業(yè)經(jīng)過重洗牌后的市場格局發(fā)生重大變化，這次大洗牌后，國內(nèi)出現(xiàn)了幾

43、家超大型醫(yī)藥企業(yè)，其產(chǎn)品涉及面更廣，其中也不乏一些百年老字號的加入。4.3競爭對手分析在同仁堂所處的醫(yī)藥行業(yè)中成藥細(xì)分市場中，尚未有與其實(shí)力相當(dāng)?shù)母偁帉κ帧Ｆ涓偁帉κ执蠖嘣谧约耗稠?xiàng)拳頭產(chǎn)品上，能與同仁堂競爭，如九芝堂生產(chǎn)的六味地黃丸、天津達(dá)仁堂生產(chǎn)的藿香氣水等產(chǎn)品。4.3.1江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 （一）公司概況 恒瑞醫(yī)藥公司位于江蘇省連云港市。公司于 1997 年由連云港市醫(yī)藥工業(yè)公司作為 主要發(fā)起人，聯(lián)合中國醫(yī)藥工業(yè)公司、連云港市醫(yī)藥工業(yè)公司工會、連云港市醫(yī)藥采購 供應(yīng)站、連云港康緣制藥有限責(zé)任公司共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司，總股本 6190 萬 股。公司目前主要產(chǎn)品有：抗腫瘤藥、心血管

44、藥、麻醉鎮(zhèn)痛藥、 內(nèi)分泌藥、抗生素等。 （二）經(jīng)營狀況 1.運(yùn)營規(guī)模 2008 年，面對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化、行業(yè)發(fā)展面臨重大挑戰(zhàn)的情況， 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.93億元、凈利潤4.36億元，分別比去年同期增長了20.80%、3.62%。 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為 5.70 億元，同比增加了 100.06%。 2市場結(jié)構(gòu) 2008 年，在國內(nèi)市場上，東北地區(qū)、華北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)、西北地區(qū)、 西南地區(qū)銷售收入與去年同期相比，分別增長 21.03%、20.33%、21.08%、20.23%、21.24%、 21.02%，占公司主營業(yè)務(wù)收入比重分別達(dá)到 4

45、.44%、11.83%、51.14%、22.59%、4.23%、 5.77%。4.3.2哈藥集團(tuán)股份有限公司 （一）公司概況 哈藥集團(tuán)股份有限公司位于黑龍江哈爾濱市，公司前身是哈醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公 司。組建以來，公司在較短的時間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了追趕國內(nèi)先進(jìn)水平的奮斗目標(biāo)。目前公司 主導(dǎo)產(chǎn)品青霉素鈉原粉和粉針、氨芐青霉素、頭孢 IV 號、人參蜂王漿、雙黃連粉針等 產(chǎn)銷量居全國同類企業(yè)前列，并有 70 多種產(chǎn)品出口到世界 40多個國家。公司現(xiàn)已掌握 了具有世界先進(jìn)水平的抗生素“三大母核”和一批高新生物工程技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)， 為實(shí)現(xiàn)追趕國際先進(jìn)水平的奮斗目標(biāo)，打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。1993 年成為黑龍江省和

46、全國 醫(yī)藥行業(yè)首家上市公司，1994 年被評為全國特大型企業(yè)。 哈藥集團(tuán)股份有限公司屬于化學(xué)藥品制劑制造業(yè)，經(jīng)營范圍為醫(yī)藥原料藥及制劑、 中成藥及中藥粉針劑、滋補(bǔ)保健品制劑，生物制藥和醫(yī)藥商業(yè)，生物農(nóng)藥品種“阿維菌 素原藥”，保健食品、日用化學(xué)品的生產(chǎn)和銷售（僅限分支機(jī)構(gòu)）項(xiàng)目等。主要產(chǎn)品有 抗生素原料藥、中成藥、中藥粉針、西藥制劑、滋補(bǔ)保健品、生物制藥。 （二）經(jīng)營狀況 1營運(yùn)規(guī)模 2008 年，面對變幻莫測的市場環(huán)境和行業(yè)發(fā)展壓力，公司動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營銷 策略，適時調(diào)整內(nèi)外銷售比例，加大公司規(guī)模優(yōu)勢產(chǎn)品的產(chǎn)銷力度，使公司在 2008 年 創(chuàng)造出較好的經(jīng)營業(yè)績。營業(yè)收入完成 96.95

47、億元，同比增長 16.95%；凈利潤完成 8.62 億元，同比增長 45.71%。2產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2008 年，中藥、西藥、保健品銷售收入與去年同期相比，分別增長 12.63%、19.72% 和 6.90%，占公司主營業(yè)務(wù)總收入比重分別達(dá)到 12.80%、76.24%和8.05%4.3.3.廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司l 企業(yè)概況及成長分析廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司是廣州市政府授權(quán)經(jīng)營管理國有資產(chǎn)的國有獨(dú)資公司，以中西成藥制造和銷售為主營，包括中西藥品、醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、保健食品和衛(wèi)生材料與醫(yī)藥整體相關(guān)產(chǎn)品的研制開發(fā)和生產(chǎn)銷售，兼營進(jìn)出口貿(mào)易和房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)，是廣州市重點(diǎn)扶持發(fā)展的集科、工、貿(mào)于一體的大型企業(yè)集

48、團(tuán)，入選廣東省50強(qiáng)企業(yè)和全國500強(qiáng)企業(yè)。廣藥集團(tuán)擁有“廣州藥業(yè)”（香港H股、上海A股上市）和“白云山”（深圳A股上市）兩家上市公司及成員企業(yè)近30家。2009年全集團(tuán)完成工業(yè)總產(chǎn)值84.14億，同比增長10.73%；工商銷售收入227.86億，同比增長11.73%；實(shí)現(xiàn)利潤總額6.39億，同比增長11.4%，保持了廣藥集團(tuán)整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的良好態(tài)勢。l 競爭優(yōu)勢廣藥集團(tuán)借助旗下?lián)碛信烁邏?、敬修堂、采芝林、何?jì)公、王老吉和星群六個中華老字號品牌，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行不斷地中成藥科研開發(fā)和自主創(chuàng)新，形成眾多著名商標(biāo)，憑借老字號品牌強(qiáng)大的影響力整個廣藥集團(tuán)知名度得到不斷提升，目前“廣藥”品牌優(yōu)勢以及品

49、牌效應(yīng)已開始凸現(xiàn)。l 發(fā)展戰(zhàn)略廣藥集團(tuán)積極推進(jìn)名牌戰(zhàn)略，將發(fā)展名牌產(chǎn)品作為帶動整個集團(tuán)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作來抓，致力打造“廣藥”品牌，以市場帶動生產(chǎn)，以名牌拓展市場，促進(jìn)集團(tuán)的快速健康發(fā)展。另外廣藥集團(tuán)充分的將中藥與足球巧妙地聯(lián)系在一起，以廣藥足球隊(duì)征戰(zhàn)大江南北為契機(jī)，積極拓展廣藥產(chǎn)品省外市場。利用廣藥集團(tuán)工業(yè)園落戶番禺的契機(jī)，廣藥集團(tuán)提出在三至五年內(nèi)，按“總體規(guī)劃、分步實(shí)施”原則，逐步安排屬下多家企業(yè)陸續(xù)遷入廣州國家生物產(chǎn)業(yè)基地番禺園區(qū)內(nèi)，組建廣藥集團(tuán)工業(yè)園，為打造廣州醫(yī)藥航母奠定基礎(chǔ)。為推進(jìn)廣藥集團(tuán)在國際化進(jìn)程，廣藥集團(tuán)采取大力推進(jìn)合資合作的戰(zhàn)略，不斷拓寬自身的發(fā)展空間，進(jìn)一步贏得國內(nèi)制藥企

50、業(yè)在現(xiàn)代化和國際化的領(lǐng)先地位。另外廣藥集團(tuán)對集團(tuán)中藥產(chǎn)業(yè)資源和中藥科技資源進(jìn)行重組，實(shí)現(xiàn)廣藥集團(tuán)做大、做優(yōu)、做強(qiáng)和中藥產(chǎn)業(yè)國際化的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的同時，通過研究開發(fā)現(xiàn)代中藥新藥搶占現(xiàn)代中藥科技制高點(diǎn)，促進(jìn)傳統(tǒng)中藥工業(yè)的升級換代，形成廣藥集團(tuán)的現(xiàn)代中藥戰(zhàn)略。 4.3.4.天津天士力集團(tuán)l 企業(yè)概況及成長分析天士力集團(tuán)于1994年5月成立，2002年8月，集團(tuán)所屬核心企業(yè)天士力制藥股份有限公司上市。公司成立十五年來，堅持自主創(chuàng)新，走新型工業(yè)化的發(fā)展道路，全力打造大健康產(chǎn)業(yè)第一品牌，全面推進(jìn)國際化。形成了以“生命安全保障產(chǎn)業(yè)”為主線，包括現(xiàn)代中藥、化學(xué)藥、生物藥、特色醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)；以“生命健康需求產(chǎn)業(yè)”為拓

51、展，涵蓋保健品、化妝品、健康食品、安全飲用水等領(lǐng)域的高科技跨國企業(yè)集團(tuán)。截至2008年底，集團(tuán)資產(chǎn)總額83.7億元，累計利稅44億元，實(shí)現(xiàn)年銷售額66億元。l 競爭優(yōu)勢天士力集團(tuán)是一家新型制藥企業(yè)，起生產(chǎn)的拳頭產(chǎn)品復(fù)方丹參滴丸市場占有率在國內(nèi)穩(wěn)居領(lǐng)先地位，銷售勢態(tài)良好，創(chuàng)出單個藥品年銷售和過10億元的紀(jì)錄，是積極有效的拉動公司經(jīng)濟(jì)增長的驅(qū)動力。另外復(fù)方丹參滴丸在美國期臨床試驗(yàn)的進(jìn)程仍在按計劃推進(jìn)，樂觀估計將在2009年上半年完成，通過臨床試驗(yàn)后該藥品即可正式登陸美國市場，真正實(shí)現(xiàn)中藥國際化的目標(biāo)，為企業(yè)拓展海外市場增加籌碼。天士力一直致力于中藥現(xiàn)代化，公司正逐步完善現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)鏈，在生產(chǎn)源頭實(shí)

52、施陜西省扶持項(xiàng)目商洛GAP基地及中藥飲片加工建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)代中藥GMP技改項(xiàng)目逐步形成具備十余個劑型的生產(chǎn)平臺。其產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化的競爭優(yōu)勢也正在逐步顯現(xiàn)，后續(xù)還有大量獨(dú)家的重磅品種上市。l 發(fā)展戰(zhàn)略天力士集團(tuán)的戰(zhàn)略構(gòu)思是百年企業(yè)、百年育人、百年品牌。天士力集團(tuán)實(shí)施三步走的戰(zhàn)略部署，第一步，以高科技產(chǎn)品奠基立業(yè)，迅速形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。這個戰(zhàn)略目標(biāo)在第一個十年已基本實(shí)現(xiàn)。第二步，以大健康產(chǎn)業(yè)為主線，堅持制藥業(yè)為中心，奠定邁向國際化企業(yè)集團(tuán)的基礎(chǔ)。這是第二個十年的中心任務(wù)，我們正處在這關(guān)鍵的第二步。指導(dǎo)第二步的工作方針：七字方針：高（科研）、精（技術(shù)）、專（人才）、優(yōu)（服務(wù)）、活（市場）、強(qiáng)（產(chǎn)業(yè)）、

53、大（企業(yè)）。 四項(xiàng)保障：品牌保障、文化保障、金融保障、知本保障。第三步，建立國際化的企業(yè)集團(tuán)，把企業(yè)做大做強(qiáng)，為百年企業(yè)奠定更堅實(shí)的基礎(chǔ)。天士力的另一重大戰(zhàn)略決策是全面實(shí)施國際化，從2006年起計劃用十年時間完成全面國際化發(fā)展的宏圖，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品國際化和資本國際化。天士力將依托全球合作，培育一支高端人才團(tuán)隊(duì)；依科技創(chuàng)新，形成一輪產(chǎn)業(yè)跨躍發(fā)展；依托科研模式，筑建一個科技研發(fā)平臺；依托多方進(jìn)取，創(chuàng)立國際化新企業(yè)地位；依托產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，建立技術(shù)經(jīng)營堅實(shí)基礎(chǔ)；依托國際化企業(yè)，達(dá)到造福全人類的景界! 4.2零售商業(yè)目前醫(yī)藥行業(yè)零售業(yè)主要分為專業(yè)連鎖藥店和企業(yè)自建零售商業(yè)，專業(yè)連鎖藥店銷售方式4.3醫(yī)療服務(wù)（獨(dú)一

54、無二的特色）在新的體制下各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)不斷均取得長足的發(fā)展的同時，同仁堂又將其產(chǎn)品延伸到化妝品和保健品，以迎合現(xiàn)代人對于美貌和健康的需要。5.公司內(nèi)部分析5.1.財務(wù)報表分析財務(wù)簡表單位：萬元序號 項(xiàng)目2007年2008年2009年2010年3月1總資產(chǎn)419,468 455,007 492,227 520,964 1.1流動資產(chǎn)300,719 340,103 379,891 411,158 其中：貨幣資金88,931 118,036 159,996 186,724 應(yīng)收帳款33,992 33,089 29,839 34,983 其他應(yīng)收款1,658 1,318 1,161 1,175 存貨15

55、0,148 178,048 181,511 168,121 1.2長期投資4,957 4,818 5,454 5,641 1.3固定資產(chǎn)凈值107,233 98,660 93,255 91,069 1.4在建工程632 251 513 686 2負(fù)債總額81,433 87,209 100,931 115,979 2.1流動負(fù)債79,234 84,212 97,468 112,085 其中：短期借款17,300 17,300 17,300 17,300 應(yīng)付票據(jù)0 0 0 0 應(yīng)付帳款40,598 49,274 49,485 59,374 2.2長期借款0 0 0 0 3所有者權(quán)益338,035

56、 367,799 391,295 404,985 其中：實(shí)收資本43,402 52,083 52,083 52,083 4主營業(yè)務(wù)收入270,285 293,905 325,022 114,747 5主營業(yè)務(wù)利潤36,689 40,809 45,331 16,162 6投資收益280 162 692 266 7利潤總額37,660 41,593 46,038 16,205 8凈利潤31,260 35,064 38,829 13,867 9經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量228,686 262956383,701103,72210經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量12,102 4227962,76927,93711投資活動現(xiàn)金凈流量-3,874 -25514755-21712籌資活動現(xiàn)金凈