咨詢工程師投資登記管理系統(tǒng)操作指引申報(bào)版

1、i 咨詢工程師（投資）登記管理系統(tǒng) 操作指南（申報(bào)版） 咨詢工程師（投資）登記管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱管理系統(tǒng)） 是根據(jù)國家發(fā)展改革委員會(huì)咨詢工程師（投資）管理辦法 （國家發(fā)展改革委令第 2號(hào)，簡(jiǎn)稱管理辦法）制定的電子申 報(bào)系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)版）。申請(qǐng)人和申請(qǐng)單位進(jìn)行咨詢工程師（投 資）登記申報(bào)工作，均應(yīng)登錄該管理系統(tǒng)填寫電子數(shù)據(jù)、添 加掃描件并打印。 在管理辦法施行前合法取得 中華人民共和國注冊(cè)咨詢 工程師 （投資）執(zhí)業(yè)資格證書的，視同取得水平證書。下 文中凡指執(zhí)業(yè)資格證書時(shí)，一律以水平證書替代。 此次登記申報(bào)工作結(jié)束后，申請(qǐng)登記的咨詢工程師（投 資）將取得或換發(fā)寸華人民共和國咨詢工程師（投資）登 記證書

2、（以下簡(jiǎn)稱登記證書）。下文中凡涉及注冊(cè)證時(shí)，一 律以登記證書替代。 一、注冊(cè)用戶 1、 用戶分為“單位管理員用戶”和“個(gè)人用戶”兩類。 2、 已由初審機(jī)構(gòu)審核通過的單位管理員用戶或初始登 記成功的個(gè)人用戶（即目前注冊(cè)證處于有效期的用戶）無需 再注冊(cè)用戶，可直接登錄系統(tǒng)。 登記證書已失效或初始登記、繼續(xù)登記未獲成功的人員 （即需要進(jìn)行初始登記的人員）不能直接登錄系統(tǒng)，應(yīng)重新 進(jìn)行個(gè)人用戶的注冊(cè)。3、應(yīng)先注冊(cè)“單位管理員用戶”，再注冊(cè)“個(gè)人用戶” 2 1） 單位管理員用戶 在登錄頁面的用戶核準(zhǔn)區(qū)，點(diǎn)擊“單位管理員用戶開通 申請(qǐng)”鏈接，在打開的注冊(cè)頁面中填寫相關(guān)信息。單位名稱 必須與單位持有的企業(yè)法

3、人營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書 中的名稱完全一致，用戶名應(yīng)為單位名稱，以方便初審機(jī)構(gòu) 審核開通。保存成功后，需要等待所屬的初審機(jī)構(gòu)審核開通 后才可使用該用戶名登錄系統(tǒng)。 一個(gè)單位只能注冊(cè)一個(gè)單位管理員用戶。如果注冊(cè)用戶 時(shí)系統(tǒng)提示用戶名重復(fù)， 2） 個(gè)人用戶 在登錄頁面的用戶核準(zhǔn)區(qū)， 點(diǎn)“個(gè)人初始登記開通申請(qǐng)” 鏈接,在打開的注冊(cè)頁面中填寫相關(guān)信息。用戶名應(yīng)使用中 文姓名，如果提示有重復(fù)，建議使用姓名加阿拉伯?dāng)?shù)字的形 式，如：“張三T或“張三2”等，保存成功后，需要等待 單位管理員審核開通，才可用該用戶名登錄系統(tǒng)。 注：同一單位的單位管理員用戶和個(gè)人用戶在注冊(cè)用戶 時(shí)，單位名稱均應(yīng)填寫企業(yè)法人營

4、業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證 書的全稱，遇到有括號(hào)等符合時(shí)，要使用相同格式，以保證 單位名稱一致。 二、對(duì)個(gè)人用戶的審核開通，由單位管理員用戶操作 單位管理員用戶主要負(fù)責(zé)對(duì)本單位需進(jìn)行初始登記的 個(gè)人用戶進(jìn)行審核，確保個(gè)人用戶的真實(shí)性，刪除非法用戶 （指模擬用戶或不真實(shí)用戶），開通合法用戶，對(duì)忘記密碼 的個(gè)人用戶進(jìn)行密碼重谿等。只有被審核開通后的個(gè)人用戶 才能登錄管理系統(tǒng)。具體操作如下： 單位管理員用戶登錄系統(tǒng)后，在“用戶管理”模塊中會(huì) 看到該單位已經(jīng)提出申請(qǐng)的個(gè)人用戶列表，在確認(rèn)信息無誤 后，可以點(diǎn)擊“開3 通”按鈕，對(duì)用戶進(jìn)行審核開通處理，也 可對(duì)用戶進(jìn)行“不開通”、“修改”、“刪除”等其它操作

5、，其 中“修改”指對(duì)個(gè)人用戶密碼進(jìn)行重谿。對(duì)已進(jìn)行過初始登 記的個(gè)人用戶，不得刪除其帳號(hào)。如果“用戶管理”中仍有 已變更至其他執(zhí)業(yè)單位的個(gè)人用戶，可通知我協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)此事 的工作人員。 三、用戶登錄 1、單位管理員用戶 單位管理員用戶由初審機(jī)構(gòu)審核開通后，在登錄頁面選 擇初審機(jī)構(gòu)，輸入用戶名和密碼，進(jìn)入系統(tǒng)。 北部地區(qū)工程咨詢單位所屬的初審機(jī)構(gòu)劃分初審機(jī)構(gòu) 1 中，其余的被分配在初審機(jī)構(gòu) 2中。 通過本系統(tǒng)進(jìn)行過咨詢工程師（投資）登記申報(bào)工作的 單位管理員用戶，仍使用原用戶名登錄。 單位管理員如果忘記了密碼，可由初審機(jī)構(gòu)進(jìn)行重谿 ， 重谿后的密碼在登錄系統(tǒng)后應(yīng)及時(shí)更改，確保安全性。 如果個(gè)人用戶忘

6、記了密碼，可由單位管理員進(jìn)行重谿， 重谿后的密碼在登錄系統(tǒng)后應(yīng)及時(shí)更改，確保安全性。修改 密碼方法如下：點(diǎn)擊“用戶管理”后，如下圖所示，點(diǎn)擊“修 改”按鈕，即可完成密碼的修改。 專耳I.您誨.1 而I上報(bào)笠回申值甘理I括管理I廖瞄礦退出I 博管管 2、個(gè)人用戶 4 個(gè)人用戶由單位管理員審核開通后可以登錄系統(tǒng)。在登 錄頁面選擇初審機(jī)構(gòu)，輸入用戶名和密碼，進(jìn)入系統(tǒng)。 上一年度成功初始登記的個(gè)人用戶， 在每年申報(bào)工作開 始前，用戶名會(huì)被重新設(shè)谿為本人的登記證書編號(hào)，密碼為 上一次登錄時(shí)的密碼。 四、填寫材料 應(yīng)首先由單位管理員填寫或修改本單位基本信息并保 存。只有單位基本信息填寫完全、正確，個(gè)人用戶

7、才能導(dǎo)入 數(shù)據(jù)，才能導(dǎo)入正確的數(shù)據(jù)。 1、單位管理員用戶 單位管理員登錄系統(tǒng)后，進(jìn)入“單位管理”模塊，填寫 單位信息。點(diǎn)擊“保存”按鈕，提示保存成功即可。 如下圖： 執(zhí)業(yè)單位尚未以此單位名稱取得工程咨詢單位資格證 書時(shí)，工程咨詢單位分類應(yīng)選擇為“新申請(qǐng)” 。 2、 個(gè)人用戶 單位管理員填寫單位基本信息（如工程咨詢單位分類、 單位地址、郵編、聯(lián)系電話等）后，個(gè)人用戶便可登錄系統(tǒng)， 在線填寫相應(yīng)5 的申請(qǐng)內(nèi)容、添加證明材料的掃描件，并保存 相關(guān)數(shù)據(jù)。灰色項(xiàng)為轉(zhuǎn)入內(nèi)容，個(gè)人用戶不能修改。 填寫“基本情況”表時(shí)，“姓名”應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫。 姓名加阿拉伯?dāng)?shù)字的形式，僅限用于注冊(cè)個(gè)人用戶時(shí)的用戶 名方式

8、。 在填寫“變更單位”申請(qǐng)時(shí)，現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位信息的填寫方 法是：選擇現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位的初審機(jī)構(gòu)，填寫現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位的名稱 （應(yīng)與企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書完全相同） ， 再點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入單位信息”按鈕。如果轉(zhuǎn)入信息不成功，即表 中最下面應(yīng)由單位管理員填寫的信息空白，可能有兩種原 因，一是現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位的管理員尚未填寫必要的單位信息；二 是現(xiàn)初審機(jī)構(gòu)選擇錯(cuò)誤，或是現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位名稱填寫錯(cuò)誤。 在填寫“變更專業(yè)”申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)在“變更專業(yè)類型”下 拉列表框中選擇“變更專業(yè)”或“僅增加輔專業(yè)” 。 申請(qǐng)繼續(xù)登記，同時(shí)申請(qǐng)變更登記的，應(yīng)同時(shí)提出登記 申請(qǐng)。 3、 添加掃描件 1）點(diǎn)擊左側(cè)樹狀結(jié)構(gòu)中的相關(guān)證件掃描件后， 右側(cè)

9、上方 有“添加”按鈕，圖片名稱的下拉選項(xiàng)中顯示了該項(xiàng)登記申6 請(qǐng)中需要添加的掃描件名稱。 2）添加業(yè)績(jī)掃描件的方法 個(gè)人用戶添加業(yè)績(jī)證明材料的掃描件時(shí)，需要準(zhǔn)備的資 料有：署名頁和相應(yīng)單位資格證書。 業(yè)績(jī)序號(hào)及項(xiàng)目名稱項(xiàng)中，應(yīng)標(biāo)注添加的掃描件所對(duì)應(yīng) 的業(yè)績(jī)的序號(hào)和項(xiàng)目名稱，在說明項(xiàng)中，寫明是業(yè)績(jī)證明材 五、材料審查（僅由單位管理員操作） 對(duì)個(gè)人申報(bào)材料進(jìn)行審查，出具單位審查意見。只有出 具了審查意見，才能上報(bào)到初審機(jī)構(gòu)，具體操作是： 業(yè)筋幣號(hào)艮匝目名稱 業(yè)岐L地鐵佑號(hào)線2戴 3罔弓上業(yè)螃斥號(hào)和咬目名特，如業(yè)績(jī)1皿甌目 說明 封m員 倘在說明檔內(nèi)說朗丈件于封面頁，署書頁，相應(yīng)此位資 IS證書，皿

10、目商有帷明 加我圖片 U:TAJtflSElK-l2-PNI a匝 m 功初岫巳伽惜） 碧片客蹤 業(yè)最前件 王亦I中國工程茵詛腿 地如北京布學(xué)外大爵:號(hào)四川大廈束塔樓nJ縣 八. I 八-W W 增址，源市海沆區(qū)曜光茁園售業(yè)園睫 料中的哪項(xiàng)內(nèi)容 咨詢工程師（投資） 登記管理系統(tǒng) I更學(xué)位r新噌變吏r專業(yè)）r新增注銷戛記I隱密瑪 基本悟祝 , a軟有書 .己工作尚歷 -3咨道業(yè)最 掃美證件13椎件 -5版臨意見 書打印 7 單位管理員登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊“人員信息”菜單，選擇相 應(yīng)條件，篩選后在人員列表中找到要評(píng)審的人員，點(diǎn)擊鏈接 進(jìn)入該人員詳細(xì)信息，在樹狀菜單處找到相關(guān)的“執(zhí)業(yè)單位 審查意見”項(xiàng)，點(diǎn)

11、擊該項(xiàng)后，在審核頁面填寫意見等信息， 保存成功后即完成審查工作。8 單位審查意見寫入后，個(gè)人用戶將不能再修改或填寫數(shù) 據(jù)。如需要修改，應(yīng)先由單位管理員刪除單位審查意見。 如果查詢后顯示“沒有滿足條件的記錄” ，說明個(gè)人用 戶尚未提交該類別的登記申請(qǐng)信息。這時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)以個(gè)人 身份登錄管理系統(tǒng)填寫并保存相應(yīng)申請(qǐng)數(shù)據(jù)、 添加相應(yīng)掃描 件。 變更執(zhí)業(yè)單位的單位審查意見，由現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位管理員填 寫。 六、打印 在單位管理員填寫執(zhí)業(yè)單位審查意見后，應(yīng)執(zhí)行打印操 作。打印材料由兩部分組成：檔案袋封面和個(gè)人申報(bào)材料。 報(bào)送文本材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的順序裝訂；同時(shí)申報(bào)多 項(xiàng)登記申請(qǐng)時(shí)，同一類別的申請(qǐng)材料，應(yīng)在

12、各分冊(cè)封面明確 標(biāo)識(shí)，以免影響后期的評(píng)審工作。檔案袋封面只能由單位管 理員打印，點(diǎn)擊“打印”按鈕，出現(xiàn)本年度所有申請(qǐng)人的信 息，再點(diǎn)擊 “檔案袋打印”下相應(yīng)申請(qǐng)人的按鈕，如下圖 所示。申報(bào)材料可以由單位管理員或個(gè)人用戶打印。 總?cè)藬?shù)為 1 , 一程客詢有淅江省 1 31190宣 432501 .34麗公司-住沃村月 理塞 一營_印一里 7 七、材料上報(bào)（僅由單位管理員操作） 單位管理員在對(duì)個(gè)人申報(bào)材料出具了單位意見并確認(rèn) 無誤后，應(yīng)上報(bào)至初審機(jī)構(gòu)，具體操作為： 單位管理員登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊“上報(bào) /退回”菜單，點(diǎn)“查 5 piid 證件號(hào) 登記單位 初用1 檔案袋打印初 9 詢”按鈕（若要精確查找

13、可選擇相應(yīng)條件） ，顯示對(duì)應(yīng)人員 列表，如果沒有填寫單位審查意見， 則不會(huì)顯示該人員列表， 在需要上報(bào)的人員列表前打勾，也可點(diǎn)擊“全選”按鈕，使 其全部打勾，點(diǎn)擊“上報(bào)”按鈕，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)“確定” 按鈕，便可完成上報(bào)操作，上報(bào)成功后， “上報(bào)初審機(jī)構(gòu)狀 態(tài)”欄顯示“已上報(bào)”三個(gè)字。 申請(qǐng)數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)，申請(qǐng)人本 年度提出的登記事項(xiàng)將全部同時(shí)報(bào)送到初審機(jī)構(gòu)。 八、上報(bào)后被退回電子材料 電子文件上報(bào)后，若被初審機(jī)構(gòu)退回，修改、補(bǔ)充電子 數(shù)據(jù)的具體操作如下： 1、 查看被退回的數(shù)據(jù) 被退回的信息顯示為綠色。 材料退回后個(gè)人用戶和單位管理員用戶都可以查看到 退回理由。如：要查看“變更單位”的退回理由，個(gè)人用戶 查看方法是：個(gè)人用戶登錄系統(tǒng)，在左邊的樹狀菜單處找到 “變更單位”的相關(guān)年份項(xiàng)，點(diǎn)擊該項(xiàng)下的基本信息菜單， 在展開的信息瀏覽頁面的“返回”按鈕的上方便可看到退回 理由。單位管理員用戶查看方法是：?jiǎn)挝还芾韱T用戶登錄系 統(tǒng)，在“人員信息”處找到退回材料的人員項(xiàng)，點(diǎn)擊進(jìn)入該 人員詳細(xì)信息頁面，再在左邊的樹狀菜單處找到“變更單位” 的相關(guān)年份項(xiàng)，點(diǎn)擊該項(xiàng)下的基本信息菜單，在展開的信息 瀏覽頁面的