泛微協(xié)同辦公平臺Ecology本后臺維護(hù)手冊-客戶

1、僅限閱讀請勿傳播當(dāng)您閱讀本方案時，即 表示您同意不傳播本春醉泛微協(xié)同辦公平臺E-cology8.0版本后臺維護(hù)手冊（5）一客戶WeaverSoftware0)cuM中國上海耀華支路泛微軟件大廈郵政編碼：200122傳真：泛飾軟件有限心司W(wǎng)eaver Software Co.Ltd版權(quán)說明本手冊以及相關(guān)的計算機(jī)軟件程序僅用于為泛微協(xié)同管理平臺最終用戶提供信息，上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司有權(quán)。本手冊是上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的專有信息， 并受中 華人民共和國版權(quán)法和國際公約的保護(hù)。未得到上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司明確的書面許可，不得為任何目的、以任何形式或手段輔助或傳播本手冊的任何部分內(nèi)容

2、。本手冊內(nèi)容若有變動，恕不另行通知。本手冊中例子中所引用的公司、人名和數(shù)據(jù)若非特殊說明，均屬虛構(gòu)。本手冊以及本手冊所提及的任何產(chǎn)品的使用均受適應(yīng)的最終用戶許可協(xié)議限制。本手冊由上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司制作。本手冊中提及的所有商標(biāo)、商標(biāo)名稱、服務(wù)標(biāo)志及徽標(biāo)均歸其各自公司所有。目錄1、 關(guān)于本手冊2、 手冊結(jié)構(gòu)3、 針對用戶4、 更多資源第1章客戶綜述一、概述第2章基礎(chǔ)設(shè)置1、 稱呼設(shè)置1.1.1、 概述1.1.2、 稱呼設(shè)置2、 地址類型2.2.1、 概述2.2.2、 地址類型維護(hù) 3、 獲得途徑3.3.1、 概述3.3.2、 獲得途徑設(shè)置第3章自定義設(shè)置1、 基本信息一段設(shè)置1.1.1、

3、概述1.1.2、 基本信息字段設(shè)置2、 聯(lián)系人信息字段設(shè)置2.2.1、 概述2.2.2、 聯(lián)系人信息字段設(shè)置3、 地址信息字段設(shè)置4.3.1、 概述4.3.2、 地址信息字段設(shè)置 第4章分類設(shè)置1、 行業(yè)設(shè)置1.1.1、 概述1.1.2、 行業(yè)設(shè)置2、 規(guī)模設(shè)置2.2.1、 概述2.2.2、 規(guī)模設(shè)置3、 類型設(shè)置3.3.1、 概述3.3.2、 客戶類型設(shè)置 4、 狀態(tài)設(shè)置4.4.1、 概述4.4.2、 客戶狀態(tài)5、 描述設(shè)置5.5.1、 概述5.5.2、 描述設(shè)置第5章價值設(shè)置1、 評估標(biāo)準(zhǔn)1.1.1、 概述1.1.2、 評估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 2、 評估項目2.2.1、 概述2.2.2、 評估項目設(shè)

4、置第6章銷售機(jī)會1、 概述2、 銷售機(jī)會頁面3、 銷售狀態(tài)3.3.1、 概述3.3.2、 銷售狀態(tài)設(shè)置 4、 成功因素4.4.1、 概述4.4.2、 成功因素設(shè)置 5、 失敗因素5.5.1、 概述5.5.2、 失敗因素設(shè)置 第7章合同彳a用 1、 概述2、 合同性質(zhì)2.2.1、 概述2.2.2、 合同性質(zhì)維護(hù) 3、 額度期間3.3.1、 概述3.3.2、 額度期間設(shè)置 、/ 、. 刖百一、關(guān)于本手冊本手冊是泛微協(xié)同管理平臺 E-cology8.0基礎(chǔ)版本的系統(tǒng)維護(hù)手冊，主要為了指導(dǎo)用戶管 理員使用本產(chǎn)品而編寫。二、手冊結(jié)構(gòu)本手冊針對管理員管理泛微協(xié)同管理平臺E-cology進(jìn)行詳盡描述。以下是

5、關(guān)于本手冊的基本結(jié)構(gòu)第一章客戶綜述第二章基礎(chǔ)設(shè)置第三章自定義設(shè)置第四章分類設(shè)置第五章價值設(shè)置第六章銷售機(jī)會第七章合同信用三、針對用戶本手冊針對泛微協(xié)同管理平臺 E-cology的最終用戶的系統(tǒng)管理員及模塊功能管理員,模 塊管理員必需具備基本的計算機(jī)操作技能，熟悉 Windows操作環(huán)境并且已經(jīng)掌握基本的軟 件操作方法，掌握InternetExplorer瀏覽器的基本使用，系統(tǒng)管理員還必須對數(shù)據(jù)庫有基本的 了解。四、更多資源本手冊涵蓋泛微協(xié)同管理平臺 E-cology系統(tǒng)功能的后臺維護(hù)和配置操作指導(dǎo)，如果您能 夠詳細(xì)的閱讀本手冊，就可以對泛微協(xié)同管理平臺E-cology進(jìn)行日程的維護(hù)工作。同時向

6、用 戶提供多種幫助資源，以便您能夠熟練使用本產(chǎn)品，從而感受到它的快捷易用。您可以根據(jù) 實際情況，選擇其中適應(yīng)的方式。應(yīng)用培訓(xùn)期刊泛微定期通過電子郵件發(fā)送泛微應(yīng)用培訓(xùn)期刊向用戶介紹使用泛微軟件過程中可 能遇到的問題和泛微軟件功能應(yīng)用技巧，提升客戶的泛微軟件應(yīng)用水平，加強(qiáng)與泛微客戶的廣泛交流。培訓(xùn)針對大規(guī)模企業(yè)用戶，泛微軟件有限公司可為其組織上門培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn) 品功能使用、系統(tǒng)管理員培訓(xùn)、系統(tǒng)應(yīng)用推廣、產(chǎn)品使用技巧等。用戶可以自行選 擇培訓(xùn)時間和內(nèi)容。電話：021轉(zhuǎn)客戶服務(wù)部客戶綜述一、 概述E-cology客戶模塊是在系統(tǒng)中管理企業(yè)的各種類型客戶，將這些客戶集成到企業(yè)的服務(wù)組織、生產(chǎn)組織

7、、銷售組織中來。通過系統(tǒng)客戶模塊用戶可以管理客戶的合同、通訊信息、文檔和需求的相關(guān)信息?？蛻粢部梢酝ㄟ^客戶門戶直接訪問系統(tǒng)中的信息，更加直接得和用戶進(jìn)行交流，共享一些資源?；A(chǔ)設(shè)置一、稱呼設(shè)置稱呼是對客戶聯(lián)系人的尊稱， 在創(chuàng)建客戶聯(lián)系人或個人客戶的時候需要選擇，這樣其他人看到客戶聯(lián)系人進(jìn)行聯(lián)系的時候，就不會發(fā)生無法確認(rèn)對方性別的問題了。1、點擊【稱呼設(shè)置】菜單，顯示圖 1所示圖1 點擊【新建】就可以創(chuàng)建稱呼了； 列表菜單中有【編輯】也可對已有的稱呼進(jìn)行編輯保存刪除等操作。（注：已被客戶引用過的稱呼不可刪除）二、地址類型2.2.1、 概述地址類型是用來記錄客戶有效地址的欄目，根據(jù)用途的不同，設(shè)置

8、不同的地址類型，在前臺用戶可以記錄客戶不同的地址，如圖1所示，這個是針對客戶有多個不同辦公地點而設(shè)計的。圖12.2.2、 地址類型維護(hù)點擊地址類型之后，顯示如圖 2所示圖2 點擊新建按鈕可以添加地址類型； 列表菜單有【編輯】、【刪除】菜單，點擊后可以編輯、刪除已有的地址類型； 系統(tǒng)默認(rèn)的4個地址類型是不能刪除的，只能修改名稱，另自定義的地址類型被引用后也不可刪除。三、獲得途徑2.3.1、 概述獲得途徑是用來描述是通過什么方式知道這個客戶，并和客戶聯(lián)系人建立聯(lián)系關(guān)系的。 在客戶管理中也是重要的一個分類，通過獲得途徑我們可以對客戶資料的真實性有效性有一個初步的判斷。2.3.2、 獲得途徑設(shè)置點擊【

9、獲得途徑】菜單，顯示如圖 1所示，系統(tǒng)已經(jīng)默認(rèn)提供了一些常見的獲得途徑的方式，如果還需要添加，可以點擊 右上角的【新建】按鈕，進(jìn)行添加。圖1自定義設(shè)置一、基本信息字段設(shè)置3.1.1、 概述打開客戶卡片，我們可以看到有很多的字段，分別用來描述客戶的基本信息，客戶的分類信息、財務(wù)信息、聯(lián)系人等等，如圖1所示就是我們新建客戶時看到的頁面，對有些用戶來說其中的某些字段是不需要用到的，我們就可以通過【基本信息字段設(shè)置】功能對客戶卡片中的基本信息字段進(jìn)行調(diào)整。圖13.1.2、 基本信息字段設(shè)置1、字段設(shè)置點擊【基本信息字段設(shè)置】頁面后顯示如圖2所示圖2 在每個字段的前面都有一個排序符號，鼠標(biāo)按住可以進(jìn)行上

10、下拖動，調(diào)整基本信息中字段的顯示順序； 顯示列中的數(shù)據(jù)庫字段名稱、字段顯示名和字段類型只有自定義字段的時候才可以填寫，其中自定義字段的字段類型保存后也不能修改，如圖3所示，而系統(tǒng)原有的字段以上三項是不能修改的；圖3 組名是將字段進(jìn)行分組顯示，如圖 1中所示，客戶的基本信息就被分為了基本信息、賬務(wù)、聯(lián)系人等多個分組， 需要說明的是默認(rèn)字段中除了聯(lián)系人分組中的字段外，其它字段都可以重新進(jìn)行分組； 啟用代表了這個字段是否在前臺顯示，只有選中的情況下才會在前臺顯示； 必填代表了在創(chuàng)建客戶卡片時這個字段是否是必填的； 查詢代表了在查詢客戶的頁面，這個字段是否可以做為查詢條件。2、字段顯示名字段顯示名是用

11、來定義在其它語言版本中客戶基本信息中字段的顯示名，系統(tǒng)默認(rèn)字段都已經(jīng)設(shè)置好，無需維護(hù)，這里主要是維護(hù)自定義字段的顯示名，如果沒有自定義字段或無多語言版本，此頁面可以忽略。圖43、分組設(shè)置在字段設(shè)置中我們已經(jīng)了解到字段是可以分組，而這些分組的組名是可以修改，系統(tǒng)默認(rèn)提供了5個分組，這5個默認(rèn)分組是不能刪除的，用戶可以在此基礎(chǔ)上自行添加組名，點擊添加按鈕后維護(hù)好顯示名就可以了。圖5二、聯(lián)系人信息字段設(shè)置3.2.1、 概述聯(lián)系人信息字段設(shè)置是用來維護(hù)聯(lián)系人信息的，如圖1所示聯(lián)系人卡片中有很多的信息字段，在這里可以和客戶卡片基本信息一樣進(jìn)行自定義維護(hù)。圖13.2.2、 聯(lián)系人信息字段設(shè)置1、字段設(shè)置點

12、擊【聯(lián)系人信息字段設(shè)置】后如圖2所示圖2 在每個字段的前面都有一個排序符號，鼠標(biāo)按住可以進(jìn)行上下拖動，調(diào)整基本信息中字段的顯示順序； 系統(tǒng)默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫字段名、顯示名、字段類型是不能編輯的，點擊【添加】按鈕可以添加自定義的聯(lián)系人信息； 組名是將字段進(jìn)行分組顯示，如圖 1中所示； 啟用代表了這個字段是否在前臺顯示，只有選中的情況下才會在前臺顯示； 必填代表了在創(chuàng)建客戶卡片時這個字段是否是必填的； 查詢代表了在查詢客戶的頁面，這個字段是否可以做為查詢條件。2、字段顯示名字段顯示名是設(shè)置其它語言版本的客戶聯(lián)系人字段的顯示名，如圖3所示，默認(rèn)的字段顯示名都是設(shè)置好的，用戶只要維護(hù)自定義的字段顯示名就可以

13、了圖33、分組設(shè)置用來自定義分組名稱，如圖 4所示，只要維護(hù)分組名稱的顯示名就可以了，默認(rèn)的兩個分組是不能刪除的。圖4三、地址信息字段設(shè)置4.3.1、 概述地址信息字段設(shè)置是用來設(shè)置地址顯示字段的，如圖1所示就是地址相關(guān)的字段信息圖14.3.2、 地址信息字段設(shè)置1、字段信息點擊【地址信息字段設(shè)置】自后顯示如圖2所示圖2 拖動 可以對字段的順序進(jìn)行排序 數(shù)據(jù)庫字段名、顯示名、字段類型三個屬性列對默認(rèn)字段來說是不可編輯的，點擊添加按鈕可以添加自定義字段,需要編輯； 組名決定了字段顯示在哪個分組中； 選中啟用的字段才會在前臺維護(hù)中顯示； 選中必填的話在新建地址的時候?qū)儆诒靥钭侄危?、字段顯示名用來

14、設(shè)置字段的顯示名稱，主要是設(shè)置自定義字段在其它版本中的顯示名，默認(rèn)字段已有所有的顯示名，無需編輯；圖33、分組設(shè)置用來設(shè)置分組的名稱，默認(rèn)已有的兩個分組是不能刪除的，點擊添加按鈕可以添加分組名稱。圖4分類設(shè)置一、 行業(yè)設(shè)置4.1.1、 概述行業(yè)設(shè)置是用來維護(hù)客戶所屬行業(yè)的頁面，目的是根據(jù)客戶所主營的業(yè)務(wù)對客戶群進(jìn)行劃分。4.1.2、 行業(yè)設(shè)置1、點擊【行業(yè)設(shè)置】菜單，顯示如圖1所示，行業(yè)分類是可以分為上下級的，前臺用戶選擇的時候可以選擇最上級行業(yè)， 也可以選擇細(xì)分后的下級行業(yè)。圖12、添加行業(yè)可以點擊右上角的【新建】按鈕，顯示如圖2所示，可以添加行業(yè)；圖23、在圖1中我們看到，將鼠標(biāo)移動到行業(yè)

15、名稱上面，會出現(xiàn) 3個快捷按鈕，分別是新建、編輯和刪除 :新建按鈕，點擊后在當(dāng)前行業(yè)下面創(chuàng)建子行業(yè)； :編輯按鈕，點擊后編輯當(dāng)前的行業(yè)； :刪除按鈕，點擊后刪除當(dāng)前的行業(yè)，需要說明的是如果有下級行業(yè)的話是沒有此按鈕的。二、規(guī)模設(shè)置4.2.1、 概述規(guī)模是根據(jù)企業(yè)的人數(shù)對客戶進(jìn)行的分類方式。4.2.2、 規(guī)模設(shè)置點擊【規(guī)模設(shè)置】 菜單后顯示如圖1所示，系統(tǒng)已經(jīng)默認(rèn)創(chuàng)建了一些分類方式，這些分類是可以刪除的， 點擊右上角的【新建】按鈕，可以完全自己來維護(hù)規(guī)模的分類方式。自定義規(guī)模的時候需要注意的是，在前臺客戶卡片中顯示的【規(guī)模描述】的內(nèi)容，而非【規(guī)模名稱】。圖1三、類型設(shè)置4.3.1 、概述客戶類型

16、是客戶的5種分類方式中最重要的一個， 它根據(jù)客戶與企業(yè)之間的關(guān)系進(jìn)行了定位分類。系統(tǒng)默認(rèn)帶了 6種客戶類型，每種客戶類型都有特定的含義。4.3.2 、客戶類型設(shè)置1、點擊【客戶類型】菜單后顯示如圖1所示，系統(tǒng)默認(rèn)帶了很多的客戶類型，其中“客戶”、“供應(yīng)商”、“分銷商”、“代理商”、“合作伙伴”、“個人用戶”這6個類型是不能刪除的，屬于系統(tǒng)固定類型，每個類型都有特殊的用途。圖1字段說明客戶標(biāo)準(zhǔn)的客戶類型，應(yīng)用最廣泛，傳統(tǒng)意義上的銷售對象；供應(yīng)商主要在資產(chǎn)模塊會用到，當(dāng)資產(chǎn)管理員操作資產(chǎn)入庫申請的時候需要選擇供應(yīng)商字段， 這里瀏覽出來的只能是供應(yīng)商類型的客戶，其它類型的客戶是無法選擇的分銷商在客戶

17、門戶中可以管理自己 “客戶”，分享系統(tǒng)中的客戶；在管理客戶合同的時候有一 項為【中介機(jī)構(gòu)】的選項，那里只能選擇類型為【分銷商】或【代理商】的客戶代理商基本功能與分銷商一致，在共享內(nèi)容文檔、流程的時候用來區(qū)分共享對象是分銷商還 是代理商；在管理客戶合同的時候有一項為【中介機(jī)構(gòu)】的選項，那里只能選擇類型 為【分銷商】或【代理商】的客戶合作伙伴基本功能與“客戶”類型一樣，客戶門戶中沒有“客戶管理”這一項，也就是不能管 理自己的客戶個人基本卡片頁面與以上 5種就不一樣，只記錄個人聯(lián)系信息2、除了系統(tǒng)初始時帶來的客戶類型，在實際使用過程中用戶可以創(chuàng)建自己的客戶分類，在圖1中點擊【新建】按鈕，點擊后顯示如

18、圖2,輸入相關(guān)字段后保存即可，其中【審批工作流】字段必需選擇用系統(tǒng)表單【客戶審批流轉(zhuǎn)單】制作的流程，客戶類型中這個字段是非常重要的，如果默認(rèn)類型中沒有的話需要編輯默認(rèn)類型加上，否則后面的客戶狀態(tài)升級、客戶門戶申請等工作都無法進(jìn)行。注：默認(rèn)客戶類型名稱不能修改，只能修改關(guān)聯(lián)的審批工作流。圖23、點擊類型名稱我們進(jìn)入了客戶類型的編輯頁面，可以為這個客戶類型添加默認(rèn)共享范圍，如圖3所示圖3 點擊【添加共享】按鈕我們可以為這個客戶類型添加共享，但是對已經(jīng)有的此類型客戶沒有影響； 選中已有的共享范圍后點擊【刪除共享】按鈕之后可以刪除共享，刪除共享對已有的此類型客戶共享范圍沒有影響； 添加了共享之后創(chuàng)建的

19、這個類型的客戶，會默認(rèn)共享給這里設(shè)置的共享對象，但是客戶經(jīng)理可以修改這個共享范圍。四、狀態(tài)設(shè)置4.4.1 、概述 狀態(tài)是客戶分類中另一個重要的分類類型，通過狀態(tài)表示客戶的等級。4.4.2 、客戶狀態(tài)1、點擊【狀態(tài)設(shè)置】后顯示如圖 1所示，客戶狀態(tài)是默認(rèn)的，不能增加，不能刪除，但可對默認(rèn)項的名稱、描述進(jìn)行編輯。圖1 客戶狀態(tài)可以從最低級的無效客戶一步一步升級到最高級的典型客戶，每一次升級都需要經(jīng)過審批，觸發(fā)的審批 工作流為客戶類型中關(guān)聯(lián)的審批工作流； 只有升級到潛在客戶之后才能給客戶開通【客戶門戶】 ，客戶通過客戶門戶可以登錄到系統(tǒng)中查看共享的文檔， 提交流程，根據(jù)類型的不同有些客戶還可以參與其

20、它客戶的管理和項目的管理； 潛在以上級別的客戶以上可以凍結(jié)，當(dāng)然也可以解凍，解凍后潛在客戶仍然是潛在狀態(tài)，成功客戶、試點客戶和 典型客戶解凍后都降為成功客戶，這也是為什么這里存在兩個凍結(jié)的狀態(tài)的原因。五、描述設(shè)置4.5.1、 概述描述是指根據(jù)企業(yè)的工商注冊類型對客戶的一種分類方式。4.5.2、 描述設(shè)置點擊【描述設(shè)置】菜單后顯示如圖1所示，用戶可以根據(jù)需要再增加新的分類名稱。系統(tǒng)默認(rèn)添加的分類方式是可以刪除的。圖1價值設(shè)置一、評估標(biāo)準(zhǔn)5.1.1、 概述在客戶卡片中有客戶價值評估頁面，通過設(shè)置【評估項目】和【評估標(biāo)準(zhǔn)】，給客戶進(jìn)行打分，如圖 1所示。圖15.1.2、 評估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置點擊【評估標(biāo)準(zhǔn)】

21、菜單后顯示如圖2所示，可以自己創(chuàng)建評估標(biāo)準(zhǔn)。圖2二、評估項目5.2.1、 概述評估項目是對客戶進(jìn)行評估的標(biāo)準(zhǔn)，在客戶卡片中的客戶價值頁面，進(jìn)行評分的每一項內(nèi)容就是這里設(shè)置的評估項目。圖15.2.2、 評估項目設(shè)置點擊【評估項目】菜單后顯示如圖2所示，用戶可以自由設(shè)定評估項目的標(biāo)準(zhǔn)，但是所有的評估項目的權(quán)重和必需是100,系統(tǒng)會對超過100進(jìn)行判斷，但是權(quán)重和少于100需要管理員人工判斷，因為系統(tǒng)不會知道用戶需要設(shè)置幾個評估項目。圖2銷售機(jī)會一、 概述銷售機(jī)會是客戶管理中一個非常重要的信息，是銷售人員必需時刻把握的東西，可以根據(jù)進(jìn)展設(shè)置不同的狀態(tài)，提供相關(guān) 的提醒。二、銷售機(jī)會頁面這里只能查看已

22、有的銷售機(jī)會并進(jìn)行跟蹤，創(chuàng)建一條銷售機(jī)會必需在客戶卡片中進(jìn)行操作，如圖 1 所示是銷售機(jī)會列表，可以看到所有的銷售機(jī)會，銷售機(jī)會可以自行設(shè)置提醒，到了時間系統(tǒng)會將到期提醒的銷售機(jī)會重點在【到期提醒】頁面中展現(xiàn)。圖13、 銷售狀態(tài)3.3.1 、概述在客戶卡片中有一個銷售機(jī)會的頁面，在其中可以記錄當(dāng)前客戶的一些銷售機(jī)會，便于可以查閱此客戶的用戶了解此銷售機(jī)會并跟進(jìn)此機(jī)會的銷售狀態(tài)，如圖 1 所示，在創(chuàng)建銷售機(jī)會的時候需要選擇當(dāng)前的銷售狀態(tài)，根據(jù)不同的銷售狀態(tài)需要制定不同的策略。圖13.3.2 、銷售狀態(tài)設(shè)置點擊【銷售狀態(tài)】按鈕后顯示如圖 2 所示，用戶可以自己維護(hù)銷售狀態(tài)的名稱，在圖 1 所示的前臺下拉選擇框中看到就是這里設(shè)置的名稱。點擊右上角的新建按鈕可以自己創(chuàng)建銷售狀態(tài)，系統(tǒng)默認(rèn)已有的銷售狀態(tài)可以刪除。圖24、 成功因素4.4.1 、概述銷售的目的是為了把企業(yè)的產(chǎn)品賣出去，在銷售的過程中會有優(yōu)勢，也會有劣勢，根據(jù)客戶的不同，我們就需要在銷售機(jī)會中將這些優(yōu)勢和劣勢記錄下來，做為成功因素和失敗因素進(jìn)行總結(jié)，這樣其他用戶看到銷售機(jī)會的時候就會充分利用成功因素，而規(guī)避失敗因素。如圖 1 所示就是在銷售機(jī)會中添加成功關(guān)鍵因素，這里只能單選。圖14.4.2 、成功因素設(shè)置點擊【成