收購醫(yī)院可行性報告

1、醫(yī)院收購項目項目可行性報告書編制單位： 投資有限公司2016 年 03 月 21 日第一章收購項目背景及必要性分析第一節(jié) 收購醫(yī)院的背景1.1. 擬收購醫(yī)院簡介 醫(yī)院創(chuàng)建于 1959 年，是一間非經(jīng)營性事業(yè)單位，醫(yī)院現(xiàn)有床位 150 張，職工 240 人， 2013 年醫(yī)院與 醫(yī)院進行資源整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、新生兒科 為主體的婦幼安康體系。經(jīng)營范圍為預防保健科，全科醫(yī)療科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，婦女 保健科，兒科，兒童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮膚科，醫(yī)學檢驗科，醫(yī)學影像 科，中醫(yī)科等。醫(yī)院位于 沿河西路 19 號，占地面積 7878.30 平方米，建有門診樓、兒科 綜合樓

2、、住院樓、 X 光室及醫(yī)院附屬設施樓、消毒供應樓、職工宿舍樓、觀蘭社區(qū)衛(wèi)生服務 站共計 7 棟樓。1.2 擬收購醫(yī)院項目提出理由1.2.1 擬收購醫(yī)院項目是當前改變當前醫(yī)療現(xiàn)狀的戰(zhàn)略意義的需要 市戶籍人口 152 萬， 常住人口超過 315.5 萬， 城區(qū)人口八十萬， 醫(yī)療資源高度集 中在三所大型公立醫(yī)院。 其中人民醫(yī)院年營收已超過二十億， 中醫(yī)院遷址后成為全國最大中 醫(yī)院，營收達十億，博愛醫(yī)院則是 省最大婦兒醫(yī)院之一。這三家公立醫(yī)院規(guī)模和技術水平雖均屬全省前列，仍因需求者眾，人滿為患。市內(nèi)另 有二百家醫(yī)療機構(gòu)， 因醫(yī)療技術缺乏競爭力， 民眾信賴度差， 無法走上正規(guī)發(fā)展的道路。 同 時， 舊址

3、由 大學為發(fā)起人， 、 為顧問和合作伙伴，將建成 首家獨資民營醫(yī)院 “ 醫(yī)院”。 的建成，代表著 民營醫(yī)院邁向新一個臺階。而由 創(chuàng)立的 投資有 限公司收購 醫(yī)院后，將該院建成以康復醫(yī)療、婦產(chǎn)科等為主營業(yè)務的民營醫(yī)院，與 醫(yī)院相輔助， 擬建為多個重點學科特色?？频尼t(yī)療服務體系， 定位 為中心， 輻射、 、 ，致力于為國人提供經(jīng)濟實惠、物美價廉的專業(yè)醫(yī)療服務。1.2.2 擬收購醫(yī)院項目可操作性強醫(yī)院，由 人民政府舉辦，是 一所集醫(yī)療、科研、預防、保健、康復治療于一體的非營利性的全民所有制鎮(zhèn)級醫(yī)院。自成立之初起， 醫(yī)院承擔著 鎮(zhèn)及其周圍鎮(zhèn)區(qū)的民眾就醫(yī)需求。醫(yī)院現(xiàn)有職工 150 人，另有分院 3家約

4、30 人，主任醫(yī)師 2 名、副主任醫(yī)師職稱 5人、 主治醫(yī)師 25 人。醫(yī)院設有急門診部及外科、內(nèi)兒科、婦產(chǎn)科、顯微手外科住院部，開設病 床 120 張，病房配有洗手間、電視、空調(diào)、中心吸氧、電子呼叫服務系統(tǒng)，環(huán)境幽雅舒 適；主要設備有：德國狼牌腹腔鏡系列及氣壓彈道碎石機、體外碎石機、日本電子胃、腸 鏡、電子鼻咽鏡、德國電刀、美國 Leep 刀、德國西門子 B 超、日本日立 500mAX 光機、 床邊 X 光機、 C 臂 X 光機、德國血凝儀、日本全自動生化分析儀等先進設備；近年來，努 力發(fā)展特色技術、特色?？?，其中婦產(chǎn)科年分娩量居全市第二，術后鎮(zhèn)痛技術、無痛胃腸 鏡檢查治療技術、無痛人流、無

5、痛引產(chǎn)、無痛分娩及顯微手外科、微創(chuàng)外科在全市享有聲 譽，是名副其實的無痛醫(yī)院；肛腸?？品矫妫号c肛腸?？朴嘘P的外科醫(yī)生 3 名，有專門肛 腸門診，其中 2 人已有 1820 年肛腸手術方面的經(jīng)驗，肛腸住院病人歸入普外科，設備 有：電子腸鏡及相應的手術器械，自前年到北京參加中日友好醫(yī)院學習并引入安氏療法， 現(xiàn)能開展肛瘺、肛周膿腫、肛裂、痔瘡注射、外剝內(nèi)扎等常規(guī)手術，同時能開展結(jié)腸鏡下 電切治療及結(jié)直腸癌根治術。下表是 醫(yī)院的資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表（金額單位：人民幣萬元）。資產(chǎn)項目賬面價值評估價值增減值增值率 %ABC=B-AD=C/A 100%1、流動資產(chǎn)48.062.37%2、非流動資產(chǎn)2,118.

6、333其中：可供出售金融資產(chǎn)4持有至到期投資5長期應收款6長期股權投資7投資性房地產(chǎn)8固定資產(chǎn)1,063.57868.3681.65%9在建工程724.69324.57-400.12-55.21%10工程物質(zhì)11固定資產(chǎn)清理12無形資產(chǎn) - 土地使用權0.0013長期待攤費用258.94258.940.000.00%14遞延所得稅資產(chǎn)15其他非流動資產(chǎn)71.1383.5912.4617.52%16、資產(chǎn)總計9,006.84217.19%17四、流動負債2,102.4571.313.51%18五、非流動負債19六、負債總計71.313.51%20七、凈資產(chǎn)（所有者權益）11,631.11 萬元。

7、該并且醫(yī)院樓房完整， 基礎由上表可得 醫(yī)院股東全部權益價值（凈資產(chǎn)價值）為人民幣醫(yī)院具有一定的流動資金， 經(jīng)專業(yè)評估公司評估的評估值價值高，設施完善，?？瓶剖壹夹g設備俱全，可操作性強。第二節(jié) 醫(yī)療資源基本概況1.2. 醫(yī)療資源據(jù)及統(tǒng)計局及衛(wèi)生局資料顯示 （2012 年統(tǒng)計年鑒 ）， 2012 年年末 常住人 口約 315.5 萬，預期壽命 78.2 歲（全省 75.3 歲）。全市醫(yī)療機構(gòu) 563 間，其中政府辦 349 間，非政府辦 137 間，其它 77 間。醫(yī)院 48 家，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu) 253 家，門診部（診所）188 家，村衛(wèi)生市 66 家，其他機構(gòu) 8 家。住院床位 11336 張

8、，按常住人口核算（下同）每價值為 2031.14 萬元，凈資產(chǎn)賬面價值為 2115.89 萬元， 2015 年 6 月 30 日（ 1-6 月）公司人，注冊護士 7507 人，藥劑人員 1149 人， 檢驗師及技師 816 人， 其他衛(wèi)生技術人員 1955 人，每千人口擁有衛(wèi)技人員 5.42 人、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 1.83 人（全省 1.71 人）、注冊護 士 2.41 人（全省 1.65 人）。萬元以上醫(yī)療設備總值 17.23 億元，擁有萬元以上醫(yī)療設備 10501 臺 （套 ） 。各級醫(yī)療衛(wèi)生單位年診療3079.7 萬人次，急診近 15 萬人次，住院 44.7 萬人次，年醫(yī)療消費 40 余

9、億元。全市醫(yī)院病床使用率超過 85% 的醫(yī)院有 20 家，占設立床位 公立醫(yī)院的 66.7% ，其中超過 100% 的有 5 家。平均每一醫(yī)生全年擔負的診療人次位于全省 第一位，遠遠高于 、 、 、 等城市。2.2 醫(yī)療保險社會基本醫(yī)療保險制度己覆蓋全市 18 萬余家各類用人單位、靈活就業(yè)人員等城鄉(xiāng)居 民，參保人數(shù) 226 萬人，城鄉(xiāng)居民門診基本醫(yī)療保險參保人數(shù) 97.2 萬人。近期正在推行門 診基本醫(yī)療保險全覆蓋，定點醫(yī)院局限于政府舉辦的非營利性醫(yī)療機構(gòu)。第三節(jié) 收購醫(yī)院項目的必要性收購 醫(yī)院， 引進大型社會資本， 建設具有競爭力的性價比較高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級民營醫(yī)院， 在原有婦產(chǎn)科成就突出的基礎上

10、，擴大兒科、新生兒科經(jīng)營，增設康復醫(yī)療?？?、手外科、 肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，以優(yōu)質(zhì)可信賴的醫(yī)療服務來吸引民眾就醫(yī)， 不僅可以落實專業(yè)分工和分級就診的市場機制，緩解 目前就醫(yī)難， 醫(yī)滿為患的局面， 而且可以與 醫(yī)院相輔助， 建立完善的醫(yī)療體系， 減輕大型公立醫(yī)院的就醫(yī)壓力， 滿足人民群眾的 就醫(yī)需求。第二章 收購醫(yī)院項目市場分析與預測第一節(jié) 產(chǎn)品市場現(xiàn)狀作為由 人民政府舉辦的非經(jīng)營性醫(yī)院， 醫(yī)院擁有各類常規(guī)的醫(yī)療設備和 較強的技術力量。 2013 年醫(yī)院與 醫(yī)院經(jīng)過整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、 新生兒科為主體的婦幼安康體系。4147.03 萬元，總負債賬面截止評估基準日 2015

11、 年 6 月 30 日，公司總資產(chǎn)賬面價值為 主營業(yè)務收入 2549.18 萬元， 利潤總額 23.76 萬元。 公司近 4 年資產(chǎn)及財務狀況見下表 （金 額單位：人民幣萬元）。項目/ 年份2011 年 12 月 312012 年 12 月 312013 年 12 月 312014 年 12 月 31日日日日總資產(chǎn)6812.155774.404288.094373.35總負債2407.922863.281935.562006.15凈資產(chǎn)4404.232911.122352.432367.20主營業(yè)務收入6616.016899.455830.625844.29利潤總額638.56256.7018

12、5.98360.52通過上表可知，近四年醫(yī)院營業(yè)收入增減幅度變化不大；自 2013 年初起， 醫(yī)院 與 醫(yī)院進行資源整合后，醫(yī)院主營業(yè)務為婦產(chǎn)科， 經(jīng)過一年的建設， 醫(yī)院利潤總額明顯上升。可見其資源整合后醫(yī)療技術水平的上升，醫(yī)療服務質(zhì)量的提高。第二節(jié) 市場形勢分析預測1.3. 政府政策出臺相關鼓勵機制 委、省政府召開的全省衛(wèi)生工作會議，首次提出建設“衛(wèi)生強省 ”的目標，并出臺 “ 1+2 ”文件，即 委、省政府關于建設衛(wèi)生強省的決定和 醫(yī)療衛(wèi) 生強基創(chuàng)優(yōu)行動計劃（ 2016 2018 年）、 構(gòu)建醫(yī)療衛(wèi)生高地行動計劃（ 2016 2018 年）。根據(jù)決定，廣東將改革社會辦醫(yī)行政審批制度，嚴格落

13、實國家規(guī)定 的財政補助、 籌資融資、 稅收優(yōu)惠、 醫(yī)保定點、 職稱評定、 行政事業(yè)性收費等方面政策， 實現(xiàn)民營醫(yī)療機構(gòu)和公立醫(yī)療機構(gòu)在準入、運營、監(jiān)管等方面的同等待遇。醫(yī)療資源富 余的地區(qū)，廣東將鼓勵其轉(zhuǎn)制部分公立醫(yī)療機構(gòu)。鼓勵公私合作辦醫(yī)。 2016 年年底前， 在全省范圍內(nèi)實行所有類別的醫(yī)師及護士第一執(zhí)業(yè)地點報備制、省域注冊制、多點執(zhí)業(yè)注冊網(wǎng)絡備案制 “十二五 ” 衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要點（草案）鼓勵社會資本興辦綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)、療養(yǎng)院、門診部和診所。支持民營醫(yī)療機構(gòu)承擔公共衛(wèi)生服 務、基本醫(yī)療服務和醫(yī)療保險定點服務。促進民營醫(yī)療機構(gòu)健康發(fā)展，鼓勵社會資本舉 辦護理、老年病

14、、臨終關懷、醫(yī)學美容、康復等特色的醫(yī)療機構(gòu)或參與部分公立醫(yī)療衛(wèi) 生機構(gòu)的重組改制，加快形成多元化辦醫(yī)格局，床位數(shù)及診療服務量占全市總數(shù)的 20% 左右。在這樣的大前提下，收購 醫(yī)院，并建成與廣州中醫(yī)藥大學 醫(yī)院相輔 助的婦產(chǎn)及康復醫(yī)療機構(gòu)， 建成具有專業(yè)特色的醫(yī)療?？泼駹I醫(yī)院，符合社會醫(yī)療事業(yè) 發(fā)展的一大趨勢。 政府鼓勵民辦醫(yī)院及其一系列措施，將有利于提高民眾對于民辦醫(yī)院 的信賴度；并且有高水平、專業(yè)的醫(yī)療技術，經(jīng)濟實惠的醫(yī)療服務更容易吸引民眾前往 就醫(yī)。2.2.2 國民生活水平提高導致更多相關醫(yī)療需求擬收購 醫(yī)院將建成以婦產(chǎn)科、康復醫(yī)療等為主營業(yè)務的?？漆t(yī)院。 醫(yī)院與 醫(yī)院進行資源整合后，

15、醫(yī)院作為以婦幼醫(yī)療為主的院區(qū)，其在婦產(chǎn)科領域在全市享有聲譽。隨著國家二胎政策的實施，婦產(chǎn)科就醫(yī)需求量將顯著提高。隨著醫(yī)學科學技術的發(fā)展和人們生活水平的提高，人們不僅希望要治好病，還希望 能夠從身心兩方面一起調(diào)養(yǎng)， 慢慢的把醫(yī)療融入到正常的生活。 我國已經(jīng)進入老齡化加 速階段， 2014 年底全國 60 歲以上老年人口已達 2.12 億，每年新增 60 歲以上老年人口 1000 萬。其中 60-70% 需要康復服務；人口老齡化帶來的疾病譜變化催生康復需求，慢 病患者、亞健康人群，需要康復治療。同時老齡化問題帶來的是老年人的養(yǎng)老問題， 擬收購醫(yī)院后期將建立養(yǎng)老院， 緩解 周邊城市由于人口老齡化而帶

16、來的養(yǎng)老需求。第三節(jié) 行業(yè)未來發(fā)展前景分析政府鼓勵并支持民辦醫(yī)院，推行多元化辦格局，將有利于緩解公立醫(yī)院醫(yī)滿為患、人民群眾看病難的局面。公立醫(yī)療體系與民營醫(yī)療體系相輔相成，形成良性的競爭環(huán)境，將是未來發(fā)展的一大趨勢第三章 擬建 醫(yī)院介紹第一節(jié) 以 投資有限公司為發(fā)起人， 大學第一附屬醫(yī)院為合作伙伴，建立以康復醫(yī) 療、婦產(chǎn)科為主營業(yè)務的?？漆t(yī)院投資有限公司 ，由國際著名金融投資專家 保羅希爾創(chuàng)立。 附屬醫(yī)院 ，是一所大型綜合性中醫(yī)醫(yī)院，創(chuàng)建于 1964 年，是我國 高等中醫(yī)藥臨床教育、醫(yī)療、科研重要基地之一，為全國首批三級甲等中醫(yī)醫(yī) 院、示范中醫(yī)醫(yī)院和首批 中醫(yī)名院。先后榮獲 “全國五一 勞動獎

17、 狀”、“全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體 ”、“全國職業(yè)道德先進單位 ”、“全國中醫(yī) 藥應急工作先進集體 ”、“全國中醫(yī)醫(yī)院優(yōu)質(zhì)護理服務先進單位 ”、“ 文 明單位”等稱號。 1994 年無償救治身患股骨頭壞死的好軍嫂韓素云事跡飲譽全 國，受到江澤民總書記等中央領導同志的贊揚和社會各界的好評。 大學附屬第一醫(yī)院 （簡稱 一院） ，是國家重點大學 大學附 屬醫(yī)院中規(guī)模最大、綜合實力最強的附屬醫(yī)院，始建于 1910 年，現(xiàn)為國家三級 甲等醫(yī)院和國家愛嬰醫(yī)院，由院本部、黃埔院區(qū)和惠亞醫(yī)院三個院區(qū)組成，是 華南地區(qū)醫(yī)療、教學、科研、預防保健和康復的重要基地， 2004 年被評為 “香 港人最信賴的中國內(nèi)地醫(yī)療機

18、構(gòu) ”。一院現(xiàn)有在編職工 5276 人，開放病床 3888 張，年門、急診量約 480 萬人次。 一院是 大學最大的臨床教學基地，承擔 大學醫(yī)學本科 60以上的臨床教學任務。醫(yī)院特邀醫(yī)療合作專家：第二節(jié) 醫(yī)院核心管理園隊和特色服務簡介公司董事長和法人代表將由 投資有限公司董事長保羅希爾先生擔任。 新醫(yī)院的管理團隊將由 醫(yī)院、 大學附屬第一醫(yī)院等的醫(yī)療管理專家組成。特色服務：針對具體人群的專業(yè)學科服務。醫(yī)院將以鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級服務標準，注重建設貼近民眾， 關懷民眾的性價比極高的醫(yī)院，為民眾提供先進的醫(yī)療技術、 舒適的診療環(huán)境、 良好的就診秩序和出色的醫(yī)療服務品質(zhì)， 力爭提 升的醫(yī)療服務水平。一、診療科目

19、內(nèi)容： 醫(yī)院將按照突出重點學科特色?？频泥l(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院的規(guī)模建設。診療科目突出多個重點學科的特色?？?， 按照綜合性進行設置。擬建 醫(yī)院應為多個重點學科特色專 科的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院。 在醫(yī)院原有科室的基礎上增設具有專業(yè)特色的康復醫(yī)療科、 手外科、 肛腸科等學科。1、特色科室：根據(jù)擬收購醫(yī)院原有重點學科 婦產(chǎn)科，重點突出發(fā)展因國家政策需求的婦產(chǎn)、手外科、肛腸科及康復、慢性病長期照護、日 間照護、家庭病床、特殊關懷、健康體檢等特色學科和特色醫(yī)療 項目。2、門診部：開設婦產(chǎn)科、兒科、康復科等一級臨床科室和二級學科，根據(jù) 人群好發(fā)疾病結(jié)構(gòu)開設專科、專病門診及健康體檢科。3、住院部： 2017 年增設床位 20

20、0 張，以 “ 康復科、婦產(chǎn)科 ”為重點科室等鄉(xiāng) 鎮(zhèn)一級醫(yī)院要求的專業(yè)性病區(qū)。二、人才、設備與設施1、根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展階段，逐步招聘人才（第一年開業(yè)期人員編制）臨床科 室人數(shù)醫(yī)生技師護士高級中級初級主管護師（士）護師（士）兒科兒科1322315婦產(chǎn)科婦科19224110產(chǎn)科19224110康復科康復醫(yī)學科23236210特檢科 （超聲 科）B 超室141364電生理科（心電 圖、腦點圖、肌511111電圖）手術室、麻醉科311271218手外科 12 1 2 3 1 5肛腸科1112215供應室817藥房131210合計1681517431965注：后勤部門實行社會化外包管理2、醫(yī)療設備：醫(yī)療設

21、備依鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院建設規(guī)范配置（單位：萬元）：5000 萬元（以下僅列示預計品項，詳目依實際采購再行列表）重大醫(yī)療設備編號設備名稱型號單價數(shù)量預算（單位：萬元）救護車21001000KW 發(fā)電機組2200500MA 數(shù)字胃腸機1100數(shù)字 X 光拍片機2300C 臂床頭 X 光機180一般醫(yī)療設備編號 編號設備名稱型號單價數(shù)量預算（單位：萬元）電腦網(wǎng)絡300行政車3120中央供氧按科室配備中央吸痰按科室配備傳呼系統(tǒng)按科室配備病床、柜200100治療車急救車臺202病歷柜：臺303病人推車部154.5除顫器：部20120電腦輸液泵部5050生命體征監(jiān)測儀15200吸痰機每個臨床科室住院部均配備纖維

22、鼻咽鏡120手術顯微鏡270宮腹腔鏡7350真空高壓消毒爐250無影燈950手術器械80牙科器械4五官科手術器械4康復器械8240手術床960病理設備50陰道鏡115乳腺檢查儀5輸尿管膀胱鏡224無痛分娩儀8電動人流機1胎兒心電監(jiān)護儀7175新生兒搶救臺16新生兒保溫箱1050裂隙顯微鏡13產(chǎn)床 3 張39檢查床 2 張22高頻電刀756體外碎石機150呼吸機20400麻醉機4107心電監(jiān)護儀5111彩超、 B 超321012 導心電圖2050腦電地形圖110彩色多普勒690自動沖片機240血透機675全自動生化分析儀1150血氣分析儀250血液分析儀120尿液分析儀15酶標分析儀18電解質(zhì)分

23、析儀115尿生化分析儀120細菌分析儀180蛋白蕊片診斷儀160酶疫分析儀15顯微鏡55離心機108.3電冰箱52水浴箱21培養(yǎng)箱、干燥箱33三、醫(yī)療質(zhì)量管理 衛(wèi)生局綜合績效考核標 醫(yī)院將建立起一套完整的質(zhì)量控制體系，根據(jù) 準，建立健全相應的質(zhì)量控制體系，主要內(nèi)容包括：1、樹立良好的質(zhì)量觀念。2、建立嚴格的流程來進行質(zhì)量控制。3、質(zhì)量與品牌的一體化。第四章 擬建 醫(yī)院競爭分析一、周邊環(huán)境介紹擬建 醫(yī)院位于 中心地帶，北連廣州，毗鄰港澳，西南面與 相依。全市現(xiàn)有公路總里程 1153 公里，形成了以國道和干線公路及京珠高速公路為骨架的四通八 達的公路網(wǎng)； 90 公里半徑范圍內(nèi)有廣州、深圳、珠海、香

24、港、澳門等5 大機場；鐵路運輸經(jīng)由廣州通達全國各地，廣珠鐵路 站距醫(yī)院不足2 公里。二、主要競爭對手分析全市有十個以上學科的學術水平己步入省內(nèi)先進行列。 全市衛(wèi)生系統(tǒng)有國家級重點 學科 1 個，省級重點專科 6 個，特色?？?2 個，市級重點專科 11 個，特色專科 5 個。醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展極不均衡，四家（人民醫(yī)院、中醫(yī)院、博愛醫(yī)院、小攬醫(yī)院）三 甲規(guī)模的醫(yī)院在診療人次和診療收入上占到醫(yī)療市場 1/2 左右的份額， 各鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展 明顯滯后，民營醫(yī)療機構(gòu)的市場影響力十分有限。全市 65 歲及以上人群占總?cè)丝诘?9.7% ，己進入老齡化期， 慢性病患病率達 13.96% 。 2006-2009 年死

25、因分析，腫瘤死亡率為 118.79-129.73/10 萬（全省 115.35/10 萬）。 2 周患者未就診率為 36.8% （全省 37.6% ），未住院率 14.7% （全省 18.8% ）。與全國同步， 正在進行公立醫(yī)院改革，強調(diào)公立醫(yī)院的公益性質(zhì)，除市內(nèi)3家三甲醫(yī)院外，其他醫(yī)院及社區(qū)服務站由財政給予補貼，一律實行收支兩條線管理，如 此改革， 醫(yī)務人員的積極性必然會受到嚴重影響。 2014 年度醫(yī)療支出超過 50 億元， 市場前景廣闊。三、擬建 醫(yī)院的 SWOT 分析1、優(yōu)勢（ Strength ）a) 區(qū)位優(yōu)勢：原 醫(yī)院舊址地處 區(qū)，位于廣珠西線 西立交附近，毗鄰國道 105 ，交通

26、便利。b) 規(guī)模效應： 原 醫(yī)院 占地面積 7878.30 平方米， 占地面積大， 基本建筑配套齊全， 如配置先進設備，引進高端人才，開設醫(yī)療?？?，對百姓就醫(yī)便具有 相當吸引力。c) 差異競爭：民營醫(yī)院配合政府所要求的診療負擔，開設的學科具有靈活性，可針 對周邊人群需求設置診療科目。d) 健康保險： 結(jié)合各大保險公司的醫(yī)療健康險，針對客戶給予對等的優(yōu)質(zhì)和專項服 務，將縮短醫(yī)院的贏利周期。e) 設備先進： 新建的醫(yī)院在設備配置上具有靈活的選擇空間，可根據(jù)優(yōu)勢學科采購 全套所需設備，對提高診療效果將大有裨益。f) 機制靈活：經(jīng)營方式、績效方案干預性少、靈活度高，多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)得可吸 引相當數(shù)量優(yōu)

27、秀醫(yī)療技術人才加盟。g) 資源充足：醫(yī)院完全有能力獲得社保( 醫(yī)療、工傷保險 ) 的支持，還可以得到其他商業(yè)保險公司的認同，學術界有 多家醫(yī)院及醫(yī)學會專家的輔助， 會為醫(yī)院迎來了更多的病源。h) 市場廣闊： 地區(qū)富裕人口較多，市內(nèi) 3 家大醫(yī)院就診人口擁擠，鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā) 展滯后，民營醫(yī)院勢單力薄，如醫(yī)院市場定位正確，前景可觀。i) 服務質(zhì)量：廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院、 大學附屬第一醫(yī)院 專業(yè)團隊完 整，醫(yī)學院無間的產(chǎn)學合作、醫(yī)療后勤供給連續(xù)性之經(jīng)驗，可提供優(yōu) 質(zhì)服務特色， 可為民眾提供經(jīng)濟實惠的醫(yī)療服務， 深化 醫(yī)療水平。2 、劣勢( Weakness )a) 原 醫(yī)院經(jīng)資源整合后，主營業(yè)務為

28、婦幼保健，擬收購醫(yī)院后主營業(yè)務增加 康復醫(yī)療專科、 手外科及肛腸科等科室。而具有上述醫(yī)療需求的顧客群已分散于各公立 醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療區(qū)域內(nèi)病人到此就醫(yī)需要時間。b) 吸引具有上述醫(yī)療需求的顧客群，前期需要投入大量的宣傳費用，至病人到醫(yī) 院就醫(yī)需要相應時間，在此期間，醫(yī)院增設的專業(yè)科室的營運可能出現(xiàn)短暫虧損期。c) 如無各級政府單位支持加速審批，從收購申請至營運所需時間，程序耗時，開 業(yè)時間未如預期， 將無法快速提供醫(yī)療服務，吸引病患就醫(yī)，減少公立醫(yī)院壅 塞的情形。d) 目前該醫(yī)院規(guī)模設施仍需要進一步完善，后期將需要新建樓房滿足更多的醫(yī)療需求。3、機遇( Opportunity )a) 市場不斷增

29、長。醫(yī)院所在區(qū)域的經(jīng)濟、人口增長將帶來市場的不斷增長，而公 立醫(yī)院增長空間有限，使得本項目可以更好地獲取區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的機遇。b) 不斷改革開放的醫(yī)療政策。國家在醫(yī)療衛(wèi)生與國民健康方面日漸重視，并大力 推進醫(yī)療改革，社會保險制度的深化改革、新醫(yī)療收費提高手術費用讓更多病 人能享有新技術與新設備的投入等等，都將為醫(yī)院發(fā)展帶來新的機遇。4、挑戰(zhàn)( Threat )a) 競爭加?。弘S著醫(yī)療市場逐步開放，各類資本的加入將加劇行業(yè)的競爭格局。b) 多點執(zhí)業(yè)之配套與鼓勵措施尚未齊備，不利于醫(yī)療專業(yè)人才引入與病人分流。四、醫(yī)院營銷規(guī)劃根據(jù)醫(yī)院行業(yè)的上述特點、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢， 醫(yī)院對未來 3-5 年做出如

30、下營銷 規(guī)劃。( 一 ) 醫(yī)院未來發(fā)展定位保持主流學科 婦產(chǎn)科的優(yōu)勢， 重點發(fā)展康復醫(yī)療學科， 成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級?？漆t(yī)院， 后期逐步建立養(yǎng)老院， ；同時， 按照不同客戶群體提供差異化、 個別化的醫(yī)療服務， 增設手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，為廣大人民群眾提供物美價廉的 專業(yè)化醫(yī)療服務，更多的貼近民眾，服務民眾?；卺t(yī)療市場大，優(yōu)良的就醫(yī)環(huán)境、便利的地理位置、中高端的硬件設施和靈活的 管理體制，醫(yī)院將發(fā)展為性價比極高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院，將在同行業(yè)中逐步凸顯。同時， 多年來一直缺乏康復醫(yī)學方向的專業(yè)醫(yī)療服務。隨著人民生活水平的提 高和對醫(yī)療保健的消費需求質(zhì)量上的增長，為醫(yī)院提供了獨特的發(fā)展契機。

31、( 二 ) 目標市場及目標客戶分類基于上述發(fā)展定位，醫(yī)院將不斷拓展周邊地區(qū)有特色醫(yī)療科目需求的客戶群， 同時，不斷拓展不同客戶群體需求，形成醫(yī)院獨特的醫(yī)療服務價值理念。1、 目標市場： 以 為中心， 覆蓋珠海市、 江門市、 澳門地區(qū)的中高端醫(yī)療需求2、 以醫(yī)療區(qū)域劃分目標客戶：1） 、 、 、 地區(qū)的居民。（ 三 ） 未來核心業(yè)務1、 專業(yè)特色醫(yī)療服務（如婦產(chǎn)科、康復科、手外科、肛腸科）憑借性價比極高的醫(yī)療服務，醫(yī)院將有針對性地開展更多具有專業(yè)特色的醫(yī)療專 科。與傳統(tǒng)醫(yī)療服務相比， 這些面向穩(wěn)定人群的醫(yī)療服務， 是未來醫(yī)院的重要客戶來源2 、 康復治療方面采取國外先進康復技術和中國傳統(tǒng)中醫(yī)結(jié)合

32、，也將是醫(yī)院發(fā)展的 重點項目。3 、 養(yǎng)老院專區(qū)的建設將成為醫(yī)院重點發(fā)展的項目。（ 四 ）營銷推廣1、 推廣內(nèi)容 內(nèi)容主要包括有醫(yī)院經(jīng)營管理及服務質(zhì)量等亮點、專家（人物）推介、技術動 態(tài)、科普知識、 技術設備與服務設施、 醫(yī)德醫(yī)風建設等。 針對不同的目標客戶， 選擇不同的推廣內(nèi)容。2、 推廣方式2.1 隨著高服務質(zhì)量與優(yōu)質(zhì)便利流程的深化，病人相互推薦與口耳相傳。2.2 醫(yī)院對病人主動回訪與個案管理，經(jīng)由醫(yī)療衛(wèi)教，用藥提醒，疾病咨詢等 主動關懷措施強化病人對醫(yī)院的忠誠度。2.3 社區(qū)實地宣傳：以街道辦事處及居委會為主的社區(qū)健康教育、社區(qū)義診、 廠區(qū)健康教育為切入點開展社區(qū)醫(yī)療服務宣傳。2.4 醫(yī)

33、師現(xiàn)場講課。針對重點人群開展一對多地現(xiàn)場講課，將專業(yè)的健康知識 向聽眾講解，推廣健康服務理念。2.5 建立營銷隊伍。針對性的營銷合作。2.6 傳統(tǒng)影音媒體、印刷媒體、互聯(lián)網(wǎng)等。第五章 盈利預測本盈利預測是以充分考慮未來開始營運五年國內(nèi)外及本地同行業(yè)的發(fā)展前景及趨勢、 預期市場容量以及下述基本假設的前提下，本著謹慎原則做出的對未來五年經(jīng) 營情況的合理預測。一、擬收購醫(yī)院盈利預測模型原醫(yī)院財務分析報告表年份項目單位人民幣元占醫(yī)療收入百分比2013醫(yī)療收入58306201.78100.00%門診收入34620772.0659.38%藥品收入6093524.2710.45%住院收入23685429.7

34、240.62%2014醫(yī)療收入58442907.86100.00%門診收入34828021.2759.59%藥品收入5429760.479.29%住院收入23614886.5940.41%2015醫(yī)療收入54217303.93100.00%門診收入29657689.0954.70%藥品收入6540331.4212.06%住院收入24559614.8445.30%依據(jù)原 醫(yī)院近幾年的財務報告分析表，并且考慮到收購該醫(yī)院后，將增設康復醫(yī)療科、 手外科、 肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科， 以上學科將在我們的盈利模型中，根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展逐步體現(xiàn)。以下為盈利模型中與收入有關的指標：A、與門診收入有關的門診

35、人數(shù)和門診人均診費；B、與住院收入有關的門住比（每日門診人數(shù)與住院人數(shù)之比）和住院人均診費；（二）主營業(yè)務成本預測部分按照同樣的模型設計理念，我們將醫(yī)院的成本大致分為與業(yè)務量有較大相關性的 類別（醫(yī)療成本以及藥品成本） 以及與業(yè)務量相關性較小的類別 （營業(yè)費用、 管理費用） 兩大類； 其中與業(yè)務量有直接關系的成本還可以按照類別分為人工支出 （與人員有關的 工資、 福利、 獎金等） 、公用支出 （辦公費用以及與辦公場地有關的水電、 折舊等支出） 以及專用材料（專指業(yè)務過程中的耗材比如消毒棉、藥用繃帶、針頭等）。對于藥品部分，由于我們直接采用了利潤率測算最終利潤；與成本有關的指標主要包括：1）與醫(yī)

36、療服務有關的人工支出、公用支出以及專用材料占住院收入比例； 2）與業(yè)務量無關的營業(yè)費用、管理費用三）增長模型在對整個醫(yī)院經(jīng)營狀況建立了上述邏輯框架后，未來 5 年的狀況是通過模擬這些關鍵指標的增長率來實現(xiàn)的。 在下表， 我們列出了這些指標的增長特點以及我們給出相 應增長率的依據(jù)，預測的結(jié)果請參照有關的表格。指標影響因素預測理由醫(yī)療服務項目的增加、 品擬收購醫(yī)院在所在區(qū)域有一定知名度，有一定的醫(yī)患資源。隨日均門診人牌影響力、市場拓展力著所在區(qū)域的中心化、 重要交通設施的建立 （鐵路、 高速等） 、數(shù)增長率度、內(nèi)部管理以及周圍地周邊人口的增加及收入增長、管理團隊的優(yōu)化、積極開展對外理環(huán)境變化等都會

37、影響合作引入新的高端醫(yī)療等內(nèi)部因素， 使得日均門診人數(shù)在 2016門診人數(shù)增長率。年后 5 年將有較大幅度的增長。人均診費一般呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢， 但經(jīng)過收購改革后根 據(jù)市、區(qū)屬醫(yī)院 07 年平均人診費 123.5 元1 ，隨著 醫(yī)1 ，隨著 醫(yī)門診人均診的專科醫(yī)院， 在一定時間院收購以及相關儀器、人才、物美價廉的服務的引進，醫(yī)院門斷費增長率內(nèi)人均門診會有一個質(zhì)診人均診費將體現(xiàn)出短期內(nèi)有較大幅度增長， 在醫(yī)院經(jīng)營步入的提高，往后會逐步穩(wěn)平穩(wěn)期后，增長會保持在一個穩(wěn)定的水平。定。住院人均診人均住院費用一般比較醫(yī)院平均住院診費，隨著醫(yī)院品牌的積累，今后該費用仍有一費增長率穩(wěn)定。定的增長空間。根據(jù)原 醫(yī)院過去幾年的歷史數(shù)據(jù)可以看到，醫(yī)院的藥品收藥品收入占該比例將逐步提高到 入占總收入的比例為10% ，而 鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的藥品收入占總收總收入比 鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的穩(wěn)定水平。入比例的 20% 。收購該醫(yī)院后，將逐