武漢調(diào)味品市場調(diào)查報告

1、標準報告示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-774編號：_武漢調(diào)味品市場調(diào)查報告編輯：_日期：_單位：_武漢調(diào)味品市場調(diào)查報告用戶指南：該報告資料適用于任務(wù)完成后進行全面的總結(jié)，從中深入細致地回顧、檢查，找出成績與缺點、勝利與失敗、經(jīng)驗與教訓(xùn)，并在此基礎(chǔ)上對前段工作作出客觀評價，使得所有人員對問題的認識更一致，思想更統(tǒng)一?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。武漢調(diào)味品市場調(diào)查報告一、武漢市場優(yōu)勢及特點：（1）武漢在全國的區(qū)位優(yōu)勢武漢是我國華中地區(qū)的重鎮(zhèn)，自十六、七世紀始，便是我國內(nèi)陸最重要的商品集散地與中轉(zhuǎn)貿(mào)易中心。經(jīng)武漢的商品可直接

2、輻射到河南、湖南、江西、陜西、四川、重慶、湖北、安徽、江蘇、山東等地，自古有“九省通衢”之美譽。從近三、四世紀的發(fā)展情況來看，中國商品的出口主要集中在上海，上海已成為全球知名的國際貿(mào)易之都。而欲做中國全國市場，首選地則武漢第一，不但因為武漢擁有得天獨厚的地理條件，更因為武漢所擁有的強大消費能力。武漢市常駐人口930多萬，常年流動人口410萬左右，在全國超大城市中排名第五，僅次于上海、北京等地。xx年武漢人均gdp值達3000美元，屬典型的中上等消費型城市。武漢市場直接輻射的消費人群約為5.6億人，幾乎占到全國總?cè)丝诘囊话?。武漢不但對華中地區(qū)起著關(guān)鍵性作用，更可影響及華東、華西與華南這三個全國最

3、主要、同時也是最大的消費市場。盡管近幾年隨著中國信息化進程的迅猛發(fā)展，市場格局有所變化，但從實際情況來看，作為傳統(tǒng)商業(yè)業(yè)態(tài)中的物流、中轉(zhuǎn)、輻射等功能優(yōu)勢，武漢仍數(shù)第一，據(jù)武漢大學(xué)市場專家李知恩教授分析預(yù)測：未來20年內(nèi)，武漢市場依然會是眾商家的寵兒，依然會是各路商家角力打拼的首選市場，武漢的區(qū)位優(yōu)勢依然相當明顯，若政策發(fā)展順利，這種優(yōu)勢還會得到更進一步的加強。調(diào)味品在武漢市場很早以前便頗受商家的青睞，在各類商品中排名始終保持在前五名左右，這在全國都算奇跡。上溯至清中期，武漢的調(diào)味品貿(mào)易開始聞名全國，十九世紀七、八十至九十年代，武漢的調(diào)味品貿(mào)易與生產(chǎn)更是達到輝煌至境，武漢生產(chǎn)的各類調(diào)味品也廣受全

4、國消費者的歡迎。近十年，各地的名優(yōu)調(diào)味品更是不惜余力，紛紛登陸武漢市場，欲借這個平臺，打開全國市場的大門，幾乎80%的調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)在選擇全國市場時，無一例外將武漢選為樣板或試點。業(yè)界有“能做好武漢市場，便一定能做好全國市場”的說法，可見，調(diào)味品企業(yè)對武漢市場的認可度有多高。無論成敗若何，武漢都早已成為廣大調(diào)味品企業(yè)必爭的市場。（2）、武漢及周邊地區(qū)的飲食習(xí)慣武漢地處中國中部地區(qū)，緊依長江、漢水，周邊大小湖泊100多個，首先是個多水的城市，同時武漢又是舉世聞名的“三大火爐”城市之一，因此，“悶熱潮濕”便是武漢地區(qū)最主要的氣候特征，這種氣候?qū)︼嬍沉?xí)慣影響甚大，加上“百年商埠”所帶來的南北口味大融

5、合，便逐漸形成了現(xiàn)如今武漢及周邊地區(qū)的飲食口味，那就是整體偏重、辛、辣、鮮、酸為主要特征的飲食習(xí)慣。醬油、食醋、胡椒、辣醬、復(fù)合調(diào)料、味精、雞精這些調(diào)味產(chǎn)品也因此最受武漢及周邊地區(qū)消費者的喜愛。這幾種產(chǎn)品的銷量要遠比其它各類調(diào)味品的銷量大得多。從醬油、食醋、胡椒銷量全國排名第一、辣醬、復(fù)合調(diào)料、味精全國排名第二的實際情況中不難看出，這種飲食習(xí)慣對調(diào)味品需求的影響有多大。（3）武漢調(diào)味品市場的優(yōu)勢特點a）武漢本身是一個調(diào)味品消費大市，年調(diào)味品消費量全國排名第二，僅次于上海。據(jù)武漢市商業(yè)局提供的信息，xx年武漢全市調(diào)味品總產(chǎn)值約31億元人民幣，約占全國調(diào)味品總產(chǎn)值的7%左右，其中批發(fā)業(yè)態(tài)雄據(jù)第一，

6、完成16.7億元，餐飲業(yè)首次超過商超完成8.71億，排名第二，超市零售以4.59億元緊隨其后（詳見下表），這其中還不包括眾多小飯店與便利店的消費額，若要將這些也統(tǒng)計進來，恐怕要接近35億元。附表1：xxxx年武漢市場各渠道調(diào)味品銷售排名表：名次業(yè)態(tài)（渠道）xx年xx年增長率備注1批發(fā)業(yè)15.91億元16.76億元5.3%2餐飲業(yè)6.8億元8.7億元27.9%3商場超市3.88億元4.59億元18.6%4集貿(mào)市場2.26億元1.87億元24.7%b）武漢向周邊輻射的能力全國排名第一。眾所周知，武漢是我國最大的調(diào)味集散地與中轉(zhuǎn)中心，每年經(jīng)武漢向河南、陜西、湖南、江西、山東等地發(fā)送的各類調(diào)味品貿(mào)易額

7、不低于15億元人民幣。雖然近幾年鄭州市場有一定的發(fā)展，但相比武漢來說仍然存在較大差距。而武漢保持第一優(yōu)勢除多年來廣大調(diào)味品企業(yè)對武漢市場的認可因素外，更主要的是武漢市場本身有一大批專業(yè)從事調(diào)味品貿(mào)易的大型商貿(mào)公司。據(jù)統(tǒng)計，年銷售額超過億元的就不低于6家，超過3000萬元差不多接近30家，年銷售額300萬元左右的，達到200家以上。這些貿(mào)易公司每家都有一大批自己的省內(nèi)外客戶群，對武漢調(diào)味品市場向周邊省市輻射與促進武漢市場的繁榮起著關(guān)鍵性作用。二、武漢調(diào)味品市場背景分析：（1）百花齊放、百家爭鳴，你方唱罷我登場武漢調(diào)味品市場多年來比較突出的一個情況就是這點。不知是武漢市場的誘惑實在太大，還是武漢對

8、調(diào)味品企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略鏈起著至關(guān)重要的作用，總之，每年都會有眾多的調(diào)味品企業(yè)來武漢試水，從而形成了武漢調(diào)味品市場一道獨特而又亮麗的風景。百花齊放、百家爭鳴，你方唱罷我登場，熱鬧非凡。盡管有的功成名就，有了折戟沉沙，且不論勝敗，客觀上講正是這種百家爭鳴充分競爭的局面，才促進了武漢調(diào)味品市場的發(fā)展，才促進了調(diào)味品企業(yè)的成熟與進步。成功了繼續(xù)加勁干得更輝煌，失敗了認真總結(jié)經(jīng)驗找差距，他日尋機卷土再重來，市場是永遠的市場，武漢大調(diào)味品商機永遠存在。（2）產(chǎn)品良莠不齊，假冒偽劣嚴重武漢市場另一個表現(xiàn)最突出的特點便是假冒產(chǎn)品的大量涌現(xiàn)，盡管執(zhí)法部門也多次打擊過，但收效甚微，很多知名企業(yè)都深受其害，像鎮(zhèn)江香醋

9、、海天醬油、水塔老陳醋、南街村復(fù)合調(diào)料、蓮花味精、大橋味精等，總之，越是知名的越易被假冒，現(xiàn)在武漢市場早餐攤點使用的醋類產(chǎn)品絕大多數(shù)是假冒偽劣產(chǎn)品。據(jù)估計，每年假冒偽劣調(diào)味品所產(chǎn)生的非法收入接近10億元人民幣，如果算上這些收入，武漢市場每年起碼可以再提高1/3產(chǎn)值。（3）個別品種表現(xiàn)搶眼由于武漢的氣候特征與“食魚”習(xí)慣，個別調(diào)味產(chǎn)品的表現(xiàn)尤為突出，比如胡椒，xx年武漢胡椒果及胡椒粉的消費量約為4000噸，產(chǎn)值約1億元，其中胡椒粉約占700800噸，產(chǎn)值約3700萬元。武漢胡椒消費在全國是個特例。另外，鮮、酸味在武漢市場也被普遍看好。（4）武漢市場容量巨大從武漢xxxx年度的各類調(diào)味品市場銷售情

10、況與排名中不難看出，武漢市場上幾乎所有的單品種調(diào)味品在全國銷售都排名前三位，可見武漢市場的容量有多大（見表二）。再從餐飲業(yè)角度上講，據(jù)武漢餐飲業(yè)協(xié)會提供的信息。目前，武漢全市有中等規(guī)模、年收入5000萬元以上飯店約60多家，中小規(guī)模、年收入超過500萬元的餐廳約500多家，小型餐館約2.6萬家左右，而高校后勤集團所屬餐廳、食堂則達到50家之多，這些餐飲機構(gòu)每年還在呈一定程度的擴張之中。調(diào)味品的消費量自然而然會隨之不斷上升。附表二：xxxx年武漢市主要調(diào)味品銷量表及排名情況一覽：排名品名xx年總銷量xx總銷量銷售排行榜（前三名）增比例備注1醬油5.98億元6.55億元1海天、2加加、3李錦記9.

11、53%全國排名第一2食醋4.23億元5.09億元1水塔、2北固山、3、恒順20.3%全國排名第一3醬腌菜3.4億元3.92億元1烏江榨菜、2六必居、3魚泉榨菜14.9%全國排名第二4味精3.32億元3.7億元1大橋（味全）、2廚師樂3蓮花11%全國排名第四5復(fù)合調(diào)味料2.83億元3.38億元1南街村、2王守義十三香、3江花19.3%全國排名第二6雞精2.46億元3.05億元1大橋、2太太樂、3勁寶23.9%全國排名第四7胡椒0.88億元1.06億元1味福、2鼎鼐、3南亞20%全國排名第一8醬類1.03億元1.29億元1陶華碧老干媽、2阿香婆、3李錦記22%全國排名第二三、武漢市場的競爭格局分析

12、（1）本地品牌占據(jù)了鮮味產(chǎn)品近40%的市場份額，主導(dǎo)產(chǎn)品以味精、雞精、胡椒、蒸肉米粉、辣椒產(chǎn)品等為主。近幾年，武漢本土原有的知名品牌“黃鶴樓”醬油、食醋已完全退出了競爭舞臺，原副食集團只剩下“江花”與“黎明”來力扛市場，而“江花”品牌主打的產(chǎn)品是蒸肉米粉，雖然這幾年又增加了一部分新產(chǎn)品，但并未出現(xiàn)太大亮點?！袄杳麽u油”市場反應(yīng)也不突出。而另外一個調(diào)味品巨頭“國營大橋味精廠”，則通過轉(zhuǎn)制或股份制改造表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。無論是“大橋雞精”或是“大橋味精”都高歌猛奏，為武漢人守住了尊嚴，現(xiàn)味精與雞精產(chǎn)品的競爭主要集中在本土品牌之間，武漢市場暢銷產(chǎn)品中有大橋、廚師樂、味全、勁寶、太子等品牌，太太樂雞

13、精能從本土市場中爭得份額實屬不易。胡椒是武漢調(diào)味品市場的另一個亮點，銷售不錯的品牌有味福、鼎鼐、美味全、九天樂、南亞等。（2）外地企業(yè)攜品牌與資本優(yōu)勢、攻城奪寨，一點點將武漢市場除鮮味與傳統(tǒng)特色調(diào)味品外的其它產(chǎn)品市場份額掠奪一空?！罢{(diào)味之王”醬油被海天、加加、李錦記、淘大、美味鮮等南派巨頭瓜分，武漢僅有“勁寶”一家爭得些許份額。食醋則完全由山西水塔與江蘇恒順包辦，南街村以“復(fù)合調(diào)料王”一枝獨秀，來自四川榨菜之鄉(xiāng)的涪陵軍團，輕而易舉便把醬腌菜的市場份額收入囊中。四、武漢消費者分析（1）武漢市民偏愛綠色、健康的調(diào)味產(chǎn)品xx年武漢人均gdp超過2800美元，按國際慣例這標志著武漢人在日用品方面的消費

14、將會有較大幅度的提升。事實上，武漢人長期以來對綠色、健康的要求一直較其它地區(qū)強烈。一些偏遠山區(qū)來的調(diào)味品就很受武漢市民的歡迎，如產(chǎn)于貴州的辣椒醬、云南的醬菜等，市場反應(yīng)就很好。這幾年中央媒體對偽劣調(diào)味品的連續(xù)曝光宣傳及城市居民收入的提高、健康意識的加強，則直接讓武漢人在選購調(diào)味品時，更注重此點。（2）價格定位：中等偏上為宜不能說價格是影響武漢人購買習(xí)慣的主要因素，但絕對是一個非常重要的因素，武漢人選購商品最怕“吃虧上當”，吃一次虧可能會導(dǎo)致他終生不購買此產(chǎn)品，武漢人購買商品要品質(zhì)最好，價格又最合適。筆者專訪了4家超市，隨機尋問了一些調(diào)味品購買者，幾乎都這樣認為：調(diào)味品價格太低不能要，太貴又不合

15、算，中等偏上則剛剛好。而在實際選購中，大多的武漢消費者確實會選擇中等偏上價位的調(diào)味品。因此，中等偏上的定價策略對于要打武漢市場的調(diào)味品企業(yè)來說是一個不錯的選擇。筆者將在走訪過程中得到的一些產(chǎn)品最適合價格信息整理如下：醬油：56元；香醋：45元；陳醋：34元；復(fù)合調(diào)料：23元；雞精：4.55.5元；味精：3.54.5元；辣醬：56元。（3）對品牌與包裝形象要求甚高品牌形象與商品包裝現(xiàn)已成為市場競爭的第一要素，隨著市場競爭的加劇，各類商品的包裝也變得越來越漂亮，越來越精美了，企業(yè)負責人對產(chǎn)品包裝的重要性都非常清楚，但各地風格習(xí)慣不同，在包裝上也應(yīng)有著不同的要求，因此企業(yè)在給自己產(chǎn)品做包裝設(shè)計時，不

16、妨反過來推演一番，比如：若我這個產(chǎn)品準備重點打武漢市場，那么就應(yīng)該根據(jù)武漢市場消費者的喜好特點來設(shè)計產(chǎn)品包裝，要做到產(chǎn)品一投向市場，武漢消費者馬上便能認可喜愛。這樣，你再進行其它形式的促銷或推銷，便容易多了。以下是武漢市民對調(diào)味品品牌與包裝形象的一些偏愛特點：a)武漢人喜愛典雅的色調(diào)，不喜歡太火氣的色彩。喜歡的色彩有：淡藍、淺綠、黃、米黃、淺棕、金、銀等，不喜歡的色彩有大紅、紫、桃紅、黑、白等，如“太太樂”。b)武漢人偏愛簡潔明快、大方的圖案，不喜愛繁褥、灰暗的形象。c)對傳統(tǒng)時尚的設(shè)計有好感，如“李錦記”的“中國風格”。d)武漢人對現(xiàn)代化公司品牌形象有好感等等。（4）對品牌產(chǎn)品的選購率較大武

17、漢市場多年來有一個很明顯的規(guī)律：那就是品牌越響，銷量越好；宣傳越多，銷量越大。由于來武漢打市場的調(diào)味品企業(yè)很多，品牌銷售變化太快，因此要想在武漢打開局面，除通路準確、促銷得力外，樹立品牌也至關(guān)重要，未來的市場競爭中，品牌的影響作用還會更大，而武漢市民與其它大城市的市民一樣，在生活水平提高，消費能力不斷上升的前提下，要想買得對、吃得好，首選肯定是品牌產(chǎn)品，因此，企業(yè)打武漢市場時切記抓住一切可利用的機會，擴大產(chǎn)品的品牌影響力，方為上策。五、武漢市場渠道分析：（1）傳統(tǒng)渠道是致勝關(guān)鍵從表1武漢市場各渠道銷售排名表中，不難看出，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)調(diào)味品銷量占了武漢整個市場68%的份額，是武漢市場致勝的絕對關(guān)鍵所

18、在。目前，武漢大型商超（包括跨國企業(yè)）約50家，其中沃爾瑪1家、家樂福3家、麥德龍2家、華聯(lián)3家、武商量販約6家、中百倉儲27家、新世界1家、好又多2家、新一佳2家等；連鎖便利店700多家，其中中百便民240多家分店、雙匯近100家分店，其它如好鄰居、麗江、樂購等若干家；普通超市600多家；工商旗下的集貿(mào)市場310多家；專業(yè)調(diào)味品批發(fā)市場8個?？梢哉f，武漢幾乎每區(qū)每街都有不同規(guī)模的超市或其它形式的銷售終端，是全國商超競爭最激烈、也是最密集的城市，在筆者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，約80%的顧客在購買調(diào)味品時，會選擇這些傳統(tǒng)業(yè)態(tài)。因此，企業(yè)在進入武漢市場時，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)一定要把握好。（2）新渠道異軍突起，不容小視。

19、xx年曾在武漢掀起了一股開發(fā)新渠道的風潮，就在那時，學(xué)校后勤第一次被業(yè)界抬出水面，原來大家都不關(guān)心的學(xué)校后勤一下子成了香餑餑，這一年武漢各大學(xué)校餐飲業(yè)實際完成銷售收入30多億元人民幣，調(diào)味品消費額達1.2億多元。去年，武漢市各類學(xué)校（包括高等院校、中大專、中學(xué)、小學(xué)、職業(yè)技校）。調(diào)味品采購量約為1.8億元，上升勢頭迅猛。據(jù)湖北省教育廳提供的材料，目前，武漢共有各類高校近40所、中專及職業(yè)學(xué)校約30所、中學(xué)約120所、小學(xué)約140所，現(xiàn)在僅武漢大學(xué)后勤集團與華中科技大學(xué)后勤集團兩家每年的調(diào)味品消費量便可達到xx萬元人民幣?？梢灶A(yù)見，未來幾年，這塊肥肉必將成為眾商家力爭的熱點。六、武漢市場的推廣特

20、點：（1）傳統(tǒng)推廣方式盛行武漢調(diào)味品市場最為常見的推廣手段是有獎促銷，然后是“買一贈一”、“抽獎旅游”等。很多企業(yè)在攻奪餐飲通路時，會首先給餐館廚師一定的現(xiàn)金返利，或者直接將現(xiàn)金藏在包裝中，這樣效果頗為有效；針對武漢市民的推廣方式則大多為“特價”或“買幾贈幾”，這樣更符合武漢市民購買商品的心理，既買到了較貴的好的調(diào)味品，有收到了不少贈品，很劃算；針對經(jīng)銷代理商，大多調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)采取“開箱有獎”或“完成銷售任務(wù)的返及旅游”等方式。這樣做，從眾品牌推廣的角度上講，太過于追求局部效果或一時的業(yè)績，并不利于長期的發(fā)展戰(zhàn)略，會大大影響品牌形象的建設(shè)，造成虛假的品牌效果，一旦不用促銷手段，馬上便會陷入銷

21、售困境，因此，企業(yè)在做市場時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的規(guī)模綜合考慮，有條件的多學(xué)習(xí)西方如“可口可樂”、“百事”、“雀巢”等食品巨頭的營銷推廣模式，倡導(dǎo)用“整合營銷”方式來促進自己企業(yè)的發(fā)展。（2）借力“從眾心理”，口碑傳播效果甚佳武漢市場有一個比較有趣的現(xiàn)象，那就是“從眾心理”嚴重，看別人買什么品牌，自己也買什么品牌；別人或熟人說某某品牌質(zhì)量好，價格合理，她一定也去嘗試，甚至不考慮現(xiàn)在需不需要。專家李知恩認為：中國人在現(xiàn)階段的“從眾心理”強烈，一個重要的原因是，當前我國市場經(jīng)濟的初期給廣大消費者所提供的選購機遇太少，也就是真正能讓消費者放心的品牌太少，加上收入、消費能力的提高及對高品質(zhì)的追求，因而會形成一

22、個決策“真空”。從而在選擇商品時，會帶有一定的盲從性，缺乏自我。針對這種現(xiàn)象，企業(yè)在推廣時，除應(yīng)該多加檢討外，是不是還應(yīng)多想一想如何利用這個特點，及時樹立起真正的品牌形象，取得一個不錯口碑，來迅速填補這個絕佳的市場商機。（3）終端的宣傳不夠，凸現(xiàn)機遇盡管武漢市場是一個競爭激烈的成熟市場，但就調(diào)味品市場來講，仍然處于發(fā)展初期，從競爭角度上講，其它行業(yè)如醫(yī)藥、化工、建材等幾乎“無機可施”，推廣也在各個通路爭得“你死我活”，而調(diào)味品行業(yè)卻大多“水波不興”，雖然說這與整個調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀有一定關(guān)系，但最主要的還是企業(yè)的“眼光問題”，企業(yè)的目光能看多遠至關(guān)重要，若是只想“混個飯吃”，那么便不用談，但

23、假若希望能抓住這個發(fā)展前途極佳的行業(yè)機遇，則應(yīng)該放眼未來，一切從長計議，一切從現(xiàn)在開始?！昂Ｌ灬u油”近幾年已在武漢投下巨資，在各個終端甚至各個街區(qū)的小型店鋪門頭上大做終端廣告（大約有400塊左右）效果甚佳，就是個典型的案例?！昂Ｌ臁边@樣做無外乎希望達到如下目的：一、讓廣大消費者天天能看到海天醬油，記住這個品牌，樹立海天醬油的品牌影響力。二、讓消費者在選購調(diào)味品時，一定要選海天醬油。三、在長期戰(zhàn)略上，謀求穩(wěn)固的霸主地位，并讓這種印象長期存在消費者心中。其實這三點目的都達到了?，F(xiàn)在武漢市場還有很多像這樣的絕佳機會，絕大多數(shù)并未得到有效開發(fā)，這種機會誰抓住了，誰就能致勝。從其它行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，“終端的決戰(zhàn)”才是企業(yè)真正的“生死決戰(zhàn)”。七、武漢市場的發(fā)展機遇與前景（1）除海天醬油與本地品牌“大橋”外，尚無絕對的領(lǐng)導(dǎo)型品牌，很多品種尚處在發(fā)展培育階段，給廣大調(diào)味品企業(yè)爭取武漢市場提供了一個絕