電子連接器市場調(diào)查與分析-課件

1、電子連接器行業(yè)根本情況與分析 一行業(yè)管理體制與政策法規(guī)1、行業(yè)界定在我國的行業(yè)管理中，通常把連接器與開關、鍵盤等統(tǒng)稱為電接插組件，根據(jù)中國證監(jiān)會2001年發(fā)布的?上市公司行業(yè)分類指引?，電子連接器制造企業(yè)所處行業(yè)屬于制造業(yè)C中的電子元器件制造業(yè)C51。2、主管部門與管理體制國家工業(yè)和信息化部負責制訂我國電子元器件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)開展方向進行宏觀調(diào)控。中國電子組件行業(yè)協(xié)會CECA是由電子組件行業(yè)的企事業(yè)單位自愿組成的、行業(yè)性的、全國性的、非營利性的社會組織，主要對全行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供市場指引。3、行業(yè)政策法規(guī)1外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄2021年修訂在國

2、家開展和改革委員會與商務部聯(lián)合頒發(fā)的?外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄2021年修訂?中，第“三、二十一、15、新型電子元器件制造：片式元器件、敏感元器件及傳感器、頻率控制與選擇組件、新型機電組件等屬于鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。2?信息產(chǎn)業(yè)科技開展“十一五規(guī)劃和2021年中長期規(guī)劃綱要?國家信息產(chǎn)業(yè)部在2006年發(fā)布的?信息產(chǎn)業(yè)科技開展“十一五規(guī)劃和2021年中長期規(guī)劃綱要?中指出，要初步形成門類齊全的電子元器件科研生產(chǎn)體系，電子元器件技術到達21世紀初的世界水平，根本滿足電子整機開展的要求。新型元器件開展的重點技術包括USB連接器技術、IEEE1394連接器技術、IC卡連接器技術等。3?高技術產(chǎn)業(yè)開展“十一

3、五規(guī)劃?國家開展和改革委員會在2007年發(fā)布的?高技術產(chǎn)業(yè)開展“十一五規(guī)劃?中指出，電子信息產(chǎn)業(yè)是八大重點開展產(chǎn)業(yè)之一，要調(diào)整優(yōu)化電子元器件產(chǎn)業(yè)，重點突破，強化根底，大力開展片式化、微型化、集成化、高性能化的各類新型元器件，形成較強的國內(nèi)配套能力。4?電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃?在2021年國務院審議通過的?電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃?中指出，信息技術是當今世界經(jīng)濟社會開展的重要驅(qū)動力，電子信息產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、根底性和先導性支柱產(chǎn)業(yè)，對于促進社會就業(yè)、拉動經(jīng)濟增長、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、轉(zhuǎn)變開展方式和維護國家平安具有十分重要的作用。產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的三大任務之一就是要確保計算機、電子元器件、視聽產(chǎn)品

4、等骨干產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長。5?中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會開展第十二個五年規(guī)劃綱要?2021年3月16日通過的?中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會開展第十二個五年規(guī)劃綱要?，要求提高根底元器件研發(fā)水平，增強產(chǎn)業(yè)配套能力，改造提升制造業(yè)。二行業(yè)競爭格局與市場化程度1、國際競爭格局在國際市場上，連接器行業(yè)是一個具有市場全球化和分工專業(yè)化特征的行業(yè)，從世界連接器工業(yè)市場的市場規(guī)模看，根據(jù)BishopAssociates 的統(tǒng)計，中國、歐洲和北美位列全球連接器市場的前列，2021 年銷售額分別為108.33 億美元、102.51 億美元和86.45 億美元。全球連接器行業(yè)前十大廠商一直為歐美、日本、臺灣等國家和地

5、區(qū)的廠商所占據(jù)，且市場份額比擬穩(wěn)定，TE泰科、Molex莫仕、FCI、JST 和Hon hai/Foxconn富士康等知名廠商的競爭優(yōu)勢非常明顯。根據(jù)BishopAssociates 的統(tǒng)計，全球連接器行業(yè)前十名廠商的市場份額2000 年、2005 年、2021 年分別是50%、53%、56%，呈逐漸集中化的趨勢，使中小型連接器廠商難以進入品牌企業(yè)的供給鏈。但另一方面，局部中小型連接器廠商憑借在消費電子產(chǎn)品連接器等細分市場的專業(yè)經(jīng)驗、客戶資源、技術積累、專業(yè)效勞等優(yōu)勢，樹立了自身在特定市場的競爭優(yōu)勢和品牌聲譽。2、國內(nèi)競爭格局近年來，以 TE泰科、Molex莫仕等為代表的國際知名連接器企業(yè)紛紛

6、把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到我國，擴大了我國連接器市場規(guī)模，迅速提高我國連接器制造整體水平，加快了連接器行業(yè)成長。目前，國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小。隨著計算機、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)集中度逐漸提高，下游廠商對配件供給商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規(guī)模相當?shù)钠髽I(yè)為其提供配套效勞，并幫助其不斷降低本錢，提高自身產(chǎn)品的價格競爭實力。3、市場化程度連接器產(chǎn)品市場是一個全球化的市場，其市場化程度隨著下游應用領域的變化而變化。目前，連接器產(chǎn)品主要應用于計算機及外圍設備、汽車、通信、消費電子和醫(yī)療、軍工等領域，上述應用領域絕大局部都實現(xiàn)了全球市場一體化，產(chǎn)品從研發(fā)

7、設計、制造、銷售和品牌管理等都實現(xiàn)了全球化的專業(yè)分工，并涌現(xiàn)出一大批世界范圍內(nèi)的知名廠商。作為上述應用領域產(chǎn)業(yè)鏈的一局部，連接器市場自然也被納入到上述全球化市場中來。據(jù)BishopAssociates 統(tǒng)計，全球連接器市場從2003 年起進入新的增長周期，2005 年至2021 年的年復合增長率到達4.55%，受益于電腦、汽車、消費電子等下游行業(yè)的持續(xù)開展，全球連接器市場需求將實現(xiàn)持續(xù)增長。地理上，全球連接器市場按區(qū)域可劃分為中國、歐洲、北美、日本、亞太等5 個重要的區(qū)域市場，目前，中國、歐洲和北美占據(jù)了連接器市場的主要份額。隨著世界制造業(yè)向中國大陸的轉(zhuǎn)移，連接器的生產(chǎn)重心也同步向中國大陸轉(zhuǎn)移

8、，中國已經(jīng)成為世界上最大的連接器生產(chǎn)基地，2000 年到2021 年中國連接器市場的年平均增長率為19.34%，遠高于世界平均增長率。根據(jù)連接器產(chǎn)業(yè)的特點及國際連接器產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢，未來全球連接器市場的格局將在目前根底上更加突出中國市場的地位，從廠商來看，根據(jù)產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作的模式和“大者恒大的特點，全球前十大廠商將保持根本穩(wěn)定，且市場份額可能穩(wěn)中有升。三行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和市場份額1、歐美企業(yè)以 TE泰科、Molex莫仕、FCI 公司等為首的國際連接器制造企業(yè)引領連接器產(chǎn)業(yè)的技術潮流，他們憑借技術和規(guī)模優(yōu)勢在高端連接器市場占據(jù)領先地位，特別是在要求解決高速度、高可靠性、串擾和噪聲等問題的

9、通訊、航天、軍工應用領域，國際大公司優(yōu)勢明顯，該領域的連接器產(chǎn)品利潤水平也較高。美國泰科電子公司TE是全球最大的連接器生產(chǎn)廠商，2021 年世界五百強企業(yè)排名第192 名。TYCO 于1941 年在美國成立，產(chǎn)品涵蓋電腦、通訊、網(wǎng)絡、汽車、消費電子、工業(yè)用品及光電等領域，生產(chǎn)網(wǎng)點遍布全球各地。目前，泰科電子在中國擁有3 萬多名員工，建立了16 個生產(chǎn)基地，15 個銷售辦事處。2021 年泰科在全球的銷售總額為102.5 億美元，約占全球市場的20%。2021 年、2021 年在中國的銷售額分別到達14 億美元和19 億美元，占其全球銷售額的比例分別為14%和16%。美國莫仕公司Molex是世界

10、第二大連接器生產(chǎn)廠商，于1938 年在美國成立，在全球擁有總計59 家生產(chǎn)廠，能生產(chǎn)超過10 萬種連接器產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應用于電信、數(shù)據(jù)通信、計算機及外圍設備、汽車、網(wǎng)絡、工業(yè)設備、消費品、醫(yī)療以及軍工產(chǎn)業(yè)。目前在納斯達克上市，2021 年，其全球營業(yè)收入為72.96 億美元。法國FCI 公司FCI是歐洲第一大連接器廠商，世界第三大連接器制造商，于1989 年在法國成立，產(chǎn)品主要涉及汽車、電信根底設施及消費和工業(yè)電子領域，除在北美設有生產(chǎn)基地外，在新加坡、馬來西亞、中國的南京及東莞等地也設有生產(chǎn)基地。2、日本企業(yè)日本主要連接器生產(chǎn)企業(yè)有 JST、Hirose 等，他們在精密制造方面優(yōu)勢突出，在醫(yī)

11、療設備、儀器儀表、汽車等領域的連接器產(chǎn)品方面占有較高份額。日本JST 公司成立于1957 年，主要產(chǎn)品應用于 、PC、DSC、LCD 等領域，已在臺灣地區(qū)、菲律賓、中國無錫等地設立了生產(chǎn)基地、研發(fā)中心和效勞機構。3、臺灣地區(qū)企業(yè)臺灣地區(qū)電子工業(yè)興旺，產(chǎn)業(yè)鏈條完整，打造了華碩、宏基等國際知名電腦品牌，個人電腦及外圍設備應用領域的連接器產(chǎn)品一直是臺灣廠商的優(yōu)勢所在。2007 年，臺灣地區(qū)連接器產(chǎn)業(yè)約有170 余家企業(yè)，其中已有20 多家企業(yè)上市。經(jīng)過長期的競爭，連接器產(chǎn)業(yè)形成了鴻海、正崴精密等大型企業(yè)，這些大公司通過大規(guī)模生產(chǎn)建立本錢優(yōu)勢，在全球電腦連接器市場占有重要地位。鴻海精密工業(yè)股份設立于1

12、974 年，于1991 年6 月在臺灣證券交易所掛牌上市，股票代碼2317。主營業(yè)務為信息產(chǎn)業(yè)、通訊產(chǎn)業(yè)、自動化設備產(chǎn)業(yè)、精密機械產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)與消費性電子產(chǎn)業(yè)有關之各種連接器、機殼、散熱器、電源供給模塊等產(chǎn)品之制造、銷售及效勞，是全球3C(電腦、通訊、消費性電子)代工領域規(guī)模最大、成長最快的國際集團。1977 年開始赴大陸投資，其在中國大陸的主要制造基地富士康集團已成為大陸臺商的第二大出口商，包括深圳、昆山、杭州、天津等地設立的36 家全資子公司，主要生產(chǎn)計算機、網(wǎng)絡通訊、消費電子等高科技關鍵零組件與系統(tǒng)產(chǎn)品。1998 年，鴻海開始進入全球十大連接器廠商之列，成為全球極具競爭力的連接器廠商之

13、一。正崴精密工業(yè)股份CHENG UEI precision Industry co., Ltd.于1986年成立，1999 年在臺灣上市，股票代碼2392。初期以連接器及連接線產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售為主，主要應用于通訊、計算機及外圍設備、消費性電子產(chǎn)品等領域。在中國大陸東莞、上海、昆山、天津等地建構起龐大的生產(chǎn)基地，在2021年臺灣1000 大企業(yè)競爭力評比中，排名第59 位。4、國內(nèi)上市企業(yè)目前，國內(nèi)上市的連接器生產(chǎn)企業(yè)有深圳市得潤電子股份、貴州航天電器股份、中航光電科技股份和深圳立訊精密股份。貴州航天電器股份成立于2001 年12 月，該公司生產(chǎn)的連接器產(chǎn)品主要應用在航天航空領域，于200

14、4 年7月在深交所掛牌上市，股票代碼是002025。深圳市得潤電子股份成立于2002 年11 月，該公司生產(chǎn)的連接器主要應用在家電行業(yè)，并從事各種精密組件產(chǎn)品和精密模具的制造與銷售，于2006年7 月25 日在深交所上市，股票代碼是002055。中航光電科技股份成立于2002 年12 月，該公司生產(chǎn)的連接器產(chǎn)品主要應用于軍工領域，于2007 年10 月在深交所上市，股票代碼是002179。深圳立訊精密股份成立于2004 年5 月，該公司生產(chǎn)的連接器產(chǎn)品主要應用于3C電腦、通訊、消費電子、汽車和通訊設備等領域，2021 年9月在深證交所上市，股票代碼是002475。四進入本行業(yè)的主要障礙1、嚴格

15、的供給商認證電子產(chǎn)品的市場競爭劇烈，在很大程度上又表達為整個產(chǎn)品供給鏈的競爭。電子產(chǎn)品品牌廠商非常重視供給商的開發(fā)和戰(zhàn)略合作關系的建立，會在全球范圍內(nèi)尋找優(yōu)秀的零組件供給商和組裝廠為其提供產(chǎn)品和效勞。在選擇供給商并確定戰(zhàn)略合作關系前，電子產(chǎn)品品牌廠商一般對供給商資質(zhì)會有非常嚴格的審定程序，在審定過程中將對供給商的研發(fā)能力、生產(chǎn)流程、質(zhì)量管理、效勞彈性、全球供給能力以及經(jīng)營狀況等多個方面提出嚴格要求，尤其是配合客戶進行研發(fā)的能力已成為電子產(chǎn)品品牌廠商選擇供給商的必要條件。對供給商的資質(zhì)審定一般需要一年以上；之后再通過一段時間的小批量供貨測試后才可能正式成為其供給商。連接器生產(chǎn)廠商一旦通過供給商資

16、質(zhì)的最終審定，將被納入到電子產(chǎn)品品牌廠商的全球供給鏈，進入其全球生產(chǎn)基地的采購平臺，從而使雙方結成較為長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。2、規(guī)模化生產(chǎn)連接器產(chǎn)品具有大批量生產(chǎn)的特點，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)后，公司在生產(chǎn)效率、采購本錢、管理費用的優(yōu)勢將明顯表達。新進入企業(yè)需要具備規(guī)模化生產(chǎn)的廠房和機器設備等生產(chǎn)要素，以及與之配套的生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力，這些均需要大量的資金和長期的管理經(jīng)驗、制造經(jīng)驗積累，從而形成行業(yè)進入障礙。3、技術與管理水平連接器行業(yè)、特別是中高端連接器對機械性能、電氣性能、環(huán)境性能都有嚴格的要求，例如要求在高噪聲、高干擾及惡劣環(huán)境下保持性能的穩(wěn)定。連接器制造經(jīng)過模具設計、沖壓、電鍍、注

17、塑、組裝等流程，由于品質(zhì)影響電流等信號傳輸?shù)目煽啃耘c穩(wěn)定性，設計時必須考慮電阻、插腳形式、插拔作用力等問題，因此需要較高的連接器研發(fā)設計和模具開發(fā)水平，同時制造過程必須具備機械及電子制造能力，需要多組件技術配合。一般來說，連接器生產(chǎn)的兩個重要環(huán)節(jié)，一個是設計，包括產(chǎn)品設計和模具設計，一個是管理，包括生產(chǎn)管理、效率管理、物流管理。隨著電子產(chǎn)品更新速度越來越快，電子產(chǎn)品品牌企業(yè)需要連接器生產(chǎn)廠家具有配合客戶快速研發(fā)的能力和快速響應能力，這要求連接器生產(chǎn)廠商具備較高的管理水平。上述技術和管理能力要求都將對行業(yè)新進入者構成障礙。4、人力資源壁壘電子連接器往往采用訂制下單的方式，設計、試制、生產(chǎn)一體化，

18、因此要求生產(chǎn)商具備較強的產(chǎn)品設計能力和試制試驗能力。而精密電子連接器設計技術人員必須具備完整的本專業(yè)知識和較寬的其它專業(yè)知識，并需要經(jīng)過多年的培訓和實踐才能真正獨立設計、開發(fā)新產(chǎn)品；同時，生產(chǎn)線上的大量關鍵工藝崗位也需要經(jīng)驗豐富的技術工人才能勝任。因此，對本行業(yè)對新進入者具有一定的人力資源壁壘。五市場供求狀況及變動原因1、市場供求狀況1國際市場目前，全球連接器廠商數(shù)量眾多，前十大供給商占據(jù)了全球超過50%的市場份額，市場規(guī)模主要由市場需求決定。根據(jù)BishopAssociates 的數(shù)據(jù)具體見下表，世界連接器市場規(guī)模逐年擴大，2000 年至2005 年年均復合增長率(CAGR)為1.18%，2

19、005 年至2021 年年均復合增長率(CAGR)提升至4.55%。在市場的區(qū)域結構方面，北美、歐洲和日本增長緩慢，甚至呈現(xiàn)負增長；而以中國為代表的新興市場增長強勁，其中中國連接器市場在2000 年至2021 年年均復合增長率(CAGR)到達了19.34%，目前已成為全球最大的連接器市場。數(shù)據(jù)來源：Bishop&Associates，其中增長百分率指2021 年與2021 年相比；前5 年增長率指2021 年含前5 年，前10 年亦同。2021 年下半年3C 應用市場穩(wěn)定復蘇，使連接器產(chǎn)業(yè)回到正常增長水平，2021年連接器產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了強勁反彈，增長率到達28.40%，隨著智能型 、LCD

20、-TV、平板電腦、電子書等的興起，未來五年全球連接器市場規(guī)模年均復合增長率(CAGR)可保持在5%10%之間。2國內(nèi)市場隨著消費電子、汽車電子、通信終端市場的快速增長以及全球連接器生產(chǎn)能力不斷向亞洲及中國轉(zhuǎn)移，亞洲已成為連接器市場最有開展?jié)摿Φ牡胤?，而中國將成為全球連接器增長最快和容量最大的市場。2005-2021 年，我國連接器市場銷售額平均復合增長率到達了14%，目前已經(jīng)成為全球第一大連接器市場。隨著世界經(jīng)濟整體回暖，預計未來五年我國連接器市場的增長率有望保持在15%20%之間。2、導致市場供求出現(xiàn)變化的原因1下游終端市場的變化下游終端市場的開展決定了連接器市場的規(guī)模，有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，20

21、07 年全球連接器銷售位居前五位的應用領域分別是：汽車、計算機、通信、工業(yè)設備和軍事/航天，而增幅位居前五的應用那么是消費電子、交通電子、醫(yī)療電子、通信、計算機等。根據(jù)Bishop&Associate 數(shù)據(jù)，2021 年全球連接器市場按應用領域分類，計算機市場接近106 億美元，占比23%，排名第一，汽車、通信、工業(yè)設備、軍事/航天等緊隨其后，市場規(guī)模接近世界連接器市場總量的四分之三具體見下表。移動通信終端和消費電子產(chǎn)品的多功能化帶動了精密連接器需求大增，以 為例，一般具備簡單功能的普通 對精密連接器的需求量為3-4 個，而具備攝像、音樂、視頻功能的中、高端智能 對精密連接器的需求通常

22、到達5-7 個。連接器市場對終端領域的變化反響靈敏，2021 年由于受到金融危機的影響，電子產(chǎn)品銷售下滑，直接導致全球電子連接器市場下滑。雖然連接器市場在2021年受挫，但2021 年市場出現(xiàn)強勁反彈。一些領域在推動連接器市場的開展和增長，如無線技術和新能源技術的應用。在過去的5 年當中，無線應用使連接器市場增長了5%以上。3G 網(wǎng)絡的普及，尤其是中國3G 市場的推動，使電信用連接器依然有繼續(xù)增長的空間。在中國，3G 和新能源是未來幾年的開展重點，其中，風能機組、太陽能電池、光伏發(fā)電等設備都將用到大量連接器產(chǎn)品，這也將帶給連接器全新的增長點。近年來，光纖連接器、USB2.0 高速連接器、有線寬

23、帶連接器以及微間距連接器等在各種便攜/無線電子設備中應用日益增多，更高速的USB3.0 已經(jīng)出現(xiàn)，連接器的市場應用熱點也在隨之變化。2全球連接器產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移與中國市場的崛起上世紀八十年代以后，隨著中國電子工業(yè)的逐漸開展，連接器的生產(chǎn)逐步應用到電視機等消費電子產(chǎn)品上。進入1990 年代以來，在中國外資政策鼓勵措施的推動下，中國臺灣、香港地區(qū)及美國、日本、歐洲的連接器企業(yè)紛紛加強對中國內(nèi)地的投資。包括TE泰科、Molex莫仕等國際知名連接器企業(yè)在內(nèi)的全球各地連接器廠商幾乎大都把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國內(nèi)地。國際電子制造產(chǎn)能不斷向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移導致國內(nèi)連接器市場迅速增長。全球電子產(chǎn)業(yè)逐步經(jīng)歷了從歐美到日韓、從

24、日韓到臺灣、從臺灣到中國大陸的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中，逐漸形成的全球電子產(chǎn)業(yè)格局大體為歐美和日韓廠商主要從事先進技術應用和產(chǎn)品創(chuàng)新，臺灣廠商保持先進制程和工藝的技術領先，而中國大陸廠商那么主要以跟隨者戰(zhàn)略從事制造生產(chǎn)。根據(jù)Bishop&Associate 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國大陸的連接器產(chǎn)業(yè)過去10 年2000年至2021 年年均復合年增長率CAGR到達19.34%見下表，而同期歐洲、北美、日本三地的增長率僅為2.07%、-3.73%和1.39%。隨著中國連接器廠商技術實力的提升，這種趨勢還將持續(xù)。而近兩年國外市場的持續(xù)低迷，也使國外連接器廠商加緊在中國的布局，從而加速中國連接器

25、市場的開展。例如，泰科電子負責人表示，未來5 年將向中國進行100 億美元投資，2021 年在華收入目標是40 億美元。六行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因整體而言，連接器行業(yè)的利潤水平因分工的不同而存在較大的差異，并且呈現(xiàn)出不同的變動趨勢。從產(chǎn)業(yè)鏈的“微笑曲線來看，連接器產(chǎn)業(yè)鏈可分為開發(fā)設計、制造和銷售與品牌管理等，整體而言，專業(yè)于產(chǎn)品和模具的開發(fā)設計、銷售與品牌管理的廠商具有較高的利潤水平，并且因不斷的開發(fā)新產(chǎn)品和品牌積累而相對保持穩(wěn)定；專注于產(chǎn)品制造的廠商其利潤水平較低，并且隨著競爭的加劇而呈逐步下降趨勢。就產(chǎn)品本身而言，連接器產(chǎn)品可分為兩大類：個性化應用類連接器和標準化商業(yè)類連接器，對于前者

26、，其核心包括產(chǎn)品的設計能力和模具的設計能力，相關廠商是解決方案的提供者，其擁有較高的利潤水平；而對于后者的標準化、規(guī)?；a(chǎn)，核心是工藝控制與本錢控制能力。目前全球連接器市場中，應用類連接器占40%的市場，行業(yè)龍頭如Tyco/AMP泰科、Molex莫仕屬于此類，而標準化產(chǎn)品占60%市場，局部臺灣、大陸廠商屬于此類。目前歐美廠商專注于連接器的設計業(yè)務，占據(jù)全球 50%以上的市場份額，而將制造業(yè)務大量外包。像TE泰科、Molex莫仕都將百分之五十以上的業(yè)務在低本錢地區(qū)尋求代工。七影響行業(yè)開展的有利和不利因素1、有利因素1產(chǎn)業(yè)政策支持信息化是當今世界經(jīng)濟和社會開展的趨勢，以信息化帶開工業(yè)化，實現(xiàn)跨越

27、式開展已經(jīng)成為我國的根本戰(zhàn)略?！笆晃迤陂g是我國電子技術和電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的關鍵時期，國家產(chǎn)業(yè)政策支持我國新型元器件的開展，電子連接器作為電子行業(yè)的重要分支，是用途最為廣泛的電子組件之一，廣泛運用于計算機、電信、網(wǎng)絡通訊、工業(yè)電子、交通運輸、航空航天、醫(yī)療器材及汽車工業(yè)等領域。連接器行業(yè)是全球電子行業(yè)中僅次于半導體行業(yè)、PCB 行業(yè)的子行業(yè)，是電子行業(yè)的核心子行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模近3000 億人民幣。屬于國家鼓勵的產(chǎn)業(yè)，具體見本節(jié) “一、一、3、行業(yè)政策法規(guī)。2下游行業(yè)開展空間廣闊通用連接器產(chǎn)品主要應用于筆記本電腦NOTE BOOK,以及平板電腦Tablet PC、 等3C 消費電子領域，作為全球最

28、大的消費電子產(chǎn)品需求市場之一，中國居民的消費升級將為消費電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈提供巨大的市場和成長空間。筆記本電腦市場隨著人們對電腦移動性需求的不斷增加以及筆記本電腦價格的逐年下降，筆記本電腦的銷量快速增長，并且筆記本電腦呈現(xiàn)多元化開展格局，包括普通筆記本電腦、上網(wǎng)本、平板電腦等。我國筆記本電腦市場2006-2021 年年均復合增長率為37.9%，2021 年1-10 月同比增速到達32%，除了2021 年受到金融危機的沖擊外，過去五年的增長率均超過了30%，根據(jù)Gartner 的預測，20212021 年我國筆記本電腦產(chǎn)量的年均復合增長率將不低于14.3%。全球市場方面，根據(jù)臺灣信息工業(yè)策進會產(chǎn)業(yè)情

29、報研究所(MIC)的數(shù)據(jù)，2021 年NB 出貨量將到達億臺，預計到2021 年全球NB 出貨量將到達4.98 億臺見下列圖，筆記本電腦類市場的穩(wěn)步開展將持續(xù)推動連接器需求的增長。近期平板電腦的開展最為引人關注，預計2021 年比2021 年增長260%，數(shù)量從2021 年的1,600 多萬個增長到5,800 多萬個，平板電腦以其輕便、靈活、功能豐富等特點吸引了較大的市場需求。據(jù)MIC 的預測，到2021 年平板電腦的出貨量或?qū)⒌竭_1.5 億個，未來五年的年均復合增長率將到達20%左右。國內(nèi)方面，隨著中國年輕一代消費群體購置力的不斷提升以及消費電子產(chǎn)品市場的高速開展，2021 年平板將成為中國

30、消費電子領域的新熱點。IDC國際數(shù)據(jù)公司關于中國平板電腦市場相關研究結果顯示，2021 年第四季度中國平板電腦市場總出貨量到達81 萬臺，和第三季度相比增長149%。預計2021 年這一市場出貨量將超過437 萬臺，到2021 年有望到達1,477 萬臺的水平。普通筆記本電腦與近年新興產(chǎn)品平板電腦之間在功能、結構上具有相關性，屬于相關產(chǎn)品，消費者多會在擁有普通筆記本電腦的同時購置平板電腦，由于平板電腦正處于起飛階段呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，普通筆記本電腦的出貨量增速受到一定影響，但隨著平板電腦市場保有量上升而增速逐步趨緩和筆記本電腦更替周期的到來，筆記本電腦出貨量增速有望于中短期內(nèi)上升。因此，雖然平板電

31、腦對整個NB 類產(chǎn)品出貨量成長非常重要，不過未來數(shù)年中預計筆記本電腦仍將占據(jù)更大市場份額，且NB 類產(chǎn)品整體上都將保持持續(xù)增長趨勢，根據(jù)MIC 數(shù)據(jù)，2021年至2021 年NB 類產(chǎn)品出貨量及增長率如下表：以 為代表的消費電子市場以 為例，由于其移動性、時尚性、智能型的特點，已成為全球最大類的個人電子消費產(chǎn)品，且增長迅速。全球方面，根據(jù)IDC 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年全球 出貨量累計到達15.46 億部，同比增長11%。國內(nèi)方面，據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，我國2021 年 產(chǎn)量到達9.98 億部，位居全球第一位， 普及率到達64.4%，比2021 年提高8 個百分點；隨著經(jīng)濟開展以及智能型 的推廣，2

32、021 年1-11月份實現(xiàn) 產(chǎn)量10.43 億部，同比增長20.7%。據(jù)國際電訊聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，至2021 年末，全球 用戶數(shù)到達52.8 億。隨著全球各國為應對歐債危機而出臺的一系列政策的實施，全球經(jīng)濟復蘇，消費者換機需求得到一定程度的提高， 產(chǎn)量預計將有持續(xù)增長，未來幾年，隨著 新增用戶的增長以及換機頂峰的來臨，全球 產(chǎn)量將持續(xù)增長，其中智能 的增長速度將會表達，全球 的增長為連接器提供了一個穩(wěn)定的下游市場。在消費電子領域的其它方面，LCD-TV、電子書等逐漸成為市場容量迅速增長的新興消費電子產(chǎn)品，據(jù)Display Search 預計，2021 年全球LCD-TV 的產(chǎn)量到達2.15 億臺

33、左右，未來仍然將呈增長趨勢，但趨勢放緩。連接器在LCD-TV、電子書中的應用主要是視頻數(shù)據(jù)連接器，上述產(chǎn)品的快速增長也將持續(xù)促進連接器在新興電子產(chǎn)品中的應用。以太陽能光伏為代表的新能源市場近年來，以太陽能為代表的清潔能源異軍突起，成為新能源的代表。據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會EPIA的年度市場統(tǒng)計數(shù)據(jù), 2007 年全球光伏市場為，專家預計2021 年全球光伏市場可到達22GW見下列圖。據(jù)世界能源組織IEA、歐洲聯(lián)合研究中心、歐洲光伏工業(yè)協(xié)會預測，2021 年世界光伏發(fā)電將占總電力的1%，到2040 年光伏發(fā)電將占全球發(fā)電量的20%，按此推算未來數(shù)十年，全球光伏產(chǎn)業(yè)的增長率將高達25%-30%。在我國，

34、自2005 年?可再生能源法?公布以來，國家有關部門相繼公布了?可再生能源產(chǎn)業(yè)開展指導目錄?、?可再生能源中長期開展規(guī)劃?、?可再生能源開展“十一五規(guī)劃?等文件，促進了我國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的開展，使我國進入世界太陽能電池生產(chǎn)大國行列。根據(jù)我國擬訂中的新興能源產(chǎn)業(yè)開展規(guī)劃，從2021 年至2021 年，將對太陽能、風能、核能等新興能源累計增加投資5 萬億元，每年將可增加產(chǎn)值1.5 萬億元，這將大大促進我國以太陽能光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)的開展。光伏產(chǎn)業(yè)的開展也將帶動相關零部件產(chǎn)業(yè)的開展，如太陽能光伏接線盒、光伏連接器、蓄電池等。太陽能光伏接線盒作為太陽能電池組件的一個重要部件，是介于太陽能電池組件構

35、成的太陽能電池方陣和太陽能電池充電控制裝置之間的連接器，是一門集電子設計、機械設計和材料科學相結合的跨領域的綜合性設計，為用戶提供了太陽能電池板的組合連接方案。3技術水平的提升連接器產(chǎn)業(yè)廣泛應用于電腦及其外設、汽車、通信、工業(yè)設備和航天與軍用等下游產(chǎn)業(yè)，近年來，下游產(chǎn)業(yè)的不斷開展對連接器技術提出了新的要求：信號傳輸?shù)母咚倩?、?shù)字化和集成化；產(chǎn)品體積的小尺寸、窄間距、多功能；插拔的便捷化和模塊組合化；產(chǎn)品的低本錢化；組裝技術向外表貼裝(SMT)和微組裝(MPT)開展等，面對連接器技術的新變化，促使國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商不斷加大技術研發(fā)投入，引進先進生產(chǎn)設備，快速開發(fā)新型產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術含量，逐步

36、擺脫在中低端產(chǎn)品類型的同質(zhì)化競爭，積極跟蹤連接器的前沿技術，學習連接器的新技術新工藝，不斷研發(fā)出新產(chǎn)品，拓展高端產(chǎn)品線。在日益劇烈的競爭中獲得市場優(yōu)勢。此外，國際電子制造廠家向我國的轉(zhuǎn)移，不僅擴大了連接器的市場規(guī)模，更將先進的技術帶入我國，也有力地促進了我國連接器制造的整體水平。另外，技術含量的提升也提高了行業(yè)進入門檻，上述因素促使連接器產(chǎn)業(yè)提高市場集中度，防止了行業(yè)內(nèi)的無序競爭，保障行業(yè)的健康開展。2、不利因素我國連接器行業(yè)的開展起步較晚，技術積累缺乏，除了少數(shù)由軍工企業(yè)轉(zhuǎn)型的國內(nèi)廠商和外資廠商能夠生產(chǎn)局部中高端產(chǎn)品外，國內(nèi)連接器行業(yè)的整體技術水平較國際先進水平尚存在差距，在國際競爭中技術上

37、處于劣勢。 另外，整體而言，國內(nèi)小規(guī)模生產(chǎn)廠家眾多，大規(guī)模企業(yè)少，產(chǎn)業(yè)集中度與歐美日等國家還存在一定差異，這就必然影響對行業(yè)的投入，使國內(nèi)企業(yè)在與國際廠家競爭中處于不利地位。八行業(yè)技術水平及技術特點1、行業(yè)整體技術水平及特點電子連接器是連接電氣線路的組件之一，主要是在器件與組件、組件與機柜、系統(tǒng)與子系統(tǒng)之間起電連接和信號傳遞的作用，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化，其品質(zhì)好壞關系到系統(tǒng)設備整體運作的可靠性，屬于主機廠商的重要配套產(chǎn)品，其技術特性受下游行業(yè)的技術開展影響很大。一個完整的連接器產(chǎn)品一般要經(jīng)過設計、制造和封裝/組裝三個過程。設計時必須考慮電阻、插腳形式、插拔作用力

38、等問題，制造一般經(jīng)過模具開發(fā)設計、沖壓、射出成型注塑、電鍍、組裝等流程，組裝時須考慮品質(zhì)影響電流等信號傳輸?shù)目煽啃耘c穩(wěn)定性等，因此連接器制造技術包括端子制造、模具制造、塑膠成型、外表處理、電線制造、組裝與檢驗、測試等多元技術。隨著計算機及周邊產(chǎn)業(yè)、汽車、通信、工業(yè)、航空/軍用、醫(yī)療等下游產(chǎn)業(yè)的開展，連接器的開展整體向著小型化、高密度、高速傳輸、高頻方向開展。具體來說，其技術開展主要來自以下六個方向：第一，F(xiàn)EC、IC 封裝微型化：密度低于200mm 間距；第二，與各種高速傳輸接口相對應，連接器須匹配高帶寬與高速電路，到達高速化；第三，確保峰值電流模式的可靠性與穩(wěn)定性，充分利用散熱氣流并提供更卓

39、越的長期可靠性；第四，應對電子產(chǎn)品環(huán)保的趨勢，無鉛、無鹵材料與納米等環(huán)保材料將廣泛被采用；第五，制程方面，標準化組裝將日趨普遍；第六，更多新的IC 設計電子自動化工具將被采用，大大加快未來連接器的設計數(shù)量與方向。2、應用于3C 領域的連接器技術水平及開展趨勢以筆記本電腦、 等 3C 領域的應用為例，隨著3C 產(chǎn)品的小型化、智能化、高速化、無線化和環(huán)?；?，應用于上述產(chǎn)品的連接器也逐漸開展出小型化技術、無線傳輸技術、高頻高速傳輸技術和環(huán)保技術等，具體來說：第一、小型化技術，指要求PIN 距接插件端子中心間距更小，高度更低。第二，高頻高速傳輸技術，指能傳輸更高帶寬，具備良好的電磁兼容、屏蔽技術，有效

40、解決電子設備信號傳輸干擾的問題，能夠以數(shù)碼的形式同時傳輸未經(jīng)壓縮的高分辨率視頻和多聲道音頻數(shù)據(jù)及相關控制信號，能滿足人們對高清視頻、高保真音頻的追求。第三，無線傳輸技術，能實現(xiàn)無線信號收發(fā)功能，滿足人們對移動性的需求。第四，環(huán)保技術，隨著人類對環(huán)保問題重視程度的不斷加強，電子產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝中的環(huán)保要求將越來越嚴格，因此，對環(huán)境有害物質(zhì)的管控能力也將成為對連接器廠商的更高要求。九行業(yè)特有的經(jīng)營模式全球經(jīng)濟一體化帶來了電子信息產(chǎn)業(yè)的分工與協(xié)作，從產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造、銷售到品牌管理等環(huán)節(jié)都形成了專業(yè)的分工協(xié)作。以NB 為代表的3C 行業(yè)尤其明顯，國際知名品牌企業(yè)如惠普、戴爾等將業(yè)務核心集中于相關

41、產(chǎn)品的設計、研發(fā)、營銷和品牌管理，而將產(chǎn)品的制造或局部設計交給專業(yè)的EMS廠商、OEM 廠商、ODM 廠商，連接器供給商的下游客戶為大型電子產(chǎn)品品牌企業(yè)或EMS 廠商、ODM 廠商、OEM 廠商，通過構筑核心產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，進入核心客戶的供給鏈體系，是連接器生產(chǎn)廠商經(jīng)營模式的根本特點，形成了獨特的分工協(xié)作模式。作為EMS、OEM、ODM 廠商的合作伙伴，連接器廠商一般通過構筑自身的核心產(chǎn)品和效勞核心客戶來取得競爭優(yōu)勢，具體如下：1、構筑核心產(chǎn)品優(yōu)勢連接器產(chǎn)品因應用領域不同而具有不同特點，應用于軍事航天的連接器產(chǎn)品研發(fā)投入大、生產(chǎn)批量小、利潤率水平高；應用于家電、消費電子的連接器產(chǎn)品生產(chǎn)批量大，

42、但技術水平和利潤率水平偏低；應用于汽車、電腦的連接器產(chǎn)品所需研發(fā)投入大、生產(chǎn)批量大、利潤率水平相對較高。連接器生產(chǎn)廠家需建立并穩(wěn)固自身的核心產(chǎn)品優(yōu)勢，通過持續(xù)的客戶拓展和新產(chǎn)品開發(fā)來優(yōu)化客戶結構和產(chǎn)品結構，降低對單個客戶、單個產(chǎn)品的依賴，從而降低經(jīng)營風險。2、效勞核心客戶經(jīng)過長期的市場競爭，3C 行業(yè)已形成很高的行業(yè)集中度，少數(shù)國際知名品牌廠商占有了較大的市場份額。根據(jù)Gartner 的統(tǒng)計，2021 年全球筆記本電腦行業(yè)前五大品牌廠商市場占有率到達57.9%，2021 年全球 行業(yè)前五大品牌廠商市場占有率到達59.5%。因此，核心客戶的選擇是電子零組件制造商開展的重大因素。十行業(yè)的周期性、區(qū)

43、域性或季節(jié)性特征電子連接器作為電子行業(yè)的重要分支，廣泛運用于計算機、電信、網(wǎng)絡通訊、工業(yè)電子、交通運輸、航空航天、醫(yī)療器材及汽車工業(yè)等領域。雖然伴隨下游電子行業(yè)波動具有周期性，但整體而言，由于其非投資驅(qū)動型的特性，其周期性顯著弱于半導體行業(yè)。從分行業(yè)看，與半導體行業(yè)過度集中于 、計算機應用不同，連接器行業(yè)在工業(yè)、醫(yī)療、軍工、通信、汽車、交通行業(yè)有重要應用，上述應用行業(yè)自身具有的周期性程度不盡相同，如消費電子、汽車的周期性大于工業(yè)設備，工業(yè)設備的周期性大于醫(yī)療和軍工，因此連接器廠商的周期性因其產(chǎn)品應用行業(yè)不同而存在較大的差異。全球連接器市場按區(qū)域可劃分為北美、歐洲、中國、日本、亞太等5 個重要的區(qū)域市場，其中歐洲