九州證券簡介20150807

1、0/2015九州證券有限公司走進九州n 國內(nèi)頂尖PE機構(gòu)九鼎投資控股。n 中國首家PE系證券公司。n 業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全，迅速躋身綜合型證券公司陣營。n 以投行業(yè)務(wù)為龍頭，帶動做市、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀、信用交易、固定收益等其他業(yè)務(wù)同步快速發(fā)展，輔以海外業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù)，并實施適當?shù)牟①彅U張，實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)全方位、多角度、立體式高速發(fā)展。九州簡介九州文化n 核心價值觀：客戶至上 價值共享 恪守誠信 求知創(chuàng)新 n 愿景： 打造中國最具競爭力的綜合型證券公司n 使命：我們致力于挖掘并滿足客戶需求，持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品與改善服務(wù)；我們將極力注重員工關(guān)懷，鑄就最具競爭力的職業(yè)平臺；我們將勇?lián)鐣?zé)任，盡己所能推動國家發(fā)展

2、和社會進步。分支機構(gòu)以北京為營運總部，以覆蓋全國各省區(qū)市的三十余家分公司為依托，形成輻射全國、經(jīng)緯交織的強大業(yè)務(wù)開發(fā)體系和營銷服務(wù)體系。 股東介紹股東介紹n九鼎投資n中國PE第一股，股票代碼430719n2014年4月于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，公司總股本50億元n公司凈資產(chǎn)超過110億元，市值超700億元n掛牌主體下設(shè)有：-昆吾九鼎投資管理有限公司（PE業(yè)務(wù)主體）-九州證券有限公司（全牌照證券公司）-九泰基金管理有限公司（公募基金管理公司）-Kunwu Jiuding International (Holdings) Limited（境外資產(chǎn)管理機構(gòu)）-北京黑馬自強投資管理有限公司（個人

3、風(fēng)險投資管理機構(gòu)）-龍?zhí)┚哦ν顿Y有限公司（劣后投資管理機構(gòu)）-九信投資管理有限公司（互聯(lián)網(wǎng)金融P2P平臺）-深圳市武曲星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(金融產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺)股東介紹n 2011-2014年中國PE機構(gòu)前十強（全球在華機構(gòu)）清科排名2011年2012年2013年2014年1九鼎投資九鼎投資鼎暉投資鼎暉投資2建銀國際中信產(chǎn)業(yè)凱雷投資高瓴資本3弘毅投資復(fù)星資本復(fù)星資本老虎環(huán)球4KKR金石投資華平投資騰訊產(chǎn)業(yè)5新天域弘毅投資弘毅投資云鋒投資6鼎暉投資建銀國際九鼎投資復(fù)星資本7金石投資中信資本KKR中信產(chǎn)業(yè)8復(fù)星資本凱雷投資景林投資九鼎投資9摩根亞洲KKR建銀國際博裕投資10平安財智廣發(fā)信德中金佳

4、成DST*榜單由獨立研究機構(gòu)清科集團發(fā)布*榜單由獨立研究機構(gòu)投中集團發(fā)布投中排名2011年2012年2013年2014年1中科招商九鼎投資鼎暉投資鼎暉投資2九鼎投資凱雷投資 九鼎投資高瓴資本3新天域弘毅投資華平投資弘毅投資4中信產(chǎn)業(yè)復(fù)星資本新天域九鼎投資5中金佳成中信產(chǎn)業(yè)凱雷投資中信產(chǎn)業(yè)6建銀國際新天域建銀國際景林 7平安財智建銀國際復(fù)興資本美國華平投資集團8淡馬錫金石投資弘毅投資復(fù)興資本9摩根士丹利中金佳成中銀投資新天域10弘毅投資文化產(chǎn)業(yè)景林投資建銀國際*榜單由獨立研究機構(gòu)投中集團發(fā)布n出資人遍及全球n涵蓋金融機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)機構(gòu)、國資機構(gòu)、外資機構(gòu)和眾多高凈值出資人中國一線民營房地產(chǎn)集團企業(yè)，

5、總部位于上海祥峰集團新加坡淡馬錫旗下專業(yè)機構(gòu)投資者合眾集團全球最大的私募市場投資公司之一，總部位于瑞士中國再保險中國惟一的再保險集團公司劉鴻儒基金中國證監(jiān)會首任主席劉鴻儒先生發(fā)起的致力于金融教育的公益基金銀科投資成都市政府與中國進出口銀行合資組建的大型FOF類投資機構(gòu)恒安集團中國最大的家庭衛(wèi)生用品企業(yè)龍湖地產(chǎn)中國房地產(chǎn)行業(yè)標桿企業(yè)中建房產(chǎn)中國一線民營房地產(chǎn)集團企業(yè)，總部位于上海歐洲最大的保險公司，全球最大的保險和資產(chǎn)管理集團之一中信證券中國最大的證券公司無錫國聯(lián)無錫市政府下屬的綜合性金融控股集團步長集團中國制藥工業(yè)十強企業(yè)中國高端廚電領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)東方資產(chǎn)旗下壽險公司安聯(lián)保險寶馬基金全球知名的家族基

6、金和機構(gòu)投資者藍光地產(chǎn)中國一線民營房地產(chǎn)集團企業(yè)，總部位于四川成都方太集團百年人壽股東介紹n 重點關(guān)注消費、服務(wù)、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、材料、裝備、新興、礦業(yè)八大行業(yè)n 已接觸項目儲備超過20000家，完成盡調(diào)項目達3000家，展業(yè)地域覆蓋中國全境n 累計投資企業(yè)超過260家，金額超過200億元股東介紹n在管項目綜合IRR超過30%n已退出企業(yè)（不含新三板掛牌） 綜合IRR超40%投資模式以股權(quán)投資業(yè)務(wù)為核心n累計投資企業(yè)260家n上市及并購?fù)顺銎髽I(yè)43家n新三板掛牌退出企業(yè)30家nPre-IPO投資市場份額超過5%豐厚的投資回報股東介紹投資方式傳統(tǒng)參股投資控股投資上市公司業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢控股股東九鼎投資已

7、投企業(yè)近300家，擁有數(shù)千名的高凈值客戶資源，且每年均保持一定增量。九州證券將全方位對接九鼎投資雄厚的資源體系，實現(xiàn)迅速做大作強。同時，覆蓋全國的分公司將為九州證券提供大量的增量資源。九州證券秉承九鼎式創(chuàng)新基因，依靠創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式和優(yōu)秀的合伙制文化，推陳出新，主動挖掘市場需求，以創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計滿足客戶的多元化需求，致力于成為推進證券公司向現(xiàn)代投資銀行轉(zhuǎn)型的典范。資本市場體量巨大，直接融資作用凸顯，而證券行業(yè)市場分散程度高，市場競爭相對充分。九州證券作為后起之秀，借助于創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，可充分發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，快速建立核心競爭力。九州證券不拘泥于行業(yè)的傳統(tǒng)格局，充分發(fā)揮機制靈活的優(yōu)勢，依靠“4+3”的

8、業(yè)務(wù)與銷售體系，可充分調(diào)動并合理配置市場資源，實現(xiàn)邊際效益最大化?；诮∪暮弦?guī)風(fēng)控文化，九州證券搭建了全面的風(fēng)險管理體系，通過建立風(fēng)險偏好、風(fēng)險容忍度和風(fēng)險限額指標體系，不斷完善凈資本動態(tài)監(jiān)控機制和壓力測試機制。九州證券的實際控制人及管理團隊均出自專業(yè)機構(gòu)，既具備豐富的專業(yè)知識，又深諳行業(yè)運作路徑，可助力九州證券在激烈的市場競爭中準確定位并脫穎而出。相較于其他新生品牌，九州證券坐擁九鼎投資優(yōu)良的背書品牌，具備較高的品牌辨識度，能夠在業(yè)務(wù)拓展及市場推廣中快速集聚市場人氣。憑借饒有競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)與發(fā)展?jié)摿?，九州證券匯聚了大量具備豐富資本市場運作及投融資經(jīng)驗的業(yè)界翹楚，迅速搭建起一支兼具專業(yè)性及

9、執(zhí)行力的人才隊伍。競爭優(yōu)勢【業(yè)務(wù)資源豐富】【創(chuàng)新能力強勁】【后發(fā)優(yōu)勢突出】【業(yè)務(wù)機制靈活】【風(fēng)控體系健全】【專業(yè)背景深厚】【品牌優(yōu)勢凸顯】【人才資源充沛】業(yè)務(wù)縱覽經(jīng)營思路以投行業(yè)務(wù)為龍頭，帶動做市、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀、信用交易、固定收益等其他業(yè)務(wù)同步快速發(fā)展，輔以海外業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù)，并實施適當?shù)牟①彅U張，實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)全方位、多角度、立體式高速發(fā)展。431.投資銀行業(yè)務(wù)2.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)3.固定收益業(yè)務(wù)4.經(jīng)紀與交易業(yè)務(wù)1.營銷委員會2.機構(gòu)管理委員會3. 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)委員會北京、上海和深圳三地運作，在符合監(jiān)管規(guī)定的前提下，采取投行、投資兩線并行的戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)范圍主要包括IPO，上市公司再融資及并購重

10、組，新三板推薦掛牌、再融資及做市等，中小企業(yè)私募債等全部投行業(yè)務(wù)。九州證券的投行業(yè)務(wù)團隊實行高度專業(yè)化運作，按照所跟進企業(yè)的行業(yè)屬性，文化教育傳媒、醫(yī)療健康、TMT、消費品及旅游、服務(wù)及零售業(yè)、金融房地產(chǎn)、能源及化工、公用事業(yè)及節(jié)能環(huán)保、自然資源及礦業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)組，每個行業(yè)組至少配備一個專業(yè)團隊。專業(yè)化團隊運作、強大的資源儲備及展業(yè)能力、“新三板+創(chuàng)業(yè)板+戰(zhàn)略新興板”、上市公司再融資及并購業(yè)務(wù)、直投及產(chǎn)業(yè)基金將成為九州證券投行業(yè)務(wù)未來的標簽。創(chuàng)新方式大規(guī)模批量開展國內(nèi)A股上市公司海外發(fā)行股票和債券的業(yè)務(wù)；在世界多個國家設(shè)立辦事處，開展不同市場套利、跨境并購等業(yè)務(wù)。通過設(shè)立直投子公司九證投資開

11、展直投業(yè)務(wù)，通過設(shè)立大型專業(yè)化產(chǎn)業(yè)基金參與投資，更好地向投資企業(yè)提供增值服務(wù)。投資銀行投資銀行業(yè)務(wù)1/4 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理委員會是公司負責(zé)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的專業(yè)部門。非標資產(chǎn)管理：多渠道搜尋拓展非標融資業(yè)務(wù)，從事各類非標債權(quán)及股債結(jié)合的夾層投資項目的承攬及承做，積極開拓與維護金融同業(yè)渠道及客戶關(guān)系，為資管其他業(yè)務(wù)尋找資金和資產(chǎn)。產(chǎn)品中心：站在金融前線，捕捉市場機會、把握真實需求；透過嚴密的風(fēng)控機制和投資組合手段，根據(jù)客戶對資金的安全性、流動性、收益性的綜合要求，量身定制投資方案。 固收及量化資產(chǎn)管理：由海內(nèi)外電子金融工程碩、博士等精尖人才匯聚組合的頂尖團隊，對公司管理的固定收益及量化產(chǎn)品進行定

12、期跟蹤，并制定相應(yīng)的調(diào)整政策；對資產(chǎn)管理產(chǎn)品研發(fā)予以支持和協(xié)助。權(quán)益資產(chǎn)管理：致力于權(quán)益類投資的研究及投資業(yè)務(wù)，發(fā)掘投資機會，對投資標的進行估值定價并管理權(quán)益類賬戶投資；針對市場現(xiàn)狀的研判，運用合理的投資策略，合理配置投資比例，從總體上把控投資收益、風(fēng)險管理。資產(chǎn)證券化：資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)對項目進行盡職調(diào)查、項目協(xié)調(diào)，針對專項計劃進行方案設(shè)計、制作相關(guān)材料及申報；對業(yè)務(wù)的投資運作及銷售工作進行及時的協(xié)調(diào)。運營中心：提供運營保障，與公司營運部門配合做好清算、交收、估值等工作；負責(zé)資管產(chǎn)品的交易工作，嚴格執(zhí)行既定交易策略，準確完成場內(nèi)外交易任務(wù)，控制場內(nèi)外交易風(fēng)險；負責(zé)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的信息披露及報備。2

13、/4 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)固定收益委員會是九州證券固定收益業(yè)務(wù)的歸口管理單元，負責(zé)在董事會授權(quán)范圍內(nèi)經(jīng)營管理固定收益類證券及類固定收益證券有關(guān)業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)為發(fā)行人客戶提供固定收益類證券的融資服務(wù)，包括但不限于企業(yè)債、公司債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、非標債權(quán)等固定收益型產(chǎn)品。資本市場負責(zé)公司固定收益類證券的一級市場發(fā)行銷售和二級市場交易業(yè)務(wù)，對接外部同業(yè)金融機構(gòu)和內(nèi)部資產(chǎn)管理產(chǎn)品。投資研究負責(zé)固定收益類衍生產(chǎn)品的研究設(shè)計和投資，開展固定收益類證券的投資顧問業(yè)務(wù)，開展外匯交易、大宗商品交易等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。運營管理負責(zé)對固定收益各項業(yè)務(wù)進行質(zhì)量控制和風(fēng)險管理，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)開展；與主管機構(gòu)的日

14、常對接和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，主要合作伙伴和重點客戶的關(guān)系維護，及各項綜合管理事務(wù)。3/4 固定收益業(yè)務(wù)固定收益九州證券經(jīng)紀與交易委員會下設(shè)經(jīng)紀業(yè)務(wù)部、信用交易部、做市業(yè)務(wù)部、柜臺業(yè)務(wù)部和權(quán)益投資部，具體負責(zé)做市、權(quán)益投資、柜臺業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)及信用交易等業(yè)務(wù)。做市業(yè)務(wù)：開展全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)做市業(yè)務(wù)，以“為企業(yè)股票交易提供流動性 ”為首要目的，精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供做市報價服務(wù)。九州證券將發(fā)揮投資分析專業(yè)能力，并利用資金優(yōu)勢，力爭為廣大新三板企業(yè)提供一流的做市服務(wù)。權(quán)益投資：負責(zé)使用公司自有資金買賣權(quán)益類證券開展證券自營業(yè)務(wù)，部門擁有一支經(jīng)驗豐富、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、精誠團結(jié)的一流人才隊伍，通過專業(yè)化的市

15、場運作，實現(xiàn)公司利益最大化。柜臺業(yè)務(wù)：主要在證券公司柜臺市場及機構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)等市場開展柜臺及衍生品業(yè)務(wù)，負責(zé)私募及衍生產(chǎn)品的發(fā)行、銷售與轉(zhuǎn)讓工作，作為交易對手方或代理合格投資者進行場外交易，致力于為客戶提供一流、專業(yè)、全方面的金融衍生品服務(wù)。經(jīng)紀業(yè)務(wù)：開展證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)（含主板、新三板），指導(dǎo)分支機構(gòu)開拓經(jīng)紀業(yè)務(wù)市場，研究設(shè)計創(chuàng)新金融產(chǎn)品，恪守客戶至上的服務(wù)原則，為客戶提供專業(yè)、全面、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。信用交易：積極利用公司資本金及外部資金，為公司客戶提供融資融券、股票質(zhì)押、約定回購等信用交易業(yè)務(wù)。經(jīng)紀與交易4/4 經(jīng)紀與交易業(yè)務(wù) 營銷委員會營銷委員會：以營運總部北京為大本營，以覆蓋

16、全國各省區(qū)市的三十余家分公司為分陣地，形成輻射全國、經(jīng)緯交織的強大業(yè)務(wù)開發(fā)體系和營銷服務(wù)體系。主要面向已上市和擬上市公司、高凈值客戶等，為其提供專業(yè)、專屬的金融服務(wù)。將在世界主要國家設(shè)立辦事處，滿足客戶的海外并購等多元化需求，建立強大的全球融資渠道和良好的國際聲譽。1/3 九州證券摒棄以營業(yè)部為主陣地的傳統(tǒng)營運模式，以市場趨勢為旗幟，以客戶需求為導(dǎo)向，創(chuàng)新建設(shè)“線上+線下”兩大服務(wù)渠道，“營銷委員會+機構(gòu)管理委員會+互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)委員會”三大營銷體系并行，縱橫服務(wù)各類客戶。2/3機構(gòu)管理委員會：作為公司統(tǒng)一出口，開發(fā)和服務(wù)包括銀行、保險、基金公司等在內(nèi)的各類金融機構(gòu)客戶。管理各類金融機構(gòu)對公司的授信，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)公司自有資金的額度分配，承接各類金融機構(gòu)與公司的業(yè)務(wù)合作等。立足北京、上海、深圳三大區(qū)域，計劃在全國范圍內(nèi)鋪設(shè)廣泛的機構(gòu)客戶網(wǎng)絡(luò)，由專業(yè)的機構(gòu)業(yè)務(wù)團隊為金融機構(gòu)客戶打造高層次、全方位、多元化、差異化的綜合金融服務(wù)。機構(gòu)管理委員會互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)委員會：利用