廣州金融業(yè)2008運行情況與2009展望

1、廣州金融業(yè)2021年運行情況與2021年展望中國人民銀行廣州分行2021年,中國人民銀行根據(jù)形勢需要適時調(diào)整貨幣政策取向,金融宏觀調(diào) 控的前瞻性、針對性和靈活性進(jìn)一步提升.在金融宏觀調(diào)控舉措的綜合作用下, 廣州貨幣信貸平穩(wěn)較快增長,信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,金融運營效益保持良好,金 融市場交易活潑,市場利率高位回落,金融根底設(shè)施不斷完善,金融與地方經(jīng)濟(jì) 開展的良勝互動關(guān)系進(jìn)一步增強(qiáng).一、2021年廣州金融運行的總體情況一金融體制改革不斷深化,區(qū)域金融中央集聚效應(yīng)逐步顯現(xiàn)地方金融機(jī)構(gòu)改革取得新進(jìn)展.2021年,廣州市商業(yè)銀行新一輪增資擴(kuò)股 工作順利完成,賬面資本充足率指標(biāo)大幅提升.3月,廣州市農(nóng)村信用

2、社完成中央銀行專項票據(jù)兌付,資本實力顯著增強(qiáng).5月,萬寶電器集團(tuán)財務(wù)公司重組完 成,并順利退出市場.經(jīng)過多年的努力,地方金融機(jī)構(gòu)歷史遺留問題逐步得到解 決,有效防范和化解了金融風(fēng)險,為廣州金融業(yè)實現(xiàn)又好又快開展奠定了堅實基 礎(chǔ).區(qū)域性金融中央建設(shè)取得重大突破.12月,國務(wù)院發(fā)布?珠江三角洲地區(qū) 改革開展規(guī)劃綱要2021-2021年?,明確提出“支持廣州市、深圳市建設(shè)區(qū) 域金融中央,廣州區(qū)域金融中央建設(shè)首次上升為國家戰(zhàn)略,為全市金融業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇.2021年,廣州新增銀行類機(jī)構(gòu)主體 6家,證券期貨類機(jī)構(gòu) 主體3家,保險類機(jī)構(gòu)主體9家.截至2021年末,廣州有金融機(jī)構(gòu)總部、地區(qū) 總部及代表

3、處152家,其中銀行類機(jī)構(gòu)及代表處74家,保險類機(jī)構(gòu)及代表處61 家,證券、期貨、基金類機(jī)構(gòu)及代表處 17家.二各項存款持續(xù)增長,儲蓄存款回流現(xiàn)象明顯2021年末,廣州金融機(jī)構(gòu)本外幣各項存款余額 16929.5億元,比年初增加 2146.0億元,同比多增699.6億元,比上年同期增長 14.5 % ,增幅比上年提 高3.8個百分點,比全國和全省同期水平低 3.5、0.1個百分點.分季度看,第 一、第二、第三、第四季度存款增加額分別為 588.1億元、592.8億元、359.4 億元和605.7億元見圖1 .圖1 2m2021年廣州金融機(jī)構(gòu)各項存款月度環(huán)比增加額玄料來源；中國人民租有廣州分行金融

4、統(tǒng)昔資料口|與全國主要經(jīng)濟(jì)中央城市相比,2021年末京津滬穗深五大城市存款余額之 比為2.48 : 0.57 : 1.97 : 1.00 : 0.84,廣州金融機(jī)構(gòu)存款規(guī)模居第三位.從增長速度看,廣州各項存款比上年同期增長率位居第四位,比天津、北京和上海分別低5.7、3.0和2.1個百分點,比深圳高3.3個百分點.從增加額看, 廣州各項存款比2021年初增加額在五大城市中列第三位,比北京、上海分別少 4474.9億元和2856.6億元,比天津、深圳分別多485.7億元和435.4億元見 表1 .表1加08年末京津滬穗深中外資金融機(jī)構(gòu)本外幣各項存款比擬單位：億兀,物憾市存款余糧比年初增加額同比增

5、速北京41994,36620.917,5天萍9578. 11660.320.2上海3339工 25002.616.6廣州1692 5 52146.0P 14.5深圳14260.41710.611.2資料來源：中國人民銀行廣州分行金融統(tǒng)計資種分幣種看,人民幣存款增幅低于全國平均水平,外匯存款增幅高于全國平均水平.2021年末,全市中外資金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額16421.1億元,比年初增加2111.6億元,同比多增532.9億元,比上年同期增長 14.8 %,增幅比上 年末提升2.4個百分點,比全國和全省同期水平分別低4.0、0.7個百分點；外匯存款余額74.4億美元,比年初增加7.6億美元,同比

6、多增22.1億美元, 比上年同期增長14.7 % ,增幅比上年末提升33個百分點,比全國和全省同期 水平分別高2.8、14.9個百分點.分機(jī)構(gòu)看,國有商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社存款同比多增,政策性銀行、股份制 商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和外資銀行存款同比減少.2021年末,政策性銀行本外幣各項存款余額65.8億元,比年初增加3.2億元,同比少增20.2億元,比 上年同期增長5.0 % ;國有商業(yè)銀行各項存款余額 9264.6億元,比年初增加 1372.1億元,同比多增1034.1億元,比上年同期增長17.6 % ;股份制商業(yè)銀 行各項存款余額3839.3億元,比年初增加363.8億元,同比少增107.1

7、億元, 比上年同期增長10.5 %;城市商業(yè)銀行各項存款余額982.7億元,比年初增加 117.2億元,同比少增1.8億元,比上年同期增長14.0 % ;農(nóng)村信用社各項 存款余額1288.8億元,比年初增加221.6億元,同比多增77.9億元,比上年 同期增長20.8 % ;外資銀行各項存款余額278.8億元,比年初增加82.7億元, 同比少增16.9億元,比上年同期增長 42.1 %.分類別看,企事業(yè)單位存款同比少增,儲蓄存款回流現(xiàn)象明顯.2021年末, 企事業(yè)單位本外幣各項存款余額 6615.8億元,比年初增加817.3億元,同比少 增140.4億元,比上年同期增長14.1 %,其中第一、

8、第二、第三、第四季度增 加額分別為106.2億元、223.9億元、34.2億元和453.6億元；居民儲蓄存款 余額7111.3億元,比年初增加1243.6億元,同比多增1323.6億元,比上年 同期增長21.4 % ,其中第一、第二、第三、第四季度增加額分別為248.2億元、 229.5億元、286.7億元和479.4億元；委托存款96.1億元,比年初增加49.2 億元,同比多增66.8億元,比上年同期增長51.2 % ;其他存款余額3 106.3億 元,比年初增加22.2億元,同比少增550.3億元,比上年同期增長 0.7 %.分期限看,活期存款同比少增,定期存款同比多增,存款結(jié)構(gòu)定期化趨勢

9、明 顯.2021年末,企事業(yè)單位本外幣各項存款中,活期存款余額 3632.7億元,比年初增加228.2億元,同比少增310.8億元,比上年同期增長 6.8 % ; 定 期存款余額2983.0億元,比年初增加589.1億元,同比多增170.4億元,比 上年同期增長24.6 %企業(yè)活期存款占比呈先降后升的走勢.2021年1 9月, 活期存款占全部企業(yè)存款比重由 57.7 %下降至51.6 % ;至I 12月末,占比上升 至54.9 % 見圖2 . 2021年末,儲蓄存款中,活期儲蓄 3035.7億元,比 年初增加232.0億元,同比少增26.4億元,比上年同期增長8.7 % ;定期儲 蓄4075.

10、6億元,比年初增加1011.5億元,同比多增1350.0億元,比上年同 期增長33.0 %.企業(yè)活期存世公薪左且標(biāo)T-活期存款占全部企地存款比正?右坐標(biāo)?圖2 切序年1一門月廣州金融機(jī)構(gòu)企業(yè)話期存款月末余瓶及占比壹料來源：中國人民蛆行廣州分行金融蚪計青料：三各項貸款保持平穩(wěn)較快增長,個人消費貸款增速放緩2021年,廣州金融機(jī)構(gòu)貸款總量延續(xù)過去數(shù)年平穩(wěn)、較快增長的良好勢頭,信貸運行與金融宏觀調(diào)控政策取向根本一致. 2021年末,全市金融機(jī)構(gòu)本外幣 各項貸款余額11079.6億元,比年初增加1566.9億元,同比多增574.1億元, 比上年同期增長16.2 % ,增速比上年提升6.0個百分點,比全

11、國同期水平低 3.1個百分點,比全省同期水平高3.4個百分點.分季度看,第一、第二、第 三、第四季度貸款增加額分別為 452.7億元、189.9億元、298.9億元和610.7 億元見圖3 .從各項存款和各項貸款增加額的季度走勢看,廣州信貸運行 順應(yīng)金融宏觀調(diào)控政策取向,存款準(zhǔn)備金率、存貸款基準(zhǔn)利率等調(diào)控手段對廣州信貸總量變動的調(diào)節(jié)作用明顯.2007年12月,中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出堅持從 緊的貨幣政策.2021年上半年,人民銀行先后五次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn) 備金率共3個百分點,廣州金融機(jī)構(gòu)1-6月份貸款增加額為642.6億元,占全 年貸款增加額的41.0 % 2021年下半年,國際金融市場動

12、亂加劇,國際金融危 機(jī)對我國的影響逐步顯現(xiàn).為有效應(yīng)對金融危機(jī)的沖擊,2021年11月國務(wù)院常 務(wù)會議決定實施適度寬松的貨幣政策.根據(jù)中央的部署,2021年9月以后人民銀行先后四次下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率,五次下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率.2021年11-12月,廣州金融機(jī)構(gòu)貸款增加額達(dá) 576.5億元,占全年貸款 增加額的36.8 %. 串 口SQ07年 200示圖3 2m-2021年廣州金融機(jī)構(gòu)各項貨款月度環(huán)比增加顛管料泉源：中國人民軾行廣州分檸金融統(tǒng)針資料與國內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)中央城市比擬,2021年末京津滬穗深五大城市的各項貸款 余額之比為2.07 : 0.69 : 2.16 : 1.00

13、 : 1.01.廣州金融機(jī)構(gòu)貸款規(guī)模在五大城市中排名第四.從增長速度看,廣州各項貸款同比增速在五大城市中列第三 位,比北京和天津分別低0.2、3.2個百分點,比上海和深圳分別高 4.9、5.9 個百分點.從增加額看,廣州各項貸款比年初增加額居五大城市第三位,比北京和上海分別少增1690.9億元和868.8億元,比天津和深圳分別多增 302.4億 元和393.1億元見表2 .裹2 20岷年末京津滬穗深中外資金融機(jī)構(gòu)本外而各項貸款比擬他位：億元舞城而貸款余霞比年初增加融同比增速北京22958.53257.816. 4*津761. 31264. 5電4上海2S923. 12435.7Ll,l廣州11

14、079.61566.916,2深圳L1226. 51173.H10.3資料來源；中國人民最行廣州分行金融統(tǒng)計出料分幣種看,人民幣貸款平穩(wěn)較快增長,外匯貸款余額比上年下降.2021年末,中外資金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 10304.7億元,比年初增加1712. 4億元, 同比多增907.1億元,比上年同期增長19.6 %,增速比上年末提升10.4個百 分點,比全國同期水平低0.1個百分點,比全省同期水平高 4.4個百分點；外 匯貸款余額1 14.2億美元,比年初減少11.7億美元,同比下降43.8億美元, 比上年同期下降9.2 %,增速比上年末回落38.8個百分點,比全國和全省同期 分別下降21.2

15、和7.0個百分點.分機(jī)構(gòu)看,中資銀行機(jī)構(gòu)貸款余額同比多增,外資銀行貸款余額同比少增.2021年末,政策性銀行本外幣各項貸款余額 1055.3億元,比年初增加76.9億 元,同比多增16.3億元,比上年同期增長7.9 %;國有商業(yè)銀行本外幣各項貸 款余額5 238.1億元,比年初增加629.9億元,同比多增172.5億元,比上年 同期增長13.2 % ;股份制商業(yè)銀行各項貸款余額 2988.3億元,比年初增加 533.0億元,同比多增361.8億元,比上年同期增長21.7 %;城市商業(yè)銀行各 項貸款余額389.2億元,比年初增加81.3億元,同比多增26.1億元,比上年 同期增長26.4 % ;

16、農(nóng)村信用社各項貸款余額719.5億元,比年初增加107.3億 元,同比多增31.6億元,比上年同期增長16.9 %;外資銀行各項貸款余額44 1.3億元,比年初增加88.7億元,同比少增15.6億元,比上年同期增長 25.2%.分投向看,企業(yè)貸款同比多增,票據(jù)融資增速加快,個人貸款同比少增.2021 年末,人民幣企業(yè)部門貸款余額 7916.9億元,比年初增加1071 . 4 億元,同 比多增143.1億元.其中,短期工業(yè)企業(yè)貸款比上年同期增長 3.3 % ,短期商 業(yè)貸款、建筑業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)貸款、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款、“三資企業(yè)貸款和私營企業(yè)及個體貸款比上年同期分別下降 6.3 % 26.4 % 4.4

17、 % 3.1 % 0.2 %和18.7% , 中長期基建貸款比上年同期增長19.4 %.人民幣票據(jù)融資余額901.2億元,比 年初增加485.5億元,同比多增940.9億元,比上年同期增長116.8 %.受房 地產(chǎn)市場回調(diào)、個人信貸需求趨降等因素影響,2021年個人消費性貸款投放有所放緩.2021年末,人民幣個人消費貸款余額1471.5億元,比年初增加166.1 億元,同比少增186.6億元.其中,短期個人消費貸款 173.9億元,比年初增 加84.0億元,同比多增48.4億元,比上年同期增長92.7 % ;中長期個人消 費貸款1297.6億元,比年初增加82.1億元,同比少增235.0億元,

18、比上年同 期增長6.8 %.四銀行機(jī)構(gòu)資本實力進(jìn)一步增強(qiáng),經(jīng)營效益持續(xù)提升實收資本穩(wěn)步增加.2021年末,廣州中外資金融機(jī)構(gòu)本外幣實收資本總額 324.4億元,比年初增加57.9億元,同比多增22.0億元,比上年同期增長21.3%.營業(yè)收入快速增長.2021年,廣州中資商業(yè)銀行實現(xiàn)本外幣營業(yè)收人 2380.3 億元,同比增加701.2億元,增長41.8 %.其中,中間業(yè)務(wù)收入103.6億元, 同比增長23.8 % ,占營業(yè)收入總額的4.4 %.盈利水平繼續(xù)提升.中外資銀彳T機(jī)構(gòu)實現(xiàn)本外幣當(dāng)年結(jié)益272.5億元,同比增加70.9億元,增長35.2 % ;其中,第一、第二、第三、第四季度分別實 現(xiàn)

19、結(jié)益91.3億元、77.6億元、43.1億元和60.5億元.五直接融資規(guī)模下降,金融市場交易活潑銀行間債券市場融資額有所下降.雙刃8年,有7家廣州注冊的企業(yè)在全國 銀行間市場累計發(fā)行短期融資券10期,籌集資金95億元,融資額比上年下降 2.1 %.票據(jù)市場流轉(zhuǎn)速度加快.2021年,全市金融機(jī)構(gòu)累計簽發(fā)銀行承兌匯票 2051.9億元,比上年增加 457.4億元,增長31.2 % ;年末余額754.6億元, 比上年末增加18 1.9億元,增長31.8 %全年廣州金融機(jī)構(gòu)累計貼現(xiàn) 6930.7億 元,比上年增加1 467.3 億元,增長26.9 % ;年末余額922.0億元,比上年 末增加457.5

20、億元,增長98.5 %.銀團(tuán)貸款市場開展迅速.2021年末,全市金融機(jī)構(gòu)本外幣銀團(tuán)貸款余額 5 14.0億元,同比增長38.7 % ;其中,人民幣銀團(tuán)貸款余額 499.4億元,同比 增長48.6 % ,外匯銀團(tuán)貸款余額2.1億美元,同比下降54.5 %.證券市場在波動中開展.證券市場融資額下降.當(dāng)年,全市有 6家上市公 司通過境內(nèi)資本市場籌資88億元,比上年下降12.2 %股票、基金和期貨交易 活潑.根據(jù)中資商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料顯示, 2021年,全市商業(yè)銀行代理 股票交易13082.2億元,比上年增長136.6 %;代理基金業(yè)務(wù)金額705.0億元, 比上年下降69.4 % ;代理債券業(yè)務(wù)

21、金額138.9億元,比上年下降21.5 %.期 貨經(jīng)紀(jì)公司代理交易額 56720億元,比上年增長121.8 % ; 2021年末,全市 期貨公司客戶保證金余額為34.9億元,比上年同期增長28.3 %.保險市場快速開展.2021年,全市保險公司實現(xiàn)保費收人 306.8億元,比 上年增長33.0 % ,增速比上海、北京、深圳分別高 8.7、15.4和1.9個百分 點.其中,財產(chǎn)險保費收人67.6億元,比上年增長11.7 % ;人身險保費收人 239.2億元,比上年增長40.6 %.2021年廣州保險業(yè)累計賠付 65.5億元,比 上年增長26.1 %.外匯市場交易活潑.銀行間外匯市場交易量快速增加

22、.2021年末,中國外匯交易中央廣州分中央有即期外匯交易會員14家、遠(yuǎn)期外匯交易會員4家、掉期外匯交易會員4家.全年,廣州分中央即期會員外匯交易累計成交額1367.0億美元,比上年增長63.9 %,其中,外匯買人成交額612.4億美元,比上年增 長78.7 % ,外匯賣出成交額754.5億美元,比上年增長53.6 %.外匯零售市 場成交額持續(xù)增長.2021年,廣州金融機(jī)構(gòu)累計結(jié)售匯總額 862.7億美元,比 上年增長24.5 % ;其中,結(jié)匯收入495.4億美元,售匯支出367.3億美元, 同比分別增長11.2 %和48.5 %.六票據(jù)貼現(xiàn)利率回落,外幣存貸款利差擴(kuò)大票據(jù)貼現(xiàn)利率高位回落.由于

23、2007年末票據(jù)市場資金供求關(guān)系較為緊張, 廣州3個月以內(nèi)含3個月和3-6個月票據(jù)貼現(xiàn)利率在當(dāng)年12月分別到達(dá) 8.76 %8.90 %的高位.2021年以來,票據(jù)貼現(xiàn)利率從高位逐步回落.12月份,3個月以內(nèi)含3個月和3-6個月票據(jù)貼現(xiàn)利率分別為3.06 %F口 3.15 % ,比2007年12月分別回落5.70和5.75個百分點.貼現(xiàn)利率趨于回落,說明票 據(jù)市場資金供給較為寬裕,有助于降低企業(yè)流動資金融資本錢.票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率先升后降.2021年2月,3個月以內(nèi)含3個月和3-6 個月票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率分別到達(dá) 7.35 % 6.89 %,比1月份分別上升0.99和0.56 個百分點.此后,票據(jù)轉(zhuǎn)貼

24、現(xiàn)利率與貼現(xiàn)利率一道下行.12月,3個月以內(nèi)含 3個月和3-6個月票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率分別為2.79%0 2.59 %,與同期限票據(jù)貼 現(xiàn)利率之差分別為0.27、0.56個百分點,利差比2007年12月分別下降了 3.10、 2.04個百分點,短期轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利差收窄幅度明顯大于長期轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利差 見圖4 .一3個月以內(nèi)魯3個月累據(jù)略現(xiàn)利率TF耳一個月票據(jù)貼現(xiàn)利率 3個月以內(nèi)含3個月票捌特貼現(xiàn)利率一況- 3廿個月票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率laD#&解 Msrts. =%思 母邕 量息 亞罷 XI 昌留 亙翥圖4 2007年1月至200s年9月廣州票據(jù)市場加權(quán)平均利率變化情況奏撲來博：中國人民銀行廣州分行金鼬統(tǒng)計貴料o網(wǎng)下

25、同業(yè)拆借利率呈“升一降一升的波動特征.2021年1-3月,廣州金融機(jī)構(gòu)1天以上網(wǎng)下同業(yè)拆借利率由5.20 %上升至5.91 % ,隨后趨于下調(diào),4 月份降至4.28 %, 5月份進(jìn)一步下降至3.63 %.進(jìn)人下半年后,網(wǎng)下同業(yè)拆借 利率開始上升,8月份到達(dá)5.17 %.外幣貸款利率先升后降,存貸款利差有所擴(kuò)大.2021年上半年,金融機(jī)構(gòu)美元和港元貸款加權(quán)平均利率分別由5.75 %和4.68 %上升至6.25 %和6.59 % ,分別上升了 0.5、1.91個百分點.2021年下半年,外幣貸款利率有所下降,12 月份美元和港元貸款利率分別降為 3.80 %和3.44 %.美元和港元存貸款利差分

26、別由1月份的1.66 %和1.55 %提升至12月份的2.37 %和1.56 % ,分別上升 了 0.71、0.01個百分點.這說明在人民幣單邊升值預(yù)期打破的背景下,企業(yè) 和居民持有外幣存款的意愿增加,借人外幣貸款的意愿下降,導(dǎo)致外幣存款快速需要采取擴(kuò)增加,而外幣貸款那么不斷下降.金融機(jī)構(gòu)為實現(xiàn)外匯信貸收支平衡, 大外幣存貸款利差的應(yīng)對舉措.七金融根底設(shè)施保持平安運行,金融效勞水平穩(wěn)步提升征信體系建設(shè)進(jìn)展順利.2021年以來,人民銀行廣州分行健全金融機(jī)構(gòu)個 人征信系統(tǒng)報備制度,完善企業(yè)征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量月度核報機(jī)制,積極開展擔(dān)保信用評級和農(nóng)戶信用評級工作.2021年末,以廣州為樞紐的全省企業(yè)信用

27、信息 根底數(shù)據(jù)庫已收錄借款企業(yè)64萬戶,涉及本外幣貸款余額20356.3億元、貿(mào)易 融資余額594.1億元、票據(jù)貼現(xiàn)余額1143.0億元、保理業(yè)務(wù)余額144.2億元、 銀行承兌匯票余額2353.2億元、保函余額1630.8億元、信用證業(yè)務(wù)余額767.7 億元.個人征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫收錄借款人 2201.2萬戶,涉及授信余額6764.9億元.電子結(jié)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)量快速增長,票據(jù)結(jié)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)有所下降.2021年,廣州銀行電子結(jié)算中央順利開通了小額支付系統(tǒng)集中代收付業(yè)務(wù)和銀行本票業(yè)務(wù), 廣東3A網(wǎng)絡(luò)電子支付建設(shè)取得重大進(jìn)展.2021年全年,廣州銀行電子結(jié)算中 心累計清算業(yè)務(wù)14078.2萬筆,清算金額660

28、561.7億元,同比分別增長11.4 % 和91.4 %其中,大額實時支付系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù)6074.0萬筆,清算金額605322.5 億元,同比分別增長21.6 %和35.1 % ;小額支付系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù)4086.7萬筆, 清算金額4466.4億元,同比分別增長46.9%口-75.7 %;全國支票影像交換系 統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù)318.5萬筆,清算金額1168.4億元,同比分別增長303.2 %F口 330.6% ; 廣東省金融結(jié)算效勞系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù) 666.2萬筆,清算金額30208.8億元,同比 分別增長9.4 %和1.9 % ;廣州市財稅庫行系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù) 858.1萬筆,清算金 額1651 . 6 億元,

29、同比分別增長9.5 %和20.6 % ;跨行通存通兌系統(tǒng)發(fā) 生業(yè)務(wù)26.1萬筆,清算金額36.4億元,同比分別增長27.9 %和41.0 % ;票 據(jù)自動清分系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù)2048.6萬筆,清算金額17707.6億元,同比分別下降 16.2 %和 10.1 %.銀行卡受理環(huán)境不斷改善,跨行交易持續(xù)增加.2021年末,廣州各發(fā)卡機(jī)構(gòu)累計發(fā)行銀行卡5543.0萬張,其中,借記卡5007.7萬張,信用卡535.3萬 張；各銀行加人銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的ATM柜員機(jī)6186臺；累計開展POS機(jī)特約商戶2.8 萬家,加人銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的直聯(lián) POS機(jī)到達(dá)5.6萬臺.2021年1-12月,廣州實現(xiàn) 銀行卡跨行交易清算2461

30、5.4萬筆,交易總金額2078.9億元,比去年同期分別 增長28.0 %口 26.4 % 其中,跨行ATM清算交易7957.2萬筆,交易金額723.8 億元,比上年分別增長19.9 %和31.3 % ;直聯(lián)POS清算交易16658.1萬筆, 交易金額1355.1億元,比上年分別增長 32.3 %和24.0 %.八現(xiàn)金收支同比下降,凈投放大幅增長2021年,全市金融機(jī)構(gòu)累計現(xiàn)金收人 17110.億元,占全省金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金 收入的23.5 %,同比減少617.9億元,下降3.5 %;現(xiàn)金支出17515.8億元, 占全省的23.5 % ,同比減少457.6億元,下降2.6 % ;累計凈投放405.6億

31、 元,占全省的21.8 % ,同比增長65.3 % ,多投放160.3億元.儲蓄存款收支 流動性降低是導(dǎo)致現(xiàn)金收支總量減少的主要原因.2021年,廣州金融機(jī)構(gòu)儲蓄存款項下現(xiàn)金收人比上年減少 776.4億元,儲蓄存款項下現(xiàn)金支出減少 723.7 億元,對現(xiàn)金收支下降的奉獻(xiàn)度分別到達(dá)125.7 %和158.2 %.二、廣州金融運行中需要關(guān)注的假設(shè)干問題一中小企業(yè)融資難問題仍然比擬突出受國際金融危機(jī)影響,外部需求疲軟,出口訂單減少,企業(yè)經(jīng)營困難加大, 中小企業(yè)融資難問題更加突出.表現(xiàn)在：一是中小企業(yè)融資渠道狹窄.根據(jù)人民 銀行廣州分行的調(diào)查顯示,中小企業(yè)外部融資來源中,貸款占 85 % ,開立承兌

32、匯票占6.3 % ,其他融資方式特別是直接融資額非常少,2021年只有1家在廣州注冊的企業(yè)于10月在全國銀行間市場發(fā)行短期融資券 3700萬元.二是金融 機(jī)構(gòu)對中小企業(yè)貸款投放態(tài)度謹(jǐn)慎.根據(jù)人民銀行廣州分行組織的銀行家調(diào)查問 卷結(jié)果顯示,2021年小型企業(yè)貸款投放指數(shù)呈逐季下降的態(tài)勢,第一至第四季 度指數(shù)值分別為22.2、21.8、19.7和13.2 ,特別是第四季度指數(shù)值創(chuàng)近10 個季度以來的新低,說明銀行對中小企業(yè)貸款投放的意愿進(jìn)一步降低.三是小型企業(yè)貸款余額出現(xiàn)下降.據(jù)人民銀行廣州分行貨幣信貸部門統(tǒng)計,2021年廣州中資銀行累計向小型企業(yè)發(fā)放人民幣貸款688.1億元,占累計發(fā)放人民幣企業(yè)

33、貸款總額的14.4 %;年末,小型企業(yè)人民幣貸款余額 842.9億元,比年初減少41.9億元.四是中小企業(yè)融資本錢較高.據(jù)人民銀行廣州分行貨幣信貸部門統(tǒng) 計,金融機(jī)構(gòu)對大、中、小型企業(yè)發(fā)放的利率上浮貸款占比分別為24.8 % 45.7%和66.0 %,小型企業(yè)利率上浮貸款比重最大；在利率浮動幅度方面,中型企業(yè) 利率浮動區(qū)間主要集中在1, 1.3,該區(qū)間貸款發(fā)放占比為42.4 %,小型企 業(yè)利率浮動區(qū)間集中在1.3 , 1.5,該區(qū)間貸款發(fā)放占比為53.7 %.二房地產(chǎn)金融潛在風(fēng)險不容無視2021年,廣州房地產(chǎn)市場出現(xiàn)一些新變化,給房地產(chǎn)金融運行帶來了新的 不確定因素：一是房屋銷售價格下行,房貸

34、抵押品減值風(fēng)險加劇.根據(jù)國家發(fā)改 委和統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的調(diào)查資料顯示,2021年1-12月,廣州二手住房價格呈 下降趨勢,指數(shù)環(huán)比分別為 98.9、99.1、99.6、100.3、99.8、99.7、99.8、 99.8、99.9、99.5、99.3、99.9 ,累計下降了 4.4 % ;從6月開始廣州新 建住房價格指數(shù)出現(xiàn)下跌,6-12月指數(shù)環(huán)比分別為99.9、99.7、97.4、98.6、 98.2、98.9和96.9 ,下跌速度不斷加快,累計下降了 10.0 %在住房銷售價 格持續(xù)下行的背景下,按揭貸款抵押品減值的風(fēng)險有所加大.二是房地產(chǎn)開發(fā)企 業(yè)流動資金緊張,導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)信貸風(fēng)險上升.

35、根據(jù)人民銀行廣州分行的調(diào)查 顯示,廣州房地產(chǎn)開發(fā)貸款集中度較高,排名前 10位的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)貸款余 額為190.1億元,占全部開發(fā)貸款余額約20 %,其中前兩位的客戶貸款余額達(dá) 110.0億元,占比為10 %.從上市公司公開披露的資料看,廣州房地產(chǎn)開發(fā)貸 款第一大戶上半年的現(xiàn)金凈流量為-9109萬元；房地產(chǎn)開發(fā)貸款第二大戶前三季 度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為-81.8億元.大型房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金流萎縮,償債 水平下降,將導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)貸款回收風(fēng)險上升.三是房地產(chǎn)貸款不良率有所反彈,房價高位期發(fā)放的貸款質(zhì)量值得關(guān)注.2021年末,廣州金融機(jī)構(gòu)購房貸款余額1279.1億元,比上年同期增長3.4 %,

36、增速同比下降30.3個百分點,隨 著購房貸款增速的迅速下降,2021年個人住房貸款不良率有上升趨勢.根據(jù)人 民銀行廣州分行信貸投向監(jiān)測季報顯示,第三季度個人住房貸款不良率環(huán)比上升 0.1個百分點.另據(jù)廣州分行調(diào)查,在房價處于高位的2007年,金融機(jī)構(gòu)發(fā)放的房地產(chǎn)開發(fā)貸款出現(xiàn)不良的情況多于2006年發(fā)放的貸款.三國際金融危機(jī)對外資銀行經(jīng)營的沖擊顯現(xiàn)2021年,國際金融危機(jī)繼續(xù)蔓延,對在華經(jīng)營的外資銀行已經(jīng)產(chǎn)生了明顯的影響.從廣州外資銀行經(jīng)營情況看,沖擊主要表達(dá)在以下幾個方面：一是資金 流動性趨緊.2021年末,全市外資銀行本外幣資金來源總計 560.0億元,比年 初增加77.9億元,同比少增47

37、.1億元.據(jù)人民銀行廣州分行第四季度組織的 銀行家問卷調(diào)查結(jié)果顯示,53.2 %勺外資銀行反映資金“較緊或“偏緊,較 上個季度上升21.3個百分點.二是理財產(chǎn)品損失嚴(yán)重.據(jù)人民銀行廣州分行調(diào) 查顯示,截至2021年末,共有3家外資銀行在廣州的分支機(jī)構(gòu)出售了 166款 未到期QDII產(chǎn)品,其中共有145款虧損,虧損產(chǎn)品涉及客戶2615人次,個別 產(chǎn)品虧損幅度高達(dá)80 %Z上.三是經(jīng)營效益逐季走低.2021年,廣州外資銀行 實現(xiàn)結(jié)益5.3億元,同比增加1.0億元,增長23.8 %分季度看,第一至第四 季度全市外資銀行實現(xiàn)結(jié)益分別為 2.36億元、1.20億元、1.03億元和0.71億 元,呈逐季下

38、降的趨勢.三、2021年廣州金融運行趨勢展望一國際金融危機(jī)繼續(xù)蔓延,全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險加大隨著金融危機(jī)從局部蔓延到全球,從興旺國家傳導(dǎo)到新興市場經(jīng)濟(jì)體和開展 中國家,從金融領(lǐng)域擴(kuò)散到實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,全球經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩.預(yù)計2021年 國際金融市場動亂將進(jìn)一步加劇,國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的不確定、不穩(wěn)定因素繼續(xù)增 多.根據(jù)國際貨幣基金組織2021年1月28日發(fā)布的預(yù)測報告顯示,2021年 全球經(jīng)濟(jì)增長率將由2021年的3.7 %大幅放慢至0.5 % ,為二戰(zhàn)以來的最低水 平.其中,美國、歐元區(qū)、日本的經(jīng)濟(jì)增長率分別只有-1.6 % -2.0%口-2.6 % , 新興市場與開展中經(jīng)濟(jì)體增長率將從 2021年

39、的6.3 %放緩至3.3 %.二外部需求繼續(xù)收縮,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開展長期趨勢沒有改變在國際金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)沖擊明顯加劇的背景下,外部需求明顯收縮,部分行業(yè)產(chǎn)能過剩,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,城鎮(zhèn)失業(yè)人員增多,經(jīng)濟(jì)增長下行的壓力 明顯加大.但總體上看,我國市場空間廣闊,增長潛力較大,工業(yè)化、城市化、國際化以及產(chǎn)業(yè)和消費結(jié)構(gòu)升級繼續(xù)推進(jìn),經(jīng)濟(jì)開展的長期趨勢沒有改變,加之 宏觀調(diào)控政策效應(yīng)逐步發(fā)揮,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)可望繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長. 國際金融組 織對我國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期普遍比擬樂觀.國際貨幣基金組織 2021年1月預(yù)測中國 經(jīng)濟(jì)2021年增長6.7% ; 2021年12月,世界銀行預(yù)測中國經(jīng)濟(jì)增長率為 7.5% ,

40、 聯(lián)合國預(yù)測中國經(jīng)濟(jì)增長率為 8.4 %.三貨幣政策取向適度寬松,信貸資金投向進(jìn)一步優(yōu)化2021年第四季度貨幣政策執(zhí)行報告?提出,2021年,中國人民銀行將把 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快開展作為金融宏觀調(diào)控的首要任務(wù),認(rèn)真執(zhí)行適度寬松的貨幣 政策,進(jìn)一步理順貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制, 保持銀行體系有充足的流動性,促進(jìn)貨幣 信貸合理平穩(wěn)增長,根據(jù)國務(wù)院有關(guān)金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)開展的政策舉措,加大金融對經(jīng)濟(jì)開展的支持力度.在信貸政策操作方面,堅持“區(qū)別對待、有保有壓的原 那么,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化信貸資金投向, 支持金融機(jī)構(gòu)加大對民生工程、 重大工程 建設(shè)、中小企業(yè)、“三農(nóng)、消費、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新、兼并重組、區(qū)域協(xié)調(diào) 開展等

41、領(lǐng)域的信貸投人.四區(qū)域經(jīng)濟(jì)景氣下行,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迎來機(jī)遇據(jù)人民銀行廣州分行組織的廣東省銀行家和企業(yè)家問卷調(diào)查結(jié)果顯示,受國際金融危機(jī)影響,2021年第四季度銀行家對廣東經(jīng)濟(jì)景氣判斷指數(shù)大幅降至 -33.42 ,較上季度和去年同期分別下降 40.36和72.93 ;企業(yè)家對當(dāng)前宏觀經(jīng) 濟(jì)形勢判斷指數(shù)降至-36.32 ,較上季度和去年同期分別下降 36.03和58.28 , 均創(chuàng)歷史最大降幅.為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)景氣下行的不利局面,廣州市委、市政府加緊實 施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級戰(zhàn)略,加快中央城區(qū)產(chǎn)業(yè)“退二進(jìn)三步伐,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)和勞動力 雙轉(zhuǎn)移,著力構(gòu)建以現(xiàn)代效勞業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,這為廣州優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)開展后勁

42、帶來了新的機(jī)遇.五區(qū)域貸款需求繼續(xù)下行,信貸審批條件有所放松從貸款需求角度看,人民銀行廣州分行組織的銀行家問卷調(diào)查顯示,2021年 第四季度廣東制造業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)貸款需求指數(shù)下滑,指數(shù)值分別較上季度下降 8.3和6.3 ,較去年同期下降15.6和13.4 ;個人購房、購車以及信用卡等消費貸款需求持續(xù)走低,總體信貸需求指數(shù)降至 5年來最低的20.63.銀行家對 貸款需求的預(yù)期指數(shù)也在下行,第四季度指數(shù)值為23.32 ,比上季度和去年同期分別下降13.7和16.4 o從信貸供給角度看,由于存款增速加快,存款準(zhǔn)備 金率下調(diào),銀行體系總體資金流動性增強(qiáng),銀行資金頭寸指數(shù)呈現(xiàn)逐季上升的趨 勢.第四季度指

43、數(shù)值為12.6 ,較上季度和去年同期分別上升 5.4和16.2.此 外,隨著適度寬松貨幣政策的逐步落實, 銀行信貸審批條件審慎放松,第四季度 有8.9 %的銀行家考慮放松信貸條件,審批條件指數(shù)為-5.15 ,比上季度和去年 同期分別上升3.6和15.2.綜上所述,當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻和復(fù)雜, 金融危機(jī)對實體經(jīng)濟(jì)的影響 逐步顯現(xiàn),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣下行趨勢增強(qiáng),廣州經(jīng)濟(jì)金融運行面臨的不穩(wěn)定和不確 定因素較多.但是,應(yīng)當(dāng)看到廣州具備抵御國際金融危機(jī)沖擊、保持經(jīng)濟(jì)金融平穩(wěn)較快增長的不少有利條件：一是在適度寬松的貨幣政策環(huán)境下,廣州金融機(jī)構(gòu) 資金頭寸較為充裕,信貸審批條件有所放松,有利于保持信貸總量平穩(wěn)

44、較快增加； 二是廣州以內(nèi)源型、效勞型經(jīng)濟(jì)為主,出口依存度較低,效勞業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的 占比擬高,具備抵御國際金融危機(jī)沖擊的良好經(jīng)濟(jì)根底；三是經(jīng)過多年以來在地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險處置、改革重組方面的努力,地方金融體系資本實力、盈利水平 和抗風(fēng)險水平大大增強(qiáng),有利于廣州金融業(yè)在國際金融危機(jī)中保持穩(wěn)定和平安運 行；四是2021年廣州將舉辦第16屆亞運會,這不僅有利于拉動基建投資以及 旅游、交通、餐飲增長,促進(jìn)體育等產(chǎn)業(yè)的開展,而且可以帶動基建貸款、消費 信貸和銀行卡、貨幣兌換等金融效勞需求的增加.綜上所述,預(yù)計 2021年廣州 信貸總量將繼續(xù)保持平穩(wěn)、較快增長的態(tài)勢,金融效勞水平繼續(xù)提升,金融業(yè)可 望為廣州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快開展提供更加有效的支持.四、促進(jìn)廣州金融又好又快開展的幾點建議一抓緊推進(jìn)區(qū)域金融中央建設(shè)一是繼續(xù)深